天风国际郭明琪：汇顶为被低估的国产替代赢家:1.预期2024年汇顶将成 为华为的新环境光感测器 (Ambient light sensors, ALS) 供应商，取代AMS。2.汇顶为0ppo独家NFC晶片 供应商，取代NXP，可望持续取得其他品牌高阶机种订单。3.预期汇顶在2024年 成为Vivo

 因为禁售，英伟达价格开始暴涨。转发两个计算机专家对恒润股份的利润计算，你觉得哪个对呢？1；单价涨到了15-16万/P*年，利润6万元/P，保守估计明年年均2万P，12亿元利润；主业2.5亿元，明年总利润14.5亿元吧。保守给个20倍，先干到300个小目标。算力租赁新龙即位，市场需要恒润2

美埃科技：台积电御用厂商！锚定半导体尖端制程+上海微电子光刻机！产业链：华为中芯英特尔台积电等大厂！美埃科技：台积电御用厂商！锚定半导体尖端制程+上海微电子光刻机！产业链：华为中芯英特尔台积电等大厂！行业地位独特之稀缺品种！美埃科技：一体两翼双赛道！为半导体尖端制程暨生物安全保驾护航！供应链：英特尔

收购华鲲振宇跨界算力行业 高新发展复牌涨停翻番在即高新发展也盯上了算力行业这块“蛋糕”。10月19日，刚披露重组方案并复牌的高新发展“一”字涨停，截至收盘买一位置仍封单近188万手。之所以投资者会对此次交易抱有如此高的期待，是因为此次重组标的是一家算力行业企业，高新发展拟购买四川华鲲振宇智能科技有限

       海量数据时代已经到来，大数据分析的基础设施面临新挑战，存算分离技术将帮助解决这一难题。此前，华为存与万里数据库共同发布“存算分离&多主架构联合创新方案”，联合GreatDB万里安全数据库、参天数据库加速引警和华为Oceanstor闪存存情

华为汽车：根据当前预期，赛力斯明年预期50万量，平均车价40万，带动2000亿市场。赛力斯：1、乘联会发布数据显示2023年9月新能源乘用车销量同比增长23.0%。AITO问界新M7据官方透露，目前大定已突破6万台。2、AITO问界新M7大定订单超5万，公司与华为成立“AITO问界销服联合工作组”，

事件美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备及及FOWLP封装材料需求急增，未来市场广阔。投资要点美国拜登政府将收紧去年10月宣布的全面措施

#卫星互联网的星辰大海●事件催化密集，马斯克Space X，亚马逊，工信部等，全球布局，商业化元年，未来3-5年进入黄金爆发期●卫星通讯技术是卫星互联网最先落地的应用，苹果和华为率先实现商用，后续所有手机都会搭载卫星通信，全球12亿部手机，极大催生低轨卫星需求●卫星轨道和频段是大国必争之地，战略稀缺

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 前言：前有九安董秘、后有鸿博公众号朋友圈、底层逻辑是不断挑动大众的最多信心、反复给予新的发酵刺激、今有中贝公众号尽心尽力更新【中贝通信个股逻辑】2023年8月30日，和汉江集团签署战略协议共建绿色智算中心2023年9月3日，和青海联通签署3.4亿合同，提供960P算力2023年9月17，

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中，利好转基

今天给大家拆解了华鲲振宇天宫服务器和华为泰山服务器，已经实锤了这两个系列服务器的电源配套是长园集团子公司深圳安科讯做的。（没看的可以看早上笔者的帖子） 晚上再给大家拆解一下今天被爆炒的华为超聚变服务器 经查阅可以看出，华为超聚变服务器的电源依旧是长园集团子

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。 解读： 超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司

公司布局先进封装关键性设备，国产替代未来可期 事件：美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型 compression molding 设备需求急增，未来市场广阔。投资要点

卫星互联网新秀，上海沪工最有望复制当年5G建设的东方通信，兄弟们重视。 逻辑： 1.卫星互联网是国家级战略，是中煤太空领域必争之地，核心科技矛盾之一。 2.一带一路10周年，第一个10年，是北斗出航。今后10年，是我们卫星互联网出航， #国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大

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       海量数据时代已经到来，大数据分析的基础设施面临新挑战，存算分离技术将帮助解决这一难题。此前，华为存与万里数据库共同发布“存算分离&多主架构联合创新方案”，联合GreatDB万里安全数据库、参天数据库加速引警和华为Oceanstor闪存存情

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事件美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备及及FOWLP封装材料需求急增，未来市场广阔。投资要点美国拜登政府将收紧去年10月宣布的全面措施

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 前言：前有九安董秘、后有鸿博公众号朋友圈、底层逻辑是不断挑动大众的最多信心、反复给予新的发酵刺激、今有中贝公众号尽心尽力更新【中贝通信个股逻辑】2023年8月30日，和汉江集团签署战略协议共建绿色智算中心2023年9月3日，和青海联通签署3.4亿合同，提供960P算力2023年9月17，

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华为汽车：根据当前预期，赛力斯明年预期50万量，平均车价40万，带动2000亿市场。赛力斯：1、乘联会发布数据显示2023年9月新能源乘用车销量同比增长23.0%。AITO问界新M7据官方透露，目前大定已突破6万台。2、AITO问界新M7大定订单超5万，公司与华为成立“AITO问界销服联合工作组”，

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事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。 解读： 超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司

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