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王铁锤
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-07 13:31:00
下周要炒氢能源,怎么少的了诚志呢
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-07 09:54:04
老师们,负极权益47%,说十倍是不合理的,但是2-3倍完全正常,军工和民用航空都比较稀缺,另外在工程机械方面,产品也比较有特色,差异化竞争,我也大套了一点,但是北水没走,周线良好,看好一波波澜壮阔的行情
@王铁锤:山河智能-潜在的负极龙头,价值重估
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估工程机械也高景气度相信波澜壮阔
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 22:43:15
山河这么多东西只值100亿?总书记肯定的公司
01丨通航领域的领跑者 事实上,山河智能是通航领域名副其实的领跑者。 时间回溯到21世纪初,2002年,一个机缘让山河智能进入了通航领域,启动无人机项目;2008年,湖南山河科技成立,山河航空产业由项目式运作转为公司化运作;2010年,湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月,湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年,山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年,山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司,并提出“聚焦装备制造,工程装备、特种装
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山河智能
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 20:21:45
5月21日,诚志股份有限公司对发布公告,其全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司(以下简称“诚志永华”)已与15家投资者签署了《关于北京诚志永华显示科技有限公司之增资协议》。历经近两个月的北交所挂牌,诚志永华6.8亿增资计划落地。
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知本解析
一、企业基本情况
北京诚志永华显示科技有限公司是诚志股份有限公司全资子公司,是一家专业从事新型显示材料研发生产和销售的公司,多年专注于液晶材料和精细化学品的技术开发。秉承清华大学30年液晶材料领域的先进技术和经验,开创液晶材料国产化先河,是中国面板显示材料领域的先行者和引领者。
诚志永华是一家拥有完整自主知识产权的液晶材料生产企业,旗下王牌产品slichem,打破了国外企业在显示用液晶材料领域的垄断。拥有国内乃至全球领先的液晶单体、中间体处理能力和TFT混合液晶生产能力。混合液晶材料销量中国领先、其中单色液晶细分领域销量全球第一,市场占有率维持在50%左右,同时, 诚志永华技术中心作为液晶显示材料领域唯一的国家级企业技术中心,目前承担了国家发改委唯一OLED方面科研立项项目,公司已经建成OLED生产线,有四种OLED材料已经开始供应市场。
诚志永华此次以增资扩股的形式引入战略投资者,旨在为其“一体两翼”的整体战略发展加力,做大做强国产液晶及OLED产业,增强企业综合竞争力。
二、混改方案
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2021年5月21日,诚志永华增资扩股暨引入战略投资作者项目正式落地,吸引了15家战略投资者的加入,分别为北京电控产业投资、上海国科京东方创芯、天津清诚创新投资、共青城晶彩众源投资、北京华清创业科技、天津显智链投资、清控资产管理等公司,以合计68035万元认购北京诚志永华5500万元的新增注册资本,占股33.33%。增资后,诚志永华注册资本增至16500 万元,占股66.67%。本次增资后,诚志永华股权结构如下图所示:
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三、混改预期效果
1、有效改善资本结构、整合发展资源
根据此次战略投资者的背景,15家投资者主要有3大类,分别为北京诚志永华产业链下游客户关联公司、产业投资基金以及由诚志永华员工发起设立的有限合伙企业。战略投资人的加入可以有效改善诚志永华原有单一的股权结构,同时战略投资者的背景都与诚志永华发展规划相匹配。不论是在战略协同、产业发展还是在市场资源和价值认同等方面,都能很好的与诚志永华进行互补,此次增资扩股,可以有效整合诚志永华各方面资源,重新调整最有发展规划。
2、完善激励机制,提高企业活力
本次诚志永华在增资扩股的同时,通过搭建员工持股平台推进了公司的激励制度建立。员工持股可以使员工利益和公司利益统一,实现公司骨干与所公司风险共担、利益共享。完善企业的激励机制,能有效挖掘诚志永华这类高新技术企业的内部成长的原动力,显著提高公司技术骨干、高级人才的稳定性,促进公司稳步提升技术优势和市场竞争力。
3、补充营运资金,为技术研发和业务布局提供良好基础
本次增资扩股,15家战投以68035万认购诚志永华5500份注册资本,极大补充了诚志永华的营运资金,为日后诚志永华加速发展提供了良好的基础。诚志永华在国内显示材料领域,技术和生产工艺属一流水平,但是和国外的企业在技术上仍存在部分差距。如果要实现技术赶超,必然还要在技术研发上加大投入力度,此次补充的资金可以使得技术研发上没有“后顾之忧”,为实现技术突破提供必要的前提。同时,充足的资金储备在诚志永华发展规划中,可以提前布局其他相关产业,为未来发展做好规划
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 15:49:29
从市场投资偏差,看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗
这是一个属于发现价值的时代,这是一个属于敢下注的时代。 近几年,尤其是新冠疫情以来,全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济,使得全球金融资产总量大幅度上升,通胀水平持续走高,加上美联储坚定的鸽派立场,只能得出一个结论:新一轮的通胀上升的周期已经到来,且在短期内不会结束。 反观国内,7月初,央行宣布降准释放1万亿元的可用资金,结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素,国内市场的流动性势必得到进一步的增加。 那么,在这一轮的新通胀周期下,结合未来中国资本市场的
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诚志股份
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 10:30:58
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估 工程机械也高景气度 相信波澜壮阔
山河智能-潜在未来负极材料龙头20210804.pdf
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山河智能
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 09:52:27
我诚志不是正宗氢能源?清洁能源收入14亿
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 19:37:22
那也是光刻胶呀,哈哈哈,不过这货新搞的,我觉得有潜力
@王铁锤:七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 19:17:20
七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道 钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛 公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司(以下简称“上虞新利”)现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元,通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造,购置相关反应设备生
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七彩化学
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 14:04:22
和东软都是青岛载波的?
@三只老虎:鼎信通讯 绝对低位 储能 新能源 芯片 多赛道遗珠
先看董秘实锤 公司虽然叫通讯 但是主营围绕电力物理网 与新能源产业布局 公司在目前热门赛道的产品有1.储能变流器&能量路由器储能变流器(PCS)类比光伏的逆变器,今年出了多个大牛股,阳光电源、锦浪电气、上能电气,盛弘股份等,但仅仅PC
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 08:23:44
老师们,北向这样搞绝对有东西呀
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 17:38:42
深水归院-低估国资,水利设计,对标三峡、电建、建科院
深水归院-低估国资小次新,水利涉及,抽水蓄能设计,三峡水利-中国电建都干了,能少的了他吗 题材的话就是海绵城市,叠加前段时间河南大雨,损失惨重,政府更加重视水利这一块,估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委 深水规院自成立以来,依托水务环保咨询核心产品优势,在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时,全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块,向水务环保工程产业链两端布局,不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能
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深水规院
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 17:26:24
三峡水利,中国电建都干起来了,能少的了他吗
@紫禁之巅:深规院:治水专家!深国委控股,能否复制建科院恢宏气势?!
深水规院:为新时代治水提供智慧水务方案!深圳唯一拥有水利行业甲级资质!综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列!深圳国资委控股,能否走出当年建科院的恢宏妖股气势?!深水规院(301038)主营水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 16:37:21
图形很好看
@愤怒滴小鸟:300758七彩化学,新晋光刻胶(价值重估)互动易实锤!
[光大证券:买入]光刻胶相关新产品项目推进顺利 高性能有机颜料龙头多方位布局新材料事件:7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。事件2:7月15日,公司发布《关
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 16:20:42
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步 券商估值 医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开,有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿,暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值 短期仍有较大估值修复股价空间。 题
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下周要炒氢能源,怎么少的了诚志呢
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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2021-08-07 09:54:04
老师们,负极权益47%,说十倍是不合理的,但是2-3倍完全正常,军工和民用航空都比较稀缺,另外在工程机械方面,产品也比较有特色,差异化竞争,我也大套了一点,但是北水没走,周线良好,看好一波波澜壮阔的行情
@王铁锤:山河智能-潜在的负极龙头,价值重估
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估工程机械也高景气度相信波澜壮阔
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2021-08-06 22:43:15
山河这么多东西只值100亿?总书记肯定的公司
01丨通航领域的领跑者 事实上,山河智能是通航领域名副其实的领跑者。 时间回溯到21世纪初,2002年,一个机缘让山河智能进入了通航领域,启动无人机项目;2008年,湖南山河科技成立,山河航空产业由项目式运作转为公司化运作;2010年,湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月,湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年,山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年,山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司,并提出“聚焦装备制造,工程装备、特种装
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2021-08-06 20:21:45
5月21日,诚志股份有限公司对发布公告,其全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司(以下简称“诚志永华”)已与15家投资者签署了《关于北京诚志永华显示科技有限公司之增资协议》。历经近两个月的北交所挂牌,诚志永华6.8亿增资计划落地。
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知本解析
一、企业基本情况
北京诚志永华显示科技有限公司是诚志股份有限公司全资子公司,是一家专业从事新型显示材料研发生产和销售的公司,多年专注于液晶材料和精细化学品的技术开发。秉承清华大学30年液晶材料领域的先进技术和经验,开创液晶材料国产化先河,是中国面板显示材料领域的先行者和引领者。
诚志永华是一家拥有完整自主知识产权的液晶材料生产企业,旗下王牌产品slichem,打破了国外企业在显示用液晶材料领域的垄断。拥有国内乃至全球领先的液晶单体、中间体处理能力和TFT混合液晶生产能力。混合液晶材料销量中国领先、其中单色液晶细分领域销量全球第一,市场占有率维持在50%左右,同时, 诚志永华技术中心作为液晶显示材料领域唯一的国家级企业技术中心,目前承担了国家发改委唯一OLED方面科研立项项目,公司已经建成OLED生产线,有四种OLED材料已经开始供应市场。
诚志永华此次以增资扩股的形式引入战略投资者,旨在为其“一体两翼”的整体战略发展加力,做大做强国产液晶及OLED产业,增强企业综合竞争力。
二、混改方案
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2021年5月21日,诚志永华增资扩股暨引入战略投资作者项目正式落地,吸引了15家战略投资者的加入,分别为北京电控产业投资、上海国科京东方创芯、天津清诚创新投资、共青城晶彩众源投资、北京华清创业科技、天津显智链投资、清控资产管理等公司,以合计68035万元认购北京诚志永华5500万元的新增注册资本,占股33.33%。增资后,诚志永华注册资本增至16500 万元,占股66.67%。本次增资后,诚志永华股权结构如下图所示:
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三、混改预期效果
1、有效改善资本结构、整合发展资源
根据此次战略投资者的背景,15家投资者主要有3大类,分别为北京诚志永华产业链下游客户关联公司、产业投资基金以及由诚志永华员工发起设立的有限合伙企业。战略投资人的加入可以有效改善诚志永华原有单一的股权结构,同时战略投资者的背景都与诚志永华发展规划相匹配。不论是在战略协同、产业发展还是在市场资源和价值认同等方面,都能很好的与诚志永华进行互补,此次增资扩股,可以有效整合诚志永华各方面资源,重新调整最有发展规划。
2、完善激励机制,提高企业活力
本次诚志永华在增资扩股的同时,通过搭建员工持股平台推进了公司的激励制度建立。员工持股可以使员工利益和公司利益统一,实现公司骨干与所公司风险共担、利益共享。完善企业的激励机制,能有效挖掘诚志永华这类高新技术企业的内部成长的原动力,显著提高公司技术骨干、高级人才的稳定性,促进公司稳步提升技术优势和市场竞争力。
3、补充营运资金,为技术研发和业务布局提供良好基础
本次增资扩股,15家战投以68035万认购诚志永华5500份注册资本,极大补充了诚志永华的营运资金,为日后诚志永华加速发展提供了良好的基础。诚志永华在国内显示材料领域,技术和生产工艺属一流水平,但是和国外的企业在技术上仍存在部分差距。如果要实现技术赶超,必然还要在技术研发上加大投入力度,此次补充的资金可以使得技术研发上没有“后顾之忧”,为实现技术突破提供必要的前提。同时,充足的资金储备在诚志永华发展规划中,可以提前布局其他相关产业,为未来发展做好规划
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 15:49:29
从市场投资偏差,看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗
这是一个属于发现价值的时代,这是一个属于敢下注的时代。 近几年,尤其是新冠疫情以来,全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济,使得全球金融资产总量大幅度上升,通胀水平持续走高,加上美联储坚定的鸽派立场,只能得出一个结论:新一轮的通胀上升的周期已经到来,且在短期内不会结束。 反观国内,7月初,央行宣布降准释放1万亿元的可用资金,结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素,国内市场的流动性势必得到进一步的增加。 那么,在这一轮的新通胀周期下,结合未来中国资本市场的
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2021-08-06 10:30:58
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估
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山河智能-潜在未来负极材料龙头20210804.pdf
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我诚志不是正宗氢能源?清洁能源收入14亿
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诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 19:37:22
那也是光刻胶呀,哈哈哈,不过这货新搞的,我觉得有潜力
@王铁锤:七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛
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2021-08-05 19:17:20
七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道 钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛 公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司(以下简称“上虞新利”)现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元,通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造,购置相关反应设备生
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2021-08-05 14:04:22
和东软都是青岛载波的?
@三只老虎:鼎信通讯 绝对低位 储能 新能源 芯片 多赛道遗珠
先看董秘实锤 公司虽然叫通讯 但是主营围绕电力物理网 与新能源产业布局 公司在目前热门赛道的产品有1.储能变流器&能量路由器储能变流器(PCS)类比光伏的逆变器,今年出了多个大牛股,阳光电源、锦浪电气、上能电气,盛弘股份等,但仅仅PC
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老师们,北向这样搞绝对有东西呀
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 17:38:42
深水归院-低估国资,水利设计,对标三峡、电建、建科院
深水归院-低估国资小次新,水利涉及,抽水蓄能设计,三峡水利-中国电建都干了,能少的了他吗 题材的话就是海绵城市,叠加前段时间河南大雨,损失惨重,政府更加重视水利这一块,估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委 深水规院自成立以来,依托水务环保咨询核心产品优势,在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时,全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块,向水务环保工程产业链两端布局,不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 17:26:24
三峡水利,中国电建都干起来了,能少的了他吗
@紫禁之巅:深规院:治水专家!深国委控股,能否复制建科院恢宏气势?!
深水规院:为新时代治水提供智慧水务方案!深圳唯一拥有水利行业甲级资质!综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列!深圳国资委控股,能否走出当年建科院的恢宏妖股气势?!深水规院(301038)主营水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 16:37:21
图形很好看
@愤怒滴小鸟:300758七彩化学,新晋光刻胶(价值重估)互动易实锤!
[光大证券:买入]光刻胶相关新产品项目推进顺利 高性能有机颜料龙头多方位布局新材料事件:7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。事件2:7月15日,公司发布《关
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王铁锤
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2021-08-04 16:20:42
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步 券商估值 医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开,有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿,暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值 短期仍有较大估值修复股价空间。 题
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-07 13:31:00
下周要炒氢能源,怎么少的了诚志呢
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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已经腰斩的吃面达人
2021-08-07 09:54:04
老师们,负极权益47%,说十倍是不合理的,但是2-3倍完全正常,军工和民用航空都比较稀缺,另外在工程机械方面,产品也比较有特色,差异化竞争,我也大套了一点,但是北水没走,周线良好,看好一波波澜壮阔的行情
@王铁锤:山河智能-潜在的负极龙头,价值重估
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估工程机械也高景气度相信波澜壮阔
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 22:43:15
山河这么多东西只值100亿?总书记肯定的公司
01丨通航领域的领跑者 事实上,山河智能是通航领域名副其实的领跑者。 时间回溯到21世纪初,2002年,一个机缘让山河智能进入了通航领域,启动无人机项目;2008年,湖南山河科技成立,山河航空产业由项目式运作转为公司化运作;2010年,湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月,湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年,山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年,山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司,并提出“聚焦装备制造,工程装备、特种装
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 20:21:45
5月21日,诚志股份有限公司对发布公告,其全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司(以下简称“诚志永华”)已与15家投资者签署了《关于北京诚志永华显示科技有限公司之增资协议》。历经近两个月的北交所挂牌,诚志永华6.8亿增资计划落地。
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知本解析
一、企业基本情况
北京诚志永华显示科技有限公司是诚志股份有限公司全资子公司,是一家专业从事新型显示材料研发生产和销售的公司,多年专注于液晶材料和精细化学品的技术开发。秉承清华大学30年液晶材料领域的先进技术和经验,开创液晶材料国产化先河,是中国面板显示材料领域的先行者和引领者。
诚志永华是一家拥有完整自主知识产权的液晶材料生产企业,旗下王牌产品slichem,打破了国外企业在显示用液晶材料领域的垄断。拥有国内乃至全球领先的液晶单体、中间体处理能力和TFT混合液晶生产能力。混合液晶材料销量中国领先、其中单色液晶细分领域销量全球第一,市场占有率维持在50%左右,同时, 诚志永华技术中心作为液晶显示材料领域唯一的国家级企业技术中心,目前承担了国家发改委唯一OLED方面科研立项项目,公司已经建成OLED生产线,有四种OLED材料已经开始供应市场。
诚志永华此次以增资扩股的形式引入战略投资者,旨在为其“一体两翼”的整体战略发展加力,做大做强国产液晶及OLED产业,增强企业综合竞争力。
二、混改方案
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2021年5月21日,诚志永华增资扩股暨引入战略投资作者项目正式落地,吸引了15家战略投资者的加入,分别为北京电控产业投资、上海国科京东方创芯、天津清诚创新投资、共青城晶彩众源投资、北京华清创业科技、天津显智链投资、清控资产管理等公司,以合计68035万元认购北京诚志永华5500万元的新增注册资本,占股33.33%。增资后,诚志永华注册资本增至16500 万元,占股66.67%。本次增资后,诚志永华股权结构如下图所示:
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三、混改预期效果
1、有效改善资本结构、整合发展资源
根据此次战略投资者的背景,15家投资者主要有3大类,分别为北京诚志永华产业链下游客户关联公司、产业投资基金以及由诚志永华员工发起设立的有限合伙企业。战略投资人的加入可以有效改善诚志永华原有单一的股权结构,同时战略投资者的背景都与诚志永华发展规划相匹配。不论是在战略协同、产业发展还是在市场资源和价值认同等方面,都能很好的与诚志永华进行互补,此次增资扩股,可以有效整合诚志永华各方面资源,重新调整最有发展规划。
2、完善激励机制,提高企业活力
本次诚志永华在增资扩股的同时,通过搭建员工持股平台推进了公司的激励制度建立。员工持股可以使员工利益和公司利益统一,实现公司骨干与所公司风险共担、利益共享。完善企业的激励机制,能有效挖掘诚志永华这类高新技术企业的内部成长的原动力,显著提高公司技术骨干、高级人才的稳定性,促进公司稳步提升技术优势和市场竞争力。
3、补充营运资金,为技术研发和业务布局提供良好基础
本次增资扩股,15家战投以68035万认购诚志永华5500份注册资本,极大补充了诚志永华的营运资金,为日后诚志永华加速发展提供了良好的基础。诚志永华在国内显示材料领域,技术和生产工艺属一流水平,但是和国外的企业在技术上仍存在部分差距。如果要实现技术赶超,必然还要在技术研发上加大投入力度,此次补充的资金可以使得技术研发上没有“后顾之忧”,为实现技术突破提供必要的前提。同时,充足的资金储备在诚志永华发展规划中,可以提前布局其他相关产业,为未来发展做好规划
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 15:49:29
从市场投资偏差,看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗
这是一个属于发现价值的时代,这是一个属于敢下注的时代。 近几年,尤其是新冠疫情以来,全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济,使得全球金融资产总量大幅度上升,通胀水平持续走高,加上美联储坚定的鸽派立场,只能得出一个结论:新一轮的通胀上升的周期已经到来,且在短期内不会结束。 反观国内,7月初,央行宣布降准释放1万亿元的可用资金,结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素,国内市场的流动性势必得到进一步的增加。 那么,在这一轮的新通胀周期下,结合未来中国资本市场的
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 10:30:58
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估 工程机械也高景气度 相信波澜壮阔
山河智能-潜在未来负极材料龙头20210804.pdf
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 09:52:27
我诚志不是正宗氢能源?清洁能源收入14亿
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 19:37:22
那也是光刻胶呀,哈哈哈,不过这货新搞的,我觉得有潜力
@王铁锤:七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 19:17:20
七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道 钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛 公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司(以下简称“上虞新利”)现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元,通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造,购置相关反应设备生
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七彩化学
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王铁锤
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2021-08-05 14:04:22
和东软都是青岛载波的?
@三只老虎:鼎信通讯 绝对低位 储能 新能源 芯片 多赛道遗珠
先看董秘实锤 公司虽然叫通讯 但是主营围绕电力物理网 与新能源产业布局 公司在目前热门赛道的产品有1.储能变流器&能量路由器储能变流器(PCS)类比光伏的逆变器,今年出了多个大牛股,阳光电源、锦浪电气、上能电气,盛弘股份等,但仅仅PC
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已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 08:23:44
老师们,北向这样搞绝对有东西呀
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 17:38:42
深水归院-低估国资,水利设计,对标三峡、电建、建科院
深水归院-低估国资小次新,水利涉及,抽水蓄能设计,三峡水利-中国电建都干了,能少的了他吗 题材的话就是海绵城市,叠加前段时间河南大雨,损失惨重,政府更加重视水利这一块,估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委 深水规院自成立以来,依托水务环保咨询核心产品优势,在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时,全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块,向水务环保工程产业链两端布局,不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能
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深水规院
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2021-08-04 17:26:24
三峡水利,中国电建都干起来了,能少的了他吗
@紫禁之巅:深规院:治水专家!深国委控股,能否复制建科院恢宏气势?!
深水规院:为新时代治水提供智慧水务方案!深圳唯一拥有水利行业甲级资质!综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列!深圳国资委控股,能否走出当年建科院的恢宏妖股气势?!深水规院(301038)主营水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安
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2021-08-04 16:37:21
图形很好看
@愤怒滴小鸟:300758七彩化学,新晋光刻胶(价值重估)互动易实锤!
[光大证券:买入]光刻胶相关新产品项目推进顺利 高性能有机颜料龙头多方位布局新材料事件:7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。事件2:7月15日,公司发布《关
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诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步 券商估值 医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开,有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿,暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值 短期仍有较大估值修复股价空间。 题
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下周要炒氢能源,怎么少的了诚志呢
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诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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2021-08-07 09:54:04
老师们,负极权益47%,说十倍是不合理的,但是2-3倍完全正常,军工和民用航空都比较稀缺,另外在工程机械方面,产品也比较有特色,差异化竞争,我也大套了一点,但是北水没走,周线良好,看好一波波澜壮阔的行情
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山河智能-潜在的负极龙头,价值重估工程机械也高景气度相信波澜壮阔
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山河这么多东西只值100亿?总书记肯定的公司
01丨通航领域的领跑者 事实上,山河智能是通航领域名副其实的领跑者。 时间回溯到21世纪初,2002年,一个机缘让山河智能进入了通航领域,启动无人机项目;2008年,湖南山河科技成立,山河航空产业由项目式运作转为公司化运作;2010年,湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月,湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年,山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年,山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司,并提出“聚焦装备制造,工程装备、特种装
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5月21日,诚志股份有限公司对发布公告,其全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司(以下简称“诚志永华”)已与15家投资者签署了《关于北京诚志永华显示科技有限公司之增资协议》。历经近两个月的北交所挂牌,诚志永华6.8亿增资计划落地。
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知本解析
一、企业基本情况
北京诚志永华显示科技有限公司是诚志股份有限公司全资子公司,是一家专业从事新型显示材料研发生产和销售的公司,多年专注于液晶材料和精细化学品的技术开发。秉承清华大学30年液晶材料领域的先进技术和经验,开创液晶材料国产化先河,是中国面板显示材料领域的先行者和引领者。
诚志永华是一家拥有完整自主知识产权的液晶材料生产企业,旗下王牌产品slichem,打破了国外企业在显示用液晶材料领域的垄断。拥有国内乃至全球领先的液晶单体、中间体处理能力和TFT混合液晶生产能力。混合液晶材料销量中国领先、其中单色液晶细分领域销量全球第一,市场占有率维持在50%左右,同时, 诚志永华技术中心作为液晶显示材料领域唯一的国家级企业技术中心,目前承担了国家发改委唯一OLED方面科研立项项目,公司已经建成OLED生产线,有四种OLED材料已经开始供应市场。
诚志永华此次以增资扩股的形式引入战略投资者,旨在为其“一体两翼”的整体战略发展加力,做大做强国产液晶及OLED产业,增强企业综合竞争力。
二、混改方案
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2021年5月21日,诚志永华增资扩股暨引入战略投资作者项目正式落地,吸引了15家战略投资者的加入,分别为北京电控产业投资、上海国科京东方创芯、天津清诚创新投资、共青城晶彩众源投资、北京华清创业科技、天津显智链投资、清控资产管理等公司,以合计68035万元认购北京诚志永华5500万元的新增注册资本,占股33.33%。增资后,诚志永华注册资本增至16500 万元,占股66.67%。本次增资后,诚志永华股权结构如下图所示:
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三、混改预期效果
1、有效改善资本结构、整合发展资源
根据此次战略投资者的背景,15家投资者主要有3大类,分别为北京诚志永华产业链下游客户关联公司、产业投资基金以及由诚志永华员工发起设立的有限合伙企业。战略投资人的加入可以有效改善诚志永华原有单一的股权结构,同时战略投资者的背景都与诚志永华发展规划相匹配。不论是在战略协同、产业发展还是在市场资源和价值认同等方面,都能很好的与诚志永华进行互补,此次增资扩股,可以有效整合诚志永华各方面资源,重新调整最有发展规划。
2、完善激励机制,提高企业活力
本次诚志永华在增资扩股的同时,通过搭建员工持股平台推进了公司的激励制度建立。员工持股可以使员工利益和公司利益统一,实现公司骨干与所公司风险共担、利益共享。完善企业的激励机制,能有效挖掘诚志永华这类高新技术企业的内部成长的原动力,显著提高公司技术骨干、高级人才的稳定性,促进公司稳步提升技术优势和市场竞争力。
3、补充营运资金,为技术研发和业务布局提供良好基础
本次增资扩股,15家战投以68035万认购诚志永华5500份注册资本,极大补充了诚志永华的营运资金,为日后诚志永华加速发展提供了良好的基础。诚志永华在国内显示材料领域,技术和生产工艺属一流水平,但是和国外的企业在技术上仍存在部分差距。如果要实现技术赶超,必然还要在技术研发上加大投入力度,此次补充的资金可以使得技术研发上没有“后顾之忧”,为实现技术突破提供必要的前提。同时,充足的资金储备在诚志永华发展规划中,可以提前布局其他相关产业,为未来发展做好规划
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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2021-08-06 15:49:29
从市场投资偏差,看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗
这是一个属于发现价值的时代,这是一个属于敢下注的时代。 近几年,尤其是新冠疫情以来,全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济,使得全球金融资产总量大幅度上升,通胀水平持续走高,加上美联储坚定的鸽派立场,只能得出一个结论:新一轮的通胀上升的周期已经到来,且在短期内不会结束。 反观国内,7月初,央行宣布降准释放1万亿元的可用资金,结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素,国内市场的流动性势必得到进一步的增加。 那么,在这一轮的新通胀周期下,结合未来中国资本市场的
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山河智能-潜在的负极龙头,价值重估
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诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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2021-08-05 19:37:22
那也是光刻胶呀,哈哈哈,不过这货新搞的,我觉得有潜力
@王铁锤:七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛
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七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道 钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛 公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司(以下简称“上虞新利”)现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元,通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造,购置相关反应设备生
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已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 14:04:22
和东软都是青岛载波的?
@三只老虎:鼎信通讯 绝对低位 储能 新能源 芯片 多赛道遗珠
先看董秘实锤 公司虽然叫通讯 但是主营围绕电力物理网 与新能源产业布局 公司在目前热门赛道的产品有1.储能变流器&能量路由器储能变流器(PCS)类比光伏的逆变器,今年出了多个大牛股,阳光电源、锦浪电气、上能电气,盛弘股份等,但仅仅PC
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 08:23:44
老师们,北向这样搞绝对有东西呀
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 17:38:42
深水归院-低估国资,水利设计,对标三峡、电建、建科院
深水归院-低估国资小次新,水利涉及,抽水蓄能设计,三峡水利-中国电建都干了,能少的了他吗 题材的话就是海绵城市,叠加前段时间河南大雨,损失惨重,政府更加重视水利这一块,估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委 深水规院自成立以来,依托水务环保咨询核心产品优势,在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时,全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块,向水务环保工程产业链两端布局,不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能
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深水规院
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 17:26:24
三峡水利,中国电建都干起来了,能少的了他吗
@紫禁之巅:深规院:治水专家!深国委控股,能否复制建科院恢宏气势?!
深水规院:为新时代治水提供智慧水务方案!深圳唯一拥有水利行业甲级资质!综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列!深圳国资委控股,能否走出当年建科院的恢宏妖股气势?!深水规院(301038)主营水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 16:37:21
图形很好看
@愤怒滴小鸟:300758七彩化学,新晋光刻胶(价值重估)互动易实锤!
[光大证券:买入]光刻胶相关新产品项目推进顺利 高性能有机颜料龙头多方位布局新材料事件:7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。事件2:7月15日,公司发布《关
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 16:20:42
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步 券商估值 医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开,有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿,暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值 短期仍有较大估值修复股价空间。 题
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-07 13:31:00
下周要炒氢能源,怎么少的了诚志呢
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-07 09:54:04
老师们,负极权益47%,说十倍是不合理的,但是2-3倍完全正常,军工和民用航空都比较稀缺,另外在工程机械方面,产品也比较有特色,差异化竞争,我也大套了一点,但是北水没走,周线良好,看好一波波澜壮阔的行情
@王铁锤:山河智能-潜在的负极龙头,价值重估
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估工程机械也高景气度相信波澜壮阔
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 22:43:15
山河这么多东西只值100亿?总书记肯定的公司
01丨通航领域的领跑者 事实上,山河智能是通航领域名副其实的领跑者。 时间回溯到21世纪初,2002年,一个机缘让山河智能进入了通航领域,启动无人机项目;2008年,湖南山河科技成立,山河航空产业由项目式运作转为公司化运作;2010年,湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月,湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年,山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年,山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司,并提出“聚焦装备制造,工程装备、特种装
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山河智能
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 20:21:45
5月21日,诚志股份有限公司对发布公告,其全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司(以下简称“诚志永华”)已与15家投资者签署了《关于北京诚志永华显示科技有限公司之增资协议》。历经近两个月的北交所挂牌,诚志永华6.8亿增资计划落地。
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知本解析
一、企业基本情况
北京诚志永华显示科技有限公司是诚志股份有限公司全资子公司,是一家专业从事新型显示材料研发生产和销售的公司,多年专注于液晶材料和精细化学品的技术开发。秉承清华大学30年液晶材料领域的先进技术和经验,开创液晶材料国产化先河,是中国面板显示材料领域的先行者和引领者。
诚志永华是一家拥有完整自主知识产权的液晶材料生产企业,旗下王牌产品slichem,打破了国外企业在显示用液晶材料领域的垄断。拥有国内乃至全球领先的液晶单体、中间体处理能力和TFT混合液晶生产能力。混合液晶材料销量中国领先、其中单色液晶细分领域销量全球第一,市场占有率维持在50%左右,同时, 诚志永华技术中心作为液晶显示材料领域唯一的国家级企业技术中心,目前承担了国家发改委唯一OLED方面科研立项项目,公司已经建成OLED生产线,有四种OLED材料已经开始供应市场。
诚志永华此次以增资扩股的形式引入战略投资者,旨在为其“一体两翼”的整体战略发展加力,做大做强国产液晶及OLED产业,增强企业综合竞争力。
二、混改方案
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2021年5月21日,诚志永华增资扩股暨引入战略投资作者项目正式落地,吸引了15家战略投资者的加入,分别为北京电控产业投资、上海国科京东方创芯、天津清诚创新投资、共青城晶彩众源投资、北京华清创业科技、天津显智链投资、清控资产管理等公司,以合计68035万元认购北京诚志永华5500万元的新增注册资本,占股33.33%。增资后,诚志永华注册资本增至16500 万元,占股66.67%。本次增资后,诚志永华股权结构如下图所示:
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三、混改预期效果
1、有效改善资本结构、整合发展资源
根据此次战略投资者的背景,15家投资者主要有3大类,分别为北京诚志永华产业链下游客户关联公司、产业投资基金以及由诚志永华员工发起设立的有限合伙企业。战略投资人的加入可以有效改善诚志永华原有单一的股权结构,同时战略投资者的背景都与诚志永华发展规划相匹配。不论是在战略协同、产业发展还是在市场资源和价值认同等方面,都能很好的与诚志永华进行互补,此次增资扩股,可以有效整合诚志永华各方面资源,重新调整最有发展规划。
2、完善激励机制,提高企业活力
本次诚志永华在增资扩股的同时,通过搭建员工持股平台推进了公司的激励制度建立。员工持股可以使员工利益和公司利益统一,实现公司骨干与所公司风险共担、利益共享。完善企业的激励机制,能有效挖掘诚志永华这类高新技术企业的内部成长的原动力,显著提高公司技术骨干、高级人才的稳定性,促进公司稳步提升技术优势和市场竞争力。
3、补充营运资金,为技术研发和业务布局提供良好基础
本次增资扩股,15家战投以68035万认购诚志永华5500份注册资本,极大补充了诚志永华的营运资金,为日后诚志永华加速发展提供了良好的基础。诚志永华在国内显示材料领域,技术和生产工艺属一流水平,但是和国外的企业在技术上仍存在部分差距。如果要实现技术赶超,必然还要在技术研发上加大投入力度,此次补充的资金可以使得技术研发上没有“后顾之忧”,为实现技术突破提供必要的前提。同时,充足的资金储备在诚志永华发展规划中,可以提前布局其他相关产业,为未来发展做好规划
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 15:49:29
从市场投资偏差,看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗
这是一个属于发现价值的时代,这是一个属于敢下注的时代。 近几年,尤其是新冠疫情以来,全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济,使得全球金融资产总量大幅度上升,通胀水平持续走高,加上美联储坚定的鸽派立场,只能得出一个结论:新一轮的通胀上升的周期已经到来,且在短期内不会结束。 反观国内,7月初,央行宣布降准释放1万亿元的可用资金,结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素,国内市场的流动性势必得到进一步的增加。 那么,在这一轮的新通胀周期下,结合未来中国资本市场的
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诚志股份
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 10:30:58
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估
山河智能-潜在的负极龙头,价值重估 工程机械也高景气度 相信波澜壮阔
山河智能-潜在未来负极材料龙头20210804.pdf
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山河智能
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-06 09:52:27
我诚志不是正宗氢能源?清洁能源收入14亿
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 19:37:22
那也是光刻胶呀,哈哈哈,不过这货新搞的,我觉得有潜力
@王铁锤:七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-05 19:17:20
七彩化学-新晋光刻胶新星,潜在钠电池正极供应商
布局光刻胶产业链新产品,有望进入半导体材料赛道 钠电池:宁德时代钠离子电池发布会,提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料,其中,普鲁士蓝是普鲁士白的还原物,普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一,拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了,一个有需求,一个有供应,这不是水到渠成嘛 公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司(以下简称“上虞新利”)现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元,通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造,购置相关反应设备生
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七彩化学
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王铁锤
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2021-08-05 14:04:22
和东软都是青岛载波的?
@三只老虎:鼎信通讯 绝对低位 储能 新能源 芯片 多赛道遗珠
先看董秘实锤 公司虽然叫通讯 但是主营围绕电力物理网 与新能源产业布局 公司在目前热门赛道的产品有1.储能变流器&能量路由器储能变流器(PCS)类比光伏的逆变器,今年出了多个大牛股,阳光电源、锦浪电气、上能电气,盛弘股份等,但仅仅PC
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老师们,北向这样搞绝对有东西呀
@王铁锤:诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-08-04 17:38:42
深水归院-低估国资,水利设计,对标三峡、电建、建科院
深水归院-低估国资小次新,水利涉及,抽水蓄能设计,三峡水利-中国电建都干了,能少的了他吗 题材的话就是海绵城市,叠加前段时间河南大雨,损失惨重,政府更加重视水利这一块,估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委 深水规院自成立以来,依托水务环保咨询核心产品优势,在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时,全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块,向水务环保工程产业链两端布局,不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能
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2021-08-04 17:26:24
三峡水利,中国电建都干起来了,能少的了他吗
@紫禁之巅:深规院:治水专家!深国委控股,能否复制建科院恢宏气势?!
深水规院:为新时代治水提供智慧水务方案!深圳唯一拥有水利行业甲级资质!综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列!深圳国资委控股,能否走出当年建科院的恢宏妖股气势?!深水规院(301038)主营水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安
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图形很好看
@愤怒滴小鸟:300758七彩化学,新晋光刻胶(价值重估)互动易实锤!
[光大证券:买入]光刻胶相关新产品项目推进顺利 高性能有机颜料龙头多方位布局新材料事件:7月15日,公司在投资者互动平台表示公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”目前正在安装设备阶段。事件2:7月15日,公司发布《关
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诚志股份价值重估-券商估值300Y起步
诚志股份价值重估-券商估值300Y起步 券商估值 医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿,液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ,液晶业务 30 倍 pE ,对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开,有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿,暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值 短期仍有较大估值修复股价空间。 题
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