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2023-04-14 13:03:06
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命!
事件:4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:「对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计,与专门为一组固定任务训练的系统相比,基于 prompt 工程等技术的可组合系统设计将支持更广泛的应用。SAM 可以成为 AR、VR、
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恒玄科技【688608】
事件: A.3月23日英伟达发布了可以通过语音控制XR体验的Project Mellon。这是一个轻量级Python包,能够利用语音AI(NVIDIA Riva)和大型语言模型(NVIDIA-NeMo服务)的强大功能来简化沉浸式环境中的用户交互。 B. 声网发布凤鸣AI引擎,可实现AI降噪及AI回声消除。3月23日,实时互动云服务商声网正式发布“凤鸣AI引擎”。据介绍,这是声网新一代音频技术智能引擎,囊括AI降噪、AI回声消除、空间音频、最佳音效等功能,相关组件可灵活调用。目前,该技术可应用于语
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【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑,安全估值边际+长期
鹏鼎控股:受益苹果新一轮创新景气度向上,定增扩产进军高端硬板打开成长空间,投资封装基板关联公司加强半导体布局 * 软板:1) 苹果各产品线主力供应商,23年苹果新一轮创新景气度向上:短期来看淡季不淡,22Q4疫情影响需求递延到23Q1,维持23Q1销量预期0.6亿,23年iPhone维持2.4-2.5亿预期,叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR(~50万销量预期);长期关注MR降成本渗透及配置更多健康功能iWatch的增长(无创血糖监测等)2) 车载:22年H2通过国内最大电池厂认证,目前15万/年
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🔥【华泰金属】小金属简单梳理
🌟市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 🌟核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 [ThumbsUp]【锡】 - 经济复苏品种 [Rose]锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e [Rose]南化股份(华锡借壳) [ThumbsUp]【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 [Rose]中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 [Rose]北方稀土
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后期市场策略
【近期会议内容,供大家参考】 成长仍是主线,尚不具备大的切换。 越是临近二十大,越是要降仓位。 未来有两种可能性: 1)经济恶化,但是没有明显的政策,这时候被炒高的东西会有较大压力; 2)强政策,出现切换。所以应该先降仓位,然后观察政策信号。 市场有短期经济的问题,也有长期经济问题,目前看市场把长期问题短期化了。在有渗透率、进口替代、出海、动力缺口几条逻辑的行业,市场会给估值溢价,未来会对市场有小幅修复作用,但整体来说人口周期下行对总量影响非常大。 从中期看,市场仍然在寻找成长。中小盘机会会持续
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康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命!
事件:4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用,可以涵盖广泛的用例,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:「对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计,与专门为一组固定任务训练的系统相比,基于 prompt 工程等技术的可组合系统设计将支持更广泛的应用。SAM 可以成为 AR、VR、
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事件: A.3月23日英伟达发布了可以通过语音控制XR体验的Project Mellon。这是一个轻量级Python包,能够利用语音AI(NVIDIA Riva)和大型语言模型(NVIDIA-NeMo服务)的强大功能来简化沉浸式环境中的用户交互。 B. 声网发布凤鸣AI引擎,可实现AI降噪及AI回声消除。3月23日,实时互动云服务商声网正式发布“凤鸣AI引擎”。据介绍,这是声网新一代音频技术智能引擎,囊括AI降噪、AI回声消除、空间音频、最佳音效等功能,相关组件可灵活调用。目前,该技术可应用于语
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鹏鼎控股:受益苹果新一轮创新景气度向上,定增扩产进军高端硬板打开成长空间,投资封装基板关联公司加强半导体布局 * 软板:1) 苹果各产品线主力供应商,23年苹果新一轮创新景气度向上:短期来看淡季不淡,22Q4疫情影响需求递延到23Q1,维持23Q1销量预期0.6亿,23年iPhone维持2.4-2.5亿预期,叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR(~50万销量预期);长期关注MR降成本渗透及配置更多健康功能iWatch的增长(无创血糖监测等)2) 车载:22年H2通过国内最大电池厂认证,目前15万/年
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🌟市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 🌟核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 [ThumbsUp]【锡】 - 经济复苏品种 [Rose]锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e [Rose]南化股份(华锡借壳) [ThumbsUp]【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 [Rose]中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 [Rose]北方稀土
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【近期会议内容,供大家参考】 成长仍是主线,尚不具备大的切换。 越是临近二十大,越是要降仓位。 未来有两种可能性: 1)经济恶化,但是没有明显的政策,这时候被炒高的东西会有较大压力; 2)强政策,出现切换。所以应该先降仓位,然后观察政策信号。 市场有短期经济的问题,也有长期经济问题,目前看市场把长期问题短期化了。在有渗透率、进口替代、出海、动力缺口几条逻辑的行业,市场会给估值溢价,未来会对市场有小幅修复作用,但整体来说人口周期下行对总量影响非常大。 从中期看,市场仍然在寻找成长。中小盘机会会持续
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