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无师自通的老司机

2023-07-18 11:04:25

🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点

🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点，推荐重点关注：【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日，马斯克在推特上举办的在线会议提到：一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电力短缺。其次，7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，推动构建农村新型能源体系，支撑分布式可再生能源规模化开发利用；助力乡村振兴和农业农村现代化，服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充

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2023-07-14 10:42:22

车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势

车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线，国内车厂纷纷跟上，包括比亚迪这种巨头；本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持，大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍，自动驾驶里面价值量变化最大细分；从L2到L3的升级过程中，摄像头数量大幅提升，普通的L2方案是3-5颗摄像头，L3需要12颗左右；关键是L2只需要100万到200万像素的镜头，但是L3

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2023-07-13 18:29:43

【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台

【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台暂行管理办法出台。近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。出台《办法：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法：http

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2023-07-13 17:18:52

【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评

【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》，国内生成式AI监管端进展如期落地重点提炼：从大模型到应用层的全系框架，鼓励创新和自主可控，鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度：网信办、科技部之外，发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条，鼓励AI生态繁荣和公平竞争，不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??

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2023-07-13 10:29:02

华海诚科：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断

【中信证券新材料】华海诚科（688535.SH）：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM（高带宽存储器）需求提升，HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC） 1?在传统封装领域，公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场

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2023-07-13 10:19:21

【招商电新】钧达股份业绩简评

【招商电新】钧达股份业绩简评 #公司业绩同环比大幅增长公司公告上半年实现归上净利润9-11亿，同比增加230-300%，扣非归上净利润8.5-10.5亿，同比增长1330-1670%。估算Q2实现归上净利润5.5-7.5亿，中值6.5亿，扣非归上净利润5.1-7.1亿，中值6.1亿。 #N型溢价拉开贡献加大上半年公司电池出货11.4GW（PERC 4.84GW+TOPCon 6.56GW），同比增加181%，其中Q2PERC满产约2.5GW，估算单W盈利0.06元上下，TOPCon约4.1G

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2023-07-13 10:18:46

东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇

东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇 #0BB引领的降银路线是23年异质结降本关键 0BB技术是23年异质结降本的最大推动力，有望助力HJT年底与TO-P-C-on成本打平。0BB技术去除电池主栅，大幅降低浆料耗量；且采用0BB后，组件端改为24BB焊带连接导电性增强，正背面均可使用50%以下银包铜浆料，效率损失大幅减小。银耗降低至10mg/W以下，单W成本约8分/W；硅片使用100-110μm薄片；靶材堆叠+循环+设备改进降至2分/W；设备当前3亿/GW，年底有望2亿/GW。综合看，年底HJ

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2023-07-12 09:56:23

西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产

西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产 1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆 2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研究和生产经验的系统集成专家，在全世界 34 个国家和地区设有制造厂、客户服务中心和技术研发中心，将受益于国内外无人驾驶浪潮的发展 #耐世特是特斯拉EPS领域主要供应商 3、西仪股份与世界转向系统龙

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【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地

【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地公司发布公告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元到3.2亿元，与上年同期相比，将增加2.56亿元到2.96亿元，同比增加1086%到1255%。预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加 3.40 亿元到 3.80 亿元，同比扭亏为盈。公司主营业务为太阳能组件的生产及销售和发电业务。19年控股股东变更为深圳唯之能源，自此积极拓展高效电

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2023-07-11 02:03:11

关于智能驾驶的跟踪点评

关于智能驾驶的跟踪点评： L3级别智能驾驶法规落地/特斯拉FSD入华等预期催化，智能驾驶在行业底层逻辑上迎来积极变化。高级别辅助驾驶（L3及以上）安全是核心，激光雷达仍是必备。据行业权威数据集Nuscenes感知算法评测显示，使用激光雷达的算法，目标检测平均精准度（mAP）数值相对纯视觉显著提升。其中，激光雷达+摄像头融合方案相比纯视觉算法的数值平均从57%提升至73%，表现最好可达77%。国内搭载NOA功能车型激光雷达配置类高达89%。据不完全统计，23年已发布的拥有NOA功能车型达27个

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亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即

亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即利好不断：7月10日，公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日，公司发布1H23业绩预告，1H23实现归母净利润6500-7300万元（同比增长103%-127%），扣非净利润3850-4650万元（同比增长100%-142%）。转固折旧放缓+客户拓展，业绩触底回升 2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固，近两年年负面影响逐渐消散。客户端，近年公司积极拓展吉利、长

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万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！事件：7月10日，万兴科技发布2023年半年度业绩预告。报告期内公司营业收入保持快速增长，同比增长超30%，符合预期；同时归属于上市公司股东的净利润增长有望达到比上年同期增长199% - 345%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长1303% -1978%。观点重申：公司在报告期内全面拥抱 AIGC，积极进行新技术的探索与研发，加快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 新产品的落地开发，有效增强产品创新

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深度挖掘：无人驾驶线控转向核心EPS

目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一个核心部件就是EPS电机。湘油泵的控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进技术研究院及易力达深度合作，目前已经能够实现EPS电机的量产，另外湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的

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继续看好无人驾驶主升浪

特斯拉与16家车企签署了不降价协议（尽管签订后，特斯拉就降价，但大方向上汽车激烈的价格战趋势进入尾声），这一点扭转了汽车产业今年的逻辑。在L3标准出台之前，北京/上海同时出台了智能驾驶政策；国内造成新势力纷纷加入城市NOA，开始探索城市智能驾驶。目前智能驾驶并不十分依赖“高精地图”，而是依赖包括激光雷达、毫米波雷达，摄像头在内的传感器；随着AI机器视觉，机器人、智能驾驶，包括消费电子VR等多重逻辑的驱动，涉及到激光雷达和摄像头的光学是值得关注的。马斯克：全面自动驾驶将在今年年末到来

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【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机

【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机 📈关注AI在B端企业服务场景应用 #LLM应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换近期国内核心企业服务公司与AI大模型合作捷报频传，B端企业场景或将引发下一轮市场关注热潮 📈【汉得信息】国内B端落地先行者 #子公司微扬×Azure OpenAI打造全域企业服务智能模块汉得微扬是国内首批接入微软Azure OpenAI商用服务权限的厂商之一，将Azure OpenAI能力融合到#客户服

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🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点

🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点，推荐重点关注：【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日，马斯克在推特上举办的在线会议提到：一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电力短缺。其次，7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，推动构建农村新型能源体系，支撑分布式可再生能源规模化开发利用；助力乡村振兴和农业农村现代化，服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充

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车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势

车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线，国内车厂纷纷跟上，包括比亚迪这种巨头；本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持，大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍，自动驾驶里面价值量变化最大细分；从L2到L3的升级过程中，摄像头数量大幅提升，普通的L2方案是3-5颗摄像头，L3需要12颗左右；关键是L2只需要100万到200万像素的镜头，但是L3

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【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台

【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台暂行管理办法出台。近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。出台《办法：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法：http

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【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评

【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》，国内生成式AI监管端进展如期落地重点提炼：从大模型到应用层的全系框架，鼓励创新和自主可控，鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度：网信办、科技部之外，发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条，鼓励AI生态繁荣和公平竞争，不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??

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华海诚科：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断

【中信证券新材料】华海诚科（688535.SH）：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM（高带宽存储器）需求提升，HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC） 1?在传统封装领域，公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场

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【招商电新】钧达股份业绩简评

【招商电新】钧达股份业绩简评 #公司业绩同环比大幅增长公司公告上半年实现归上净利润9-11亿，同比增加230-300%，扣非归上净利润8.5-10.5亿，同比增长1330-1670%。估算Q2实现归上净利润5.5-7.5亿，中值6.5亿，扣非归上净利润5.1-7.1亿，中值6.1亿。 #N型溢价拉开贡献加大上半年公司电池出货11.4GW（PERC 4.84GW+TOPCon 6.56GW），同比增加181%，其中Q2PERC满产约2.5GW，估算单W盈利0.06元上下，TOPCon约4.1G

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东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇

东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇 #0BB引领的降银路线是23年异质结降本关键 0BB技术是23年异质结降本的最大推动力，有望助力HJT年底与TO-P-C-on成本打平。0BB技术去除电池主栅，大幅降低浆料耗量；且采用0BB后，组件端改为24BB焊带连接导电性增强，正背面均可使用50%以下银包铜浆料，效率损失大幅减小。银耗降低至10mg/W以下，单W成本约8分/W；硅片使用100-110μm薄片；靶材堆叠+循环+设备改进降至2分/W；设备当前3亿/GW，年底有望2亿/GW。综合看，年底HJ

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西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产

西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产 1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆 2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研究和生产经验的系统集成专家，在全世界 34 个国家和地区设有制造厂、客户服务中心和技术研发中心，将受益于国内外无人驾驶浪潮的发展 #耐世特是特斯拉EPS领域主要供应商 3、西仪股份与世界转向系统龙

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【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地

【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地公司发布公告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元到3.2亿元，与上年同期相比，将增加2.56亿元到2.96亿元，同比增加1086%到1255%。预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加 3.40 亿元到 3.80 亿元，同比扭亏为盈。公司主营业务为太阳能组件的生产及销售和发电业务。19年控股股东变更为深圳唯之能源，自此积极拓展高效电

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关于智能驾驶的跟踪点评

关于智能驾驶的跟踪点评： L3级别智能驾驶法规落地/特斯拉FSD入华等预期催化，智能驾驶在行业底层逻辑上迎来积极变化。高级别辅助驾驶（L3及以上）安全是核心，激光雷达仍是必备。据行业权威数据集Nuscenes感知算法评测显示，使用激光雷达的算法，目标检测平均精准度（mAP）数值相对纯视觉显著提升。其中，激光雷达+摄像头融合方案相比纯视觉算法的数值平均从57%提升至73%，表现最好可达77%。国内搭载NOA功能车型激光雷达配置类高达89%。据不完全统计，23年已发布的拥有NOA功能车型达27个

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亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即

亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即利好不断：7月10日，公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日，公司发布1H23业绩预告，1H23实现归母净利润6500-7300万元（同比增长103%-127%），扣非净利润3850-4650万元（同比增长100%-142%）。转固折旧放缓+客户拓展，业绩触底回升 2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固，近两年年负面影响逐渐消散。客户端，近年公司积极拓展吉利、长

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万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！事件：7月10日，万兴科技发布2023年半年度业绩预告。报告期内公司营业收入保持快速增长，同比增长超30%，符合预期；同时归属于上市公司股东的净利润增长有望达到比上年同期增长199% - 345%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长1303% -1978%。观点重申：公司在报告期内全面拥抱 AIGC，积极进行新技术的探索与研发，加快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 新产品的落地开发，有效增强产品创新

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深度挖掘：无人驾驶线控转向核心EPS

目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一个核心部件就是EPS电机。湘油泵的控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进技术研究院及易力达深度合作，目前已经能够实现EPS电机的量产，另外湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的

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继续看好无人驾驶主升浪

特斯拉与16家车企签署了不降价协议（尽管签订后，特斯拉就降价，但大方向上汽车激烈的价格战趋势进入尾声），这一点扭转了汽车产业今年的逻辑。在L3标准出台之前，北京/上海同时出台了智能驾驶政策；国内造成新势力纷纷加入城市NOA，开始探索城市智能驾驶。目前智能驾驶并不十分依赖“高精地图”，而是依赖包括激光雷达、毫米波雷达，摄像头在内的传感器；随着AI机器视觉，机器人、智能驾驶，包括消费电子VR等多重逻辑的驱动，涉及到激光雷达和摄像头的光学是值得关注的。马斯克：全面自动驾驶将在今年年末到来

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【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机

【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机 📈关注AI在B端企业服务场景应用 #LLM应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换近期国内核心企业服务公司与AI大模型合作捷报频传，B端企业场景或将引发下一轮市场关注热潮 📈【汉得信息】国内B端落地先行者 #子公司微扬×Azure OpenAI打造全域企业服务智能模块汉得微扬是国内首批接入微软Azure OpenAI商用服务权限的厂商之一，将Azure OpenAI能力融合到#客户服

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2023-07-18 11:04:25

🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点

🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点，推荐重点关注：【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日，马斯克在推特上举办的在线会议提到：一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电力短缺。其次，7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，推动构建农村新型能源体系，支撑分布式可再生能源规模化开发利用；助力乡村振兴和农业农村现代化，服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充

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2023-07-14 10:42:22

车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势

车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线，国内车厂纷纷跟上，包括比亚迪这种巨头；本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持，大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍，自动驾驶里面价值量变化最大细分；从L2到L3的升级过程中，摄像头数量大幅提升，普通的L2方案是3-5颗摄像头，L3需要12颗左右；关键是L2只需要100万到200万像素的镜头，但是L3

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2023-07-13 18:29:43

【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台

【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台暂行管理办法出台。近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。出台《办法：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法：http

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【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评

【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》，国内生成式AI监管端进展如期落地重点提炼：从大模型到应用层的全系框架，鼓励创新和自主可控，鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度：网信办、科技部之外，发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条，鼓励AI生态繁荣和公平竞争，不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??

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华海诚科：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断

【中信证券新材料】华海诚科（688535.SH）：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM（高带宽存储器）需求提升，HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC） 1?在传统封装领域，公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场

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【招商电新】钧达股份业绩简评

【招商电新】钧达股份业绩简评 #公司业绩同环比大幅增长公司公告上半年实现归上净利润9-11亿，同比增加230-300%，扣非归上净利润8.5-10.5亿，同比增长1330-1670%。估算Q2实现归上净利润5.5-7.5亿，中值6.5亿，扣非归上净利润5.1-7.1亿，中值6.1亿。 #N型溢价拉开贡献加大上半年公司电池出货11.4GW（PERC 4.84GW+TOPCon 6.56GW），同比增加181%，其中Q2PERC满产约2.5GW，估算单W盈利0.06元上下，TOPCon约4.1G

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东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇

东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇 #0BB引领的降银路线是23年异质结降本关键 0BB技术是23年异质结降本的最大推动力，有望助力HJT年底与TO-P-C-on成本打平。0BB技术去除电池主栅，大幅降低浆料耗量；且采用0BB后，组件端改为24BB焊带连接导电性增强，正背面均可使用50%以下银包铜浆料，效率损失大幅减小。银耗降低至10mg/W以下，单W成本约8分/W；硅片使用100-110μm薄片；靶材堆叠+循环+设备改进降至2分/W；设备当前3亿/GW，年底有望2亿/GW。综合看，年底HJ

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西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产

西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产 1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆 2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研究和生产经验的系统集成专家，在全世界 34 个国家和地区设有制造厂、客户服务中心和技术研发中心，将受益于国内外无人驾驶浪潮的发展 #耐世特是特斯拉EPS领域主要供应商 3、西仪股份与世界转向系统龙

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【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地

【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地公司发布公告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元到3.2亿元，与上年同期相比，将增加2.56亿元到2.96亿元，同比增加1086%到1255%。预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加 3.40 亿元到 3.80 亿元，同比扭亏为盈。公司主营业务为太阳能组件的生产及销售和发电业务。19年控股股东变更为深圳唯之能源，自此积极拓展高效电

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关于智能驾驶的跟踪点评

关于智能驾驶的跟踪点评： L3级别智能驾驶法规落地/特斯拉FSD入华等预期催化，智能驾驶在行业底层逻辑上迎来积极变化。高级别辅助驾驶（L3及以上）安全是核心，激光雷达仍是必备。据行业权威数据集Nuscenes感知算法评测显示，使用激光雷达的算法，目标检测平均精准度（mAP）数值相对纯视觉显著提升。其中，激光雷达+摄像头融合方案相比纯视觉算法的数值平均从57%提升至73%，表现最好可达77%。国内搭载NOA功能车型激光雷达配置类高达89%。据不完全统计，23年已发布的拥有NOA功能车型达27个

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亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即

亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即利好不断：7月10日，公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日，公司发布1H23业绩预告，1H23实现归母净利润6500-7300万元（同比增长103%-127%），扣非净利润3850-4650万元（同比增长100%-142%）。转固折旧放缓+客户拓展，业绩触底回升 2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固，近两年年负面影响逐渐消散。客户端，近年公司积极拓展吉利、长

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万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！事件：7月10日，万兴科技发布2023年半年度业绩预告。报告期内公司营业收入保持快速增长，同比增长超30%，符合预期；同时归属于上市公司股东的净利润增长有望达到比上年同期增长199% - 345%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长1303% -1978%。观点重申：公司在报告期内全面拥抱 AIGC，积极进行新技术的探索与研发，加快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 新产品的落地开发，有效增强产品创新

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深度挖掘：无人驾驶线控转向核心EPS

目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一个核心部件就是EPS电机。湘油泵的控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进技术研究院及易力达深度合作，目前已经能够实现EPS电机的量产，另外湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的

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继续看好无人驾驶主升浪

特斯拉与16家车企签署了不降价协议（尽管签订后，特斯拉就降价，但大方向上汽车激烈的价格战趋势进入尾声），这一点扭转了汽车产业今年的逻辑。在L3标准出台之前，北京/上海同时出台了智能驾驶政策；国内造成新势力纷纷加入城市NOA，开始探索城市智能驾驶。目前智能驾驶并不十分依赖“高精地图”，而是依赖包括激光雷达、毫米波雷达，摄像头在内的传感器；随着AI机器视觉，机器人、智能驾驶，包括消费电子VR等多重逻辑的驱动，涉及到激光雷达和摄像头的光学是值得关注的。马斯克：全面自动驾驶将在今年年末到来

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【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机

【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机 📈关注AI在B端企业服务场景应用 #LLM应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换近期国内核心企业服务公司与AI大模型合作捷报频传，B端企业场景或将引发下一轮市场关注热潮 📈【汉得信息】国内B端落地先行者 #子公司微扬×Azure OpenAI打造全域企业服务智能模块汉得微扬是国内首批接入微软Azure OpenAI商用服务权限的厂商之一，将Azure OpenAI能力融合到#客户服

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🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点

🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点，推荐重点关注：【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日，马斯克在推特上举办的在线会议提到：一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电力短缺。其次，7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，推动构建农村新型能源体系，支撑分布式可再生能源规模化开发利用；助力乡村振兴和农业农村现代化，服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充

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车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势

车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线，国内车厂纷纷跟上，包括比亚迪这种巨头；本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持，大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍，自动驾驶里面价值量变化最大细分；从L2到L3的升级过程中，摄像头数量大幅提升，普通的L2方案是3-5颗摄像头，L3需要12颗左右；关键是L2只需要100万到200万像素的镜头，但是L3

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【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台

【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台暂行管理办法出台。近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。出台《办法：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法：http

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【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评

【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》，国内生成式AI监管端进展如期落地重点提炼：从大模型到应用层的全系框架，鼓励创新和自主可控，鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度：网信办、科技部之外，发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条，鼓励AI生态繁荣和公平竞争，不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??

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华海诚科：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断

【中信证券新材料】华海诚科（688535.SH）：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM（高带宽存储器）需求提升，HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC） 1?在传统封装领域，公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场

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【招商电新】钧达股份业绩简评

【招商电新】钧达股份业绩简评 #公司业绩同环比大幅增长公司公告上半年实现归上净利润9-11亿，同比增加230-300%，扣非归上净利润8.5-10.5亿，同比增长1330-1670%。估算Q2实现归上净利润5.5-7.5亿，中值6.5亿，扣非归上净利润5.1-7.1亿，中值6.1亿。 #N型溢价拉开贡献加大上半年公司电池出货11.4GW（PERC 4.84GW+TOPCon 6.56GW），同比增加181%，其中Q2PERC满产约2.5GW，估算单W盈利0.06元上下，TOPCon约4.1G

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东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇 #0BB引领的降银路线是23年异质结降本关键 0BB技术是23年异质结降本的最大推动力，有望助力HJT年底与TO-P-C-on成本打平。0BB技术去除电池主栅，大幅降低浆料耗量；且采用0BB后，组件端改为24BB焊带连接导电性增强，正背面均可使用50%以下银包铜浆料，效率损失大幅减小。银耗降低至10mg/W以下，单W成本约8分/W；硅片使用100-110μm薄片；靶材堆叠+循环+设备改进降至2分/W；设备当前3亿/GW，年底有望2亿/GW。综合看，年底HJ

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西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产

西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产 1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆 2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研究和生产经验的系统集成专家，在全世界 34 个国家和地区设有制造厂、客户服务中心和技术研发中心，将受益于国内外无人驾驶浪潮的发展 #耐世特是特斯拉EPS领域主要供应商 3、西仪股份与世界转向系统龙

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【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地

【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地公司发布公告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元到3.2亿元，与上年同期相比，将增加2.56亿元到2.96亿元，同比增加1086%到1255%。预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加 3.40 亿元到 3.80 亿元，同比扭亏为盈。公司主营业务为太阳能组件的生产及销售和发电业务。19年控股股东变更为深圳唯之能源，自此积极拓展高效电

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关于智能驾驶的跟踪点评

关于智能驾驶的跟踪点评： L3级别智能驾驶法规落地/特斯拉FSD入华等预期催化，智能驾驶在行业底层逻辑上迎来积极变化。高级别辅助驾驶（L3及以上）安全是核心，激光雷达仍是必备。据行业权威数据集Nuscenes感知算法评测显示，使用激光雷达的算法，目标检测平均精准度（mAP）数值相对纯视觉显著提升。其中，激光雷达+摄像头融合方案相比纯视觉算法的数值平均从57%提升至73%，表现最好可达77%。国内搭载NOA功能车型激光雷达配置类高达89%。据不完全统计，23年已发布的拥有NOA功能车型达27个

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亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即

亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即利好不断：7月10日，公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日，公司发布1H23业绩预告，1H23实现归母净利润6500-7300万元（同比增长103%-127%），扣非净利润3850-4650万元（同比增长100%-142%）。转固折旧放缓+客户拓展，业绩触底回升 2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固，近两年年负面影响逐渐消散。客户端，近年公司积极拓展吉利、长

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万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！事件：7月10日，万兴科技发布2023年半年度业绩预告。报告期内公司营业收入保持快速增长，同比增长超30%，符合预期；同时归属于上市公司股东的净利润增长有望达到比上年同期增长199% - 345%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长1303% -1978%。观点重申：公司在报告期内全面拥抱 AIGC，积极进行新技术的探索与研发，加快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 新产品的落地开发，有效增强产品创新

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深度挖掘：无人驾驶线控转向核心EPS

目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一个核心部件就是EPS电机。湘油泵的控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进技术研究院及易力达深度合作，目前已经能够实现EPS电机的量产，另外湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的

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继续看好无人驾驶主升浪

特斯拉与16家车企签署了不降价协议（尽管签订后，特斯拉就降价，但大方向上汽车激烈的价格战趋势进入尾声），这一点扭转了汽车产业今年的逻辑。在L3标准出台之前，北京/上海同时出台了智能驾驶政策；国内造成新势力纷纷加入城市NOA，开始探索城市智能驾驶。目前智能驾驶并不十分依赖“高精地图”，而是依赖包括激光雷达、毫米波雷达，摄像头在内的传感器；随着AI机器视觉，机器人、智能驾驶，包括消费电子VR等多重逻辑的驱动，涉及到激光雷达和摄像头的光学是值得关注的。马斯克：全面自动驾驶将在今年年末到来

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2023-07-09 23:56:16

【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机

【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机 📈关注AI在B端企业服务场景应用 #LLM应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换近期国内核心企业服务公司与AI大模型合作捷报频传，B端企业场景或将引发下一轮市场关注热潮 📈【汉得信息】国内B端落地先行者 #子公司微扬×Azure OpenAI打造全域企业服务智能模块汉得微扬是国内首批接入微软Azure OpenAI商用服务权限的厂商之一，将Azure OpenAI能力融合到#客户服

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汉得信息
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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-07-18 11:04:25

🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点

🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点，推荐重点关注：【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日，马斯克在推特上举办的在线会议提到：一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电力短缺。其次，7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，推动构建农村新型能源体系，支撑分布式可再生能源规模化开发利用；助力乡村振兴和农业农村现代化，服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充

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金盘科技

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无师自通的老司机

2023-07-14 10:42:22

车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势

车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线，国内车厂纷纷跟上，包括比亚迪这种巨头；本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持，大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍，自动驾驶里面价值量变化最大细分；从L2到L3的升级过程中，摄像头数量大幅提升，普通的L2方案是3-5颗摄像头，L3需要12颗左右；关键是L2只需要100万到200万像素的镜头，但是L3

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联创电子

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无师自通的老司机

2023-07-13 18:29:43

【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台

【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台暂行管理办法出台。近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。出台《办法：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法：http

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人民网
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无师自通的老司机

2023-07-13 17:18:52

【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评

【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》，国内生成式AI监管端进展如期落地重点提炼：从大模型到应用层的全系框架，鼓励创新和自主可控，鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度：网信办、科技部之外，发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条，鼓励AI生态繁荣和公平竞争，不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??

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金山办公
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2023-07-13 10:29:02

华海诚科：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断

【中信证券新材料】华海诚科（688535.SH）：先进封装材料龙头，自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM（高带宽存储器）需求提升，HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC） 1?在传统封装领域，公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场

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华海诚科
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2023-07-13 10:19:21

【招商电新】钧达股份业绩简评

【招商电新】钧达股份业绩简评 #公司业绩同环比大幅增长公司公告上半年实现归上净利润9-11亿，同比增加230-300%，扣非归上净利润8.5-10.5亿，同比增长1330-1670%。估算Q2实现归上净利润5.5-7.5亿，中值6.5亿，扣非归上净利润5.1-7.1亿，中值6.1亿。 #N型溢价拉开贡献加大上半年公司电池出货11.4GW（PERC 4.84GW+TOPCon 6.56GW），同比增加181%，其中Q2PERC满产约2.5GW，估算单W盈利0.06元上下，TOPCon约4.1G

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钧达股份

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2023-07-13 10:18:46

东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇

东方日升：异质结降银先锋，紧抓储能机遇 #0BB引领的降银路线是23年异质结降本关键 0BB技术是23年异质结降本的最大推动力，有望助力HJT年底与TO-P-C-on成本打平。0BB技术去除电池主栅，大幅降低浆料耗量；且采用0BB后，组件端改为24BB焊带连接导电性增强，正背面均可使用50%以下银包铜浆料，效率损失大幅减小。银耗降低至10mg/W以下，单W成本约8分/W；硅片使用100-110μm薄片；靶材堆叠+循环+设备改进降至2分/W；设备当前3亿/GW，年底有望2亿/GW。综合看，年底HJ

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东方日升

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-07-12 09:56:23

西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产

西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产 1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆 2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研究和生产经验的系统集成专家，在全世界 34 个国家和地区设有制造厂、客户服务中心和技术研发中心，将受益于国内外无人驾驶浪潮的发展 #耐世特是特斯拉EPS领域主要供应商 3、西仪股份与世界转向系统龙

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2023-07-12 09:55:57

【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地

【亿晶光电半年度业绩点评】二季度业绩创新高，高速成长未来可期，终止争议定增利空落地公司发布公告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元到3.2亿元，与上年同期相比，将增加2.56亿元到2.96亿元，同比增加1086%到1255%。预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加 3.40 亿元到 3.80 亿元，同比扭亏为盈。公司主营业务为太阳能组件的生产及销售和发电业务。19年控股股东变更为深圳唯之能源，自此积极拓展高效电

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亿晶光电

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韭阳真經

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2023-07-11 02:03:11

关于智能驾驶的跟踪点评

关于智能驾驶的跟踪点评： L3级别智能驾驶法规落地/特斯拉FSD入华等预期催化，智能驾驶在行业底层逻辑上迎来积极变化。高级别辅助驾驶（L3及以上）安全是核心，激光雷达仍是必备。据行业权威数据集Nuscenes感知算法评测显示，使用激光雷达的算法，目标检测平均精准度（mAP）数值相对纯视觉显著提升。其中，激光雷达+摄像头融合方案相比纯视觉算法的数值平均从57%提升至73%，表现最好可达77%。国内搭载NOA功能车型激光雷达配置类高达89%。据不完全统计，23年已发布的拥有NOA功能车型达27个

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2023-07-11 00:42:42

亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即

亚太股份：业绩触底回升，电控产品&线控制动放量在即利好不断：7月10日，公司公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。7月7日，公司发布1H23业绩预告，1H23实现归母净利润6500-7300万元（同比增长103%-127%），扣非净利润3850-4650万元（同比增长100%-142%）。转固折旧放缓+客户拓展，业绩触底回升 2018-2020年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固，近两年年负面影响逐渐消散。客户端，近年公司积极拓展吉利、长

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亚太股份

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2023-07-11 00:41:49

万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技上半年利润增长显著，数字创意产品实力强劲！事件：7月10日，万兴科技发布2023年半年度业绩预告。报告期内公司营业收入保持快速增长，同比增长超30%，符合预期；同时归属于上市公司股东的净利润增长有望达到比上年同期增长199% - 345%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长1303% -1978%。观点重申：公司在报告期内全面拥抱 AIGC，积极进行新技术的探索与研发，加快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 新产品的落地开发，有效增强产品创新

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万兴科技

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2023-07-10 14:11:31

深度挖掘：无人驾驶线控转向核心EPS

目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一个核心部件就是EPS电机。湘油泵的控股子公司东兴昌科技与中科院深圳先进技术研究院及易力达深度合作，目前已经能够实现EPS电机的量产，另外湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的

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湘油泵
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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-07-10 10:45:57

继续看好无人驾驶主升浪

特斯拉与16家车企签署了不降价协议（尽管签订后，特斯拉就降价，但大方向上汽车激烈的价格战趋势进入尾声），这一点扭转了汽车产业今年的逻辑。在L3标准出台之前，北京/上海同时出台了智能驾驶政策；国内造成新势力纷纷加入城市NOA，开始探索城市智能驾驶。目前智能驾驶并不十分依赖“高精地图”，而是依赖包括激光雷达、毫米波雷达，摄像头在内的传感器；随着AI机器视觉，机器人、智能驾驶，包括消费电子VR等多重逻辑的驱动，涉及到激光雷达和摄像头的光学是值得关注的。马斯克：全面自动驾驶将在今年年末到来

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-07-09 23:56:16

【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机

【重视AI向B端企业服务落地投资机会，推荐汉得、鼎捷、赛意、泛微、致远】国金计算机 📈关注AI在B端企业服务场景应用 #LLM应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换近期国内核心企业服务公司与AI大模型合作捷报频传，B端企业场景或将引发下一轮市场关注热潮 📈【汉得信息】国内B端落地先行者 #子公司微扬×Azure OpenAI打造全域企业服务智能模块汉得微扬是国内首批接入微软Azure OpenAI商用服务权限的厂商之一，将Azure OpenAI能力融合到#客户服

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