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出顺演顺，出花演花，实在不行，演周润发

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-18 10:15:06

【国君策略】正视扰动，迎接厚积薄发

▶ 近期分歧演绎下波动加大，但政策“稳”与微观“松”的组合有望延续，指数拉升蓄势待发。风格上坚守中盘蓝筹，结构上看好新能源/半导体/医美/化妆品等。摘要 ▶ 大势研判：波动加大，不改拉升趋势。国君策略于6月27日提出“新的力量，拉升未完待续”，我们维持观点不变。本周上证综指上涨0.43%，创业板指上涨0.68%，指数波动有所放大，一方面，科技成长分化，部分高估值个股呈现调整；另一方面，以北上为代表的增量资金周内宽幅进出。波动加剧的背后，在于核心分歧的演绎。展望后市，新的边际正在浮现：海外方面，

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赣锋锂业

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3.10
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-17 23:14:46

个人看法是，锂电休息后，资金会在钠离子电池和氢能里犹豫徘徊几个小时（15小时左右），之后发现故事讲不通顺，然后坚定选择稀土，没办法，逻辑太强，业绩爆棚，下游需求推动，政策在后面也等着（稀土条例预计8-10月发布）。今年的新能源车炒作归根结蒂是要业绩驱动了，不是2年前。氢能和钠离子这种故事，接不上去，承接不了资金。

@再也不炒股了：谁会接过锂电的大旗？

先给出答案—氢！我们先看看上周五收盘后的一个新闻 7.16日，国新办就2021年上半年央企经济运行情况举行发布会。其中提到：现在超过三分之一的中央企业已经在指定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，也取得了一批技术研发和示范应用的成果。说明一下，笔者认为接过大旗不是说下周下个月氢能暴涨

5 赞同-8 评论

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-17 15:17:00

今日起，旗帜鲜明，看好券商！本波中军券商就锁定他！

言简意赅，废话不多。券商有行情，判断依据如下： 1. 混沌期的市场需要他 2. 板块自身有做行情的条件和诉求 3. 政策预期指向他本来想每一条都展开说一下，又觉得没必要，大家明显看了就知道我想说啥。判断券商有一波行情，但这一点必须说下：本波行情是结构性的，不是全面性的，这和过去的集体暴动不一样。买券商ETF512000也是个办法，可以获取平均收益要操作的话，你要找到板块的三个梯队： 1. 中军龙头 2. 股性龙头 3. 轮动小弟我的猜测：中军龙头（备选）：东方证券兴业证券国泰

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东方证券
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兴业证券
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华鑫股份
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南京证券
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中金公司

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-15 15:14:40

板块午后爆发，叠加缅甸疫情，稀土价格预计近期将有加速上涨。

@湖畔烧烤店：北方稀土深V启示：稀土行情在路上，新能源车板块最大预期差!

上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

4 赞同-5 评论

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-15 15:14:11

板块午后爆发，关注明天表现

@湖畔烧烤店：北方稀土深V启示：稀土行情在路上，新能源车板块最大预期差!

上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-14 17:14:24

创世纪：［买入］盈利能力稳定通用机床增长亮眼

事件公司发布2021年半年度业绩预告，符合预期公司公告2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润2.6~3亿元，同比增长86%~115%，其中2021Q2单季度实现归母净利润1.26~1.46亿元，同比增长1%~16%（注：考虑到公司2020年同期业绩中包含原劲胜智能业务，业绩不具备完全可比性）。简评加回股权激励费用及可转回的财务费用，Q2实际业绩增长约58% 值得注意的是，公司今年上半年计提了两笔大额费用，一是股权激励费用6111万元，二是金融负债导致的财务费用462

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创世纪

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16.78
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无师自通的老司机

2021-07-14 17:09:09

稀土专家会议 20210714

摘要:在新能源车的大背景下,稀土进入能源金属行列,使得此次稀土行情有别于以往,景气周期拉长,上市公司业绩释放,可能创历史新高。当前稀土板块还有较大空间,重点公司如下: 1.北方稀土:稀土行业资源龙头,并占有每年新增配额的50%以上,具有较大价格弹性; 2.厦门钨业:稀土产业链完善。有重稀土、正极材料(三元材料、钴酸锂等)钨钼冶炼和硬质合金三大板块业务,整个公司的业务全面向上,估值相对较低; 3.盛和资源:具有民企管理风格的国企,进取心强,长期在国外进行资源布局,业绩不错; 4.五矿稀

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中国稀土
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金力永磁
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厦门钨业
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北方稀土
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盛和资源

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-12 12:26:59

厚积薄发，稀土永磁龙头的成长之路

研报日期：2021-07-11 金力永磁(300748) 稳扎稳打，高性能稀土永磁材料龙头的成长之路公司是集研发、生产和销售为一体的高性能钕铁硼磁材龙头供应商，目前已具备完善的产业链协同，并且凭借技术和客户的竞争优势，有望实现磁材产能的快速扩张，以此进一步夯实龙头地位。（ 1）核心竞争壁垒：自主晶界渗透技术能够有效降低钕铁硼中重稀土元素镝、铽的添加量，大幅降低生产成本；下游多个优质赛道市占率领先，拥有核心客户群，并且客户粘性较高。（ 2）产业链布局：公司通过上扩资源、下拓市场，一方面立足于

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金力永磁

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-06 11:52:09

中钨高新：一体化加持，数控刀片龙头引领国产化浪潮

文丨李超商力敖翀公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，引领国产数控刀具的黄金发展期。作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，料在“产业链一体化”的承诺下将逐步装入矿山资产，大幅增厚利润。给予公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值）对应目标价18.8元/股，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍具备全产业链优势的国内数控刀片龙头。公司是国内硬质合金和数控刀片的发源地，作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，公司打通了钨产业上游资源、中游冶炼、下游硬质合金产品的全流程环节。依托完整产业链

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中钨高新

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-17 13:21:44

新能源车行业新趋势：一体化压铸+铝合金电池盒

两个新概念，在新能源车领域，积极把握机会，锁定KNOW-HOW的优质公司。第一个概念不算特别新，特斯拉试图在MODEL Y 上使用的全新铸造技术。 2021年1月的时候，就有这样的新闻：图注：左图为最新曝光的Model Y中的单体后底盘，右图为此前Model Y所采用的两片式后底盘，中间画圈处有明显的拼接痕迹。 1月11日消息，据国外媒体报道，特斯拉Model Y单体车尾后置铸造件在一辆量产车型中曝光，这表明这家电动汽车制造商已经在弗里蒙特工厂启用超级铸造机。有迹象表明，最近发现的Mode

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凌云股份
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敏实集团
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华域汽车
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文灿股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-16 18:58:00

种业防御属性开始显现，转基因大事件临近！

据外媒近期报道，市场预期，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布，适用于那些基因已被CRISPR等技术精准编辑过的动植物。美国国家农业植物研究所首席执行官表示，这一转变可能是20多年来在植物育种领域最重大的政策突破。这将使英国与包括美国在内的几个国家保持一致。英国生物技术专家表示，这将加快研究速度并刺激投资。　　当前，我国主要农作物功能基因组研究已达到国际先进水平，其中水稻功能基因组研究达到国际领

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敦煌种业
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荃银高科
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隆平高科
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登海种业

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-08 11:44:51

继续看好奥佳华

@湖畔烧烤店：全民按摩时代的红利享受者：奥佳华

关于奥佳华的几点思考：1. 按摩赛道目前不算大，但成长性很确定，对标海外，日韩，或是我国台湾，大陆人民按摩椅太少了。2. 消费习惯会养成，尤其老龄化和90后做父母之后。3. 目前处于历史估值低位（见下图），但成长性和产能却是在爆发前夜。4. 奥佳华主打中高端，门店调研回来感到3万以上的机器，一线城市

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-08 11:43:14

鸿蒙之后，工业软件有望重获垂青！

软件股近期连续启动，华为为首的润和软件5月10日启动至今已经涨幅达到3倍之多，为整个科技股尤其是软件股的反弹创造很好的氛围，昨日（周一）软件股集体爆发，触发低位品种为主的集体活跃，这里简单分析下本轮软件股活跃的主要逻辑和操作思路。说的简单扼要一点：两大核心，一个是华为鸿蒙：逻辑在于国产操作系统生态形成的重大预期。另一个是工业软件：逻辑在于制造业强国的国家意志的必然。前者概念股一大堆，按股性和轮动节奏炒就可以，公社帖子一大堆。到了目前阶段，要么龙头的博弈，要么低位的再挖掘。老师们都明白。另

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赛意信息
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鼎捷数智

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-03 20:58:54

《种子法》修订呼声高有望提高审核标准

今年4月份农业农村部宣布适时启动《种子法》等相关法律法规修订工作后，近期动作不断，种种迹象表明，主管部门有意提高种子审批门槛。近日主管部门活动频频，5月31日，农业农村部网站刊登文章，农业农村部部署开展2021年全国种业监管执法年活动，对加强种业知识产权保护、严格品种管理和市场监管、强化执法办案等工作作出安排。农业农村部今年将推动修订《种子法》、《植物新品种保护条例》，配合最高法院研究出台关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的司法解释，研究修订植物新品种复审规定。此外，要加大品种权

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荃银高科

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-05-26 00:20:46

参股券商哪家强？广发三宝独看他！

晚上读了嫩韭菜花老师的雄文，非常受用，感谢整理参股券商逻辑。文章地址：参股券商概念全梳理（板块梳理强烈推荐收藏）谈到参股券商，老韭菜一定印象深刻，那是2005-2007年那一大波，指数自998扶摇直上，来到目前尚未能企及的6124点。其中炒的概念题材远不如今天那么丰富，基本上都是围绕行业展开，故事没有今天讲的那么花哨，而一个最牛板块就是所谓的参股金融，而其中尤其以参股券商为执牛耳。那时候的广发三宝，也是老韭菜们印象中最深刻的一段佳话。三家公司：吉林敖东，辽宁成大，中山公用。两家东北，一家广

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辽宁成大

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【国君策略】正视扰动，迎接厚积薄发

▶ 近期分歧演绎下波动加大，但政策“稳”与微观“松”的组合有望延续，指数拉升蓄势待发。风格上坚守中盘蓝筹，结构上看好新能源/半导体/医美/化妆品等。摘要 ▶ 大势研判：波动加大，不改拉升趋势。国君策略于6月27日提出“新的力量，拉升未完待续”，我们维持观点不变。本周上证综指上涨0.43%，创业板指上涨0.68%，指数波动有所放大，一方面，科技成长分化，部分高估值个股呈现调整；另一方面，以北上为代表的增量资金周内宽幅进出。波动加剧的背后，在于核心分歧的演绎。展望后市，新的边际正在浮现：海外方面，

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2021-07-17 23:14:46

个人看法是，锂电休息后，资金会在钠离子电池和氢能里犹豫徘徊几个小时（15小时左右），之后发现故事讲不通顺，然后坚定选择稀土，没办法，逻辑太强，业绩爆棚，下游需求推动，政策在后面也等着（稀土条例预计8-10月发布）。今年的新能源车炒作归根结蒂是要业绩驱动了，不是2年前。氢能和钠离子这种故事，接不上去，承接不了资金。

@再也不炒股了：谁会接过锂电的大旗？

先给出答案—氢！我们先看看上周五收盘后的一个新闻 7.16日，国新办就2021年上半年央企经济运行情况举行发布会。其中提到：现在超过三分之一的中央企业已经在指定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，也取得了一批技术研发和示范应用的成果。说明一下，笔者认为接过大旗不是说下周下个月氢能暴涨

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今日起，旗帜鲜明，看好券商！本波中军券商就锁定他！

言简意赅，废话不多。券商有行情，判断依据如下： 1. 混沌期的市场需要他 2. 板块自身有做行情的条件和诉求 3. 政策预期指向他本来想每一条都展开说一下，又觉得没必要，大家明显看了就知道我想说啥。判断券商有一波行情，但这一点必须说下：本波行情是结构性的，不是全面性的，这和过去的集体暴动不一样。买券商ETF512000也是个办法，可以获取平均收益要操作的话，你要找到板块的三个梯队： 1. 中军龙头 2. 股性龙头 3. 轮动小弟我的猜测：中军龙头（备选）：东方证券兴业证券国泰

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板块午后爆发，叠加缅甸疫情，稀土价格预计近期将有加速上涨。

@湖畔烧烤店：北方稀土深V启示：稀土行情在路上，新能源车板块最大预期差!

上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

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上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

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创世纪：［买入］盈利能力稳定通用机床增长亮眼

事件公司发布2021年半年度业绩预告，符合预期公司公告2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润2.6~3亿元，同比增长86%~115%，其中2021Q2单季度实现归母净利润1.26~1.46亿元，同比增长1%~16%（注：考虑到公司2020年同期业绩中包含原劲胜智能业务，业绩不具备完全可比性）。简评加回股权激励费用及可转回的财务费用，Q2实际业绩增长约58% 值得注意的是，公司今年上半年计提了两笔大额费用，一是股权激励费用6111万元，二是金融负债导致的财务费用462

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摘要:在新能源车的大背景下,稀土进入能源金属行列,使得此次稀土行情有别于以往,景气周期拉长,上市公司业绩释放,可能创历史新高。当前稀土板块还有较大空间,重点公司如下: 1.北方稀土:稀土行业资源龙头,并占有每年新增配额的50%以上,具有较大价格弹性; 2.厦门钨业:稀土产业链完善。有重稀土、正极材料(三元材料、钴酸锂等)钨钼冶炼和硬质合金三大板块业务,整个公司的业务全面向上,估值相对较低; 3.盛和资源:具有民企管理风格的国企,进取心强,长期在国外进行资源布局,业绩不错; 4.五矿稀

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厚积薄发，稀土永磁龙头的成长之路

研报日期：2021-07-11 金力永磁(300748) 稳扎稳打，高性能稀土永磁材料龙头的成长之路公司是集研发、生产和销售为一体的高性能钕铁硼磁材龙头供应商，目前已具备完善的产业链协同，并且凭借技术和客户的竞争优势，有望实现磁材产能的快速扩张，以此进一步夯实龙头地位。（ 1）核心竞争壁垒：自主晶界渗透技术能够有效降低钕铁硼中重稀土元素镝、铽的添加量，大幅降低生产成本；下游多个优质赛道市占率领先，拥有核心客户群，并且客户粘性较高。（ 2）产业链布局：公司通过上扩资源、下拓市场，一方面立足于

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中钨高新：一体化加持，数控刀片龙头引领国产化浪潮

文丨李超商力敖翀公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，引领国产数控刀具的黄金发展期。作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，料在“产业链一体化”的承诺下将逐步装入矿山资产，大幅增厚利润。给予公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值）对应目标价18.8元/股，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍具备全产业链优势的国内数控刀片龙头。公司是国内硬质合金和数控刀片的发源地，作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，公司打通了钨产业上游资源、中游冶炼、下游硬质合金产品的全流程环节。依托完整产业链

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新能源车行业新趋势：一体化压铸+铝合金电池盒

两个新概念，在新能源车领域，积极把握机会，锁定KNOW-HOW的优质公司。第一个概念不算特别新，特斯拉试图在MODEL Y 上使用的全新铸造技术。 2021年1月的时候，就有这样的新闻：图注：左图为最新曝光的Model Y中的单体后底盘，右图为此前Model Y所采用的两片式后底盘，中间画圈处有明显的拼接痕迹。 1月11日消息，据国外媒体报道，特斯拉Model Y单体车尾后置铸造件在一辆量产车型中曝光，这表明这家电动汽车制造商已经在弗里蒙特工厂启用超级铸造机。有迹象表明，最近发现的Mode

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种业防御属性开始显现，转基因大事件临近！

据外媒近期报道，市场预期，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布，适用于那些基因已被CRISPR等技术精准编辑过的动植物。美国国家农业植物研究所首席执行官表示，这一转变可能是20多年来在植物育种领域最重大的政策突破。这将使英国与包括美国在内的几个国家保持一致。英国生物技术专家表示，这将加快研究速度并刺激投资。　　当前，我国主要农作物功能基因组研究已达到国际先进水平，其中水稻功能基因组研究达到国际领

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继续看好奥佳华

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关于奥佳华的几点思考：1. 按摩赛道目前不算大，但成长性很确定，对标海外，日韩，或是我国台湾，大陆人民按摩椅太少了。2. 消费习惯会养成，尤其老龄化和90后做父母之后。3. 目前处于历史估值低位（见下图），但成长性和产能却是在爆发前夜。4. 奥佳华主打中高端，门店调研回来感到3万以上的机器，一线城市

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鸿蒙之后，工业软件有望重获垂青！

软件股近期连续启动，华为为首的润和软件5月10日启动至今已经涨幅达到3倍之多，为整个科技股尤其是软件股的反弹创造很好的氛围，昨日（周一）软件股集体爆发，触发低位品种为主的集体活跃，这里简单分析下本轮软件股活跃的主要逻辑和操作思路。说的简单扼要一点：两大核心，一个是华为鸿蒙：逻辑在于国产操作系统生态形成的重大预期。另一个是工业软件：逻辑在于制造业强国的国家意志的必然。前者概念股一大堆，按股性和轮动节奏炒就可以，公社帖子一大堆。到了目前阶段，要么龙头的博弈，要么低位的再挖掘。老师们都明白。另

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《种子法》修订呼声高有望提高审核标准

今年4月份农业农村部宣布适时启动《种子法》等相关法律法规修订工作后，近期动作不断，种种迹象表明，主管部门有意提高种子审批门槛。近日主管部门活动频频，5月31日，农业农村部网站刊登文章，农业农村部部署开展2021年全国种业监管执法年活动，对加强种业知识产权保护、严格品种管理和市场监管、强化执法办案等工作作出安排。农业农村部今年将推动修订《种子法》、《植物新品种保护条例》，配合最高法院研究出台关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的司法解释，研究修订植物新品种复审规定。此外，要加大品种权

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参股券商哪家强？广发三宝独看他！

晚上读了嫩韭菜花老师的雄文，非常受用，感谢整理参股券商逻辑。文章地址：参股券商概念全梳理（板块梳理强烈推荐收藏）谈到参股券商，老韭菜一定印象深刻，那是2005-2007年那一大波，指数自998扶摇直上，来到目前尚未能企及的6124点。其中炒的概念题材远不如今天那么丰富，基本上都是围绕行业展开，故事没有今天讲的那么花哨，而一个最牛板块就是所谓的参股金融，而其中尤其以参股券商为执牛耳。那时候的广发三宝，也是老韭菜们印象中最深刻的一段佳话。三家公司：吉林敖东，辽宁成大，中山公用。两家东北，一家广

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2021-07-18 10:15:06

【国君策略】正视扰动，迎接厚积薄发

▶ 近期分歧演绎下波动加大，但政策“稳”与微观“松”的组合有望延续，指数拉升蓄势待发。风格上坚守中盘蓝筹，结构上看好新能源/半导体/医美/化妆品等。摘要 ▶ 大势研判：波动加大，不改拉升趋势。国君策略于6月27日提出“新的力量，拉升未完待续”，我们维持观点不变。本周上证综指上涨0.43%，创业板指上涨0.68%，指数波动有所放大，一方面，科技成长分化，部分高估值个股呈现调整；另一方面，以北上为代表的增量资金周内宽幅进出。波动加剧的背后，在于核心分歧的演绎。展望后市，新的边际正在浮现：海外方面，

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赣锋锂业

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3.10
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-17 23:14:46

个人看法是，锂电休息后，资金会在钠离子电池和氢能里犹豫徘徊几个小时（15小时左右），之后发现故事讲不通顺，然后坚定选择稀土，没办法，逻辑太强，业绩爆棚，下游需求推动，政策在后面也等着（稀土条例预计8-10月发布）。今年的新能源车炒作归根结蒂是要业绩驱动了，不是2年前。氢能和钠离子这种故事，接不上去，承接不了资金。

@再也不炒股了：谁会接过锂电的大旗？

先给出答案—氢！我们先看看上周五收盘后的一个新闻 7.16日，国新办就2021年上半年央企经济运行情况举行发布会。其中提到：现在超过三分之一的中央企业已经在指定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，也取得了一批技术研发和示范应用的成果。说明一下，笔者认为接过大旗不是说下周下个月氢能暴涨

5 赞同-8 评论

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-17 15:17:00

今日起，旗帜鲜明，看好券商！本波中军券商就锁定他！

言简意赅，废话不多。券商有行情，判断依据如下： 1. 混沌期的市场需要他 2. 板块自身有做行情的条件和诉求 3. 政策预期指向他本来想每一条都展开说一下，又觉得没必要，大家明显看了就知道我想说啥。判断券商有一波行情，但这一点必须说下：本波行情是结构性的，不是全面性的，这和过去的集体暴动不一样。买券商ETF512000也是个办法，可以获取平均收益要操作的话，你要找到板块的三个梯队： 1. 中军龙头 2. 股性龙头 3. 轮动小弟我的猜测：中军龙头（备选）：东方证券兴业证券国泰

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东方证券
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兴业证券
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华鑫股份
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中金公司

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-15 15:14:40

板块午后爆发，叠加缅甸疫情，稀土价格预计近期将有加速上涨。

@湖畔烧烤店：北方稀土深V启示：稀土行情在路上，新能源车板块最大预期差!

上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-15 15:14:11

板块午后爆发，关注明天表现

@湖畔烧烤店：北方稀土深V启示：稀土行情在路上，新能源车板块最大预期差!

上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-14 17:14:24

创世纪：［买入］盈利能力稳定通用机床增长亮眼

事件公司发布2021年半年度业绩预告，符合预期公司公告2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润2.6~3亿元，同比增长86%~115%，其中2021Q2单季度实现归母净利润1.26~1.46亿元，同比增长1%~16%（注：考虑到公司2020年同期业绩中包含原劲胜智能业务，业绩不具备完全可比性）。简评加回股权激励费用及可转回的财务费用，Q2实际业绩增长约58% 值得注意的是，公司今年上半年计提了两笔大额费用，一是股权激励费用6111万元，二是金融负债导致的财务费用462

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创世纪

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-14 17:09:09

稀土专家会议 20210714

摘要:在新能源车的大背景下,稀土进入能源金属行列,使得此次稀土行情有别于以往,景气周期拉长,上市公司业绩释放,可能创历史新高。当前稀土板块还有较大空间,重点公司如下: 1.北方稀土:稀土行业资源龙头,并占有每年新增配额的50%以上,具有较大价格弹性; 2.厦门钨业:稀土产业链完善。有重稀土、正极材料(三元材料、钴酸锂等)钨钼冶炼和硬质合金三大板块业务,整个公司的业务全面向上,估值相对较低; 3.盛和资源:具有民企管理风格的国企,进取心强,长期在国外进行资源布局,业绩不错; 4.五矿稀

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中国稀土
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金力永磁
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厦门钨业
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北方稀土
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30.00
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-12 12:26:59

厚积薄发，稀土永磁龙头的成长之路

研报日期：2021-07-11 金力永磁(300748) 稳扎稳打，高性能稀土永磁材料龙头的成长之路公司是集研发、生产和销售为一体的高性能钕铁硼磁材龙头供应商，目前已具备完善的产业链协同，并且凭借技术和客户的竞争优势，有望实现磁材产能的快速扩张，以此进一步夯实龙头地位。（ 1）核心竞争壁垒：自主晶界渗透技术能够有效降低钕铁硼中重稀土元素镝、铽的添加量，大幅降低生产成本；下游多个优质赛道市占率领先，拥有核心客户群，并且客户粘性较高。（ 2）产业链布局：公司通过上扩资源、下拓市场，一方面立足于

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金力永磁

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-06 11:52:09

中钨高新：一体化加持，数控刀片龙头引领国产化浪潮

文丨李超商力敖翀公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，引领国产数控刀具的黄金发展期。作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，料在“产业链一体化”的承诺下将逐步装入矿山资产，大幅增厚利润。给予公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值）对应目标价18.8元/股，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍具备全产业链优势的国内数控刀片龙头。公司是国内硬质合金和数控刀片的发源地，作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，公司打通了钨产业上游资源、中游冶炼、下游硬质合金产品的全流程环节。依托完整产业链

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中钨高新

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-17 13:21:44

新能源车行业新趋势：一体化压铸+铝合金电池盒

两个新概念，在新能源车领域，积极把握机会，锁定KNOW-HOW的优质公司。第一个概念不算特别新，特斯拉试图在MODEL Y 上使用的全新铸造技术。 2021年1月的时候，就有这样的新闻：图注：左图为最新曝光的Model Y中的单体后底盘，右图为此前Model Y所采用的两片式后底盘，中间画圈处有明显的拼接痕迹。 1月11日消息，据国外媒体报道，特斯拉Model Y单体车尾后置铸造件在一辆量产车型中曝光，这表明这家电动汽车制造商已经在弗里蒙特工厂启用超级铸造机。有迹象表明，最近发现的Mode

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凌云股份
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华域汽车
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文灿股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-16 18:58:00

种业防御属性开始显现，转基因大事件临近！

据外媒近期报道，市场预期，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布，适用于那些基因已被CRISPR等技术精准编辑过的动植物。美国国家农业植物研究所首席执行官表示，这一转变可能是20多年来在植物育种领域最重大的政策突破。这将使英国与包括美国在内的几个国家保持一致。英国生物技术专家表示，这将加快研究速度并刺激投资。　　当前，我国主要农作物功能基因组研究已达到国际先进水平，其中水稻功能基因组研究达到国际领

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敦煌种业
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荃银高科
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隆平高科
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登海种业

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-08 11:44:51

继续看好奥佳华

@湖畔烧烤店：全民按摩时代的红利享受者：奥佳华

关于奥佳华的几点思考：1. 按摩赛道目前不算大，但成长性很确定，对标海外，日韩，或是我国台湾，大陆人民按摩椅太少了。2. 消费习惯会养成，尤其老龄化和90后做父母之后。3. 目前处于历史估值低位（见下图），但成长性和产能却是在爆发前夜。4. 奥佳华主打中高端，门店调研回来感到3万以上的机器，一线城市

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-08 11:43:14

鸿蒙之后，工业软件有望重获垂青！

软件股近期连续启动，华为为首的润和软件5月10日启动至今已经涨幅达到3倍之多，为整个科技股尤其是软件股的反弹创造很好的氛围，昨日（周一）软件股集体爆发，触发低位品种为主的集体活跃，这里简单分析下本轮软件股活跃的主要逻辑和操作思路。说的简单扼要一点：两大核心，一个是华为鸿蒙：逻辑在于国产操作系统生态形成的重大预期。另一个是工业软件：逻辑在于制造业强国的国家意志的必然。前者概念股一大堆，按股性和轮动节奏炒就可以，公社帖子一大堆。到了目前阶段，要么龙头的博弈，要么低位的再挖掘。老师们都明白。另

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赛意信息
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鼎捷数智

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-06-03 20:58:54

《种子法》修订呼声高有望提高审核标准

今年4月份农业农村部宣布适时启动《种子法》等相关法律法规修订工作后，近期动作不断，种种迹象表明，主管部门有意提高种子审批门槛。近日主管部门活动频频，5月31日，农业农村部网站刊登文章，农业农村部部署开展2021年全国种业监管执法年活动，对加强种业知识产权保护、严格品种管理和市场监管、强化执法办案等工作作出安排。农业农村部今年将推动修订《种子法》、《植物新品种保护条例》，配合最高法院研究出台关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的司法解释，研究修订植物新品种复审规定。此外，要加大品种权

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荃银高科

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-05-26 00:20:46

参股券商哪家强？广发三宝独看他！

晚上读了嫩韭菜花老师的雄文，非常受用，感谢整理参股券商逻辑。文章地址：参股券商概念全梳理（板块梳理强烈推荐收藏）谈到参股券商，老韭菜一定印象深刻，那是2005-2007年那一大波，指数自998扶摇直上，来到目前尚未能企及的6124点。其中炒的概念题材远不如今天那么丰富，基本上都是围绕行业展开，故事没有今天讲的那么花哨，而一个最牛板块就是所谓的参股金融，而其中尤其以参股券商为执牛耳。那时候的广发三宝，也是老韭菜们印象中最深刻的一段佳话。三家公司：吉林敖东，辽宁成大，中山公用。两家东北，一家广

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辽宁成大

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【国君策略】正视扰动，迎接厚积薄发

▶ 近期分歧演绎下波动加大，但政策“稳”与微观“松”的组合有望延续，指数拉升蓄势待发。风格上坚守中盘蓝筹，结构上看好新能源/半导体/医美/化妆品等。摘要 ▶ 大势研判：波动加大，不改拉升趋势。国君策略于6月27日提出“新的力量，拉升未完待续”，我们维持观点不变。本周上证综指上涨0.43%，创业板指上涨0.68%，指数波动有所放大，一方面，科技成长分化，部分高估值个股呈现调整；另一方面，以北上为代表的增量资金周内宽幅进出。波动加剧的背后，在于核心分歧的演绎。展望后市，新的边际正在浮现：海外方面，

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个人看法是，锂电休息后，资金会在钠离子电池和氢能里犹豫徘徊几个小时（15小时左右），之后发现故事讲不通顺，然后坚定选择稀土，没办法，逻辑太强，业绩爆棚，下游需求推动，政策在后面也等着（稀土条例预计8-10月发布）。今年的新能源车炒作归根结蒂是要业绩驱动了，不是2年前。氢能和钠离子这种故事，接不上去，承接不了资金。

@再也不炒股了：谁会接过锂电的大旗？

先给出答案—氢！我们先看看上周五收盘后的一个新闻 7.16日，国新办就2021年上半年央企经济运行情况举行发布会。其中提到：现在超过三分之一的中央企业已经在指定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，也取得了一批技术研发和示范应用的成果。说明一下，笔者认为接过大旗不是说下周下个月氢能暴涨

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今日起，旗帜鲜明，看好券商！本波中军券商就锁定他！

言简意赅，废话不多。券商有行情，判断依据如下： 1. 混沌期的市场需要他 2. 板块自身有做行情的条件和诉求 3. 政策预期指向他本来想每一条都展开说一下，又觉得没必要，大家明显看了就知道我想说啥。判断券商有一波行情，但这一点必须说下：本波行情是结构性的，不是全面性的，这和过去的集体暴动不一样。买券商ETF512000也是个办法，可以获取平均收益要操作的话，你要找到板块的三个梯队： 1. 中军龙头 2. 股性龙头 3. 轮动小弟我的猜测：中军龙头（备选）：东方证券兴业证券国泰

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板块午后爆发，叠加缅甸疫情，稀土价格预计近期将有加速上涨。

@湖畔烧烤店：北方稀土深V启示：稀土行情在路上，新能源车板块最大预期差!

上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

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上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

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创世纪：［买入］盈利能力稳定通用机床增长亮眼

事件公司发布2021年半年度业绩预告，符合预期公司公告2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润2.6~3亿元，同比增长86%~115%，其中2021Q2单季度实现归母净利润1.26~1.46亿元，同比增长1%~16%（注：考虑到公司2020年同期业绩中包含原劲胜智能业务，业绩不具备完全可比性）。简评加回股权激励费用及可转回的财务费用，Q2实际业绩增长约58% 值得注意的是，公司今年上半年计提了两笔大额费用，一是股权激励费用6111万元，二是金融负债导致的财务费用462

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摘要:在新能源车的大背景下,稀土进入能源金属行列,使得此次稀土行情有别于以往,景气周期拉长,上市公司业绩释放,可能创历史新高。当前稀土板块还有较大空间,重点公司如下: 1.北方稀土:稀土行业资源龙头,并占有每年新增配额的50%以上,具有较大价格弹性; 2.厦门钨业:稀土产业链完善。有重稀土、正极材料(三元材料、钴酸锂等)钨钼冶炼和硬质合金三大板块业务,整个公司的业务全面向上,估值相对较低; 3.盛和资源:具有民企管理风格的国企,进取心强,长期在国外进行资源布局,业绩不错; 4.五矿稀

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厚积薄发，稀土永磁龙头的成长之路

研报日期：2021-07-11 金力永磁(300748) 稳扎稳打，高性能稀土永磁材料龙头的成长之路公司是集研发、生产和销售为一体的高性能钕铁硼磁材龙头供应商，目前已具备完善的产业链协同，并且凭借技术和客户的竞争优势，有望实现磁材产能的快速扩张，以此进一步夯实龙头地位。（ 1）核心竞争壁垒：自主晶界渗透技术能够有效降低钕铁硼中重稀土元素镝、铽的添加量，大幅降低生产成本；下游多个优质赛道市占率领先，拥有核心客户群，并且客户粘性较高。（ 2）产业链布局：公司通过上扩资源、下拓市场，一方面立足于

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中钨高新：一体化加持，数控刀片龙头引领国产化浪潮

文丨李超商力敖翀公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，引领国产数控刀具的黄金发展期。作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，料在“产业链一体化”的承诺下将逐步装入矿山资产，大幅增厚利润。给予公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值）对应目标价18.8元/股，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍具备全产业链优势的国内数控刀片龙头。公司是国内硬质合金和数控刀片的发源地，作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，公司打通了钨产业上游资源、中游冶炼、下游硬质合金产品的全流程环节。依托完整产业链

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新能源车行业新趋势：一体化压铸+铝合金电池盒

两个新概念，在新能源车领域，积极把握机会，锁定KNOW-HOW的优质公司。第一个概念不算特别新，特斯拉试图在MODEL Y 上使用的全新铸造技术。 2021年1月的时候，就有这样的新闻：图注：左图为最新曝光的Model Y中的单体后底盘，右图为此前Model Y所采用的两片式后底盘，中间画圈处有明显的拼接痕迹。 1月11日消息，据国外媒体报道，特斯拉Model Y单体车尾后置铸造件在一辆量产车型中曝光，这表明这家电动汽车制造商已经在弗里蒙特工厂启用超级铸造机。有迹象表明，最近发现的Mode

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种业防御属性开始显现，转基因大事件临近！

据外媒近期报道，市场预期，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布，适用于那些基因已被CRISPR等技术精准编辑过的动植物。美国国家农业植物研究所首席执行官表示，这一转变可能是20多年来在植物育种领域最重大的政策突破。这将使英国与包括美国在内的几个国家保持一致。英国生物技术专家表示，这将加快研究速度并刺激投资。　　当前，我国主要农作物功能基因组研究已达到国际先进水平，其中水稻功能基因组研究达到国际领

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继续看好奥佳华

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关于奥佳华的几点思考：1. 按摩赛道目前不算大，但成长性很确定，对标海外，日韩，或是我国台湾，大陆人民按摩椅太少了。2. 消费习惯会养成，尤其老龄化和90后做父母之后。3. 目前处于历史估值低位（见下图），但成长性和产能却是在爆发前夜。4. 奥佳华主打中高端，门店调研回来感到3万以上的机器，一线城市

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鸿蒙之后，工业软件有望重获垂青！

软件股近期连续启动，华为为首的润和软件5月10日启动至今已经涨幅达到3倍之多，为整个科技股尤其是软件股的反弹创造很好的氛围，昨日（周一）软件股集体爆发，触发低位品种为主的集体活跃，这里简单分析下本轮软件股活跃的主要逻辑和操作思路。说的简单扼要一点：两大核心，一个是华为鸿蒙：逻辑在于国产操作系统生态形成的重大预期。另一个是工业软件：逻辑在于制造业强国的国家意志的必然。前者概念股一大堆，按股性和轮动节奏炒就可以，公社帖子一大堆。到了目前阶段，要么龙头的博弈，要么低位的再挖掘。老师们都明白。另

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《种子法》修订呼声高有望提高审核标准

今年4月份农业农村部宣布适时启动《种子法》等相关法律法规修订工作后，近期动作不断，种种迹象表明，主管部门有意提高种子审批门槛。近日主管部门活动频频，5月31日，农业农村部网站刊登文章，农业农村部部署开展2021年全国种业监管执法年活动，对加强种业知识产权保护、严格品种管理和市场监管、强化执法办案等工作作出安排。农业农村部今年将推动修订《种子法》、《植物新品种保护条例》，配合最高法院研究出台关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的司法解释，研究修订植物新品种复审规定。此外，要加大品种权

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参股券商哪家强？广发三宝独看他！

晚上读了嫩韭菜花老师的雄文，非常受用，感谢整理参股券商逻辑。文章地址：参股券商概念全梳理（板块梳理强烈推荐收藏）谈到参股券商，老韭菜一定印象深刻，那是2005-2007年那一大波，指数自998扶摇直上，来到目前尚未能企及的6124点。其中炒的概念题材远不如今天那么丰富，基本上都是围绕行业展开，故事没有今天讲的那么花哨，而一个最牛板块就是所谓的参股金融，而其中尤其以参股券商为执牛耳。那时候的广发三宝，也是老韭菜们印象中最深刻的一段佳话。三家公司：吉林敖东，辽宁成大，中山公用。两家东北，一家广

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【国君策略】正视扰动，迎接厚积薄发

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2021-07-17 23:14:46

个人看法是，锂电休息后，资金会在钠离子电池和氢能里犹豫徘徊几个小时（15小时左右），之后发现故事讲不通顺，然后坚定选择稀土，没办法，逻辑太强，业绩爆棚，下游需求推动，政策在后面也等着（稀土条例预计8-10月发布）。今年的新能源车炒作归根结蒂是要业绩驱动了，不是2年前。氢能和钠离子这种故事，接不上去，承接不了资金。

@再也不炒股了：谁会接过锂电的大旗？

先给出答案—氢！我们先看看上周五收盘后的一个新闻 7.16日，国新办就2021年上半年央企经济运行情况举行发布会。其中提到：现在超过三分之一的中央企业已经在指定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，也取得了一批技术研发和示范应用的成果。说明一下，笔者认为接过大旗不是说下周下个月氢能暴涨

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无师自通的老司机

2021-07-17 15:17:00

今日起，旗帜鲜明，看好券商！本波中军券商就锁定他！

言简意赅，废话不多。券商有行情，判断依据如下： 1. 混沌期的市场需要他 2. 板块自身有做行情的条件和诉求 3. 政策预期指向他本来想每一条都展开说一下，又觉得没必要，大家明显看了就知道我想说啥。判断券商有一波行情，但这一点必须说下：本波行情是结构性的，不是全面性的，这和过去的集体暴动不一样。买券商ETF512000也是个办法，可以获取平均收益要操作的话，你要找到板块的三个梯队： 1. 中军龙头 2. 股性龙头 3. 轮动小弟我的猜测：中军龙头（备选）：东方证券兴业证券国泰

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东方证券
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兴业证券
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华鑫股份
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南京证券
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中金公司

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2021-07-15 15:14:40

板块午后爆发，叠加缅甸疫情，稀土价格预计近期将有加速上涨。

@湖畔烧烤店：北方稀土深V启示：稀土行情在路上，新能源车板块最大预期差!

上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

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无师自通的老司机

2021-07-15 15:14:11

板块午后爆发，关注明天表现

@湖畔烧烤店：北方稀土深V启示：稀土行情在路上，新能源车板块最大预期差!

上午最值得一看细节：北方稀土开盘后红盘待了15分钟后开始跳水，于10点36分到达30.51，之后展开深V走势，期间厦门钨业，昨日龙头五矿稀土，盛和资源等跟随节奏。磁材龙头300748昨日公布超预期靓丽的半年报预告后跟随大盘尾盘跳水，今日直接低开，并在开盘后迅速拉回，之后跟随稀土股运动，明

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无师自通的老司机

2021-07-14 17:14:24

创世纪：［买入］盈利能力稳定通用机床增长亮眼

事件公司发布2021年半年度业绩预告，符合预期公司公告2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润2.6~3亿元，同比增长86%~115%，其中2021Q2单季度实现归母净利润1.26~1.46亿元，同比增长1%~16%（注：考虑到公司2020年同期业绩中包含原劲胜智能业务，业绩不具备完全可比性）。简评加回股权激励费用及可转回的财务费用，Q2实际业绩增长约58% 值得注意的是，公司今年上半年计提了两笔大额费用，一是股权激励费用6111万元，二是金融负债导致的财务费用462

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创世纪

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无师自通的老司机

2021-07-14 17:09:09

稀土专家会议 20210714

摘要:在新能源车的大背景下,稀土进入能源金属行列,使得此次稀土行情有别于以往,景气周期拉长,上市公司业绩释放,可能创历史新高。当前稀土板块还有较大空间,重点公司如下: 1.北方稀土:稀土行业资源龙头,并占有每年新增配额的50%以上,具有较大价格弹性; 2.厦门钨业:稀土产业链完善。有重稀土、正极材料(三元材料、钴酸锂等)钨钼冶炼和硬质合金三大板块业务,整个公司的业务全面向上,估值相对较低; 3.盛和资源:具有民企管理风格的国企,进取心强,长期在国外进行资源布局,业绩不错; 4.五矿稀

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中国稀土
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金力永磁
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厦门钨业
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北方稀土
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盛和资源

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无师自通的老司机

2021-07-12 12:26:59

厚积薄发，稀土永磁龙头的成长之路

研报日期：2021-07-11 金力永磁(300748) 稳扎稳打，高性能稀土永磁材料龙头的成长之路公司是集研发、生产和销售为一体的高性能钕铁硼磁材龙头供应商，目前已具备完善的产业链协同，并且凭借技术和客户的竞争优势，有望实现磁材产能的快速扩张，以此进一步夯实龙头地位。（ 1）核心竞争壁垒：自主晶界渗透技术能够有效降低钕铁硼中重稀土元素镝、铽的添加量，大幅降低生产成本；下游多个优质赛道市占率领先，拥有核心客户群，并且客户粘性较高。（ 2）产业链布局：公司通过上扩资源、下拓市场，一方面立足于

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金力永磁

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无师自通的老司机

2021-07-06 11:52:09

中钨高新：一体化加持，数控刀片龙头引领国产化浪潮

文丨李超商力敖翀公司是国内数控刀片最大生产商和技术领先者，引领国产数控刀具的黄金发展期。作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，料在“产业链一体化”的承诺下将逐步装入矿山资产，大幅增厚利润。给予公司未来一年目标市值200亿元（2022年40xPE估值）对应目标价18.8元/股，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍具备全产业链优势的国内数控刀片龙头。公司是国内硬质合金和数控刀片的发源地，作为五矿集团唯一的钨产业管控平台，公司打通了钨产业上游资源、中游冶炼、下游硬质合金产品的全流程环节。依托完整产业链

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中钨高新

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2021-06-17 13:21:44

新能源车行业新趋势：一体化压铸+铝合金电池盒

两个新概念，在新能源车领域，积极把握机会，锁定KNOW-HOW的优质公司。第一个概念不算特别新，特斯拉试图在MODEL Y 上使用的全新铸造技术。 2021年1月的时候，就有这样的新闻：图注：左图为最新曝光的Model Y中的单体后底盘，右图为此前Model Y所采用的两片式后底盘，中间画圈处有明显的拼接痕迹。 1月11日消息，据国外媒体报道，特斯拉Model Y单体车尾后置铸造件在一辆量产车型中曝光，这表明这家电动汽车制造商已经在弗里蒙特工厂启用超级铸造机。有迹象表明，最近发现的Mode

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凌云股份
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敏实集团
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华域汽车
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文灿股份

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2021-06-16 18:58:00

种业防御属性开始显现，转基因大事件临近！

据外媒近期报道，市场预期，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布，适用于那些基因已被CRISPR等技术精准编辑过的动植物。美国国家农业植物研究所首席执行官表示，这一转变可能是20多年来在植物育种领域最重大的政策突破。这将使英国与包括美国在内的几个国家保持一致。英国生物技术专家表示，这将加快研究速度并刺激投资。　　当前，我国主要农作物功能基因组研究已达到国际先进水平，其中水稻功能基因组研究达到国际领

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敦煌种业
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荃银高科
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隆平高科
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登海种业

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2021-06-08 11:44:51

继续看好奥佳华

@湖畔烧烤店：全民按摩时代的红利享受者：奥佳华

关于奥佳华的几点思考：1. 按摩赛道目前不算大，但成长性很确定，对标海外，日韩，或是我国台湾，大陆人民按摩椅太少了。2. 消费习惯会养成，尤其老龄化和90后做父母之后。3. 目前处于历史估值低位（见下图），但成长性和产能却是在爆发前夜。4. 奥佳华主打中高端，门店调研回来感到3万以上的机器，一线城市

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无师自通的老司机

2021-06-08 11:43:14

鸿蒙之后，工业软件有望重获垂青！

软件股近期连续启动，华为为首的润和软件5月10日启动至今已经涨幅达到3倍之多，为整个科技股尤其是软件股的反弹创造很好的氛围，昨日（周一）软件股集体爆发，触发低位品种为主的集体活跃，这里简单分析下本轮软件股活跃的主要逻辑和操作思路。说的简单扼要一点：两大核心，一个是华为鸿蒙：逻辑在于国产操作系统生态形成的重大预期。另一个是工业软件：逻辑在于制造业强国的国家意志的必然。前者概念股一大堆，按股性和轮动节奏炒就可以，公社帖子一大堆。到了目前阶段，要么龙头的博弈，要么低位的再挖掘。老师们都明白。另

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赛意信息
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鼎捷数智

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无师自通的老司机

2021-06-03 20:58:54

《种子法》修订呼声高有望提高审核标准

今年4月份农业农村部宣布适时启动《种子法》等相关法律法规修订工作后，近期动作不断，种种迹象表明，主管部门有意提高种子审批门槛。近日主管部门活动频频，5月31日，农业农村部网站刊登文章，农业农村部部署开展2021年全国种业监管执法年活动，对加强种业知识产权保护、严格品种管理和市场监管、强化执法办案等工作作出安排。农业农村部今年将推动修订《种子法》、《植物新品种保护条例》，配合最高法院研究出台关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的司法解释，研究修订植物新品种复审规定。此外，要加大品种权

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荃银高科

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无师自通的老司机

2021-05-26 00:20:46

参股券商哪家强？广发三宝独看他！

晚上读了嫩韭菜花老师的雄文，非常受用，感谢整理参股券商逻辑。文章地址：参股券商概念全梳理（板块梳理强烈推荐收藏）谈到参股券商，老韭菜一定印象深刻，那是2005-2007年那一大波，指数自998扶摇直上，来到目前尚未能企及的6124点。其中炒的概念题材远不如今天那么丰富，基本上都是围绕行业展开，故事没有今天讲的那么花哨，而一个最牛板块就是所谓的参股金融，而其中尤其以参股券商为执牛耳。那时候的广发三宝，也是老韭菜们印象中最深刻的一段佳话。三家公司：吉林敖东，辽宁成大，中山公用。两家东北，一家广

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辽宁成大

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