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已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 17:10:17

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@王铁锤：盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程

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已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 15:27:30

盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”，资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于2020 年完成省内资源的重整，2021 年是资

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盘江股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 09:01:03

华阳股份-受让优质资产，储能布局

事件：公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。政策加码，储能行业迎来大时代。飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用。2021

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华阳股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:55:09

新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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广汽集团
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文灿股份

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已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:53:15

军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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紫光国微

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-10 08:47:10

几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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奥克股份
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立中集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-09 19:52:01

七彩也是专精特新小巨人呀~

@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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七彩也是专精特新小巨人呀

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@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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2021-08-08 16:27:00

海通 -优刻得

2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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优刻得

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王铁锤

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2021-08-08 09:44:14

有理有据-云母提锂：不可轻视的战略性理资源

核心观点锂云母：不可轻视的战略性锂资源在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。我们认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的

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江特电机
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永兴材料

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王铁锤

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2021-08-08 09:34:14

兴业电新：中国宝安、正泰电器、通威股份推荐

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆分，中国宝安（贝特瑞），是美国松下-特斯拉、LGC、SKI等海外电池龙头负极（硅基负极）主供，美国市场的蓬勃发展将给中国宝

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正泰电器
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东方盛虹

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:25:11

推荐服务器行业，供需两端有望改善

投资建议：关注X86服务器龙头公司，包括浪潮信息（低估值&收入端有望边际改善）、紫光股份（低估值&基本面有望迎拐点）、中科曙光（深度绑定AMD&海光拟科创板ipo）。事件：据AI财经社消息：华为或将x86服务器业务出售，该业务采用英特尔芯片，受美国对华为芯片打压的影响，华为明确表示要放弃这块业务，但还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。点评： 1、服务器竞争格局有望改善，市场份额有望集中。根据IDC数据：2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为3

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紫光股份
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浪潮信息

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2021-08-08 09:18:42

国盛食品-安徽调味品调研

核心观点近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3

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涪陵榨菜
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海天味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:12:15

如何理解中国最近在资本市场上的行动桥水, 瑞 . 达利欧

1) 中国最近的政策举措，让人对中国的资本理念和资本市场产生了疑惑。这与最近发生的以下两件事有关： (1) 滴滴上市以及对其数据使用的管控 (2) 中国（校外）教育公司转成非营利组织。因此我试图理清到底中国资本市场正在发生着什么。

如何理解中国最近在资本市场上的行动.docx

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滴滴全球有限公司

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-07 23:35:54

可以的，我觉得北水也不是憨批，高位进两个亿还在进不是一日游

@王铁锤：山河这么多东西只值100亿？总书记肯定的公司

01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空

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盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”，资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于2020 年完成省内资源的重整，2021 年是资

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华阳股份-受让优质资产，储能布局

事件：公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。政策加码，储能行业迎来大时代。飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用。2021

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新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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有理有据-云母提锂：不可轻视的战略性理资源

核心观点锂云母：不可轻视的战略性锂资源在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。我们认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的

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核心观点近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3

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01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空

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华阳股份-受让优质资产，储能布局

事件：公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。政策加码，储能行业迎来大时代。飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用。2021

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华阳股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:55:09

新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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广汽集团
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文灿股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:53:15

军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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紫光国微

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-10 08:47:10

几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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奥克股份
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立中集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-09 19:52:01

七彩也是专精特新小巨人呀~

@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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七彩也是专精特新小巨人呀

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@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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2021-08-08 16:27:00

海通 -优刻得

2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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优刻得

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王铁锤

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2021-08-08 09:44:14

有理有据-云母提锂：不可轻视的战略性理资源

核心观点锂云母：不可轻视的战略性锂资源在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。我们认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的

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江特电机
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王铁锤

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兴业电新：中国宝安、正泰电器、通威股份推荐

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆分，中国宝安（贝特瑞），是美国松下-特斯拉、LGC、SKI等海外电池龙头负极（硅基负极）主供，美国市场的蓬勃发展将给中国宝

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正泰电器
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王铁锤

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2021-08-08 09:25:11

推荐服务器行业，供需两端有望改善

投资建议：关注X86服务器龙头公司，包括浪潮信息（低估值&收入端有望边际改善）、紫光股份（低估值&基本面有望迎拐点）、中科曙光（深度绑定AMD&海光拟科创板ipo）。事件：据AI财经社消息：华为或将x86服务器业务出售，该业务采用英特尔芯片，受美国对华为芯片打压的影响，华为明确表示要放弃这块业务，但还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。点评： 1、服务器竞争格局有望改善，市场份额有望集中。根据IDC数据：2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为3

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紫光股份
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浪潮信息

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王铁锤

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2021-08-08 09:18:42

国盛食品-安徽调味品调研

核心观点近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3

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涪陵榨菜
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海天味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:12:15

如何理解中国最近在资本市场上的行动桥水, 瑞 . 达利欧

1) 中国最近的政策举措，让人对中国的资本理念和资本市场产生了疑惑。这与最近发生的以下两件事有关： (1) 滴滴上市以及对其数据使用的管控 (2) 中国（校外）教育公司转成非营利组织。因此我试图理清到底中国资本市场正在发生着什么。

如何理解中国最近在资本市场上的行动.docx

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滴滴全球有限公司

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王铁锤

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2021-08-07 23:35:54

可以的，我觉得北水也不是憨批，高位进两个亿还在进不是一日游

@王铁锤：山河这么多东西只值100亿？总书记肯定的公司

01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空

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@王铁锤：盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程

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盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”，资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于2020 年完成省内资源的重整，2021 年是资

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华阳股份-受让优质资产，储能布局

事件：公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。政策加码，储能行业迎来大时代。飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用。2021

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新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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海通 -优刻得

2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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有理有据-云母提锂：不可轻视的战略性理资源

核心观点锂云母：不可轻视的战略性锂资源在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。我们认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的

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推荐服务器行业，供需两端有望改善

投资建议：关注X86服务器龙头公司，包括浪潮信息（低估值&收入端有望边际改善）、紫光股份（低估值&基本面有望迎拐点）、中科曙光（深度绑定AMD&海光拟科创板ipo）。事件：据AI财经社消息：华为或将x86服务器业务出售，该业务采用英特尔芯片，受美国对华为芯片打压的影响，华为明确表示要放弃这块业务，但还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。点评： 1、服务器竞争格局有望改善，市场份额有望集中。根据IDC数据：2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为3

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国盛食品-安徽调味品调研

核心观点近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3

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可以的，我觉得北水也不是憨批，高位进两个亿还在进不是一日游

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01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空

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新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-10 08:47:10

几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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奥克股份
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立中集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-09 19:52:01

七彩也是专精特新小巨人呀~

@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-09 19:51:17

七彩也是专精特新小巨人呀

#查看图片#

@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 16:27:00

海通 -优刻得

2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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优刻得

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:44:14

有理有据-云母提锂：不可轻视的战略性理资源

核心观点锂云母：不可轻视的战略性锂资源在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。我们认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的

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江特电机
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永兴材料

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:34:14

兴业电新：中国宝安、正泰电器、通威股份推荐

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆分，中国宝安（贝特瑞），是美国松下-特斯拉、LGC、SKI等海外电池龙头负极（硅基负极）主供，美国市场的蓬勃发展将给中国宝

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正泰电器
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东方盛虹

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:25:11

推荐服务器行业，供需两端有望改善

投资建议：关注X86服务器龙头公司，包括浪潮信息（低估值&收入端有望边际改善）、紫光股份（低估值&基本面有望迎拐点）、中科曙光（深度绑定AMD&海光拟科创板ipo）。事件：据AI财经社消息：华为或将x86服务器业务出售，该业务采用英特尔芯片，受美国对华为芯片打压的影响，华为明确表示要放弃这块业务，但还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。点评： 1、服务器竞争格局有望改善，市场份额有望集中。根据IDC数据：2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为3

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紫光股份
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浪潮信息

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:18:42

国盛食品-安徽调味品调研

核心观点近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3

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涪陵榨菜
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海天味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:12:15

如何理解中国最近在资本市场上的行动桥水, 瑞 . 达利欧

1) 中国最近的政策举措，让人对中国的资本理念和资本市场产生了疑惑。这与最近发生的以下两件事有关： (1) 滴滴上市以及对其数据使用的管控 (2) 中国（校外）教育公司转成非营利组织。因此我试图理清到底中国资本市场正在发生着什么。

如何理解中国最近在资本市场上的行动.docx

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滴滴全球有限公司

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-07 23:35:54

可以的，我觉得北水也不是憨批，高位进两个亿还在进不是一日游

@王铁锤：山河这么多东西只值100亿？总书记肯定的公司

01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空

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