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蚂蚁先生
2023-07-19 12:10:52
@耕谷社:【先进封装】行业机会解析,焦点个股逻辑。
一. 消息面汇总 今年最强主线是AI行情,最炸的是算力细分,核心企业是英伟达,带来了光模块、PCB、服务器、国产算力等机会……算力水涨船高、挖了个遍后,随着周期拐点明朗,“存力”崛起,核心是海力士HBM,相关企业也热力四射…… 继算力、存力之后,芯片封装的“封力”
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蚂蚁先生
2023-07-19 10:46:37
@新题材龙一:翔腾新材3连板,OLED可能成为破局题材!
翔腾新材3连板,OLED可能成为破局题材!目前市场炒作核心逻辑为困境反转,存储芯片、化工周期股、封测半导体等等都是,而这些大部分都处于炒预期阶段,目前价格真正开始反转的只有OLED面板,库存见底+需求陡增,拐点确认!弹性关注:688352颀中科技, OLED面板核心环节为DDIC,颀中科技是DDIC
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蚂蚁先生
2023-07-17 22:15:07
@黑桃A117:马斯克预言:明年将会从芯片短缺转变为变压器短缺,并在2年后引发电力短缺
【中信建投新能源】事件: 7月14日,马斯克在推特上举办了一场在线会议,讨论他最新成立的通用人工智能公司“xAI”,主题是“Discussing the Philosophy Behind Building a Safe Artificial General Intelligence”,即讨论通用人
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2023-07-17 10:25:29
@糊口心法:联瑞新材:球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升
【中信证券新材料】联瑞新材(688300.SH):球形硅微粉行业龙头,氧化铝粉业务持续增长公司是国内球形硅微粉行业的领军企业,凭借火焰法及其同源技术和产能优势,在新兴应用领域迅速发展。随着扩产项目的实施,公司有望进一步巩固其在功能性陶瓷填料领域的核心竞争力,特别是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有
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2023-07-16 11:10:33
@启发者:联瑞新材:在低位的HBM的上游材料
688300联瑞新材:1、公司生产服务器电路、芯片内部填料与芯片封装材料未来高速化的核心材料,用于高端 low - alpha 环氧塑封料及高速M8以上材料的球形硅微粉,受益于 CPU 、 GPU 、 FPGA 采用 FCBGA 载板配套封装带来的国产化进程加快。2、 HBM (高带宽内存)可帮助数
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2023-07-15 03:14:33
@土拨鼠:OLED:出货量将10倍暴增?!
彩虹股份一波偷偷摸摸的大涨后,今天上午因为2季度扭亏为盈,直接大幅高开涨停了。次新股天山电子也跟随20cm涨停。面板涨价这个事,其实已经很久了,机构认为,这是行业拐点: 这两天,还有个行业报告,更加夸张: OLED面板出货量将出现两年10倍的暴增!推荐个OLED低位次新小票,翔腾
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2023-07-14 11:59:17
@茁壮小韭菜#!:二六三: 在中国 公司投资的飞书深诺公司是Meta的最大经销商
同花顺(300033)金融研究中心12月17日讯,有投资者向二六三(002467)提问, 公司和Meta公司合作多久了,怎么理解是Meta公司最大经销商,脸书公司更名为Meta公司全力开发元宇宙对公司有什么影响; 公司回答表示,尊敬的投资者,公司投资的飞书深诺公司是以科技及数据赋能的
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2023-07-14 02:45:57
@牛🐮🐮🐮:HBM能给华海诚科和联瑞新材带来多少利润?看我6月20号发的计算长文(我都是提前挖掘方向)
首先需要说明的是一下内容是我6月20日发布的长文,现在股价高了,不建议追高!再发一次是因为为啥我都是提前很久预测方向,可粉丝数量怎么这么少?🤧🤧🤧 内容如下: 周末SK海力士扩产,年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模,其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预
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2023-07-13 00:34:00
@主流和龙妖:线控转向:0-1的智驾执行层,量产拐点,空间巨大!
为什么关注线控转向?因为:①线控转向是尚未预埋的自动驾驶硬件,处于0-1的阶段;②迎来量产拐点,丰田、特斯拉背书。SBW线控转向投资标的:SBW成品厂商:603596伯特利、01316耐世特002703浙江世宝002265西仪股份(与耐世特合营重庆耐世特,双方各持股50%)002036联创电子、60
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2023-07-13 00:32:12
@韭阳真經:西仪股份——智能驾驶线控转向新贵,参股耐世特50%股权,REPS已量产
西仪股份——智能驾驶线控转向新贵,参股耐世特50%股权,REPS已量产1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节,所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式,采用电感控制,这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术,一级市场火爆2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研
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2023-07-12 20:37:51
@加油奥利给:大模型助力,自动驾驶有望迎来奇点
(开源证券)(一)自动驾驶——数据驱动下的算法迭代1.自动驾驶算法是感知、预测、规划、控制的结合体自动驾驶算法反应了工程师们根据人的思维模式,对自动驾驶所需处理过程的思考。通常包含感知、预测、规划模块,同时辅助一些地图、定位等模块,实现自动驾驶功能的落地。(1)感知:感知外部世界感知模块主要解决四类
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2023-07-12 18:58:11
@牛🐮🐮🐮:自动驾驶大模型训练和推理需要多少算力?或远超你的想象
首先,自动驾驶的算力需求分训练阶段和应用阶段。对于应用阶段的推理所需要的算力根据车的数量而定,具备自动驾驶功能的车辆越多,对算力的需求就越多。所以,各大汽车品牌都在大力建立智算中心以供未来的自动驾驶计算使用。所以,可以想象,无人驾驶时代,所需算力该多么庞大。特斯拉的Dojo、小鹏的扶摇等。关于算力,
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2023-07-12 10:52:48
@小挖机启动:秋田微 激光雷达➕光模块概念
秋田微:激光雷达液晶光阀+5G通讯用波长选择器(WSS)光模块
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2023-07-11 13:27:29
@啥哥:为什么存储芯片即将迎来二十年大反转拐点?
近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点,眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支,全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片,主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的,应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间,萎靡不振,去年一年价
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@耕谷社:【先进封装】行业机会解析,焦点个股逻辑。
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@新题材龙一:翔腾新材3连板,OLED可能成为破局题材!
翔腾新材3连板,OLED可能成为破局题材!目前市场炒作核心逻辑为困境反转,存储芯片、化工周期股、封测半导体等等都是,而这些大部分都处于炒预期阶段,目前价格真正开始反转的只有OLED面板,库存见底+需求陡增,拐点确认!弹性关注:688352颀中科技, OLED面板核心环节为DDIC,颀中科技是DDIC
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@黑桃A117:马斯克预言:明年将会从芯片短缺转变为变压器短缺,并在2年后引发电力短缺
【中信建投新能源】事件: 7月14日,马斯克在推特上举办了一场在线会议,讨论他最新成立的通用人工智能公司“xAI”,主题是“Discussing the Philosophy Behind Building a Safe Artificial General Intelligence”,即讨论通用人
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【中信证券新材料】联瑞新材(688300.SH):球形硅微粉行业龙头,氧化铝粉业务持续增长公司是国内球形硅微粉行业的领军企业,凭借火焰法及其同源技术和产能优势,在新兴应用领域迅速发展。随着扩产项目的实施,公司有望进一步巩固其在功能性陶瓷填料领域的核心竞争力,特别是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有
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688300联瑞新材:1、公司生产服务器电路、芯片内部填料与芯片封装材料未来高速化的核心材料,用于高端 low - alpha 环氧塑封料及高速M8以上材料的球形硅微粉,受益于 CPU 、 GPU 、 FPGA 采用 FCBGA 载板配套封装带来的国产化进程加快。2、 HBM (高带宽内存)可帮助数
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彩虹股份一波偷偷摸摸的大涨后,今天上午因为2季度扭亏为盈,直接大幅高开涨停了。次新股天山电子也跟随20cm涨停。面板涨价这个事,其实已经很久了,机构认为,这是行业拐点: 这两天,还有个行业报告,更加夸张: OLED面板出货量将出现两年10倍的暴增!推荐个OLED低位次新小票,翔腾
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同花顺(300033)金融研究中心12月17日讯,有投资者向二六三(002467)提问, 公司和Meta公司合作多久了,怎么理解是Meta公司最大经销商,脸书公司更名为Meta公司全力开发元宇宙对公司有什么影响; 公司回答表示,尊敬的投资者,公司投资的飞书深诺公司是以科技及数据赋能的
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首先需要说明的是一下内容是我6月20日发布的长文,现在股价高了,不建议追高!再发一次是因为为啥我都是提前很久预测方向,可粉丝数量怎么这么少?🤧🤧🤧 内容如下: 周末SK海力士扩产,年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模,其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预
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为什么关注线控转向?因为:①线控转向是尚未预埋的自动驾驶硬件,处于0-1的阶段;②迎来量产拐点,丰田、特斯拉背书。SBW线控转向投资标的:SBW成品厂商:603596伯特利、01316耐世特002703浙江世宝002265西仪股份(与耐世特合营重庆耐世特,双方各持股50%)002036联创电子、60
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西仪股份——智能驾驶线控转向新贵,参股耐世特50%股权,REPS已量产1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节,所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式,采用电感控制,这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术,一级市场火爆2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研
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(开源证券)(一)自动驾驶——数据驱动下的算法迭代1.自动驾驶算法是感知、预测、规划、控制的结合体自动驾驶算法反应了工程师们根据人的思维模式,对自动驾驶所需处理过程的思考。通常包含感知、预测、规划模块,同时辅助一些地图、定位等模块,实现自动驾驶功能的落地。(1)感知:感知外部世界感知模块主要解决四类
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首先,自动驾驶的算力需求分训练阶段和应用阶段。对于应用阶段的推理所需要的算力根据车的数量而定,具备自动驾驶功能的车辆越多,对算力的需求就越多。所以,各大汽车品牌都在大力建立智算中心以供未来的自动驾驶计算使用。所以,可以想象,无人驾驶时代,所需算力该多么庞大。特斯拉的Dojo、小鹏的扶摇等。关于算力,
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秋田微:激光雷达液晶光阀+5G通讯用波长选择器(WSS)光模块
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首先需要说明的是一下内容是我6月20日发布的长文,现在股价高了,不建议追高!再发一次是因为为啥我都是提前很久预测方向,可粉丝数量怎么这么少?🤧🤧🤧 内容如下: 周末SK海力士扩产,年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模,其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预
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@新题材龙一:翔腾新材3连板,OLED可能成为破局题材!
翔腾新材3连板,OLED可能成为破局题材!目前市场炒作核心逻辑为困境反转,存储芯片、化工周期股、封测半导体等等都是,而这些大部分都处于炒预期阶段,目前价格真正开始反转的只有OLED面板,库存见底+需求陡增,拐点确认!弹性关注:688352颀中科技, OLED面板核心环节为DDIC,颀中科技是DDIC
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2023-07-17 22:15:07
@黑桃A117:马斯克预言:明年将会从芯片短缺转变为变压器短缺,并在2年后引发电力短缺
【中信建投新能源】事件: 7月14日,马斯克在推特上举办了一场在线会议,讨论他最新成立的通用人工智能公司“xAI”,主题是“Discussing the Philosophy Behind Building a Safe Artificial General Intelligence”,即讨论通用人
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2023-07-17 10:25:29
@糊口心法:联瑞新材:球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升
【中信证券新材料】联瑞新材(688300.SH):球形硅微粉行业龙头,氧化铝粉业务持续增长公司是国内球形硅微粉行业的领军企业,凭借火焰法及其同源技术和产能优势,在新兴应用领域迅速发展。随着扩产项目的实施,公司有望进一步巩固其在功能性陶瓷填料领域的核心竞争力,特别是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有
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2023-07-16 11:10:33
@启发者:联瑞新材:在低位的HBM的上游材料
688300联瑞新材:1、公司生产服务器电路、芯片内部填料与芯片封装材料未来高速化的核心材料,用于高端 low - alpha 环氧塑封料及高速M8以上材料的球形硅微粉,受益于 CPU 、 GPU 、 FPGA 采用 FCBGA 载板配套封装带来的国产化进程加快。2、 HBM (高带宽内存)可帮助数
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2023-07-16 11:10:33
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@启发者:联瑞新材:在低位的HBM的上游材料
688300联瑞新材:1、公司生产服务器电路、芯片内部填料与芯片封装材料未来高速化的核心材料,用于高端 low - alpha 环氧塑封料及高速M8以上材料的球形硅微粉,受益于 CPU 、 GPU 、 FPGA 采用 FCBGA 载板配套封装带来的国产化进程加快。2、 HBM (高带宽内存)可帮助数
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2023-07-15 03:14:33
@土拨鼠:OLED:出货量将10倍暴增?!
彩虹股份一波偷偷摸摸的大涨后,今天上午因为2季度扭亏为盈,直接大幅高开涨停了。次新股天山电子也跟随20cm涨停。面板涨价这个事,其实已经很久了,机构认为,这是行业拐点: 这两天,还有个行业报告,更加夸张: OLED面板出货量将出现两年10倍的暴增!推荐个OLED低位次新小票,翔腾
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2023-07-14 11:59:17
@茁壮小韭菜#!:二六三: 在中国 公司投资的飞书深诺公司是Meta的最大经销商
同花顺(300033)金融研究中心12月17日讯,有投资者向二六三(002467)提问, 公司和Meta公司合作多久了,怎么理解是Meta公司最大经销商,脸书公司更名为Meta公司全力开发元宇宙对公司有什么影响; 公司回答表示,尊敬的投资者,公司投资的飞书深诺公司是以科技及数据赋能的
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2023-07-14 02:45:57
@牛🐮🐮🐮:HBM能给华海诚科和联瑞新材带来多少利润?看我6月20号发的计算长文(我都是提前挖掘方向)
首先需要说明的是一下内容是我6月20日发布的长文,现在股价高了,不建议追高!再发一次是因为为啥我都是提前很久预测方向,可粉丝数量怎么这么少?🤧🤧🤧 内容如下: 周末SK海力士扩产,年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模,其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预
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2023-07-13 00:34:00
@主流和龙妖:线控转向:0-1的智驾执行层,量产拐点,空间巨大!
为什么关注线控转向?因为:①线控转向是尚未预埋的自动驾驶硬件,处于0-1的阶段;②迎来量产拐点,丰田、特斯拉背书。SBW线控转向投资标的:SBW成品厂商:603596伯特利、01316耐世特002703浙江世宝002265西仪股份(与耐世特合营重庆耐世特,双方各持股50%)002036联创电子、60
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2023-07-13 00:32:12
@韭阳真經:西仪股份——智能驾驶线控转向新贵,参股耐世特50%股权,REPS已量产
西仪股份——智能驾驶线控转向新贵,参股耐世特50%股权,REPS已量产1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节,所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式,采用电感控制,这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术,一级市场火爆2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研
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2023-07-12 20:37:51
@加油奥利给:大模型助力,自动驾驶有望迎来奇点
(开源证券)(一)自动驾驶——数据驱动下的算法迭代1.自动驾驶算法是感知、预测、规划、控制的结合体自动驾驶算法反应了工程师们根据人的思维模式,对自动驾驶所需处理过程的思考。通常包含感知、预测、规划模块,同时辅助一些地图、定位等模块,实现自动驾驶功能的落地。(1)感知:感知外部世界感知模块主要解决四类
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2023-07-12 18:58:11
@牛🐮🐮🐮:自动驾驶大模型训练和推理需要多少算力?或远超你的想象
首先,自动驾驶的算力需求分训练阶段和应用阶段。对于应用阶段的推理所需要的算力根据车的数量而定,具备自动驾驶功能的车辆越多,对算力的需求就越多。所以,各大汽车品牌都在大力建立智算中心以供未来的自动驾驶计算使用。所以,可以想象,无人驾驶时代,所需算力该多么庞大。特斯拉的Dojo、小鹏的扶摇等。关于算力,
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2023-07-12 10:52:48
@小挖机启动:秋田微 激光雷达➕光模块概念
秋田微:激光雷达液晶光阀+5G通讯用波长选择器(WSS)光模块
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2023-07-11 13:27:29
@啥哥:为什么存储芯片即将迎来二十年大反转拐点?
近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点,眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支,全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片,主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的,应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间,萎靡不振,去年一年价
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蚂蚁先生
2023-07-19 12:10:52
@耕谷社:【先进封装】行业机会解析,焦点个股逻辑。
一. 消息面汇总 今年最强主线是AI行情,最炸的是算力细分,核心企业是英伟达,带来了光模块、PCB、服务器、国产算力等机会……算力水涨船高、挖了个遍后,随着周期拐点明朗,“存力”崛起,核心是海力士HBM,相关企业也热力四射…… 继算力、存力之后,芯片封装的“封力”
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2023-07-19 10:46:37
@新题材龙一:翔腾新材3连板,OLED可能成为破局题材!
翔腾新材3连板,OLED可能成为破局题材!目前市场炒作核心逻辑为困境反转,存储芯片、化工周期股、封测半导体等等都是,而这些大部分都处于炒预期阶段,目前价格真正开始反转的只有OLED面板,库存见底+需求陡增,拐点确认!弹性关注:688352颀中科技, OLED面板核心环节为DDIC,颀中科技是DDIC
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2023-07-17 22:15:07
@黑桃A117:马斯克预言:明年将会从芯片短缺转变为变压器短缺,并在2年后引发电力短缺
【中信建投新能源】事件: 7月14日,马斯克在推特上举办了一场在线会议,讨论他最新成立的通用人工智能公司“xAI”,主题是“Discussing the Philosophy Behind Building a Safe Artificial General Intelligence”,即讨论通用人
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2023-07-17 10:25:29
@糊口心法:联瑞新材:球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升
【中信证券新材料】联瑞新材(688300.SH):球形硅微粉行业龙头,氧化铝粉业务持续增长公司是国内球形硅微粉行业的领军企业,凭借火焰法及其同源技术和产能优势,在新兴应用领域迅速发展。随着扩产项目的实施,公司有望进一步巩固其在功能性陶瓷填料领域的核心竞争力,特别是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有
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2023-07-16 11:10:33
@启发者:联瑞新材:在低位的HBM的上游材料
688300联瑞新材:1、公司生产服务器电路、芯片内部填料与芯片封装材料未来高速化的核心材料,用于高端 low - alpha 环氧塑封料及高速M8以上材料的球形硅微粉,受益于 CPU 、 GPU 、 FPGA 采用 FCBGA 载板配套封装带来的国产化进程加快。2、 HBM (高带宽内存)可帮助数
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688300联瑞新材:1、公司生产服务器电路、芯片内部填料与芯片封装材料未来高速化的核心材料,用于高端 low - alpha 环氧塑封料及高速M8以上材料的球形硅微粉,受益于 CPU 、 GPU 、 FPGA 采用 FCBGA 载板配套封装带来的国产化进程加快。2、 HBM (高带宽内存)可帮助数
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@土拨鼠:OLED:出货量将10倍暴增?!
彩虹股份一波偷偷摸摸的大涨后,今天上午因为2季度扭亏为盈,直接大幅高开涨停了。次新股天山电子也跟随20cm涨停。面板涨价这个事,其实已经很久了,机构认为,这是行业拐点: 这两天,还有个行业报告,更加夸张: OLED面板出货量将出现两年10倍的暴增!推荐个OLED低位次新小票,翔腾
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2023-07-14 11:59:17
@茁壮小韭菜#!:二六三: 在中国 公司投资的飞书深诺公司是Meta的最大经销商
同花顺(300033)金融研究中心12月17日讯,有投资者向二六三(002467)提问, 公司和Meta公司合作多久了,怎么理解是Meta公司最大经销商,脸书公司更名为Meta公司全力开发元宇宙对公司有什么影响; 公司回答表示,尊敬的投资者,公司投资的飞书深诺公司是以科技及数据赋能的
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@牛🐮🐮🐮:HBM能给华海诚科和联瑞新材带来多少利润?看我6月20号发的计算长文(我都是提前挖掘方向)
首先需要说明的是一下内容是我6月20日发布的长文,现在股价高了,不建议追高!再发一次是因为为啥我都是提前很久预测方向,可粉丝数量怎么这么少?🤧🤧🤧 内容如下: 周末SK海力士扩产,年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模,其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预
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@主流和龙妖:线控转向:0-1的智驾执行层,量产拐点,空间巨大!
为什么关注线控转向?因为:①线控转向是尚未预埋的自动驾驶硬件,处于0-1的阶段;②迎来量产拐点,丰田、特斯拉背书。SBW线控转向投资标的:SBW成品厂商:603596伯特利、01316耐世特002703浙江世宝002265西仪股份(与耐世特合营重庆耐世特,双方各持股50%)002036联创电子、60
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@韭阳真經:西仪股份——智能驾驶线控转向新贵,参股耐世特50%股权,REPS已量产
西仪股份——智能驾驶线控转向新贵,参股耐世特50%股权,REPS已量产1、线控转向电机是线控底盘系统最核心环节,所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式,采用电感控制,这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术,一级市场火爆2、耐世特是在汽车转向领域具有100 多年研
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(开源证券)(一)自动驾驶——数据驱动下的算法迭代1.自动驾驶算法是感知、预测、规划、控制的结合体自动驾驶算法反应了工程师们根据人的思维模式,对自动驾驶所需处理过程的思考。通常包含感知、预测、规划模块,同时辅助一些地图、定位等模块,实现自动驾驶功能的落地。(1)感知:感知外部世界感知模块主要解决四类
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@牛🐮🐮🐮:自动驾驶大模型训练和推理需要多少算力?或远超你的想象
首先,自动驾驶的算力需求分训练阶段和应用阶段。对于应用阶段的推理所需要的算力根据车的数量而定,具备自动驾驶功能的车辆越多,对算力的需求就越多。所以,各大汽车品牌都在大力建立智算中心以供未来的自动驾驶计算使用。所以,可以想象,无人驾驶时代,所需算力该多么庞大。特斯拉的Dojo、小鹏的扶摇等。关于算力,
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@啥哥:为什么存储芯片即将迎来二十年大反转拐点?
近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点,眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支,全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片,主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的,应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间,萎靡不振,去年一年价
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