国内1000亿的市场，高端市场大概占到1/3，包括光伏、新能源、电子电器、消费电子、轨道交通等等，主要由外资把控，外资份额占到约70%~80%，剩下2/3为中低端市场，主要是国内公司占据。   国际龙头包括汉高、3M、杜邦等，其中汉高胶粘剂全球收入约86亿欧元，中国市场收入约90亿人民

光伏节能 + 水泥涨价 + 基建加码 = 未来可期 一、驱动背景 1. 塔牌集团（002233）是粤港澳大湾区水泥产业的龙头，粤东地区规模最大的水泥制造企业。六月中旬，公司发布公告，拟在公司及公司下属子（分）公司和孙公司厂区及矿区等符合建设条件的场地分期建设分布式光伏发

今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

隆基机械（002363）成立新能源基金总规模约4 亿元投资南氏锂电，南氏锂电，江西宜春本土企业，坐拥江西宜春“亚洲锂都”的优质资源，专注于锂云母资源综合利用制备碳酸锂氢氧化锂及铷铯钾等稀贵金属产品的研发生产和销售。南氏锂电电池级碳酸锂产量居全国第三位，公司碳酸锂产品销量占全国的11.25%。公司目前

S圣泉集团(sh605589)S 圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润：1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，

“能耗双控”供给强约束水泥价格继续大幅上调，重视水泥板块行情 H1能耗双控一级预警地区相继限产。 ●能耗强度降低一级预警：青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、山西、江苏。 ●能耗消费总量控制一级预警：青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北。 ●广西已要求9月限产60%；广东环保督察组

今年是碳中和的黄金赛道大年，不管是前面年初的时候炒交易所 华银电力、长源电力等。还是后面光伏、储能、新能源汽车、锂电池、氢能源等。都是以碳中和为核心的题材主题炒作，各个分支板块大牛不断。前面提过的氢能源 和 储能最近都走出来了，百川股份去年1月20日5元的时候写过帖子，当时内心强烈看好，后面没有啥波

富祥药业300497：公司是β内酰胺酶抑制剂原料药和中间体龙头企业，以及培南类主要供应 商，同时积极拓展抗病毒领域，成长空间广阔。在7月底股价创新低10.21元后，一个月多点时间股价实现了翻倍。该股一直默默无闻，表现平平，少有涨停和上龙虎榜。但9月7日的涨停板上可以看到该股受到外资和一线游资大买，其

周五煤炭板块不少个股大跌，但是冀中能源居然三连板涨停，而且是连续一字板。于是周末研究了一下，发现股吧有人提到相关公司金牛能源有六氟磷酸锂，有人还特地问了董秘，但是董秘的回答模棱两可： 问题是，就从这个董秘回复的次日，冀中能源开始三连板。于是我查了一下这个金牛能源的股权结构：哎呦，难道市场搞

国内1000亿的市场，高端市场大概占到1/3，包括光伏、新能源、电子电器、消费电子、轨道交通等等，主要由外资把控，外资份额占到约70%~80%，剩下2/3为中低端市场，主要是国内公司占据。   国际龙头包括汉高、3M、杜邦等，其中汉高胶粘剂全球收入约86亿欧元，中国市场收入约90亿人民

光伏节能 + 水泥涨价 + 基建加码 = 未来可期 一、驱动背景 1. 塔牌集团（002233）是粤港澳大湾区水泥产业的龙头，粤东地区规模最大的水泥制造企业。六月中旬，公司发布公告，拟在公司及公司下属子（分）公司和孙公司厂区及矿区等符合建设条件的场地分期建设分布式光伏发

今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

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“能耗双控”供给强约束水泥价格继续大幅上调，重视水泥板块行情 H1能耗双控一级预警地区相继限产。 ●能耗强度降低一级预警：青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、山西、江苏。 ●能耗消费总量控制一级预警：青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北。 ●广西已要求9月限产60%；广东环保督察组

今年是碳中和的黄金赛道大年，不管是前面年初的时候炒交易所 华银电力、长源电力等。还是后面光伏、储能、新能源汽车、锂电池、氢能源等。都是以碳中和为核心的题材主题炒作，各个分支板块大牛不断。前面提过的氢能源 和 储能最近都走出来了，百川股份去年1月20日5元的时候写过帖子，当时内心强烈看好，后面没有啥波

富祥药业300497：公司是β内酰胺酶抑制剂原料药和中间体龙头企业，以及培南类主要供应 商，同时积极拓展抗病毒领域，成长空间广阔。在7月底股价创新低10.21元后，一个月多点时间股价实现了翻倍。该股一直默默无闻，表现平平，少有涨停和上龙虎榜。但9月7日的涨停板上可以看到该股受到外资和一线游资大买，其

周五煤炭板块不少个股大跌，但是冀中能源居然三连板涨停，而且是连续一字板。于是周末研究了一下，发现股吧有人提到相关公司金牛能源有六氟磷酸锂，有人还特地问了董秘，但是董秘的回答模棱两可： 问题是，就从这个董秘回复的次日，冀中能源开始三连板。于是我查了一下这个金牛能源的股权结构：哎呦，难道市场搞

国内1000亿的市场，高端市场大概占到1/3，包括光伏、新能源、电子电器、消费电子、轨道交通等等，主要由外资把控，外资份额占到约70%~80%，剩下2/3为中低端市场，主要是国内公司占据。   国际龙头包括汉高、3M、杜邦等，其中汉高胶粘剂全球收入约86亿欧元，中国市场收入约90亿人民

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今年是碳中和的黄金赛道大年，不管是前面年初的时候炒交易所 华银电力、长源电力等。还是后面光伏、储能、新能源汽车、锂电池、氢能源等。都是以碳中和为核心的题材主题炒作，各个分支板块大牛不断。前面提过的氢能源 和 储能最近都走出来了，百川股份去年1月20日5元的时候写过帖子，当时内心强烈看好，后面没有啥波

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今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

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今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

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“能耗双控”供给强约束水泥价格继续大幅上调，重视水泥板块行情 H1能耗双控一级预警地区相继限产。 ●能耗强度降低一级预警：青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、山西、江苏。 ●能耗消费总量控制一级预警：青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北。 ●广西已要求9月限产60%；广东环保督察组

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