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继续看好AI服务器液冷散热方向出趋势大牛股，理由是：国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。 S中科曙光(sh603019)S S浪潮信息(sz0009

就怕写连载，本来鸿博的前世今生写完了。这又出消息涨停了，不写点啥，感觉这个事情没写完。我有兴趣写完，但是还是要谨记：我是写完我理解的逻辑，不是推荐股票，我不爱涨停后写逻辑。书接上回，自从董事长股权转让后，鸿博一直A杀下来横盘，无人问津，在算力核心都在创新高之际，他都无动于衷，终于随着板块大退潮而跌停

一、中际旭创的基本面1. 公司营收和净利润增长中际旭创在2022年的营收为96亿元，同比2021年增长25%，规模净利润为12.33亿元，同比2021年增长39%。主要原因是全球的数据流量和带宽需求持续增长，光模块速率需求也在向更高端转变。2. 公司毛利率表现中际旭创的毛利率表现持续提升，2022年

下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

我们看好华为核心供应商，且下游需求增加的散热模组市场，预计未来三倍增量市场。1、【 AI服务器带来散热模组需求大增】目前英伟达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五

早期的中关村攒机年代，我们就懂了三大需要风扇的零部件，cpu，显卡，电源。别小看风扇，东哥还是靠卖鼠标发的家。如今世界变了，没有人还自己买各种品牌零部件装电脑，甚至他们连电脑都不玩。AI数字中心时代，要说液冷我觉得最赚钱的东西还是电源。1. cpu 显卡都不能自主2.电源好贵，风扇最大，散热要求高。

仅代表个人观点，谁都知道，板块大退潮埋谁都不无辜，今天杀这么凶，下午360回流效果不够好，浪潮反而翻红。如果只看短线走势，那这篇帖子下面说的也不用再看了。首先浪潮一动，很多人都会想到一个词，围魏救赵。不管是不是，谁也没法否认算力并不就是个服务器，服务器本质上也就是微利组装厂，服务器火爆不是今年才火爆

1、目前主要订单情况？目前主要在做重庆先进计算中心，项目是曙光的，规模20亿，其中液冷1.8亿2、今年液冷订单情况？会爆发增长，如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目，其中深圳项目规划超过100亿，10%是液冷，这两个项目的液冷需求就超过10亿了。内蒙四个超算平台，目前

[红包]事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨

【寒武纪】专家纪要20230419 寒武纪590单卡性能测试超越A100，达到A100150%~170%的程度，目前MLULINK的片间互联速度512GB/s(A800是400GB/s)，因为还没有研发MLU SWITCH芯片(对标NVSWITCH)，所以集群互联目前性能发挥大概在A10080~9

1.消息面数字资产纳入表，广东拟将数据要素纳入GDP考核，GDP新增量2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播成都文交所，博瑞传播持股45%，中国数字图书馆持股45%，中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆，官网介绍：中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。中国数字图书馆有限责

最近东田微的强势逻辑就是拥有CWDM滤光片，应用于光模块。 688195 腾景科技的光通信CPO逻辑：  1、在光通信领域，公司的精密光学元件、 光纤器件应用于光收发模块、动态可调模块（如 WSS 模块）等各类光模块与子系统，终端应用于电信网络、数据中心等信息网络设施，

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下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

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下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

我们看好华为核心供应商，且下游需求增加的散热模组市场，预计未来三倍增量市场。1、【 AI服务器带来散热模组需求大增】目前英伟达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，

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下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

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我们看好华为核心供应商，且下游需求增加的散热模组市场，预计未来三倍增量市场。1、【 AI服务器带来散热模组需求大增】目前英伟达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，

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