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无师自通的老司机

2023-03-22 23:56:45

【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质公司

中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质公司需求景气视角：两大高景气增量需求+消费复苏，行业有望底部向上。细分1—数据中心：AIGC催化海量算力需求，驱动IDC加速建设。量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%；价的角度，Intel、AMD持续迭代，CPU新平台升级驱动PCB价值提升，我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%，交换机亦从100G向400

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2023-03-22 23:19:57

鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力

【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长，当前位置持续推荐！鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1

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2022-12-10 21:15:03

聊一聊互联网医疗的预期差

随着各地陆续放松疫情管控。参考海外经验，疫情放松后，人员将会出现大面积的感染，相关专家更是预测预计80-90%的人员都将会经历感染，甚至医护人员出现了大面积感染，导致医护短缺。随着疫扩散，感染人群会有一波高峰期，届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。而目前感染者更多的是居家治疗，在此互联网医疗便发挥出优势。参考美国放开后数据在后续医疗资源紧张的情况下，在线问诊市场或迎来发展提速期，在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势，保障患者复诊需求，降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。 12

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2022-12-09 21:19:43

习酒上市线索跟踪

中*共遵义市委关于围绕“四新”主攻“四化”和招商引资专项巡视集中整改进展情况的通报 12月8日，遵义市人民政府发布，其中关于白酒上市相关内容表述如下：问题三：推进白酒企业上市工作有差距。整改措施：一是认真梳理相关白酒企业上市工作开展情况，查找存在的困难和问题，积极向上对接沟通，根据国家相关政策全力推动企业上市工作。二是加快制定龙头企业、规上企业培育计划，鼓励支持符合条件的企业上市。整改成效：一是成立了推动相关白酒企业上市工作领导小组、工作专班，积极推动白酒企业上市工作。针对相关白酒企

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2022-12-07 19:42:30

ACE2 受体或成为预防新冠新突破

[太阳]2022年12月5日，英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示，治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可以关闭 ACE2 受体，可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中，研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态，同时熊去氧胆酸（UDCA），可以降低FXR并关闭

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赛升药业
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共同药业
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2022-12-05 10:14:06

数据产业链：要素+确权+交易

事件：11.30知识产权局发布《确定数据知识产权工作试点地方的通知》，确定北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。政策层面已将数据上升为生产要素，核心逻辑是落实数字经济的抓手。数据应用推进较慢主要因为安全性要求更高，信创在最底层解决了安全性问题，接下来数据通过云平台产出，经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节，形成数据要素赋能产业升级。当前国家层面尚未形成明确的数据确权体系，但在地方层面许多地区都建立了数据交易所、数据确

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无师自通的老司机

2022-11-24 18:51:40

房地产,千亿专款投放！

房地产板块今天逆市反弹主要两个原因：一是因为昨晚降准预期提振情绪，并且进一步打开了房贷利率下行的空间，二是第二支箭持续推进，继续改善地产融资的预期。 11月23日，交行率先给予万科、美的置业分别1000亿、200亿授信；同一天，中国银行也给了万科1000亿元授信额度；中国农业银行则与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企23日下午举行了银企战略合作协议签约仪式；今天工商银行又给万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业签约提供

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2022-11-24 13:22:51

万顺新材:向宁德年供应理电铝箔，曾表示PET铜箔已送样

11月23日晚公告，公司与宁德时代达成合作框架协议，拟在2023年1月1日-2026年12月31日期间向宁德供应理电铝箔，最低供货量合计为32万吨，年均供货量为不低于8万吨.该公告说明公司得到宁德认可，未来锂电铝箔产能被宁德锁定近半; 近日PET铜箔热度较高，公司表示PET铜箔样品已送样，市场或认为送样名单中包含宁德时代。

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万顺新材

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2022-11-24 11:23:37

斯诺威股权拍卖

2022年11月25日10点至2022年11月26日10点(延时除外)斯诺威矿业54.2857%股权将再次进行公开拍卖，第一轮拍卖的保证金和起拍价为4000万元、2亿元，今年5月一位叫谭威的自然人以20亿元拍到，但后续未付尾款，因此流拍。斯诺威在甲基卡德扯弄巴矿权区域拥有18.53平方公里的探矿权，报备矿区氧化鲤储量达29.3万吨，报备之外的矿区达到详查级别的氧化鲤储量 53万吨，达到普查级别的氧化理储量超过100万吨，属于特大型理矿。拟参与竞拍相关上市公司: 盛新锂能(已公告将参与)、协鑫

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盛新锂能
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2022-11-23 13:40:12

盐野义获批:利好3CL路线及相关中间体厂商

事件:11月22日盘后，盐野义冠状病毒药物首次获得厚生劳动省小组委员会的紧急批准盐野义新冠口服特效药S-217622，主要由CAS号尾部数字53-8、56-3、76-7、36-4四种起始原料/中间体合成盐野义特效药走的路线与辉瑞、众生一致，均是3CL蛋白酶抑制路线，不需要利托那韦辅助。相关公司: 中欣氟材:据传，盐野义新冠口服特效药S-217622的四个起始原料/中间体中，2,4,5-三氟(CAS号尾部数字56-3)的门槛最高，目前该中间体国内仅有中欣氟材可以生产金城医药:可以生产53-8

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2022-11-23 11:18:57

祁连山:被忽视的破净建筑央企

央企建筑:央企传统行业中低估领域 ·事件，中国特色的估值体系消息发酵，国企板块强势。 09月底券商统计在建筑/通信/建材/交运/公用事业/钢铁/银行和石油石化等央企传统行业中，若央企估值回升至行业平均水平，分别存在 66%、32%、31%、13%、13%、8%、7%、6%的修复空间，截止11月21日收盘建筑公司较9月底上涨约10%，另在央企中PB低于1且PEG大于2的8家央企中建筑公司占了5家(除去银行板块)，相对低估;此外建筑工程板块的市盈率/市净率分别为7.3、0.8，处于历史低位，而全部A

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无师自通的老司机

2022-11-20 14:45:25

【下周机会板块跟踪：教育】

【机构观点】 ➡️国联证券——当前头部优质教育公司的估值与其业绩的成长性、确定性、长期发展机遇呈现显著错配。未来随着职教政策进一步完善并不断推进落地、相关企业商业模式逐步清晰并得到验证，市场对于职教的信心有望恢复和重建。 ➡️华泰证券——由于近年来应届适龄人数提升、就业压力增加等因素，考研、考编培训市场需求在短期至中期有望维持较高景气度。此外，能够提升就业能力的职业培训机构亦有望受益。 ➡️平安证券——教育政策已日趋见底，K12教培公司股价对政策影响反映已较为充分，目前龙头教培公司转型逐渐进入正

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金桥信息
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传智教育
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2022-11-20 11:39:55

新冠相关呼吸支持产品梳理

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迈瑞医疗

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无师自通的老司机

2022-11-20 11:36:57

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新HJT电池世界纪录，从25.26%

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无师自通的老司机

2022-11-20 00:51:46

教育板块大涨简评【国盛教育】

近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已奠定次年业绩表现； 🔗传智教

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【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质公司

中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质公司需求景气视角：两大高景气增量需求+消费复苏，行业有望底部向上。细分1—数据中心：AIGC催化海量算力需求，驱动IDC加速建设。量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%；价的角度，Intel、AMD持续迭代，CPU新平台升级驱动PCB价值提升，我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%，交换机亦从100G向400

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鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力

【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长，当前位置持续推荐！鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1

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聊一聊互联网医疗的预期差

随着各地陆续放松疫情管控。参考海外经验，疫情放松后，人员将会出现大面积的感染，相关专家更是预测预计80-90%的人员都将会经历感染，甚至医护人员出现了大面积感染，导致医护短缺。随着疫扩散，感染人群会有一波高峰期，届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。而目前感染者更多的是居家治疗，在此互联网医疗便发挥出优势。参考美国放开后数据在后续医疗资源紧张的情况下，在线问诊市场或迎来发展提速期，在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势，保障患者复诊需求，降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。 12

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习酒上市线索跟踪

中*共遵义市委关于围绕“四新”主攻“四化”和招商引资专项巡视集中整改进展情况的通报 12月8日，遵义市人民政府发布，其中关于白酒上市相关内容表述如下：问题三：推进白酒企业上市工作有差距。整改措施：一是认真梳理相关白酒企业上市工作开展情况，查找存在的困难和问题，积极向上对接沟通，根据国家相关政策全力推动企业上市工作。二是加快制定龙头企业、规上企业培育计划，鼓励支持符合条件的企业上市。整改成效：一是成立了推动相关白酒企业上市工作领导小组、工作专班，积极推动白酒企业上市工作。针对相关白酒企

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ACE2 受体或成为预防新冠新突破

[太阳]2022年12月5日，英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示，治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可以关闭 ACE2 受体，可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中，研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态，同时熊去氧胆酸（UDCA），可以降低FXR并关闭

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数据产业链：要素+确权+交易

事件：11.30知识产权局发布《确定数据知识产权工作试点地方的通知》，确定北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。政策层面已将数据上升为生产要素，核心逻辑是落实数字经济的抓手。数据应用推进较慢主要因为安全性要求更高，信创在最底层解决了安全性问题，接下来数据通过云平台产出，经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节，形成数据要素赋能产业升级。当前国家层面尚未形成明确的数据确权体系，但在地方层面许多地区都建立了数据交易所、数据确

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房地产,千亿专款投放！

房地产板块今天逆市反弹主要两个原因：一是因为昨晚降准预期提振情绪，并且进一步打开了房贷利率下行的空间，二是第二支箭持续推进，继续改善地产融资的预期。 11月23日，交行率先给予万科、美的置业分别1000亿、200亿授信；同一天，中国银行也给了万科1000亿元授信额度；中国农业银行则与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企23日下午举行了银企战略合作协议签约仪式；今天工商银行又给万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业签约提供

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万顺新材:向宁德年供应理电铝箔，曾表示PET铜箔已送样

11月23日晚公告，公司与宁德时代达成合作框架协议，拟在2023年1月1日-2026年12月31日期间向宁德供应理电铝箔，最低供货量合计为32万吨，年均供货量为不低于8万吨.该公告说明公司得到宁德认可，未来锂电铝箔产能被宁德锁定近半; 近日PET铜箔热度较高，公司表示PET铜箔样品已送样，市场或认为送样名单中包含宁德时代。

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事件:11月22日盘后，盐野义冠状病毒药物首次获得厚生劳动省小组委员会的紧急批准盐野义新冠口服特效药S-217622，主要由CAS号尾部数字53-8、56-3、76-7、36-4四种起始原料/中间体合成盐野义特效药走的路线与辉瑞、众生一致，均是3CL蛋白酶抑制路线，不需要利托那韦辅助。相关公司: 中欣氟材:据传，盐野义新冠口服特效药S-217622的四个起始原料/中间体中，2,4,5-三氟(CAS号尾部数字56-3)的门槛最高，目前该中间体国内仅有中欣氟材可以生产金城医药:可以生产53-8

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祁连山:被忽视的破净建筑央企

央企建筑:央企传统行业中低估领域 ·事件，中国特色的估值体系消息发酵，国企板块强势。 09月底券商统计在建筑/通信/建材/交运/公用事业/钢铁/银行和石油石化等央企传统行业中，若央企估值回升至行业平均水平，分别存在 66%、32%、31%、13%、13%、8%、7%、6%的修复空间，截止11月21日收盘建筑公司较9月底上涨约10%，另在央企中PB低于1且PEG大于2的8家央企中建筑公司占了5家(除去银行板块)，相对低估;此外建筑工程板块的市盈率/市净率分别为7.3、0.8，处于历史低位，而全部A

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【机构观点】 ➡️国联证券——当前头部优质教育公司的估值与其业绩的成长性、确定性、长期发展机遇呈现显著错配。未来随着职教政策进一步完善并不断推进落地、相关企业商业模式逐步清晰并得到验证，市场对于职教的信心有望恢复和重建。 ➡️华泰证券——由于近年来应届适龄人数提升、就业压力增加等因素，考研、考编培训市场需求在短期至中期有望维持较高景气度。此外，能够提升就业能力的职业培训机构亦有望受益。 ➡️平安证券——教育政策已日趋见底，K12教培公司股价对政策影响反映已较为充分，目前龙头教培公司转型逐渐进入正

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隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新HJT电池世界纪录，从25.26%

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教育板块大涨简评【国盛教育】

近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已奠定次年业绩表现； 🔗传智教

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【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质公司

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鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力

【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长，当前位置持续推荐！鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1

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鹏鼎控股

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2022-12-10 21:15:03

聊一聊互联网医疗的预期差

随着各地陆续放松疫情管控。参考海外经验，疫情放松后，人员将会出现大面积的感染，相关专家更是预测预计80-90%的人员都将会经历感染，甚至医护人员出现了大面积感染，导致医护短缺。随着疫扩散，感染人群会有一波高峰期，届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。而目前感染者更多的是居家治疗，在此互联网医疗便发挥出优势。参考美国放开后数据在后续医疗资源紧张的情况下，在线问诊市场或迎来发展提速期，在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势，保障患者复诊需求，降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。 12

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2022-12-09 21:19:43

习酒上市线索跟踪

中*共遵义市委关于围绕“四新”主攻“四化”和招商引资专项巡视集中整改进展情况的通报 12月8日，遵义市人民政府发布，其中关于白酒上市相关内容表述如下：问题三：推进白酒企业上市工作有差距。整改措施：一是认真梳理相关白酒企业上市工作开展情况，查找存在的困难和问题，积极向上对接沟通，根据国家相关政策全力推动企业上市工作。二是加快制定龙头企业、规上企业培育计划，鼓励支持符合条件的企业上市。整改成效：一是成立了推动相关白酒企业上市工作领导小组、工作专班，积极推动白酒企业上市工作。针对相关白酒企

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2022-12-07 19:42:30

ACE2 受体或成为预防新冠新突破

[太阳]2022年12月5日，英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示，治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可以关闭 ACE2 受体，可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中，研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态，同时熊去氧胆酸（UDCA），可以降低FXR并关闭

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赛升药业
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2022-12-05 10:14:06

数据产业链：要素+确权+交易

事件：11.30知识产权局发布《确定数据知识产权工作试点地方的通知》，确定北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。政策层面已将数据上升为生产要素，核心逻辑是落实数字经济的抓手。数据应用推进较慢主要因为安全性要求更高，信创在最底层解决了安全性问题，接下来数据通过云平台产出，经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节，形成数据要素赋能产业升级。当前国家层面尚未形成明确的数据确权体系，但在地方层面许多地区都建立了数据交易所、数据确

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2022-11-24 18:51:40

房地产,千亿专款投放！

房地产板块今天逆市反弹主要两个原因：一是因为昨晚降准预期提振情绪，并且进一步打开了房贷利率下行的空间，二是第二支箭持续推进，继续改善地产融资的预期。 11月23日，交行率先给予万科、美的置业分别1000亿、200亿授信；同一天，中国银行也给了万科1000亿元授信额度；中国农业银行则与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企23日下午举行了银企战略合作协议签约仪式；今天工商银行又给万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业签约提供

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2022-11-24 13:22:51

万顺新材:向宁德年供应理电铝箔，曾表示PET铜箔已送样

11月23日晚公告，公司与宁德时代达成合作框架协议，拟在2023年1月1日-2026年12月31日期间向宁德供应理电铝箔，最低供货量合计为32万吨，年均供货量为不低于8万吨.该公告说明公司得到宁德认可，未来锂电铝箔产能被宁德锁定近半; 近日PET铜箔热度较高，公司表示PET铜箔样品已送样，市场或认为送样名单中包含宁德时代。

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斯诺威股权拍卖

2022年11月25日10点至2022年11月26日10点(延时除外)斯诺威矿业54.2857%股权将再次进行公开拍卖，第一轮拍卖的保证金和起拍价为4000万元、2亿元，今年5月一位叫谭威的自然人以20亿元拍到，但后续未付尾款，因此流拍。斯诺威在甲基卡德扯弄巴矿权区域拥有18.53平方公里的探矿权，报备矿区氧化鲤储量达29.3万吨，报备之外的矿区达到详查级别的氧化鲤储量 53万吨，达到普查级别的氧化理储量超过100万吨，属于特大型理矿。拟参与竞拍相关上市公司: 盛新锂能(已公告将参与)、协鑫

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盐野义获批:利好3CL路线及相关中间体厂商

事件:11月22日盘后，盐野义冠状病毒药物首次获得厚生劳动省小组委员会的紧急批准盐野义新冠口服特效药S-217622，主要由CAS号尾部数字53-8、56-3、76-7、36-4四种起始原料/中间体合成盐野义特效药走的路线与辉瑞、众生一致，均是3CL蛋白酶抑制路线，不需要利托那韦辅助。相关公司: 中欣氟材:据传，盐野义新冠口服特效药S-217622的四个起始原料/中间体中，2,4,5-三氟(CAS号尾部数字56-3)的门槛最高，目前该中间体国内仅有中欣氟材可以生产金城医药:可以生产53-8

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祁连山:被忽视的破净建筑央企

央企建筑:央企传统行业中低估领域 ·事件，中国特色的估值体系消息发酵，国企板块强势。 09月底券商统计在建筑/通信/建材/交运/公用事业/钢铁/银行和石油石化等央企传统行业中，若央企估值回升至行业平均水平，分别存在 66%、32%、31%、13%、13%、8%、7%、6%的修复空间，截止11月21日收盘建筑公司较9月底上涨约10%，另在央企中PB低于1且PEG大于2的8家央企中建筑公司占了5家(除去银行板块)，相对低估;此外建筑工程板块的市盈率/市净率分别为7.3、0.8，处于历史低位，而全部A

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2022-11-20 14:45:25

【下周机会板块跟踪：教育】

【机构观点】 ➡️国联证券——当前头部优质教育公司的估值与其业绩的成长性、确定性、长期发展机遇呈现显著错配。未来随着职教政策进一步完善并不断推进落地、相关企业商业模式逐步清晰并得到验证，市场对于职教的信心有望恢复和重建。 ➡️华泰证券——由于近年来应届适龄人数提升、就业压力增加等因素，考研、考编培训市场需求在短期至中期有望维持较高景气度。此外，能够提升就业能力的职业培训机构亦有望受益。 ➡️平安证券——教育政策已日趋见底，K12教培公司股价对政策影响反映已较为充分，目前龙头教培公司转型逐渐进入正

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传智教育
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新冠相关呼吸支持产品梳理

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2022-11-20 11:36:57

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新HJT电池世界纪录，从25.26%

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2022-11-20 00:51:46

教育板块大涨简评【国盛教育】

近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已奠定次年业绩表现； 🔗传智教

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2023-03-22 23:56:45

【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质公司

中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质公司需求景气视角：两大高景气增量需求+消费复苏，行业有望底部向上。细分1—数据中心：AIGC催化海量算力需求，驱动IDC加速建设。量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%；价的角度，Intel、AMD持续迭代，CPU新平台升级驱动PCB价值提升，我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%，交换机亦从100G向400

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鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力

【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长，当前位置持续推荐！鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1

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聊一聊互联网医疗的预期差

随着各地陆续放松疫情管控。参考海外经验，疫情放松后，人员将会出现大面积的感染，相关专家更是预测预计80-90%的人员都将会经历感染，甚至医护人员出现了大面积感染，导致医护短缺。随着疫扩散，感染人群会有一波高峰期，届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。而目前感染者更多的是居家治疗，在此互联网医疗便发挥出优势。参考美国放开后数据在后续医疗资源紧张的情况下，在线问诊市场或迎来发展提速期，在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势，保障患者复诊需求，降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。 12

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习酒上市线索跟踪

中*共遵义市委关于围绕“四新”主攻“四化”和招商引资专项巡视集中整改进展情况的通报 12月8日，遵义市人民政府发布，其中关于白酒上市相关内容表述如下：问题三：推进白酒企业上市工作有差距。整改措施：一是认真梳理相关白酒企业上市工作开展情况，查找存在的困难和问题，积极向上对接沟通，根据国家相关政策全力推动企业上市工作。二是加快制定龙头企业、规上企业培育计划，鼓励支持符合条件的企业上市。整改成效：一是成立了推动相关白酒企业上市工作领导小组、工作专班，积极推动白酒企业上市工作。针对相关白酒企

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ACE2 受体或成为预防新冠新突破

[太阳]2022年12月5日，英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示，治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可以关闭 ACE2 受体，可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中，研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态，同时熊去氧胆酸（UDCA），可以降低FXR并关闭

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数据产业链：要素+确权+交易

事件：11.30知识产权局发布《确定数据知识产权工作试点地方的通知》，确定北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。政策层面已将数据上升为生产要素，核心逻辑是落实数字经济的抓手。数据应用推进较慢主要因为安全性要求更高，信创在最底层解决了安全性问题，接下来数据通过云平台产出，经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节，形成数据要素赋能产业升级。当前国家层面尚未形成明确的数据确权体系，但在地方层面许多地区都建立了数据交易所、数据确

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房地产,千亿专款投放！

房地产板块今天逆市反弹主要两个原因：一是因为昨晚降准预期提振情绪，并且进一步打开了房贷利率下行的空间，二是第二支箭持续推进，继续改善地产融资的预期。 11月23日，交行率先给予万科、美的置业分别1000亿、200亿授信；同一天，中国银行也给了万科1000亿元授信额度；中国农业银行则与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企23日下午举行了银企战略合作协议签约仪式；今天工商银行又给万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业签约提供

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万顺新材:向宁德年供应理电铝箔，曾表示PET铜箔已送样

11月23日晚公告，公司与宁德时代达成合作框架协议，拟在2023年1月1日-2026年12月31日期间向宁德供应理电铝箔，最低供货量合计为32万吨，年均供货量为不低于8万吨.该公告说明公司得到宁德认可，未来锂电铝箔产能被宁德锁定近半; 近日PET铜箔热度较高，公司表示PET铜箔样品已送样，市场或认为送样名单中包含宁德时代。

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斯诺威股权拍卖

2022年11月25日10点至2022年11月26日10点(延时除外)斯诺威矿业54.2857%股权将再次进行公开拍卖，第一轮拍卖的保证金和起拍价为4000万元、2亿元，今年5月一位叫谭威的自然人以20亿元拍到，但后续未付尾款，因此流拍。斯诺威在甲基卡德扯弄巴矿权区域拥有18.53平方公里的探矿权，报备矿区氧化鲤储量达29.3万吨，报备之外的矿区达到详查级别的氧化鲤储量 53万吨，达到普查级别的氧化理储量超过100万吨，属于特大型理矿。拟参与竞拍相关上市公司: 盛新锂能(已公告将参与)、协鑫

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事件:11月22日盘后，盐野义冠状病毒药物首次获得厚生劳动省小组委员会的紧急批准盐野义新冠口服特效药S-217622，主要由CAS号尾部数字53-8、56-3、76-7、36-4四种起始原料/中间体合成盐野义特效药走的路线与辉瑞、众生一致，均是3CL蛋白酶抑制路线，不需要利托那韦辅助。相关公司: 中欣氟材:据传，盐野义新冠口服特效药S-217622的四个起始原料/中间体中，2,4,5-三氟(CAS号尾部数字56-3)的门槛最高，目前该中间体国内仅有中欣氟材可以生产金城医药:可以生产53-8

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祁连山:被忽视的破净建筑央企

央企建筑:央企传统行业中低估领域 ·事件，中国特色的估值体系消息发酵，国企板块强势。 09月底券商统计在建筑/通信/建材/交运/公用事业/钢铁/银行和石油石化等央企传统行业中，若央企估值回升至行业平均水平，分别存在 66%、32%、31%、13%、13%、8%、7%、6%的修复空间，截止11月21日收盘建筑公司较9月底上涨约10%，另在央企中PB低于1且PEG大于2的8家央企中建筑公司占了5家(除去银行板块)，相对低估;此外建筑工程板块的市盈率/市净率分别为7.3、0.8，处于历史低位，而全部A

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【机构观点】 ➡️国联证券——当前头部优质教育公司的估值与其业绩的成长性、确定性、长期发展机遇呈现显著错配。未来随着职教政策进一步完善并不断推进落地、相关企业商业模式逐步清晰并得到验证，市场对于职教的信心有望恢复和重建。 ➡️华泰证券——由于近年来应届适龄人数提升、就业压力增加等因素，考研、考编培训市场需求在短期至中期有望维持较高景气度。此外，能够提升就业能力的职业培训机构亦有望受益。 ➡️平安证券——教育政策已日趋见底，K12教培公司股价对政策影响反映已较为充分，目前龙头教培公司转型逐渐进入正

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隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新HJT电池世界纪录，从25.26%

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教育板块大涨简评【国盛教育】

近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已奠定次年业绩表现； 🔗传智教

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【中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质公司

中信电子】PCB：底部明确，关注布局景气增量的优质公司需求景气视角：两大高景气增量需求+消费复苏，行业有望底部向上。细分1—数据中心：AIGC催化海量算力需求，驱动IDC加速建设。量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，我们预计服务器未来3年出货CAGR近10%；价的角度，Intel、AMD持续迭代，CPU新平台升级驱动PCB价值提升，我们测算PCIe5.0标准PCB背板的价值量较4.0标准提升约20%~30%，交换机亦从100G向400

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【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长，当前位置持续推荐！鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1

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2022-12-10 21:15:03

聊一聊互联网医疗的预期差

随着各地陆续放松疫情管控。参考海外经验，疫情放松后，人员将会出现大面积的感染，相关专家更是预测预计80-90%的人员都将会经历感染，甚至医护人员出现了大面积感染，导致医护短缺。随着疫扩散，感染人群会有一波高峰期，届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。而目前感染者更多的是居家治疗，在此互联网医疗便发挥出优势。参考美国放开后数据在后续医疗资源紧张的情况下，在线问诊市场或迎来发展提速期，在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势，保障患者复诊需求，降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。 12

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朗玛信息
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浙江震元

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2022-12-09 21:19:43

习酒上市线索跟踪

中*共遵义市委关于围绕“四新”主攻“四化”和招商引资专项巡视集中整改进展情况的通报 12月8日，遵义市人民政府发布，其中关于白酒上市相关内容表述如下：问题三：推进白酒企业上市工作有差距。整改措施：一是认真梳理相关白酒企业上市工作开展情况，查找存在的困难和问题，积极向上对接沟通，根据国家相关政策全力推动企业上市工作。二是加快制定龙头企业、规上企业培育计划，鼓励支持符合条件的企业上市。整改成效：一是成立了推动相关白酒企业上市工作领导小组、工作专班，积极推动白酒企业上市工作。针对相关白酒企

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贵绳股份
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2022-12-07 19:42:30

ACE2 受体或成为预防新冠新突破

[太阳]2022年12月5日，英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。该研究显示，治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可以关闭 ACE2 受体，可以用于预防新冠感染。 [玫瑰]在类器官研究中，研究人员偶然发现一种名为 FXR 可以直接调节 ACE2 受体的打开和关闭状态，同时熊去氧胆酸（UDCA），可以降低FXR并关闭

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海辰药业

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2022-12-05 10:14:06

数据产业链：要素+确权+交易

事件：11.30知识产权局发布《确定数据知识产权工作试点地方的通知》，确定北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。政策层面已将数据上升为生产要素，核心逻辑是落实数字经济的抓手。数据应用推进较慢主要因为安全性要求更高，信创在最底层解决了安全性问题，接下来数据通过云平台产出，经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节，形成数据要素赋能产业升级。当前国家层面尚未形成明确的数据确权体系，但在地方层面许多地区都建立了数据交易所、数据确

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浙数文化
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常山北明
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安妮股份

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2022-11-24 18:51:40

房地产,千亿专款投放！

房地产板块今天逆市反弹主要两个原因：一是因为昨晚降准预期提振情绪，并且进一步打开了房贷利率下行的空间，二是第二支箭持续推进，继续改善地产融资的预期。 11月23日，交行率先给予万科、美的置业分别1000亿、200亿授信；同一天，中国银行也给了万科1000亿元授信额度；中国农业银行则与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企23日下午举行了银企战略合作协议签约仪式；今天工商银行又给万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业签约提供

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中交地产
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新华联
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渝开发

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2022-11-24 13:22:51

万顺新材:向宁德年供应理电铝箔，曾表示PET铜箔已送样

11月23日晚公告，公司与宁德时代达成合作框架协议，拟在2023年1月1日-2026年12月31日期间向宁德供应理电铝箔，最低供货量合计为32万吨，年均供货量为不低于8万吨.该公告说明公司得到宁德认可，未来锂电铝箔产能被宁德锁定近半; 近日PET铜箔热度较高，公司表示PET铜箔样品已送样，市场或认为送样名单中包含宁德时代。

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万顺新材

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2022-11-24 11:23:37

斯诺威股权拍卖

2022年11月25日10点至2022年11月26日10点(延时除外)斯诺威矿业54.2857%股权将再次进行公开拍卖，第一轮拍卖的保证金和起拍价为4000万元、2亿元，今年5月一位叫谭威的自然人以20亿元拍到，但后续未付尾款，因此流拍。斯诺威在甲基卡德扯弄巴矿权区域拥有18.53平方公里的探矿权，报备矿区氧化鲤储量达29.3万吨，报备之外的矿区达到详查级别的氧化鲤储量 53万吨，达到普查级别的氧化理储量超过100万吨，属于特大型理矿。拟参与竞拍相关上市公司: 盛新锂能(已公告将参与)、协鑫

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协鑫能科
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盛新锂能
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天华新能

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2022-11-23 13:40:12

盐野义获批:利好3CL路线及相关中间体厂商

事件:11月22日盘后，盐野义冠状病毒药物首次获得厚生劳动省小组委员会的紧急批准盐野义新冠口服特效药S-217622，主要由CAS号尾部数字53-8、56-3、76-7、36-4四种起始原料/中间体合成盐野义特效药走的路线与辉瑞、众生一致，均是3CL蛋白酶抑制路线，不需要利托那韦辅助。相关公司: 中欣氟材:据传，盐野义新冠口服特效药S-217622的四个起始原料/中间体中，2,4,5-三氟(CAS号尾部数字56-3)的门槛最高，目前该中间体国内仅有中欣氟材可以生产金城医药:可以生产53-8

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中欣氟材
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永太科技

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2022-11-23 11:18:57

祁连山:被忽视的破净建筑央企

央企建筑:央企传统行业中低估领域 ·事件，中国特色的估值体系消息发酵，国企板块强势。 09月底券商统计在建筑/通信/建材/交运/公用事业/钢铁/银行和石油石化等央企传统行业中，若央企估值回升至行业平均水平，分别存在 66%、32%、31%、13%、13%、8%、7%、6%的修复空间，截止11月21日收盘建筑公司较9月底上涨约10%，另在央企中PB低于1且PEG大于2的8家央企中建筑公司占了5家(除去银行板块)，相对低估;此外建筑工程板块的市盈率/市净率分别为7.3、0.8，处于历史低位，而全部A

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中国交建
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2022-11-20 14:45:25

【下周机会板块跟踪：教育】

【机构观点】 ➡️国联证券——当前头部优质教育公司的估值与其业绩的成长性、确定性、长期发展机遇呈现显著错配。未来随着职教政策进一步完善并不断推进落地、相关企业商业模式逐步清晰并得到验证，市场对于职教的信心有望恢复和重建。 ➡️华泰证券——由于近年来应届适龄人数提升、就业压力增加等因素，考研、考编培训市场需求在短期至中期有望维持较高景气度。此外，能够提升就业能力的职业培训机构亦有望受益。 ➡️平安证券——教育政策已日趋见底，K12教培公司股价对政策影响反映已较为充分，目前龙头教培公司转型逐渐进入正

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2022-11-20 11:39:55

新冠相关呼吸支持产品梳理

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2022-11-20 11:36:57

隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

中信建投新能源朱玥/崔逸凡事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新HJT电池世界纪录，从25.26%

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隆基绿能

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2022-11-20 00:51:46

教育板块大涨简评【国盛教育】

近期教育板块整体反弹幅度可观，各细分板块包括学科类培训、非学科类培训、职业教育、民办高教均有较好表现，我们认为催化因素主要包括： 🔸情绪层面：近期地产、互联网等政策层面变化，同为政策高相关板块，带动情绪修复； 🔸宏观层面：疫情管控逐步优化，培训类资产招生、消课有望恢复，或支撑未来业绩改善； 🔸基本面层面： 🔗6月港股高教公司新学年招生情况更新，学额增长亮眼； 🔗10月部分公司更新在校生数据； 🔗11月临近高教年报季，板块一年一度估值切换，而年内招生已奠定次年业绩表现； 🔗传智教

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传智教育
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