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全梭哈的大户
2025-03-09 21:04:24
机器人和算力的二人转
周五的市场跌多涨少,亏钱效应较强,尤其是manus引发的AI软件方向,这里出了不少大面。 从板块指数就能看到周五这个方向的坑人度。 然后大家会发现不管题材怎么变化,机器人和算力基本上是稳稳主升。 机器人我们讲过,因为机构主导所以主升走的更流畅。 算力因为资金充分很杂,走的磕磕绊绊,但核心也一直在趋势主升中。 算力方向喊了一周了。 周四再次强调算力。 这个方向,周五下午云赛智联涨停,继续按照趋势主升看。 ☛ 机器人方向周五一早看好小米机器人 总体来看,机器人和算力一直在唱二人转,是今年a股舞台的主
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2025-03-06 21:25:15
AI应用大爆发,前天布局的给了20厘米涨停,
市场今天因为Manus,全面活跃,放量阳线,量能重回2w亿。一派当年ds横空出世时的盛景。 之前布局的AI应用龙头赛意信息 今天最高给了20%+的利润。 今天这个节点,昨晚提前预判了。 昨晚重点讲了一体机的逻辑以及云算力的逻辑。 Manus的横空出世,只是个开头,这打响了AI agent爆发的第一枪。后续不断涌现的AI agent会继续推升市场对算力的需求。 AI agent消耗的算力将会是是ds这种Chatbot大模型的n倍。 所以未来因为AI agent爆发带来的推理需求增量会是百倍起步。
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2025-03-05 21:55:44
继续做好产业逻辑
市场今天依然是震荡为主,指数好看(护出来的),但个股嘛,跌多涨少。而且板块轮动特别频繁,会有很多非理性波动。 早上看着拉的好的追进去的,用不了十分钟可能就会发现冲高回落中套了。 早上胡乱割掉的,可能中午或者下午又拉起来了。 题材每天都会轮很多个,但大多一日游,有的甚至半日游或者半小时游。 这就是混沌期的行情特点。 如何应对呢?坚守硬逻辑方向为主较好。 ☛ 机器人方向是最强主升,一直涨,永动机。 ☛ 算力方向,确定性受益于AI浪潮。逻辑挺好,但这个方向的资金属性不好,充斥着大量低认知的散户和游资,
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2025-03-04 21:53:39
AI行情第二波 业绩 业绩 业绩
今天盘面走了缩量的震荡修复。算力全天继续被不待见,尾盘因为阿里的消息回流。盘后又出了几十亿的订单验证。 今天果断低吸杭州阿里系算力 然后,今天新起的题材是RISC-V芯片。 总体上,行情依然在AI方向,AI应用龙头赛意信息今天也是强势的。毕竟这是差不多首个AI业绩落地的品种,而且后续还有持续订单预期。 总的来看,AI第二阶段行情一定要重视业绩。算力的逻辑得到了订单的验证,明天算力有望回流。 前天的文章专门强调了算力的节奏,调整两三天,明天又要开启新的一波。 这波的核心是阿里系算力,杭州本地企业优
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2025-03-03 21:00:48
算力看空 的都割了吧?修复快来了
今天这个市场,指数波澜不惊。行情嘛,可谓一团乱麻。量化主导的各种乱轮,无厘头涨跌都特别多。 算力是被杀的最惨的方向,昨晚对这个也有预期,毕竟a股这种卷王市场有个定律——分歧/吵架必杀。a股的量化会带头杀。 行情方面,机器人应用端,AI软件应用方向都有动静。这个新动态可以继续关注。 然后一体机方向,恒为超预期。因为各地不断出一体机催化,zf 央企等对部署ds是认真的! 这些单位部署ds,由于数据安全及隐私限制,都需要靠购买一体机来实现。 一体机不是纯情绪,而是背后有业绩支撑。 云算力也是类似逻辑。
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2025-03-02 19:41:42
deepseek新消息对算力逻辑的影响
上周五行情不用多说了,股灾式普跌。很多方向都跌过头了,周一有修复预期。 周末,ds新消息再次引发市场对算力的分歧热议。 我的观点是——云算力逻辑不变,以后随着大模型向多模态进化,逻辑会继续加强。 机构这次表态也很快,也在继续看好云算力。 总结起来就是,算力方向逻辑上继续看多,至于短线交易层面是涨还是跌这个得看市场。可能会短调两三日,过不了多久核心又是新高。 AI算力基建方向,大厂实打实的千亿级的巨额资本开支不会因为有些什么都不懂的人看空而消失。 ———————————————————— ♞ 周五
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2025-02-27 22:35:39
昨天分享的一体机20厘米涨停
今天的市场巨幅波动,刺不刺激,你扛住了吗? 盘中指数一度跌到看上去要破位,个股也一度四千多绿盘,杭钢股份最低跌停等等不一而足。总之是巨幅杀跌,整个市场看上去风雨飘摇。 不知道有多少人扛住了。 市场杀跌最惨烈,情绪最恐慌时,我专门强调: 然后强调算力错杀,今天分歧是选票和上车的好机会。 昨天选的算力三巨头今天表现都很好。 算力,明天有望全面修复。一体机是核心。 ———————————————————— ♞ 今日交易 ☛ 一体机 首都 众诚做t 品高落袋 云从做t ✪ 今日新开 ——————————
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2025-02-26 22:07:56
行情超预期
今天市场的走势挺超预期,普涨修复。机器人再次成了最强方向。算力也有了不错的修复。新能源地产之类的拖指数的方向也因为对我国经济复苏预期转好而开始变成带指数品种了。 行情很好,注意好节奏,不要被量化影响瞎跟着追涨杀跌就好。 机器人方向今天上涨的很充分了,算力方向的新增利好盘面还没有完全反馈,明天或许算力方向会强于机器人板块。 ♞ 算力新增逻辑 ☛ meta计划2000亿美元打造新型数据中心 ☛ 阿里巴巴的文生视频模型开源 进一步刺激算力需求 ———————————————————— ♞ 今日交易 ☛
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2025-02-24 20:58:02
量化的控制力越来越强了
今天是大分化的一天,一大早很多高位票就因为周末的jg消息各种砸盘,主要是量化领砸。 而且现在量化的控盘时间延长了,一开始是开盘半小时为量化主场,后来延长到一个小时,今天几乎三分之二时间都是量化主导。 人类看好的一体机今天基本上除了云从外其余没什么像样的表现。人类看好的阿里算力方向一开始也是被量化各种砸盘,量化卖盘衰竭后,这个方向的核心才开始修复,比如我今天卖飞的欧陆通。 量化今天轮动了低空,机器人做了高切低,向深圳方向切换了。一早预判了这个切换可能,今天跟随做了低吸。 总体上,行情进行到目前这个
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2025-02-23 21:49:46
周四的分享出现涨停潮,明天看什么?
周五阿里算力方向大涨,带动云计算板块及AIDC配套板块共涨。 周四的池子涨停潮。 机器人方向的行情也在继续,主要是新分支比如机器人小脑,电子皮肤等大涨。 周五分享的申昊科技差点20厘米涨停。 AI行情正如日中天,好好把握,好好珍惜! ———————————————————— ♞ 周五交易 ☛ 申昊大部分落袋 浙大 用友 落袋 ☛ 首都做t ✪ 周五新开 重点干的的昇腾方向 欧l通给了20厘米涨停 ———————————————————— ♞ 关于明日 下周重视一体机,昇腾及AI应用方向的机会。
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机器人连日吸金后,算力明日有回流预期
机器人方向连续霸屏多日,今天继续吸金稳居c位。同是端侧的智能眼镜今天也起势了。 这些和情绪流发动的AI娃娃都是AI硬件,它们走强导致ds方向继续缩容演绎。 ds方向基本上和昨晚文章预期的差不多,主要是几个算力核心在带队了。 今天盘面看上去热闹,交易难度却不低。 主要在算力里格局了一天。 ———————————————————— ✪ 今日新开 ———————————————————— ♞ 关于明日 市场现在走到这个阶段,很多方向已经没有新故事了,也就是说没有情绪上的预期差了。后续老方向是继续聚
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市场今天因为Manus,全面活跃,放量阳线,量能重回2w亿。一派当年ds横空出世时的盛景。 之前布局的AI应用龙头赛意信息 今天最高给了20%+的利润。 今天这个节点,昨晚提前预判了。 昨晚重点讲了一体机的逻辑以及云算力的逻辑。 Manus的横空出世,只是个开头,这打响了AI agent爆发的第一枪。后续不断涌现的AI agent会继续推升市场对算力的需求。 AI agent消耗的算力将会是是ds这种Chatbot大模型的n倍。 所以未来因为AI agent爆发带来的推理需求增量会是百倍起步。
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周四的分享出现涨停潮,明天看什么?
周五阿里算力方向大涨,带动云计算板块及AIDC配套板块共涨。 周四的池子涨停潮。 机器人方向的行情也在继续,主要是新分支比如机器人小脑,电子皮肤等大涨。 周五分享的申昊科技差点20厘米涨停。 AI行情正如日中天,好好把握,好好珍惜! ———————————————————— ♞ 周五交易 ☛ 申昊大部分落袋 浙大 用友 落袋 ☛ 首都做t ✪ 周五新开 重点干的的昇腾方向 欧l通给了20厘米涨停 ———————————————————— ♞ 关于明日 下周重视一体机,昇腾及AI应用方向的机会。
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2025-02-20 20:43:01
机器人连日吸金后,算力明日有回流预期
机器人方向连续霸屏多日,今天继续吸金稳居c位。同是端侧的智能眼镜今天也起势了。 这些和情绪流发动的AI娃娃都是AI硬件,它们走强导致ds方向继续缩容演绎。 ds方向基本上和昨晚文章预期的差不多,主要是几个算力核心在带队了。 今天盘面看上去热闹,交易难度却不低。 主要在算力里格局了一天。 ———————————————————— ✪ 今日新开 ———————————————————— ♞ 关于明日 市场现在走到这个阶段,很多方向已经没有新故事了,也就是说没有情绪上的预期差了。后续老方向是继续聚
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2025-03-09 21:04:24
机器人和算力的二人转
周五的市场跌多涨少,亏钱效应较强,尤其是manus引发的AI软件方向,这里出了不少大面。 从板块指数就能看到周五这个方向的坑人度。 然后大家会发现不管题材怎么变化,机器人和算力基本上是稳稳主升。 机器人我们讲过,因为机构主导所以主升走的更流畅。 算力因为资金充分很杂,走的磕磕绊绊,但核心也一直在趋势主升中。 算力方向喊了一周了。 周四再次强调算力。 这个方向,周五下午云赛智联涨停,继续按照趋势主升看。 ☛ 机器人方向周五一早看好小米机器人 总体来看,机器人和算力一直在唱二人转,是今年a股舞台的主
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2025-03-06 21:25:15
AI应用大爆发,前天布局的给了20厘米涨停,
市场今天因为Manus,全面活跃,放量阳线,量能重回2w亿。一派当年ds横空出世时的盛景。 之前布局的AI应用龙头赛意信息 今天最高给了20%+的利润。 今天这个节点,昨晚提前预判了。 昨晚重点讲了一体机的逻辑以及云算力的逻辑。 Manus的横空出世,只是个开头,这打响了AI agent爆发的第一枪。后续不断涌现的AI agent会继续推升市场对算力的需求。 AI agent消耗的算力将会是是ds这种Chatbot大模型的n倍。 所以未来因为AI agent爆发带来的推理需求增量会是百倍起步。
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2025-03-05 21:55:44
继续做好产业逻辑
市场今天依然是震荡为主,指数好看(护出来的),但个股嘛,跌多涨少。而且板块轮动特别频繁,会有很多非理性波动。 早上看着拉的好的追进去的,用不了十分钟可能就会发现冲高回落中套了。 早上胡乱割掉的,可能中午或者下午又拉起来了。 题材每天都会轮很多个,但大多一日游,有的甚至半日游或者半小时游。 这就是混沌期的行情特点。 如何应对呢?坚守硬逻辑方向为主较好。 ☛ 机器人方向是最强主升,一直涨,永动机。 ☛ 算力方向,确定性受益于AI浪潮。逻辑挺好,但这个方向的资金属性不好,充斥着大量低认知的散户和游资,
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2025-03-04 21:53:39
AI行情第二波 业绩 业绩 业绩
今天盘面走了缩量的震荡修复。算力全天继续被不待见,尾盘因为阿里的消息回流。盘后又出了几十亿的订单验证。 今天果断低吸杭州阿里系算力 然后,今天新起的题材是RISC-V芯片。 总体上,行情依然在AI方向,AI应用龙头赛意信息今天也是强势的。毕竟这是差不多首个AI业绩落地的品种,而且后续还有持续订单预期。 总的来看,AI第二阶段行情一定要重视业绩。算力的逻辑得到了订单的验证,明天算力有望回流。 前天的文章专门强调了算力的节奏,调整两三天,明天又要开启新的一波。 这波的核心是阿里系算力,杭州本地企业优
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2025-03-03 21:00:48
算力看空 的都割了吧?修复快来了
今天这个市场,指数波澜不惊。行情嘛,可谓一团乱麻。量化主导的各种乱轮,无厘头涨跌都特别多。 算力是被杀的最惨的方向,昨晚对这个也有预期,毕竟a股这种卷王市场有个定律——分歧/吵架必杀。a股的量化会带头杀。 行情方面,机器人应用端,AI软件应用方向都有动静。这个新动态可以继续关注。 然后一体机方向,恒为超预期。因为各地不断出一体机催化,zf 央企等对部署ds是认真的! 这些单位部署ds,由于数据安全及隐私限制,都需要靠购买一体机来实现。 一体机不是纯情绪,而是背后有业绩支撑。 云算力也是类似逻辑。
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2025-03-02 19:41:42
deepseek新消息对算力逻辑的影响
上周五行情不用多说了,股灾式普跌。很多方向都跌过头了,周一有修复预期。 周末,ds新消息再次引发市场对算力的分歧热议。 我的观点是——云算力逻辑不变,以后随着大模型向多模态进化,逻辑会继续加强。 机构这次表态也很快,也在继续看好云算力。 总结起来就是,算力方向逻辑上继续看多,至于短线交易层面是涨还是跌这个得看市场。可能会短调两三日,过不了多久核心又是新高。 AI算力基建方向,大厂实打实的千亿级的巨额资本开支不会因为有些什么都不懂的人看空而消失。 ———————————————————— ♞ 周五
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2025-02-27 22:35:39
昨天分享的一体机20厘米涨停
今天的市场巨幅波动,刺不刺激,你扛住了吗? 盘中指数一度跌到看上去要破位,个股也一度四千多绿盘,杭钢股份最低跌停等等不一而足。总之是巨幅杀跌,整个市场看上去风雨飘摇。 不知道有多少人扛住了。 市场杀跌最惨烈,情绪最恐慌时,我专门强调: 然后强调算力错杀,今天分歧是选票和上车的好机会。 昨天选的算力三巨头今天表现都很好。 算力,明天有望全面修复。一体机是核心。 ———————————————————— ♞ 今日交易 ☛ 一体机 首都 众诚做t 品高落袋 云从做t ✪ 今日新开 ——————————
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2025-02-26 22:07:56
行情超预期
今天市场的走势挺超预期,普涨修复。机器人再次成了最强方向。算力也有了不错的修复。新能源地产之类的拖指数的方向也因为对我国经济复苏预期转好而开始变成带指数品种了。 行情很好,注意好节奏,不要被量化影响瞎跟着追涨杀跌就好。 机器人方向今天上涨的很充分了,算力方向的新增利好盘面还没有完全反馈,明天或许算力方向会强于机器人板块。 ♞ 算力新增逻辑 ☛ meta计划2000亿美元打造新型数据中心 ☛ 阿里巴巴的文生视频模型开源 进一步刺激算力需求 ———————————————————— ♞ 今日交易 ☛
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2025-02-24 20:58:02
量化的控制力越来越强了
今天是大分化的一天,一大早很多高位票就因为周末的jg消息各种砸盘,主要是量化领砸。 而且现在量化的控盘时间延长了,一开始是开盘半小时为量化主场,后来延长到一个小时,今天几乎三分之二时间都是量化主导。 人类看好的一体机今天基本上除了云从外其余没什么像样的表现。人类看好的阿里算力方向一开始也是被量化各种砸盘,量化卖盘衰竭后,这个方向的核心才开始修复,比如我今天卖飞的欧陆通。 量化今天轮动了低空,机器人做了高切低,向深圳方向切换了。一早预判了这个切换可能,今天跟随做了低吸。 总体上,行情进行到目前这个
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申菱环境
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机器人连日吸金后,算力明日有回流预期
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今天市场的走势挺超预期,普涨修复。机器人再次成了最强方向。算力也有了不错的修复。新能源地产之类的拖指数的方向也因为对我国经济复苏预期转好而开始变成带指数品种了。 行情很好,注意好节奏,不要被量化影响瞎跟着追涨杀跌就好。 机器人方向今天上涨的很充分了,算力方向的新增利好盘面还没有完全反馈,明天或许算力方向会强于机器人板块。 ♞ 算力新增逻辑 ☛ meta计划2000亿美元打造新型数据中心 ☛ 阿里巴巴的文生视频模型开源 进一步刺激算力需求 ———————————————————— ♞ 今日交易 ☛
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