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竞价买完，烧香磕头。

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2023-05-05 00:13:28

里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局

【天风机械】里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局事件： 2023年5月4日，杭氧股份的间接控股股东杭州国资委及其他投资人，与盈德香港、气体动力科技（卖方）签署《股权出售与购买（主）协议》，杭州国资委及其他投资人将共同设立“买方SPV”，以收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（目标公司）100%股权。交易完成后，杭州国资委持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。卖方则需对目标公司实施股权整合，目标公司将主要从事现场制气、零售供

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杭氧股份

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里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局

【天风机械】里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局事件： 2023年5月4日，杭氧股份的间接控股股东杭州国资委及其他投资人，与盈德香港、气体动力科技（卖方）签署《股权出售与购买（主）协议》，杭州国资委及其他投资人将共同设立“买方SPV”，以收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（目标公司）100%股权。交易完成后，杭州国资委持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。卖方则需对目标公司实施股权整合，目标公司将主要从事现场制气、零售供

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杭氧股份

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2023-05-03 18:08:42

铁路、高速公路营收估值修复

铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。例如中原高速历史平均估值1.15。 23年一季度营收12亿，19年一季度17亿；毛、净利润率23年一季度56%、32%，19年全年55%、23%。

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铁路、高速公路营收估值修复

铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。

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中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期

中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期【长江机械-赵智勇团队】事件：公司发布一季报，23Q1公司实现营收75.03亿元，同比增长8.10%；归母净利润6.78亿元，同比增长4.62%。点评： 1、业绩稳健增长。公司近年来订单稳定增长，截至22年底，在手订单1474.12亿元，处于历史高位，23Q1订单顺利验收，营收平稳增长。23Q1毛利率22.68%、净利率10.37%，同比保持相对稳定，业绩保持稳健增长。23Q1合同负债和存货环比提升，订单继续增长，在手订单

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中国通号

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中乌谈话受益企业

建筑央企俄乌项目一览 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方将坚持劝和促谈，

建筑央企俄乌项目一览

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中国建筑

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Beta的力量来了！干火电！

Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑商品跌价，全球逻辑在于需求端出问题，近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软，港口和电厂呈顶库状态，我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商华能国际业绩超预期，市场最担心的华能国际，一季度业绩实现22亿，其中火电-0.7亿，接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了，趋势明确！建议组合式配置！#仓位比个股更重要！ 1）【纯火

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成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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更新排产初步了解的情况

领导好，更新排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），4月排产有5-10%下修，5月行业环比20%左右复苏，一方面来自储能需求恢复，另一方面来自补库需求增加。目前电动车仍为基本面、估值、预期最低点，我们看好5-6月盈利低点出现+订单恢复后板块反弹，首推电池、结构件、隔膜盈利稳定环节，同时重点布局竞争力强化的一体化负极和电解液龙头！电池 1）某材料厂商反馈电池4月订单指引从25gwh下修至22gwh，环比下降15%，进一步去库；5月指引上修至28-30gwh，环比增25-35%。 2）

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中乌关系

🇨🇳和🇺🇦两国领导人通话摘要 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方

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嘉友国际

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中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元

【中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元（+24.70%）】 [礼物]中金黄金发布2022年报：营业收入571.51亿元，同比+1.87% 归母净利润21.17亿元，同比+24.70% 扣非净利润19.69亿元，同比+16.52% 毛利率11.71%，同比+0.21pct [庆祝]业绩增长原因：【1】毛利率略有提升。成本管控向纵深推进，全年累计实现降本增效1.54亿元。【2】管理费用同比减少1.67亿，主要因为长期待摊费用减少。 [福]各业务经营情

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中金黄金

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动力煤再次击穿1000元/吨关口

CCTD：动力煤再次击穿1000元/吨关口 4月以来，尽管有大秦线检修影响，但是在高供应、高库存以及低需求下，动力煤市场供需关系延续宽松局面，期间价格虽有短暂反弹，但是不改下跌趋势。据CCTD监测：目前北港5500大卡动力煤价格在995元/吨左右，较月初下跌100元/吨。当前不论是产地还是港口，市场运行均明显承压，在利空因素主导下，市场挺价信心不足。产地环节，煤矿销售持续承压，且不表现为单一煤种，而是大多数煤种均出货不畅。据CCTD监测，4月以来坑口煤矿库存持续上升，目前全国重点煤炭企业库存

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长江传媒 1Q23归母同增31.50%

#长江传媒 1Q23归母同增31.50%【建投传媒互联网】公司1Q23收入20.23亿，同比+21.35%；归母净利润3.86亿，同比+31.50%；扣非归母净利润3.77亿，同比+25.91%。自编教材教辅：是湖北省的国资出版公司，旗下7家出版社拥有中小学教辅材料出版资质，自编教材教辅品种4000+种，以中小学教材教辅为主。教材教辅出版数字化：据22年年报，公司在不断创新教辅数字化产品，各出版单位已打造湖北教育、智慧易课堂、长少学习、智慧学习、崇文慧学堂等数字品牌产品，累计注册用户近70

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长江传媒

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新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成

【中邮电新王磊团队】新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成光伏：指标支撑基本面边际向上，看好后续装机需求释放 #国内装机需求超预期：23Q1国内新增装机33.7GW（+155%），其中3月新增装机13.3GW（+466%），3月装机需求超预期，上调全年装机目标至130-140GW； #产业链价格加速下行：根据SMM，国内某一线企业受库存压力，将价格降至170+元/kg，预期5月新一轮签单将降至170元/kg以下，伴随新增投产产能的逐步爬坡，预期硅料价格将持续回落，二线硅片厂商已下调硅片价格，

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晶澳科技业绩超预期

🚀晶澳科技业绩超预期，持续推荐【中泰电新】公司发布2023年一季报，23Q1营收204.8亿，同比增长66%，归母净利25.8亿，同增245%；扣非归母净利24.9亿，同增255%。出货方面，23Q1组件出货11.7GW（含自用152MW），单瓦净利0.2元/w；硅料投资收益约1.5亿。国内外产能布局，一体化程度再加强 2023Q1邢台5GW组件投产；公司在鄂尔多斯投建20GW硅片、30GW电池项目持续推进；预计2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能配比从此前的80%提升至90

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里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局

【天风机械】里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局事件： 2023年5月4日，杭氧股份的间接控股股东杭州国资委及其他投资人，与盈德香港、气体动力科技（卖方）签署《股权出售与购买（主）协议》，杭州国资委及其他投资人将共同设立“买方SPV”，以收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（目标公司）100%股权。交易完成后，杭州国资委持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。卖方则需对目标公司实施股权整合，目标公司将主要从事现场制气、零售供

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里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局

【天风机械】里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局事件： 2023年5月4日，杭氧股份的间接控股股东杭州国资委及其他投资人，与盈德香港、气体动力科技（卖方）签署《股权出售与购买（主）协议》，杭州国资委及其他投资人将共同设立“买方SPV”，以收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（目标公司）100%股权。交易完成后，杭州国资委持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。卖方则需对目标公司实施股权整合，目标公司将主要从事现场制气、零售供

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铁路、高速公路营收估值修复

铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。例如中原高速历史平均估值1.15。 23年一季度营收12亿，19年一季度17亿；毛、净利润率23年一季度56%、32%，19年全年55%、23%。

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铁路、高速公路营收估值修复

铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。

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中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期

中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期【长江机械-赵智勇团队】事件：公司发布一季报，23Q1公司实现营收75.03亿元，同比增长8.10%；归母净利润6.78亿元，同比增长4.62%。点评： 1、业绩稳健增长。公司近年来订单稳定增长，截至22年底，在手订单1474.12亿元，处于历史高位，23Q1订单顺利验收，营收平稳增长。23Q1毛利率22.68%、净利率10.37%，同比保持相对稳定，业绩保持稳健增长。23Q1合同负债和存货环比提升，订单继续增长，在手订单

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建筑央企俄乌项目一览 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方将坚持劝和促谈，

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Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑商品跌价，全球逻辑在于需求端出问题，近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软，港口和电厂呈顶库状态，我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商华能国际业绩超预期，市场最担心的华能国际，一季度业绩实现22亿，其中火电-0.7亿，接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了，趋势明确！建议组合式配置！#仓位比个股更重要！ 1）【纯火

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成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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更新排产初步了解的情况

领导好，更新排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），4月排产有5-10%下修，5月行业环比20%左右复苏，一方面来自储能需求恢复，另一方面来自补库需求增加。目前电动车仍为基本面、估值、预期最低点，我们看好5-6月盈利低点出现+订单恢复后板块反弹，首推电池、结构件、隔膜盈利稳定环节，同时重点布局竞争力强化的一体化负极和电解液龙头！电池 1）某材料厂商反馈电池4月订单指引从25gwh下修至22gwh，环比下降15%，进一步去库；5月指引上修至28-30gwh，环比增25-35%。 2）

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🇨🇳和🇺🇦两国领导人通话摘要 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方

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中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元

【中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元（+24.70%）】 [礼物]中金黄金发布2022年报：营业收入571.51亿元，同比+1.87% 归母净利润21.17亿元，同比+24.70% 扣非净利润19.69亿元，同比+16.52% 毛利率11.71%，同比+0.21pct [庆祝]业绩增长原因：【1】毛利率略有提升。成本管控向纵深推进，全年累计实现降本增效1.54亿元。【2】管理费用同比减少1.67亿，主要因为长期待摊费用减少。 [福]各业务经营情

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动力煤再次击穿1000元/吨关口

CCTD：动力煤再次击穿1000元/吨关口 4月以来，尽管有大秦线检修影响，但是在高供应、高库存以及低需求下，动力煤市场供需关系延续宽松局面，期间价格虽有短暂反弹，但是不改下跌趋势。据CCTD监测：目前北港5500大卡动力煤价格在995元/吨左右，较月初下跌100元/吨。当前不论是产地还是港口，市场运行均明显承压，在利空因素主导下，市场挺价信心不足。产地环节，煤矿销售持续承压，且不表现为单一煤种，而是大多数煤种均出货不畅。据CCTD监测，4月以来坑口煤矿库存持续上升，目前全国重点煤炭企业库存

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长江传媒 1Q23归母同增31.50%

#长江传媒 1Q23归母同增31.50%【建投传媒互联网】公司1Q23收入20.23亿，同比+21.35%；归母净利润3.86亿，同比+31.50%；扣非归母净利润3.77亿，同比+25.91%。自编教材教辅：是湖北省的国资出版公司，旗下7家出版社拥有中小学教辅材料出版资质，自编教材教辅品种4000+种，以中小学教材教辅为主。教材教辅出版数字化：据22年年报，公司在不断创新教辅数字化产品，各出版单位已打造湖北教育、智慧易课堂、长少学习、智慧学习、崇文慧学堂等数字品牌产品，累计注册用户近70

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新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成

【中邮电新王磊团队】新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成光伏：指标支撑基本面边际向上，看好后续装机需求释放 #国内装机需求超预期：23Q1国内新增装机33.7GW（+155%），其中3月新增装机13.3GW（+466%），3月装机需求超预期，上调全年装机目标至130-140GW； #产业链价格加速下行：根据SMM，国内某一线企业受库存压力，将价格降至170+元/kg，预期5月新一轮签单将降至170元/kg以下，伴随新增投产产能的逐步爬坡，预期硅料价格将持续回落，二线硅片厂商已下调硅片价格，

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晶澳科技业绩超预期

🚀晶澳科技业绩超预期，持续推荐【中泰电新】公司发布2023年一季报，23Q1营收204.8亿，同比增长66%，归母净利25.8亿，同增245%；扣非归母净利24.9亿，同增255%。出货方面，23Q1组件出货11.7GW（含自用152MW），单瓦净利0.2元/w；硅料投资收益约1.5亿。国内外产能布局，一体化程度再加强 2023Q1邢台5GW组件投产；公司在鄂尔多斯投建20GW硅片、30GW电池项目持续推进；预计2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能配比从此前的80%提升至90

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里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局

【天风机械】里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局事件： 2023年5月4日，杭氧股份的间接控股股东杭州国资委及其他投资人，与盈德香港、气体动力科技（卖方）签署《股权出售与购买（主）协议》，杭州国资委及其他投资人将共同设立“买方SPV”，以收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（目标公司）100%股权。交易完成后，杭州国资委持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。卖方则需对目标公司实施股权整合，目标公司将主要从事现场制气、零售供

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铁路、高速公路营收估值修复

铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。例如中原高速历史平均估值1.15。 23年一季度营收12亿，19年一季度17亿；毛、净利润率23年一季度56%、32%，19年全年55%、23%。

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铁路、高速公路营收估值修复

铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。

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中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期

中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期【长江机械-赵智勇团队】事件：公司发布一季报，23Q1公司实现营收75.03亿元，同比增长8.10%；归母净利润6.78亿元，同比增长4.62%。点评： 1、业绩稳健增长。公司近年来订单稳定增长，截至22年底，在手订单1474.12亿元，处于历史高位，23Q1订单顺利验收，营收平稳增长。23Q1毛利率22.68%、净利率10.37%，同比保持相对稳定，业绩保持稳健增长。23Q1合同负债和存货环比提升，订单继续增长，在手订单

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中乌谈话受益企业

建筑央企俄乌项目一览 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方将坚持劝和促谈，

建筑央企俄乌项目一览

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Beta的力量来了！干火电！

Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑商品跌价，全球逻辑在于需求端出问题，近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软，港口和电厂呈顶库状态，我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商华能国际业绩超预期，市场最担心的华能国际，一季度业绩实现22亿，其中火电-0.7亿，接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了，趋势明确！建议组合式配置！#仓位比个股更重要！ 1）【纯火

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成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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更新排产初步了解的情况

领导好，更新排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），4月排产有5-10%下修，5月行业环比20%左右复苏，一方面来自储能需求恢复，另一方面来自补库需求增加。目前电动车仍为基本面、估值、预期最低点，我们看好5-6月盈利低点出现+订单恢复后板块反弹，首推电池、结构件、隔膜盈利稳定环节，同时重点布局竞争力强化的一体化负极和电解液龙头！电池 1）某材料厂商反馈电池4月订单指引从25gwh下修至22gwh，环比下降15%，进一步去库；5月指引上修至28-30gwh，环比增25-35%。 2）

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中乌关系

🇨🇳和🇺🇦两国领导人通话摘要 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方

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中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元

【中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元（+24.70%）】 [礼物]中金黄金发布2022年报：营业收入571.51亿元，同比+1.87% 归母净利润21.17亿元，同比+24.70% 扣非净利润19.69亿元，同比+16.52% 毛利率11.71%，同比+0.21pct [庆祝]业绩增长原因：【1】毛利率略有提升。成本管控向纵深推进，全年累计实现降本增效1.54亿元。【2】管理费用同比减少1.67亿，主要因为长期待摊费用减少。 [福]各业务经营情

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动力煤再次击穿1000元/吨关口

CCTD：动力煤再次击穿1000元/吨关口 4月以来，尽管有大秦线检修影响，但是在高供应、高库存以及低需求下，动力煤市场供需关系延续宽松局面，期间价格虽有短暂反弹，但是不改下跌趋势。据CCTD监测：目前北港5500大卡动力煤价格在995元/吨左右，较月初下跌100元/吨。当前不论是产地还是港口，市场运行均明显承压，在利空因素主导下，市场挺价信心不足。产地环节，煤矿销售持续承压，且不表现为单一煤种，而是大多数煤种均出货不畅。据CCTD监测，4月以来坑口煤矿库存持续上升，目前全国重点煤炭企业库存

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长江传媒 1Q23归母同增31.50%

#长江传媒 1Q23归母同增31.50%【建投传媒互联网】公司1Q23收入20.23亿，同比+21.35%；归母净利润3.86亿，同比+31.50%；扣非归母净利润3.77亿，同比+25.91%。自编教材教辅：是湖北省的国资出版公司，旗下7家出版社拥有中小学教辅材料出版资质，自编教材教辅品种4000+种，以中小学教材教辅为主。教材教辅出版数字化：据22年年报，公司在不断创新教辅数字化产品，各出版单位已打造湖北教育、智慧易课堂、长少学习、智慧学习、崇文慧学堂等数字品牌产品，累计注册用户近70

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新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成

【中邮电新王磊团队】新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成光伏：指标支撑基本面边际向上，看好后续装机需求释放 #国内装机需求超预期：23Q1国内新增装机33.7GW（+155%），其中3月新增装机13.3GW（+466%），3月装机需求超预期，上调全年装机目标至130-140GW； #产业链价格加速下行：根据SMM，国内某一线企业受库存压力，将价格降至170+元/kg，预期5月新一轮签单将降至170元/kg以下，伴随新增投产产能的逐步爬坡，预期硅料价格将持续回落，二线硅片厂商已下调硅片价格，

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晶澳科技业绩超预期

🚀晶澳科技业绩超预期，持续推荐【中泰电新】公司发布2023年一季报，23Q1营收204.8亿，同比增长66%，归母净利25.8亿，同增245%；扣非归母净利24.9亿，同增255%。出货方面，23Q1组件出货11.7GW（含自用152MW），单瓦净利0.2元/w；硅料投资收益约1.5亿。国内外产能布局，一体化程度再加强 2023Q1邢台5GW组件投产；公司在鄂尔多斯投建20GW硅片、30GW电池项目持续推进；预计2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能配比从此前的80%提升至90

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里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局

【天风机械】里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局事件： 2023年5月4日，杭氧股份的间接控股股东杭州国资委及其他投资人，与盈德香港、气体动力科技（卖方）签署《股权出售与购买（主）协议》，杭州国资委及其他投资人将共同设立“买方SPV”，以收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（目标公司）100%股权。交易完成后，杭州国资委持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。卖方则需对目标公司实施股权整合，目标公司将主要从事现场制气、零售供

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里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局

【天风机械】里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局事件： 2023年5月4日，杭氧股份的间接控股股东杭州国资委及其他投资人，与盈德香港、气体动力科技（卖方）签署《股权出售与购买（主）协议》，杭州国资委及其他投资人将共同设立“买方SPV”，以收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（目标公司）100%股权。交易完成后，杭州国资委持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。卖方则需对目标公司实施股权整合，目标公司将主要从事现场制气、零售供

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铁路、高速公路营收估值修复

铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。例如中原高速历史平均估值1.15。 23年一季度营收12亿，19年一季度17亿；毛、净利润率23年一季度56%、32%，19年全年55%、23%。

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铁路、高速公路营收估值修复

铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。

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中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期

中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期【长江机械-赵智勇团队】事件：公司发布一季报，23Q1公司实现营收75.03亿元，同比增长8.10%；归母净利润6.78亿元，同比增长4.62%。点评： 1、业绩稳健增长。公司近年来订单稳定增长，截至22年底，在手订单1474.12亿元，处于历史高位，23Q1订单顺利验收，营收平稳增长。23Q1毛利率22.68%、净利率10.37%，同比保持相对稳定，业绩保持稳健增长。23Q1合同负债和存货环比提升，订单继续增长，在手订单

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中乌谈话受益企业

建筑央企俄乌项目一览 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方将坚持劝和促谈，

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Beta的力量来了！干火电！

Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑商品跌价，全球逻辑在于需求端出问题，近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软，港口和电厂呈顶库状态，我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商华能国际业绩超预期，市场最担心的华能国际，一季度业绩实现22亿，其中火电-0.7亿，接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了，趋势明确！建议组合式配置！#仓位比个股更重要！ 1）【纯火

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成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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更新排产初步了解的情况

领导好，更新排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），4月排产有5-10%下修，5月行业环比20%左右复苏，一方面来自储能需求恢复，另一方面来自补库需求增加。目前电动车仍为基本面、估值、预期最低点，我们看好5-6月盈利低点出现+订单恢复后板块反弹，首推电池、结构件、隔膜盈利稳定环节，同时重点布局竞争力强化的一体化负极和电解液龙头！电池 1）某材料厂商反馈电池4月订单指引从25gwh下修至22gwh，环比下降15%，进一步去库；5月指引上修至28-30gwh，环比增25-35%。 2）

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🇨🇳和🇺🇦两国领导人通话摘要 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方

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中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元

【中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元（+24.70%）】 [礼物]中金黄金发布2022年报：营业收入571.51亿元，同比+1.87% 归母净利润21.17亿元，同比+24.70% 扣非净利润19.69亿元，同比+16.52% 毛利率11.71%，同比+0.21pct [庆祝]业绩增长原因：【1】毛利率略有提升。成本管控向纵深推进，全年累计实现降本增效1.54亿元。【2】管理费用同比减少1.67亿，主要因为长期待摊费用减少。 [福]各业务经营情

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动力煤再次击穿1000元/吨关口

CCTD：动力煤再次击穿1000元/吨关口 4月以来，尽管有大秦线检修影响，但是在高供应、高库存以及低需求下，动力煤市场供需关系延续宽松局面，期间价格虽有短暂反弹，但是不改下跌趋势。据CCTD监测：目前北港5500大卡动力煤价格在995元/吨左右，较月初下跌100元/吨。当前不论是产地还是港口，市场运行均明显承压，在利空因素主导下，市场挺价信心不足。产地环节，煤矿销售持续承压，且不表现为单一煤种，而是大多数煤种均出货不畅。据CCTD监测，4月以来坑口煤矿库存持续上升，目前全国重点煤炭企业库存

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长江传媒 1Q23归母同增31.50%

#长江传媒 1Q23归母同增31.50%【建投传媒互联网】公司1Q23收入20.23亿，同比+21.35%；归母净利润3.86亿，同比+31.50%；扣非归母净利润3.77亿，同比+25.91%。自编教材教辅：是湖北省的国资出版公司，旗下7家出版社拥有中小学教辅材料出版资质，自编教材教辅品种4000+种，以中小学教材教辅为主。教材教辅出版数字化：据22年年报，公司在不断创新教辅数字化产品，各出版单位已打造湖北教育、智慧易课堂、长少学习、智慧学习、崇文慧学堂等数字品牌产品，累计注册用户近70

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新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成

【中邮电新王磊团队】新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成光伏：指标支撑基本面边际向上，看好后续装机需求释放 #国内装机需求超预期：23Q1国内新增装机33.7GW（+155%），其中3月新增装机13.3GW（+466%），3月装机需求超预期，上调全年装机目标至130-140GW； #产业链价格加速下行：根据SMM，国内某一线企业受库存压力，将价格降至170+元/kg，预期5月新一轮签单将降至170元/kg以下，伴随新增投产产能的逐步爬坡，预期硅料价格将持续回落，二线硅片厂商已下调硅片价格，

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晶澳科技业绩超预期

🚀晶澳科技业绩超预期，持续推荐【中泰电新】公司发布2023年一季报，23Q1营收204.8亿，同比增长66%，归母净利25.8亿，同增245%；扣非归母净利24.9亿，同增255%。出货方面，23Q1组件出货11.7GW（含自用152MW），单瓦净利0.2元/w；硅料投资收益约1.5亿。国内外产能布局，一体化程度再加强 2023Q1邢台5GW组件投产；公司在鄂尔多斯投建20GW硅片、30GW电池项目持续推进；预计2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能配比从此前的80%提升至90

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里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局

【天风机械】里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局事件： 2023年5月4日，杭氧股份的间接控股股东杭州国资委及其他投资人，与盈德香港、气体动力科技（卖方）签署《股权出售与购买（主）协议》，杭州国资委及其他投资人将共同设立“买方SPV”，以收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（目标公司）100%股权。交易完成后，杭州国资委持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。卖方则需对目标公司实施股权整合，目标公司将主要从事现场制气、零售供

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【天风机械】里程碑事件，盈德控股预计3年内与杭氧整合，强强联合有望优化气体行业竞争格局事件： 2023年5月4日，杭氧股份的间接控股股东杭州国资委及其他投资人，与盈德香港、气体动力科技（卖方）签署《股权出售与购买（主）协议》，杭州国资委及其他投资人将共同设立“买方SPV”，以收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（目标公司）100%股权。交易完成后，杭州国资委持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。卖方则需对目标公司实施股权整合，目标公司将主要从事现场制气、零售供

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铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。例如中原高速历史平均估值1.15。 23年一季度营收12亿，19年一季度17亿；毛、净利润率23年一季度56%、32%，19年全年55%、23%。

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铁路、高速公路营收估值修复

铁路运输、高速公路一季报普遍不错，不少营收和利润率回到了疫情前，但估值还在地板上。上周不少个股已经开始反应了。另外叠加中特估。

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中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期

中国通号23Q1点评：业绩稳健增长，订单高增，轨交信号系统龙头成长可期【长江机械-赵智勇团队】事件：公司发布一季报，23Q1公司实现营收75.03亿元，同比增长8.10%；归母净利润6.78亿元，同比增长4.62%。点评： 1、业绩稳健增长。公司近年来订单稳定增长，截至22年底，在手订单1474.12亿元，处于历史高位，23Q1订单顺利验收，营收平稳增长。23Q1毛利率22.68%、净利率10.37%，同比保持相对稳定，业绩保持稳健增长。23Q1合同负债和存货环比提升，订单继续增长，在手订单

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中乌谈话受益企业

建筑央企俄乌项目一览 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方将坚持劝和促谈，

建筑央企俄乌项目一览

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中国建筑

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2023-04-27 00:31:43

Beta的力量来了！干火电！

Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑商品跌价，全球逻辑在于需求端出问题，近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软，港口和电厂呈顶库状态，我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商华能国际业绩超预期，市场最担心的华能国际，一季度业绩实现22亿，其中火电-0.7亿，接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了，趋势明确！建议组合式配置！#仓位比个股更重要！ 1）【纯火

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华能国际

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2023-04-27 00:26:26

成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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华能国际

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2023-04-27 00:21:38

更新排产初步了解的情况

领导好，更新排产初步了解的情况（实际以公司披露为准，请勿转发），4月排产有5-10%下修，5月行业环比20%左右复苏，一方面来自储能需求恢复，另一方面来自补库需求增加。目前电动车仍为基本面、估值、预期最低点，我们看好5-6月盈利低点出现+订单恢复后板块反弹，首推电池、结构件、隔膜盈利稳定环节，同时重点布局竞争力强化的一体化负极和电解液龙头！电池 1）某材料厂商反馈电池4月订单指引从25gwh下修至22gwh，环比下降15%，进一步去库；5月指引上修至28-30gwh，环比增25-35%。 2）

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宁德时代

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2023-04-27 00:20:19

中乌关系

🇨🇳和🇺🇦两国领导人通话摘要 #中乌关系 > 【相互尊重主权和领土完整】是中乌关系的【政治基础】。 > 无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进。 #乌克兰冲突 > 在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，【核心立场就是劝和促谈】。 > 中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们【既不会隔岸观火】，也不会拱火浇油，【更不干趁机牟利的事】。中方所作所为光明正大。【对话谈判是唯一可行的出路】。 > 核战争没有赢家。 > 中方

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嘉友国际

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2023-04-27 00:18:16

中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元

【中金黄金：2022年营收571.51亿元（+1.87%），归母净利21.17亿元（+24.70%）】 [礼物]中金黄金发布2022年报：营业收入571.51亿元，同比+1.87% 归母净利润21.17亿元，同比+24.70% 扣非净利润19.69亿元，同比+16.52% 毛利率11.71%，同比+0.21pct [庆祝]业绩增长原因：【1】毛利率略有提升。成本管控向纵深推进，全年累计实现降本增效1.54亿元。【2】管理费用同比减少1.67亿，主要因为长期待摊费用减少。 [福]各业务经营情

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中金黄金

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2023-04-27 00:17:08

动力煤再次击穿1000元/吨关口

CCTD：动力煤再次击穿1000元/吨关口 4月以来，尽管有大秦线检修影响，但是在高供应、高库存以及低需求下，动力煤市场供需关系延续宽松局面，期间价格虽有短暂反弹，但是不改下跌趋势。据CCTD监测：目前北港5500大卡动力煤价格在995元/吨左右，较月初下跌100元/吨。当前不论是产地还是港口，市场运行均明显承压，在利空因素主导下，市场挺价信心不足。产地环节，煤矿销售持续承压，且不表现为单一煤种，而是大多数煤种均出货不畅。据CCTD监测，4月以来坑口煤矿库存持续上升，目前全国重点煤炭企业库存

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华能国际

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2023-04-27 00:13:10

长江传媒 1Q23归母同增31.50%

#长江传媒 1Q23归母同增31.50%【建投传媒互联网】公司1Q23收入20.23亿，同比+21.35%；归母净利润3.86亿，同比+31.50%；扣非归母净利润3.77亿，同比+25.91%。自编教材教辅：是湖北省的国资出版公司，旗下7家出版社拥有中小学教辅材料出版资质，自编教材教辅品种4000+种，以中小学教材教辅为主。教材教辅出版数字化：据22年年报，公司在不断创新教辅数字化产品，各出版单位已打造湖北教育、智慧易课堂、长少学习、智慧学习、崇文慧学堂等数字品牌产品，累计注册用户近70

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长江传媒

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2023-04-27 00:11:47

新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成

【中邮电新王磊团队】新能源板块反弹点评：高低位切换，水到渠成光伏：指标支撑基本面边际向上，看好后续装机需求释放 #国内装机需求超预期：23Q1国内新增装机33.7GW（+155%），其中3月新增装机13.3GW（+466%），3月装机需求超预期，上调全年装机目标至130-140GW； #产业链价格加速下行：根据SMM，国内某一线企业受库存压力，将价格降至170+元/kg，预期5月新一轮签单将降至170元/kg以下，伴随新增投产产能的逐步爬坡，预期硅料价格将持续回落，二线硅片厂商已下调硅片价格，

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隆基绿能

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2023-04-27 00:07:26

晶澳科技业绩超预期

🚀晶澳科技业绩超预期，持续推荐【中泰电新】公司发布2023年一季报，23Q1营收204.8亿，同比增长66%，归母净利25.8亿，同增245%；扣非归母净利24.9亿，同增255%。出货方面，23Q1组件出货11.7GW（含自用152MW），单瓦净利0.2元/w；硅料投资收益约1.5亿。国内外产能布局，一体化程度再加强 2023Q1邢台5GW组件投产；公司在鄂尔多斯投建20GW硅片、30GW电池项目持续推进；预计2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能配比从此前的80%提升至90

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晶澳科技

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