活跃资本市场，提振投资者信心 - 学习政治局会议精神电话会要点20230724 宏观陶川： 1. 通稿基调相对积极，细节务实，比市场此前悲观预期要略好：1）行文安排上的变化：和四月相比，宏观政策重新置于产业政策之前；2）召开时间略有提前 2. 增量信息： 1）时隔三年半以来通稿中重提逆周期调节，体

【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》【并非新政策，之前已多次提及】今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”；6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融

1、蔚来明日固态电池发布会蔚来汽车宣布将于7月20日14:00 举行 NIO Power Day 2023（蔚来能源日）直播，届时将展现 NIO Power 最新加电布局规划、产品技术与服务的全貌。届时ET7续航可超过1000km，即使是SUV的ES6万续航也能达到930km，并且，这也是固态电池首

1.事件：2023年7月18日盘后公告，公司拟收购乐凯光电100%股权并对其增资。并购后将继续投资建设TAC膜3#生产线项目，逐步改变TAC膜产品严重依赖进口的局面。2.市场供不应求，加速国产替代：TAC膜下游应用主要有偏光眼镜片、lcd/led显示偏光片， TAC膜是面板偏光片的重要材料，一块偏光

一. 消息面汇总   今年最强主线是AI行情，最炸的是算力细分，核心企业是英伟达，带来了光模块、PCB、服务器、国产算力等机会……算力水涨船高、挖了个遍后，随着周期拐点明朗，“存力”崛起，核心是海力士HBM，相关企业也热力四射……  继算力、存力之后，芯片封装的“封力”

翔腾新材3连板，OLED可能成为破局题材！目前市场炒作核心逻辑为困境反转，存储芯片、化工周期股、封测半导体等等都是，而这些大部分都处于炒预期阶段，目前价格真正开始反转的只有OLED面板，库存见底+需求陡增，拐点确认！弹性关注：688352颀中科技， OLED面板核心环节为DDIC，颀中科技是DDIC

【中信建投新能源】事件： 7月14日，马斯克在推特上举办了一场在线会议，讨论他最新成立的通用人工智能公司“xAI”，主题是“Discussing the Philosophy Behind Building a Safe Artificial General Intelligence”，即讨论通用人

【中信证券新材料】联瑞新材(688300.SH):球形硅微粉行业龙头，氧化铝粉业务持续增长公司是国内球形硅微粉行业的领军企业，凭借火焰法及其同源技术和产能优势，在新兴应用领域迅速发展。随着扩产项目的实施，公司有望进一步巩固其在功能性陶瓷填料领域的核心竞争力，特别是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有

688300联瑞新材：1、公司生产服务器电路、芯片内部填料与芯片封装材料未来高速化的核心材料，用于高端 low - alpha 环氧塑封料及高速M8以上材料的球形硅微粉，受益于 CPU 、 GPU 、 FPGA 采用 FCBGA 载板配套封装带来的国产化进程加快。2、 HBM （高带宽内存）可帮助数

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彩虹股份一波偷偷摸摸的大涨后，今天上午因为2季度扭亏为盈，直接大幅高开涨停了。次新股天山电子也跟随20cm涨停。面板涨价这个事，其实已经很久了，机构认为，这是行业拐点： 这两天，还有个行业报告，更加夸张： OLED面板出货量将出现两年10倍的暴增！推荐个OLED低位次新小票，翔腾

 　同花顺（300033）金融研究中心12月17日讯，有投资者向二六三（002467）提问， 公司和Meta公司合作多久了，怎么理解是Meta公司最大经销商，脸书公司更名为Meta公司全力开发元宇宙对公司有什么影响；　　公司回答表示，尊敬的投资者，公司投资的飞书深诺公司是以科技及数据赋能的

首先需要说明的是一下内容是我6月20日发布的长文，现在股价高了，不建议追高！再发一次是因为为啥我都是提前很久预测方向，可粉丝数量怎么这么少？🤧🤧🤧 内容如下: 周末SK海力士扩产，年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模，其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预

为什么关注线控转向？因为:①线控转向是尚未预埋的自动驾驶硬件，处于0-1的阶段；②迎来量产拐点，丰田、特斯拉背书。SBW线控转向投资标的：SBW成品厂商：603596伯特利、01316耐世特002703浙江世宝002265西仪股份（与耐世特合营重庆耐世特，双方各持股50%）002036联创电子、60

西仪股份——智能驾驶线控转向新贵，参股耐世特50%股权，REPS已量产1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研

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【中信建投新能源】事件： 7月14日，马斯克在推特上举办了一场在线会议，讨论他最新成立的通用人工智能公司“xAI”，主题是“Discussing the Philosophy Behind Building a Safe Artificial General Intelligence”，即讨论通用人

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为什么关注线控转向？因为:①线控转向是尚未预埋的自动驾驶硬件，处于0-1的阶段；②迎来量产拐点，丰田、特斯拉背书。SBW线控转向投资标的：SBW成品厂商：603596伯特利、01316耐世特002703浙江世宝002265西仪股份（与耐世特合营重庆耐世特，双方各持股50%）002036联创电子、60

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