兴森科技是华为链无可争议的核心标的，绑定华为算力战略，深度参与“鲲鹏CPU+昇腾GPU“。截止目前，公司基本面拐点显著，其72亿ABF载板项目产能将在鲲鹏和昇腾产业链中超预期放量。预计公司24年收入预计在48-90亿收入，利润在15亿-27亿净利润。第一目标市值1500亿市值，现价200亿市值，弹性

【赛特新材】真空绝热板放量+真空玻璃投产+钙钛矿和气凝胶替代材料期权。Q4业绩大拐点明确，中期逻辑顺畅S赛特新材(sh688398)S （1）真空绝热板：欧盟放量，Q4大拐点！ 真空绝热板性能优越，节能效果显著，在冰箱冰柜领域渗透率提升空间大，在冷库、医疗冷链、节能建筑等领域亦有较大潜力。 欧盟提高

ST辉丰：5000吨草铵膦顺利投产，年化4倍pe，摘帽预期看100市值公司前三季度特别是三季度收入营收较少，主因是核心原药子公司自5月改为49%权益（51%是安道麦），收入不并表，项目三季度才逐渐复产，利润暂未体现。四季度目前所有原药除了菊酯，基本全部复产并达产。在产项目体量大，包含：二噻农2000

红太阳：化工鲜有的底部品种，产品全部暴涨，四季度业绩将创历史新高，明年农药大年PE仅2倍 当前化工品特别是大宗商品悉数创历史新高，而伴随着市场对明年全球经济预期的保守，很多大宗商品将在未来半年见顶。当前，化工里头最有可能走出半年以上行情，创造相对收益乃至绝对收益的板块，将是农化。农药作为此

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