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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-05 12:19:37
特斯拉FSD最正宗标的联创电子,非常稀缺
华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺 盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多人领域展开了深度合作. 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发 拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单. 公司生产的车载镜头涉及无人驾
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浙江世宝
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-05 12:07:30
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立,关注AI+体育,康力源 逻辑如下: 第一届全国体育人工智能人会本周五召开。为更好推动人工智能技术在体育领域的广泛应用,服务科技强国、体育强国、健康中国等国家战略,中国人工智能学会决定于2023年7月7日-9日召开第一届全国体育人工智能大会暨中国人工智能学会体育人工智能专委会成立大会,旨在为国内体育人工智能领域的基础理论研究、工程技术和产品研发等提供学术交流的平台,以展示最新理论和技术成果,促进成果转化和产业发展。本次会议采用大会报告、专
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康力源
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-05 11:59:11
钠电标准大会召开在即,普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联
【华安电新】美联新材:钠电标准大会召开在即,公司普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联 事件1:2023 年 7 月 1 日,美联控股子公司辽宁美彩与星空钠电、湖南立方新能源联合打造的首个普鲁士蓝钠离子储能示范项目于国网辽宁省电力有限公司管培中心正式投入使用,预计年底将继续完成其他示范项目,项目的储能容量也将逐步增加 事件2:7 月 1 日同时,美联子公司辽宁美彩、星空钠电、国网辽宁综合能源服务有限公司签署《战略合作协议》,就钠离子储能电池推广、销售和应用开展全面战略合
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美联新材
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-05 11:56:49
【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司
【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓,锗相关物项出口,包括氮化镓,砷化镓,磷化镓等原材料,包括晶片,外延片,粉末,碎料等形态。 led,华灿光电,乾照光电
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-03 10:57:56
调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术
【调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术】 周末参与了【美联新材】普鲁士蓝钠电池电网储能示范项目调研,大超预期,主要有以下几个要点汇报: ———— 1.各新技术中,钠电实际进展最快 目前的钠电池即将进入量产阶段: (1)储能方面,中科海钠的1mwh氧化物钠电储能项目目前测试一切顺利,美联本次普鲁士蓝钠电池储能被国网所接受; (2)两轮车方面,雅迪等多家龙头企业已推出钠电车型; (3)乘用车方面,江淮花仙子、奇瑞冰淇淋将在下半年量产。其他新技术大多数仍在送样改进阶段,钠电池产业化进展
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美联新材
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-03 10:06:35
华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】
华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】 事件: 1、英伟达联手 Snowflake,帮助企业客户建立自己的 AI 2、Databricks收购MosaicML为企业构建类GPT工具服务 3、7月7日华为盘古大模型正式发布,明确“为行业而生” 三个事件都指向一点,TO B应用#安迪比尔 天风计算机# 历史上的技术/模式革命,应用端十倍股不在少数。除了龙头C、讯飞、万兴,后续可能的新龙头 —白马重视泛微、金蝶、恒生、中科软、长亮 —黑马重视新致、汉得、致远、鼎捷、京北方、
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韭阳真經
无师自通的老司机
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0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
国金汽车陈传红 复合集流体明确讲,产业化节奏是超预期的,“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为,行业处于技术改进阶段,距离应用还有距离。另外,还有部分更悲观的投资者,认为产业链热度下来了,“没声音了”,其实这是黎明前的典型特征,大家因为保密和竞争因素,步入静默了,"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链,制造端送样已经陆续达到了量产标准,产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实,距离大规模量产一步之遥。从PP看,核心指标包括剥离力需要大于2.3N,我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N,方
0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
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无师自通的老司机
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【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成
【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成 事件:6月29日下午,公司公告,全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来,已多次送样下游客户,复合铜箔产品经客户测试验证,于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。 点评: 一体:电池铝箔基本锁定龙二地位,预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长,同比增长50-100%左右,出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右,微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响,预
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无师自通的老司机
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复合集流体行业投资20202307.pdf
复合集流体行业投资PPT 202307.pdf
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230628国际AI算力芯片电话会
230628国际AI算力芯片电话会 摘要: 1,英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口,英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800,实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大,冲击范围取决于打击力度。 2,国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高,NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3,国产算力厂
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2023-06-28 13:33:23
鑫宏业:被忽视的低位机器人线缆供应商,天风电新预估远期市值200亿,三倍空间
重要 【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X。
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无师自通的老司机
2023-06-28 12:56:18
[tf电新] 鑫宏业更新
[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经送选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段,这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价8
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无师自通的老司机
2023-06-27 18:52:07
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile ??出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; ??文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; ??项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; ??生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-06-26 21:56:55
【鑫宏业】调研核心总结
【鑫宏业】调研核心总结 指引及结构 1)产能:原有产值40亿+株洲工厂(华中主机厂+中车)40亿+华光电缆(收购业务、充电桩+核电,历史峰值收入3亿,23年目标0.8亿)+无锡羊尖(通讯电缆+液冷超充)40亿。 2)结构:预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速;光伏略低于行业增速、储能高增速;工业已供内资机器人、继续拓展新业务(含人形机器人)。 工业业务 1)人形机器人,ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500,公司有技
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无师自通的老司机
2023-06-26 21:55:23
【天风电新】鑫宏业更新:
重要??【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-05 12:19:37
特斯拉FSD最正宗标的联创电子,非常稀缺
华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺 盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多人领域展开了深度合作. 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发 拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单. 公司生产的车载镜头涉及无人驾
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2023-07-05 12:07:30
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立,关注AI+体育,康力源 逻辑如下: 第一届全国体育人工智能人会本周五召开。为更好推动人工智能技术在体育领域的广泛应用,服务科技强国、体育强国、健康中国等国家战略,中国人工智能学会决定于2023年7月7日-9日召开第一届全国体育人工智能大会暨中国人工智能学会体育人工智能专委会成立大会,旨在为国内体育人工智能领域的基础理论研究、工程技术和产品研发等提供学术交流的平台,以展示最新理论和技术成果,促进成果转化和产业发展。本次会议采用大会报告、专
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钠电标准大会召开在即,普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联
【华安电新】美联新材:钠电标准大会召开在即,公司普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联 事件1:2023 年 7 月 1 日,美联控股子公司辽宁美彩与星空钠电、湖南立方新能源联合打造的首个普鲁士蓝钠离子储能示范项目于国网辽宁省电力有限公司管培中心正式投入使用,预计年底将继续完成其他示范项目,项目的储能容量也将逐步增加 事件2:7 月 1 日同时,美联子公司辽宁美彩、星空钠电、国网辽宁综合能源服务有限公司签署《战略合作协议》,就钠离子储能电池推广、销售和应用开展全面战略合
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美联新材
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2023-07-05 11:56:49
【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司
【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓,锗相关物项出口,包括氮化镓,砷化镓,磷化镓等原材料,包括晶片,外延片,粉末,碎料等形态。 led,华灿光电,乾照光电
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调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术
【调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术】 周末参与了【美联新材】普鲁士蓝钠电池电网储能示范项目调研,大超预期,主要有以下几个要点汇报: ———— 1.各新技术中,钠电实际进展最快 目前的钠电池即将进入量产阶段: (1)储能方面,中科海钠的1mwh氧化物钠电储能项目目前测试一切顺利,美联本次普鲁士蓝钠电池储能被国网所接受; (2)两轮车方面,雅迪等多家龙头企业已推出钠电车型; (3)乘用车方面,江淮花仙子、奇瑞冰淇淋将在下半年量产。其他新技术大多数仍在送样改进阶段,钠电池产业化进展
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无师自通的老司机
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华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】
华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】 事件: 1、英伟达联手 Snowflake,帮助企业客户建立自己的 AI 2、Databricks收购MosaicML为企业构建类GPT工具服务 3、7月7日华为盘古大模型正式发布,明确“为行业而生” 三个事件都指向一点,TO B应用#安迪比尔 天风计算机# 历史上的技术/模式革命,应用端十倍股不在少数。除了龙头C、讯飞、万兴,后续可能的新龙头 —白马重视泛微、金蝶、恒生、中科软、长亮 —黑马重视新致、汉得、致远、鼎捷、京北方、
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无师自通的老司机
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0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
国金汽车陈传红 复合集流体明确讲,产业化节奏是超预期的,“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为,行业处于技术改进阶段,距离应用还有距离。另外,还有部分更悲观的投资者,认为产业链热度下来了,“没声音了”,其实这是黎明前的典型特征,大家因为保密和竞争因素,步入静默了,"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链,制造端送样已经陆续达到了量产标准,产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实,距离大规模量产一步之遥。从PP看,核心指标包括剥离力需要大于2.3N,我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N,方
0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
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【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成
【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成 事件:6月29日下午,公司公告,全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来,已多次送样下游客户,复合铜箔产品经客户测试验证,于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。 点评: 一体:电池铝箔基本锁定龙二地位,预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长,同比增长50-100%左右,出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右,微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响,预
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复合集流体行业投资20202307.pdf
复合集流体行业投资PPT 202307.pdf
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230628国际AI算力芯片电话会
230628国际AI算力芯片电话会 摘要: 1,英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口,英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800,实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大,冲击范围取决于打击力度。 2,国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高,NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3,国产算力厂
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鑫宏业:被忽视的低位机器人线缆供应商,天风电新预估远期市值200亿,三倍空间
重要 【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X。
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[tf电新] 鑫宏业更新
[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经送选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段,这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价8
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韭阳真經
无师自通的老司机
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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile ??出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; ??文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; ??项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; ??生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具
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【鑫宏业】调研核心总结
【鑫宏业】调研核心总结 指引及结构 1)产能:原有产值40亿+株洲工厂(华中主机厂+中车)40亿+华光电缆(收购业务、充电桩+核电,历史峰值收入3亿,23年目标0.8亿)+无锡羊尖(通讯电缆+液冷超充)40亿。 2)结构:预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速;光伏略低于行业增速、储能高增速;工业已供内资机器人、继续拓展新业务(含人形机器人)。 工业业务 1)人形机器人,ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500,公司有技
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【天风电新】鑫宏业更新:
重要??【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
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特斯拉FSD最正宗标的联创电子,非常稀缺
华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺 盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多人领域展开了深度合作. 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发 拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单. 公司生产的车载镜头涉及无人驾
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浙江世宝
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-05 12:07:30
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立,关注AI+体育,康力源 逻辑如下: 第一届全国体育人工智能人会本周五召开。为更好推动人工智能技术在体育领域的广泛应用,服务科技强国、体育强国、健康中国等国家战略,中国人工智能学会决定于2023年7月7日-9日召开第一届全国体育人工智能大会暨中国人工智能学会体育人工智能专委会成立大会,旨在为国内体育人工智能领域的基础理论研究、工程技术和产品研发等提供学术交流的平台,以展示最新理论和技术成果,促进成果转化和产业发展。本次会议采用大会报告、专
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莱茵体育
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康力源
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2023-07-05 11:59:11
钠电标准大会召开在即,普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联
【华安电新】美联新材:钠电标准大会召开在即,公司普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联 事件1:2023 年 7 月 1 日,美联控股子公司辽宁美彩与星空钠电、湖南立方新能源联合打造的首个普鲁士蓝钠离子储能示范项目于国网辽宁省电力有限公司管培中心正式投入使用,预计年底将继续完成其他示范项目,项目的储能容量也将逐步增加 事件2:7 月 1 日同时,美联子公司辽宁美彩、星空钠电、国网辽宁综合能源服务有限公司签署《战略合作协议》,就钠离子储能电池推广、销售和应用开展全面战略合
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美联新材
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韭阳真經
无师自通的老司机
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【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司
【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓,锗相关物项出口,包括氮化镓,砷化镓,磷化镓等原材料,包括晶片,外延片,粉末,碎料等形态。 led,华灿光电,乾照光电
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2023-07-03 10:57:56
调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术
【调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术】 周末参与了【美联新材】普鲁士蓝钠电池电网储能示范项目调研,大超预期,主要有以下几个要点汇报: ———— 1.各新技术中,钠电实际进展最快 目前的钠电池即将进入量产阶段: (1)储能方面,中科海钠的1mwh氧化物钠电储能项目目前测试一切顺利,美联本次普鲁士蓝钠电池储能被国网所接受; (2)两轮车方面,雅迪等多家龙头企业已推出钠电车型; (3)乘用车方面,江淮花仙子、奇瑞冰淇淋将在下半年量产。其他新技术大多数仍在送样改进阶段,钠电池产业化进展
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美联新材
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韭阳真經
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华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】
华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】 事件: 1、英伟达联手 Snowflake,帮助企业客户建立自己的 AI 2、Databricks收购MosaicML为企业构建类GPT工具服务 3、7月7日华为盘古大模型正式发布,明确“为行业而生” 三个事件都指向一点,TO B应用#安迪比尔 天风计算机# 历史上的技术/模式革命,应用端十倍股不在少数。除了龙头C、讯飞、万兴,后续可能的新龙头 —白马重视泛微、金蝶、恒生、中科软、长亮 —黑马重视新致、汉得、致远、鼎捷、京北方、
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0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
国金汽车陈传红 复合集流体明确讲,产业化节奏是超预期的,“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为,行业处于技术改进阶段,距离应用还有距离。另外,还有部分更悲观的投资者,认为产业链热度下来了,“没声音了”,其实这是黎明前的典型特征,大家因为保密和竞争因素,步入静默了,"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链,制造端送样已经陆续达到了量产标准,产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实,距离大规模量产一步之遥。从PP看,核心指标包括剥离力需要大于2.3N,我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N,方
0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
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【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成
【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成 事件:6月29日下午,公司公告,全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来,已多次送样下游客户,复合铜箔产品经客户测试验证,于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。 点评: 一体:电池铝箔基本锁定龙二地位,预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长,同比增长50-100%左右,出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右,微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响,预
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复合集流体行业投资20202307.pdf
复合集流体行业投资PPT 202307.pdf
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230628国际AI算力芯片电话会
230628国际AI算力芯片电话会 摘要: 1,英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口,英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800,实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大,冲击范围取决于打击力度。 2,国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高,NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3,国产算力厂
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鑫宏业:被忽视的低位机器人线缆供应商,天风电新预估远期市值200亿,三倍空间
重要 【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X。
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[tf电新] 鑫宏业更新
[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经送选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段,这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价8
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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile ??出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; ??文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; ??项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; ??生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具
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2023-06-26 21:56:55
【鑫宏业】调研核心总结
【鑫宏业】调研核心总结 指引及结构 1)产能:原有产值40亿+株洲工厂(华中主机厂+中车)40亿+华光电缆(收购业务、充电桩+核电,历史峰值收入3亿,23年目标0.8亿)+无锡羊尖(通讯电缆+液冷超充)40亿。 2)结构:预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速;光伏略低于行业增速、储能高增速;工业已供内资机器人、继续拓展新业务(含人形机器人)。 工业业务 1)人形机器人,ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500,公司有技
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2023-06-26 21:55:23
【天风电新】鑫宏业更新:
重要??【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
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特斯拉FSD最正宗标的联创电子,非常稀缺
华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺 盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多人领域展开了深度合作. 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发 拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单. 公司生产的车载镜头涉及无人驾
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2023-07-05 12:07:30
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立,关注AI+体育,康力源 逻辑如下: 第一届全国体育人工智能人会本周五召开。为更好推动人工智能技术在体育领域的广泛应用,服务科技强国、体育强国、健康中国等国家战略,中国人工智能学会决定于2023年7月7日-9日召开第一届全国体育人工智能大会暨中国人工智能学会体育人工智能专委会成立大会,旨在为国内体育人工智能领域的基础理论研究、工程技术和产品研发等提供学术交流的平台,以展示最新理论和技术成果,促进成果转化和产业发展。本次会议采用大会报告、专
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钠电标准大会召开在即,普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联
【华安电新】美联新材:钠电标准大会召开在即,公司普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联 事件1:2023 年 7 月 1 日,美联控股子公司辽宁美彩与星空钠电、湖南立方新能源联合打造的首个普鲁士蓝钠离子储能示范项目于国网辽宁省电力有限公司管培中心正式投入使用,预计年底将继续完成其他示范项目,项目的储能容量也将逐步增加 事件2:7 月 1 日同时,美联子公司辽宁美彩、星空钠电、国网辽宁综合能源服务有限公司签署《战略合作协议》,就钠离子储能电池推广、销售和应用开展全面战略合
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美联新材
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2023-07-05 11:56:49
【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司
【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓,锗相关物项出口,包括氮化镓,砷化镓,磷化镓等原材料,包括晶片,外延片,粉末,碎料等形态。 led,华灿光电,乾照光电
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调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术
【调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术】 周末参与了【美联新材】普鲁士蓝钠电池电网储能示范项目调研,大超预期,主要有以下几个要点汇报: ———— 1.各新技术中,钠电实际进展最快 目前的钠电池即将进入量产阶段: (1)储能方面,中科海钠的1mwh氧化物钠电储能项目目前测试一切顺利,美联本次普鲁士蓝钠电池储能被国网所接受; (2)两轮车方面,雅迪等多家龙头企业已推出钠电车型; (3)乘用车方面,江淮花仙子、奇瑞冰淇淋将在下半年量产。其他新技术大多数仍在送样改进阶段,钠电池产业化进展
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华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】
华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】 事件: 1、英伟达联手 Snowflake,帮助企业客户建立自己的 AI 2、Databricks收购MosaicML为企业构建类GPT工具服务 3、7月7日华为盘古大模型正式发布,明确“为行业而生” 三个事件都指向一点,TO B应用#安迪比尔 天风计算机# 历史上的技术/模式革命,应用端十倍股不在少数。除了龙头C、讯飞、万兴,后续可能的新龙头 —白马重视泛微、金蝶、恒生、中科软、长亮 —黑马重视新致、汉得、致远、鼎捷、京北方、
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0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
国金汽车陈传红 复合集流体明确讲,产业化节奏是超预期的,“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为,行业处于技术改进阶段,距离应用还有距离。另外,还有部分更悲观的投资者,认为产业链热度下来了,“没声音了”,其实这是黎明前的典型特征,大家因为保密和竞争因素,步入静默了,"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链,制造端送样已经陆续达到了量产标准,产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实,距离大规模量产一步之遥。从PP看,核心指标包括剥离力需要大于2.3N,我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N,方
0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
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【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成
【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成 事件:6月29日下午,公司公告,全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来,已多次送样下游客户,复合铜箔产品经客户测试验证,于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。 点评: 一体:电池铝箔基本锁定龙二地位,预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长,同比增长50-100%左右,出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右,微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响,预
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复合集流体行业投资20202307.pdf
复合集流体行业投资PPT 202307.pdf
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230628国际AI算力芯片电话会
230628国际AI算力芯片电话会 摘要: 1,英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口,英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800,实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大,冲击范围取决于打击力度。 2,国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高,NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3,国产算力厂
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鑫宏业:被忽视的低位机器人线缆供应商,天风电新预估远期市值200亿,三倍空间
重要 【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X。
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[tf电新] 鑫宏业更新
[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经送选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段,这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价8
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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile ??出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; ??文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; ??项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; ??生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具
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【鑫宏业】调研核心总结
【鑫宏业】调研核心总结 指引及结构 1)产能:原有产值40亿+株洲工厂(华中主机厂+中车)40亿+华光电缆(收购业务、充电桩+核电,历史峰值收入3亿,23年目标0.8亿)+无锡羊尖(通讯电缆+液冷超充)40亿。 2)结构:预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速;光伏略低于行业增速、储能高增速;工业已供内资机器人、继续拓展新业务(含人形机器人)。 工业业务 1)人形机器人,ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500,公司有技
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【天风电新】鑫宏业更新:
重要??【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
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华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺 盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多人领域展开了深度合作. 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发 拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单. 公司生产的车载镜头涉及无人驾
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2023-07-05 12:07:30
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立
7月7日第一届全国体育人工智能大会暨中国Ai体育专委会成立,关注AI+体育,康力源 逻辑如下: 第一届全国体育人工智能人会本周五召开。为更好推动人工智能技术在体育领域的广泛应用,服务科技强国、体育强国、健康中国等国家战略,中国人工智能学会决定于2023年7月7日-9日召开第一届全国体育人工智能大会暨中国人工智能学会体育人工智能专委会成立大会,旨在为国内体育人工智能领域的基础理论研究、工程技术和产品研发等提供学术交流的平台,以展示最新理论和技术成果,促进成果转化和产业发展。本次会议采用大会报告、专
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莱茵体育
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康力源
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2023-07-05 11:59:11
钠电标准大会召开在即,普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联
【华安电新】美联新材:钠电标准大会召开在即,公司普鲁士钠电储能首获示范应用进展超预期,产业化加速有望再造一个美联 事件1:2023 年 7 月 1 日,美联控股子公司辽宁美彩与星空钠电、湖南立方新能源联合打造的首个普鲁士蓝钠离子储能示范项目于国网辽宁省电力有限公司管培中心正式投入使用,预计年底将继续完成其他示范项目,项目的储能容量也将逐步增加 事件2:7 月 1 日同时,美联子公司辽宁美彩、星空钠电、国网辽宁综合能源服务有限公司签署《战略合作协议》,就钠离子储能电池推广、销售和应用开展全面战略合
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2023-07-05 11:56:49
【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司
【兴业电子】海关总署限制镓,锗相关物项出口,利好国产替代相关公司 1.海关总署限制镓,锗相关物项出口,包括氮化镓,砷化镓,磷化镓等原材料,包括晶片,外延片,粉末,碎料等形态。 led,华灿光电,乾照光电
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2023-07-03 10:57:56
调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术
【调研超预期,被忽视的普鲁士蓝钠电池,新技术中的新技术】 周末参与了【美联新材】普鲁士蓝钠电池电网储能示范项目调研,大超预期,主要有以下几个要点汇报: ———— 1.各新技术中,钠电实际进展最快 目前的钠电池即将进入量产阶段: (1)储能方面,中科海钠的1mwh氧化物钠电储能项目目前测试一切顺利,美联本次普鲁士蓝钠电池储能被国网所接受; (2)两轮车方面,雅迪等多家龙头企业已推出钠电车型; (3)乘用车方面,江淮花仙子、奇瑞冰淇淋将在下半年量产。其他新技术大多数仍在送样改进阶段,钠电池产业化进展
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2023-07-03 10:06:35
华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】
华为、英伟达,不约而同布局AI一个方向!【天风计算机 缪欣君团队】 事件: 1、英伟达联手 Snowflake,帮助企业客户建立自己的 AI 2、Databricks收购MosaicML为企业构建类GPT工具服务 3、7月7日华为盘古大模型正式发布,明确“为行业而生” 三个事件都指向一点,TO B应用#安迪比尔 天风计算机# 历史上的技术/模式革命,应用端十倍股不在少数。除了龙头C、讯飞、万兴,后续可能的新龙头 —白马重视泛微、金蝶、恒生、中科软、长亮 —黑马重视新致、汉得、致远、鼎捷、京北方、
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科大讯飞
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2023-07-02 23:23:53
0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
国金汽车陈传红 复合集流体明确讲,产业化节奏是超预期的,“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为,行业处于技术改进阶段,距离应用还有距离。另外,还有部分更悲观的投资者,认为产业链热度下来了,“没声音了”,其实这是黎明前的典型特征,大家因为保密和竞争因素,步入静默了,"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链,制造端送样已经陆续达到了量产标准,产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实,距离大规模量产一步之遥。从PP看,核心指标包括剥离力需要大于2.3N,我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N,方
0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄,加仓赛道正当时
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【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成
【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评:复合铜箔订单终落地,一体两翼渐形成 事件:6月29日下午,公司公告,全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来,已多次送样下游客户,复合铜箔产品经客户测试验证,于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。 点评: 一体:电池铝箔基本锁定龙二地位,预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长,同比增长50-100%左右,出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右,微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响,预
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2023-07-02 21:18:12
复合集流体行业投资20202307.pdf
复合集流体行业投资PPT 202307.pdf
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2023-06-29 23:03:34
230628国际AI算力芯片电话会
230628国际AI算力芯片电话会 摘要: 1,英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口,英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800,实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大,冲击范围取决于打击力度。 2,国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高,NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3,国产算力厂
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2023-06-28 13:33:23
鑫宏业:被忽视的低位机器人线缆供应商,天风电新预估远期市值200亿,三倍空间
重要 【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X。
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中马传动
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鑫宏业
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2023-06-28 12:56:18
[tf电新] 鑫宏业更新
[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经送选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段,这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价8
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鑫宏业
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2023-06-27 18:52:07
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile ??出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; ??文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; ??项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; ??生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具
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2023-06-26 21:56:55
【鑫宏业】调研核心总结
【鑫宏业】调研核心总结 指引及结构 1)产能:原有产值40亿+株洲工厂(华中主机厂+中车)40亿+华光电缆(收购业务、充电桩+核电,历史峰值收入3亿,23年目标0.8亿)+无锡羊尖(通讯电缆+液冷超充)40亿。 2)结构:预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速;光伏略低于行业增速、储能高增速;工业已供内资机器人、继续拓展新业务(含人形机器人)。 工业业务 1)人形机器人,ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500,公司有技
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鑫宏业
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无师自通的老司机
2023-06-26 21:55:23
【天风电新】鑫宏业更新:
重要??【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
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