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陆家嘴搬运工
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2024-11-15 11:08:50
AI端侧落地逻辑演绎新阶段,推荐AI眼镜/耳机,新一轮行情
机构票:歌尔股份,漫步者,水晶光电 弹性票:明月镜片,博士眼镜,天键股份 我们持续看好ai端侧落地带来的硬件机会。现阶段看好交易机会从AI手机向AI眼镜/耳机切换。 1、AI手机,AI应用,近期不断落地,AI Agent从概念到落地,场景逐渐清晰。 2、AI眼镜/耳机具有差异化应用场景,适合中频应用场景,不举起手机不解锁手机的场景。类似pad在手机和笔电之间的差异化定位。 3、目前的应用场景下,已经具备对消费者的吸引力,不需要等待下一代光学显示功能。 4、短期催化来看,openai密集加强AI眼
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2024-08-13 10:06:17
【德邦电子】把握今秋AR眼镜新品,突破屏幕成就AI交互创新终端
🔥9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售 🎁Meta:扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台,雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示,Meta已通知可能会入股该公司,Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。 🎁Rokid:7月25日晚,Rokid AR Lite开售,发
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亿道信息
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2024-06-11 13:55:50
重点推荐半导体设备【耐科装备】,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期
1、挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛预计 40%增长; 2、Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、先进封装塑封设备年底前形成正式订单打破日本垄断,附加期权; 今年预计 1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X
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2024-03-28 16:40:23
【开源机械】博众精工:低空经济核心标的,空地一体全域无人感知系统!
🧧重视此时点的博众精工: ⭕(1)产品布局早:涉及无人机及载荷、自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平台、多场景AI自动识别平台,以及设计测试、动力系统、飞控系统、导航通信系统、任务载荷的研发与生产能力。 ⭕(2)提供服务全:为用户提供结合业务侧需求的全自动无人机巡查、巡查结果的AI识别、设备自动维护管理、气象监测及视频监控、三维GIS地理信息、融合通信等多种能力融合的系统。 ⭕(3)先发优势强:2023年底入选亿欧《2023中国低空经济领军企业TOP20》榜单。 #另外,产业初期绑
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博众精工
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2023-12-29 16:00:19
繁花似锦-北交所牛市?
昨天市场放量共振阳线,今天市场的情绪有很好的延伸。一篇《华为MR调研》纪要的刺激下,今日MR板块接班做题光伏成为领涨,这里光伏+MR的双主线基本成立。 指数这里底部大概率已经确立,中央电视台黄金档前天晚上开播股市题材电视剧《繁花》。王家卫导演,胡歌、唐嫣、马伊琍、辛芷蕾主演,阵容异常强大。在指数这个位置央视推出此题材电视剧,不免让人遐想其背后意义。 电视剧《繁花》以阿宝(胡歌饰)的商战经历,折射出中国内地经济腾飞阶段的上海众生百态。阿宝是生意人,也是看客,他的经历是中国第一代股民的一种缩影。阿宝
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智新电子
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莱赛激光
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2023-06-09 15:36:44
【烽火通信】对标拓维信息的绝对价值洼地
烽火通信这个位置性价比参考拓维信息,有翻倍空间了,老师们可以参考下: #AI服务器质量秒杀拓维:长江计算G220XV5参数胜于拓维的兆瀚AI推理服务器,更不用提烽火另一子公司烽火超微3.24发布FitServerV7系列服务器,AI性能方面,4U10卡GPU服务器对象检测提升6.7倍、自然语言处理提升3.4倍、图像识别提升2倍,对当前大热的ChatGPT,处理能力可达6.2PFlops。 #AI服务器营收大于拓维,21年营收整体是拓维的十几倍:吹拓维的帖子说他有7eAI服务器,对了一下年报,拓维
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烽火通信
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2023-06-02 10:16:21
【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇
无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片和LED照明驱动芯片,募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电源管理等多个汽车电子应用领域进行全方位布局。目前与理想合作开发汽车SBC芯片
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美芯晟
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2023-05-24 18:29:39
【人民W-603000】AIGC-X教你鉴别A股的AI诈骗
今天下午,A股千亿市值的AI板块龙头,科大讯飞,突然一度闪崩跳水,逼近跌停,受此影响,AI方向众多股票跟跌。 随后,卖方研究员开始辟谣: 【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广
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人民网
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拓尔思
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2023-05-16 11:39:08
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇
1.产业创新机遇:封测产业及设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 封测行业+相关设备价值量有望显著提升,重点关注! 1)封装:传统的封测价值量约<10%,2.5Dchiplet约> 20%,3D更高,带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始
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2023-05-09 11:06:22
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集底部稀缺标的,“Al+医疗”潜力牛股
病理AI发展的必要性: 病理诊断包括细胞、分子组织、免疫层面。病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理诊断的一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,且病理诊断受医生制片染I色技术(切片位置影响结果)+阅片诊断技术(经验影像结果)的双重干扰,标准化难度高。 公司在病理AI领域的核心竞争力: 高质量数据获取门槛高是主要痛点。兰卫医学在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集;提供标准化训练
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兰卫医学
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2023-05-05 23:16:48
光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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光线传媒
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2023-05-05 13:37:21
洲明科技AI交流会议纪要
2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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洲明科技
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2023-04-20 11:39:36
【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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杰华特
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2023-04-19 13:15:49
强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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德邦科技
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一路向北的机构
2023-04-17 17:06:43
【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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德邦科技
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AI端侧落地逻辑演绎新阶段,推荐AI眼镜/耳机,新一轮行情
机构票:歌尔股份,漫步者,水晶光电 弹性票:明月镜片,博士眼镜,天键股份 我们持续看好ai端侧落地带来的硬件机会。现阶段看好交易机会从AI手机向AI眼镜/耳机切换。 1、AI手机,AI应用,近期不断落地,AI Agent从概念到落地,场景逐渐清晰。 2、AI眼镜/耳机具有差异化应用场景,适合中频应用场景,不举起手机不解锁手机的场景。类似pad在手机和笔电之间的差异化定位。 3、目前的应用场景下,已经具备对消费者的吸引力,不需要等待下一代光学显示功能。 4、短期催化来看,openai密集加强AI眼
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【德邦电子】把握今秋AR眼镜新品,突破屏幕成就AI交互创新终端
🔥9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售 🎁Meta:扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台,雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示,Meta已通知可能会入股该公司,Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。 🎁Rokid:7月25日晚,Rokid AR Lite开售,发
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重点推荐半导体设备【耐科装备】,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期
1、挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛预计 40%增长; 2、Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、先进封装塑封设备年底前形成正式订单打破日本垄断,附加期权; 今年预计 1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X
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【开源机械】博众精工:低空经济核心标的,空地一体全域无人感知系统!
🧧重视此时点的博众精工: ⭕(1)产品布局早:涉及无人机及载荷、自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平台、多场景AI自动识别平台,以及设计测试、动力系统、飞控系统、导航通信系统、任务载荷的研发与生产能力。 ⭕(2)提供服务全:为用户提供结合业务侧需求的全自动无人机巡查、巡查结果的AI识别、设备自动维护管理、气象监测及视频监控、三维GIS地理信息、融合通信等多种能力融合的系统。 ⭕(3)先发优势强:2023年底入选亿欧《2023中国低空经济领军企业TOP20》榜单。 #另外,产业初期绑
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繁花似锦-北交所牛市?
昨天市场放量共振阳线,今天市场的情绪有很好的延伸。一篇《华为MR调研》纪要的刺激下,今日MR板块接班做题光伏成为领涨,这里光伏+MR的双主线基本成立。 指数这里底部大概率已经确立,中央电视台黄金档前天晚上开播股市题材电视剧《繁花》。王家卫导演,胡歌、唐嫣、马伊琍、辛芷蕾主演,阵容异常强大。在指数这个位置央视推出此题材电视剧,不免让人遐想其背后意义。 电视剧《繁花》以阿宝(胡歌饰)的商战经历,折射出中国内地经济腾飞阶段的上海众生百态。阿宝是生意人,也是看客,他的经历是中国第一代股民的一种缩影。阿宝
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【烽火通信】对标拓维信息的绝对价值洼地
烽火通信这个位置性价比参考拓维信息,有翻倍空间了,老师们可以参考下: #AI服务器质量秒杀拓维:长江计算G220XV5参数胜于拓维的兆瀚AI推理服务器,更不用提烽火另一子公司烽火超微3.24发布FitServerV7系列服务器,AI性能方面,4U10卡GPU服务器对象检测提升6.7倍、自然语言处理提升3.4倍、图像识别提升2倍,对当前大热的ChatGPT,处理能力可达6.2PFlops。 #AI服务器营收大于拓维,21年营收整体是拓维的十几倍:吹拓维的帖子说他有7eAI服务器,对了一下年报,拓维
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【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇
无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片和LED照明驱动芯片,募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电源管理等多个汽车电子应用领域进行全方位布局。目前与理想合作开发汽车SBC芯片
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【人民W-603000】AIGC-X教你鉴别A股的AI诈骗
今天下午,A股千亿市值的AI板块龙头,科大讯飞,突然一度闪崩跳水,逼近跌停,受此影响,AI方向众多股票跟跌。 随后,卖方研究员开始辟谣: 【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广
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【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇
1.产业创新机遇:封测产业及设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 封测行业+相关设备价值量有望显著提升,重点关注! 1)封装:传统的封测价值量约<10%,2.5Dchiplet约> 20%,3D更高,带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集底部稀缺标的,“Al+医疗”潜力牛股
病理AI发展的必要性: 病理诊断包括细胞、分子组织、免疫层面。病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理诊断的一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,且病理诊断受医生制片染I色技术(切片位置影响结果)+阅片诊断技术(经验影像结果)的双重干扰,标准化难度高。 公司在病理AI领域的核心竞争力: 高质量数据获取门槛高是主要痛点。兰卫医学在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集;提供标准化训练
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光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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洲明科技AI交流会议纪要
2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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2023-04-19 13:15:49
强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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AI端侧落地逻辑演绎新阶段,推荐AI眼镜/耳机,新一轮行情
机构票:歌尔股份,漫步者,水晶光电 弹性票:明月镜片,博士眼镜,天键股份 我们持续看好ai端侧落地带来的硬件机会。现阶段看好交易机会从AI手机向AI眼镜/耳机切换。 1、AI手机,AI应用,近期不断落地,AI Agent从概念到落地,场景逐渐清晰。 2、AI眼镜/耳机具有差异化应用场景,适合中频应用场景,不举起手机不解锁手机的场景。类似pad在手机和笔电之间的差异化定位。 3、目前的应用场景下,已经具备对消费者的吸引力,不需要等待下一代光学显示功能。 4、短期催化来看,openai密集加强AI眼
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【德邦电子】把握今秋AR眼镜新品,突破屏幕成就AI交互创新终端
🔥9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售 🎁Meta:扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台,雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示,Meta已通知可能会入股该公司,Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。 🎁Rokid:7月25日晚,Rokid AR Lite开售,发
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2024-06-11 13:55:50
重点推荐半导体设备【耐科装备】,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期
1、挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛预计 40%增长; 2、Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、先进封装塑封设备年底前形成正式订单打破日本垄断,附加期权; 今年预计 1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X
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2024-03-28 16:40:23
【开源机械】博众精工:低空经济核心标的,空地一体全域无人感知系统!
🧧重视此时点的博众精工: ⭕(1)产品布局早:涉及无人机及载荷、自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平台、多场景AI自动识别平台,以及设计测试、动力系统、飞控系统、导航通信系统、任务载荷的研发与生产能力。 ⭕(2)提供服务全:为用户提供结合业务侧需求的全自动无人机巡查、巡查结果的AI识别、设备自动维护管理、气象监测及视频监控、三维GIS地理信息、融合通信等多种能力融合的系统。 ⭕(3)先发优势强:2023年底入选亿欧《2023中国低空经济领军企业TOP20》榜单。 #另外,产业初期绑
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2023-12-29 16:00:19
繁花似锦-北交所牛市?
昨天市场放量共振阳线,今天市场的情绪有很好的延伸。一篇《华为MR调研》纪要的刺激下,今日MR板块接班做题光伏成为领涨,这里光伏+MR的双主线基本成立。 指数这里底部大概率已经确立,中央电视台黄金档前天晚上开播股市题材电视剧《繁花》。王家卫导演,胡歌、唐嫣、马伊琍、辛芷蕾主演,阵容异常强大。在指数这个位置央视推出此题材电视剧,不免让人遐想其背后意义。 电视剧《繁花》以阿宝(胡歌饰)的商战经历,折射出中国内地经济腾飞阶段的上海众生百态。阿宝是生意人,也是看客,他的经历是中国第一代股民的一种缩影。阿宝
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2023-06-09 15:36:44
【烽火通信】对标拓维信息的绝对价值洼地
烽火通信这个位置性价比参考拓维信息,有翻倍空间了,老师们可以参考下: #AI服务器质量秒杀拓维:长江计算G220XV5参数胜于拓维的兆瀚AI推理服务器,更不用提烽火另一子公司烽火超微3.24发布FitServerV7系列服务器,AI性能方面,4U10卡GPU服务器对象检测提升6.7倍、自然语言处理提升3.4倍、图像识别提升2倍,对当前大热的ChatGPT,处理能力可达6.2PFlops。 #AI服务器营收大于拓维,21年营收整体是拓维的十几倍:吹拓维的帖子说他有7eAI服务器,对了一下年报,拓维
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2023-06-02 10:16:21
【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇
无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片和LED照明驱动芯片,募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电源管理等多个汽车电子应用领域进行全方位布局。目前与理想合作开发汽车SBC芯片
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2023-05-24 18:29:39
【人民W-603000】AIGC-X教你鉴别A股的AI诈骗
今天下午,A股千亿市值的AI板块龙头,科大讯飞,突然一度闪崩跳水,逼近跌停,受此影响,AI方向众多股票跟跌。 随后,卖方研究员开始辟谣: 【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广
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2023-05-16 11:39:08
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇
1.产业创新机遇:封测产业及设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 封测行业+相关设备价值量有望显著提升,重点关注! 1)封装:传统的封测价值量约<10%,2.5Dchiplet约> 20%,3D更高,带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集底部稀缺标的,“Al+医疗”潜力牛股
病理AI发展的必要性: 病理诊断包括细胞、分子组织、免疫层面。病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理诊断的一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,且病理诊断受医生制片染I色技术(切片位置影响结果)+阅片诊断技术(经验影像结果)的双重干扰,标准化难度高。 公司在病理AI领域的核心竞争力: 高质量数据获取门槛高是主要痛点。兰卫医学在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集;提供标准化训练
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光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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2023-05-05 13:37:21
洲明科技AI交流会议纪要
2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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2023-04-17 17:06:43
【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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2024-11-15 11:08:50
AI端侧落地逻辑演绎新阶段,推荐AI眼镜/耳机,新一轮行情
机构票:歌尔股份,漫步者,水晶光电 弹性票:明月镜片,博士眼镜,天键股份 我们持续看好ai端侧落地带来的硬件机会。现阶段看好交易机会从AI手机向AI眼镜/耳机切换。 1、AI手机,AI应用,近期不断落地,AI Agent从概念到落地,场景逐渐清晰。 2、AI眼镜/耳机具有差异化应用场景,适合中频应用场景,不举起手机不解锁手机的场景。类似pad在手机和笔电之间的差异化定位。 3、目前的应用场景下,已经具备对消费者的吸引力,不需要等待下一代光学显示功能。 4、短期催化来看,openai密集加强AI眼
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【德邦电子】把握今秋AR眼镜新品,突破屏幕成就AI交互创新终端
🔥9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售 🎁Meta:扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台,雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示,Meta已通知可能会入股该公司,Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。 🎁Rokid:7月25日晚,Rokid AR Lite开售,发
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重点推荐半导体设备【耐科装备】,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期
1、挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛预计 40%增长; 2、Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、先进封装塑封设备年底前形成正式订单打破日本垄断,附加期权; 今年预计 1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X
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【开源机械】博众精工:低空经济核心标的,空地一体全域无人感知系统!
🧧重视此时点的博众精工: ⭕(1)产品布局早:涉及无人机及载荷、自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平台、多场景AI自动识别平台,以及设计测试、动力系统、飞控系统、导航通信系统、任务载荷的研发与生产能力。 ⭕(2)提供服务全:为用户提供结合业务侧需求的全自动无人机巡查、巡查结果的AI识别、设备自动维护管理、气象监测及视频监控、三维GIS地理信息、融合通信等多种能力融合的系统。 ⭕(3)先发优势强:2023年底入选亿欧《2023中国低空经济领军企业TOP20》榜单。 #另外,产业初期绑
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繁花似锦-北交所牛市?
昨天市场放量共振阳线,今天市场的情绪有很好的延伸。一篇《华为MR调研》纪要的刺激下,今日MR板块接班做题光伏成为领涨,这里光伏+MR的双主线基本成立。 指数这里底部大概率已经确立,中央电视台黄金档前天晚上开播股市题材电视剧《繁花》。王家卫导演,胡歌、唐嫣、马伊琍、辛芷蕾主演,阵容异常强大。在指数这个位置央视推出此题材电视剧,不免让人遐想其背后意义。 电视剧《繁花》以阿宝(胡歌饰)的商战经历,折射出中国内地经济腾飞阶段的上海众生百态。阿宝是生意人,也是看客,他的经历是中国第一代股民的一种缩影。阿宝
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【烽火通信】对标拓维信息的绝对价值洼地
烽火通信这个位置性价比参考拓维信息,有翻倍空间了,老师们可以参考下: #AI服务器质量秒杀拓维:长江计算G220XV5参数胜于拓维的兆瀚AI推理服务器,更不用提烽火另一子公司烽火超微3.24发布FitServerV7系列服务器,AI性能方面,4U10卡GPU服务器对象检测提升6.7倍、自然语言处理提升3.4倍、图像识别提升2倍,对当前大热的ChatGPT,处理能力可达6.2PFlops。 #AI服务器营收大于拓维,21年营收整体是拓维的十几倍:吹拓维的帖子说他有7eAI服务器,对了一下年报,拓维
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【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇
无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片和LED照明驱动芯片,募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电源管理等多个汽车电子应用领域进行全方位布局。目前与理想合作开发汽车SBC芯片
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【人民W-603000】AIGC-X教你鉴别A股的AI诈骗
今天下午,A股千亿市值的AI板块龙头,科大讯飞,突然一度闪崩跳水,逼近跌停,受此影响,AI方向众多股票跟跌。 随后,卖方研究员开始辟谣: 【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广
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【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇
1.产业创新机遇:封测产业及设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 封测行业+相关设备价值量有望显著提升,重点关注! 1)封装:传统的封测价值量约<10%,2.5Dchiplet约> 20%,3D更高,带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始
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【兰卫医学】国内组织病理AI数据集底部稀缺标的,“Al+医疗”潜力牛股
病理AI发展的必要性: 病理诊断包括细胞、分子组织、免疫层面。病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理诊断的一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,且病理诊断受医生制片染I色技术(切片位置影响结果)+阅片诊断技术(经验影像结果)的双重干扰,标准化难度高。 公司在病理AI领域的核心竞争力: 高质量数据获取门槛高是主要痛点。兰卫医学在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集;提供标准化训练
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光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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洲明科技AI交流会议纪要
2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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AI端侧落地逻辑演绎新阶段,推荐AI眼镜/耳机,新一轮行情
机构票:歌尔股份,漫步者,水晶光电 弹性票:明月镜片,博士眼镜,天键股份 我们持续看好ai端侧落地带来的硬件机会。现阶段看好交易机会从AI手机向AI眼镜/耳机切换。 1、AI手机,AI应用,近期不断落地,AI Agent从概念到落地,场景逐渐清晰。 2、AI眼镜/耳机具有差异化应用场景,适合中频应用场景,不举起手机不解锁手机的场景。类似pad在手机和笔电之间的差异化定位。 3、目前的应用场景下,已经具备对消费者的吸引力,不需要等待下一代光学显示功能。 4、短期催化来看,openai密集加强AI眼
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【德邦电子】把握今秋AR眼镜新品,突破屏幕成就AI交互创新终端
🔥9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售 🎁Meta:扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台,雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示,Meta已通知可能会入股该公司,Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。 🎁Rokid:7月25日晚,Rokid AR Lite开售,发
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重点推荐半导体设备【耐科装备】,出口+周期复苏,上周五盘后调研超预期
1、挤出装备75%出口欧洲,需求持续旺盛预计 40%增长; 2、Q1半导体传统封装业务订单同比增长500%,周期回暖; 3、先进封装塑封设备年底前形成正式订单打破日本垄断,附加期权; 今年预计 1-1.2e利润,同比翻倍,仅21X
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2024-03-28 16:40:23
【开源机械】博众精工:低空经济核心标的,空地一体全域无人感知系统!
🧧重视此时点的博众精工: ⭕(1)产品布局早:涉及无人机及载荷、自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平台、多场景AI自动识别平台,以及设计测试、动力系统、飞控系统、导航通信系统、任务载荷的研发与生产能力。 ⭕(2)提供服务全:为用户提供结合业务侧需求的全自动无人机巡查、巡查结果的AI识别、设备自动维护管理、气象监测及视频监控、三维GIS地理信息、融合通信等多种能力融合的系统。 ⭕(3)先发优势强:2023年底入选亿欧《2023中国低空经济领军企业TOP20》榜单。 #另外,产业初期绑
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博众精工
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2023-12-29 16:00:19
繁花似锦-北交所牛市?
昨天市场放量共振阳线,今天市场的情绪有很好的延伸。一篇《华为MR调研》纪要的刺激下,今日MR板块接班做题光伏成为领涨,这里光伏+MR的双主线基本成立。 指数这里底部大概率已经确立,中央电视台黄金档前天晚上开播股市题材电视剧《繁花》。王家卫导演,胡歌、唐嫣、马伊琍、辛芷蕾主演,阵容异常强大。在指数这个位置央视推出此题材电视剧,不免让人遐想其背后意义。 电视剧《繁花》以阿宝(胡歌饰)的商战经历,折射出中国内地经济腾飞阶段的上海众生百态。阿宝是生意人,也是看客,他的经历是中国第一代股民的一种缩影。阿宝
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雅葆轩
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纬达光电
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智新电子
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莱赛激光
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2023-06-09 15:36:44
【烽火通信】对标拓维信息的绝对价值洼地
烽火通信这个位置性价比参考拓维信息,有翻倍空间了,老师们可以参考下: #AI服务器质量秒杀拓维:长江计算G220XV5参数胜于拓维的兆瀚AI推理服务器,更不用提烽火另一子公司烽火超微3.24发布FitServerV7系列服务器,AI性能方面,4U10卡GPU服务器对象检测提升6.7倍、自然语言处理提升3.4倍、图像识别提升2倍,对当前大热的ChatGPT,处理能力可达6.2PFlops。 #AI服务器营收大于拓维,21年营收整体是拓维的十几倍:吹拓维的帖子说他有7eAI服务器,对了一下年报,拓维
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烽火通信
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2023-06-02 10:16:21
【中泰电子|美芯晟】无线充电第一股,关注国产手机品牌回归机遇
无线充电第一股,持续扩充新产品线—— 目前无线充电芯片和LED照明驱动芯片,募投项目除深化既有产品线外,将进一步拓展有线快充和信号链,信号链产品包括手机屏下光传感芯片、TWS耳机的入耳检测应用方案、手表手环的心率血氧检测应用方案及面阵式3D ToF传感器芯片等。 积极布局汽车电子,与理想合作开发汽车SBC芯片—— 公司依托数模混合电源管理及模拟信号链实力,从汽车照明、CAN SBC芯片/CAN总线接口、无线充电、电源管理等多个汽车电子应用领域进行全方位布局。目前与理想合作开发汽车SBC芯片
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美芯晟
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2023-05-24 18:29:39
【人民W-603000】AIGC-X教你鉴别A股的AI诈骗
今天下午,A股千亿市值的AI板块龙头,科大讯飞,突然一度闪崩跳水,逼近跌停,受此影响,AI方向众多股票跟跌。 随后,卖方研究员开始辟谣: 【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广
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人民网
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拓尔思
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2023-05-16 11:39:08
【天风电子潘暕团队】底部多次强call,重点关注封测板块机遇
1.产业创新机遇:封测产业及设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 封测行业+相关设备价值量有望显著提升,重点关注! 1)封装:传统的封测价值量约<10%,2.5Dchiplet约> 20%,3D更高,带来较高产业弹性。长电科技 XDFOl Chiplet 1 月己实现量产、通富微电绑定AMD 2.5D/3D技术提前布局,已开始
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长川科技
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芯碁微装
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长电科技
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2023-05-09 11:06:22
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集底部稀缺标的,“Al+医疗”潜力牛股
病理AI发展的必要性: 病理诊断包括细胞、分子组织、免疫层面。病理学医生严重不足,中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准,每1-2个病床配置一名病理医生的话,缺口在8-10万。病理诊断的一大痛点是,医生的个体差异性比较大,阅片水平因人而异,且病理诊断受医生制片染I色技术(切片位置影响结果)+阅片诊断技术(经验影像结果)的双重干扰,标准化难度高。 公司在病理AI领域的核心竞争力: 高质量数据获取门槛高是主要痛点。兰卫医学在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集;提供标准化训练
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兰卫医学
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2023-05-05 23:16:48
光线传媒业绩交流会纪要0505-中国版漫威宇宙横空出世
嘉宾:光线传媒董事长王长田 时间:2023/5/5 Q:公司新动画电影厂牌光线动画目前团队建设情况?“中国神话宇宙”未来体系化、系列化开发的具体规划如何?预计未来动画电影每年产出数量? A:光线动画是去年成立的全资电影厂牌,致力于制作优质电影,光线动画更倾向于推进中国神话宇宙系列电影开发。目前光线动画人员构成:1)创意开发人员20人左右,构建了中国神话世界观,并依托其开发电影;2)光线动画制作人员20人左右,未来总规划超过200人。每年生产1-2部动画电影的较大动画制作团队(完全公司内部的团队)
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光线传媒
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2023-05-05 13:37:21
洲明科技AI交流会议纪要
2022年业绩情况: 2022年实现营收70多亿元,同比下降2%,归母净利润6400多万元,同比大幅下滑,主要原因是资产大幅计提减值4~5亿元。2023Q1营收16亿元,同比增长5%,归母净利润1.45亿,同比增长86%。 毛利率逐步改善,2021年、2022年和2023Q1毛利率分别为24%、26%和32%,疫情期间毛利率30%,净利率9%,盈利能力改善原因: (1) 单一硬件销售升级为整体解决方案销售; (2) 公司整体组织能力、人均创收能力提升。 (3) 海外占比不断提高; (4) 202
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洲明科技
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2023-04-20 11:39:36
【杰华特】华为哈勃持股+电源芯片价值量增长10倍
【杰华特】核心逻辑 AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源,而AI服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI服务器具备典型的高能耗、高电耗特性,大电流场景需要“多相控制器和DrMOS”搭配完成,以NVIDIA V100为例,A100至少需要16相电源解决方案(1颗多相控制器+16颗大电流DrMOS的配置),则该AI服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流DrMOS需求,因此AI服务器单机
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杰华特
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2023-04-19 13:15:49
强CALL【德邦科技】,半导体材料低位最大预期差!
市场对于德邦的担忧主要在于其董事长被立案调查一事。德邦之所以还有现在的低位价格也正是因为董事长被调查,但这其实根本不是问题,原因如下: 董事长解海华简历如下: 可以看出,解海华主要是负责公司经营管理的,其并不参与公司核心竞争力环节-研发。研发环节主要还是总经理陈田安负责,公司的在封装材料上的研发能力才是公司的核心竞争力,这也是大基金投资公司成为第一大股东的原因!总经理陈田安简历如下: 这里再做两个假设:假设董事长调查结束顺利回归,重大利好!压制因素解除必然大涨。 假设董事长调查出问题,那么作为第
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德邦科技
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2023-04-17 17:06:43
【德邦科技】半导体材料最大预期差标的:A股唯一大基金作为第一大股东持股+先进封装+自主可控
一、稀缺性 德邦科技是目前A股唯一一家大基金作为第一大股东持股的公司,并且是当前大基金作为前十大股东持股的标的中最小市值标的(之前是佰维存储,这也是市场炒作佰维的逻辑之一) 二、自主可控 公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业,在国家高层次海外引进人才领衔的核心团队长期钻研下,公司在集成电路封
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德邦科技
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