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noki

2024-02-17 17:36:17

Sora概念股来了

在技术和工作原理方面，OpenAI介绍称，因使用Transformer架构，Sora具有极强的扩展性，同时在基于过去对DALL·E和GPT的研究基础构建上还利用了DALL·E 3的重述提示词技术，为视觉模型训练数据生成高描述性的标注。在OpenAI的Sora之前，谷歌在去年12月21日发布一个全新的视频生成模型VideoPoet，能够执行包括文本到视频、图像到视频、视频风格化等操作。此前一夜爆红的文生视频软件Pika更掀起了AI视频应用热潮。对于此次Sora的出现，360集团创始人、董事长周鸿

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万兴科技
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英伟达公司

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noki

2024-01-14 16:10:14

最近新能源反弹，市场又又又在讨论光伏这回是不是真真真见底了?

转载，侵删 —————————————————————————————————— 先说答案吧产业链价格可能接近了基本面还没到拐点股价看不清楚 1.价格去年一年组件从1.9/w跌到的1元/w，可以说价格再向下的空间已经十分有限了就拿一体化组件厂商来说，利润大概剩下5分钱。一线厂商的5分钱，二三线厂商就已经开始亏现金了。等今年硅料再降点儿价，价格再往下压一压，到一线厂商现金成本线，行业也滢帮不袄矮榜百阿皑爸苞捌熬薄案跋爱氨蔼熬啊出清了 2基本面关键的问题是出清到底要出清多长时间?把二三线企

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noki

2023-11-19 23:57:39

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@江天歌：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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noki

2023-11-05 22:42:44

强烈推荐港股创新药板块性机会

🔥🔥医保创新药支付端压制因素逐步解除，美债收益率大跌，明年有望迎来美联储降息拐点，强烈推荐港股创新药板块性机会！【东吴医药朱国广/周新明团队】事件：近期，国家医疗保障局医药价格和招标采购司翁副司长公开发表了演讲：探索创新药不同生命周期下的分阶段价格管理机制，给予创新药合理的价格回报。坚持市场对价格起决定性作用，企业自主定价；药品上市申请受理同时，企业便可以挂网申报，国家医保局集中受理，极大缩短了企业挂网申报的时间。创新药及港股看好逻辑：1】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其

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noki

2023-07-30 15:49:16

上海超导工程中心主任：近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导

【上海市超导材料及系统工程中心主任洪智勇：韩国研究团队近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导】 2023-07-30 下午 14:06:49 上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在今天上午东吴电子举办的内部电话会上表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。洪智勇对财联社记者表示，根据现有情况来看，他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。此前迪亚斯团队公布的实验条件是限制在1万个大气压下，因为呈现数据过于“完美”，数据真实性受到质疑。

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noki

2023-06-02 12:26:29

董承非：中国半导体行业早已 “入门”

2019 年到 2021 年是中国半导体行业非常重要的三年。在此之前，我认为中国的半导体行业，在全球范围内是没有入门的。但是这三年，由于一些众所周知的原因，使得中国半导体行业实现了从 0 到 1 的跨越，最重要的是下游客户的门已经被中国半导体公司敲开。所以这也是为什么下游的大厂，在面临着国际压力的时候，在 2018、2019 年采取了非常积极的国产替代。近两年新上市的一些 IC 设计公司，在2018 年之前营收可能就几千万，你会看到很多半导体公司，在那时候可能就几十人的一个团队，处在苦苦

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2023-05-29 20:52:46

英伟达合作公司

1.金百泽：金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域，并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场，同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达协议发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额

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2023-05-27 00:29:21

半导体牛市来临

美股半导体，已经进入牛市前3年,盯住特斯拉炒新能源现在，盯住英伟达猛炒算力那算力是什么？算力 = GPU + 光模块+存储算力，归根到底就是半导体存储：美光、西部数据新高 GPU：英伟达、AMD 新高设备：ASML应用材料新高下附英伟达Q&A： Q：您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心，那么4月到7月关键驱动因素是什么？下半年的供应链可见性如何？供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢？ A：公司预计在Q1和Q2之间环比增长，是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动

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2023-05-25 08:58:57

兴证英伟达FY24Q1业绩会纪要

会议时间： 2023年05月24日 6:00am（北京时间）回放链接：https://investor.nvidia.com/financial-info/quarterly-results/default.aspx 联系人：洪嘉骏 18310290355 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。 FY1Q24（截至2023/4/30）： 1. 经营表现： 1. 游戏业务：推出4060 GPU、4

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2023-05-20 14:50:01

赵晓光：底部的魅力

一、深度研究是投资的“术”，“底部思维”是投资的“道” 大家知道过去两年多，我的每次策略会发言主题是有连贯性的，从2021年开始至今我的演讲基本围绕“深度研究”，什么是深度研究、深度研究怎么做，再论深度研究，以及以“信创产业” “智能汽车产业”为案例把深度研究在过去几年进行的实践进行汇报，我们一直倡导的理念，研究不仅是后视镜，应该做好放大镜、显微镜，应该做好望远镜。能前瞻看透未来几年产业经济、企业的趋势，这才是有价值的研究。我们在国内的研究机构中率先实践“四位一体”的专业研究、科学研究和深度研

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长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！

长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！【虚拟现实的守望者，XR时代的看门人！深度绑定所有头部玩家】事件1:苹果WWDC2023将于北美时间6月5日召开，软硬件将迎来重大更新与发布，其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品。事件2:5月10日，Meta宣布将开源其新型多模态AI模ImageBind！【这是一个像人类一样结合不同感官的新AI模型，能同时处理六种不同模态数据，图像、视频、音频、深度、热量和空间运动。这一技术将再次拉进我们与元宇宙虚拟现实的距离】事件3:5月6

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2023-05-09 22:21:51

转

@不见利就追：董承非：现在的行情让我想起2013年-2015年，这些大家最忽略、看不起的股票反而走得更好

核心观点：1、我感觉现在这个行情，包括资本市场很多的表现特征，特别是非常火爆的AI主题的凌厉走法，又让我想起了2013-2015年，应该是这几年都没有见过。2、今年的资本市场走到现在，反而是原来大家最忽略、最看不起的一些高分红的、深度价值的股票走得是更好的。这是让所有人都非常吃惊的一件事情。这反映了

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noki

2023-05-09 10:44:03

强烈推荐！META：XR的奇点时刻！未来已来，请拥抱虚拟现实的星辰大海！

事件一：5月5日，苹果公司CEO库克表示，需要围绕人工智能解决大量的问题; AI拥有无限的潜力，将有序地将AI融入苹果各类设备中。事件二：Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互，AI+XR落地持续推进，AI流量入口将成为未来兵家必争之地事件三：4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预

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2023-04-24 22:56:00

AI一季度公募机构加仓个股

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度还挺大。服务器：中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股拓维信息：23Q1持仓83万股，22Q4持仓1612万股

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2023-04-20 11:25:52

东芯股份【688110】【算力即存力，存储大周期反转弹性第一】

事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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Sora概念股来了

在技术和工作原理方面，OpenAI介绍称，因使用Transformer架构，Sora具有极强的扩展性，同时在基于过去对DALL·E和GPT的研究基础构建上还利用了DALL·E 3的重述提示词技术，为视觉模型训练数据生成高描述性的标注。在OpenAI的Sora之前，谷歌在去年12月21日发布一个全新的视频生成模型VideoPoet，能够执行包括文本到视频、图像到视频、视频风格化等操作。此前一夜爆红的文生视频软件Pika更掀起了AI视频应用热潮。对于此次Sora的出现，360集团创始人、董事长周鸿

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最近新能源反弹，市场又又又在讨论光伏这回是不是真真真见底了?

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@江天歌：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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强烈推荐港股创新药板块性机会

🔥🔥医保创新药支付端压制因素逐步解除，美债收益率大跌，明年有望迎来美联储降息拐点，强烈推荐港股创新药板块性机会！【东吴医药朱国广/周新明团队】事件：近期，国家医疗保障局医药价格和招标采购司翁副司长公开发表了演讲：探索创新药不同生命周期下的分阶段价格管理机制，给予创新药合理的价格回报。坚持市场对价格起决定性作用，企业自主定价；药品上市申请受理同时，企业便可以挂网申报，国家医保局集中受理，极大缩短了企业挂网申报的时间。创新药及港股看好逻辑：1】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其

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上海超导工程中心主任：近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导

【上海市超导材料及系统工程中心主任洪智勇：韩国研究团队近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导】 2023-07-30 下午 14:06:49 上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在今天上午东吴电子举办的内部电话会上表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。洪智勇对财联社记者表示，根据现有情况来看，他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。此前迪亚斯团队公布的实验条件是限制在1万个大气压下，因为呈现数据过于“完美”，数据真实性受到质疑。

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董承非：中国半导体行业早已 “入门”

2019 年到 2021 年是中国半导体行业非常重要的三年。在此之前，我认为中国的半导体行业，在全球范围内是没有入门的。但是这三年，由于一些众所周知的原因，使得中国半导体行业实现了从 0 到 1 的跨越，最重要的是下游客户的门已经被中国半导体公司敲开。所以这也是为什么下游的大厂，在面临着国际压力的时候，在 2018、2019 年采取了非常积极的国产替代。近两年新上市的一些 IC 设计公司，在2018 年之前营收可能就几千万，你会看到很多半导体公司，在那时候可能就几十人的一个团队，处在苦苦

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半导体牛市来临

美股半导体，已经进入牛市前3年,盯住特斯拉炒新能源现在，盯住英伟达猛炒算力那算力是什么？算力 = GPU + 光模块+存储算力，归根到底就是半导体存储：美光、西部数据新高 GPU：英伟达、AMD 新高设备：ASML应用材料新高下附英伟达Q&A： Q：您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心，那么4月到7月关键驱动因素是什么？下半年的供应链可见性如何？供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢？ A：公司预计在Q1和Q2之间环比增长，是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动

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会议时间： 2023年05月24日 6:00am（北京时间）回放链接：https://investor.nvidia.com/financial-info/quarterly-results/default.aspx 联系人：洪嘉骏 18310290355 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。 FY1Q24（截至2023/4/30）： 1. 经营表现： 1. 游戏业务：推出4060 GPU、4

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长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！

长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！【虚拟现实的守望者，XR时代的看门人！深度绑定所有头部玩家】事件1:苹果WWDC2023将于北美时间6月5日召开，软硬件将迎来重大更新与发布，其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品。事件2:5月10日，Meta宣布将开源其新型多模态AI模ImageBind！【这是一个像人类一样结合不同感官的新AI模型，能同时处理六种不同模态数据，图像、视频、音频、深度、热量和空间运动。这一技术将再次拉进我们与元宇宙虚拟现实的距离】事件3:5月6

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核心观点：1、我感觉现在这个行情，包括资本市场很多的表现特征，特别是非常火爆的AI主题的凌厉走法，又让我想起了2013-2015年，应该是这几年都没有见过。2、今年的资本市场走到现在，反而是原来大家最忽略、最看不起的一些高分红的、深度价值的股票走得是更好的。这是让所有人都非常吃惊的一件事情。这反映了

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事件一：5月5日，苹果公司CEO库克表示，需要围绕人工智能解决大量的问题; AI拥有无限的潜力，将有序地将AI融入苹果各类设备中。事件二：Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互，AI+XR落地持续推进，AI流量入口将成为未来兵家必争之地事件三：4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预

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东芯股份【688110】【算力即存力，存储大周期反转弹性第一】

事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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在技术和工作原理方面，OpenAI介绍称，因使用Transformer架构，Sora具有极强的扩展性，同时在基于过去对DALL·E和GPT的研究基础构建上还利用了DALL·E 3的重述提示词技术，为视觉模型训练数据生成高描述性的标注。在OpenAI的Sora之前，谷歌在去年12月21日发布一个全新的视频生成模型VideoPoet，能够执行包括文本到视频、图像到视频、视频风格化等操作。此前一夜爆红的文生视频软件Pika更掀起了AI视频应用热潮。对于此次Sora的出现，360集团创始人、董事长周鸿

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最近新能源反弹，市场又又又在讨论光伏这回是不是真真真见底了?

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近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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上海超导工程中心主任：近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导

【上海市超导材料及系统工程中心主任洪智勇：韩国研究团队近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导】 2023-07-30 下午 14:06:49 上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在今天上午东吴电子举办的内部电话会上表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。洪智勇对财联社记者表示，根据现有情况来看，他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。此前迪亚斯团队公布的实验条件是限制在1万个大气压下，因为呈现数据过于“完美”，数据真实性受到质疑。

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2023-06-02 12:26:29

董承非：中国半导体行业早已 “入门”

2019 年到 2021 年是中国半导体行业非常重要的三年。在此之前，我认为中国的半导体行业，在全球范围内是没有入门的。但是这三年，由于一些众所周知的原因，使得中国半导体行业实现了从 0 到 1 的跨越，最重要的是下游客户的门已经被中国半导体公司敲开。所以这也是为什么下游的大厂，在面临着国际压力的时候，在 2018、2019 年采取了非常积极的国产替代。近两年新上市的一些 IC 设计公司，在2018 年之前营收可能就几千万，你会看到很多半导体公司，在那时候可能就几十人的一个团队，处在苦苦

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英伟达合作公司

1.金百泽：金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域，并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场，同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达协议发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额

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2023-05-27 00:29:21

半导体牛市来临

美股半导体，已经进入牛市前3年,盯住特斯拉炒新能源现在，盯住英伟达猛炒算力那算力是什么？算力 = GPU + 光模块+存储算力，归根到底就是半导体存储：美光、西部数据新高 GPU：英伟达、AMD 新高设备：ASML应用材料新高下附英伟达Q&A： Q：您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心，那么4月到7月关键驱动因素是什么？下半年的供应链可见性如何？供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢？ A：公司预计在Q1和Q2之间环比增长，是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动

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兴证英伟达FY24Q1业绩会纪要

会议时间： 2023年05月24日 6:00am（北京时间）回放链接：https://investor.nvidia.com/financial-info/quarterly-results/default.aspx 联系人：洪嘉骏 18310290355 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。 FY1Q24（截至2023/4/30）： 1. 经营表现： 1. 游戏业务：推出4060 GPU、4

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2023-05-20 14:50:01

赵晓光：底部的魅力

一、深度研究是投资的“术”，“底部思维”是投资的“道” 大家知道过去两年多，我的每次策略会发言主题是有连贯性的，从2021年开始至今我的演讲基本围绕“深度研究”，什么是深度研究、深度研究怎么做，再论深度研究，以及以“信创产业” “智能汽车产业”为案例把深度研究在过去几年进行的实践进行汇报，我们一直倡导的理念，研究不仅是后视镜，应该做好放大镜、显微镜，应该做好望远镜。能前瞻看透未来几年产业经济、企业的趋势，这才是有价值的研究。我们在国内的研究机构中率先实践“四位一体”的专业研究、科学研究和深度研

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长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！

长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！【虚拟现实的守望者，XR时代的看门人！深度绑定所有头部玩家】事件1:苹果WWDC2023将于北美时间6月5日召开，软硬件将迎来重大更新与发布，其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品。事件2:5月10日，Meta宣布将开源其新型多模态AI模ImageBind！【这是一个像人类一样结合不同感官的新AI模型，能同时处理六种不同模态数据，图像、视频、音频、深度、热量和空间运动。这一技术将再次拉进我们与元宇宙虚拟现实的距离】事件3:5月6

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2023-05-09 22:21:51

转

@不见利就追：董承非：现在的行情让我想起2013年-2015年，这些大家最忽略、看不起的股票反而走得更好

核心观点：1、我感觉现在这个行情，包括资本市场很多的表现特征，特别是非常火爆的AI主题的凌厉走法，又让我想起了2013-2015年，应该是这几年都没有见过。2、今年的资本市场走到现在，反而是原来大家最忽略、最看不起的一些高分红的、深度价值的股票走得是更好的。这是让所有人都非常吃惊的一件事情。这反映了

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2023-05-09 10:44:03

强烈推荐！META：XR的奇点时刻！未来已来，请拥抱虚拟现实的星辰大海！

事件一：5月5日，苹果公司CEO库克表示，需要围绕人工智能解决大量的问题; AI拥有无限的潜力，将有序地将AI融入苹果各类设备中。事件二：Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互，AI+XR落地持续推进，AI流量入口将成为未来兵家必争之地事件三：4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预

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2023-04-24 22:56:00

AI一季度公募机构加仓个股

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度还挺大。服务器：中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股拓维信息：23Q1持仓83万股，22Q4持仓1612万股

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东芯股份【688110】【算力即存力，存储大周期反转弹性第一】

事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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2024-02-17 17:36:17

Sora概念股来了

在技术和工作原理方面，OpenAI介绍称，因使用Transformer架构，Sora具有极强的扩展性，同时在基于过去对DALL·E和GPT的研究基础构建上还利用了DALL·E 3的重述提示词技术，为视觉模型训练数据生成高描述性的标注。在OpenAI的Sora之前，谷歌在去年12月21日发布一个全新的视频生成模型VideoPoet，能够执行包括文本到视频、图像到视频、视频风格化等操作。此前一夜爆红的文生视频软件Pika更掀起了AI视频应用热潮。对于此次Sora的出现，360集团创始人、董事长周鸿

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最近新能源反弹，市场又又又在讨论光伏这回是不是真真真见底了?

转载，侵删 —————————————————————————————————— 先说答案吧产业链价格可能接近了基本面还没到拐点股价看不清楚 1.价格去年一年组件从1.9/w跌到的1元/w，可以说价格再向下的空间已经十分有限了就拿一体化组件厂商来说，利润大概剩下5分钱。一线厂商的5分钱，二三线厂商就已经开始亏现金了。等今年硅料再降点儿价，价格再往下压一压，到一线厂商现金成本线，行业也滢帮不袄矮榜百阿皑爸苞捌熬薄案跋爱氨蔼熬啊出清了 2基本面关键的问题是出清到底要出清多长时间?把二三线企

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@江天歌：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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2023-11-05 22:42:44

强烈推荐港股创新药板块性机会

🔥🔥医保创新药支付端压制因素逐步解除，美债收益率大跌，明年有望迎来美联储降息拐点，强烈推荐港股创新药板块性机会！【东吴医药朱国广/周新明团队】事件：近期，国家医疗保障局医药价格和招标采购司翁副司长公开发表了演讲：探索创新药不同生命周期下的分阶段价格管理机制，给予创新药合理的价格回报。坚持市场对价格起决定性作用，企业自主定价；药品上市申请受理同时，企业便可以挂网申报，国家医保局集中受理，极大缩短了企业挂网申报的时间。创新药及港股看好逻辑：1】政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其

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上海超导工程中心主任：近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导

【上海市超导材料及系统工程中心主任洪智勇：韩国研究团队近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导】 2023-07-30 下午 14:06:49 上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在今天上午东吴电子举办的内部电话会上表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。洪智勇对财联社记者表示，根据现有情况来看，他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。此前迪亚斯团队公布的实验条件是限制在1万个大气压下，因为呈现数据过于“完美”，数据真实性受到质疑。

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董承非：中国半导体行业早已 “入门”

2019 年到 2021 年是中国半导体行业非常重要的三年。在此之前，我认为中国的半导体行业，在全球范围内是没有入门的。但是这三年，由于一些众所周知的原因，使得中国半导体行业实现了从 0 到 1 的跨越，最重要的是下游客户的门已经被中国半导体公司敲开。所以这也是为什么下游的大厂，在面临着国际压力的时候，在 2018、2019 年采取了非常积极的国产替代。近两年新上市的一些 IC 设计公司，在2018 年之前营收可能就几千万，你会看到很多半导体公司，在那时候可能就几十人的一个团队，处在苦苦

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1.金百泽：金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域，并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场，同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达协议发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额

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半导体牛市来临

美股半导体，已经进入牛市前3年,盯住特斯拉炒新能源现在，盯住英伟达猛炒算力那算力是什么？算力 = GPU + 光模块+存储算力，归根到底就是半导体存储：美光、西部数据新高 GPU：英伟达、AMD 新高设备：ASML应用材料新高下附英伟达Q&A： Q：您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心，那么4月到7月关键驱动因素是什么？下半年的供应链可见性如何？供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢？ A：公司预计在Q1和Q2之间环比增长，是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动

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会议时间： 2023年05月24日 6:00am（北京时间）回放链接：https://investor.nvidia.com/financial-info/quarterly-results/default.aspx 联系人：洪嘉骏 18310290355 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。 FY1Q24（截至2023/4/30）： 1. 经营表现： 1. 游戏业务：推出4060 GPU、4

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一、深度研究是投资的“术”，“底部思维”是投资的“道” 大家知道过去两年多，我的每次策略会发言主题是有连贯性的，从2021年开始至今我的演讲基本围绕“深度研究”，什么是深度研究、深度研究怎么做，再论深度研究，以及以“信创产业” “智能汽车产业”为案例把深度研究在过去几年进行的实践进行汇报，我们一直倡导的理念，研究不仅是后视镜，应该做好放大镜、显微镜，应该做好望远镜。能前瞻看透未来几年产业经济、企业的趋势，这才是有价值的研究。我们在国内的研究机构中率先实践“四位一体”的专业研究、科学研究和深度研

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长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！【虚拟现实的守望者，XR时代的看门人！深度绑定所有头部玩家】事件1:苹果WWDC2023将于北美时间6月5日召开，软硬件将迎来重大更新与发布，其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品。事件2:5月10日，Meta宣布将开源其新型多模态AI模ImageBind！【这是一个像人类一样结合不同感官的新AI模型，能同时处理六种不同模态数据，图像、视频、音频、深度、热量和空间运动。这一技术将再次拉进我们与元宇宙虚拟现实的距离】事件3:5月6

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核心观点：1、我感觉现在这个行情，包括资本市场很多的表现特征，特别是非常火爆的AI主题的凌厉走法，又让我想起了2013-2015年，应该是这几年都没有见过。2、今年的资本市场走到现在，反而是原来大家最忽略、最看不起的一些高分红的、深度价值的股票走得是更好的。这是让所有人都非常吃惊的一件事情。这反映了

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主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度还挺大。服务器：中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股拓维信息：23Q1持仓83万股，22Q4持仓1612万股

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事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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在技术和工作原理方面，OpenAI介绍称，因使用Transformer架构，Sora具有极强的扩展性，同时在基于过去对DALL·E和GPT的研究基础构建上还利用了DALL·E 3的重述提示词技术，为视觉模型训练数据生成高描述性的标注。在OpenAI的Sora之前，谷歌在去年12月21日发布一个全新的视频生成模型VideoPoet，能够执行包括文本到视频、图像到视频、视频风格化等操作。此前一夜爆红的文生视频软件Pika更掀起了AI视频应用热潮。对于此次Sora的出现，360集团创始人、董事长周鸿

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最近新能源反弹，市场又又又在讨论光伏这回是不是真真真见底了?

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近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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1.金百泽：金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域，并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场，同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达协议发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额

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半导体牛市来临

美股半导体，已经进入牛市前3年,盯住特斯拉炒新能源现在，盯住英伟达猛炒算力那算力是什么？算力 = GPU + 光模块+存储算力，归根到底就是半导体存储：美光、西部数据新高 GPU：英伟达、AMD 新高设备：ASML应用材料新高下附英伟达Q&A： Q：您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心，那么4月到7月关键驱动因素是什么？下半年的供应链可见性如何？供应链目前能支持7月份以后多大程度的环比增长呢？ A：公司预计在Q1和Q2之间环比增长，是因为生成式人工智能大型语言模型正在推动

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noki

2023-05-25 08:58:57

兴证英伟达FY24Q1业绩会纪要

会议时间： 2023年05月24日 6:00am（北京时间）回放链接：https://investor.nvidia.com/financial-info/quarterly-results/default.aspx 联系人：洪嘉骏 18310290355 注：以下材料仅为公开资料整理，不涉及分析师的研究观点和投资建议，记录和翻译可能产生误差，仅供参考，如有异议，请联系删除。 FY1Q24（截至2023/4/30）： 1. 经营表现： 1. 游戏业务：推出4060 GPU、4

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英伟达公司

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noki

2023-05-20 14:50:01

赵晓光：底部的魅力

一、深度研究是投资的“术”，“底部思维”是投资的“道” 大家知道过去两年多，我的每次策略会发言主题是有连贯性的，从2021年开始至今我的演讲基本围绕“深度研究”，什么是深度研究、深度研究怎么做，再论深度研究，以及以“信创产业” “智能汽车产业”为案例把深度研究在过去几年进行的实践进行汇报，我们一直倡导的理念，研究不仅是后视镜，应该做好放大镜、显微镜，应该做好望远镜。能前瞻看透未来几年产业经济、企业的趋势，这才是有价值的研究。我们在国内的研究机构中率先实践“四位一体”的专业研究、科学研究和深度研

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苹果公司

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noki

2023-05-11 10:07:48

长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！

长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！【虚拟现实的守望者，XR时代的看门人！深度绑定所有头部玩家】事件1:苹果WWDC2023将于北美时间6月5日召开，软硬件将迎来重大更新与发布，其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品。事件2:5月10日，Meta宣布将开源其新型多模态AI模ImageBind！【这是一个像人类一样结合不同感官的新AI模型，能同时处理六种不同模态数据，图像、视频、音频、深度、热量和空间运动。这一技术将再次拉进我们与元宇宙虚拟现实的距离】事件3:5月6

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长盈精密

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noki

2023-05-09 22:21:51

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@不见利就追：董承非：现在的行情让我想起2013年-2015年，这些大家最忽略、看不起的股票反而走得更好

核心观点：1、我感觉现在这个行情，包括资本市场很多的表现特征，特别是非常火爆的AI主题的凌厉走法，又让我想起了2013-2015年，应该是这几年都没有见过。2、今年的资本市场走到现在，反而是原来大家最忽略、最看不起的一些高分红的、深度价值的股票走得是更好的。这是让所有人都非常吃惊的一件事情。这反映了

69 赞同-37 评论

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noki

2023-05-09 10:44:03

强烈推荐！META：XR的奇点时刻！未来已来，请拥抱虚拟现实的星辰大海！

事件一：5月5日，苹果公司CEO库克表示，需要围绕人工智能解决大量的问题; AI拥有无限的潜力，将有序地将AI融入苹果各类设备中。事件二：Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互，AI+XR落地持续推进，AI流量入口将成为未来兵家必争之地事件三：4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预

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长盈精密
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兆威机电
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智立方

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noki

2023-04-24 22:56:00

AI一季度公募机构加仓个股

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度还挺大。服务器：中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股拓维信息：23Q1持仓83万股，22Q4持仓1612万股

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寒武纪
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中科曙光
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浪潮信息

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noki

2023-04-20 11:25:52

东芯股份【688110】【算力即存力，存储大周期反转弹性第一】

事件： A.3月29日，美光科技发布季报，公司预期存储芯片2023Q2库存见顶，2023H2迎来周期反转，并表示AI、AIGC，未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚，国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华，导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日，三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润，并表示将削减存储芯片产量，这是在供给过剩导致价格暴

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东芯股份

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