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既然逻辑坚不可摧，那何不全力以赴。

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2022-07-12 19:17:34

市场回顾

基建今天早上，发改委先是印发了《国家公路网规划》，促进国内公路网提质升级、绿色现代化发展；然后又印发了“十四五”新型城镇化实施方案的通知，目的是进一步推动新型城镇化建设，其中提到推进管网更新改造和地下管廊建设等基建领域；盘后国办又转发了发改委相关文件，其中强调“围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈”。一天内三份文件，都指向了基建，虽然都是之前政策的落实，但当前重要地位已经不言而喻。7月底政治局会议越来越近，稳

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恒大高新
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长虹华意

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2022-07-11 19:41:15

市场回顾

市场市场继续高位震荡，情绪比较脆弱。首先是整体市场情绪比较脆弱，继周五下跌之后，今天在疫情、美联储以及央行逆回购缩量投放等负面因素影响下，继续低开低走，创业板日内跌幅一度达到2.6%，全市场3100+个股下跌。其次是高位板块情绪比较脆弱，典型的高位赛道股天齐锂业因为一句话盘中一度跌停，汽车整车、盐湖提锂板块指数今天跌幅也均在3%以上。先不说内资机构有没有这个定价权，最直接反映的是当前市场高位板块情绪的脆弱。整体而言，还是定义当前市场为震荡，博弈难度明显加大，不过在连续下跌调整两天之后，超

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建投能源

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2022-07-10 21:04:29

周末消息

经济数据周末，统计局公布了国内最新的通胀数据：6月CPI同比2.5%，高于前值的2.1%；PPI同比6.1%，低于前值的6.4%。讨论通胀的关键就是讨论流动性，因为通胀会制约货币宽松，而货币宽松与否则直接影响A股走势。随着加息推进、大宗商品价格走低，PPI尽管还处于高位，但年内基本是一个持续回落的态势，所以当前需要关注的主要是CPI。上半年受油价和猪价的上涨驱动，CPI持续回升，6月已经会升至2.5%，创近两年新高，并且距3%的关键点位很近了，短期还是要注意猪价超预期上行对货币政策预期的压

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金智科技

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2022-07-08 18:25:44

市场回顾

市场又是缩量调整的一天，创业板指数下跌1.1%，个股中位数上涨0.2%，全市场几乎没有一个可圈可点的主流分支，两市成交量降至10300亿。本周以来，市场持续震荡调整，其中一个核心因素就是逆回购持续地量操作，使得市场对货币政策宽松预期有所修正。流动性预期是本轮市场反弹的核心驱动力，如果这个因素发生根本性的转折，那么很可能类似去年年初，所以要重视，马上要披露的社融数据也要留意。对于市场，还是重申6月底以来的观点：“拉长来看，如果说4月27日-6月15日，是普反行情；6月15日至6月29日是主线

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长城电工
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科力远

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2022-07-07 19:53:14

市场回顾

市场指数调整两天之后，今天有所反弹，其中创业板指数上涨1.7%，个股中位数涨幅0.2%。7月以来，指数已经连续在当前位置震荡，成交量也有所下行，今天两市成交在10500亿左右。指数反弹，同时盘前汽车正好出了个利好：商务部等17部门发布关于搞活汽车流通、扩大汽车消费若干措施的通知。尽管都是老调重弹，但是从市场氛围来看，正好天时地利，所以调整多天的前期主线汽车板块大涨，典型代表是中通客车翘跌停板并且收盘涨停。主线汽车板块的情绪修复也直接带动储能、锂电、光伏、特高压等新能源板块情绪修复，尤其是趋

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许继电气
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阳光电源

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2022-07-06 19:04:03

市场回顾

市场市场继续高位震荡调整，上证下跌1.4%，创业板指下跌0.8%，个股中位数下跌1.1%。在这样混沌的市场环境下，资金更愿意去低位找方向：【机器人】机器人整体是低位题材，和前年的碳中和、去年的元宇宙一样，论基本面都是靠想象力，但这些方向的特点是都能拽起一大片A股当前的低位板块，碳中和拽起的是周期，元宇宙拽起的是传媒，机器人能拽起的是科技、大制造，所以这些题材总是很合时宜地出现在市场避高就低的时候，然后在一片质疑声中默默地走出来。【芯片设备】芯片设备是芯片板块业绩能维持高增长的分支之一，之前

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巨轮智能
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龙头股份

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2022-07-05 20:11:48

市场回顾

市场指数继续高位震荡，创业板指数盘中跌幅一度接近2%，尾盘拉升收于-0.3%，全市场个股中位数跌幅1.2%，个股亏钱效应还是比较明显的。板块轮动上还是围绕业绩线，一方面是昨晚业绩预告高增长超预期的当升科技、金力永磁、招商轮船等个股大涨，其中金力永磁早盘高开10%，并一度冲高至18%，体现出了资金对业绩线的追捧。另一方面是有涨价支撑的磷化工、锂矿、煤炭等再次大涨，本质上都是在买中报业绩的确定性。不过整体市场还是要注意两个风险点：一是自上而下来看，本轮反弹核心驱动力就是流动性的宽松，但是这两

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钒钛股份
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云天化

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2022-07-04 19:42:22

市场回顾

市场指数继续高位震荡，创业板指数收涨1.9%，个股中位数涨幅0.3%，北向也再度净流入45亿。板块轮动方面，首先主线新能源方向的情绪不差，除了少数几个高位股有明显亏钱效应外，大部分趋势股依然表现不错。光伏在周末传言利空的负面影响下，早盘低开下杀，但是随后持续走高，通威股份、高测股份等个股还创出历史新高。昨晚文章《聊聊周末消息！》重点分析的六氟磷酸锂板块今天也大涨，其中多氟多涨停，天赐材料也创出了本轮反弹新高。然后低位方向的补涨依然此起彼伏，今天比较明显的是CRO、军工、电力，CRO是前期相

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通威股份
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三孚股份

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2022-07-03 19:13:43

聊聊周末事件

六氟磷酸锂锂电产业链上，周末有个值得留意的事：7月1日盘后，六氟磷酸锂价格今年来首次涨价，报价25万一吨，涨幅2%。六氟磷酸锂受益于磷酸铁锂电池的需求爆发，去年价格暴涨，一度从不到10万/吨上涨至60万/吨，但是今年上半年因为产能释放预期+下游需求降低，价格快速回落，最低跌至24.5万/吨。周末价格首次反弹，体现的是近期下游新能源汽车景气度的回升，同时也标志着六氟磷酸锂价格悲观预期短期见底。并且从产业信息来看，由于上游碳酸锂、氢氟酸、磷酸等价格的上涨，部分二线六氟磷酸锂厂商其实已经处于盈亏

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巨轮智能
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牧原股份
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南威软件

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2022-07-01 17:47:28

市场回顾

业绩线前两天文章里重点强调了要重视中报业绩线，今天7月第一个交易日，市场调整，但是业绩线明显强于市场：一方面，涨价线受到追捧，锂矿、磷化工、硅料硅片、猪肉等近期有涨价的分支都逆市上涨。尤其是磷化工，近期板块内连续有个股业绩超预期，再次提升了产业的中报业绩预期。涨价涨的是实实在在的盈利，所以有涨价的品种意味着业绩高增确定性强。另一方面，近期业绩披露高增长的个股明显取得正反馈，除了昨天说过的川金诺、雪天盐业，今天比较典型的就是培育钻石板块的中兵红箭，中报业绩超预期，不仅自己涨停，今天还带动培育

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云天化

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2022-06-30 18:45:50

市场回顾

市场周二、周三文章连续强调了消费复苏方向的逻辑：“2020年2月以来的疫情管控政策有了重要转折点”，今天整个消费大方向迎来爆发：直接受益的景点旅游、酒店餐饮板块再次领涨全市场，板块内十多只个股涨停，间接受益的食品饮料、医美消费医疗等板块也大幅上涨。 7月底政治局会议就要召开，到时要留意疫情管控、促消费的相关政策表述。从板块轮动上看，大消费本质还是低位板块的轮动补涨，今天高位情绪股继续大跌，但是低位有逻辑的品种强势反包修复。在低位里面找有预期差的品种依然是当前市场的核心。除了大消费之外，今天

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TCL中环

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2022-06-29 19:41:26

市场回顾

市场近几日文章持续强调“要留一份清醒，留一份醉，注意随时到来的高低切换”，市场在连续多天情绪亢奋之后，今天迎来降温，板块出现明显的高低切换：一方面，以汽车、光伏为代表的高位板块今天大幅调整，高位个股杀跌明显。汽车整车板块今天大跌7.7%，板块核心股长安汽车、小康汽车等纷纷跌停；光伏HJT电池板块今天大跌5.7%，板块核心股金刚玻璃、京山轻机等跌停。另一方面，低位基建、地产、建材、医美等板块逆市上涨，这些都是本轮反弹中基本没怎么涨的分支。资金避高就低的情绪很明显。当然，市场成交量已经多天保

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丽江股份

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2022-06-28 18:31:59

市场回顾

市场本周第二个交易日，指数深V、情绪较高，市场延续“主线强势+低位轮动补涨”的格局。主线汽车板块今天再次大涨，长安汽车涨停，近四个交易日涨幅35%，核心股加速上涨带动板块情绪。午后，和汽车相关的、前期相对滞涨的汽车电子、汽车芯片、传感器等分支也大幅上涨。主线光伏HJT分支今天有所调整，但是午后持续回暖，板块内仍有多只个股涨停，晶澳科技等大票还创了历史新高，板块情绪并不差。其他相对低位的分支仍然反复轮动，今天比较突出的一是机器人，板块内近30只个股涨停，是目前除汽车光伏之外最亮眼的板块；二

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长安汽车
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远大智能
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振邦智能

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2022-06-27 22:29:28

市场回顾

市场本周第一个交易日，市场依然延续“主线强势+低位轮动补涨”的格局。一方面，主线光伏、汽车盘前各自有利好。汽车方面，昨晚文章解读的阿维塔11发布会，以及周末机构再次上调新能源汽车全年销量预期（从600上调至650万辆），再次刺激了汽车板块以及锂电板块大涨，其中长安汽车盘中一度涨停。光伏方面，周末华晟召开异质结论坛，显示HJT扩产进度超预期、降本超预期，从而进一步强化了HJT产业化的预期，刺激HJT板块再次大涨，金刚玻璃20cm连板。另一方面，有利好刺激的低位板块反复轮动，今天比较明显的是消

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金刚光伏
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ST爱康

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2022-06-26 19:35:15

周末消息

金融新事件关于养老金投资，周五盘后，证监会又进一步发布了《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》，这意味着离养老金投资公募基金落地又进了一步。一方面利好头部公募基金，比如兴全、交银施罗德这些，背后是部分财富管理型券商；另一方面利好头部代销机构，包括中信证券、东方财富等等。关于注册制，周六国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会。全面注册制今年落地是大概率的，这个事件又进一步提升了预期，7月底的政治局会议是个窗口。关于移动支付和跨

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宁德时代
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长安汽车

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