1️⃣#AI算力：1）#光模块： 国货之光，雄霸全球，800G，硅光等新技术新产品。（易中天三巨头等）2）#服务器： 供不应求，做大做强全国产软硬件生态、液冷等技术升级。（高新发展+中科曙光、曙光数创等）3）#GPU+ASIC： 训练端+推理端，国产替代刻不容缓（华为昇腾，寒武纪海光信息等）2️⃣#

科技牛年！2024年重点关注这七大科技主线赛道！各细分赛道龙头企业盘点！AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链（光模块、光芯片、服务器） 4.半导体芯片产业链5.华为概念（鸿蒙、欧拉、昇腾…） 6.数据要素（数据安全、数据信息、数据应用）7.脑机接口（人脑工程）概念&

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、华为P70逻辑梳理 （附超预期标的）华为每一个旗舰机的发布会都值得期待，华为P系列旗舰新机P70系列有望在3月下旬发布，据科技博主爆料

AI PC将会使原本持续负增长的全球PC市场<逆天改命>，量价齐升。 IDC在最新发布的《AI PC产业（中国）白皮书》中预测，2027年，中国PC市场将超过5000万台，2024年AI PC的渗透率就会超过50%，2027年将达到84.6%主导中国PC市场。 (IDC对于中国PC市

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

周末舆情热度：①多模态-Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型，在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型（网达软件、苏州科达、当虹科技、拓尔思、万兴科技等）；②光模块-谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求的持续升级/四季度光模块行业景气度持续提

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、2023世界智能制造大会将于12月6日至9日在南京举行《世界智能制造大会》已成功举办七届，往届发布了《国家智能制造“十三五”发展规划》

一、液冷：算力需求的成倍增长，以及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，就更需要给Al降温的“液冷”！目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮下的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择； 强瑞技术301128华为+最小市值液冷+新能源车+华为汽车+新型

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】投资日历：写在人形机器人从0到1爆发前夕(附人形机器人路线图)今日，《人形机器人创新发展指导意见》印发。这是继9月13日印发了

从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】11月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，具体讲下十个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序：1、微软Office Copilot将于

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作者：武浩国产替代+复苏共振，数字化生态构建护城河。 1）2023年工业自动化市场处于筑底期，2023上半年自动化整体市场规模1519亿元，同比下降2.4%。工控下游部分传统行业呈现复苏迹象+高端制造业国产替代持续，新一轮库存周期渐近；2）国内工控产品性能+零部件自制能力逐步提升，部分工控企业已具备

1️⃣#AI算力：1）#光模块： 国货之光，雄霸全球，800G，硅光等新技术新产品。（易中天三巨头等）2）#服务器： 供不应求，做大做强全国产软硬件生态、液冷等技术升级。（高新发展+中科曙光、曙光数创等）3）#GPU+ASIC： 训练端+推理端，国产替代刻不容缓（华为昇腾，寒武纪海光信息等）2️⃣#

科技牛年！2024年重点关注这七大科技主线赛道！各细分赛道龙头企业盘点！AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链（光模块、光芯片、服务器） 4.半导体芯片产业链5.华为概念（鸿蒙、欧拉、昇腾…） 6.数据要素（数据安全、数据信息、数据应用）7.脑机接口（人脑工程）概念&

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当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

周末舆情热度：①多模态-Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型，在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型（网达软件、苏州科达、当虹科技、拓尔思、万兴科技等）；②光模块-谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求的持续升级/四季度光模块行业景气度持续提

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一、液冷：算力需求的成倍增长，以及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，就更需要给Al降温的“液冷”！目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮下的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择； 强瑞技术301128华为+最小市值液冷+新能源车+华为汽车+新型

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】投资日历：写在人形机器人从0到1爆发前夕(附人形机器人路线图)今日，《人形机器人创新发展指导意见》印发。这是继9月13日印发了

从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】11月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，具体讲下十个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序：1、微软Office Copilot将于

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作者：武浩国产替代+复苏共振，数字化生态构建护城河。 1）2023年工业自动化市场处于筑底期，2023上半年自动化整体市场规模1519亿元，同比下降2.4%。工控下游部分传统行业呈现复苏迹象+高端制造业国产替代持续，新一轮库存周期渐近；2）国内工控产品性能+零部件自制能力逐步提升，部分工控企业已具备

1️⃣#AI算力：1）#光模块： 国货之光，雄霸全球，800G，硅光等新技术新产品。（易中天三巨头等）2）#服务器： 供不应求，做大做强全国产软硬件生态、液冷等技术升级。（高新发展+中科曙光、曙光数创等）3）#GPU+ASIC： 训练端+推理端，国产替代刻不容缓（华为昇腾，寒武纪海光信息等）2️⃣#

科技牛年！2024年重点关注这七大科技主线赛道！各细分赛道龙头企业盘点！AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链（光模块、光芯片、服务器） 4.半导体芯片产业链5.华为概念（鸿蒙、欧拉、昇腾…） 6.数据要素（数据安全、数据信息、数据应用）7.脑机接口（人脑工程）概念&

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、华为P70逻辑梳理 （附超预期标的）华为每一个旗舰机的发布会都值得期待，华为P系列旗舰新机P70系列有望在3月下旬发布，据科技博主爆料

AI PC将会使原本持续负增长的全球PC市场<逆天改命>，量价齐升。 IDC在最新发布的《AI PC产业（中国）白皮书》中预测，2027年，中国PC市场将超过5000万台，2024年AI PC的渗透率就会超过50%，2027年将达到84.6%主导中国PC市场。 (IDC对于中国PC市

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

周末舆情热度：①多模态-Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型，在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型（网达软件、苏州科达、当虹科技、拓尔思、万兴科技等）；②光模块-谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求的持续升级/四季度光模块行业景气度持续提

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、2023世界智能制造大会将于12月6日至9日在南京举行《世界智能制造大会》已成功举办七届，往届发布了《国家智能制造“十三五”发展规划》

一、液冷：算力需求的成倍增长，以及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，就更需要给Al降温的“液冷”！目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮下的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择； 强瑞技术301128华为+最小市值液冷+新能源车+华为汽车+新型

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】投资日历：写在人形机器人从0到1爆发前夕(附人形机器人路线图)今日，《人形机器人创新发展指导意见》印发。这是继9月13日印发了

从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果

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作者：武浩国产替代+复苏共振，数字化生态构建护城河。 1）2023年工业自动化市场处于筑底期，2023上半年自动化整体市场规模1519亿元，同比下降2.4%。工控下游部分传统行业呈现复苏迹象+高端制造业国产替代持续，新一轮库存周期渐近；2）国内工控产品性能+零部件自制能力逐步提升，部分工控企业已具备

1️⃣#AI算力：1）#光模块： 国货之光，雄霸全球，800G，硅光等新技术新产品。（易中天三巨头等）2）#服务器： 供不应求，做大做强全国产软硬件生态、液冷等技术升级。（高新发展+中科曙光、曙光数创等）3）#GPU+ASIC： 训练端+推理端，国产替代刻不容缓（华为昇腾，寒武纪海光信息等）2️⃣#

科技牛年！2024年重点关注这七大科技主线赛道！各细分赛道龙头企业盘点！AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链（光模块、光芯片、服务器） 4.半导体芯片产业链5.华为概念（鸿蒙、欧拉、昇腾…） 6.数据要素（数据安全、数据信息、数据应用）7.脑机接口（人脑工程）概念&

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AI PC将会使原本持续负增长的全球PC市场<逆天改命>，量价齐升。 IDC在最新发布的《AI PC产业（中国）白皮书》中预测，2027年，中国PC市场将超过5000万台，2024年AI PC的渗透率就会超过50%，2027年将达到84.6%主导中国PC市场。 (IDC对于中国PC市

当前AI模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是AI未来发展的明确趋势。近期 AI 多模态模型不断取得突破性进展。OpenAI 于11 月发布了 GPT-4 Turbo 且开放了 GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。海外初创公司PikaLabs正式推出

周末舆情热度：①多模态-Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型，在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型（网达软件、苏州科达、当虹科技、拓尔思、万兴科技等）；②光模块-谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求的持续升级/四季度光模块行业景气度持续提

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一、液冷：算力需求的成倍增长，以及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，就更需要给Al降温的“液冷”！目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮下的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择； 强瑞技术301128华为+最小市值液冷+新能源车+华为汽车+新型

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

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从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果

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作者：武浩国产替代+复苏共振，数字化生态构建护城河。 1）2023年工业自动化市场处于筑底期，2023上半年自动化整体市场规模1519亿元，同比下降2.4%。工控下游部分传统行业呈现复苏迹象+高端制造业国产替代持续，新一轮库存周期渐近；2）国内工控产品性能+零部件自制能力逐步提升，部分工控企业已具备

1️⃣#AI算力：1）#光模块： 国货之光，雄霸全球，800G，硅光等新技术新产品。（易中天三巨头等）2）#服务器： 供不应求，做大做强全国产软硬件生态、液冷等技术升级。（高新发展+中科曙光、曙光数创等）3）#GPU+ASIC： 训练端+推理端，国产替代刻不容缓（华为昇腾，寒武纪海光信息等）2️⃣#

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周末舆情热度：①多模态-Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型，在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型（网达软件、苏州科达、当虹科技、拓尔思、万兴科技等）；②光模块-谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求的持续升级/四季度光模块行业景气度持续提

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一、液冷：算力需求的成倍增长，以及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，就更需要给Al降温的“液冷”！目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮下的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择； 强瑞技术301128华为+最小市值液冷+新能源车+华为汽车+新型

百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！1）打破通信墙：搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。2）极致调优：通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，

作者：王紫敬，王世杰(东吴证券)投资要点算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】投资日历：写在人形机器人从0到1爆发前夕(附人形机器人路线图)今日，《人形机器人创新发展指导意见》印发。这是继9月13日印发了

从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】11月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，具体讲下十个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序：1、微软Office Copilot将于

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作者：武浩国产替代+复苏共振，数字化生态构建护城河。 1）2023年工业自动化市场处于筑底期，2023上半年自动化整体市场规模1519亿元，同比下降2.4%。工控下游部分传统行业呈现复苏迹象+高端制造业国产替代持续，新一轮库存周期渐近；2）国内工控产品性能+零部件自制能力逐步提升，部分工控企业已具备