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至简韬略
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2023-01-07 17:03:19
牛
@顺风飞:电力交易最亮的星
► 电力市场建设明显提速 年内《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》、《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》、《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》三大重磅文件接连发布,电力市场建设趋势明确,加速信号明显。 各地加速响应落实顶层政策,省内电力市场加速建设,全面现货时代即将开启。近两月
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2023-01-07 17:00:33
牛
@tony2001:2023十大宏观交易机会
2022年,宏观环境对市场极度不友好,经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年,宏观层面有哪些潜在改善和交易机会?一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期,权益资产表现将占优。受益品种:A股。推荐时点:上半年。二、防疫、地产政策加快调整,消费反弹潜力大。受益品种:大消费板块。推荐时点
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2023-01-07 16:59:37
研判市场是否见底,还有一种常用的方法。假设经济复苏,意味着最差的行业也要迎来转机。最差的行业总是煤炭、有色、化工这些典型的“周期行业”。现在最艰难的行业则是商业零售、旅游、航空、餐饮、酒店、房地产、教育。传统的周期行业的景气度高点多数集中在202104~2022Q2,调整的时间尚不充分。因此目前这个阶段的经济复苏预期,主要取决于对疫情放开后情绪上的修复,从宏观的规律上看,仍然处于下行周期的中继。
总之,在没有宏观变量的前提下,市场一季度的赚钱效应依然会以“局部”投机为主旋律。在信心不足的市场,研究业绩与估值,对投资的帮助并不大,因为悲观预期最终还需要宏观变量才能修正。目
@韭总不吃面:2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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躺平的站岗小能手
2023-01-07 16:57:56
假设经济复苏,意味着最差的行业也要迎来转机。最差的行业总是煤炭、有色、化工这些典型的“周期行业”。现在最艰难的行业则是商业零售、旅游、航空、餐饮、酒店、房地产、教育。调整的时间尚不充分。经济复苏预期,仍然处于下行周期的中继。
@韭总不吃面:2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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躺平的站岗小能手
2023-01-05 17:49:40
2023.1.5市场辨识度
市场辨识度,个人理解从以下几个方面: 1、成交量辨识度;2、涨幅辨识度;3、逻辑辨识度(也就是基本面的故事想象力较大)
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西安饮食
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贵广网络
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中远海科
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海得控制
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2023-01-04 18:15:03
市场辨识度
成交额平量,活跃板块。地产、造纸、游戏、信创、创新药、厨电。 不想写了,凑字数:中信证券23年预测: 中信证券: 第—阶段政策驱动,聚焦三条主线: 1)精准防疫带来实质性放松的受益行业,出行链、新冠预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械药店)、医疗新基建、前期C端需求/B端业务场景受疫情压制的细分行业 2)地产产业链的困境反转,关注优质开发商、建材、家电、优质银行 3)关注全球流动性拐点利好的港股、贵金属等 第二阶段行情由业绩驱动,重点关注“四大安全: 1)能源资源安全关注煤炭/油气保供、新能源内
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2023-01-02 19:16:10
牛
@投研掘地蜂:【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW,同比增长47.71%,风电行业招标需求持
【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW,同比增长47.71%,风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW(包含15GW框架协议招标),同比+161.82%,环比+151.45%,其中陆上风机招标量为18.57GW,同比+148.02%,环比+254.00%
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躺平的站岗小能手
2023-01-01 11:04:24
牛
@北证三板研习社:掘金新三板之圣氏化学:碘造影剂中间体隐形冠军
内蒙古圣氏化学股份有限公司坐落于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌素图镇阿拉善经济开发区内,占地50000平方米。公司主营业务为高纯度氨基甘油(化学名3-氨基-1,2-丙二醇)的生产与销售。公司生产的3-氨基-1,2-丙二醇产品质量达到进口产品标准,纯度高,质量等同于日本进口产品。公司3-氨基-1,2
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躺平的站岗小能手
2022-12-31 16:30:41
一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
方正证券 走势预测:走势为不规则的“N,年K线形态为带上影线的阳线。2863点或将成为未来十年周期内的低点 逻辑 1、美元有较大概率回落至100之下,美元的回落将提升全球金融市场风险偏好 2、明年上半年上行为主 疫情防控转为常态化,稳增长迫在眉睫,加之美联储2023年上半年有望结束加息周期。经济有望触底反转,A股全面“注册制”有望落地,市场风险偏好较高 3、明年下半年震荡加剧 2023年下半年CPI及PPI有望出现向上拐点式走势。货币政策可能从宽松期转向观察期 看好行业/板块 1、经济基础决定“
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2022-12-31 15:10:24
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@tony2001:2023-2024年有望迎来电网投资大年
当前电网面临的两大核心痛点为电力保供与新能源大基地外送消纳,2023年电网投资或围绕这两大重心,着力解决特高压、主网建设的短板,我们预计2022-2024年电网投资CAGR有望达到10%以上。摘要特高压:外送消纳需求迫切,有望迎来新一轮核准高峰。受疫情等多方面因素影响,2022年特高压直流项目核准不
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躺平的站岗小能手
2022-12-29 07:49:44
牛
@清香百合:天宇股份---新冠特效药,华联股份---北京零售;
一。题材逻辑;1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏;比如医药、抗原、零售、食品、北京; 而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游;比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材;  
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躺平的站岗小能手
2022-12-29 07:46:16
牛
@股民张同学:众生药业 | 靠新冠特效药能撑起多少市值?
众生药业这两天跌挺多的,有人把原因归咎到周末关于新冠特效药的消息对众生造成了利空。我梳理了一下,消息主要有四个:1.上海医药获批盐野义新冠药的经销权。2.国产新冠药阿兹夫定正式网上开售。3.广州2300元一瓶的辉瑞P药限量供应4.辉瑞P药进北京社区医院,且已纳入医保。 那这四个消息对众生药
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2022-12-29 07:43:21
牛
@乱世浮生:正在等待审批上市的小分子新冠药(很大概率国内首批上市新冠特效药)
自上一篇《众生药业3CL蛋白酶路线潜力标》以来,发表第二篇新冠药方向的文章。广生堂发表于低位,同样今天这只300702天宇股份也发表于低位。先来看昨晚一则消息:【安徽贝克:自研抗新冠特效药已通过临床实验和专业评审 正等待审批上市】财联社12月20日电,记者从安徽贝克药业了解到,由该企业自主研制的新冠
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2022-12-29 07:34:43
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@机构挖掘机:突发!!!3M彻底退出氟化液,新宙邦国内唯一产能!底部推荐!
突发!!!3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦。1、83M公司周二表示,将在 2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品氟化液主要用干芯片加工的温控和清洗,仅3M和
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2022-11-16 19:03:13
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@开启精彩:军工信息化主要系统建设!毫米波受益国防政策持续利好,产业链上市公司梳理
华西证券近期发布研报指出,看好雷达是提升武器装备信息科技化水平的重要部件。相比于微波其他波段,毫米波元器件尺寸小,易于小型化。目前毫米波已在雷达侦测、导弹制导、卫星遥感等军事领域以及车载、卫星通信、5G等民用领域得到全面发力,毫米波产业链有望持续爆发。毫米波是一种利用短波电磁波的特殊雷达技术。毫米波
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@顺风飞:电力交易最亮的星
► 电力市场建设明显提速 年内《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》、《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》、《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》三大重磅文件接连发布,电力市场建设趋势明确,加速信号明显。 各地加速响应落实顶层政策,省内电力市场加速建设,全面现货时代即将开启。近两月
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@tony2001:2023十大宏观交易机会
2022年,宏观环境对市场极度不友好,经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年,宏观层面有哪些潜在改善和交易机会?一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期,权益资产表现将占优。受益品种:A股。推荐时点:上半年。二、防疫、地产政策加快调整,消费反弹潜力大。受益品种:大消费板块。推荐时点
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总之,在没有宏观变量的前提下,市场一季度的赚钱效应依然会以“局部”投机为主旋律。在信心不足的市场,研究业绩与估值,对投资的帮助并不大,因为悲观预期最终还需要宏观变量才能修正。目
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我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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假设经济复苏,意味着最差的行业也要迎来转机。最差的行业总是煤炭、有色、化工这些典型的“周期行业”。现在最艰难的行业则是商业零售、旅游、航空、餐饮、酒店、房地产、教育。调整的时间尚不充分。经济复苏预期,仍然处于下行周期的中继。
@韭总不吃面:2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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成交额平量,活跃板块。地产、造纸、游戏、信创、创新药、厨电。 不想写了,凑字数:中信证券23年预测: 中信证券: 第—阶段政策驱动,聚焦三条主线: 1)精准防疫带来实质性放松的受益行业,出行链、新冠预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械药店)、医疗新基建、前期C端需求/B端业务场景受疫情压制的细分行业 2)地产产业链的困境反转,关注优质开发商、建材、家电、优质银行 3)关注全球流动性拐点利好的港股、贵金属等 第二阶段行情由业绩驱动,重点关注“四大安全: 1)能源资源安全关注煤炭/油气保供、新能源内
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@投研掘地蜂:【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW,同比增长47.71%,风电行业招标需求持
【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW,同比增长47.71%,风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW(包含15GW框架协议招标),同比+161.82%,环比+151.45%,其中陆上风机招标量为18.57GW,同比+148.02%,环比+254.00%
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@北证三板研习社:掘金新三板之圣氏化学:碘造影剂中间体隐形冠军
内蒙古圣氏化学股份有限公司坐落于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌素图镇阿拉善经济开发区内,占地50000平方米。公司主营业务为高纯度氨基甘油(化学名3-氨基-1,2-丙二醇)的生产与销售。公司生产的3-氨基-1,2-丙二醇产品质量达到进口产品标准,纯度高,质量等同于日本进口产品。公司3-氨基-1,2
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方正证券 走势预测:走势为不规则的“N,年K线形态为带上影线的阳线。2863点或将成为未来十年周期内的低点 逻辑 1、美元有较大概率回落至100之下,美元的回落将提升全球金融市场风险偏好 2、明年上半年上行为主 疫情防控转为常态化,稳增长迫在眉睫,加之美联储2023年上半年有望结束加息周期。经济有望触底反转,A股全面“注册制”有望落地,市场风险偏好较高 3、明年下半年震荡加剧 2023年下半年CPI及PPI有望出现向上拐点式走势。货币政策可能从宽松期转向观察期 看好行业/板块 1、经济基础决定“
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当前电网面临的两大核心痛点为电力保供与新能源大基地外送消纳,2023年电网投资或围绕这两大重心,着力解决特高压、主网建设的短板,我们预计2022-2024年电网投资CAGR有望达到10%以上。摘要特高压:外送消纳需求迫切,有望迎来新一轮核准高峰。受疫情等多方面因素影响,2022年特高压直流项目核准不
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众生药业这两天跌挺多的,有人把原因归咎到周末关于新冠特效药的消息对众生造成了利空。我梳理了一下,消息主要有四个:1.上海医药获批盐野义新冠药的经销权。2.国产新冠药阿兹夫定正式网上开售。3.广州2300元一瓶的辉瑞P药限量供应4.辉瑞P药进北京社区医院,且已纳入医保。 那这四个消息对众生药
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自上一篇《众生药业3CL蛋白酶路线潜力标》以来,发表第二篇新冠药方向的文章。广生堂发表于低位,同样今天这只300702天宇股份也发表于低位。先来看昨晚一则消息:【安徽贝克:自研抗新冠特效药已通过临床实验和专业评审 正等待审批上市】财联社12月20日电,记者从安徽贝克药业了解到,由该企业自主研制的新冠
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@机构挖掘机:突发!!!3M彻底退出氟化液,新宙邦国内唯一产能!底部推荐!
突发!!!3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦。1、83M公司周二表示,将在 2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品氟化液主要用干芯片加工的温控和清洗,仅3M和
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华西证券近期发布研报指出,看好雷达是提升武器装备信息科技化水平的重要部件。相比于微波其他波段,毫米波元器件尺寸小,易于小型化。目前毫米波已在雷达侦测、导弹制导、卫星遥感等军事领域以及车载、卫星通信、5G等民用领域得到全面发力,毫米波产业链有望持续爆发。毫米波是一种利用短波电磁波的特殊雷达技术。毫米波
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研判市场是否见底,还有一种常用的方法。假设经济复苏,意味着最差的行业也要迎来转机。最差的行业总是煤炭、有色、化工这些典型的“周期行业”。现在最艰难的行业则是商业零售、旅游、航空、餐饮、酒店、房地产、教育。传统的周期行业的景气度高点多数集中在202104~2022Q2,调整的时间尚不充分。因此目前这个阶段的经济复苏预期,主要取决于对疫情放开后情绪上的修复,从宏观的规律上看,仍然处于下行周期的中继。
总之,在没有宏观变量的前提下,市场一季度的赚钱效应依然会以“局部”投机为主旋律。在信心不足的市场,研究业绩与估值,对投资的帮助并不大,因为悲观预期最终还需要宏观变量才能修正。目
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我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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@韭总不吃面:2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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2023-01-05 17:49:40
2023.1.5市场辨识度
市场辨识度,个人理解从以下几个方面: 1、成交量辨识度;2、涨幅辨识度;3、逻辑辨识度(也就是基本面的故事想象力较大)
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西安饮食
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2023-01-04 18:15:03
市场辨识度
成交额平量,活跃板块。地产、造纸、游戏、信创、创新药、厨电。 不想写了,凑字数:中信证券23年预测: 中信证券: 第—阶段政策驱动,聚焦三条主线: 1)精准防疫带来实质性放松的受益行业,出行链、新冠预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械药店)、医疗新基建、前期C端需求/B端业务场景受疫情压制的细分行业 2)地产产业链的困境反转,关注优质开发商、建材、家电、优质银行 3)关注全球流动性拐点利好的港股、贵金属等 第二阶段行情由业绩驱动,重点关注“四大安全: 1)能源资源安全关注煤炭/油气保供、新能源内
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2023-01-02 19:16:10
牛
@投研掘地蜂:【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW,同比增长47.71%,风电行业招标需求持
【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW,同比增长47.71%,风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW(包含15GW框架协议招标),同比+161.82%,环比+151.45%,其中陆上风机招标量为18.57GW,同比+148.02%,环比+254.00%
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2023-01-01 11:04:24
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@北证三板研习社:掘金新三板之圣氏化学:碘造影剂中间体隐形冠军
内蒙古圣氏化学股份有限公司坐落于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌素图镇阿拉善经济开发区内,占地50000平方米。公司主营业务为高纯度氨基甘油(化学名3-氨基-1,2-丙二醇)的生产与销售。公司生产的3-氨基-1,2-丙二醇产品质量达到进口产品标准,纯度高,质量等同于日本进口产品。公司3-氨基-1,2
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2022-12-31 16:30:41
一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
方正证券 走势预测:走势为不规则的“N,年K线形态为带上影线的阳线。2863点或将成为未来十年周期内的低点 逻辑 1、美元有较大概率回落至100之下,美元的回落将提升全球金融市场风险偏好 2、明年上半年上行为主 疫情防控转为常态化,稳增长迫在眉睫,加之美联储2023年上半年有望结束加息周期。经济有望触底反转,A股全面“注册制”有望落地,市场风险偏好较高 3、明年下半年震荡加剧 2023年下半年CPI及PPI有望出现向上拐点式走势。货币政策可能从宽松期转向观察期 看好行业/板块 1、经济基础决定“
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@tony2001:2023-2024年有望迎来电网投资大年
当前电网面临的两大核心痛点为电力保供与新能源大基地外送消纳,2023年电网投资或围绕这两大重心,着力解决特高压、主网建设的短板,我们预计2022-2024年电网投资CAGR有望达到10%以上。摘要特高压:外送消纳需求迫切,有望迎来新一轮核准高峰。受疫情等多方面因素影响,2022年特高压直流项目核准不
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2022-12-29 07:49:44
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@清香百合:天宇股份---新冠特效药,华联股份---北京零售;
一。题材逻辑;1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏;比如医药、抗原、零售、食品、北京; 而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游;比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材;  
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2022-12-29 07:46:16
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@股民张同学:众生药业 | 靠新冠特效药能撑起多少市值?
众生药业这两天跌挺多的,有人把原因归咎到周末关于新冠特效药的消息对众生造成了利空。我梳理了一下,消息主要有四个:1.上海医药获批盐野义新冠药的经销权。2.国产新冠药阿兹夫定正式网上开售。3.广州2300元一瓶的辉瑞P药限量供应4.辉瑞P药进北京社区医院,且已纳入医保。 那这四个消息对众生药
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2022-12-29 07:43:21
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@乱世浮生:正在等待审批上市的小分子新冠药(很大概率国内首批上市新冠特效药)
自上一篇《众生药业3CL蛋白酶路线潜力标》以来,发表第二篇新冠药方向的文章。广生堂发表于低位,同样今天这只300702天宇股份也发表于低位。先来看昨晚一则消息:【安徽贝克:自研抗新冠特效药已通过临床实验和专业评审 正等待审批上市】财联社12月20日电,记者从安徽贝克药业了解到,由该企业自主研制的新冠
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2022-12-29 07:34:43
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@机构挖掘机:突发!!!3M彻底退出氟化液,新宙邦国内唯一产能!底部推荐!
突发!!!3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦。1、83M公司周二表示,将在 2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品氟化液主要用干芯片加工的温控和清洗,仅3M和
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2022-11-16 19:03:13
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@开启精彩:军工信息化主要系统建设!毫米波受益国防政策持续利好,产业链上市公司梳理
华西证券近期发布研报指出,看好雷达是提升武器装备信息科技化水平的重要部件。相比于微波其他波段,毫米波元器件尺寸小,易于小型化。目前毫米波已在雷达侦测、导弹制导、卫星遥感等军事领域以及车载、卫星通信、5G等民用领域得到全面发力,毫米波产业链有望持续爆发。毫米波是一种利用短波电磁波的特殊雷达技术。毫米波
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2023-01-07 17:03:19
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@顺风飞:电力交易最亮的星
► 电力市场建设明显提速 年内《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》、《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》、《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》三大重磅文件接连发布,电力市场建设趋势明确,加速信号明显。 各地加速响应落实顶层政策,省内电力市场加速建设,全面现货时代即将开启。近两月
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2023-01-07 17:00:33
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@tony2001:2023十大宏观交易机会
2022年,宏观环境对市场极度不友好,经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年,宏观层面有哪些潜在改善和交易机会?一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期,权益资产表现将占优。受益品种:A股。推荐时点:上半年。二、防疫、地产政策加快调整,消费反弹潜力大。受益品种:大消费板块。推荐时点
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2023-01-07 16:59:37
研判市场是否见底,还有一种常用的方法。假设经济复苏,意味着最差的行业也要迎来转机。最差的行业总是煤炭、有色、化工这些典型的“周期行业”。现在最艰难的行业则是商业零售、旅游、航空、餐饮、酒店、房地产、教育。传统的周期行业的景气度高点多数集中在202104~2022Q2,调整的时间尚不充分。因此目前这个阶段的经济复苏预期,主要取决于对疫情放开后情绪上的修复,从宏观的规律上看,仍然处于下行周期的中继。
总之,在没有宏观变量的前提下,市场一季度的赚钱效应依然会以“局部”投机为主旋律。在信心不足的市场,研究业绩与估值,对投资的帮助并不大,因为悲观预期最终还需要宏观变量才能修正。目
@韭总不吃面:2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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2023-01-07 16:57:56
假设经济复苏,意味着最差的行业也要迎来转机。最差的行业总是煤炭、有色、化工这些典型的“周期行业”。现在最艰难的行业则是商业零售、旅游、航空、餐饮、酒店、房地产、教育。调整的时间尚不充分。经济复苏预期,仍然处于下行周期的中继。
@韭总不吃面:2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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市场辨识度,个人理解从以下几个方面: 1、成交量辨识度;2、涨幅辨识度;3、逻辑辨识度(也就是基本面的故事想象力较大)
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成交额平量,活跃板块。地产、造纸、游戏、信创、创新药、厨电。 不想写了,凑字数:中信证券23年预测: 中信证券: 第—阶段政策驱动,聚焦三条主线: 1)精准防疫带来实质性放松的受益行业,出行链、新冠预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械药店)、医疗新基建、前期C端需求/B端业务场景受疫情压制的细分行业 2)地产产业链的困境反转,关注优质开发商、建材、家电、优质银行 3)关注全球流动性拐点利好的港股、贵金属等 第二阶段行情由业绩驱动,重点关注“四大安全: 1)能源资源安全关注煤炭/油气保供、新能源内
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【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW,同比增长47.71%,风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW(包含15GW框架协议招标),同比+161.82%,环比+151.45%,其中陆上风机招标量为18.57GW,同比+148.02%,环比+254.00%
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@北证三板研习社:掘金新三板之圣氏化学:碘造影剂中间体隐形冠军
内蒙古圣氏化学股份有限公司坐落于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌素图镇阿拉善经济开发区内,占地50000平方米。公司主营业务为高纯度氨基甘油(化学名3-氨基-1,2-丙二醇)的生产与销售。公司生产的3-氨基-1,2-丙二醇产品质量达到进口产品标准,纯度高,质量等同于日本进口产品。公司3-氨基-1,2
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一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
方正证券 走势预测:走势为不规则的“N,年K线形态为带上影线的阳线。2863点或将成为未来十年周期内的低点 逻辑 1、美元有较大概率回落至100之下,美元的回落将提升全球金融市场风险偏好 2、明年上半年上行为主 疫情防控转为常态化,稳增长迫在眉睫,加之美联储2023年上半年有望结束加息周期。经济有望触底反转,A股全面“注册制”有望落地,市场风险偏好较高 3、明年下半年震荡加剧 2023年下半年CPI及PPI有望出现向上拐点式走势。货币政策可能从宽松期转向观察期 看好行业/板块 1、经济基础决定“
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当前电网面临的两大核心痛点为电力保供与新能源大基地外送消纳,2023年电网投资或围绕这两大重心,着力解决特高压、主网建设的短板,我们预计2022-2024年电网投资CAGR有望达到10%以上。摘要特高压:外送消纳需求迫切,有望迎来新一轮核准高峰。受疫情等多方面因素影响,2022年特高压直流项目核准不
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一。题材逻辑;1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏;比如医药、抗原、零售、食品、北京; 而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游;比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材;  
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众生药业这两天跌挺多的,有人把原因归咎到周末关于新冠特效药的消息对众生造成了利空。我梳理了一下,消息主要有四个:1.上海医药获批盐野义新冠药的经销权。2.国产新冠药阿兹夫定正式网上开售。3.广州2300元一瓶的辉瑞P药限量供应4.辉瑞P药进北京社区医院,且已纳入医保。 那这四个消息对众生药
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自上一篇《众生药业3CL蛋白酶路线潜力标》以来,发表第二篇新冠药方向的文章。广生堂发表于低位,同样今天这只300702天宇股份也发表于低位。先来看昨晚一则消息:【安徽贝克:自研抗新冠特效药已通过临床实验和专业评审 正等待审批上市】财联社12月20日电,记者从安徽贝克药业了解到,由该企业自主研制的新冠
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@机构挖掘机:突发!!!3M彻底退出氟化液,新宙邦国内唯一产能!底部推荐!
突发!!!3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦。1、83M公司周二表示,将在 2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品氟化液主要用干芯片加工的温控和清洗,仅3M和
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华西证券近期发布研报指出,看好雷达是提升武器装备信息科技化水平的重要部件。相比于微波其他波段,毫米波元器件尺寸小,易于小型化。目前毫米波已在雷达侦测、导弹制导、卫星遥感等军事领域以及车载、卫星通信、5G等民用领域得到全面发力,毫米波产业链有望持续爆发。毫米波是一种利用短波电磁波的特殊雷达技术。毫米波
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总之,在没有宏观变量的前提下,市场一季度的赚钱效应依然会以“局部”投机为主旋律。在信心不足的市场,研究业绩与估值,对投资的帮助并不大,因为悲观预期最终还需要宏观变量才能修正。目
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我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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@韭总不吃面:2023年开年篇——对一季度的预测
我所做出分析与判断,首先基于以下假设;散户要在A股赚到钱,有且仅有两种方法,通俗地说,即“投机”与“价值投资”。前者重“势”,核心思想是判断市场情绪,顺势而为。后者重“识”,强调基本面逻辑,在此基础上更要融入一些对宏观变量来进行择时,与西方学术派的价值投资不尽相同。两种方法殊途同归。 从“势”的角
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成交额平量,活跃板块。地产、造纸、游戏、信创、创新药、厨电。 不想写了,凑字数:中信证券23年预测: 中信证券: 第—阶段政策驱动,聚焦三条主线: 1)精准防疫带来实质性放松的受益行业,出行链、新冠预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械药店)、医疗新基建、前期C端需求/B端业务场景受疫情压制的细分行业 2)地产产业链的困境反转,关注优质开发商、建材、家电、优质银行 3)关注全球流动性拐点利好的港股、贵金属等 第二阶段行情由业绩驱动,重点关注“四大安全: 1)能源资源安全关注煤炭/油气保供、新能源内
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【西部电新】22年全年国内风机招标88.04GW,同比增长47.71%,风电行业招标需求持续旺盛 2022年12月我们统计到风机招标量19.60GW(包含15GW框架协议招标),同比+161.82%,环比+151.45%,其中陆上风机招标量为18.57GW,同比+148.02%,环比+254.00%
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内蒙古圣氏化学股份有限公司坐落于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌素图镇阿拉善经济开发区内,占地50000平方米。公司主营业务为高纯度氨基甘油(化学名3-氨基-1,2-丙二醇)的生产与销售。公司生产的3-氨基-1,2-丙二醇产品质量达到进口产品标准,纯度高,质量等同于日本进口产品。公司3-氨基-1,2
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一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业)
方正证券 走势预测:走势为不规则的“N,年K线形态为带上影线的阳线。2863点或将成为未来十年周期内的低点 逻辑 1、美元有较大概率回落至100之下,美元的回落将提升全球金融市场风险偏好 2、明年上半年上行为主 疫情防控转为常态化,稳增长迫在眉睫,加之美联储2023年上半年有望结束加息周期。经济有望触底反转,A股全面“注册制”有望落地,市场风险偏好较高 3、明年下半年震荡加剧 2023年下半年CPI及PPI有望出现向上拐点式走势。货币政策可能从宽松期转向观察期 看好行业/板块 1、经济基础决定“
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2022-12-31 15:10:24
牛
@tony2001:2023-2024年有望迎来电网投资大年
当前电网面临的两大核心痛点为电力保供与新能源大基地外送消纳,2023年电网投资或围绕这两大重心,着力解决特高压、主网建设的短板,我们预计2022-2024年电网投资CAGR有望达到10%以上。摘要特高压:外送消纳需求迫切,有望迎来新一轮核准高峰。受疫情等多方面因素影响,2022年特高压直流项目核准不
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2022-12-29 07:49:44
牛
@清香百合:天宇股份---新冠特效药,华联股份---北京零售;
一。题材逻辑;1.近期几乎所有有持续性的题材的核心逻辑都是-----防疫和疫后复苏;比如医药、抗原、零售、食品、北京; 而只要远离这个核心逻辑的题材几乎都是----半日游、一日游;比如地产、汽车、养老、芯片、数据中心以及一些发明的小题材;  
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2022-12-29 07:46:16
牛
@股民张同学:众生药业 | 靠新冠特效药能撑起多少市值?
众生药业这两天跌挺多的,有人把原因归咎到周末关于新冠特效药的消息对众生造成了利空。我梳理了一下,消息主要有四个:1.上海医药获批盐野义新冠药的经销权。2.国产新冠药阿兹夫定正式网上开售。3.广州2300元一瓶的辉瑞P药限量供应4.辉瑞P药进北京社区医院,且已纳入医保。 那这四个消息对众生药
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2022-12-29 07:43:21
牛
@乱世浮生:正在等待审批上市的小分子新冠药(很大概率国内首批上市新冠特效药)
自上一篇《众生药业3CL蛋白酶路线潜力标》以来,发表第二篇新冠药方向的文章。广生堂发表于低位,同样今天这只300702天宇股份也发表于低位。先来看昨晚一则消息:【安徽贝克:自研抗新冠特效药已通过临床实验和专业评审 正等待审批上市】财联社12月20日电,记者从安徽贝克药业了解到,由该企业自主研制的新冠
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2022-12-29 07:34:43
牛
@机构挖掘机:突发!!!3M彻底退出氟化液,新宙邦国内唯一产能!底部推荐!
突发!!!3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦。1、83M公司周二表示,将在 2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品氟化液主要用干芯片加工的温控和清洗,仅3M和
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至简韬略
躺平的站岗小能手
2022-11-16 19:03:13
好
@开启精彩:军工信息化主要系统建设!毫米波受益国防政策持续利好,产业链上市公司梳理
华西证券近期发布研报指出,看好雷达是提升武器装备信息科技化水平的重要部件。相比于微波其他波段,毫米波元器件尺寸小,易于小型化。目前毫米波已在雷达侦测、导弹制导、卫星遥感等军事领域以及车载、卫星通信、5G等民用领域得到全面发力,毫米波产业链有望持续爆发。毫米波是一种利用短波电磁波的特殊雷达技术。毫米波
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