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自学成才的老司机

2024-06-23 11:36:06

拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

@题材逻辑说：拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和

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自学成才的老司机

2024-01-30 16:21:59

北交所+国企持股

纺标：国务院国有资产监督管理委员会，持股70.8399%，纺织品检验天纺标：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，持股69.1599%，消费品检测微创光电：12月20日公告实际控制人由陈军变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，安防、边缘计算纬达光电：广东省人民政府，持股9.2493%，OLED、新材料概念云星宇：北京国资委，持股63.77%，智慧交通路桥信息：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，持股62.61%，人工智能、智能交通宏裕包材：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

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纬达光电

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2023-12-17 13:17:16

开特，继续向上看50%-100%空间。亮点特斯拉机器人概念。
分析的三祥科技，从底部上来翻倍，已经实现，兑现了认知。也拿住了。
奥迪威，走势和开特一样，但从盘口看，开特更强点。
边走边验证自己的预判。

@调研爱好者：北交所挖掘系列（机器人概念扫描）：特斯拉机器人行走测试发布，有哪些传感器标的值得关注

前面写过一篇了，这篇是补充，前文在这儿：北交所挖掘系列（机器人概念扫描）：三倍潜力的谐波减速器新秀-韭研公社 (jiuyangongshe.com)在北水孜孜不倦的砸盘下，主板指数表现比较挣扎，本周整体市场表现比较挣扎吧，这里抛一个宏观的观点，北水砸盘到圣诞前比较难停（有一月x海的原因，另外圣诞节外

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2023-12-16 18:01:15

浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械
秋乐种业：种业
绿亨科技：种业加化肥。
润农节水：农业灌溉
花溪科技：农业机器人打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售
丰安股份：农业机器人农机齿轮,机器人齿轮

@龙场小牧童：中央1号文件即将出台，北交所相关个股梳理

浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械秋乐种业：种业绿亨科技：种业加化肥。润农节水：农业灌溉花溪科技：农业机器人打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售丰安股份：农业机器人农机齿轮,机器人齿轮浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械秋乐种业：种业绿亨科技

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2023-12-09 21:29:59

光模块行业近期更新23.12.09

一、【中金科技】多模态AI大模型上线，需求远虑有所消解、驱动光通信新一轮行情今日光模块等AI算力板块表现活跃，中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、联特科技、源杰科技等光模块光芯片标的、锐捷网络、菲菱科思等交换机标的均大幅上涨。我们认为主要得益于近期谷歌Gemini、Pika等AI模型和应用端的催化不断。12月7日，谷歌宣布最新多模态大模型Gemini 1.0（双子星）版本正式上线，同时，谷歌还推出了新一代AI芯片TPU v5p，TPU v5p相较于TPU v4具有两倍的FLOPS（每秒浮点运

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2023-12-09 21:03:11

北交所个股细分行业

国企背路桥信息同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控股股东泰和新材，实际控制人烟台市国资委）；纬达光电（主营偏光膜，控股股东佛塑科技，实际控制人广东省政府）；秋乐种业（主营种子，控股股东河南农业高新技术集团，实际控制人河南农科院）；曙光数创（主营浸没相变液冷数据中心基础设施，控股股东中科曙光，实际控制人中国科学院技术研究所

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北交所按照行业分类整理

@无名小韭68300203：北交所个股细分行业

国企背景：路桥信息（主营交通信息化产品，控股股东厦门信息集团，实际控制人厦门市国资委）；惠同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控

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2023-10-28 18:44:05

模塑科技 50-100%空间，等待验证：赛力斯小米汽车理想，业绩优秀

模塑科技(000700)公司首次覆盖报告：深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至-230621 深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至模塑科技深耕保险杠等汽车外饰件超过30年，客户资源丰富，已进入到特斯拉、蔚小理、北京奔驰等众多优质客户供应体系。2017-2021年公司海外子公司拖累了公司整体业绩。2021年9月公司办理完成出售美国名华的所有交割手续，集中优势支持墨西哥名华，有效提高了生产效率。随着公司剥离美国名华以及海内外优质新项目的量产爬坡，公司整体盈利水平有望持续恢复，我们认为业绩拐点已

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2023-08-27 23:05:24

2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹

2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹一、周末降税等实质利好政策终落地 2023.08.27周日下午出实质利好：1印花税减半，2规范减持，3加大杠杆资金，4阶段性收紧IPO。十多年了，还是3000点。A股确实存在制度性缺陷。最近外资流出多，持续性的下跌打击市场情绪和人气。等了几周的消息，终于出来了。市场等了几周的利好政策，终于出来了。预判市场普遍反弹。最近也是阶段的持续杀跌，短线资金情绪信心都严重受损。持续萎缩的成交量，要么杀大白马，要么一天一个板块崩，市场的惯性需要强有

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2023-05-30 20:16:24

各家券商对光模块测算

@高坚果：光模块各家测算

5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、200

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2023-05-30 19:52:39

股市大反击！北京出手五大利好来袭

　　　　最近，全球股市皆有不错表现，A股和港股却受情绪拖累，表现乏力。不过，今天午后，市场迎来了绝地大反击。率先反弹的是港股，上午大跌的港股下午急速上攻，恒生科技指数更是大涨超1%，沪指午后一度大跌近40点，随后展开反击，并一度翻红。科创50大涨近1.5%。外资午后亦掉头做多，净买入一度超20亿元。　　那么，A股反弹究竟是何缘故？从上涨的结构来看，今天午后的反弹主力还是来自创业板和科创板，这意味着这两大板块可能存在潜在的政策利好。而从市场各方传来的信息看，大家对于政策利好预期的释放已经开始发酵

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AI算力三大解药：GPU、存算一体和量子计算时空大乱斗国产玩家谁能分一杯羹？

　　随着ChatGPT、百度文心一言等一系列大模型密集上线，AI大模型当下已经遍地开花。本周四，谷歌发布AI语言模型PaLM 2与OpenAI旗下GPT-4等系统展开竞争，国内云从科技、引力传媒等多家A股上市公司亦宣布AI大模型产品最新进展。在“AI百模大战”背后，随之带动的算力需求开始呈“爆炸式”增长，一场“算力储备战”已暗潮汹涌，全球算力市场持续火热。　　据悉，AI由数据、算法（即模型）和算力驱动，其中任意一方的发展会推动其他方面需求的增长。有分析认为，当下行业内虽然拥有更多的数据以及做了

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聚成股份服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升。

服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升受益上市公司梳理　　据科创板日报近期报道，业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。TrendForce预计，三星今年第二季度DRAM（以12英寸晶圆为例）产量将减少到60.8万片，较去年第四季度（月产量67万片）最多将减少9.25%。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。　　分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转

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2023-04-15 23:38:25

干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理（来自韭研公社APP）

@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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2023-03-27 09:11:34

半导体板块主营细分收藏学习

@X的投资日记：23.3.23半导体行业最全研究-涵盖137个股

关注半导体事件基本面、板块走势的分析我不说了，仁者见仁智者见智。本文只探讨板块结构、个股信息，让朋友们知道半导体里面这么多个股，涨的是什么？应该买什么？一、简单了解半导体二、A股东财半导体板块137家个股，详细分类①半导体设备 ②半导体材料&

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拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

@题材逻辑说：拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和

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北交所+国企持股

纺标：国务院国有资产监督管理委员会，持股70.8399%，纺织品检验天纺标：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，持股69.1599%，消费品检测微创光电：12月20日公告实际控制人由陈军变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，安防、边缘计算纬达光电：广东省人民政府，持股9.2493%，OLED、新材料概念云星宇：北京国资委，持股63.77%，智慧交通路桥信息：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，持股62.61%，人工智能、智能交通宏裕包材：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

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开特，继续向上看50%-100%空间。亮点特斯拉机器人概念。
分析的三祥科技，从底部上来翻倍，已经实现，兑现了认知。也拿住了。
奥迪威，走势和开特一样，但从盘口看，开特更强点。
边走边验证自己的预判。

@调研爱好者：北交所挖掘系列（机器人概念扫描）：特斯拉机器人行走测试发布，有哪些传感器标的值得关注

前面写过一篇了，这篇是补充，前文在这儿：北交所挖掘系列（机器人概念扫描）：三倍潜力的谐波减速器新秀-韭研公社 (jiuyangongshe.com)在北水孜孜不倦的砸盘下，主板指数表现比较挣扎，本周整体市场表现比较挣扎吧，这里抛一个宏观的观点，北水砸盘到圣诞前比较难停（有一月x海的原因，另外圣诞节外

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浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械
秋乐种业：种业
绿亨科技：种业加化肥。
润农节水：农业灌溉
花溪科技：农业机器人打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售
丰安股份：农业机器人农机齿轮,机器人齿轮

@龙场小牧童：中央1号文件即将出台，北交所相关个股梳理

浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械秋乐种业：种业绿亨科技：种业加化肥。润农节水：农业灌溉花溪科技：农业机器人打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售丰安股份：农业机器人农机齿轮,机器人齿轮浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械秋乐种业：种业绿亨科技

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光模块行业近期更新23.12.09

一、【中金科技】多模态AI大模型上线，需求远虑有所消解、驱动光通信新一轮行情今日光模块等AI算力板块表现活跃，中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、联特科技、源杰科技等光模块光芯片标的、锐捷网络、菲菱科思等交换机标的均大幅上涨。我们认为主要得益于近期谷歌Gemini、Pika等AI模型和应用端的催化不断。12月7日，谷歌宣布最新多模态大模型Gemini 1.0（双子星）版本正式上线，同时，谷歌还推出了新一代AI芯片TPU v5p，TPU v5p相较于TPU v4具有两倍的FLOPS（每秒浮点运

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北交所个股细分行业

国企背路桥信息同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控股股东泰和新材，实际控制人烟台市国资委）；纬达光电（主营偏光膜，控股股东佛塑科技，实际控制人广东省政府）；秋乐种业（主营种子，控股股东河南农业高新技术集团，实际控制人河南农科院）；曙光数创（主营浸没相变液冷数据中心基础设施，控股股东中科曙光，实际控制人中国科学院技术研究所

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国企背景：路桥信息（主营交通信息化产品，控股股东厦门信息集团，实际控制人厦门市国资委）；惠同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控

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模塑科技 50-100%空间，等待验证：赛力斯小米汽车理想，业绩优秀

模塑科技(000700)公司首次覆盖报告：深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至-230621 深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至模塑科技深耕保险杠等汽车外饰件超过30年，客户资源丰富，已进入到特斯拉、蔚小理、北京奔驰等众多优质客户供应体系。2017-2021年公司海外子公司拖累了公司整体业绩。2021年9月公司办理完成出售美国名华的所有交割手续，集中优势支持墨西哥名华，有效提高了生产效率。随着公司剥离美国名华以及海内外优质新项目的量产爬坡，公司整体盈利水平有望持续恢复，我们认为业绩拐点已

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2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹

2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹一、周末降税等实质利好政策终落地 2023.08.27周日下午出实质利好：1印花税减半，2规范减持，3加大杠杆资金，4阶段性收紧IPO。十多年了，还是3000点。A股确实存在制度性缺陷。最近外资流出多，持续性的下跌打击市场情绪和人气。等了几周的消息，终于出来了。市场等了几周的利好政策，终于出来了。预判市场普遍反弹。最近也是阶段的持续杀跌，短线资金情绪信心都严重受损。持续萎缩的成交量，要么杀大白马，要么一天一个板块崩，市场的惯性需要强有

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各家券商对光模块测算

@高坚果：光模块各家测算

5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、200

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股市大反击！北京出手五大利好来袭

　　　　最近，全球股市皆有不错表现，A股和港股却受情绪拖累，表现乏力。不过，今天午后，市场迎来了绝地大反击。率先反弹的是港股，上午大跌的港股下午急速上攻，恒生科技指数更是大涨超1%，沪指午后一度大跌近40点，随后展开反击，并一度翻红。科创50大涨近1.5%。外资午后亦掉头做多，净买入一度超20亿元。　　那么，A股反弹究竟是何缘故？从上涨的结构来看，今天午后的反弹主力还是来自创业板和科创板，这意味着这两大板块可能存在潜在的政策利好。而从市场各方传来的信息看，大家对于政策利好预期的释放已经开始发酵

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AI算力三大解药：GPU、存算一体和量子计算时空大乱斗国产玩家谁能分一杯羹？

　　随着ChatGPT、百度文心一言等一系列大模型密集上线，AI大模型当下已经遍地开花。本周四，谷歌发布AI语言模型PaLM 2与OpenAI旗下GPT-4等系统展开竞争，国内云从科技、引力传媒等多家A股上市公司亦宣布AI大模型产品最新进展。在“AI百模大战”背后，随之带动的算力需求开始呈“爆炸式”增长，一场“算力储备战”已暗潮汹涌，全球算力市场持续火热。　　据悉，AI由数据、算法（即模型）和算力驱动，其中任意一方的发展会推动其他方面需求的增长。有分析认为，当下行业内虽然拥有更多的数据以及做了

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聚成股份服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升。

服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升受益上市公司梳理　　据科创板日报近期报道，业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。TrendForce预计，三星今年第二季度DRAM（以12英寸晶圆为例）产量将减少到60.8万片，较去年第四季度（月产量67万片）最多将减少9.25%。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。　　分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转

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干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理（来自韭研公社APP）

@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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半导体板块主营细分收藏学习

@X的投资日记：23.3.23半导体行业最全研究-涵盖137个股

关注半导体事件基本面、板块走势的分析我不说了，仁者见仁智者见智。本文只探讨板块结构、个股信息，让朋友们知道半导体里面这么多个股，涨的是什么？应该买什么？一、简单了解半导体二、A股东财半导体板块137家个股，详细分类①半导体设备 ②半导体材料&

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拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

@题材逻辑说：拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和

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纺标：国务院国有资产监督管理委员会，持股70.8399%，纺织品检验天纺标：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，持股69.1599%，消费品检测微创光电：12月20日公告实际控制人由陈军变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，安防、边缘计算纬达光电：广东省人民政府，持股9.2493%，OLED、新材料概念云星宇：北京国资委，持股63.77%，智慧交通路桥信息：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，持股62.61%，人工智能、智能交通宏裕包材：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

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开特，继续向上看50%-100%空间。亮点特斯拉机器人概念。
分析的三祥科技，从底部上来翻倍，已经实现，兑现了认知。也拿住了。
奥迪威，走势和开特一样，但从盘口看，开特更强点。
边走边验证自己的预判。

@调研爱好者：北交所挖掘系列（机器人概念扫描）：特斯拉机器人行走测试发布，有哪些传感器标的值得关注

前面写过一篇了，这篇是补充，前文在这儿：北交所挖掘系列（机器人概念扫描）：三倍潜力的谐波减速器新秀-韭研公社 (jiuyangongshe.com)在北水孜孜不倦的砸盘下，主板指数表现比较挣扎，本周整体市场表现比较挣扎吧，这里抛一个宏观的观点，北水砸盘到圣诞前比较难停（有一月x海的原因，另外圣诞节外

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自学成才的老司机

2023-12-16 18:01:15

浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械
秋乐种业：种业
绿亨科技：种业加化肥。
润农节水：农业灌溉
花溪科技：农业机器人打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售
丰安股份：农业机器人农机齿轮,机器人齿轮

@龙场小牧童：中央1号文件即将出台，北交所相关个股梳理

浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械秋乐种业：种业绿亨科技：种业加化肥。润农节水：农业灌溉花溪科技：农业机器人打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售丰安股份：农业机器人农机齿轮,机器人齿轮浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械秋乐种业：种业绿亨科技

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2023-12-09 21:29:59

光模块行业近期更新23.12.09

一、【中金科技】多模态AI大模型上线，需求远虑有所消解、驱动光通信新一轮行情今日光模块等AI算力板块表现活跃，中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、联特科技、源杰科技等光模块光芯片标的、锐捷网络、菲菱科思等交换机标的均大幅上涨。我们认为主要得益于近期谷歌Gemini、Pika等AI模型和应用端的催化不断。12月7日，谷歌宣布最新多模态大模型Gemini 1.0（双子星）版本正式上线，同时，谷歌还推出了新一代AI芯片TPU v5p，TPU v5p相较于TPU v4具有两倍的FLOPS（每秒浮点运

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华工科技
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中际旭创

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2023-12-09 21:03:11

北交所个股细分行业

国企背路桥信息同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控股股东泰和新材，实际控制人烟台市国资委）；纬达光电（主营偏光膜，控股股东佛塑科技，实际控制人广东省政府）；秋乐种业（主营种子，控股股东河南农业高新技术集团，实际控制人河南农科院）；曙光数创（主营浸没相变液冷数据中心基础设施，控股股东中科曙光，实际控制人中国科学院技术研究所

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2023-12-09 20:49:05

北交所按照行业分类整理

@无名小韭68300203：北交所个股细分行业

国企背景：路桥信息（主营交通信息化产品，控股股东厦门信息集团，实际控制人厦门市国资委）；惠同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控

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2023-10-28 18:44:05

模塑科技 50-100%空间，等待验证：赛力斯小米汽车理想，业绩优秀

模塑科技(000700)公司首次覆盖报告：深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至-230621 深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至模塑科技深耕保险杠等汽车外饰件超过30年，客户资源丰富，已进入到特斯拉、蔚小理、北京奔驰等众多优质客户供应体系。2017-2021年公司海外子公司拖累了公司整体业绩。2021年9月公司办理完成出售美国名华的所有交割手续，集中优势支持墨西哥名华，有效提高了生产效率。随着公司剥离美国名华以及海内外优质新项目的量产爬坡，公司整体盈利水平有望持续恢复，我们认为业绩拐点已

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2023-08-27 23:05:24

2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹

2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹一、周末降税等实质利好政策终落地 2023.08.27周日下午出实质利好：1印花税减半，2规范减持，3加大杠杆资金，4阶段性收紧IPO。十多年了，还是3000点。A股确实存在制度性缺陷。最近外资流出多，持续性的下跌打击市场情绪和人气。等了几周的消息，终于出来了。市场等了几周的利好政策，终于出来了。预判市场普遍反弹。最近也是阶段的持续杀跌，短线资金情绪信心都严重受损。持续萎缩的成交量，要么杀大白马，要么一天一个板块崩，市场的惯性需要强有

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中信证券

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2023-05-30 20:16:24

各家券商对光模块测算

@高坚果：光模块各家测算

5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、200

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2023-05-30 19:52:39

股市大反击！北京出手五大利好来袭

　　　　最近，全球股市皆有不错表现，A股和港股却受情绪拖累，表现乏力。不过，今天午后，市场迎来了绝地大反击。率先反弹的是港股，上午大跌的港股下午急速上攻，恒生科技指数更是大涨超1%，沪指午后一度大跌近40点，随后展开反击，并一度翻红。科创50大涨近1.5%。外资午后亦掉头做多，净买入一度超20亿元。　　那么，A股反弹究竟是何缘故？从上涨的结构来看，今天午后的反弹主力还是来自创业板和科创板，这意味着这两大板块可能存在潜在的政策利好。而从市场各方传来的信息看，大家对于政策利好预期的释放已经开始发酵

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2023-05-14 16:14:30

AI算力三大解药：GPU、存算一体和量子计算时空大乱斗国产玩家谁能分一杯羹？

　　随着ChatGPT、百度文心一言等一系列大模型密集上线，AI大模型当下已经遍地开花。本周四，谷歌发布AI语言模型PaLM 2与OpenAI旗下GPT-4等系统展开竞争，国内云从科技、引力传媒等多家A股上市公司亦宣布AI大模型产品最新进展。在“AI百模大战”背后，随之带动的算力需求开始呈“爆炸式”增长，一场“算力储备战”已暗潮汹涌，全球算力市场持续火热。　　据悉，AI由数据、算法（即模型）和算力驱动，其中任意一方的发展会推动其他方面需求的增长。有分析认为，当下行业内虽然拥有更多的数据以及做了

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2023-04-21 08:07:14

聚成股份服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升。

服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升受益上市公司梳理　　据科创板日报近期报道，业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。TrendForce预计，三星今年第二季度DRAM（以12英寸晶圆为例）产量将减少到60.8万片，较去年第四季度（月产量67万片）最多将减少9.25%。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。　　分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转

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2023-04-15 23:38:25

干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理（来自韭研公社APP）

@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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2023-03-27 09:11:34

半导体板块主营细分收藏学习

@X的投资日记：23.3.23半导体行业最全研究-涵盖137个股

关注半导体事件基本面、板块走势的分析我不说了，仁者见仁智者见智。本文只探讨板块结构、个股信息，让朋友们知道半导体里面这么多个股，涨的是什么？应该买什么？一、简单了解半导体二、A股东财半导体板块137家个股，详细分类①半导体设备 ②半导体材料&

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2024-06-23 11:36:06

拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

@题材逻辑说：拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和

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2024-01-30 16:21:59

北交所+国企持股

纺标：国务院国有资产监督管理委员会，持股70.8399%，纺织品检验天纺标：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，持股69.1599%，消费品检测微创光电：12月20日公告实际控制人由陈军变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，安防、边缘计算纬达光电：广东省人民政府，持股9.2493%，OLED、新材料概念云星宇：北京国资委，持股63.77%，智慧交通路桥信息：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，持股62.61%，人工智能、智能交通宏裕包材：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

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开特，继续向上看50%-100%空间。亮点特斯拉机器人概念。
分析的三祥科技，从底部上来翻倍，已经实现，兑现了认知。也拿住了。
奥迪威，走势和开特一样，但从盘口看，开特更强点。
边走边验证自己的预判。

@调研爱好者：北交所挖掘系列（机器人概念扫描）：特斯拉机器人行走测试发布，有哪些传感器标的值得关注

前面写过一篇了，这篇是补充，前文在这儿：北交所挖掘系列（机器人概念扫描）：三倍潜力的谐波减速器新秀-韭研公社 (jiuyangongshe.com)在北水孜孜不倦的砸盘下，主板指数表现比较挣扎，本周整体市场表现比较挣扎吧，这里抛一个宏观的观点，北水砸盘到圣诞前比较难停（有一月x海的原因，另外圣诞节外

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浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械
秋乐种业：种业
绿亨科技：种业加化肥。
润农节水：农业灌溉
花溪科技：农业机器人打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售
丰安股份：农业机器人农机齿轮,机器人齿轮

@龙场小牧童：中央1号文件即将出台，北交所相关个股梳理

浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械秋乐种业：种业绿亨科技：种业加化肥。润农节水：农业灌溉花溪科技：农业机器人打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售丰安股份：农业机器人农机齿轮,机器人齿轮浙江大农：公司的主要产品和服务是清洗机械，植保机械秋乐种业：种业绿亨科技

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一、【中金科技】多模态AI大模型上线，需求远虑有所消解、驱动光通信新一轮行情今日光模块等AI算力板块表现活跃，中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、联特科技、源杰科技等光模块光芯片标的、锐捷网络、菲菱科思等交换机标的均大幅上涨。我们认为主要得益于近期谷歌Gemini、Pika等AI模型和应用端的催化不断。12月7日，谷歌宣布最新多模态大模型Gemini 1.0（双子星）版本正式上线，同时，谷歌还推出了新一代AI芯片TPU v5p，TPU v5p相较于TPU v4具有两倍的FLOPS（每秒浮点运

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北交所个股细分行业

国企背路桥信息同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控股股东泰和新材，实际控制人烟台市国资委）；纬达光电（主营偏光膜，控股股东佛塑科技，实际控制人广东省政府）；秋乐种业（主营种子，控股股东河南农业高新技术集团，实际控制人河南农科院）；曙光数创（主营浸没相变液冷数据中心基础设施，控股股东中科曙光，实际控制人中国科学院技术研究所

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北交所按照行业分类整理

@无名小韭68300203：北交所个股细分行业

国企背景：路桥信息（主营交通信息化产品，控股股东厦门信息集团，实际控制人厦门市国资委）；惠同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控

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模塑科技 50-100%空间，等待验证：赛力斯小米汽车理想，业绩优秀

模塑科技(000700)公司首次覆盖报告：深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至-230621 深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至模塑科技深耕保险杠等汽车外饰件超过30年，客户资源丰富，已进入到特斯拉、蔚小理、北京奔驰等众多优质客户供应体系。2017-2021年公司海外子公司拖累了公司整体业绩。2021年9月公司办理完成出售美国名华的所有交割手续，集中优势支持墨西哥名华，有效提高了生产效率。随着公司剥离美国名华以及海内外优质新项目的量产爬坡，公司整体盈利水平有望持续恢复，我们认为业绩拐点已

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2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹

2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹一、周末降税等实质利好政策终落地 2023.08.27周日下午出实质利好：1印花税减半，2规范减持，3加大杠杆资金，4阶段性收紧IPO。十多年了，还是3000点。A股确实存在制度性缺陷。最近外资流出多，持续性的下跌打击市场情绪和人气。等了几周的消息，终于出来了。市场等了几周的利好政策，终于出来了。预判市场普遍反弹。最近也是阶段的持续杀跌，短线资金情绪信心都严重受损。持续萎缩的成交量，要么杀大白马，要么一天一个板块崩，市场的惯性需要强有

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各家券商对光模块测算

@高坚果：光模块各家测算

5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、200

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　　　　最近，全球股市皆有不错表现，A股和港股却受情绪拖累，表现乏力。不过，今天午后，市场迎来了绝地大反击。率先反弹的是港股，上午大跌的港股下午急速上攻，恒生科技指数更是大涨超1%，沪指午后一度大跌近40点，随后展开反击，并一度翻红。科创50大涨近1.5%。外资午后亦掉头做多，净买入一度超20亿元。　　那么，A股反弹究竟是何缘故？从上涨的结构来看，今天午后的反弹主力还是来自创业板和科创板，这意味着这两大板块可能存在潜在的政策利好。而从市场各方传来的信息看，大家对于政策利好预期的释放已经开始发酵

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AI算力三大解药：GPU、存算一体和量子计算时空大乱斗国产玩家谁能分一杯羹？

　　随着ChatGPT、百度文心一言等一系列大模型密集上线，AI大模型当下已经遍地开花。本周四，谷歌发布AI语言模型PaLM 2与OpenAI旗下GPT-4等系统展开竞争，国内云从科技、引力传媒等多家A股上市公司亦宣布AI大模型产品最新进展。在“AI百模大战”背后，随之带动的算力需求开始呈“爆炸式”增长，一场“算力储备战”已暗潮汹涌，全球算力市场持续火热。　　据悉，AI由数据、算法（即模型）和算力驱动，其中任意一方的发展会推动其他方面需求的增长。有分析认为，当下行业内虽然拥有更多的数据以及做了

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服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升受益上市公司梳理　　据科创板日报近期报道，业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。TrendForce预计，三星今年第二季度DRAM（以12英寸晶圆为例）产量将减少到60.8万片，较去年第四季度（月产量67万片）最多将减少9.25%。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。　　分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转

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@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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@X的投资日记：23.3.23半导体行业最全研究-涵盖137个股

关注半导体事件基本面、板块走势的分析我不说了，仁者见仁智者见智。本文只探讨板块结构、个股信息，让朋友们知道半导体里面这么多个股，涨的是什么？应该买什么？一、简单了解半导体二、A股东财半导体板块137家个股，详细分类①半导体设备 ②半导体材料&

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拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

@题材逻辑说：拐点已至！最新A股正宗模拟芯片概念股梳理

随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长，模拟芯片拐点已至！模拟芯片是什么芯片可以分为数字芯片和模拟芯片两个大类，数字芯片主要进行逻辑运算，包括CPU、内存芯片、和

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北交所+国企持股

纺标：国务院国有资产监督管理委员会，持股70.8399%，纺织品检验天纺标：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，持股69.1599%，消费品检测微创光电：12月20日公告实际控制人由陈军变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，安防、边缘计算纬达光电：广东省人民政府，持股9.2493%，OLED、新材料概念云星宇：北京国资委，持股63.77%，智慧交通路桥信息：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，持股62.61%，人工智能、智能交通宏裕包材：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

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奥迪威，走势和开特一样，但从盘口看，开特更强点。
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@调研爱好者：北交所挖掘系列（机器人概念扫描）：特斯拉机器人行走测试发布，有哪些传感器标的值得关注

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秋乐种业：种业
绿亨科技：种业加化肥。
润农节水：农业灌溉
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2023-12-09 21:29:59

光模块行业近期更新23.12.09

一、【中金科技】多模态AI大模型上线，需求远虑有所消解、驱动光通信新一轮行情今日光模块等AI算力板块表现活跃，中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、联特科技、源杰科技等光模块光芯片标的、锐捷网络、菲菱科思等交换机标的均大幅上涨。我们认为主要得益于近期谷歌Gemini、Pika等AI模型和应用端的催化不断。12月7日，谷歌宣布最新多模态大模型Gemini 1.0（双子星）版本正式上线，同时，谷歌还推出了新一代AI芯片TPU v5p，TPU v5p相较于TPU v4具有两倍的FLOPS（每秒浮点运

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华工科技
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腾景科技
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中际旭创

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泉水叮咚11

自学成才的老司机

2023-12-09 21:03:11

北交所个股细分行业

国企背路桥信息同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控股股东泰和新材，实际控制人烟台市国资委）；纬达光电（主营偏光膜，控股股东佛塑科技，实际控制人广东省政府）；秋乐种业（主营种子，控股股东河南农业高新技术集团，实际控制人河南农科院）；曙光数创（主营浸没相变液冷数据中心基础设施，控股股东中科曙光，实际控制人中国科学院技术研究所

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2023-12-09 20:49:05

北交所按照行业分类整理

@无名小韭68300203：北交所个股细分行业

国企背景：路桥信息（主营交通信息化产品，控股股东厦门信息集团，实际控制人厦门市国资委）；惠同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控

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2023-10-28 18:44:05

模塑科技 50-100%空间，等待验证：赛力斯小米汽车理想，业绩优秀

模塑科技(000700)公司首次覆盖报告：深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至-230621 深耕汽车外饰三十余载，轻装上阵拐点已至模塑科技深耕保险杠等汽车外饰件超过30年，客户资源丰富，已进入到特斯拉、蔚小理、北京奔驰等众多优质客户供应体系。2017-2021年公司海外子公司拖累了公司整体业绩。2021年9月公司办理完成出售美国名华的所有交割手续，集中优势支持墨西哥名华，有效提高了生产效率。随着公司剥离美国名华以及海内外优质新项目的量产爬坡，公司整体盈利水平有望持续恢复，我们认为业绩拐点已

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模塑科技

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2023-08-27 23:05:24

2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹

2023.08.27 否极泰来实质利好刺激，先看反弹一、周末降税等实质利好政策终落地 2023.08.27周日下午出实质利好：1印花税减半，2规范减持，3加大杠杆资金，4阶段性收紧IPO。十多年了，还是3000点。A股确实存在制度性缺陷。最近外资流出多，持续性的下跌打击市场情绪和人气。等了几周的消息，终于出来了。市场等了几周的利好政策，终于出来了。预判市场普遍反弹。最近也是阶段的持续杀跌，短线资金情绪信心都严重受损。持续萎缩的成交量，要么杀大白马，要么一天一个板块崩，市场的惯性需要强有

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中信证券

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2023-05-30 20:16:24

各家券商对光模块测算

@高坚果：光模块各家测算

5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、200

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2023-05-30 19:52:39

股市大反击！北京出手五大利好来袭

　　　　最近，全球股市皆有不错表现，A股和港股却受情绪拖累，表现乏力。不过，今天午后，市场迎来了绝地大反击。率先反弹的是港股，上午大跌的港股下午急速上攻，恒生科技指数更是大涨超1%，沪指午后一度大跌近40点，随后展开反击，并一度翻红。科创50大涨近1.5%。外资午后亦掉头做多，净买入一度超20亿元。　　那么，A股反弹究竟是何缘故？从上涨的结构来看，今天午后的反弹主力还是来自创业板和科创板，这意味着这两大板块可能存在潜在的政策利好。而从市场各方传来的信息看，大家对于政策利好预期的释放已经开始发酵

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中国铁建
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祥鑫科技

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2023-05-14 16:14:30

AI算力三大解药：GPU、存算一体和量子计算时空大乱斗国产玩家谁能分一杯羹？

　　随着ChatGPT、百度文心一言等一系列大模型密集上线，AI大模型当下已经遍地开花。本周四，谷歌发布AI语言模型PaLM 2与OpenAI旗下GPT-4等系统展开竞争，国内云从科技、引力传媒等多家A股上市公司亦宣布AI大模型产品最新进展。在“AI百模大战”背后，随之带动的算力需求开始呈“爆炸式”增长，一场“算力储备战”已暗潮汹涌，全球算力市场持续火热。　　据悉，AI由数据、算法（即模型）和算力驱动，其中任意一方的发展会推动其他方面需求的增长。有分析认为，当下行业内虽然拥有更多的数据以及做了

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景嘉微
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华工科技

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2023-04-21 08:07:14

聚成股份服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升。

服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升受益上市公司梳理　　据科创板日报近期报道，业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。TrendForce预计，三星今年第二季度DRAM（以12英寸晶圆为例）产量将减少到60.8万片，较去年第四季度（月产量67万片）最多将减少9.25%。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。　　分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转

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聚辰股份

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2023-04-15 23:38:25

干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理（来自韭研公社APP）

@可转债量化投资：干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理

人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能（AI）作为当今科技领域的热门话题，已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌，本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理，并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括

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2023-03-27 09:11:34

半导体板块主营细分收藏学习

@X的投资日记：23.3.23半导体行业最全研究-涵盖137个股

关注半导体事件基本面、板块走势的分析我不说了，仁者见仁智者见智。本文只探讨板块结构、个股信息，让朋友们知道半导体里面这么多个股，涨的是什么？应该买什么？一、简单了解半导体二、A股东财半导体板块137家个股，详细分类①半导体设备 ②半导体材料&

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