今日盘面以华为手机、华为算力和华为消费电子为代表的板块整体表现强势，主要原因受益于华为手机、华为算力和华为消费电子的强劲增长。媒体报道，华为手机三季度销量大幅增加37%，华为算力在国外禁运英伟达芯片的情况下出现了哄抢局面，而明日华为将继续发布一款新手机或消费电子，华为平板电脑销量占比在市场遥遥领先。

股民对于看不懂的东西，总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍，一系列详实的数字。 那我想说，如果用全光神经网络（2018年Science），那么运算时间接近0，运算速度是普通GPU的无穷倍，阁下又该如何应对？读了一遍大家提到的论文，猛然发现，2018年我学习的全光神经网络竟然

表面上，光弘是华为Mate60代工厂商。实际上，光弘是华为系列产品代工（mate+nova+pad等）+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。光弘目前确定的事项：1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂，目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。2、作为华为，荣耀，小米的代

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）   本文将分为以下5部分。 1.            &nbs

智度股份（000676）今日一字涨停，原因就是代理华为鲸鸿动能（国内）广告业务增长所致；而蓝色光标（300058）则是华为鲸鸿动能广告出海唯一代理商，蓝海更广！已服务华为多年，除了提供广告代理之外，还为其提供公关等服务。华为鲸鸿动能是超7.3亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机

周末机构电话会议 光弘科技表示： 1.随着三季度华为汽车电子导入，订单未来几年可见度都是满产满销，产能严重不足，未来预期汽车电子业务高速增长，汽车电子业务毛利率远远高于手机代工，有望在未来几年带来利润的高速增长。 2.国内手机代工从今年9月开始出现出货量放量，一季度1000W部出货量，二季度1500

 首都在线，作为老牌云计算公司，在10月27号晚上秘董首次发声，公司前瞻性地在东部京津冀、大湾区、长三角等国家枢纽节点及数据中心集群布局超算中心，目前除已建好的数据中心，公司还在按照计划有条不紊的推进自有数据中心建设。海南文昌超算中心已进入试运营，怀来算力中心及参与投资建设的芜湖算力中心正

亚光科技接大订单——卫星通信、卫星互联网、6G、微波电子、导弹、雷达、太赫兹、军用芯片自主可控、新能源船龙头，拥有最强成长逻辑，十倍牛股  10月25日，亚光科技公告，控股子公司成都亚光于近日收到特殊机构客户签订的四份《外协生产合同》，涉及金额达2.53亿元，交货期2023年12月（1个

算力租赁产业链及商业模式算力租赁产业链包括设备提供、服务器租赁和终端使用三个环节。商业模式包括按量计费、预付费、第三方软件售卖和定制化服务。算力租赁的盈利模型及市场情况分析本文主要介绍了算力租赁行业的产业链以及盈利模式，重点分析了算力租赁的租金收入。通过对英伟达参股公司价格以及国内公司中贝和鸿博的租

核心点：DD访美大概率谈减排。大哥11月出访，减排是中美必谈环节。 催化1：联合国气候变化大会 催化2：中国据悉将在COP28峰会前发布期待已久的甲烷减排计划 催化3：美国加州州长访华 近日，美国加利福尼亚州州长加文·纽森将访问中国，旨

中贝通信智算业务正式商用 年内算力有望突破1万P - 湖北日报新闻客户端  https://news.hubeidaily.net/mobile/c_1909710.html 【文章内容划重点】：从中贝通信在算力业务领域的三年行动计划来看，计划算力总量达到5万P。根据计

S瑞鹄模具(sz002997）S S赛力斯(sh601127）S 今年9月21日注册的智界汽车公众号的认证主体，不像AITO汽车公众号的认证主体是赛力斯汽车销售有限公司，而是华为终端有限公司。这或许代表着华为在智界的话语权和倾注的资源都将和问界有所差别.  而

科大讯飞副总裁江涛在 Q3 业绩说明会上透露，讯飞已于 2023 年初与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。他指出，目前华为昇腾 910B 能力已经基本做到可对标英伟达 A100。在即将举行的科大讯飞 1024

行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计

供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出

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股民对于看不懂的东西，总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍，一系列详实的数字。 那我想说，如果用全光神经网络（2018年Science），那么运算时间接近0，运算速度是普通GPU的无穷倍，阁下又该如何应对？读了一遍大家提到的论文，猛然发现，2018年我学习的全光神经网络竟然

表面上，光弘是华为Mate60代工厂商。实际上，光弘是华为系列产品代工（mate+nova+pad等）+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。光弘目前确定的事项：1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂，目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。2、作为华为，荣耀，小米的代

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算力租赁产业链及商业模式算力租赁产业链包括设备提供、服务器租赁和终端使用三个环节。商业模式包括按量计费、预付费、第三方软件售卖和定制化服务。算力租赁的盈利模型及市场情况分析本文主要介绍了算力租赁行业的产业链以及盈利模式，重点分析了算力租赁的租金收入。通过对英伟达参股公司价格以及国内公司中贝和鸿博的租

核心点：DD访美大概率谈减排。大哥11月出访，减排是中美必谈环节。 催化1：联合国气候变化大会 催化2：中国据悉将在COP28峰会前发布期待已久的甲烷减排计划 催化3：美国加州州长访华 近日，美国加利福尼亚州州长加文·纽森将访问中国，旨

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科大讯飞副总裁江涛在 Q3 业绩说明会上透露，讯飞已于 2023 年初与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。他指出，目前华为昇腾 910B 能力已经基本做到可对标英伟达 A100。在即将举行的科大讯飞 1024

行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计

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股民对于看不懂的东西，总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍，一系列详实的数字。 那我想说，如果用全光神经网络（2018年Science），那么运算时间接近0，运算速度是普通GPU的无穷倍，阁下又该如何应对？读了一遍大家提到的论文，猛然发现，2018年我学习的全光神经网络竟然

表面上，光弘是华为Mate60代工厂商。实际上，光弘是华为系列产品代工（mate+nova+pad等）+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。光弘目前确定的事项：1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂，目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。2、作为华为，荣耀，小米的代

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周末机构电话会议 光弘科技表示： 1.随着三季度华为汽车电子导入，订单未来几年可见度都是满产满销，产能严重不足，未来预期汽车电子业务高速增长，汽车电子业务毛利率远远高于手机代工，有望在未来几年带来利润的高速增长。 2.国内手机代工从今年9月开始出现出货量放量，一季度1000W部出货量，二季度1500

 首都在线，作为老牌云计算公司，在10月27号晚上秘董首次发声，公司前瞻性地在东部京津冀、大湾区、长三角等国家枢纽节点及数据中心集群布局超算中心，目前除已建好的数据中心，公司还在按照计划有条不紊的推进自有数据中心建设。海南文昌超算中心已进入试运营，怀来算力中心及参与投资建设的芜湖算力中心正

亚光科技接大订单——卫星通信、卫星互联网、6G、微波电子、导弹、雷达、太赫兹、军用芯片自主可控、新能源船龙头，拥有最强成长逻辑，十倍牛股  10月25日，亚光科技公告，控股子公司成都亚光于近日收到特殊机构客户签订的四份《外协生产合同》，涉及金额达2.53亿元，交货期2023年12月（1个

算力租赁产业链及商业模式算力租赁产业链包括设备提供、服务器租赁和终端使用三个环节。商业模式包括按量计费、预付费、第三方软件售卖和定制化服务。算力租赁的盈利模型及市场情况分析本文主要介绍了算力租赁行业的产业链以及盈利模式，重点分析了算力租赁的租金收入。通过对英伟达参股公司价格以及国内公司中贝和鸿博的租

核心点：DD访美大概率谈减排。大哥11月出访，减排是中美必谈环节。 催化1：联合国气候变化大会 催化2：中国据悉将在COP28峰会前发布期待已久的甲烷减排计划 催化3：美国加州州长访华 近日，美国加利福尼亚州州长加文·纽森将访问中国，旨

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科大讯飞副总裁江涛在 Q3 业绩说明会上透露，讯飞已于 2023 年初与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。他指出，目前华为昇腾 910B 能力已经基本做到可对标英伟达 A100。在即将举行的科大讯飞 1024

行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计

供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出

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股民对于看不懂的东西，总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍，一系列详实的数字。 那我想说，如果用全光神经网络（2018年Science），那么运算时间接近0，运算速度是普通GPU的无穷倍，阁下又该如何应对？读了一遍大家提到的论文，猛然发现，2018年我学习的全光神经网络竟然

表面上，光弘是华为Mate60代工厂商。实际上，光弘是华为系列产品代工（mate+nova+pad等）+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。光弘目前确定的事项：1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂，目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。2、作为华为，荣耀，小米的代

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周末机构电话会议 光弘科技表示： 1.随着三季度华为汽车电子导入，订单未来几年可见度都是满产满销，产能严重不足，未来预期汽车电子业务高速增长，汽车电子业务毛利率远远高于手机代工，有望在未来几年带来利润的高速增长。 2.国内手机代工从今年9月开始出现出货量放量，一季度1000W部出货量，二季度1500

 首都在线，作为老牌云计算公司，在10月27号晚上秘董首次发声，公司前瞻性地在东部京津冀、大湾区、长三角等国家枢纽节点及数据中心集群布局超算中心，目前除已建好的数据中心，公司还在按照计划有条不紊的推进自有数据中心建设。海南文昌超算中心已进入试运营，怀来算力中心及参与投资建设的芜湖算力中心正

亚光科技接大订单——卫星通信、卫星互联网、6G、微波电子、导弹、雷达、太赫兹、军用芯片自主可控、新能源船龙头，拥有最强成长逻辑，十倍牛股  10月25日，亚光科技公告，控股子公司成都亚光于近日收到特殊机构客户签订的四份《外协生产合同》，涉及金额达2.53亿元，交货期2023年12月（1个

算力租赁产业链及商业模式算力租赁产业链包括设备提供、服务器租赁和终端使用三个环节。商业模式包括按量计费、预付费、第三方软件售卖和定制化服务。算力租赁的盈利模型及市场情况分析本文主要介绍了算力租赁行业的产业链以及盈利模式，重点分析了算力租赁的租金收入。通过对英伟达参股公司价格以及国内公司中贝和鸿博的租

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科大讯飞副总裁江涛在 Q3 业绩说明会上透露，讯飞已于 2023 年初与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。他指出，目前华为昇腾 910B 能力已经基本做到可对标英伟达 A100。在即将举行的科大讯飞 1024

行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计

供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出

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周末机构电话会议 光弘科技表示： 1.随着三季度华为汽车电子导入，订单未来几年可见度都是满产满销，产能严重不足，未来预期汽车电子业务高速增长，汽车电子业务毛利率远远高于手机代工，有望在未来几年带来利润的高速增长。 2.国内手机代工从今年9月开始出现出货量放量，一季度1000W部出货量，二季度1500

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亚光科技接大订单——卫星通信、卫星互联网、6G、微波电子、导弹、雷达、太赫兹、军用芯片自主可控、新能源船龙头，拥有最强成长逻辑，十倍牛股  10月25日，亚光科技公告，控股子公司成都亚光于近日收到特殊机构客户签订的四份《外协生产合同》，涉及金额达2.53亿元，交货期2023年12月（1个

算力租赁产业链及商业模式算力租赁产业链包括设备提供、服务器租赁和终端使用三个环节。商业模式包括按量计费、预付费、第三方软件售卖和定制化服务。算力租赁的盈利模型及市场情况分析本文主要介绍了算力租赁行业的产业链以及盈利模式，重点分析了算力租赁的租金收入。通过对英伟达参股公司价格以及国内公司中贝和鸿博的租

核心点：DD访美大概率谈减排。大哥11月出访，减排是中美必谈环节。 催化1：联合国气候变化大会 催化2：中国据悉将在COP28峰会前发布期待已久的甲烷减排计划 催化3：美国加州州长访华 近日，美国加利福尼亚州州长加文·纽森将访问中国，旨

中贝通信智算业务正式商用 年内算力有望突破1万P - 湖北日报新闻客户端  https://news.hubeidaily.net/mobile/c_1909710.html 【文章内容划重点】：从中贝通信在算力业务领域的三年行动计划来看，计划算力总量达到5万P。根据计

S瑞鹄模具(sz002997）S S赛力斯(sh601127）S 今年9月21日注册的智界汽车公众号的认证主体，不像AITO汽车公众号的认证主体是赛力斯汽车销售有限公司，而是华为终端有限公司。这或许代表着华为在智界的话语权和倾注的资源都将和问界有所差别.  而

科大讯飞副总裁江涛在 Q3 业绩说明会上透露，讯飞已于 2023 年初与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。他指出，目前华为昇腾 910B 能力已经基本做到可对标英伟达 A100。在即将举行的科大讯飞 1024

行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计

供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出