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阿里巴巴：阿里公有云（约50%+IaaS、40% PaaS）的市占率多年稳居全国第一（23年约40%），而deepseek类优质开源大模型带动的算力消耗或将直接推高公有云的IaaS+PaaS收入，短期已出现对阿里云平台API调用量的推升。阿里云在24财年实现3%的收入增速和49%的EBITA增速，预

苹果与阿里巴巴在大模型领域的合作已正式落地 这一合作将深度影响AI产业链 尤其是与阿里云 通义千问大模型及苹果硬件生态相关的创业板公司 以下是对利好的创业板标的及其底层逻辑的深度分析 一 核心受益标的及逻辑 1 光环新网（300383） - 底层逻辑：阿里云作为苹果合作的核心技术平台 其算力

实时播报： 【曝苹果机器人最快2028年量产，目前处于早期POC阶段】郭明錤在X上发文称，苹果正在为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目，但目前这些内部产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。从POC阶段到正式开发产品中间仍有一段距离，需要根据具体进度和产品开发周期综合考虑。郭明錤认为，

当下DeepSeek、ChatGPT、Claude等AI大模型轮番登场，AI 应用市场赛道再度燃起创新烽火。在这场技术攻坚战中，通过应用平台对接大模型和通过RTC SDK接入大模型两大技术路径各显神通。本期我们就来分享下应用平台对接大模型的秘籍，它具备高兼容性、低部署成本及灵活的多模态扩展能力等优势

【中邮计算机】重视博彦科技（002649）：第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 （1）#阿里是公司重大客户，业务占比持续提升，合作集中在AI模型（通义）和生态服务建设，未来有望超过20%，类比软通在HW的地位。 （2）#每天报道，AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足，公司有望负责模型研发外

事件：哪吒2魔童出海创造票房奇迹！据灯塔专业版数据，《哪吒2》总票房（含点映及预售）已突破95亿元，位列全球影史票房榜23名，超越《冰雪奇缘》，成为全球动画电影票房榜TOP4！电影出圈带动周边产品的热销，开启中国神话IP新纪元。 一、IP价值能创造巨大经济效益，哪吒爆卖带领国产IP走向新纪

一、英伟达 NVLINK 的垄断现状在当今的 GPU 领域，英伟达无疑是当之无愧的霸主，其影响力渗透到各个角落。尤其在高速互连技术方面，NVLINK 技术更是让英伟达在市场上占据了近乎垄断的地位。从技术优势来看，NVLINK 堪称是一项具有划时代意义的创新。它就像是一条超高速的数据高速公路，专为 G

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驱动逻辑：金融、汽车等多行业大规模接入DeepSeek！AI新星DeepSeek，以“中国速度”席卷全网，迅速成为现象级AI大模型。我国三大运营商已宣布全面接入，今日中国电信涨停创历史新高。据中国光谷消息，长江计算联合昇腾、华为云团队，使用G440K V2服务器，已为某国有大型银行成功部署DeepS

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事件：哪吒2魔童出海创造票房奇迹！据灯塔专业版数据，《哪吒2》总票房（含点映及预售）已突破95亿元，位列全球影史票房榜23名，超越《冰雪奇缘》，成为全球动画电影票房榜TOP4！电影出圈带动周边产品的热销，开启中国神话IP新纪元。 一、IP价值能创造巨大经济效益，哪吒爆卖带领国产IP走向新纪

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