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王大霄

这个人很懒，什么都没有留下

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王大霄

2021-07-13 22:21:26

海源复材，除了低估，还有国电投概念

（短线，国电投3月参与定增）国电投参与投资的公司。今日唐史主任司马迁在微博发文指出国电投在光伏行业的重要性，而根据海源复材3月23号的公告，拟定增募资不超2.72亿元，用于新余赛维电源科技有限公司年产3GW高效组件生产线新建项目（二期）和补充流动资金，未来或将涉及异质结光伏电池（HJT或HIT）研发、生产。发行价格5.66元/股，发行对象为实控人甘胜泉、国电投研究院，甘胜泉拟认购金额1.92亿元，国电投研究院拟认购7924万元。光伏业务估值接近公司当前市值。公司公告《新余赛维电源科技有限公司

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海源复材

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王大霄

2021-07-13 14:08:52

联创电子，车载镜头国内唯二标的

背景：公司的主要产品为手机、平板、汽车、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等。其中镜头业务2020年营收占比20.77%，利润占比49.23%，且是运动相机和全景相机镜头及模组全球最大供应商，市场份额达70%。而随着汽车智能化大潮，车载镜头行业保守估计未来5年将以年化20%+的增速增长，至25年市场规模约200亿人民币。车载镜头具有高壁垒。（1）车规级产品使用环境复杂，质量要求高可靠性，能不受水分浸泡的影响，防磁抗震，并且能在零下40度到零上80度的环境中

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联创电子

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王大霄

2021-07-13 14:07:50

车载镜头

车载摄像头主要包括前视摄像头、环视摄像头、后视摄像头、侧视摄像头等。据自动驾驶计算平台提供商的预测，到L3 级别单车摄像头用量平均能达到8颗，到 L4/L5 阶段有望达到10颗以上。随着L3级别自动驾驶车辆陆续落地，汽车单车摄像头搭载量将会持续提升，且摄像头的像素也会逐渐从100M向800M逐渐升级，量价齐升。综合多家卖方的数据后保守估计，车载摄像头在25年的市场规模在200亿美元左右，按照15%的成本占比计算，25年车载镜头的市场规模在200亿人民币左右，CAGR超20%。车载镜头具有高壁垒

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联创电子

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王大霄

2021-07-09 23:28:57

精达股份，扁线电机最佳标的

（背景：搭载扁线电机的国产Model Y标准续航版发布，价格超预期） 1、公司是国内最大的特种电磁线制造商，被工信部认定为“制造业单项冠军示范企业”。以漆包线传统业务起家，目前已覆盖几乎所有电磁线应用场景，产品包含传统漆包线、扁线线和特种导体。 2、扁线电机已确定成为下一代电机的方向。2020 年新能源汽车销量前 15 名中扁线电机渗透率仅为18%，2021年1-5月的新能源汽车销量前15名中渗透率提升至27%，而7月8号发布的价格预期的的特斯拉Model Y标准续航版也将采用扁线电机。据卖方估

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精达股份

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王大霄

2021-07-09 23:28:19

扁线电机，电动车新趋势

（背景：特斯拉Model Y标准版发布，价格超预期，其电机采用扁线技术） 1、根据横截面形状，电磁线可分为圆线、扁平线、异型线。当前圆线为产量最大且应用最广泛的电磁线。圆线绕成线圈后形成空隙，空间利用率较差，扁线技术应运而生，并逐渐得到业界关注。 2、扁线电机的主要优点包括：（1）槽满率大幅提升近30%，使得电机整体体积、重量减小；（2）相同工况下扁线电机能量效率提升10%，等续航减少10%电池用量和成本；（3）功率密度提高20%以上；（4）因扁线间接触面积更大故导热性能高于圆线；（5）机械噪音

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精达股份
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方正电机

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王大霄

2021-07-08 22:00:55

中国电影，参与制作发行的国内影史耗资最高影片即将上映

1、背景：以抗美援朝战争为题材的影片《长津湖》定档于7月30号上映上部，国庆节上映下部。影片制作成本达13亿人民币（约2亿美元），为是中国影史最贵电影。参考同类电影，门德斯的《1917》成本为9500万美元，诺兰的《敦刻尔克》成本为1.5亿美元，《八佰》为5.5亿元人民币。 2、电影阵容强大，粉丝效应可期。导演为由国内三位知名导演联合执导而成，包括第五代导演的领军人物陈凯歌，华语武侠电影最具影响力的导演徐克，以及凭借《湄公河行动》和《红海行动》成名的动作片导演林超贤。主演为吴京、易烊千玺、段奕宏

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中国电影

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王大霄

2021-07-08 21:59:52

跨境电商平台

1、跨境出口电商业务增速亮眼。电商跨境电商平台从贸易方向可以划分为跨境出口电商和跨境进口电商，当前国内进口跨境电商和出口跨境电商占比分别为25%和75%。中国海关统计数据显示，2020年我国跨境电商进出口1.69 万亿元，增长31.1%。其中进口0.57万亿元，增长 16.5%，出口1.12 万亿元，同比增长40.1%；21年Q1进出口4195亿，同比增长46.5%，其中进口1387，同比增长15%，出口2808亿，同比增长69.3%。出口增速明显高于进口。 2、疫情下海外电商渗透率提升&中国制

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跨境通
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ST联络
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星徽股份

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王大霄

2021-07-06 21:16:26

黄河旋风，培育钻石焦点标的

1、公司培育钻石技术积累深厚，市场份额较竞争对手领先，净利率达40%。公司目前在培育钻石方面从研发到量产有20年的技术沉淀优势。据公司业绩说明会披露，2020 年公司的培育钻石量占全球培育钻石销售市场20%左右，其中高端品质占50%以上，在3克拉以上的市场遥遥领先包括中兵红箭在内的其余竞争对手。较高的技术门槛和较大的市场份额导致公司培育钻石业务毛利率为60%，净利率为40%。 2、公司产能满产，正计划快速融资扩充产能。据近期调研记录，当前培育钻石市场供不应求，供应量仅占需求量10%左右，公司24

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黄河旋风

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王大霄

2021-07-06 21:15:26

培育钻石，消费新风口

1、培育钻石较天然钻石极具性价比，且价格会随着技术进步持续降低。培育钻石在颜色、粒度、净度等方面与天然钻石别无二致。2016年培育钻石零售价格约为天然钻石的80%，2017年至2020年这一比例分别降低至 65%、50%、50%、35%，更低的生产成本和零售价格为培育钻石进一步拓展市场份额提供了有力支撑。 2、培育钻石在尺寸、颜色等方面具有较好的可控性，能够实现款式量身定做，可满足消费者的个性化需求。在进行钻石实验室培育时，可以通过加入不同化学元素或特定工艺实现不同色调。2020年1月，施华洛世

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黄河旋风
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中兵红箭

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王大霄

2021-07-06 19:25:52

看看私募大佬源乐晟的中期策略观点

长周期传统经济板块和新兴市场板块股价表现的分化，背后是中国资本市场对于这两者预期的变化...优秀公司的高景气、高增长可以抵御估值的下行。大部分行业成长的过程是一个S曲线，往往开始的时候比较平缓，一旦过了起飞点，就是斜率最陡峭的上升阶段。对于天花板特别高的行业，它们可能处于特别陡峭的趋势里的时间比较长，这可能会孕育很多成长股的投资机会。中国下半年可能会有针对性地出台一些针对杠杆、信用的政策，包括整个中国经济将很明显地从追求效率向追求公平的发展方向转变，这也意味着很多原来受益于追求效益的产业可能

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宁德时代
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隆基绿能

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王大霄

2021-07-05 21:02:53

隐私计算：世界人工智能大会前瞻&数据安全应用风口

（关注原因：数据安全法落地，滴滴、BOSS直聘、满帮被下架，当前一级市场风口，且3天后有世界人工智能大会的隐私计算分论坛催化） 1、7月4日，国家互联网信息办公室通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。7月5号，BOSS直聘及货运帮先后下架。数据隐私成为互联网最“痛点”。 2、世界人工智能大会开幕在即，今年新增了隐私计算学术交流论坛。随着构建数据要素市场上升为国家政策、隐私计算技术已接近产业

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优刻得

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王大霄

2021-06-25 00:19:38

关于光伏EVA粒子

光伏EVA粒子是胶膜的原材料，70%靠进口比如从陶氏化学进口。我记得20年因为疫情影响，汽车需求量小，陶氏化学把EVA粒子产量从汽车向光伏倾斜，现在海外汽车进入补库存阶段，会影响到EVA粒子的供应。主要的逻辑如下：（1）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维

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联泓新科
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东方盛虹

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王大霄

2021-06-17 00:30:08

京泉华，高压大功率趋势下的华为磁性元器件核心供应商

由于动力电池能量密度远不及汽油等化学燃料，导致电动汽车续驶里程较短，引发用户的里程焦虑。解决方案包括三种，一是加密充电桩，二是增加电池容量，三是推广换电模式。而OEM新推出的新车续航多在500km上下，甚至高达700km，续航不再是最大的短板，但仍未完全打消消费者的顾虑，原因是除了续航外，充电的体验感太差：找充电桩难，充电慢。如果要让消费者放弃燃油车转向电动车，补能时间过长是必须要解决的问题。当前部分企业如蔚来正在探索换电路线，但因为不同车企间的电池标准难以统一，换电只能局限在某些具体的运营场景

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京泉华

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王大霄

2021-06-14 00:33:39

关于恒顺醋业和调味品行业的一些看法

调味品行业沉寂了挺长时间，主要原因是两个，一个是销量问题，社区团购对零售终端特别是商超的打击比较大，听了海天、天味、恒顺等的电话会，粗略估计商超端销量降了10%到20%，且社区团购的商品单价是比其他渠道要低的，卖方在消费品行业吹了很多年的所谓产品结构化升级逻辑被社区团购一下子破坏了，还有就是餐饮端整体消费受疫情影响至今未完全恢复。第二个就是库存问题了，比如海天经销商的库存可能比往年多了50%，还是需要消化库存。调味品行业估计还得熬了。上面说的是调味品面临的普遍困境，那从另一个方面，大家其实可以

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恒顺醋业
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海天味业

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王大霄

2021-06-14 00:00:53

明天光伏的电话会

大家可以接近去听听。光伏弹性最高的是组件环节，也就是晶澳，因为现在1w组件价格大约1.7块到1.8块之间，产业链利润是0.25块，其中硅料就占了0.2块，而组件环节被上游环节挤压是不挣钱的，现在普遍预期4季度随着部分硅料新产能的投产，硅料价格会降下来，如果真的下降，届时组件环节就有利润了。另外逆变器环节和胶膜环节不受产业链各环节价格博弈的影响，只和装机量有关，所以阳光电源及福斯特业绩的确定性比组件环节可能高一点，毕竟四季度硅料价格能降多少还是未知数。【首创电新】风电、光伏近期政策深度解读 ■

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阳光电源
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福斯特
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晶澳科技

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