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湖畔烧烤店

出顺演顺，出花演花，实在不行，演周润发

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-24 22:09:53

看图不说话

据丽人丽妆数据显示，在天猫双11首波预售中，其旗下众多品牌销售量增长强势。其中，后官方旗舰店全店预售超7亿，天气丹14分钟破5亿，成为天猫美妆类目首个破亿单品。雪花秀官方旗舰店全天4.9亿，全店双单品预售过亿，滋盈水乳爆卖30万+套。芙丽芳丝预售超1.41亿，氨基酸洗面奶首日爆卖1600000支，荣登天猫洁面类目预售TOP1。 2020年10月21日，今年天猫双11预售首日。丽人丽妆双11启动大会在上海举行，丽人丽妆董事长、总经理黄韬、董事、副总经理黄梅与全体丽人小伙伴，齐聚一堂，共同为丽人丽妆

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丽人丽妆

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105.13
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-24 21:25:05

华西策略：当前估值几何？

当前，美股估值水平为2010年以来的极高水平，纳斯达克位于99.84%分位，标普500位于99.54%分位，道琼斯工业指数位于99.35%分位。当前A股主要指数估值水平位于较高分位的有：深证成指（2010年以来83.63%分位，以下均为2010年以来）、创业板指（82.07%分位）、沪深300（84.62%分位）、中小板指（75.55%分位）、上证50（83.93%分位）、上证180（82.48%分位）、上证指数（71.25%分位）。较低分位水平的有中证500（51.29%分位）。行业指数中

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平安银行

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68.07
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-17 16:02:32

关注盈趣科技，不仅因IQOS之名

逻辑方面，近期公社有@陆小凤贴过【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新，可以移步查看。点这里这家厦门的公司从上市我就比较关注，自己也是IQOS的忠实用户，用过4个机器了。事实上，我越来越不把他看成一家受益于电子烟发展的公司了，而是智能制造领域的一匹小白马。同时，在汽车电子领域，也受益这波汽车销售的强反弹。另外，公司在新的健康环境领域的扩展，未来空间也比较看好。技术上的点，我提三个： 1）日线上是很有节奏感的逐波上升的玩法，主力耐心而持久。 2）节后走高的节奏较为独立坚定，周线也到了加速前

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盈趣科技

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-17 09:29:33

昨日突破前高，建议加入自选股。

@湖畔烧烤店：再聊晨化股份：看好10月主升！

上次的公社处女贴给了晨化，之后走势随波逐流，周五和周一终于没有抗住大盘的弱势，连续两根阴线算是补跌了行情。整体看，这波晨化在8月至今的行情里，大阳大阴交错，大开大合频繁，主力运作的非常流畅。时值长假，三季报预告期即将到来，顺周期的戏份将在10月继续结构性展开。这里继续看好晨化的主要逻辑依然是产品涨价

8 赞同-9 评论

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-15 09:19:01

隔夜造车新势力大涨，建议关注产业链汽配公司！

大行调高蔚来汽车目标价，还有5成空间。蔚来汽车昨晚大涨23%，市值站稳334亿美金，超越福特汽车等老牌车企，理想汽车，小鹏汽车也有出色表现，建议关注相关产业链。建议关注：遮阳板龙头岱美股份：2020年上半年实现营收16.65元，同比下降32.61%；实现归母净利润1.61亿元，同比下降47.99%。遮阳板份额仍在增长，扶手和顶棚规模有望实现大幅提升。公司作为全球最大的遮阳板企业，当前全球市占率已经超过30%，随着日系等客户的开拓，市占率仍将继续提升。公司横向拓展头枕和顶棚业务，虽然当前规模仍

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岱美股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-08 09:51:02

节后几个热点备选：疫苗和产业链，新能源车（锂电和零配件），中游制造（三季报逻辑），超跌反弹（九月超跌个股）

@烟村放牛：10月9日有什么好逻辑？

假期还剩一点尾巴，小妹发的假期灌水贴撤销了，有兴趣可以点击：股民的诗和远方节后本周只有后天一天，假期的情况大家可以在本贴聊聊，该逐渐收心到股市了。长假期间，大家发了不少高手经验投资心法一类，假期充电不错，长假结束这一类非基本面的帖子要少发。祝大家节后开门红！另：1，很多app用户尚不知道我们有

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-04 23:09:26

你永远赚不到，超出认知范围外的钱

— 1 — 认知是什么？一堆人为一块金子争得头破血流的时候，有人拿起一块钻石走了。抢金子的那帮人并非没有能力抢钻石，而是：自始至终，就根本就没人告诉他们有比金子更值钱的东西。这就是认知能力高低的区别。汝之砒霜，彼之蜜糖，也是认知，你认为一文不值的东西，在别人的眼里是宝贝。你认知强，就比别人提前看到事情本质，提前看穿你所在行业中后期的发展，甚至终局。会更清楚自己商业模式的问题，优劣势，需要找什么样的人来操盘，他大概率会在哪个赛道甚至哪家公司出现，你还会更清楚钱在哪里。以上，是进化岛

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辽宁成大

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12.42
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-02 16:41:47

财通证券四季度投资策略：复苏预期兑现阶段寻找仍具性价比的方向

　　把握新动能与内循环两条投资主线　　新动能　　弥补科技短板（电子、券商与金融IT）　　强化制造业竞争力（电新、机械设备）　　内循环　　内需消费（传媒旅游、家电、食品饮料）　　国计民生支柱（国防军工、农林牧渔）

2020年四季度投资策略：复苏预期兑现阶段寻找仍具性价比的方向.pdf

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领益智造

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-02 14:29:47

心情一般般，车里看天道。

#查看图片#

@韭菜小妹：股民的诗和远方

韭菜公社上线一周左右，磕磕碰碰逐渐大体平稳欢迎各位网友的到来，尤其很多实力派大v来到这里令公社蓬荜生辉怕影响老师们的隐私也唯恐消费老师们流量的嫌疑，暂时不敢给网友们一一推介，等以后有机会公社还有很多不足，我们悉听网友意见一一反思改进值此中秋国庆长假，祝福公社社员们阖家团聚，自由快乐除了股市折磨，我们

161 赞同-431 评论

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-01 23:00:30

国海证券医美行业深度报告：万亿市场，制造美丽

中国医美市场保持高速增长，正规医美机构逐渐回归。中国医疗美容市场快速发展，2012-2019年以来年复合增长率达到28.97%，市场规模升至1769亿，其中非手术类轻医美项目越来越受消费者青睐，20-25岁年轻女性成为了新生代医美主力军，人均消费金额达到7700元。随着需求快速增长，医美服务市场依然严重供不应求，导致大部分市场份额流失至非正规市场，随着近年来监管加严与互联网医美平台兴起，市场加速整合出清，正规医美机构的市场份额有望回归，未来医美机构赛道有望跑出超大型行业龙头。　　对比成熟市场：

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朗姿股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-29 11:42:43

再聊晨化股份：看好10月主升！

上次的公社处女贴给了晨化，之后走势随波逐流，周五和周一终于没有抗住大盘的弱势，连续两根阴线算是补跌了行情。整体看，这波晨化在8月至今的行情里，大阳大阴交错，大开大合频繁，主力运作的非常流畅。时值长假，三季报预告期即将到来，顺周期的戏份将在10月继续结构性展开。这里继续看好晨化的主要逻辑依然是产品涨价以及市场风格的演化将有利于其在10月走出新高主升。估值方面，目前价格对应2020年业绩不到20倍。在最近的几篇卖方报告里，目标价给出了22-34的区间。其实，这里我更要聊的不是阻燃剂涨价逻辑或者

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晨化股份
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万盛股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-26 21:37:49

星石投资Q4最新观点分享

首先，对于周期趋势，之前是宽货币政策，现在慢慢向宽信用过渡。从海外看，海外的央行在持续实行宽松政策，以美联储为代表，从3月份实行零利率以来，包括给大家发钱，一直采取的是宽松政策。之前市场认为美联储要相应收紧货币，但现在来看，可能只是阶段性的，因为他们对平均通胀率的容忍度进一步提升，之前是到2%，现在变成2%左右，意味着货币宽松的时间可能会更长。另外，海外疫情持续在比较高的位置，所以货币政策还是会继续宽松以对实体经济提供支持。国内的流动性角度，我们从宽货币到宽信用的过渡已经在发生了，6月份开始，

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三一重工

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-26 20:09:36

国君可选消费观点汇总

消费走到尴尬的境地，必选消费股股价高，我们认为存在两个问题。第一，筹码过于集中；第二很好的预期被大量反应在股价中，预期大量反应叠加筹码集中可能导致下一阶段风险较大。必选消费有一些筹码分散的还是会有一些机会，两极分化情况严重。下一阶段投资机会是从必选转向可选，家居、家电、汽车、旅游、酒店、社服、航空等。可选消费的特点是，疫情对可选消费影响大，对必选影响小，可选消费股涨幅小、表现不多，主要选择可选消费的行业龙头，疫情之后经营情况明显改善，或者现在不是很理想，市场对他们最糟糕的预期已经过去了。

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中国东航
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顾家家居

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4.50
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-25 09:15:00

受限

晨化股份 | 减持计划期限届满，迎接机构配置！

湖畔烧烤店出品，浓浓烧烤味！今早上带来晨化股份300610 的简单分析。化工细分，本身赛道和风格都适合Q4的配置。三个产品：表明活性剂、阻燃剂、硅橡胶。看点不少：早上最新的研报，来自华泰，吝啬的给了22.31的目标价，之前中信建投9月9日的报告给了30以上的目标价。摘录部分：表面活性剂市场需求稳增，APG受益于消费升级　　据ARM统计，2019年全球表面活性剂市场约412亿美元，其中非离子型产品伴随消费升级，其需求稳步增加且高端产品逐步迭代。公司布局的烷基糖苷（APG）产品是新一

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晨化股份
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万盛股份

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看图不说话

据丽人丽妆数据显示，在天猫双11首波预售中，其旗下众多品牌销售量增长强势。其中，后官方旗舰店全店预售超7亿，天气丹14分钟破5亿，成为天猫美妆类目首个破亿单品。雪花秀官方旗舰店全天4.9亿，全店双单品预售过亿，滋盈水乳爆卖30万+套。芙丽芳丝预售超1.41亿，氨基酸洗面奶首日爆卖1600000支，荣登天猫洁面类目预售TOP1。 2020年10月21日，今年天猫双11预售首日。丽人丽妆双11启动大会在上海举行，丽人丽妆董事长、总经理黄韬、董事、副总经理黄梅与全体丽人小伙伴，齐聚一堂，共同为丽人丽妆

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华西策略：当前估值几何？

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隔夜造车新势力大涨，建议关注产业链汽配公司！

大行调高蔚来汽车目标价，还有5成空间。蔚来汽车昨晚大涨23%，市值站稳334亿美金，超越福特汽车等老牌车企，理想汽车，小鹏汽车也有出色表现，建议关注相关产业链。建议关注：遮阳板龙头岱美股份：2020年上半年实现营收16.65元，同比下降32.61%；实现归母净利润1.61亿元，同比下降47.99%。遮阳板份额仍在增长，扶手和顶棚规模有望实现大幅提升。公司作为全球最大的遮阳板企业，当前全球市占率已经超过30%，随着日系等客户的开拓，市占率仍将继续提升。公司横向拓展头枕和顶棚业务，虽然当前规模仍

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节后几个热点备选：疫苗和产业链，新能源车（锂电和零配件），中游制造（三季报逻辑），超跌反弹（九月超跌个股）

@烟村放牛：10月9日有什么好逻辑？

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你永远赚不到，超出认知范围外的钱

— 1 — 认知是什么？一堆人为一块金子争得头破血流的时候，有人拿起一块钻石走了。抢金子的那帮人并非没有能力抢钻石，而是：自始至终，就根本就没人告诉他们有比金子更值钱的东西。这就是认知能力高低的区别。汝之砒霜，彼之蜜糖，也是认知，你认为一文不值的东西，在别人的眼里是宝贝。你认知强，就比别人提前看到事情本质，提前看穿你所在行业中后期的发展，甚至终局。会更清楚自己商业模式的问题，优劣势，需要找什么样的人来操盘，他大概率会在哪个赛道甚至哪家公司出现，你还会更清楚钱在哪里。以上，是进化岛

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　　把握新动能与内循环两条投资主线　　新动能　　弥补科技短板（电子、券商与金融IT）　　强化制造业竞争力（电新、机械设备）　　内循环　　内需消费（传媒旅游、家电、食品饮料）　　国计民生支柱（国防军工、农林牧渔）

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国海证券医美行业深度报告：万亿市场，制造美丽

中国医美市场保持高速增长，正规医美机构逐渐回归。中国医疗美容市场快速发展，2012-2019年以来年复合增长率达到28.97%，市场规模升至1769亿，其中非手术类轻医美项目越来越受消费者青睐，20-25岁年轻女性成为了新生代医美主力军，人均消费金额达到7700元。随着需求快速增长，医美服务市场依然严重供不应求，导致大部分市场份额流失至非正规市场，随着近年来监管加严与互联网医美平台兴起，市场加速整合出清，正规医美机构的市场份额有望回归，未来医美机构赛道有望跑出超大型行业龙头。　　对比成熟市场：

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首先，对于周期趋势，之前是宽货币政策，现在慢慢向宽信用过渡。从海外看，海外的央行在持续实行宽松政策，以美联储为代表，从3月份实行零利率以来，包括给大家发钱，一直采取的是宽松政策。之前市场认为美联储要相应收紧货币，但现在来看，可能只是阶段性的，因为他们对平均通胀率的容忍度进一步提升，之前是到2%，现在变成2%左右，意味着货币宽松的时间可能会更长。另外，海外疫情持续在比较高的位置，所以货币政策还是会继续宽松以对实体经济提供支持。国内的流动性角度，我们从宽货币到宽信用的过渡已经在发生了，6月份开始，

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国君可选消费观点汇总

消费走到尴尬的境地，必选消费股股价高，我们认为存在两个问题。第一，筹码过于集中；第二很好的预期被大量反应在股价中，预期大量反应叠加筹码集中可能导致下一阶段风险较大。必选消费有一些筹码分散的还是会有一些机会，两极分化情况严重。下一阶段投资机会是从必选转向可选，家居、家电、汽车、旅游、酒店、社服、航空等。可选消费的特点是，疫情对可选消费影响大，对必选影响小，可选消费股涨幅小、表现不多，主要选择可选消费的行业龙头，疫情之后经营情况明显改善，或者现在不是很理想，市场对他们最糟糕的预期已经过去了。

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当前，美股估值水平为2010年以来的极高水平，纳斯达克位于99.84%分位，标普500位于99.54%分位，道琼斯工业指数位于99.35%分位。当前A股主要指数估值水平位于较高分位的有：深证成指（2010年以来83.63%分位，以下均为2010年以来）、创业板指（82.07%分位）、沪深300（84.62%分位）、中小板指（75.55%分位）、上证50（83.93%分位）、上证180（82.48%分位）、上证指数（71.25%分位）。较低分位水平的有中证500（51.29%分位）。行业指数中

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湖畔烧烤店

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2020-10-15 09:19:01

隔夜造车新势力大涨，建议关注产业链汽配公司！

大行调高蔚来汽车目标价，还有5成空间。蔚来汽车昨晚大涨23%，市值站稳334亿美金，超越福特汽车等老牌车企，理想汽车，小鹏汽车也有出色表现，建议关注相关产业链。建议关注：遮阳板龙头岱美股份：2020年上半年实现营收16.65元，同比下降32.61%；实现归母净利润1.61亿元，同比下降47.99%。遮阳板份额仍在增长，扶手和顶棚规模有望实现大幅提升。公司作为全球最大的遮阳板企业，当前全球市占率已经超过30%，随着日系等客户的开拓，市占率仍将继续提升。公司横向拓展头枕和顶棚业务，虽然当前规模仍

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岱美股份

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203.54
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-08 09:51:02

节后几个热点备选：疫苗和产业链，新能源车（锂电和零配件），中游制造（三季报逻辑），超跌反弹（九月超跌个股）

@烟村放牛：10月9日有什么好逻辑？

假期还剩一点尾巴，小妹发的假期灌水贴撤销了，有兴趣可以点击：股民的诗和远方节后本周只有后天一天，假期的情况大家可以在本贴聊聊，该逐渐收心到股市了。长假期间，大家发了不少高手经验投资心法一类，假期充电不错，长假结束这一类非基本面的帖子要少发。祝大家节后开门红！另：1，很多app用户尚不知道我们有

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-04 23:09:26

你永远赚不到，超出认知范围外的钱

— 1 — 认知是什么？一堆人为一块金子争得头破血流的时候，有人拿起一块钻石走了。抢金子的那帮人并非没有能力抢钻石，而是：自始至终，就根本就没人告诉他们有比金子更值钱的东西。这就是认知能力高低的区别。汝之砒霜，彼之蜜糖，也是认知，你认为一文不值的东西，在别人的眼里是宝贝。你认知强，就比别人提前看到事情本质，提前看穿你所在行业中后期的发展，甚至终局。会更清楚自己商业模式的问题，优劣势，需要找什么样的人来操盘，他大概率会在哪个赛道甚至哪家公司出现，你还会更清楚钱在哪里。以上，是进化岛

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辽宁成大

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-02 16:41:47

财通证券四季度投资策略：复苏预期兑现阶段寻找仍具性价比的方向

　　把握新动能与内循环两条投资主线　　新动能　　弥补科技短板（电子、券商与金融IT）　　强化制造业竞争力（电新、机械设备）　　内循环　　内需消费（传媒旅游、家电、食品饮料）　　国计民生支柱（国防军工、农林牧渔）

2020年四季度投资策略：复苏预期兑现阶段寻找仍具性价比的方向.pdf

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领益智造

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80.57
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-02 14:29:47

心情一般般，车里看天道。

#查看图片#

@韭菜小妹：股民的诗和远方

韭菜公社上线一周左右，磕磕碰碰逐渐大体平稳欢迎各位网友的到来，尤其很多实力派大v来到这里令公社蓬荜生辉怕影响老师们的隐私也唯恐消费老师们流量的嫌疑，暂时不敢给网友们一一推介，等以后有机会公社还有很多不足，我们悉听网友意见一一反思改进值此中秋国庆长假，祝福公社社员们阖家团聚，自由快乐除了股市折磨，我们

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-01 23:00:30

国海证券医美行业深度报告：万亿市场，制造美丽

中国医美市场保持高速增长，正规医美机构逐渐回归。中国医疗美容市场快速发展，2012-2019年以来年复合增长率达到28.97%，市场规模升至1769亿，其中非手术类轻医美项目越来越受消费者青睐，20-25岁年轻女性成为了新生代医美主力军，人均消费金额达到7700元。随着需求快速增长，医美服务市场依然严重供不应求，导致大部分市场份额流失至非正规市场，随着近年来监管加严与互联网医美平台兴起，市场加速整合出清，正规医美机构的市场份额有望回归，未来医美机构赛道有望跑出超大型行业龙头。　　对比成熟市场：

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朗姿股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-29 11:42:43

再聊晨化股份：看好10月主升！

上次的公社处女贴给了晨化，之后走势随波逐流，周五和周一终于没有抗住大盘的弱势，连续两根阴线算是补跌了行情。整体看，这波晨化在8月至今的行情里，大阳大阴交错，大开大合频繁，主力运作的非常流畅。时值长假，三季报预告期即将到来，顺周期的戏份将在10月继续结构性展开。这里继续看好晨化的主要逻辑依然是产品涨价以及市场风格的演化将有利于其在10月走出新高主升。估值方面，目前价格对应2020年业绩不到20倍。在最近的几篇卖方报告里，目标价给出了22-34的区间。其实，这里我更要聊的不是阻燃剂涨价逻辑或者

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晨化股份
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万盛股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-26 21:37:49

星石投资Q4最新观点分享

首先，对于周期趋势，之前是宽货币政策，现在慢慢向宽信用过渡。从海外看，海外的央行在持续实行宽松政策，以美联储为代表，从3月份实行零利率以来，包括给大家发钱，一直采取的是宽松政策。之前市场认为美联储要相应收紧货币，但现在来看，可能只是阶段性的，因为他们对平均通胀率的容忍度进一步提升，之前是到2%，现在变成2%左右，意味着货币宽松的时间可能会更长。另外，海外疫情持续在比较高的位置，所以货币政策还是会继续宽松以对实体经济提供支持。国内的流动性角度，我们从宽货币到宽信用的过渡已经在发生了，6月份开始，

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三一重工

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-26 20:09:36

国君可选消费观点汇总

消费走到尴尬的境地，必选消费股股价高，我们认为存在两个问题。第一，筹码过于集中；第二很好的预期被大量反应在股价中，预期大量反应叠加筹码集中可能导致下一阶段风险较大。必选消费有一些筹码分散的还是会有一些机会，两极分化情况严重。下一阶段投资机会是从必选转向可选，家居、家电、汽车、旅游、酒店、社服、航空等。可选消费的特点是，疫情对可选消费影响大，对必选影响小，可选消费股涨幅小、表现不多，主要选择可选消费的行业龙头，疫情之后经营情况明显改善，或者现在不是很理想，市场对他们最糟糕的预期已经过去了。

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中国东航
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顾家家居

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4.50
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-25 09:15:00

受限

晨化股份 | 减持计划期限届满，迎接机构配置！

湖畔烧烤店出品，浓浓烧烤味！今早上带来晨化股份300610 的简单分析。化工细分，本身赛道和风格都适合Q4的配置。三个产品：表明活性剂、阻燃剂、硅橡胶。看点不少：早上最新的研报，来自华泰，吝啬的给了22.31的目标价，之前中信建投9月9日的报告给了30以上的目标价。摘录部分：表面活性剂市场需求稳增，APG受益于消费升级　　据ARM统计，2019年全球表面活性剂市场约412亿美元，其中非离子型产品伴随消费升级，其需求稳步增加且高端产品逐步迭代。公司布局的烷基糖苷（APG）产品是新一

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晨化股份
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万盛股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-24 22:09:53

看图不说话

据丽人丽妆数据显示，在天猫双11首波预售中，其旗下众多品牌销售量增长强势。其中，后官方旗舰店全店预售超7亿，天气丹14分钟破5亿，成为天猫美妆类目首个破亿单品。雪花秀官方旗舰店全天4.9亿，全店双单品预售过亿，滋盈水乳爆卖30万+套。芙丽芳丝预售超1.41亿，氨基酸洗面奶首日爆卖1600000支，荣登天猫洁面类目预售TOP1。 2020年10月21日，今年天猫双11预售首日。丽人丽妆双11启动大会在上海举行，丽人丽妆董事长、总经理黄韬、董事、副总经理黄梅与全体丽人小伙伴，齐聚一堂，共同为丽人丽妆

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丽人丽妆

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105.13
湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-24 21:25:05

华西策略：当前估值几何？

当前，美股估值水平为2010年以来的极高水平，纳斯达克位于99.84%分位，标普500位于99.54%分位，道琼斯工业指数位于99.35%分位。当前A股主要指数估值水平位于较高分位的有：深证成指（2010年以来83.63%分位，以下均为2010年以来）、创业板指（82.07%分位）、沪深300（84.62%分位）、中小板指（75.55%分位）、上证50（83.93%分位）、上证180（82.48%分位）、上证指数（71.25%分位）。较低分位水平的有中证500（51.29%分位）。行业指数中

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平安银行

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-17 16:02:32

关注盈趣科技，不仅因IQOS之名

逻辑方面，近期公社有@陆小凤贴过【中泰轻工】十月金股盈趣科技逻辑更新，可以移步查看。点这里这家厦门的公司从上市我就比较关注，自己也是IQOS的忠实用户，用过4个机器了。事实上，我越来越不把他看成一家受益于电子烟发展的公司了，而是智能制造领域的一匹小白马。同时，在汽车电子领域，也受益这波汽车销售的强反弹。另外，公司在新的健康环境领域的扩展，未来空间也比较看好。技术上的点，我提三个： 1）日线上是很有节奏感的逐波上升的玩法，主力耐心而持久。 2）节后走高的节奏较为独立坚定，周线也到了加速前

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盈趣科技

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-17 09:29:33

昨日突破前高，建议加入自选股。

@湖畔烧烤店：再聊晨化股份：看好10月主升！

上次的公社处女贴给了晨化，之后走势随波逐流，周五和周一终于没有抗住大盘的弱势，连续两根阴线算是补跌了行情。整体看，这波晨化在8月至今的行情里，大阳大阴交错，大开大合频繁，主力运作的非常流畅。时值长假，三季报预告期即将到来，顺周期的戏份将在10月继续结构性展开。这里继续看好晨化的主要逻辑依然是产品涨价

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隔夜造车新势力大涨，建议关注产业链汽配公司！

大行调高蔚来汽车目标价，还有5成空间。蔚来汽车昨晚大涨23%，市值站稳334亿美金，超越福特汽车等老牌车企，理想汽车，小鹏汽车也有出色表现，建议关注相关产业链。建议关注：遮阳板龙头岱美股份：2020年上半年实现营收16.65元，同比下降32.61%；实现归母净利润1.61亿元，同比下降47.99%。遮阳板份额仍在增长，扶手和顶棚规模有望实现大幅提升。公司作为全球最大的遮阳板企业，当前全球市占率已经超过30%，随着日系等客户的开拓，市占率仍将继续提升。公司横向拓展头枕和顶棚业务，虽然当前规模仍

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节后几个热点备选：疫苗和产业链，新能源车（锂电和零配件），中游制造（三季报逻辑），超跌反弹（九月超跌个股）

@烟村放牛：10月9日有什么好逻辑？

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你永远赚不到，超出认知范围外的钱

— 1 — 认知是什么？一堆人为一块金子争得头破血流的时候，有人拿起一块钻石走了。抢金子的那帮人并非没有能力抢钻石，而是：自始至终，就根本就没人告诉他们有比金子更值钱的东西。这就是认知能力高低的区别。汝之砒霜，彼之蜜糖，也是认知，你认为一文不值的东西，在别人的眼里是宝贝。你认知强，就比别人提前看到事情本质，提前看穿你所在行业中后期的发展，甚至终局。会更清楚自己商业模式的问题，优劣势，需要找什么样的人来操盘，他大概率会在哪个赛道甚至哪家公司出现，你还会更清楚钱在哪里。以上，是进化岛

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韭菜公社上线一周左右，磕磕碰碰逐渐大体平稳欢迎各位网友的到来，尤其很多实力派大v来到这里令公社蓬荜生辉怕影响老师们的隐私也唯恐消费老师们流量的嫌疑，暂时不敢给网友们一一推介，等以后有机会公社还有很多不足，我们悉听网友意见一一反思改进值此中秋国庆长假，祝福公社社员们阖家团聚，自由快乐除了股市折磨，我们

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国海证券医美行业深度报告：万亿市场，制造美丽

中国医美市场保持高速增长，正规医美机构逐渐回归。中国医疗美容市场快速发展，2012-2019年以来年复合增长率达到28.97%，市场规模升至1769亿，其中非手术类轻医美项目越来越受消费者青睐，20-25岁年轻女性成为了新生代医美主力军，人均消费金额达到7700元。随着需求快速增长，医美服务市场依然严重供不应求，导致大部分市场份额流失至非正规市场，随着近年来监管加严与互联网医美平台兴起，市场加速整合出清，正规医美机构的市场份额有望回归，未来医美机构赛道有望跑出超大型行业龙头。　　对比成熟市场：

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首先，对于周期趋势，之前是宽货币政策，现在慢慢向宽信用过渡。从海外看，海外的央行在持续实行宽松政策，以美联储为代表，从3月份实行零利率以来，包括给大家发钱，一直采取的是宽松政策。之前市场认为美联储要相应收紧货币，但现在来看，可能只是阶段性的，因为他们对平均通胀率的容忍度进一步提升，之前是到2%，现在变成2%左右，意味着货币宽松的时间可能会更长。另外，海外疫情持续在比较高的位置，所以货币政策还是会继续宽松以对实体经济提供支持。国内的流动性角度，我们从宽货币到宽信用的过渡已经在发生了，6月份开始，

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国君可选消费观点汇总

消费走到尴尬的境地，必选消费股股价高，我们认为存在两个问题。第一，筹码过于集中；第二很好的预期被大量反应在股价中，预期大量反应叠加筹码集中可能导致下一阶段风险较大。必选消费有一些筹码分散的还是会有一些机会，两极分化情况严重。下一阶段投资机会是从必选转向可选，家居、家电、汽车、旅游、酒店、社服、航空等。可选消费的特点是，疫情对可选消费影响大，对必选影响小，可选消费股涨幅小、表现不多，主要选择可选消费的行业龙头，疫情之后经营情况明显改善，或者现在不是很理想，市场对他们最糟糕的预期已经过去了。

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据丽人丽妆数据显示，在天猫双11首波预售中，其旗下众多品牌销售量增长强势。其中，后官方旗舰店全店预售超7亿，天气丹14分钟破5亿，成为天猫美妆类目首个破亿单品。雪花秀官方旗舰店全天4.9亿，全店双单品预售过亿，滋盈水乳爆卖30万+套。芙丽芳丝预售超1.41亿，氨基酸洗面奶首日爆卖1600000支，荣登天猫洁面类目预售TOP1。 2020年10月21日，今年天猫双11预售首日。丽人丽妆双11启动大会在上海举行，丽人丽妆董事长、总经理黄韬、董事、副总经理黄梅与全体丽人小伙伴，齐聚一堂，共同为丽人丽妆

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华西策略：当前估值几何？

当前，美股估值水平为2010年以来的极高水平，纳斯达克位于99.84%分位，标普500位于99.54%分位，道琼斯工业指数位于99.35%分位。当前A股主要指数估值水平位于较高分位的有：深证成指（2010年以来83.63%分位，以下均为2010年以来）、创业板指（82.07%分位）、沪深300（84.62%分位）、中小板指（75.55%分位）、上证50（83.93%分位）、上证180（82.48%分位）、上证指数（71.25%分位）。较低分位水平的有中证500（51.29%分位）。行业指数中

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大行调高蔚来汽车目标价，还有5成空间。蔚来汽车昨晚大涨23%，市值站稳334亿美金，超越福特汽车等老牌车企，理想汽车，小鹏汽车也有出色表现，建议关注相关产业链。建议关注：遮阳板龙头岱美股份：2020年上半年实现营收16.65元，同比下降32.61%；实现归母净利润1.61亿元，同比下降47.99%。遮阳板份额仍在增长，扶手和顶棚规模有望实现大幅提升。公司作为全球最大的遮阳板企业，当前全球市占率已经超过30%，随着日系等客户的开拓，市占率仍将继续提升。公司横向拓展头枕和顶棚业务，虽然当前规模仍

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你永远赚不到，超出认知范围外的钱

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　　把握新动能与内循环两条投资主线　　新动能　　弥补科技短板（电子、券商与金融IT）　　强化制造业竞争力（电新、机械设备）　　内循环　　内需消费（传媒旅游、家电、食品饮料）　　国计民生支柱（国防军工、农林牧渔）

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@韭菜小妹：股民的诗和远方

韭菜公社上线一周左右，磕磕碰碰逐渐大体平稳欢迎各位网友的到来，尤其很多实力派大v来到这里令公社蓬荜生辉怕影响老师们的隐私也唯恐消费老师们流量的嫌疑，暂时不敢给网友们一一推介，等以后有机会公社还有很多不足，我们悉听网友意见一一反思改进值此中秋国庆长假，祝福公社社员们阖家团聚，自由快乐除了股市折磨，我们

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-10-01 23:00:30

国海证券医美行业深度报告：万亿市场，制造美丽

中国医美市场保持高速增长，正规医美机构逐渐回归。中国医疗美容市场快速发展，2012-2019年以来年复合增长率达到28.97%，市场规模升至1769亿，其中非手术类轻医美项目越来越受消费者青睐，20-25岁年轻女性成为了新生代医美主力军，人均消费金额达到7700元。随着需求快速增长，医美服务市场依然严重供不应求，导致大部分市场份额流失至非正规市场，随着近年来监管加严与互联网医美平台兴起，市场加速整合出清，正规医美机构的市场份额有望回归，未来医美机构赛道有望跑出超大型行业龙头。　　对比成熟市场：

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朗姿股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-29 11:42:43

再聊晨化股份：看好10月主升！

上次的公社处女贴给了晨化，之后走势随波逐流，周五和周一终于没有抗住大盘的弱势，连续两根阴线算是补跌了行情。整体看，这波晨化在8月至今的行情里，大阳大阴交错，大开大合频繁，主力运作的非常流畅。时值长假，三季报预告期即将到来，顺周期的戏份将在10月继续结构性展开。这里继续看好晨化的主要逻辑依然是产品涨价以及市场风格的演化将有利于其在10月走出新高主升。估值方面，目前价格对应2020年业绩不到20倍。在最近的几篇卖方报告里，目标价给出了22-34的区间。其实，这里我更要聊的不是阻燃剂涨价逻辑或者

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晨化股份
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万盛股份

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-26 21:37:49

星石投资Q4最新观点分享

首先，对于周期趋势，之前是宽货币政策，现在慢慢向宽信用过渡。从海外看，海外的央行在持续实行宽松政策，以美联储为代表，从3月份实行零利率以来，包括给大家发钱，一直采取的是宽松政策。之前市场认为美联储要相应收紧货币，但现在来看，可能只是阶段性的，因为他们对平均通胀率的容忍度进一步提升，之前是到2%，现在变成2%左右，意味着货币宽松的时间可能会更长。另外，海外疫情持续在比较高的位置，所以货币政策还是会继续宽松以对实体经济提供支持。国内的流动性角度，我们从宽货币到宽信用的过渡已经在发生了，6月份开始，

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三一重工

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-26 20:09:36

国君可选消费观点汇总

消费走到尴尬的境地，必选消费股股价高，我们认为存在两个问题。第一，筹码过于集中；第二很好的预期被大量反应在股价中，预期大量反应叠加筹码集中可能导致下一阶段风险较大。必选消费有一些筹码分散的还是会有一些机会，两极分化情况严重。下一阶段投资机会是从必选转向可选，家居、家电、汽车、旅游、酒店、社服、航空等。可选消费的特点是，疫情对可选消费影响大，对必选影响小，可选消费股涨幅小、表现不多，主要选择可选消费的行业龙头，疫情之后经营情况明显改善，或者现在不是很理想，市场对他们最糟糕的预期已经过去了。

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中国东航
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顾家家居

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湖畔烧烤店

无师自通的老司机

2020-09-25 09:15:00

受限

晨化股份 | 减持计划期限届满，迎接机构配置！

湖畔烧烤店出品，浓浓烧烤味！今早上带来晨化股份300610 的简单分析。化工细分，本身赛道和风格都适合Q4的配置。三个产品：表明活性剂、阻燃剂、硅橡胶。看点不少：早上最新的研报，来自华泰，吝啬的给了22.31的目标价，之前中信建投9月9日的报告给了30以上的目标价。摘录部分：表面活性剂市场需求稳增，APG受益于消费升级　　据ARM统计，2019年全球表面活性剂市场约412亿美元，其中非离子型产品伴随消费升级，其需求稳步增加且高端产品逐步迭代。公司布局的烷基糖苷（APG）产品是新一

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晨化股份
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