王铁锤用户主页-韭研公社

异动

登录注册

王铁锤

分享挖掘我认为好的东西，与君共勉，都是散户，随时交流

IP属地：420000,420100

个人资料

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:45:14

转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

S
TCL科技
S
贝达药业

1

4

7

5.50
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:35:24

转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

S
美锦能源

16

21

29

29.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:09:20

预期差很大

@股市阳光：氢燃料电池

氢燃料汽车概念龙头美锦能源，东财热度从昨天到今天，始终排名第一，氢燃料汽车的大盘股，板块中军！氢燃料汽车有技术突破？还是锂电池炒高，就开始炒氢燃料？滨化股份，也是炒氢燃料汽车，氢燃料汽车板块已经有很多翻倍大涨的股票了。 $百利科技(SH603959)$ 之前没有人把百利科技的逻辑讲清楚，现在就请让我

37 赞同-21 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 21:55:19

谢谢老哥周末分项，而且多是从底层逻辑出发，值得深思学习

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

118 赞同-71 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:54:12

拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

S
联创股份

6

6

10

10.56
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:37:11

国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

S
华鲁恒升

2

0

4

4.04
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:31:43

中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

S
中瓷电子

0

1

5

5.67
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:28:52

飞轮储能-苏交科跟踪

盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1公司实现营收19.8亿元，同降10%，主要系工程咨询业务营收下降9%；实现归母净利润1.4亿元，同增30%；实现扣非后归母净利润1.4亿元，同增14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司EPTISA上半年亏损515万元，同比大幅减亏近3500万元。主要财务指标上看，公司2021H1毛利率30.8%，YoY-0.2个pct，基本保持平稳；期间费用率YoY+1.2个pct，其中管理费用率YoY+1.

S
苏交科

7

8

25

24.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:27:24

东吴锂电材料价格周报

图表锂电价格周报图表锂电材料价格走势锂电池：本周电池维持高位运行，头部企业产能持续爬升，动力电池维持满产状态，低端数码持续低迷，2021年我国动力电池回收市场规模有望达到28万吨；140亿元左右（35GWH）；而到2025年，这一数据将攀升至78万吨（约116GWh）左右；动力电池“安全下岗”新能源车产业链中的重要一环。正极材料：磷酸铁锂：现阶段黄磷价格继续小幅回落，磷酸市场高位持稳；磷酸铁新增产能稳步提升，部分热销车型切换磷酸铁锂版本也为市场注入动力，碳酸锂及磷源行情波动或影响磷

S
宁德时代

0

1

2

3.14
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-14 13:37:47

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

S
恒力石化
S
东方盛虹
S
浙江医药

6

9

19

15.41
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 19:27:06

同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

S
同有科技

18

6

11

32.30
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 17:55:29

振芯科技逻辑跟踪

根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

S
振芯科技

3

4

7

16.23
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 16:17:21

中金军工-专精特新

行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

S
火炬电子
S
新雷能

6

12

18

25.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 22:05:53

储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

S
上能电气
S
阳光电源

1

6

3

4.09
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 21:55:04

海通-奇安信

公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

S
奇安信

1

3

1

4.09

前往

页

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:45:14

转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

S
TCL科技
S
贝达药业

1

4

7

5.50
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:35:24

转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

S
美锦能源

16

21

29

29.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:09:20

预期差很大

@股市阳光：氢燃料电池

氢燃料汽车概念龙头美锦能源，东财热度从昨天到今天，始终排名第一，氢燃料汽车的大盘股，板块中军！氢燃料汽车有技术突破？还是锂电池炒高，就开始炒氢燃料？滨化股份，也是炒氢燃料汽车，氢燃料汽车板块已经有很多翻倍大涨的股票了。 $百利科技(SH603959)$ 之前没有人把百利科技的逻辑讲清楚，现在就请让我

37 赞同-21 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 21:55:19

谢谢老哥周末分项，而且多是从底层逻辑出发，值得深思学习

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

118 赞同-71 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:54:12

拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

S
联创股份

6

6

10

10.56
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:37:11

国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

S
华鲁恒升

2

0

4

4.04
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:31:43

中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

S
中瓷电子

0

1

5

5.67
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:28:52

飞轮储能-苏交科跟踪

盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1公司实现营收19.8亿元，同降10%，主要系工程咨询业务营收下降9%；实现归母净利润1.4亿元，同增30%；实现扣非后归母净利润1.4亿元，同增14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司EPTISA上半年亏损515万元，同比大幅减亏近3500万元。主要财务指标上看，公司2021H1毛利率30.8%，YoY-0.2个pct，基本保持平稳；期间费用率YoY+1.2个pct，其中管理费用率YoY+1.

S
苏交科

7

8

25

24.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:27:24

东吴锂电材料价格周报

图表锂电价格周报图表锂电材料价格走势锂电池：本周电池维持高位运行，头部企业产能持续爬升，动力电池维持满产状态，低端数码持续低迷，2021年我国动力电池回收市场规模有望达到28万吨；140亿元左右（35GWH）；而到2025年，这一数据将攀升至78万吨（约116GWh）左右；动力电池“安全下岗”新能源车产业链中的重要一环。正极材料：磷酸铁锂：现阶段黄磷价格继续小幅回落，磷酸市场高位持稳；磷酸铁新增产能稳步提升，部分热销车型切换磷酸铁锂版本也为市场注入动力，碳酸锂及磷源行情波动或影响磷

S
宁德时代

0

1

2

3.14
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-14 13:37:47

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

S
恒力石化
S
东方盛虹
S
浙江医药

6

9

19

15.41
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 19:27:06

同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

S
同有科技

18

6

11

32.30
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 17:55:29

振芯科技逻辑跟踪

根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

S
振芯科技

3

4

7

16.23
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 16:17:21

中金军工-专精特新

行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

S
火炬电子
S
新雷能

6

12

18

25.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 22:05:53

储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

S
上能电气
S
阳光电源

1

6

3

4.09
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 21:55:04

海通-奇安信

公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

S
奇安信

1

3

1

4.09

前往

页

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:45:14

转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

S
TCL科技
S
贝达药业

1

4

7

5.50
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:35:24

转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

S
美锦能源

16

21

29

29.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:09:20

预期差很大

@股市阳光：氢燃料电池

氢燃料汽车概念龙头美锦能源，东财热度从昨天到今天，始终排名第一，氢燃料汽车的大盘股，板块中军！氢燃料汽车有技术突破？还是锂电池炒高，就开始炒氢燃料？滨化股份，也是炒氢燃料汽车，氢燃料汽车板块已经有很多翻倍大涨的股票了。 $百利科技(SH603959)$ 之前没有人把百利科技的逻辑讲清楚，现在就请让我

37 赞同-21 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 21:55:19

谢谢老哥周末分项，而且多是从底层逻辑出发，值得深思学习

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

118 赞同-71 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:54:12

拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

S
联创股份

6

6

10

10.56
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:37:11

国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

S
华鲁恒升

2

0

4

4.04
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:31:43

中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

S
中瓷电子

0

1

5

5.67
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:28:52

飞轮储能-苏交科跟踪

盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1公司实现营收19.8亿元，同降10%，主要系工程咨询业务营收下降9%；实现归母净利润1.4亿元，同增30%；实现扣非后归母净利润1.4亿元，同增14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司EPTISA上半年亏损515万元，同比大幅减亏近3500万元。主要财务指标上看，公司2021H1毛利率30.8%，YoY-0.2个pct，基本保持平稳；期间费用率YoY+1.2个pct，其中管理费用率YoY+1.

S
苏交科

7

8

25

24.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:27:24

东吴锂电材料价格周报

图表锂电价格周报图表锂电材料价格走势锂电池：本周电池维持高位运行，头部企业产能持续爬升，动力电池维持满产状态，低端数码持续低迷，2021年我国动力电池回收市场规模有望达到28万吨；140亿元左右（35GWH）；而到2025年，这一数据将攀升至78万吨（约116GWh）左右；动力电池“安全下岗”新能源车产业链中的重要一环。正极材料：磷酸铁锂：现阶段黄磷价格继续小幅回落，磷酸市场高位持稳；磷酸铁新增产能稳步提升，部分热销车型切换磷酸铁锂版本也为市场注入动力，碳酸锂及磷源行情波动或影响磷

S
宁德时代

0

1

2

3.14
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-14 13:37:47

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

S
恒力石化
S
东方盛虹
S
浙江医药

6

9

19

15.41
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 19:27:06

同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

S
同有科技

18

6

11

32.30
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 17:55:29

振芯科技逻辑跟踪

根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

S
振芯科技

3

4

7

16.23
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 16:17:21

中金军工-专精特新

行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

S
火炬电子
S
新雷能

6

12

18

25.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 22:05:53

储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

S
上能电气
S
阳光电源

1

6

3

4.09
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 21:55:04

海通-奇安信

公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

S
奇安信

1

3

1

4.09

前往

页

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:45:14

转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

S
TCL科技
S
贝达药业

1

4

7

5.50
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:35:24

转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

S
美锦能源

16

21

29

29.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:09:20

预期差很大

@股市阳光：氢燃料电池

氢燃料汽车概念龙头美锦能源，东财热度从昨天到今天，始终排名第一，氢燃料汽车的大盘股，板块中军！氢燃料汽车有技术突破？还是锂电池炒高，就开始炒氢燃料？滨化股份，也是炒氢燃料汽车，氢燃料汽车板块已经有很多翻倍大涨的股票了。 $百利科技(SH603959)$ 之前没有人把百利科技的逻辑讲清楚，现在就请让我

37 赞同-21 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 21:55:19

谢谢老哥周末分项，而且多是从底层逻辑出发，值得深思学习

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

118 赞同-71 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:54:12

拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

S
联创股份

6

6

10

10.56
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:37:11

国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

S
华鲁恒升

2

0

4

4.04
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:31:43

中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

S
中瓷电子

0

1

5

5.67
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:28:52

飞轮储能-苏交科跟踪

盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1公司实现营收19.8亿元，同降10%，主要系工程咨询业务营收下降9%；实现归母净利润1.4亿元，同增30%；实现扣非后归母净利润1.4亿元，同增14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司EPTISA上半年亏损515万元，同比大幅减亏近3500万元。主要财务指标上看，公司2021H1毛利率30.8%，YoY-0.2个pct，基本保持平稳；期间费用率YoY+1.2个pct，其中管理费用率YoY+1.

S
苏交科

7

8

25

24.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:27:24

东吴锂电材料价格周报

图表锂电价格周报图表锂电材料价格走势锂电池：本周电池维持高位运行，头部企业产能持续爬升，动力电池维持满产状态，低端数码持续低迷，2021年我国动力电池回收市场规模有望达到28万吨；140亿元左右（35GWH）；而到2025年，这一数据将攀升至78万吨（约116GWh）左右；动力电池“安全下岗”新能源车产业链中的重要一环。正极材料：磷酸铁锂：现阶段黄磷价格继续小幅回落，磷酸市场高位持稳；磷酸铁新增产能稳步提升，部分热销车型切换磷酸铁锂版本也为市场注入动力，碳酸锂及磷源行情波动或影响磷

S
宁德时代

0

1

2

3.14
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-14 13:37:47

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

S
恒力石化
S
东方盛虹
S
浙江医药

6

9

19

15.41
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 19:27:06

同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

S
同有科技

18

6

11

32.30
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 17:55:29

振芯科技逻辑跟踪

根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

S
振芯科技

3

4

7

16.23
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 16:17:21

中金军工-专精特新

行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

S
火炬电子
S
新雷能

6

12

18

25.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 22:05:53

储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

S
上能电气
S
阳光电源

1

6

3

4.09
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 21:55:04

海通-奇安信

公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

S
奇安信

1

3

1

4.09

前往

页

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:45:14

转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

S
TCL科技
S
贝达药业

1

4

7

5.50
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:35:24

转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

S
美锦能源

16

21

29

29.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:09:20

预期差很大

@股市阳光：氢燃料电池

氢燃料汽车概念龙头美锦能源，东财热度从昨天到今天，始终排名第一，氢燃料汽车的大盘股，板块中军！氢燃料汽车有技术突破？还是锂电池炒高，就开始炒氢燃料？滨化股份，也是炒氢燃料汽车，氢燃料汽车板块已经有很多翻倍大涨的股票了。 $百利科技(SH603959)$ 之前没有人把百利科技的逻辑讲清楚，现在就请让我

37 赞同-21 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 21:55:19

谢谢老哥周末分项，而且多是从底层逻辑出发，值得深思学习

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

118 赞同-71 评论

0

0

1
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:54:12

拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

S
联创股份

6

6

10

10.56
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:37:11

国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

S
华鲁恒升

2

0

4

4.04
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:31:43

中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

S
中瓷电子

0

1

5

5.67
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:28:52

飞轮储能-苏交科跟踪

盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1公司实现营收19.8亿元，同降10%，主要系工程咨询业务营收下降9%；实现归母净利润1.4亿元，同增30%；实现扣非后归母净利润1.4亿元，同增14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司EPTISA上半年亏损515万元，同比大幅减亏近3500万元。主要财务指标上看，公司2021H1毛利率30.8%，YoY-0.2个pct，基本保持平稳；期间费用率YoY+1.2个pct，其中管理费用率YoY+1.

S
苏交科

7

8

25

24.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:27:24

东吴锂电材料价格周报

图表锂电价格周报图表锂电材料价格走势锂电池：本周电池维持高位运行，头部企业产能持续爬升，动力电池维持满产状态，低端数码持续低迷，2021年我国动力电池回收市场规模有望达到28万吨；140亿元左右（35GWH）；而到2025年，这一数据将攀升至78万吨（约116GWh）左右；动力电池“安全下岗”新能源车产业链中的重要一环。正极材料：磷酸铁锂：现阶段黄磷价格继续小幅回落，磷酸市场高位持稳；磷酸铁新增产能稳步提升，部分热销车型切换磷酸铁锂版本也为市场注入动力，碳酸锂及磷源行情波动或影响磷

S
宁德时代

0

1

2

3.14
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-14 13:37:47

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

S
恒力石化
S
东方盛虹
S
浙江医药

6

9

19

15.41
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 19:27:06

同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

S
同有科技

18

6

11

32.30
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 17:55:29

振芯科技逻辑跟踪

根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

S
振芯科技

3

4

7

16.23
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 16:17:21

中金军工-专精特新

行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

S
火炬电子
S
新雷能

6

12

18

25.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 22:05:53

储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

S
上能电气
S
阳光电源

1

6

3

4.09
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 21:55:04

海通-奇安信

公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

S
奇安信

1

3

1

4.09

前往

页

94

关注

3206

粉丝

8556.35

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102