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人工智能低位细分：边缘AI芯片优点：处于低位，几乎没涨缺点：可能大家已经不AI了AI分为三类 终端AI芯片云端AI芯片边缘AI芯片 终端AI芯片指的是一些运用到终端场景里面的AI芯片，如智能音箱里面用于语音识别、智能门锁里用于人脸识别的，都称之为终端AI芯片。云端芯片指的是用于训

看点一：超前的先发优势A股涉足教育内容信息化的稀缺标的，公司全资子公司木愚科技布局AI行业超过5年，教育内容AI市场空间达到300亿到500亿，方直科技具备极强的先发优势。看点二：强大的师生客户资源公司依靠在教育行业20年的深根，跟人教社等国内头部的出版机构长期合作，获得了教育内容电子化的授权，公司

一、持仓配置目前持仓最多的是芯片设计，占 40%左右。近期我们会时刻关注每个细分领域边际的变化，并行评估找到最合适的两个或者三个细分领域，做相应的配置。更多的是从产业的基本面边际的变化去调整持仓。因此去年年底持仓很多是和系芯片设计相关，但是在出现人工智能事件之后，迅速把更多仓位调整到算力芯

 今天行情整体弱势，但是猎守在观察首板的时候，发现了一个不错的底部票元成股份元成股份于3月9日完成了对硅密（常州）电子设备有限公司51%股权的收购，正式跨界半导体领域，今日收获T字板涨停 而这家公司，信息量不少一、地处江苏，是半导体重镇。逻辑类比地处茅台镇的酒厂，历史以来对于上市

核心观点： 1.在新能源的冲击以及沙伊握手的背景下，“石油美元”将逐渐受到冲击，“芯片美元”可能成为美元的下一个形态，对中刻意割裂的背景下，我国芯片行业面临的压力与日俱增。 2芯片联盟和《瓦纳森协议》之后，中国光刻机彻底进入自力更生阶段，上海微电子成为唯一量产光刻机的国产公司，上

材料和设备是半导体产业的基石，一代技术依赖于一代工艺，一代工艺依赖一代材料和设备来实现。半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。半导体材料行业又因其具有极大的附加值和特有的产业生态支撑作用而往往

金海通：致力于半导体高端设备制造！加快推动测试分选机国产化替代！客户：安靠嘉盛、南茂长电、通富微电！金海通：致力于半导体高端设备制造！加快推动测试分选机国产化替代！客户：安靠、嘉盛、联合科技、南茂、长电科技、通富微电等行业头部！公司正处于国产硬核科技卡脖子攻关关键时期，对标长川科技给予150亿目标估

主讲人：兴业证券电子分析师核心观点：当前晶圆厂的状况比去年四季度的悲观预期要好不少，短中长期都可以更为乐观一些。一、晶圆厂、存储产当前扩产状况之前对于行业的预判无论是头部晶圆厂还是二线厂商，国内的资本开支会从250亿美元下降到160-170亿美元，国产化比例会有进一步提升，从而使国产化设备订单和去年

今天中午S容大感光(sz300576)S互动易回复了两条重要信息，看图： 公司说，他们目前不生产和研发Krf、Arf、Euv光刻胶，他们的半导体光刻胶主要用于g/i线。 乍一看到这个回复，你们是什么感觉？这是利好还是利空？ 我们都知道，g/i线是比较低端的光刻胶。那么，容大生产的是低端产品，果断

周末舆情热度：①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系（北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等）；②半导体-浙商陈杭：半导体设备预期差过大，或将引爆新一轮行情（北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等）；③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅

。关于这波易华录涨起来的原因，市场还有很多的猜测，我在这里提供一个思路，仅供大家参考，还是熟悉的内容，我们来先看两条消息  这一条，这块的背景先说一下，国有企业3年改革行动刚刚结束，在过去的三年中，做了非常大的一些动作，取得了非常大的成绩 通过上面的内容可以了解到，过去

3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。数据要素市场建设从零到一，投资价值极大，其中核心环节是国资云，它是一切信息技术发展的基础设施，整个数字中国都建立在国

一、国六标准全面实施，尾气治理大幅收严1.1 解决空气污染，汽车尾气治理至关重要    1.3 有望给载体催化剂带来新机遇，载体和催化剂是关键国六标准下尾气处理新方案应运而生，有望给载体催化剂带来新机遇。在国五排放标准阶段，汽油车尾气处理采用 TWC

。高纯石英是较多高新技术产业不可缺少的重要功能材料，由高品位的天然石英矿物经提纯获得。不同产业需要不同质量的石英，因此高纯石英质量没有统一标准，各企业的产品及标准要求也有一定差异。高纯石英领域关系到国家新兴产业的长远发展，各国政府一直将其列入高技术领域，制备技术和出口也受到严格保护和限制，目前我国高

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金海通：致力于半导体高端设备制造！加快推动测试分选机国产化替代！客户：安靠嘉盛、南茂长电、通富微电！金海通：致力于半导体高端设备制造！加快推动测试分选机国产化替代！客户：安靠、嘉盛、联合科技、南茂、长电科技、通富微电等行业头部！公司正处于国产硬核科技卡脖子攻关关键时期，对标长川科技给予150亿目标估

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