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浮生若韭
浮生若梦,韭菜鸡蛋馅
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浮生若韭
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2021-01-08 11:50:57
收藏好逻辑0108
@韭菜团子:01月08日中谷物流股票异动解析
领先的内贸集装箱物流服务商+行业渗透率提升+格局改善 1、把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从
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2021-01-07 22:39:38
学习思维第一帖
@三岁小韭菜:转:成长股三种路径
成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带
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2021-01-07 22:35:47
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@听风的韭菜:【申万】中谷物流,20200106,首次覆盖买入
投资要点:把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从公路向铁路水路转移,推动运输结构调整。(3)基础
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2020-12-16 15:42:04
大佬点评,好好收藏
@七叶一枝花:韭菜公社评论里有乾坤,就差你的一双慧眼
韭菜公社每周一期的逻辑汇集,我觉得做的很好,个人非常喜欢。比如,本周的《有哪些好逻辑》,到目前未知有238位朋友发言评论,当中有没有好的逻辑,或者说有没有好的投资机会呢?股票投资重要的是逻辑,行业逻辑,业绩逻辑,成长逻辑,政策逻辑,护城河逻辑等等,逻辑不是一直静静躺在那里的金矿,你随便一挖就能轻易找
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2020-12-16 09:11:38
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@Henry:老白干酒炒什么?
【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期,利润迎来长期改善 第一部分:业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售(预计收入口径2.5亿左右),2020年预计完成6.5-7亿销售(预计收入口径5亿左右,实现翻番)。 主要产品结构为上将(约占40%,即2亿收入,标价268
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688388 嘉元科技:锂电用铜箔,抱紧宁德时代大腿
公司抓住锂电铜箔市场快速增长机遇,宁德、赣州新基地扩产有望巩固 锂电铜箔龙头地位,到 2024 年锂电铜箔产能将达到目前的 4.4 倍, 6μm 切换的市场空间、4.5μm 较好景气度持续时间都将好于预期。 投资要点 宁德 1.5 万吨扩产计划后,赣州再添 2 万吨高端电解铜箔规划 10 月 29 日,公司发布公告拟投资 12 亿元在宁德福安经济开发区建设年产 1.5 万吨锂电铜箔生产基地项目,预计 36 个月全面达产;11 月 11 日,公司宣布拟 投资 13.5 亿元建设年产 2 万吨电
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嘉元科技
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收藏好逻辑1215 东方日升
@云的彼端丶:东方日升:光伏高成长确定性很强,紧急上调公司盈利预期
1、东方日升:①光伏高成长确定性很强,华创证券杨达伟近日再度强推光伏细分龙头东方日升,紧急上调公司盈利预期,2021年市盈率仅13倍,保守按照20倍估值给予目标价30.2元,较现价有50%多修复空间;②东方日升同时踩准210和异质结两大产业趋势,持续加码“210”产能,2021年兼容“210”电池及
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收藏好逻辑1215 面板产业链
@七叶一枝花:液晶面板产业链梳理
面板市场呈现量价齐升趋势 产业链龙头或迎新机财联社11月24日讯,当前,中国面板厂商京东方和TCL科技已成为出货量位居全球前两位的面板厂商,国内第一、全球第四大液晶玻璃基板生产商东旭光电提供上游核心显示材料国产化供应,中国显示产业进入快车道,发展势头强劲。早在今年10月末,中信建投曾发布研究报告称,
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@野韭:【妙可蓝多】 蒙牛入主+国产奶酪第一股(更新)
【妙可蓝多】 蒙牛入主+国产奶酪第一股(更新)1、12月13日发布新定增预案,终止前次 8/23 定增议案。新定增方案:拟以 29.71 元/股发行不超过 1.01 亿股,募集资金不超过 30 亿元,拟全部由蒙牛认购,本次交易完成后,蒙牛将由成为公司控股股东,持股比例 23.8%,原控股股东柴琇及一
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002466 天齐锂业 全球最大的矿石提锂电池级碳酸锂生产商
(1)2020年12月8日,天齐锂业公告披露旗下全资子公司TianqiLithiumEnergyAustriliaPtyLtd(原全资子公司TianqiUKLimited,2020年12月6日更名,简称TLEA)拟以增资扩股形式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGOLimited。 (2)本次增资计划拟由IGO全资子公司IGOLithiumHoldingsPtyLtd以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元;出资金额超出注册资本部分对应溢价约10.96亿美元,计入TLEA
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002240 盛新锂业 跻身第一梯队
产能规模及客户结构跻身国内第一梯队,公司发展进入快车道。盛新锂能到2020年底锂盐建成产能已达到4.3万吨,远期规划产能超过10万吨,产能规模已跻身国内锂行业第一梯队。2020年公司先后进入宁德时代和LG化学的供应链,下游优质客户导入加速。公司当前在产能和客户维度的领先优势有望帮助公司实现产销规模的快速增长和盈利的大幅改善。 自产锂矿带来成本优势,本土锂资源开发占据先机。公司控股的业隆沟锂矿规划产能40.5万吨/年,2020年已开始向公司正式供应锂精矿原料。预计公司自产锂精矿成本将低于外购
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002149 西部材料:钛材(军工)
技改项目突破产能瓶颈,军品钛材扩张助力公司迎来业绩爆发期。公司现有钛锭产能8000吨,钛材产能5000吨,2019年钛材产量5985吨,主要集中在钛板和钛管。公司已被核准非公开发行募集资金不超过7.85亿元,其中4.85亿元用于钛材生产线的技改项目。我们预计该项目于2021年底建成投产,届时公司将形成1.5万吨钛锭和9000吨钛材产能(增量以军品为主),突破目前的产能瓶颈。我们测算公司2019年钛板块中军品占比仅17%,通过把握军工订单增长的行业机遇,我们预计公司2022年军品占比提升至65%。
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西部材料
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000100 TCL科技 半导体显示 硅片 顶尖企业
TCL 科技:发力面板核心业务,业绩释放进行时。公司是全球半导体显示龙 头企业之一。近年来,公司不断进行架构调整:2019 年剥离终端业务,明确以 半导体显示为核心业务;2020 年收购苏州三星进一步扩张面板产能;同期,公 司积极布局未来发展新引擎,通过摘牌收购中环集团,进军硅片领域。至此,公 司形成以半导体显示、半导体及半导体光伏、产业金融与资本三大业务板块为 基础的主体架构。其中以 TCL 华星为代表的半导体显示业务为公司核心业务。 随着产能的持续扩张,TCL 华星营收持续增长。2020 年
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300680 隆盛科技:发动机废气再循环系统,EGR第一
发动机废气再循环龙头,业绩实现企稳回升。隆盛科技是发动机废气再循 环系统的龙头,主营业务是 EGR 系统和汽车精密零部件制造,主要面向商 用车发动机市场,并积极开拓新能源汽车市场。近年公司业绩企稳回升, 2020 年前三季度归母净利润 0.3 亿,同比增长 48%。 EGR:行业空间大幅扩容,EGR 龙头将迎来高速增长。EGR 系统目的是降 低柴油发动机废气中的氮氧化物,国五 EGR 主要应用于中小型柴油车,市 场空间约 4 亿。国六实施后 EGR 将会重回重型柴油车的主流路线,测算 EGR 市
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@*st 0084:转发锂电隔膜龙头品种分析
总结:21年隔膜盈利拐点来临1)隔膜行业全球供应来看,20年海外东丽、旭化成等预计占比50%,国内恩捷、星源等占比50%;2)近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划,21年扩建速度10%-15%,处于较慢的状态,低于21年电池50%左右的需求增速;3)
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领先的内贸集装箱物流服务商+行业渗透率提升+格局改善 1、把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从
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成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带
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投资要点:把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从公路向铁路水路转移,推动运输结构调整。(3)基础
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韭菜公社每周一期的逻辑汇集,我觉得做的很好,个人非常喜欢。比如,本周的《有哪些好逻辑》,到目前未知有238位朋友发言评论,当中有没有好的逻辑,或者说有没有好的投资机会呢?股票投资重要的是逻辑,行业逻辑,业绩逻辑,成长逻辑,政策逻辑,护城河逻辑等等,逻辑不是一直静静躺在那里的金矿,你随便一挖就能轻易找
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【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期,利润迎来长期改善 第一部分:业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售(预计收入口径2.5亿左右),2020年预计完成6.5-7亿销售(预计收入口径5亿左右,实现翻番)。 主要产品结构为上将(约占40%,即2亿收入,标价268
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公司抓住锂电铜箔市场快速增长机遇,宁德、赣州新基地扩产有望巩固 锂电铜箔龙头地位,到 2024 年锂电铜箔产能将达到目前的 4.4 倍, 6μm 切换的市场空间、4.5μm 较好景气度持续时间都将好于预期。 投资要点 宁德 1.5 万吨扩产计划后,赣州再添 2 万吨高端电解铜箔规划 10 月 29 日,公司发布公告拟投资 12 亿元在宁德福安经济开发区建设年产 1.5 万吨锂电铜箔生产基地项目,预计 36 个月全面达产;11 月 11 日,公司宣布拟 投资 13.5 亿元建设年产 2 万吨电
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1、东方日升:①光伏高成长确定性很强,华创证券杨达伟近日再度强推光伏细分龙头东方日升,紧急上调公司盈利预期,2021年市盈率仅13倍,保守按照20倍估值给予目标价30.2元,较现价有50%多修复空间;②东方日升同时踩准210和异质结两大产业趋势,持续加码“210”产能,2021年兼容“210”电池及
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面板市场呈现量价齐升趋势 产业链龙头或迎新机财联社11月24日讯,当前,中国面板厂商京东方和TCL科技已成为出货量位居全球前两位的面板厂商,国内第一、全球第四大液晶玻璃基板生产商东旭光电提供上游核心显示材料国产化供应,中国显示产业进入快车道,发展势头强劲。早在今年10月末,中信建投曾发布研究报告称,
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【妙可蓝多】 蒙牛入主+国产奶酪第一股(更新)1、12月13日发布新定增预案,终止前次 8/23 定增议案。新定增方案:拟以 29.71 元/股发行不超过 1.01 亿股,募集资金不超过 30 亿元,拟全部由蒙牛认购,本次交易完成后,蒙牛将由成为公司控股股东,持股比例 23.8%,原控股股东柴琇及一
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(1)2020年12月8日,天齐锂业公告披露旗下全资子公司TianqiLithiumEnergyAustriliaPtyLtd(原全资子公司TianqiUKLimited,2020年12月6日更名,简称TLEA)拟以增资扩股形式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGOLimited。 (2)本次增资计划拟由IGO全资子公司IGOLithiumHoldingsPtyLtd以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元;出资金额超出注册资本部分对应溢价约10.96亿美元,计入TLEA
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002240 盛新锂业 跻身第一梯队
产能规模及客户结构跻身国内第一梯队,公司发展进入快车道。盛新锂能到2020年底锂盐建成产能已达到4.3万吨,远期规划产能超过10万吨,产能规模已跻身国内锂行业第一梯队。2020年公司先后进入宁德时代和LG化学的供应链,下游优质客户导入加速。公司当前在产能和客户维度的领先优势有望帮助公司实现产销规模的快速增长和盈利的大幅改善。 自产锂矿带来成本优势,本土锂资源开发占据先机。公司控股的业隆沟锂矿规划产能40.5万吨/年,2020年已开始向公司正式供应锂精矿原料。预计公司自产锂精矿成本将低于外购
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技改项目突破产能瓶颈,军品钛材扩张助力公司迎来业绩爆发期。公司现有钛锭产能8000吨,钛材产能5000吨,2019年钛材产量5985吨,主要集中在钛板和钛管。公司已被核准非公开发行募集资金不超过7.85亿元,其中4.85亿元用于钛材生产线的技改项目。我们预计该项目于2021年底建成投产,届时公司将形成1.5万吨钛锭和9000吨钛材产能(增量以军品为主),突破目前的产能瓶颈。我们测算公司2019年钛板块中军品占比仅17%,通过把握军工订单增长的行业机遇,我们预计公司2022年军品占比提升至65%。
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TCL 科技:发力面板核心业务,业绩释放进行时。公司是全球半导体显示龙 头企业之一。近年来,公司不断进行架构调整:2019 年剥离终端业务,明确以 半导体显示为核心业务;2020 年收购苏州三星进一步扩张面板产能;同期,公 司积极布局未来发展新引擎,通过摘牌收购中环集团,进军硅片领域。至此,公 司形成以半导体显示、半导体及半导体光伏、产业金融与资本三大业务板块为 基础的主体架构。其中以 TCL 华星为代表的半导体显示业务为公司核心业务。 随着产能的持续扩张,TCL 华星营收持续增长。2020 年
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发动机废气再循环龙头,业绩实现企稳回升。隆盛科技是发动机废气再循 环系统的龙头,主营业务是 EGR 系统和汽车精密零部件制造,主要面向商 用车发动机市场,并积极开拓新能源汽车市场。近年公司业绩企稳回升, 2020 年前三季度归母净利润 0.3 亿,同比增长 48%。 EGR:行业空间大幅扩容,EGR 龙头将迎来高速增长。EGR 系统目的是降 低柴油发动机废气中的氮氧化物,国五 EGR 主要应用于中小型柴油车,市 场空间约 4 亿。国六实施后 EGR 将会重回重型柴油车的主流路线,测算 EGR 市
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总结:21年隔膜盈利拐点来临1)隔膜行业全球供应来看,20年海外东丽、旭化成等预计占比50%,国内恩捷、星源等占比50%;2)近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划,21年扩建速度10%-15%,处于较慢的状态,低于21年电池50%左右的需求增速;3)
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领先的内贸集装箱物流服务商+行业渗透率提升+格局改善 1、把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从
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成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带
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投资要点:把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从公路向铁路水路转移,推动运输结构调整。(3)基础
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韭菜公社每周一期的逻辑汇集,我觉得做的很好,个人非常喜欢。比如,本周的《有哪些好逻辑》,到目前未知有238位朋友发言评论,当中有没有好的逻辑,或者说有没有好的投资机会呢?股票投资重要的是逻辑,行业逻辑,业绩逻辑,成长逻辑,政策逻辑,护城河逻辑等等,逻辑不是一直静静躺在那里的金矿,你随便一挖就能轻易找
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【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期,利润迎来长期改善 第一部分:业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售(预计收入口径2.5亿左右),2020年预计完成6.5-7亿销售(预计收入口径5亿左右,实现翻番)。 主要产品结构为上将(约占40%,即2亿收入,标价268
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688388 嘉元科技:锂电用铜箔,抱紧宁德时代大腿
公司抓住锂电铜箔市场快速增长机遇,宁德、赣州新基地扩产有望巩固 锂电铜箔龙头地位,到 2024 年锂电铜箔产能将达到目前的 4.4 倍, 6μm 切换的市场空间、4.5μm 较好景气度持续时间都将好于预期。 投资要点 宁德 1.5 万吨扩产计划后,赣州再添 2 万吨高端电解铜箔规划 10 月 29 日,公司发布公告拟投资 12 亿元在宁德福安经济开发区建设年产 1.5 万吨锂电铜箔生产基地项目,预计 36 个月全面达产;11 月 11 日,公司宣布拟 投资 13.5 亿元建设年产 2 万吨电
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2020-12-15 23:52:22
收藏好逻辑1215 东方日升
@云的彼端丶:东方日升:光伏高成长确定性很强,紧急上调公司盈利预期
1、东方日升:①光伏高成长确定性很强,华创证券杨达伟近日再度强推光伏细分龙头东方日升,紧急上调公司盈利预期,2021年市盈率仅13倍,保守按照20倍估值给予目标价30.2元,较现价有50%多修复空间;②东方日升同时踩准210和异质结两大产业趋势,持续加码“210”产能,2021年兼容“210”电池及
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2020-12-15 23:33:36
收藏好逻辑1215 面板产业链
@七叶一枝花:液晶面板产业链梳理
面板市场呈现量价齐升趋势 产业链龙头或迎新机财联社11月24日讯,当前,中国面板厂商京东方和TCL科技已成为出货量位居全球前两位的面板厂商,国内第一、全球第四大液晶玻璃基板生产商东旭光电提供上游核心显示材料国产化供应,中国显示产业进入快车道,发展势头强劲。早在今年10月末,中信建投曾发布研究报告称,
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@野韭:【妙可蓝多】 蒙牛入主+国产奶酪第一股(更新)
【妙可蓝多】 蒙牛入主+国产奶酪第一股(更新)1、12月13日发布新定增预案,终止前次 8/23 定增议案。新定增方案:拟以 29.71 元/股发行不超过 1.01 亿股,募集资金不超过 30 亿元,拟全部由蒙牛认购,本次交易完成后,蒙牛将由成为公司控股股东,持股比例 23.8%,原控股股东柴琇及一
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002466 天齐锂业 全球最大的矿石提锂电池级碳酸锂生产商
(1)2020年12月8日,天齐锂业公告披露旗下全资子公司TianqiLithiumEnergyAustriliaPtyLtd(原全资子公司TianqiUKLimited,2020年12月6日更名,简称TLEA)拟以增资扩股形式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGOLimited。 (2)本次增资计划拟由IGO全资子公司IGOLithiumHoldingsPtyLtd以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元;出资金额超出注册资本部分对应溢价约10.96亿美元,计入TLEA
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002240 盛新锂业 跻身第一梯队
产能规模及客户结构跻身国内第一梯队,公司发展进入快车道。盛新锂能到2020年底锂盐建成产能已达到4.3万吨,远期规划产能超过10万吨,产能规模已跻身国内锂行业第一梯队。2020年公司先后进入宁德时代和LG化学的供应链,下游优质客户导入加速。公司当前在产能和客户维度的领先优势有望帮助公司实现产销规模的快速增长和盈利的大幅改善。 自产锂矿带来成本优势,本土锂资源开发占据先机。公司控股的业隆沟锂矿规划产能40.5万吨/年,2020年已开始向公司正式供应锂精矿原料。预计公司自产锂精矿成本将低于外购
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002149 西部材料:钛材(军工)
技改项目突破产能瓶颈,军品钛材扩张助力公司迎来业绩爆发期。公司现有钛锭产能8000吨,钛材产能5000吨,2019年钛材产量5985吨,主要集中在钛板和钛管。公司已被核准非公开发行募集资金不超过7.85亿元,其中4.85亿元用于钛材生产线的技改项目。我们预计该项目于2021年底建成投产,届时公司将形成1.5万吨钛锭和9000吨钛材产能(增量以军品为主),突破目前的产能瓶颈。我们测算公司2019年钛板块中军品占比仅17%,通过把握军工订单增长的行业机遇,我们预计公司2022年军品占比提升至65%。
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西部材料
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000100 TCL科技 半导体显示 硅片 顶尖企业
TCL 科技:发力面板核心业务,业绩释放进行时。公司是全球半导体显示龙 头企业之一。近年来,公司不断进行架构调整:2019 年剥离终端业务,明确以 半导体显示为核心业务;2020 年收购苏州三星进一步扩张面板产能;同期,公 司积极布局未来发展新引擎,通过摘牌收购中环集团,进军硅片领域。至此,公 司形成以半导体显示、半导体及半导体光伏、产业金融与资本三大业务板块为 基础的主体架构。其中以 TCL 华星为代表的半导体显示业务为公司核心业务。 随着产能的持续扩张,TCL 华星营收持续增长。2020 年
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300680 隆盛科技:发动机废气再循环系统,EGR第一
发动机废气再循环龙头,业绩实现企稳回升。隆盛科技是发动机废气再循 环系统的龙头,主营业务是 EGR 系统和汽车精密零部件制造,主要面向商 用车发动机市场,并积极开拓新能源汽车市场。近年公司业绩企稳回升, 2020 年前三季度归母净利润 0.3 亿,同比增长 48%。 EGR:行业空间大幅扩容,EGR 龙头将迎来高速增长。EGR 系统目的是降 低柴油发动机废气中的氮氧化物,国五 EGR 主要应用于中小型柴油车,市 场空间约 4 亿。国六实施后 EGR 将会重回重型柴油车的主流路线,测算 EGR 市
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@*st 0084:转发锂电隔膜龙头品种分析
总结:21年隔膜盈利拐点来临1)隔膜行业全球供应来看,20年海外东丽、旭化成等预计占比50%,国内恩捷、星源等占比50%;2)近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划,21年扩建速度10%-15%,处于较慢的状态,低于21年电池50%左右的需求增速;3)
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收藏好逻辑0108
@韭菜团子:01月08日中谷物流股票异动解析
领先的内贸集装箱物流服务商+行业渗透率提升+格局改善 1、把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从
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@三岁小韭菜:转:成长股三种路径
成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带
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@听风的韭菜:【申万】中谷物流,20200106,首次覆盖买入
投资要点:把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从公路向铁路水路转移,推动运输结构调整。(3)基础
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@七叶一枝花:韭菜公社评论里有乾坤,就差你的一双慧眼
韭菜公社每周一期的逻辑汇集,我觉得做的很好,个人非常喜欢。比如,本周的《有哪些好逻辑》,到目前未知有238位朋友发言评论,当中有没有好的逻辑,或者说有没有好的投资机会呢?股票投资重要的是逻辑,行业逻辑,业绩逻辑,成长逻辑,政策逻辑,护城河逻辑等等,逻辑不是一直静静躺在那里的金矿,你随便一挖就能轻易找
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喜欢这类分析,先收藏后学习
@Henry:老白干酒炒什么?
【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期,利润迎来长期改善 第一部分:业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售(预计收入口径2.5亿左右),2020年预计完成6.5-7亿销售(预计收入口径5亿左右,实现翻番)。 主要产品结构为上将(约占40%,即2亿收入,标价268
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688388 嘉元科技:锂电用铜箔,抱紧宁德时代大腿
公司抓住锂电铜箔市场快速增长机遇,宁德、赣州新基地扩产有望巩固 锂电铜箔龙头地位,到 2024 年锂电铜箔产能将达到目前的 4.4 倍, 6μm 切换的市场空间、4.5μm 较好景气度持续时间都将好于预期。 投资要点 宁德 1.5 万吨扩产计划后,赣州再添 2 万吨高端电解铜箔规划 10 月 29 日,公司发布公告拟投资 12 亿元在宁德福安经济开发区建设年产 1.5 万吨锂电铜箔生产基地项目,预计 36 个月全面达产;11 月 11 日,公司宣布拟 投资 13.5 亿元建设年产 2 万吨电
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@云的彼端丶:东方日升:光伏高成长确定性很强,紧急上调公司盈利预期
1、东方日升:①光伏高成长确定性很强,华创证券杨达伟近日再度强推光伏细分龙头东方日升,紧急上调公司盈利预期,2021年市盈率仅13倍,保守按照20倍估值给予目标价30.2元,较现价有50%多修复空间;②东方日升同时踩准210和异质结两大产业趋势,持续加码“210”产能,2021年兼容“210”电池及
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@七叶一枝花:液晶面板产业链梳理
面板市场呈现量价齐升趋势 产业链龙头或迎新机财联社11月24日讯,当前,中国面板厂商京东方和TCL科技已成为出货量位居全球前两位的面板厂商,国内第一、全球第四大液晶玻璃基板生产商东旭光电提供上游核心显示材料国产化供应,中国显示产业进入快车道,发展势头强劲。早在今年10月末,中信建投曾发布研究报告称,
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@野韭:【妙可蓝多】 蒙牛入主+国产奶酪第一股(更新)
【妙可蓝多】 蒙牛入主+国产奶酪第一股(更新)1、12月13日发布新定增预案,终止前次 8/23 定增议案。新定增方案:拟以 29.71 元/股发行不超过 1.01 亿股,募集资金不超过 30 亿元,拟全部由蒙牛认购,本次交易完成后,蒙牛将由成为公司控股股东,持股比例 23.8%,原控股股东柴琇及一
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002466 天齐锂业 全球最大的矿石提锂电池级碳酸锂生产商
(1)2020年12月8日,天齐锂业公告披露旗下全资子公司TianqiLithiumEnergyAustriliaPtyLtd(原全资子公司TianqiUKLimited,2020年12月6日更名,简称TLEA)拟以增资扩股形式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGOLimited。 (2)本次增资计划拟由IGO全资子公司IGOLithiumHoldingsPtyLtd以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元;出资金额超出注册资本部分对应溢价约10.96亿美元,计入TLEA
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002240 盛新锂业 跻身第一梯队
产能规模及客户结构跻身国内第一梯队,公司发展进入快车道。盛新锂能到2020年底锂盐建成产能已达到4.3万吨,远期规划产能超过10万吨,产能规模已跻身国内锂行业第一梯队。2020年公司先后进入宁德时代和LG化学的供应链,下游优质客户导入加速。公司当前在产能和客户维度的领先优势有望帮助公司实现产销规模的快速增长和盈利的大幅改善。 自产锂矿带来成本优势,本土锂资源开发占据先机。公司控股的业隆沟锂矿规划产能40.5万吨/年,2020年已开始向公司正式供应锂精矿原料。预计公司自产锂精矿成本将低于外购
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002149 西部材料:钛材(军工)
技改项目突破产能瓶颈,军品钛材扩张助力公司迎来业绩爆发期。公司现有钛锭产能8000吨,钛材产能5000吨,2019年钛材产量5985吨,主要集中在钛板和钛管。公司已被核准非公开发行募集资金不超过7.85亿元,其中4.85亿元用于钛材生产线的技改项目。我们预计该项目于2021年底建成投产,届时公司将形成1.5万吨钛锭和9000吨钛材产能(增量以军品为主),突破目前的产能瓶颈。我们测算公司2019年钛板块中军品占比仅17%,通过把握军工订单增长的行业机遇,我们预计公司2022年军品占比提升至65%。
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000100 TCL科技 半导体显示 硅片 顶尖企业
TCL 科技:发力面板核心业务,业绩释放进行时。公司是全球半导体显示龙 头企业之一。近年来,公司不断进行架构调整:2019 年剥离终端业务,明确以 半导体显示为核心业务;2020 年收购苏州三星进一步扩张面板产能;同期,公 司积极布局未来发展新引擎,通过摘牌收购中环集团,进军硅片领域。至此,公 司形成以半导体显示、半导体及半导体光伏、产业金融与资本三大业务板块为 基础的主体架构。其中以 TCL 华星为代表的半导体显示业务为公司核心业务。 随着产能的持续扩张,TCL 华星营收持续增长。2020 年
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300680 隆盛科技:发动机废气再循环系统,EGR第一
发动机废气再循环龙头,业绩实现企稳回升。隆盛科技是发动机废气再循 环系统的龙头,主营业务是 EGR 系统和汽车精密零部件制造,主要面向商 用车发动机市场,并积极开拓新能源汽车市场。近年公司业绩企稳回升, 2020 年前三季度归母净利润 0.3 亿,同比增长 48%。 EGR:行业空间大幅扩容,EGR 龙头将迎来高速增长。EGR 系统目的是降 低柴油发动机废气中的氮氧化物,国五 EGR 主要应用于中小型柴油车,市 场空间约 4 亿。国六实施后 EGR 将会重回重型柴油车的主流路线,测算 EGR 市
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总结:21年隔膜盈利拐点来临1)隔膜行业全球供应来看,20年海外东丽、旭化成等预计占比50%,国内恩捷、星源等占比50%;2)近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划,21年扩建速度10%-15%,处于较慢的状态,低于21年电池50%左右的需求增速;3)
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@韭菜团子:01月08日中谷物流股票异动解析
领先的内贸集装箱物流服务商+行业渗透率提升+格局改善 1、把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从
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成长预期主要分成三种: 第一种,新的市场与产品出现。这是最猛的一种,人生加0一般都靠躺到这里面的大牛股。这里的新可以是指新的品类和技术出现,带来的对原有产品的颠覆。比较典型的TWS-立讯,歌儿,电子烟-亿纬锂能,微醺-百润,48M CMOS-韦尔等等等。同时也可以指由于某些特殊事件,带
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投资要点:把握集装箱多式联运渗透率提升的主要趋势,(1)制造业从沿海向中西部转移,沿海地区制造业距离码头较近,散货运输为主。制造业西部转移增加物流环节,集装箱多式联运优势凸显,对全程门到门需求开始上升。(2)政府政策支持,推动公路治超,鼓励长距离运输从公路向铁路水路转移,推动运输结构调整。(3)基础
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韭菜公社每周一期的逻辑汇集,我觉得做的很好,个人非常喜欢。比如,本周的《有哪些好逻辑》,到目前未知有238位朋友发言评论,当中有没有好的逻辑,或者说有没有好的投资机会呢?股票投资重要的是逻辑,行业逻辑,业绩逻辑,成长逻辑,政策逻辑,护城河逻辑等等,逻辑不是一直静静躺在那里的金矿,你随便一挖就能轻易找
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【衡水老白干酱酒调研跟踪】酱酒增长超出预期,利润迎来长期改善 第一部分:业绩情况——武陵利润预计增长 2019年武陵估计完成3.5亿销售(预计收入口径2.5亿左右),2020年预计完成6.5-7亿销售(预计收入口径5亿左右,实现翻番)。 主要产品结构为上将(约占40%,即2亿收入,标价268
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公司抓住锂电铜箔市场快速增长机遇,宁德、赣州新基地扩产有望巩固 锂电铜箔龙头地位,到 2024 年锂电铜箔产能将达到目前的 4.4 倍, 6μm 切换的市场空间、4.5μm 较好景气度持续时间都将好于预期。 投资要点 宁德 1.5 万吨扩产计划后,赣州再添 2 万吨高端电解铜箔规划 10 月 29 日,公司发布公告拟投资 12 亿元在宁德福安经济开发区建设年产 1.5 万吨锂电铜箔生产基地项目,预计 36 个月全面达产;11 月 11 日,公司宣布拟 投资 13.5 亿元建设年产 2 万吨电
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(1)2020年12月8日,天齐锂业公告披露旗下全资子公司TianqiLithiumEnergyAustriliaPtyLtd(原全资子公司TianqiUKLimited,2020年12月6日更名,简称TLEA)拟以增资扩股形式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGOLimited。 (2)本次增资计划拟由IGO全资子公司IGOLithiumHoldingsPtyLtd以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元;出资金额超出注册资本部分对应溢价约10.96亿美元,计入TLEA
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产能规模及客户结构跻身国内第一梯队,公司发展进入快车道。盛新锂能到2020年底锂盐建成产能已达到4.3万吨,远期规划产能超过10万吨,产能规模已跻身国内锂行业第一梯队。2020年公司先后进入宁德时代和LG化学的供应链,下游优质客户导入加速。公司当前在产能和客户维度的领先优势有望帮助公司实现产销规模的快速增长和盈利的大幅改善。 自产锂矿带来成本优势,本土锂资源开发占据先机。公司控股的业隆沟锂矿规划产能40.5万吨/年,2020年已开始向公司正式供应锂精矿原料。预计公司自产锂精矿成本将低于外购
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2020-12-15 20:59:53
002149 西部材料:钛材(军工)
技改项目突破产能瓶颈,军品钛材扩张助力公司迎来业绩爆发期。公司现有钛锭产能8000吨,钛材产能5000吨,2019年钛材产量5985吨,主要集中在钛板和钛管。公司已被核准非公开发行募集资金不超过7.85亿元,其中4.85亿元用于钛材生产线的技改项目。我们预计该项目于2021年底建成投产,届时公司将形成1.5万吨钛锭和9000吨钛材产能(增量以军品为主),突破目前的产能瓶颈。我们测算公司2019年钛板块中军品占比仅17%,通过把握军工订单增长的行业机遇,我们预计公司2022年军品占比提升至65%。
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西部材料
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浮生若韭
中线波段
2020-12-15 20:51:55
000100 TCL科技 半导体显示 硅片 顶尖企业
TCL 科技:发力面板核心业务,业绩释放进行时。公司是全球半导体显示龙 头企业之一。近年来,公司不断进行架构调整:2019 年剥离终端业务,明确以 半导体显示为核心业务;2020 年收购苏州三星进一步扩张面板产能;同期,公 司积极布局未来发展新引擎,通过摘牌收购中环集团,进军硅片领域。至此,公 司形成以半导体显示、半导体及半导体光伏、产业金融与资本三大业务板块为 基础的主体架构。其中以 TCL 华星为代表的半导体显示业务为公司核心业务。 随着产能的持续扩张,TCL 华星营收持续增长。2020 年
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TCL科技
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浮生若韭
中线波段
2020-12-15 20:44:17
300680 隆盛科技:发动机废气再循环系统,EGR第一
发动机废气再循环龙头,业绩实现企稳回升。隆盛科技是发动机废气再循 环系统的龙头,主营业务是 EGR 系统和汽车精密零部件制造,主要面向商 用车发动机市场,并积极开拓新能源汽车市场。近年公司业绩企稳回升, 2020 年前三季度归母净利润 0.3 亿,同比增长 48%。 EGR:行业空间大幅扩容,EGR 龙头将迎来高速增长。EGR 系统目的是降 低柴油发动机废气中的氮氧化物,国五 EGR 主要应用于中小型柴油车,市 场空间约 4 亿。国六实施后 EGR 将会重回重型柴油车的主流路线,测算 EGR 市
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隆盛科技
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浮生若韭
中线波段
2020-12-15 16:31:30
收藏好逻辑1215
@*st 0084:转发锂电隔膜龙头品种分析
总结:21年隔膜盈利拐点来临1)隔膜行业全球供应来看,20年海外东丽、旭化成等预计占比50%,国内恩捷、星源等占比50%;2)近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划,21年扩建速度10%-15%,处于较慢的状态,低于21年电池50%左右的需求增速;3)
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