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无名小韭85210408
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无名小韭85210408
2024-09-27 07:15:03
思林杰 至少翻倍空间
(1)收购标的科凯电子,原ipo企业,主营军工电子,核心产品广泛应用于弹载、机载、车载、舰载等多个领域。这两天刷爆洲际即是弹载。核心客户均为国内头部军工企业。 根据招股书明书,最后一轮估值30亿元。22、23、24年1-8月,利润分别为1.63、1.67、0.26亿元。军工企业一般Q4集中确认收入。假设按照均价1.6计算,差不多18.75倍。 (2)本次拟收购71%控股,构成重大,但不构成重组上市。按照上市公司估值和标的估值,估计大部分都为现金收购。因此对现有股东稀释较少。 (3)目前上市市值为
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思林杰
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无名小韭85210408
2024-09-24 07:50:14
诚邦股份-重组带来价值修复
(1)9.20,公告拟以不超过人民币5800万元的现金方式增资取得东莞市芯存电子科技有限公司(芯存科技)不低于51%的股权。芯存科技是一家专业致力于存储模组产品的研发、生产和销售的高新技术企业,2023年和2024年1-6月营业收入分别为5,053.41万元、9,567.09万元,净利润分别为141.89万元、77.52万元,处于微利状态。股权激励计划,2025年、2026年、2027年主营业务收入分别不低于6亿元、8亿元、12亿元。投资后估值1.14亿元,按照25年对应PS仅为0.19倍。 (
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(1)收购标的科凯电子,原ipo企业,主营军工电子,核心产品广泛应用于弹载、机载、车载、舰载等多个领域。这两天刷爆洲际即是弹载。核心客户均为国内头部军工企业。 根据招股书明书,最后一轮估值30亿元。22、23、24年1-8月,利润分别为1.63、1.67、0.26亿元。军工企业一般Q4集中确认收入。假设按照均价1.6计算,差不多18.75倍。 (2)本次拟收购71%控股,构成重大,但不构成重组上市。按照上市公司估值和标的估值,估计大部分都为现金收购。因此对现有股东稀释较少。 (3)目前上市市值为
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(1)9.20,公告拟以不超过人民币5800万元的现金方式增资取得东莞市芯存电子科技有限公司(芯存科技)不低于51%的股权。芯存科技是一家专业致力于存储模组产品的研发、生产和销售的高新技术企业,2023年和2024年1-6月营业收入分别为5,053.41万元、9,567.09万元,净利润分别为141.89万元、77.52万元,处于微利状态。股权激励计划,2025年、2026年、2027年主营业务收入分别不低于6亿元、8亿元、12亿元。投资后估值1.14亿元,按照25年对应PS仅为0.19倍。 (
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(1)收购标的科凯电子,原ipo企业,主营军工电子,核心产品广泛应用于弹载、机载、车载、舰载等多个领域。这两天刷爆洲际即是弹载。核心客户均为国内头部军工企业。 根据招股书明书,最后一轮估值30亿元。22、23、24年1-8月,利润分别为1.63、1.67、0.26亿元。军工企业一般Q4集中确认收入。假设按照均价1.6计算,差不多18.75倍。 (2)本次拟收购71%控股,构成重大,但不构成重组上市。按照上市公司估值和标的估值,估计大部分都为现金收购。因此对现有股东稀释较少。 (3)目前上市市值为
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(1)9.20,公告拟以不超过人民币5800万元的现金方式增资取得东莞市芯存电子科技有限公司(芯存科技)不低于51%的股权。芯存科技是一家专业致力于存储模组产品的研发、生产和销售的高新技术企业,2023年和2024年1-6月营业收入分别为5,053.41万元、9,567.09万元,净利润分别为141.89万元、77.52万元,处于微利状态。股权激励计划,2025年、2026年、2027年主营业务收入分别不低于6亿元、8亿元、12亿元。投资后估值1.14亿元,按照25年对应PS仅为0.19倍。 (
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