一、全球元宇宙大会创新中心成立：据科技部网站消息，8月19日中国移动通信联合会执行会长倪健中在2022全球元宇宙大会上表示，全球元宇宙大会组委会将召集业界组织，共同成立全球元宇宙大会创新中心及中欧元宇宙创新中心。1）创新中心采用开放共享的模式，构建世界级元宇宙生态体系，以及创新资源的集聚中心和创新活

光伏大跌点评：组件格局担忧过度，板块整体反应过激今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整，信息层面主要是由于昨晚报道，华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分+，市场对组件的竞争格局与盈利修复产生担忧。国内集采本身竞争激烈。国内组件集采量大，并且进入门槛不高，一些没有太多

三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复，许多以往不为人知的亮点，就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开：一、半导体1、 亮点（1）晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一，无竞品。（2）减薄砂轮已走在国产替代的前列。（3）树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美国。（当别人还在讲国产替代时，

（一）高意集团（II‐VI）17日宣布，已与东莞天域半导体签订1亿美元订单，向后者供应碳话硅6英寸衬底，从本季度开始到2023年底交付。 （二）长城汽车投资38亿元建设第三代半导体模组封测制造基地。8月16日，长城控股集团与江苏省锡山经济技术开发区签约战略合作，无锡极电光能科技有限公司（以下简称“

 南通万达与浙江大学联合建立了生物质气化示范工程点，启动了光热技术和关键设备的研发，开发的脱硝型日处理870吨炉排垃圾焚烧锅炉为国内首创，打破了国外发达国家对产品技术和装备的封锁和市场垄断，填补了国内空白；开启了光热发电、生物质气化等领域的技术研发合作，并建立了生物质气化示范工程点和浙大光

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

目前全新MR+智能车产品周期开启，我们看好苹果基本盘稳中有升，在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。消费电子品牌需求分化明显，苹果产品需求韧性极强，果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升，整体受通胀及经济周期影响较小

一，主营业务：公司是一家以研发创新为驱动的高新技术企业，主要从事仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务。在仿制药领域，公司已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等4项仿制药的ANDA药品批件，其中，泊沙康唑肠溶片系FDA批准的首仿药；获得了泊沙康唑肠

🔥白酒板块：1）8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干；2）次高端中报是个业绩低点，下半年加速关注舍得、汾酒；3）把握流动性对茅台、五粮液的催化。 🔥食品板块：1）推荐 Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪；2）加强推荐啤酒板块，天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂，标的重

  山东天岳先进科技股份有限公司成立于2010年11月，是一家专注于宽禁带（第三代）半导体碳化硅衬底材料研发、生产和销售的科技型企业。 公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底，可应用于微波电子、电力电子等领域。经过十余年的技术发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工

公司主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计，涵盖以太网交换机（2021年占比87%），路由器/网关（2021年占比12%）等产品，产品广泛应用于政府办公、教育、金融、交通、企业、电力能源、酒店场馆、互联网系统、电信运营商及广电运营商等诸多行业和领域。菲菱科思已进入了新华三、S客户、小米、神州数码、

华锦股份：携手沙特阿美，集团炼化项目有望快速推进要点　　事件：当地时间2022年3月10日，沙特阿美已做出最终投资决定，其合资公司华锦阿美石油化工公司将参与中国东北地区大型炼油化工一体化联合装置的开发。华锦阿美石油化工公司是沙特阿美、北方华锦化工集团公司和盘锦鑫诚工业集团的合资企业，该合资企业将开发

【开源机械】人形机器人风起，国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一，小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元，尚无法实现量产，但巨头纷纷入局，意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前

南京证券与利安人寿签署战略合作协议       5月24日，南京证券股份有限公司与利安人寿保险股份有限公司签署全面战略合作协议。南京证券党委书记、董事长李剑锋，利安人寿总裁傅杰出席并致辞。南京证券副总裁、党委委员高金余，利安人寿副总裁龙大江，总精算师王龙根和双方相关部门单位负责人参加签约仪式。  

一、全球元宇宙大会创新中心成立：据科技部网站消息，8月19日中国移动通信联合会执行会长倪健中在2022全球元宇宙大会上表示，全球元宇宙大会组委会将召集业界组织，共同成立全球元宇宙大会创新中心及中欧元宇宙创新中心。1）创新中心采用开放共享的模式，构建世界级元宇宙生态体系，以及创新资源的集聚中心和创新活

光伏大跌点评：组件格局担忧过度，板块整体反应过激今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整，信息层面主要是由于昨晚报道，华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分+，市场对组件的竞争格局与盈利修复产生担忧。国内集采本身竞争激烈。国内组件集采量大，并且进入门槛不高，一些没有太多

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（一）高意集团（II‐VI）17日宣布，已与东莞天域半导体签订1亿美元订单，向后者供应碳话硅6英寸衬底，从本季度开始到2023年底交付。 （二）长城汽车投资38亿元建设第三代半导体模组封测制造基地。8月16日，长城控股集团与江苏省锡山经济技术开发区签约战略合作，无锡极电光能科技有限公司（以下简称“

 南通万达与浙江大学联合建立了生物质气化示范工程点，启动了光热技术和关键设备的研发，开发的脱硝型日处理870吨炉排垃圾焚烧锅炉为国内首创，打破了国外发达国家对产品技术和装备的封锁和市场垄断，填补了国内空白；开启了光热发电、生物质气化等领域的技术研发合作，并建立了生物质气化示范工程点和浙大光

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

目前全新MR+智能车产品周期开启，我们看好苹果基本盘稳中有升，在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。消费电子品牌需求分化明显，苹果产品需求韧性极强，果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升，整体受通胀及经济周期影响较小

一，主营业务：公司是一家以研发创新为驱动的高新技术企业，主要从事仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务。在仿制药领域，公司已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等4项仿制药的ANDA药品批件，其中，泊沙康唑肠溶片系FDA批准的首仿药；获得了泊沙康唑肠

🔥白酒板块：1）8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干；2）次高端中报是个业绩低点，下半年加速关注舍得、汾酒；3）把握流动性对茅台、五粮液的催化。 🔥食品板块：1）推荐 Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪；2）加强推荐啤酒板块，天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂，标的重

  山东天岳先进科技股份有限公司成立于2010年11月，是一家专注于宽禁带（第三代）半导体碳化硅衬底材料研发、生产和销售的科技型企业。 公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底，可应用于微波电子、电力电子等领域。经过十余年的技术发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工

公司主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计，涵盖以太网交换机（2021年占比87%），路由器/网关（2021年占比12%）等产品，产品广泛应用于政府办公、教育、金融、交通、企业、电力能源、酒店场馆、互联网系统、电信运营商及广电运营商等诸多行业和领域。菲菱科思已进入了新华三、S客户、小米、神州数码、

华锦股份：携手沙特阿美，集团炼化项目有望快速推进要点　　事件：当地时间2022年3月10日，沙特阿美已做出最终投资决定，其合资公司华锦阿美石油化工公司将参与中国东北地区大型炼油化工一体化联合装置的开发。华锦阿美石油化工公司是沙特阿美、北方华锦化工集团公司和盘锦鑫诚工业集团的合资企业，该合资企业将开发

【开源机械】人形机器人风起，国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一，小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元，尚无法实现量产，但巨头纷纷入局，意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前

南京证券与利安人寿签署战略合作协议       5月24日，南京证券股份有限公司与利安人寿保险股份有限公司签署全面战略合作协议。南京证券党委书记、董事长李剑锋，利安人寿总裁傅杰出席并致辞。南京证券副总裁、党委委员高金余，利安人寿副总裁龙大江，总精算师王龙根和双方相关部门单位负责人参加签约仪式。  

一、全球元宇宙大会创新中心成立：据科技部网站消息，8月19日中国移动通信联合会执行会长倪健中在2022全球元宇宙大会上表示，全球元宇宙大会组委会将召集业界组织，共同成立全球元宇宙大会创新中心及中欧元宇宙创新中心。1）创新中心采用开放共享的模式，构建世界级元宇宙生态体系，以及创新资源的集聚中心和创新活

光伏大跌点评：组件格局担忧过度，板块整体反应过激今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整，信息层面主要是由于昨晚报道，华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分+，市场对组件的竞争格局与盈利修复产生担忧。国内集采本身竞争激烈。国内组件集采量大，并且进入门槛不高，一些没有太多

三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复，许多以往不为人知的亮点，就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开：一、半导体1、 亮点（1）晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一，无竞品。（2）减薄砂轮已走在国产替代的前列。（3）树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美国。（当别人还在讲国产替代时，

（一）高意集团（II‐VI）17日宣布，已与东莞天域半导体签订1亿美元订单，向后者供应碳话硅6英寸衬底，从本季度开始到2023年底交付。 （二）长城汽车投资38亿元建设第三代半导体模组封测制造基地。8月16日，长城控股集团与江苏省锡山经济技术开发区签约战略合作，无锡极电光能科技有限公司（以下简称“

 南通万达与浙江大学联合建立了生物质气化示范工程点，启动了光热技术和关键设备的研发，开发的脱硝型日处理870吨炉排垃圾焚烧锅炉为国内首创，打破了国外发达国家对产品技术和装备的封锁和市场垄断，填补了国内空白；开启了光热发电、生物质气化等领域的技术研发合作，并建立了生物质气化示范工程点和浙大光

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

目前全新MR+智能车产品周期开启，我们看好苹果基本盘稳中有升，在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。消费电子品牌需求分化明显，苹果产品需求韧性极强，果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升，整体受通胀及经济周期影响较小

一，主营业务：公司是一家以研发创新为驱动的高新技术企业，主要从事仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务。在仿制药领域，公司已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等4项仿制药的ANDA药品批件，其中，泊沙康唑肠溶片系FDA批准的首仿药；获得了泊沙康唑肠

🔥白酒板块：1）8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干；2）次高端中报是个业绩低点，下半年加速关注舍得、汾酒；3）把握流动性对茅台、五粮液的催化。 🔥食品板块：1）推荐 Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪；2）加强推荐啤酒板块，天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂，标的重

  山东天岳先进科技股份有限公司成立于2010年11月，是一家专注于宽禁带（第三代）半导体碳化硅衬底材料研发、生产和销售的科技型企业。 公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底，可应用于微波电子、电力电子等领域。经过十余年的技术发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工

公司主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计，涵盖以太网交换机（2021年占比87%），路由器/网关（2021年占比12%）等产品，产品广泛应用于政府办公、教育、金融、交通、企业、电力能源、酒店场馆、互联网系统、电信运营商及广电运营商等诸多行业和领域。菲菱科思已进入了新华三、S客户、小米、神州数码、

华锦股份：携手沙特阿美，集团炼化项目有望快速推进要点　　事件：当地时间2022年3月10日，沙特阿美已做出最终投资决定，其合资公司华锦阿美石油化工公司将参与中国东北地区大型炼油化工一体化联合装置的开发。华锦阿美石油化工公司是沙特阿美、北方华锦化工集团公司和盘锦鑫诚工业集团的合资企业，该合资企业将开发

【开源机械】人形机器人风起，国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一，小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元，尚无法实现量产，但巨头纷纷入局，意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前

南京证券与利安人寿签署战略合作协议       5月24日，南京证券股份有限公司与利安人寿保险股份有限公司签署全面战略合作协议。南京证券党委书记、董事长李剑锋，利安人寿总裁傅杰出席并致辞。南京证券副总裁、党委委员高金余，利安人寿副总裁龙大江，总精算师王龙根和双方相关部门单位负责人参加签约仪式。  

一、全球元宇宙大会创新中心成立：据科技部网站消息，8月19日中国移动通信联合会执行会长倪健中在2022全球元宇宙大会上表示，全球元宇宙大会组委会将召集业界组织，共同成立全球元宇宙大会创新中心及中欧元宇宙创新中心。1）创新中心采用开放共享的模式，构建世界级元宇宙生态体系，以及创新资源的集聚中心和创新活

光伏大跌点评：组件格局担忧过度，板块整体反应过激今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整，信息层面主要是由于昨晚报道，华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分+，市场对组件的竞争格局与盈利修复产生担忧。国内集采本身竞争激烈。国内组件集采量大，并且进入门槛不高，一些没有太多

三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复，许多以往不为人知的亮点，就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开：一、半导体1、 亮点（1）晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一，无竞品。（2）减薄砂轮已走在国产替代的前列。（3）树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美国。（当别人还在讲国产替代时，

（一）高意集团（II‐VI）17日宣布，已与东莞天域半导体签订1亿美元订单，向后者供应碳话硅6英寸衬底，从本季度开始到2023年底交付。 （二）长城汽车投资38亿元建设第三代半导体模组封测制造基地。8月16日，长城控股集团与江苏省锡山经济技术开发区签约战略合作，无锡极电光能科技有限公司（以下简称“

 南通万达与浙江大学联合建立了生物质气化示范工程点，启动了光热技术和关键设备的研发，开发的脱硝型日处理870吨炉排垃圾焚烧锅炉为国内首创，打破了国外发达国家对产品技术和装备的封锁和市场垄断，填补了国内空白；开启了光热发电、生物质气化等领域的技术研发合作，并建立了生物质气化示范工程点和浙大光

1、8-9月硅料产能持续释放，根据硅业分会、PVinfolink预测数据，预计8月国内硅料产量约为7.2-7.3万吨，9月预计产量将达到8.7-8.8万吨左右，环比增长约20%。随着硅料产能释放，预计组件产能环比修复，参考PVinfolink预测数据，预计9月组件排产约为25.85GW，环比增长7.

目前全新MR+智能车产品周期开启，我们看好苹果基本盘稳中有升，在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。消费电子品牌需求分化明显，苹果产品需求韧性极强，果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升，整体受通胀及经济周期影响较小

一，主营业务：公司是一家以研发创新为驱动的高新技术企业，主要从事仿制药的研发、生产和销售以及CRO服务。在仿制药领域，公司已经获得盐酸安非他酮缓释片、盐酸普罗帕酮缓释胶囊、泊沙康唑肠溶片、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等4项仿制药的ANDA药品批件，其中，泊沙康唑肠溶片系FDA批准的首仿药；获得了泊沙康唑肠

🔥白酒板块：1）8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干；2）次高端中报是个业绩低点，下半年加速关注舍得、汾酒；3）把握流动性对茅台、五粮液的催化。 🔥食品板块：1）推荐 Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪；2）加强推荐啤酒板块，天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂，标的重

  山东天岳先进科技股份有限公司成立于2010年11月，是一家专注于宽禁带（第三代）半导体碳化硅衬底材料研发、生产和销售的科技型企业。 公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底，可应用于微波电子、电力电子等领域。经过十余年的技术发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工

公司主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计，涵盖以太网交换机（2021年占比87%），路由器/网关（2021年占比12%）等产品，产品广泛应用于政府办公、教育、金融、交通、企业、电力能源、酒店场馆、互联网系统、电信运营商及广电运营商等诸多行业和领域。菲菱科思已进入了新华三、S客户、小米、神州数码、

华锦股份：携手沙特阿美，集团炼化项目有望快速推进要点　　事件：当地时间2022年3月10日，沙特阿美已做出最终投资决定，其合资公司华锦阿美石油化工公司将参与中国东北地区大型炼油化工一体化联合装置的开发。华锦阿美石油化工公司是沙特阿美、北方华锦化工集团公司和盘锦鑫诚工业集团的合资企业，该合资企业将开发

【开源机械】人形机器人风起，国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一，小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元，尚无法实现量产，但巨头纷纷入局，意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前

南京证券与利安人寿签署战略合作协议       5月24日，南京证券股份有限公司与利安人寿保险股份有限公司签署全面战略合作协议。南京证券党委书记、董事长李剑锋，利安人寿总裁傅杰出席并致辞。南京证券副总裁、党委委员高金余，利安人寿副总裁龙大江，总精算师王龙根和双方相关部门单位负责人参加签约仪式。  

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光伏大跌点评：组件格局担忧过度，板块整体反应过激今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整，信息层面主要是由于昨晚报道，华润五批3GW招标，通威报价最低1.942元/W，比亿晶/隆基报价低5分+，市场对组件的竞争格局与盈利修复产生担忧。国内集采本身竞争激烈。国内组件集采量大，并且进入门槛不高，一些没有太多

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 南通万达与浙江大学联合建立了生物质气化示范工程点，启动了光热技术和关键设备的研发，开发的脱硝型日处理870吨炉排垃圾焚烧锅炉为国内首创，打破了国外发达国家对产品技术和装备的封锁和市场垄断，填补了国内空白；开启了光热发电、生物质气化等领域的技术研发合作，并建立了生物质气化示范工程点和浙大光

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  山东天岳先进科技股份有限公司成立于2010年11月，是一家专注于宽禁带（第三代）半导体碳化硅衬底材料研发、生产和销售的科技型企业。 公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底，可应用于微波电子、电力电子等领域。经过十余年的技术发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工

公司主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计，涵盖以太网交换机（2021年占比87%），路由器/网关（2021年占比12%）等产品，产品广泛应用于政府办公、教育、金融、交通、企业、电力能源、酒店场馆、互联网系统、电信运营商及广电运营商等诸多行业和领域。菲菱科思已进入了新华三、S客户、小米、神州数码、

华锦股份：携手沙特阿美，集团炼化项目有望快速推进要点　　事件：当地时间2022年3月10日，沙特阿美已做出最终投资决定，其合资公司华锦阿美石油化工公司将参与中国东北地区大型炼油化工一体化联合装置的开发。华锦阿美石油化工公司是沙特阿美、北方华锦化工集团公司和盘锦鑫诚工业集团的合资企业，该合资企业将开发

【开源机械】人形机器人风起，国产供应链远航 小米 CyberOne全尺寸仿生机器人“铁大”亮相成为小米发布会的最大惊喜之一，小米也成功抢先特斯拉正式发布了人形机器人这款高1.77米、重52kg的机器人成本高达六七十万元，尚无法实现量产，但巨头纷纷入局，意味着人形机器人的明确趋势及广阔前景。 我们此前

南京证券与利安人寿签署战略合作协议       5月24日，南京证券股份有限公司与利安人寿保险股份有限公司签署全面战略合作协议。南京证券党委书记、董事长李剑锋，利安人寿总裁傅杰出席并致辞。南京证券副总裁、党委委员高金余，利安人寿副总裁龙大江，总精算师王龙根和双方相关部门单位负责人参加签约仪式。