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年糕

2021-03-25 16:30:14

20210325复盘

信息面上①李总理主持召开国务院常务会议，决定将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底②据报道，鉴于中方宣布对欧制裁措施，欧洲议会决定取消《中欧全面投资协定》的审议会议。资金面上沪股通净流入29.98亿元，深股通净流入19.12亿元，3月25日北向资金合计净流入49.10亿元。人气面上指数午后弱势震荡，创业板表现较强，个股跌多涨少，跌幅超9%个股近50家，市场延续亏钱效应。板块上，宁德时代等抱团股有所企稳，碳中和迎来首次大面积退潮，高标全线补跌，中材节能、深圳能源等

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顺控发展

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年糕

2021-03-25 14:35:54

国防信息化浪潮起，国产替代进行时

国防信息化大潮涌动，国产替代进行时我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设有望全面启动。军工电子作为信息化武器装备产业链上游，其需求将有望迎来持续增长。我们首次覆盖鸿远电子（增持，目标价138.38元）、睿创微纳（买入，目标价105.05元）、航天电器（买入，目标价58.00元）、中航光电（买入，目标价76.32元）和火炬电子（买入，目标价66.50元）。中美信息化先进水平存在差距，强军目标推动行业发展在现今信息

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年糕

2021-03-25 14:33:15

通信行业：新基建1周年，再探IDC产业链景气度

ATB整体资本开支长期将保持增长态势：云计算业务将成为阿里巴巴集团重要业务；虽然阿里云的EBIT已经转正，但是为了保持目前的领先状态，并分享更多的市场份额，阿里云的基础设施投入仍将保持较高的强度。为了缩小与阿里云之间的市场规模差距，腾讯控股在腾讯云的基础设施建设上仍将保持较高投资强度。考虑到百度公司AI业务已经步入快速发展阶段，其资本开支规模也将回到增长通道。总体来看，中国互联网行业头部的三家公司资本开支规模仍将保持增长态势。 IDC运营企业经营数据验证互联网推升景气度提升：世纪互联和万国数据是

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城地香江

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年糕

2021-03-25 14:25:31

MiniLED放量在即！关键设备厂商进展如何？

进入2021年，几乎所有家电厂商的新品发布会上，宣传重点不外乎“MiniLED”。随着TCL、创维、LG、小米、康佳、三星、长虹、海信、飞利浦等厂商陆续公布自家MiniLED电视产品，MiniLED呈现一片大热之势。此外，苹果、京东方、华硕、群创、友达等巨头也纷纷推出MiniLED显示器或车载显示等终端产品，带动MiniLED高速增长。诚然，MiniLED虽好，市场前景也很广阔，但MiniLED若要真正实现大规模应用落地，技术和成本的关键，离不开整个产业链的通力合作。这其中，MiniLE

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TCL科技

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年糕

2021-03-25 11:25:44

1-2月份中国社会物流总额44.7万亿元同比增长32.4%

中新经纬客户端3月25日电 25日，中国物流与采购联合会发布《1-2月物流运行情况分析》。数据显示，1-2月份我国社会物流总额44.7万亿元，按可比价格计算，同比增长32.4%。中国物流与采购联合会指出，2021年前两个月，国民经济起步向好，受上年同期基数较低的影响，物流运行主要指标呈现较高增速，社会物流总需求同比增长超过30%，物流业市场规模增长同比超过40%，结合2020-2021年两年情况，物流运行稳步复苏态势更趋明显，前两个月社会物流总需求年均增长16.7%，物流业市场规模年均增长26

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年糕

2021-03-25 11:21:38

“十四五”时期将进一步支持显示领域科技攻关

　中证网讯（记者吴科任）3月25日上午，科技部高新技术司副司长雷鹏在中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会第一次成员大会暨新一代显示产业高质量发展论坛上表示，“十四五”时期，科技部高新司将进一步支持显示领域的科技攻关，在国家重点研发计划中，分别在材料、信息、制造领域联合布局。　　雷鹏进一步介绍，一是在材料领域设置新型显示与战略性电子材料重点专项，布局Micro LED显示关键材料与器件。二是在制造领域布局Micro LED新型与装备技术。三是在信息领域超强布局Micro

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2021-03-24 19:33:21

20210325操作指导

信息面上①外交部发言人华春莹昨日驳斥美加英欧涉疆制裁称，希望他们明白，今天的中国不是伊拉克，不是利比亚，也不是叙利亚，更不是120年前的中国。资金面上沪股通净流入65.27亿元，深股通净流入6.62亿元，3月24日北向资金合计净流入71.89亿元。人气面上市场午后低位震荡，指数集体跌逾1%，个股逾2800只下挫，跌幅超9%个股近50家，市场分化严重。板块上，宁德时代等指标股继续下挫，资金仍聚焦碳中和，南网能源、中材节能等高标分化加剧，尾盘，顺控发展炸板跳水，低位碳捕捉、碳交易、森林碳汇等分支

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2021-03-24 14:51:25

发力Mini/Micro LED！智云拟4.2亿投建设备项目

昨（23）日晚间，智云股份发布公告宣布拟投资4.2亿元，建设泛半导体自动化设备研究生产基地。智云股份主要从事平板显示产品自动化生产加工设备的研发与制造。2020年12月，公司首次公开发行股票计划募资6.89亿元，投向自动化设备制造工业园建设项目、研究中心建设项目以及补充流动资金。其中，研发中心建设项目建设地点在武汉，将围绕OLED模组设备、MiniLED设备和Micro LED设备等进行开发，并对半导体封测设备的研究提供技术支持。为了推进武汉研发中心建设项目的实施，智云股份拟与武汉东湖新技

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2021-03-24 14:49:38

S聚飞光电(sz300303）S S木林森(sz002745）S 苹果最快将于4月推出新款iPad Pro，市场预期将有11、12.9寸供选择，且可望搭载MiniLED显示器，相关订单将花落台湾地区供应链，法人乐观看待，在MiniLED应用需求逐渐成长下，富采、惠特、台表科等，第二季起财报可望有所起色。长线而言，在MiniLED在苹果产品中，陈奕光认为，将可望持续自iPad走入智能手机、NB等应用。而除背光面板外，MiniLED也同步打入感测、车用相关产品，台湾地区LED厂今年可望迎来“大放异彩的一年”。

@红魔：3月第四周好方向和个股

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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2021-03-24 07:21:08

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@韭韭八十一：0323韭菜公社研究学习笔记

无法阅读受限文章的社友，当日累计使用APP转发站外分享本文3次即可解锁，并立即获得3天全站阅读权限。提纲：一、当日题材概述（一）光刻胶（二）燃气（三）园林（四）其他二、涨停个股解析陕西金叶：新型烟草条例+中烟旗下+教育+业绩预增福建水泥：水泥+碳中和受益扬子新材：拟收购+环卫+柔性屏+业绩预增乐通股

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年糕

2021-03-24 06:58:06

明微电子2020年业绩报喜，MiniLED驱动IC已实现量产

驱动IC厂商明微电子于2020年12月登陆科创板，昨（22）日晚间披露首份年报，营收与净利润均获得增长。得益于产品销量增长及毛利率提升，明微电子2020年实现营收5.25亿元，同比增长13.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长35.36%。明微电子指出，2020年下半年集成电路行业逐步回暖，市场需求旺盛，在此背景下，公司LED显示屏类和LED照明类驱动芯片销量持续增长；同时，公司高毛利新品销售上量，毛利率整体有所提升，带动全年营收和营业利润稳定增长。明微电子是集成电

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明微电子

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年糕

2021-03-23 19:25:46

关于MiniLED，瑞丰、隆利、宝明等最新动态来了

近日，隆利科技、瑞丰光电、莱宝高科、宝明科技及易天股份在投资者互动平台上陆续分享MiniLED最新进展，LEDinside简单整理如下：隆利科技：MiniLED背光显示模组供货华星13.3寸平板 20日，隆利科技透露，TCL科技旗下的华星光电最新发布的13.3寸MiniLED平板采用了公司的MiniLED背光显示模组。此外，隆利科技还透露，公司的MiniLED技术不仅仅可以应用于平板，还可以应用于车用显示器、智能穿戴、电视等产品中，未来公司将进一步拓展产品的应用领域，加快产业化步伐。瑞丰光

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@韭韭八十一：0322【韭菜公社】建党100周年（附股）

中共中央将于3月23日10时举行发布会，中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖等有关负责人介绍中共成立100周年庆祝活动有关情况并答问（国新发布）PS：韭菜公社APP更新啦！！！3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；2、【全站搜索细化】海量的资

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2021-03-23 07:14:10

MiniLED iPad Pro 4月发布？

苹果春季发布会究竟何时登场，现在全球果粉都很关注，因为先前诸多外媒以及爆料达人纷纷认为会在3月23日举办发布会，不过现在知名爆料达人Jon Prosser改口说春季发布会将延期到4月才举办。原先市场已经有不少各方消息都指向3月23日会苹果发布会，但Jon Prosser表示自己收到消息是会延期到四月，但详细原因不明，而产业端也有消息传出，苹果要等到4月才会推出带有MiniLED的12.9英寸iPad Pro平板，甚至透露要到4月6号才会有发布会。而目前预测在春季发布会上将会有AirTags、

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信息面上①李总理主持召开国务院常务会议，决定将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底②据报道，鉴于中方宣布对欧制裁措施，欧洲议会决定取消《中欧全面投资协定》的审议会议。资金面上沪股通净流入29.98亿元，深股通净流入19.12亿元，3月25日北向资金合计净流入49.10亿元。人气面上指数午后弱势震荡，创业板表现较强，个股跌多涨少，跌幅超9%个股近50家，市场延续亏钱效应。板块上，宁德时代等抱团股有所企稳，碳中和迎来首次大面积退潮，高标全线补跌，中材节能、深圳能源等

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国防信息化浪潮起，国产替代进行时

国防信息化大潮涌动，国产替代进行时我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设有望全面启动。军工电子作为信息化武器装备产业链上游，其需求将有望迎来持续增长。我们首次覆盖鸿远电子（增持，目标价138.38元）、睿创微纳（买入，目标价105.05元）、航天电器（买入，目标价58.00元）、中航光电（买入，目标价76.32元）和火炬电子（买入，目标价66.50元）。中美信息化先进水平存在差距，强军目标推动行业发展在现今信息

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通信行业：新基建1周年，再探IDC产业链景气度

ATB整体资本开支长期将保持增长态势：云计算业务将成为阿里巴巴集团重要业务；虽然阿里云的EBIT已经转正，但是为了保持目前的领先状态，并分享更多的市场份额，阿里云的基础设施投入仍将保持较高的强度。为了缩小与阿里云之间的市场规模差距，腾讯控股在腾讯云的基础设施建设上仍将保持较高投资强度。考虑到百度公司AI业务已经步入快速发展阶段，其资本开支规模也将回到增长通道。总体来看，中国互联网行业头部的三家公司资本开支规模仍将保持增长态势。 IDC运营企业经营数据验证互联网推升景气度提升：世纪互联和万国数据是

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MiniLED放量在即！关键设备厂商进展如何？

进入2021年，几乎所有家电厂商的新品发布会上，宣传重点不外乎“MiniLED”。随着TCL、创维、LG、小米、康佳、三星、长虹、海信、飞利浦等厂商陆续公布自家MiniLED电视产品，MiniLED呈现一片大热之势。此外，苹果、京东方、华硕、群创、友达等巨头也纷纷推出MiniLED显示器或车载显示等终端产品，带动MiniLED高速增长。诚然，MiniLED虽好，市场前景也很广阔，但MiniLED若要真正实现大规模应用落地，技术和成本的关键，离不开整个产业链的通力合作。这其中，MiniLE

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1-2月份中国社会物流总额44.7万亿元同比增长32.4%

中新经纬客户端3月25日电 25日，中国物流与采购联合会发布《1-2月物流运行情况分析》。数据显示，1-2月份我国社会物流总额44.7万亿元，按可比价格计算，同比增长32.4%。中国物流与采购联合会指出，2021年前两个月，国民经济起步向好，受上年同期基数较低的影响，物流运行主要指标呈现较高增速，社会物流总需求同比增长超过30%，物流业市场规模增长同比超过40%，结合2020-2021年两年情况，物流运行稳步复苏态势更趋明显，前两个月社会物流总需求年均增长16.7%，物流业市场规模年均增长26

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“十四五”时期将进一步支持显示领域科技攻关

　中证网讯（记者吴科任）3月25日上午，科技部高新技术司副司长雷鹏在中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会第一次成员大会暨新一代显示产业高质量发展论坛上表示，“十四五”时期，科技部高新司将进一步支持显示领域的科技攻关，在国家重点研发计划中，分别在材料、信息、制造领域联合布局。　　雷鹏进一步介绍，一是在材料领域设置新型显示与战略性电子材料重点专项，布局Micro LED显示关键材料与器件。二是在制造领域布局Micro LED新型与装备技术。三是在信息领域超强布局Micro

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信息面上①外交部发言人华春莹昨日驳斥美加英欧涉疆制裁称，希望他们明白，今天的中国不是伊拉克，不是利比亚，也不是叙利亚，更不是120年前的中国。资金面上沪股通净流入65.27亿元，深股通净流入6.62亿元，3月24日北向资金合计净流入71.89亿元。人气面上市场午后低位震荡，指数集体跌逾1%，个股逾2800只下挫，跌幅超9%个股近50家，市场分化严重。板块上，宁德时代等指标股继续下挫，资金仍聚焦碳中和，南网能源、中材节能等高标分化加剧，尾盘，顺控发展炸板跳水，低位碳捕捉、碳交易、森林碳汇等分支

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发力Mini/Micro LED！智云拟4.2亿投建设备项目

昨（23）日晚间，智云股份发布公告宣布拟投资4.2亿元，建设泛半导体自动化设备研究生产基地。智云股份主要从事平板显示产品自动化生产加工设备的研发与制造。2020年12月，公司首次公开发行股票计划募资6.89亿元，投向自动化设备制造工业园建设项目、研究中心建设项目以及补充流动资金。其中，研发中心建设项目建设地点在武汉，将围绕OLED模组设备、MiniLED设备和Micro LED设备等进行开发，并对半导体封测设备的研究提供技术支持。为了推进武汉研发中心建设项目的实施，智云股份拟与武汉东湖新技

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明微电子2020年业绩报喜，MiniLED驱动IC已实现量产

驱动IC厂商明微电子于2020年12月登陆科创板，昨（22）日晚间披露首份年报，营收与净利润均获得增长。得益于产品销量增长及毛利率提升，明微电子2020年实现营收5.25亿元，同比增长13.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长35.36%。明微电子指出，2020年下半年集成电路行业逐步回暖，市场需求旺盛，在此背景下，公司LED显示屏类和LED照明类驱动芯片销量持续增长；同时，公司高毛利新品销售上量，毛利率整体有所提升，带动全年营收和营业利润稳定增长。明微电子是集成电

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关于MiniLED，瑞丰、隆利、宝明等最新动态来了

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MiniLED iPad Pro 4月发布？

苹果春季发布会究竟何时登场，现在全球果粉都很关注，因为先前诸多外媒以及爆料达人纷纷认为会在3月23日举办发布会，不过现在知名爆料达人Jon Prosser改口说春季发布会将延期到4月才举办。原先市场已经有不少各方消息都指向3月23日会苹果发布会，但Jon Prosser表示自己收到消息是会延期到四月，但详细原因不明，而产业端也有消息传出，苹果要等到4月才会推出带有MiniLED的12.9英寸iPad Pro平板，甚至透露要到4月6号才会有发布会。而目前预测在春季发布会上将会有AirTags、

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国防信息化浪潮起，国产替代进行时

国防信息化大潮涌动，国产替代进行时我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设有望全面启动。军工电子作为信息化武器装备产业链上游，其需求将有望迎来持续增长。我们首次覆盖鸿远电子（增持，目标价138.38元）、睿创微纳（买入，目标价105.05元）、航天电器（买入，目标价58.00元）、中航光电（买入，目标价76.32元）和火炬电子（买入，目标价66.50元）。中美信息化先进水平存在差距，强军目标推动行业发展在现今信息

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通信行业：新基建1周年，再探IDC产业链景气度

ATB整体资本开支长期将保持增长态势：云计算业务将成为阿里巴巴集团重要业务；虽然阿里云的EBIT已经转正，但是为了保持目前的领先状态，并分享更多的市场份额，阿里云的基础设施投入仍将保持较高的强度。为了缩小与阿里云之间的市场规模差距，腾讯控股在腾讯云的基础设施建设上仍将保持较高投资强度。考虑到百度公司AI业务已经步入快速发展阶段，其资本开支规模也将回到增长通道。总体来看，中国互联网行业头部的三家公司资本开支规模仍将保持增长态势。 IDC运营企业经营数据验证互联网推升景气度提升：世纪互联和万国数据是

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进入2021年，几乎所有家电厂商的新品发布会上，宣传重点不外乎“MiniLED”。随着TCL、创维、LG、小米、康佳、三星、长虹、海信、飞利浦等厂商陆续公布自家MiniLED电视产品，MiniLED呈现一片大热之势。此外，苹果、京东方、华硕、群创、友达等巨头也纷纷推出MiniLED显示器或车载显示等终端产品，带动MiniLED高速增长。诚然，MiniLED虽好，市场前景也很广阔，但MiniLED若要真正实现大规模应用落地，技术和成本的关键，离不开整个产业链的通力合作。这其中，MiniLE

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1-2月份中国社会物流总额44.7万亿元同比增长32.4%

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2021-03-25 11:21:38

“十四五”时期将进一步支持显示领域科技攻关

　中证网讯（记者吴科任）3月25日上午，科技部高新技术司副司长雷鹏在中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会第一次成员大会暨新一代显示产业高质量发展论坛上表示，“十四五”时期，科技部高新司将进一步支持显示领域的科技攻关，在国家重点研发计划中，分别在材料、信息、制造领域联合布局。　　雷鹏进一步介绍，一是在材料领域设置新型显示与战略性电子材料重点专项，布局Micro LED显示关键材料与器件。二是在制造领域布局Micro LED新型与装备技术。三是在信息领域超强布局Micro

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2021-03-24 19:33:21

20210325操作指导

信息面上①外交部发言人华春莹昨日驳斥美加英欧涉疆制裁称，希望他们明白，今天的中国不是伊拉克，不是利比亚，也不是叙利亚，更不是120年前的中国。资金面上沪股通净流入65.27亿元，深股通净流入6.62亿元，3月24日北向资金合计净流入71.89亿元。人气面上市场午后低位震荡，指数集体跌逾1%，个股逾2800只下挫，跌幅超9%个股近50家，市场分化严重。板块上，宁德时代等指标股继续下挫，资金仍聚焦碳中和，南网能源、中材节能等高标分化加剧，尾盘，顺控发展炸板跳水，低位碳捕捉、碳交易、森林碳汇等分支

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2021-03-24 14:51:25

发力Mini/Micro LED！智云拟4.2亿投建设备项目

昨（23）日晚间，智云股份发布公告宣布拟投资4.2亿元，建设泛半导体自动化设备研究生产基地。智云股份主要从事平板显示产品自动化生产加工设备的研发与制造。2020年12月，公司首次公开发行股票计划募资6.89亿元，投向自动化设备制造工业园建设项目、研究中心建设项目以及补充流动资金。其中，研发中心建设项目建设地点在武汉，将围绕OLED模组设备、MiniLED设备和Micro LED设备等进行开发，并对半导体封测设备的研究提供技术支持。为了推进武汉研发中心建设项目的实施，智云股份拟与武汉东湖新技

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2021-03-24 14:49:38

S聚飞光电(sz300303）S S木林森(sz002745）S 苹果最快将于4月推出新款iPad Pro，市场预期将有11、12.9寸供选择，且可望搭载MiniLED显示器，相关订单将花落台湾地区供应链，法人乐观看待，在MiniLED应用需求逐渐成长下，富采、惠特、台表科等，第二季起财报可望有所起色。长线而言，在MiniLED在苹果产品中，陈奕光认为，将可望持续自iPad走入智能手机、NB等应用。而除背光面板外，MiniLED也同步打入感测、车用相关产品，台湾地区LED厂今年可望迎来“大放异彩的一年”。

@红魔：3月第四周好方向和个股

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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2021-03-24 07:21:08

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@韭韭八十一：0323韭菜公社研究学习笔记

无法阅读受限文章的社友，当日累计使用APP转发站外分享本文3次即可解锁，并立即获得3天全站阅读权限。提纲：一、当日题材概述（一）光刻胶（二）燃气（三）园林（四）其他二、涨停个股解析陕西金叶：新型烟草条例+中烟旗下+教育+业绩预增福建水泥：水泥+碳中和受益扬子新材：拟收购+环卫+柔性屏+业绩预增乐通股

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2021-03-24 06:58:06

明微电子2020年业绩报喜，MiniLED驱动IC已实现量产

驱动IC厂商明微电子于2020年12月登陆科创板，昨（22）日晚间披露首份年报，营收与净利润均获得增长。得益于产品销量增长及毛利率提升，明微电子2020年实现营收5.25亿元，同比增长13.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长35.36%。明微电子指出，2020年下半年集成电路行业逐步回暖，市场需求旺盛，在此背景下，公司LED显示屏类和LED照明类驱动芯片销量持续增长；同时，公司高毛利新品销售上量，毛利率整体有所提升，带动全年营收和营业利润稳定增长。明微电子是集成电

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明微电子

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关于MiniLED，瑞丰、隆利、宝明等最新动态来了

近日，隆利科技、瑞丰光电、莱宝高科、宝明科技及易天股份在投资者互动平台上陆续分享MiniLED最新进展，LEDinside简单整理如下：隆利科技：MiniLED背光显示模组供货华星13.3寸平板 20日，隆利科技透露，TCL科技旗下的华星光电最新发布的13.3寸MiniLED平板采用了公司的MiniLED背光显示模组。此外，隆利科技还透露，公司的MiniLED技术不仅仅可以应用于平板，还可以应用于车用显示器、智能穿戴、电视等产品中，未来公司将进一步拓展产品的应用领域，加快产业化步伐。瑞丰光

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@韭韭八十一：0322【韭菜公社】建党100周年（附股）

中共中央将于3月23日10时举行发布会，中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖等有关负责人介绍中共成立100周年庆祝活动有关情况并答问（国新发布）PS：韭菜公社APP更新啦！！！3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；2、【全站搜索细化】海量的资

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2021-03-23 07:14:10

MiniLED iPad Pro 4月发布？

苹果春季发布会究竟何时登场，现在全球果粉都很关注，因为先前诸多外媒以及爆料达人纷纷认为会在3月23日举办发布会，不过现在知名爆料达人Jon Prosser改口说春季发布会将延期到4月才举办。原先市场已经有不少各方消息都指向3月23日会苹果发布会，但Jon Prosser表示自己收到消息是会延期到四月，但详细原因不明，而产业端也有消息传出，苹果要等到4月才会推出带有MiniLED的12.9英寸iPad Pro平板，甚至透露要到4月6号才会有发布会。而目前预测在春季发布会上将会有AirTags、

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20210325复盘

信息面上①李总理主持召开国务院常务会议，决定将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底②据报道，鉴于中方宣布对欧制裁措施，欧洲议会决定取消《中欧全面投资协定》的审议会议。资金面上沪股通净流入29.98亿元，深股通净流入19.12亿元，3月25日北向资金合计净流入49.10亿元。人气面上指数午后弱势震荡，创业板表现较强，个股跌多涨少，跌幅超9%个股近50家，市场延续亏钱效应。板块上，宁德时代等抱团股有所企稳，碳中和迎来首次大面积退潮，高标全线补跌，中材节能、深圳能源等

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国防信息化浪潮起，国产替代进行时

国防信息化大潮涌动，国产替代进行时我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设有望全面启动。军工电子作为信息化武器装备产业链上游，其需求将有望迎来持续增长。我们首次覆盖鸿远电子（增持，目标价138.38元）、睿创微纳（买入，目标价105.05元）、航天电器（买入，目标价58.00元）、中航光电（买入，目标价76.32元）和火炬电子（买入，目标价66.50元）。中美信息化先进水平存在差距，强军目标推动行业发展在现今信息

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通信行业：新基建1周年，再探IDC产业链景气度

ATB整体资本开支长期将保持增长态势：云计算业务将成为阿里巴巴集团重要业务；虽然阿里云的EBIT已经转正，但是为了保持目前的领先状态，并分享更多的市场份额，阿里云的基础设施投入仍将保持较高的强度。为了缩小与阿里云之间的市场规模差距，腾讯控股在腾讯云的基础设施建设上仍将保持较高投资强度。考虑到百度公司AI业务已经步入快速发展阶段，其资本开支规模也将回到增长通道。总体来看，中国互联网行业头部的三家公司资本开支规模仍将保持增长态势。 IDC运营企业经营数据验证互联网推升景气度提升：世纪互联和万国数据是

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MiniLED放量在即！关键设备厂商进展如何？

进入2021年，几乎所有家电厂商的新品发布会上，宣传重点不外乎“MiniLED”。随着TCL、创维、LG、小米、康佳、三星、长虹、海信、飞利浦等厂商陆续公布自家MiniLED电视产品，MiniLED呈现一片大热之势。此外，苹果、京东方、华硕、群创、友达等巨头也纷纷推出MiniLED显示器或车载显示等终端产品，带动MiniLED高速增长。诚然，MiniLED虽好，市场前景也很广阔，但MiniLED若要真正实现大规模应用落地，技术和成本的关键，离不开整个产业链的通力合作。这其中，MiniLE

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1-2月份中国社会物流总额44.7万亿元同比增长32.4%

中新经纬客户端3月25日电 25日，中国物流与采购联合会发布《1-2月物流运行情况分析》。数据显示，1-2月份我国社会物流总额44.7万亿元，按可比价格计算，同比增长32.4%。中国物流与采购联合会指出，2021年前两个月，国民经济起步向好，受上年同期基数较低的影响，物流运行主要指标呈现较高增速，社会物流总需求同比增长超过30%，物流业市场规模增长同比超过40%，结合2020-2021年两年情况，物流运行稳步复苏态势更趋明显，前两个月社会物流总需求年均增长16.7%，物流业市场规模年均增长26

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“十四五”时期将进一步支持显示领域科技攻关

　中证网讯（记者吴科任）3月25日上午，科技部高新技术司副司长雷鹏在中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会第一次成员大会暨新一代显示产业高质量发展论坛上表示，“十四五”时期，科技部高新司将进一步支持显示领域的科技攻关，在国家重点研发计划中，分别在材料、信息、制造领域联合布局。　　雷鹏进一步介绍，一是在材料领域设置新型显示与战略性电子材料重点专项，布局Micro LED显示关键材料与器件。二是在制造领域布局Micro LED新型与装备技术。三是在信息领域超强布局Micro

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信息面上①外交部发言人华春莹昨日驳斥美加英欧涉疆制裁称，希望他们明白，今天的中国不是伊拉克，不是利比亚，也不是叙利亚，更不是120年前的中国。资金面上沪股通净流入65.27亿元，深股通净流入6.62亿元，3月24日北向资金合计净流入71.89亿元。人气面上市场午后低位震荡，指数集体跌逾1%，个股逾2800只下挫，跌幅超9%个股近50家，市场分化严重。板块上，宁德时代等指标股继续下挫，资金仍聚焦碳中和，南网能源、中材节能等高标分化加剧，尾盘，顺控发展炸板跳水，低位碳捕捉、碳交易、森林碳汇等分支

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发力Mini/Micro LED！智云拟4.2亿投建设备项目

昨（23）日晚间，智云股份发布公告宣布拟投资4.2亿元，建设泛半导体自动化设备研究生产基地。智云股份主要从事平板显示产品自动化生产加工设备的研发与制造。2020年12月，公司首次公开发行股票计划募资6.89亿元，投向自动化设备制造工业园建设项目、研究中心建设项目以及补充流动资金。其中，研发中心建设项目建设地点在武汉，将围绕OLED模组设备、MiniLED设备和Micro LED设备等进行开发，并对半导体封测设备的研究提供技术支持。为了推进武汉研发中心建设项目的实施，智云股份拟与武汉东湖新技

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明微电子2020年业绩报喜，MiniLED驱动IC已实现量产

驱动IC厂商明微电子于2020年12月登陆科创板，昨（22）日晚间披露首份年报，营收与净利润均获得增长。得益于产品销量增长及毛利率提升，明微电子2020年实现营收5.25亿元，同比增长13.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长35.36%。明微电子指出，2020年下半年集成电路行业逐步回暖，市场需求旺盛，在此背景下，公司LED显示屏类和LED照明类驱动芯片销量持续增长；同时，公司高毛利新品销售上量，毛利率整体有所提升，带动全年营收和营业利润稳定增长。明微电子是集成电

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关于MiniLED，瑞丰、隆利、宝明等最新动态来了

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MiniLED iPad Pro 4月发布？

苹果春季发布会究竟何时登场，现在全球果粉都很关注，因为先前诸多外媒以及爆料达人纷纷认为会在3月23日举办发布会，不过现在知名爆料达人Jon Prosser改口说春季发布会将延期到4月才举办。原先市场已经有不少各方消息都指向3月23日会苹果发布会，但Jon Prosser表示自己收到消息是会延期到四月，但详细原因不明，而产业端也有消息传出，苹果要等到4月才会推出带有MiniLED的12.9英寸iPad Pro平板，甚至透露要到4月6号才会有发布会。而目前预测在春季发布会上将会有AirTags、

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信息面上①李总理主持召开国务院常务会议，决定将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底②据报道，鉴于中方宣布对欧制裁措施，欧洲议会决定取消《中欧全面投资协定》的审议会议。资金面上沪股通净流入29.98亿元，深股通净流入19.12亿元，3月25日北向资金合计净流入49.10亿元。人气面上指数午后弱势震荡，创业板表现较强，个股跌多涨少，跌幅超9%个股近50家，市场延续亏钱效应。板块上，宁德时代等抱团股有所企稳，碳中和迎来首次大面积退潮，高标全线补跌，中材节能、深圳能源等

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国防信息化浪潮起，国产替代进行时

国防信息化大潮涌动，国产替代进行时我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设有望全面启动。军工电子作为信息化武器装备产业链上游，其需求将有望迎来持续增长。我们首次覆盖鸿远电子（增持，目标价138.38元）、睿创微纳（买入，目标价105.05元）、航天电器（买入，目标价58.00元）、中航光电（买入，目标价76.32元）和火炬电子（买入，目标价66.50元）。中美信息化先进水平存在差距，强军目标推动行业发展在现今信息

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通信行业：新基建1周年，再探IDC产业链景气度

ATB整体资本开支长期将保持增长态势：云计算业务将成为阿里巴巴集团重要业务；虽然阿里云的EBIT已经转正，但是为了保持目前的领先状态，并分享更多的市场份额，阿里云的基础设施投入仍将保持较高的强度。为了缩小与阿里云之间的市场规模差距，腾讯控股在腾讯云的基础设施建设上仍将保持较高投资强度。考虑到百度公司AI业务已经步入快速发展阶段，其资本开支规模也将回到增长通道。总体来看，中国互联网行业头部的三家公司资本开支规模仍将保持增长态势。 IDC运营企业经营数据验证互联网推升景气度提升：世纪互联和万国数据是

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MiniLED放量在即！关键设备厂商进展如何？

进入2021年，几乎所有家电厂商的新品发布会上，宣传重点不外乎“MiniLED”。随着TCL、创维、LG、小米、康佳、三星、长虹、海信、飞利浦等厂商陆续公布自家MiniLED电视产品，MiniLED呈现一片大热之势。此外，苹果、京东方、华硕、群创、友达等巨头也纷纷推出MiniLED显示器或车载显示等终端产品，带动MiniLED高速增长。诚然，MiniLED虽好，市场前景也很广阔，但MiniLED若要真正实现大规模应用落地，技术和成本的关键，离不开整个产业链的通力合作。这其中，MiniLE

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1-2月份中国社会物流总额44.7万亿元同比增长32.4%

中新经纬客户端3月25日电 25日，中国物流与采购联合会发布《1-2月物流运行情况分析》。数据显示，1-2月份我国社会物流总额44.7万亿元，按可比价格计算，同比增长32.4%。中国物流与采购联合会指出，2021年前两个月，国民经济起步向好，受上年同期基数较低的影响，物流运行主要指标呈现较高增速，社会物流总需求同比增长超过30%，物流业市场规模增长同比超过40%，结合2020-2021年两年情况，物流运行稳步复苏态势更趋明显，前两个月社会物流总需求年均增长16.7%，物流业市场规模年均增长26

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“十四五”时期将进一步支持显示领域科技攻关

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昨（23）日晚间，智云股份发布公告宣布拟投资4.2亿元，建设泛半导体自动化设备研究生产基地。智云股份主要从事平板显示产品自动化生产加工设备的研发与制造。2020年12月，公司首次公开发行股票计划募资6.89亿元，投向自动化设备制造工业园建设项目、研究中心建设项目以及补充流动资金。其中，研发中心建设项目建设地点在武汉，将围绕OLED模组设备、MiniLED设备和Micro LED设备等进行开发，并对半导体封测设备的研究提供技术支持。为了推进武汉研发中心建设项目的实施，智云股份拟与武汉东湖新技

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2021-03-24 06:58:06

明微电子2020年业绩报喜，MiniLED驱动IC已实现量产

驱动IC厂商明微电子于2020年12月登陆科创板，昨（22）日晚间披露首份年报，营收与净利润均获得增长。得益于产品销量增长及毛利率提升，明微电子2020年实现营收5.25亿元，同比增长13.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长35.36%。明微电子指出，2020年下半年集成电路行业逐步回暖，市场需求旺盛，在此背景下，公司LED显示屏类和LED照明类驱动芯片销量持续增长；同时，公司高毛利新品销售上量，毛利率整体有所提升，带动全年营收和营业利润稳定增长。明微电子是集成电

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明微电子

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3.37
年糕

2021-03-23 19:25:46

关于MiniLED，瑞丰、隆利、宝明等最新动态来了

近日，隆利科技、瑞丰光电、莱宝高科、宝明科技及易天股份在投资者互动平台上陆续分享MiniLED最新进展，LEDinside简单整理如下：隆利科技：MiniLED背光显示模组供货华星13.3寸平板 20日，隆利科技透露，TCL科技旗下的华星光电最新发布的13.3寸MiniLED平板采用了公司的MiniLED背光显示模组。此外，隆利科技还透露，公司的MiniLED技术不仅仅可以应用于平板，还可以应用于车用显示器、智能穿戴、电视等产品中，未来公司将进一步拓展产品的应用领域，加快产业化步伐。瑞丰光

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宝明科技
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易天股份
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瑞丰光电
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隆利科技
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莱宝高科

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年糕

2021-03-23 10:20:42

好文

@韭韭八十一：0322【韭菜公社】建党100周年（附股）

中共中央将于3月23日10时举行发布会，中央宣传部分管日常工作的副部长王晓晖等有关负责人介绍中共成立100周年庆祝活动有关情况并答问（国新发布）PS：韭菜公社APP更新啦！！！3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；2、【全站搜索细化】海量的资

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年糕

2021-03-23 07:14:10

MiniLED iPad Pro 4月发布？

苹果春季发布会究竟何时登场，现在全球果粉都很关注，因为先前诸多外媒以及爆料达人纷纷认为会在3月23日举办发布会，不过现在知名爆料达人Jon Prosser改口说春季发布会将延期到4月才举办。原先市场已经有不少各方消息都指向3月23日会苹果发布会，但Jon Prosser表示自己收到消息是会延期到四月，但详细原因不明，而产业端也有消息传出，苹果要等到4月才会推出带有MiniLED的12.9英寸iPad Pro平板，甚至透露要到4月6号才会有发布会。而目前预测在春季发布会上将会有AirTags、

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