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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-05-31 00:26:53
【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重
【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重大突破】 1)大模型工程落地有结论! 2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表: 之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题: 整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI
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虹软科技
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op26710
2023-05-31 00:24:18
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位
‼️持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用N
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奥比中光
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op26710
2023-05-31 00:22:13
北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
🔥【东吴计算机】北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU 👉事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣看多具
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拓维信息
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op26710
2023-05-30 21:28:02
润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”
【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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润欣科技
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op26710
2023-05-30 21:23:57
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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果麦文化
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英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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中际旭创
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迈威尔科技可能相关
SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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芯原股份
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一博科技
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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迈威尔科技
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复盘电车,如何看人形机器人0-1投资机会-0528
——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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鸣志电器
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国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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中航重机
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SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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盛弘股份
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2023-05-24 19:41:09
广东省能源方案 深南电
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2023-05-21 21:35:34
4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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北方华创
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电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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友讯达
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发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重
【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重大突破】 1)大模型工程落地有结论! 2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表: 之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题: 整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI
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虹软科技
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持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位
‼️持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用N
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奥比中光
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2023-05-31 00:22:13
北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
🔥【东吴计算机】北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU 👉事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣看多具
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”
【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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润欣科技
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2023-05-30 21:23:57
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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果麦文化
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英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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中际旭创
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迈威尔科技可能相关
SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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复盘电车,如何看人形机器人0-1投资机会-0528
——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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中航重机
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2023-05-28 18:57:14
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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广东省能源方案 深南电
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2023-05-21 21:35:34
4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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北方华创
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电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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友讯达
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发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重
【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重大突破】 1)大模型工程落地有结论! 2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表: 之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题: 整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI
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2023-05-31 00:24:18
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位
‼️持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用N
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北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
🔥【东吴计算机】北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU 👉事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣看多具
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”
【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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润欣科技
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【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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中际旭创
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迈威尔科技可能相关
SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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芯原股份
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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复盘电车,如何看人形机器人0-1投资机会-0528
——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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盛弘股份
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广东省能源方案 深南电
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4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重
【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重大突破】 1)大模型工程落地有结论! 2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表: 之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题: 整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI
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持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位
‼️持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用N
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北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
🔥【东吴计算机】北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU 👉事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣看多具
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”
【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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迈威尔科技可能相关
SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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复盘电车,如何看人形机器人0-1投资机会-0528
——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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广东省能源方案 深南电
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4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重
【申万宏源计算机-虹软科技:a股 ai+vrar+其他未知黑科技的。复合技术领军 ,空间重大突破】 1)大模型工程落地有结论! 2B+2b+未来其他模式,大模型+小模型+CV+GC+3D,和海康(大华)落地类似一致,大大优化了大模型。 2)重要新商业模式代表: 之一电商aigc模特,这个是口红效应,符合消费省成本趋势(客户刚需)。省模特,一个项目省2万/10万。 3)解决诸多落地问题: 整图生成,没法保留商品原始细节/分割精细度不足/AI模特图片中手部难以控制/生成结果超分辨率效果瓶颈/多张AI
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持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位
‼️持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用N
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北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
🔥【东吴计算机】北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU 👉事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣看多具
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润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”
【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530
【果麦文化】AI校对demo展示及近况交流+20230530 1、行业痛点:国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格,即差错率超过 1/10000,如果严格审查,很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。 市场上常用的校对工具:黑马校对,方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用,在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造 果麦
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英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空?
英伟达发布DGX GH200,对光模块是利好还是利空? 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。图片我们认为,一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支
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SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动 近期服务器接口芯片关注度较高,无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】,还是上周发布深度的【裕太微】,均深耕接口芯片领域。芯原另叠加戴氏创始人。 服务器与外部: 🔺服务器使用光模块作为光电转换枢纽,需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中,通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。 🔺而交换机中需大量使用交换芯片,近期Marvell推出Teralynx 10,其可支持 51.2T吞吐容量,其可支持80
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芯原股份
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一博科技
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Marvell 迈威尔
周五美股明星美满电子(Marvell)业绩沟通会引爆光元器件行情,曾业绩不及预期的光模块公司 Lumentum 底部大涨近 12%,源自 Marvell 的在电话交流会中的相关表述: 1、在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR BCI 产品。 2、我们预测 2023 年至 2025 财年的人工智能收入复合年增长率将超过 100%,人工智能收入预测不包括任何存储贡献。 3、存储是第一季度数据中心收入整
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迈威尔科技
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2023-05-28 19:00:53
复盘电车,如何看人形机器人0-1投资机会-0528
——————————— 🌼当前,人形机器人成长股投资的“主题阶段” 成长股投资可分为两个阶段,第一阶段为预期阶段,第二阶段为业绩兑现阶段。一个新兴产业的崛起,投资上首先是预期阶段,简单说,就是“主题投资”,目前对人形机器人的投资是 “主题投资”。 🌼人形机器人的主题投资机会,该不该参与,如何参与?我们类比电车行业,观点如下: 1、该不该参与?人形机器人产业趋势明确+空间够大,值得参与。 1)产业趋势:电车行业大逻辑是电动化,本质是低碳环保的能源革命,人形机器人的大逻辑是人工智能对劳动力的替代
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鸣志电器
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国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会
【天风军工】国产大飞机C919完成商业首航,长期看好供应链持续国产化机会 今日,C919完成首次商业航行。 当前ARJ21支线客机已经步入稳定批产阶段,截至2022年7月其安全载客已突破500万人次;单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证,预计2023年东航将接收4架C919飞机;CR929双通道中远程干线客机处于前期研制规划阶段,其首架机已开工制造。 国产大飞机已迈入商业运营时代,揭开了国产民机事业的新篇章。 产业链国产化空间明显,配套企业或分阶段受益 当前国产
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中航重机
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2023-05-28 18:57:14
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528
SNEC展:储能产业趋势梳理及总结-0528 ————————— 🌼集成商——α能力重要性逐渐凸显 随着电芯、IGBT供需缓解,近期电池、PCS、相关集成商竞争明显加剧,体现在部分电池厂主动让利换份额,典型案例是某电芯+集成商企业今年报价策略出现较大变化,不再以利润驱动,希望通过其他业务收益反哺储能。 调研下来我们认为,竞争加剧导致价格战属于短期现象,主要系新进入者较多,头部企业需要保住市占率。但中长期看,无论是国内还是海外,盲目内卷不可持续,储能行业的需求增长驱动力将是【项目收益能力,体现为
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盛弘股份
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2023-05-24 19:41:09
广东省能源方案 深南电
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4月半导体设备招、中标情况
2023年4月,上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备,数量高于3月的321台,环比增长131.46%。其中,光刻设备9台,刻蚀设备37台,薄膜沉积23台,工艺检测53台,离子注入3台,CMP 23台,清洗设备21台,涂胶显影13台。 从招标企业来看,上海积塔新增设备招标494台,华虹半导体新增设备招标6台,华虹宏力新增设备招标1台,润鹏半导体新增设备招标185台,新昇半导体新增设备招标3台,株洲中车新增设备招标5台,汇芯通信新增设备招标7台。 其中,上海积塔特色
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北方华创
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电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度
【光大电新、公用环保】电力需求侧、负荷侧管理细则征求意见,电力AI延续高景气度 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 背景:电力偏紧加速政策出台,推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测, 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦,比上年增长6.5%,出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高,装机结构将发生历史性转变,火电比重首次低于50%,太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态,通过电力需
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友讯达
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发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评
【东北计算机】发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》点评 事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 点评: 管理办法首次对全国需求响应能力提出明确规定。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。此前,广东、北京、山西等省份曾出台相关地方性需求响应能力的标准,本次管理办法则是首次对全国范围内的需求
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国能日新
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