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2021-11-01 09:55:20

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[天风电新]储能更新:需求、应用场景、产品、弹性1031

需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-1.5元/Wh，出货1.3-1.4GWh（

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2021-11-01 09:32:39

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[华安电子胡杨] PCB行业拐点解读纪要(附材料数据)

PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长，利润环比大幅增长62%，达到单季度新高。鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%，单季度营收新高到了90亿，同比也提升了23%，这个营收也比17年苹果大年的高度要高。崇达技术Q3营收环比提升了25%，同比提升了57%，归母净利润环比提升74%，同比也在翻倍以上增长。超声电子Q3营收同比35%，环比小幅增长，但利润同比增速56%。硬板PCB类似的趋势还有景旺电子，都有差不多的趋势，营收同比有增长，Q3的业绩表现

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崇达技术

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宝钛股份：军民共振，最被低估的航发&导弹钛合金龙头

【东方军工】宝钛股份：军民共振，盈利能力提升，最被低估的航发&导弹钛合金龙头 [闪电]军用钛合金主力供应商，发动机需求占比高。受益于装备换代放量以及单机用量的提升，军用钛合金具备较强的alpha属性。在高端供给相对有限的情况下，去年以来军用钛合金一直处于供不应求状态。相比超导和西材，公司不仅是转扩产规模最大的，而且需求结构中发动机（十四五复合增速25%+）、导弹占比高，景气周期长。民用钛合金受化工等行业复苏拉动，疫情后需求逐步恢复，明后年随着国际航空市场的修复，预期公司外贸业务也将迎来反弹。此外

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宝钛股份

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【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读

【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读该交易是近年来国内快递行业规模最大的一次并购重组事件，具有标志性意义:通达百快递终究迎来“五进四”突破，与此同时新进入者也高价获得最后一张一线快递船票。该交易意向的达成背景快递行业具有极强规模效应和网络效应。极兔速递作为新进入者，通过并购手段，可以较快时间，直接获得市场份额、网络产能、淘系接口等三方面增量。该交易的业务意义：二者重组，机会和考验并存，一加一能否大于二，是当前投资者较为关心问题。加盟快递网络的整合，历来是一个充满想象空间但实践考验

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顺丰控股

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【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递

【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递 20211031 1、G20集团（包括巴西、中国、印度、德国和美国在内的 G20 集团约占全球温室气体排放量的 80%）的领导人周日就一项最终声明达成一致，他们“仍然致力于《巴黎协定》的目标，将全球平均气温升高控制在远低于 2 摄氏度的范围内，并努力将其限制在比工业化前水平高出 1.5 摄氏度的范围内。” 本次峰会联合公报中对实现碳中性目标的时间做出妥协承诺，以 “到本世纪中叶或前后” 实现碳中和，或许是出于对中国和俄罗斯立场的考量。联合公报草案中还曾提及“

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隆基绿能

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2021-10-31 21:44:31

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【天风建筑]建筑三季报趋势如何？基本面持续好转

【天风建筑鲍荣富】周观点1031：建筑三季报趋势如何？基本面持续好转，ROE改善趋势确立 🌹本周专题：建筑三季报趋势如何？ 🌟21Q1-3建筑板块营收同比+22.3%，归母净利润同比+22.3%，营收增速较20年同期上升9.95pct，业绩增速较20年同期上升20.09pct，表明行业的整体盈利能力有所改善，利润与收入的匹配程度显著提升。21Q1-3 板块整体毛利率10.52%，同比下降0.45pct，整体净利率3.39%，同比略降0.01pct。21Q1-3板块年化ROE（摊薄）7.13%

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中国电建

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特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献）

特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献） 1、公司前三季度收入、净利润、扣非利润分别为391.7、51.9、39.7亿元，分别同比33%、234%、 246%。 2、 Q3业绩大増，主要系子公司新特贡献：新特上半年净利润12.3亿元，Q3到19.7亿元。新特上半年硅料出货3.5万吨，估算Q3约2万吨，随着公司硅料进一步放量及交付价格上升，Q3业绩终于爆发。新特目前光伏、风电运营电站超2GW （风电1.53GW,光伏0.53GW），估算Q3考虑权益占比后贡献1.5亿元左右，但EPC今年规模与盈

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特变电工

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白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头

白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头白酒三季报业绩整体向好，逆境中见行业韧劲 👉今年三季度，大部分上市酒企均呈现符合或超预期的报表业绩。且预收账款，现金流均表现亮眼，实际动销及打款处于较好水平。在宏观经济压力，疫情反复，及同期高基数背景下，白酒行业在逆境中体现了需求的韧劲。 👉我们认为原因有：1）需求端:消费呈现明显分层状态，次高及高端消费影响相对较小；2）行业属性：白酒具有强社交属性，名酒产品具有较强的品牌认知度，消费升级趋势延续；3）行业格局：20年疫情中小酒厂经营压力较大

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酒鬼酒

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2021-10-31 13:43:21

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清华大学：2020-2021元宇宙研究报告！

清华大学：2020-2021元宇宙研究报告

清华大学：2020-2021元宇宙研究报告！

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中青宝

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重磅！北交所开市时间基本明确！主要制度规则正式发布，转板规则

证监会还发布了修订后的《证券交易所管理办法》，就转板规则征求意见。值得注意的是，上述规则正式实施时间为11月15日，基本上明确了北交所的开市时间。

重磅！北交所开市时间基本明确！主要制度规则正式发布，转板规则也定了

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申万宏源

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2021-10-29 12:01:59

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为了元宇宙，Facebook连名字都不要了……

扎克伯格表示，新名称“Meta”在希腊语中是“超越”的意思。巧合的是，“Meta”也是科幻词汇“元宇宙（Metaverse)”的前四个字母。

“买它”？为了元宇宙，Facebook连名字都不要了……

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METAPLATFORMS

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[华泰科技]汇顶科技3Q21 会议纪要

3Q21，营业收入12.3亿元，同比下降40.63%，归母净利润1.95亿元，同比下降61.23%，扣非归母净利润2.24亿元，同比下降42.89%；2021Q1-3，营业收入41.1亿元，同比下降19.27%，归母净利润6.15亿元，同比下降44.06%，扣非归母净利润5.02亿元，同比下降47.04%。

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汇顶科技

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泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！

泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！投资建议：利润延续高增，低费用运行下盈利能力亮眼，高势能下锁定长期增长，预计2021-2023年净利润76.95、97.21、120.09亿元，目标价265元，重点布局！延续高速增长，业绩略超预期 Q1-Q3营收141.1亿、同比+21.65%，归母净利62.76亿元、同比+30.32%；Q3单季营收47.93亿、同比+20.89%，净利20.49亿、同比+28.48%，Q3利润高基数下延续高增。中高档发力显著，国窖持续引领 Q3中高档产

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泸州老窖

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智飞生物】前三季度净利增长239% 新冠疫苗业绩贡献显著

10月28日晚间，智飞生物发布2021年三季报，前三季度实现营业收入218.29亿元，同比增长97.55%，实现净利润84.04亿元，同比增长239.05%。对于营业收入的增长，智飞生物解释称，主要是本期销售自主产品增加所致。销售旺盛、回款增加，使得智飞生物现金流大幅增加。数据显示，报告期内智飞生物经营活动产生的现金流量净额为83.21亿元，同比增加237.17%，创历史新高。此外，智飞生物财报显示，机构投资者三季度持仓稳定，葛兰旗下中欧医疗健康小幅加仓，持股比例由二季度末的0.87%提升至

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智飞生物

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2021-10-28 21:28:12

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【天风电新】隆基股份2021年三季报点评

【天风电新】隆基股份2021年三季报点评 ——————————— 公司发布2021年三季报，前三季度实现营收562亿元，同增66%；归母净利润75.6亿元，同增19%；扣非净利润74.0亿元，同增23%。据此计算，公司Q3实现营收211亿元，同增54%，环增10%；归母净利润25.6亿元，同增14%，环增3%；扣非净利润24.9亿元，同增18%，环比持平。 🌼业绩拆分：硅片：预计Q3硅片总出货在20-25亿片，主要受硅料价格上涨影响，外销部分单片净利0.6-0.9元，对应利润约6亿元。组

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隆基绿能

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[天风电新]储能更新:需求、应用场景、产品、弹性1031

需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-1.5元/Wh，出货1.3-1.4GWh（

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[华安电子胡杨] PCB行业拐点解读纪要(附材料数据)

PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长，利润环比大幅增长62%，达到单季度新高。鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%，单季度营收新高到了90亿，同比也提升了23%，这个营收也比17年苹果大年的高度要高。崇达技术Q3营收环比提升了25%，同比提升了57%，归母净利润环比提升74%，同比也在翻倍以上增长。超声电子Q3营收同比35%，环比小幅增长，但利润同比增速56%。硬板PCB类似的趋势还有景旺电子，都有差不多的趋势，营收同比有增长，Q3的业绩表现

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宝钛股份：军民共振，最被低估的航发&导弹钛合金龙头

【东方军工】宝钛股份：军民共振，盈利能力提升，最被低估的航发&导弹钛合金龙头 [闪电]军用钛合金主力供应商，发动机需求占比高。受益于装备换代放量以及单机用量的提升，军用钛合金具备较强的alpha属性。在高端供给相对有限的情况下，去年以来军用钛合金一直处于供不应求状态。相比超导和西材，公司不仅是转扩产规模最大的，而且需求结构中发动机（十四五复合增速25%+）、导弹占比高，景气周期长。民用钛合金受化工等行业复苏拉动，疫情后需求逐步恢复，明后年随着国际航空市场的修复，预期公司外贸业务也将迎来反弹。此外

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【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读

【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读该交易是近年来国内快递行业规模最大的一次并购重组事件，具有标志性意义:通达百快递终究迎来“五进四”突破，与此同时新进入者也高价获得最后一张一线快递船票。该交易意向的达成背景快递行业具有极强规模效应和网络效应。极兔速递作为新进入者，通过并购手段，可以较快时间，直接获得市场份额、网络产能、淘系接口等三方面增量。该交易的业务意义：二者重组，机会和考验并存，一加一能否大于二，是当前投资者较为关心问题。加盟快递网络的整合，历来是一个充满想象空间但实践考验

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【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递

【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递 20211031 1、G20集团（包括巴西、中国、印度、德国和美国在内的 G20 集团约占全球温室气体排放量的 80%）的领导人周日就一项最终声明达成一致，他们“仍然致力于《巴黎协定》的目标，将全球平均气温升高控制在远低于 2 摄氏度的范围内，并努力将其限制在比工业化前水平高出 1.5 摄氏度的范围内。” 本次峰会联合公报中对实现碳中性目标的时间做出妥协承诺，以 “到本世纪中叶或前后” 实现碳中和，或许是出于对中国和俄罗斯立场的考量。联合公报草案中还曾提及“

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【天风建筑]建筑三季报趋势如何？基本面持续好转

【天风建筑鲍荣富】周观点1031：建筑三季报趋势如何？基本面持续好转，ROE改善趋势确立 🌹本周专题：建筑三季报趋势如何？ 🌟21Q1-3建筑板块营收同比+22.3%，归母净利润同比+22.3%，营收增速较20年同期上升9.95pct，业绩增速较20年同期上升20.09pct，表明行业的整体盈利能力有所改善，利润与收入的匹配程度显著提升。21Q1-3 板块整体毛利率10.52%，同比下降0.45pct，整体净利率3.39%，同比略降0.01pct。21Q1-3板块年化ROE（摊薄）7.13%

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特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献）

特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献） 1、公司前三季度收入、净利润、扣非利润分别为391.7、51.9、39.7亿元，分别同比33%、234%、 246%。 2、 Q3业绩大増，主要系子公司新特贡献：新特上半年净利润12.3亿元，Q3到19.7亿元。新特上半年硅料出货3.5万吨，估算Q3约2万吨，随着公司硅料进一步放量及交付价格上升，Q3业绩终于爆发。新特目前光伏、风电运营电站超2GW （风电1.53GW,光伏0.53GW），估算Q3考虑权益占比后贡献1.5亿元左右，但EPC今年规模与盈

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白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头

白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头白酒三季报业绩整体向好，逆境中见行业韧劲 👉今年三季度，大部分上市酒企均呈现符合或超预期的报表业绩。且预收账款，现金流均表现亮眼，实际动销及打款处于较好水平。在宏观经济压力，疫情反复，及同期高基数背景下，白酒行业在逆境中体现了需求的韧劲。 👉我们认为原因有：1）需求端:消费呈现明显分层状态，次高及高端消费影响相对较小；2）行业属性：白酒具有强社交属性，名酒产品具有较强的品牌认知度，消费升级趋势延续；3）行业格局：20年疫情中小酒厂经营压力较大

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清华大学：2020-2021元宇宙研究报告！

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重磅！北交所开市时间基本明确！主要制度规则正式发布，转板规则

证监会还发布了修订后的《证券交易所管理办法》，就转板规则征求意见。值得注意的是，上述规则正式实施时间为11月15日，基本上明确了北交所的开市时间。

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[华泰科技]汇顶科技3Q21 会议纪要

3Q21，营业收入12.3亿元，同比下降40.63%，归母净利润1.95亿元，同比下降61.23%，扣非归母净利润2.24亿元，同比下降42.89%；2021Q1-3，营业收入41.1亿元，同比下降19.27%，归母净利润6.15亿元，同比下降44.06%，扣非归母净利润5.02亿元，同比下降47.04%。

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泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！

泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！投资建议：利润延续高增，低费用运行下盈利能力亮眼，高势能下锁定长期增长，预计2021-2023年净利润76.95、97.21、120.09亿元，目标价265元，重点布局！延续高速增长，业绩略超预期 Q1-Q3营收141.1亿、同比+21.65%，归母净利62.76亿元、同比+30.32%；Q3单季营收47.93亿、同比+20.89%，净利20.49亿、同比+28.48%，Q3利润高基数下延续高增。中高档发力显著，国窖持续引领 Q3中高档产

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智飞生物】前三季度净利增长239% 新冠疫苗业绩贡献显著

10月28日晚间，智飞生物发布2021年三季报，前三季度实现营业收入218.29亿元，同比增长97.55%，实现净利润84.04亿元，同比增长239.05%。对于营业收入的增长，智飞生物解释称，主要是本期销售自主产品增加所致。销售旺盛、回款增加，使得智飞生物现金流大幅增加。数据显示，报告期内智飞生物经营活动产生的现金流量净额为83.21亿元，同比增加237.17%，创历史新高。此外，智飞生物财报显示，机构投资者三季度持仓稳定，葛兰旗下中欧医疗健康小幅加仓，持股比例由二季度末的0.87%提升至

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【天风电新】隆基股份2021年三季报点评

【天风电新】隆基股份2021年三季报点评 ——————————— 公司发布2021年三季报，前三季度实现营收562亿元，同增66%；归母净利润75.6亿元，同增19%；扣非净利润74.0亿元，同增23%。据此计算，公司Q3实现营收211亿元，同增54%，环增10%；归母净利润25.6亿元，同增14%，环增3%；扣非净利润24.9亿元，同增18%，环比持平。 🌼业绩拆分：硅片：预计Q3硅片总出货在20-25亿片，主要受硅料价格上涨影响，外销部分单片净利0.6-0.9元，对应利润约6亿元。组

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需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-1.5元/Wh，出货1.3-1.4GWh（

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PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长，利润环比大幅增长62%，达到单季度新高。鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%，单季度营收新高到了90亿，同比也提升了23%，这个营收也比17年苹果大年的高度要高。崇达技术Q3营收环比提升了25%，同比提升了57%，归母净利润环比提升74%，同比也在翻倍以上增长。超声电子Q3营收同比35%，环比小幅增长，但利润同比增速56%。硬板PCB类似的趋势还有景旺电子，都有差不多的趋势，营收同比有增长，Q3的业绩表现

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宝钛股份：军民共振，最被低估的航发&导弹钛合金龙头

【东方军工】宝钛股份：军民共振，盈利能力提升，最被低估的航发&导弹钛合金龙头 [闪电]军用钛合金主力供应商，发动机需求占比高。受益于装备换代放量以及单机用量的提升，军用钛合金具备较强的alpha属性。在高端供给相对有限的情况下，去年以来军用钛合金一直处于供不应求状态。相比超导和西材，公司不仅是转扩产规模最大的，而且需求结构中发动机（十四五复合增速25%+）、导弹占比高，景气周期长。民用钛合金受化工等行业复苏拉动，疫情后需求逐步恢复，明后年随着国际航空市场的修复，预期公司外贸业务也将迎来反弹。此外

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宝钛股份

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【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读

【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读该交易是近年来国内快递行业规模最大的一次并购重组事件，具有标志性意义:通达百快递终究迎来“五进四”突破，与此同时新进入者也高价获得最后一张一线快递船票。该交易意向的达成背景快递行业具有极强规模效应和网络效应。极兔速递作为新进入者，通过并购手段，可以较快时间，直接获得市场份额、网络产能、淘系接口等三方面增量。该交易的业务意义：二者重组，机会和考验并存，一加一能否大于二，是当前投资者较为关心问题。加盟快递网络的整合，历来是一个充满想象空间但实践考验

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【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递

【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递 20211031 1、G20集团（包括巴西、中国、印度、德国和美国在内的 G20 集团约占全球温室气体排放量的 80%）的领导人周日就一项最终声明达成一致，他们“仍然致力于《巴黎协定》的目标，将全球平均气温升高控制在远低于 2 摄氏度的范围内，并努力将其限制在比工业化前水平高出 1.5 摄氏度的范围内。” 本次峰会联合公报中对实现碳中性目标的时间做出妥协承诺，以 “到本世纪中叶或前后” 实现碳中和，或许是出于对中国和俄罗斯立场的考量。联合公报草案中还曾提及“

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【天风建筑]建筑三季报趋势如何？基本面持续好转

【天风建筑鲍荣富】周观点1031：建筑三季报趋势如何？基本面持续好转，ROE改善趋势确立 🌹本周专题：建筑三季报趋势如何？ 🌟21Q1-3建筑板块营收同比+22.3%，归母净利润同比+22.3%，营收增速较20年同期上升9.95pct，业绩增速较20年同期上升20.09pct，表明行业的整体盈利能力有所改善，利润与收入的匹配程度显著提升。21Q1-3 板块整体毛利率10.52%，同比下降0.45pct，整体净利率3.39%，同比略降0.01pct。21Q1-3板块年化ROE（摊薄）7.13%

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特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献）

特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献） 1、公司前三季度收入、净利润、扣非利润分别为391.7、51.9、39.7亿元，分别同比33%、234%、 246%。 2、 Q3业绩大増，主要系子公司新特贡献：新特上半年净利润12.3亿元，Q3到19.7亿元。新特上半年硅料出货3.5万吨，估算Q3约2万吨，随着公司硅料进一步放量及交付价格上升，Q3业绩终于爆发。新特目前光伏、风电运营电站超2GW （风电1.53GW,光伏0.53GW），估算Q3考虑权益占比后贡献1.5亿元左右，但EPC今年规模与盈

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白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头

白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头白酒三季报业绩整体向好，逆境中见行业韧劲 👉今年三季度，大部分上市酒企均呈现符合或超预期的报表业绩。且预收账款，现金流均表现亮眼，实际动销及打款处于较好水平。在宏观经济压力，疫情反复，及同期高基数背景下，白酒行业在逆境中体现了需求的韧劲。 👉我们认为原因有：1）需求端:消费呈现明显分层状态，次高及高端消费影响相对较小；2）行业属性：白酒具有强社交属性，名酒产品具有较强的品牌认知度，消费升级趋势延续；3）行业格局：20年疫情中小酒厂经营压力较大

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清华大学：2020-2021元宇宙研究报告！

清华大学：2020-2021元宇宙研究报告

清华大学：2020-2021元宇宙研究报告！

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重磅！北交所开市时间基本明确！主要制度规则正式发布，转板规则

证监会还发布了修订后的《证券交易所管理办法》，就转板规则征求意见。值得注意的是，上述规则正式实施时间为11月15日，基本上明确了北交所的开市时间。

重磅！北交所开市时间基本明确！主要制度规则正式发布，转板规则也定了

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申万宏源

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为了元宇宙，Facebook连名字都不要了……

扎克伯格表示，新名称“Meta”在希腊语中是“超越”的意思。巧合的是，“Meta”也是科幻词汇“元宇宙（Metaverse)”的前四个字母。

“买它”？为了元宇宙，Facebook连名字都不要了……

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[华泰科技]汇顶科技3Q21 会议纪要

3Q21，营业收入12.3亿元，同比下降40.63%，归母净利润1.95亿元，同比下降61.23%，扣非归母净利润2.24亿元，同比下降42.89%；2021Q1-3，营业收入41.1亿元，同比下降19.27%，归母净利润6.15亿元，同比下降44.06%，扣非归母净利润5.02亿元，同比下降47.04%。

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泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！

泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！投资建议：利润延续高增，低费用运行下盈利能力亮眼，高势能下锁定长期增长，预计2021-2023年净利润76.95、97.21、120.09亿元，目标价265元，重点布局！延续高速增长，业绩略超预期 Q1-Q3营收141.1亿、同比+21.65%，归母净利62.76亿元、同比+30.32%；Q3单季营收47.93亿、同比+20.89%，净利20.49亿、同比+28.48%，Q3利润高基数下延续高增。中高档发力显著，国窖持续引领 Q3中高档产

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智飞生物】前三季度净利增长239% 新冠疫苗业绩贡献显著

10月28日晚间，智飞生物发布2021年三季报，前三季度实现营业收入218.29亿元，同比增长97.55%，实现净利润84.04亿元，同比增长239.05%。对于营业收入的增长，智飞生物解释称，主要是本期销售自主产品增加所致。销售旺盛、回款增加，使得智飞生物现金流大幅增加。数据显示，报告期内智飞生物经营活动产生的现金流量净额为83.21亿元，同比增加237.17%，创历史新高。此外，智飞生物财报显示，机构投资者三季度持仓稳定，葛兰旗下中欧医疗健康小幅加仓，持股比例由二季度末的0.87%提升至

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智飞生物

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【天风电新】隆基股份2021年三季报点评

【天风电新】隆基股份2021年三季报点评 ——————————— 公司发布2021年三季报，前三季度实现营收562亿元，同增66%；归母净利润75.6亿元，同增19%；扣非净利润74.0亿元，同增23%。据此计算，公司Q3实现营收211亿元，同增54%，环增10%；归母净利润25.6亿元，同增14%，环增3%；扣非净利润24.9亿元，同增18%，环比持平。 🌼业绩拆分：硅片：预计Q3硅片总出货在20-25亿片，主要受硅料价格上涨影响，外销部分单片净利0.6-0.9元，对应利润约6亿元。组

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[天风电新]储能更新:需求、应用场景、产品、弹性1031

需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-1.5元/Wh，出货1.3-1.4GWh（

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[华安电子胡杨] PCB行业拐点解读纪要(附材料数据)

PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长，利润环比大幅增长62%，达到单季度新高。鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%，单季度营收新高到了90亿，同比也提升了23%，这个营收也比17年苹果大年的高度要高。崇达技术Q3营收环比提升了25%，同比提升了57%，归母净利润环比提升74%，同比也在翻倍以上增长。超声电子Q3营收同比35%，环比小幅增长，但利润同比增速56%。硬板PCB类似的趋势还有景旺电子，都有差不多的趋势，营收同比有增长，Q3的业绩表现

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宝钛股份：军民共振，最被低估的航发&导弹钛合金龙头

【东方军工】宝钛股份：军民共振，盈利能力提升，最被低估的航发&导弹钛合金龙头 [闪电]军用钛合金主力供应商，发动机需求占比高。受益于装备换代放量以及单机用量的提升，军用钛合金具备较强的alpha属性。在高端供给相对有限的情况下，去年以来军用钛合金一直处于供不应求状态。相比超导和西材，公司不仅是转扩产规模最大的，而且需求结构中发动机（十四五复合增速25%+）、导弹占比高，景气周期长。民用钛合金受化工等行业复苏拉动，疫情后需求逐步恢复，明后年随着国际航空市场的修复，预期公司外贸业务也将迎来反弹。此外

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【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读

【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读该交易是近年来国内快递行业规模最大的一次并购重组事件，具有标志性意义:通达百快递终究迎来“五进四”突破，与此同时新进入者也高价获得最后一张一线快递船票。该交易意向的达成背景快递行业具有极强规模效应和网络效应。极兔速递作为新进入者，通过并购手段，可以较快时间，直接获得市场份额、网络产能、淘系接口等三方面增量。该交易的业务意义：二者重组，机会和考验并存，一加一能否大于二，是当前投资者较为关心问题。加盟快递网络的整合，历来是一个充满想象空间但实践考验

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【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递

【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递 20211031 1、G20集团（包括巴西、中国、印度、德国和美国在内的 G20 集团约占全球温室气体排放量的 80%）的领导人周日就一项最终声明达成一致，他们“仍然致力于《巴黎协定》的目标，将全球平均气温升高控制在远低于 2 摄氏度的范围内，并努力将其限制在比工业化前水平高出 1.5 摄氏度的范围内。” 本次峰会联合公报中对实现碳中性目标的时间做出妥协承诺，以 “到本世纪中叶或前后” 实现碳中和，或许是出于对中国和俄罗斯立场的考量。联合公报草案中还曾提及“

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【天风建筑]建筑三季报趋势如何？基本面持续好转

【天风建筑鲍荣富】周观点1031：建筑三季报趋势如何？基本面持续好转，ROE改善趋势确立 🌹本周专题：建筑三季报趋势如何？ 🌟21Q1-3建筑板块营收同比+22.3%，归母净利润同比+22.3%，营收增速较20年同期上升9.95pct，业绩增速较20年同期上升20.09pct，表明行业的整体盈利能力有所改善，利润与收入的匹配程度显著提升。21Q1-3 板块整体毛利率10.52%，同比下降0.45pct，整体净利率3.39%，同比略降0.01pct。21Q1-3板块年化ROE（摊薄）7.13%

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特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献）

特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献） 1、公司前三季度收入、净利润、扣非利润分别为391.7、51.9、39.7亿元，分别同比33%、234%、 246%。 2、 Q3业绩大増，主要系子公司新特贡献：新特上半年净利润12.3亿元，Q3到19.7亿元。新特上半年硅料出货3.5万吨，估算Q3约2万吨，随着公司硅料进一步放量及交付价格上升，Q3业绩终于爆发。新特目前光伏、风电运营电站超2GW （风电1.53GW,光伏0.53GW），估算Q3考虑权益占比后贡献1.5亿元左右，但EPC今年规模与盈

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白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头

白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头白酒三季报业绩整体向好，逆境中见行业韧劲 👉今年三季度，大部分上市酒企均呈现符合或超预期的报表业绩。且预收账款，现金流均表现亮眼，实际动销及打款处于较好水平。在宏观经济压力，疫情反复，及同期高基数背景下，白酒行业在逆境中体现了需求的韧劲。 👉我们认为原因有：1）需求端:消费呈现明显分层状态，次高及高端消费影响相对较小；2）行业属性：白酒具有强社交属性，名酒产品具有较强的品牌认知度，消费升级趋势延续；3）行业格局：20年疫情中小酒厂经营压力较大

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清华大学：2020-2021元宇宙研究报告！

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重磅！北交所开市时间基本明确！主要制度规则正式发布，转板规则

证监会还发布了修订后的《证券交易所管理办法》，就转板规则征求意见。值得注意的是，上述规则正式实施时间为11月15日，基本上明确了北交所的开市时间。

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为了元宇宙，Facebook连名字都不要了……

扎克伯格表示，新名称“Meta”在希腊语中是“超越”的意思。巧合的是，“Meta”也是科幻词汇“元宇宙（Metaverse)”的前四个字母。

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[华泰科技]汇顶科技3Q21 会议纪要

3Q21，营业收入12.3亿元，同比下降40.63%，归母净利润1.95亿元，同比下降61.23%，扣非归母净利润2.24亿元，同比下降42.89%；2021Q1-3，营业收入41.1亿元，同比下降19.27%，归母净利润6.15亿元，同比下降44.06%，扣非归母净利润5.02亿元，同比下降47.04%。

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泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！

泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！投资建议：利润延续高增，低费用运行下盈利能力亮眼，高势能下锁定长期增长，预计2021-2023年净利润76.95、97.21、120.09亿元，目标价265元，重点布局！延续高速增长，业绩略超预期 Q1-Q3营收141.1亿、同比+21.65%，归母净利62.76亿元、同比+30.32%；Q3单季营收47.93亿、同比+20.89%，净利20.49亿、同比+28.48%，Q3利润高基数下延续高增。中高档发力显著，国窖持续引领 Q3中高档产

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智飞生物】前三季度净利增长239% 新冠疫苗业绩贡献显著

10月28日晚间，智飞生物发布2021年三季报，前三季度实现营业收入218.29亿元，同比增长97.55%，实现净利润84.04亿元，同比增长239.05%。对于营业收入的增长，智飞生物解释称，主要是本期销售自主产品增加所致。销售旺盛、回款增加，使得智飞生物现金流大幅增加。数据显示，报告期内智飞生物经营活动产生的现金流量净额为83.21亿元，同比增加237.17%，创历史新高。此外，智飞生物财报显示，机构投资者三季度持仓稳定，葛兰旗下中欧医疗健康小幅加仓，持股比例由二季度末的0.87%提升至

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【天风电新】隆基股份2021年三季报点评

【天风电新】隆基股份2021年三季报点评 ——————————— 公司发布2021年三季报，前三季度实现营收562亿元，同增66%；归母净利润75.6亿元，同增19%；扣非净利润74.0亿元，同增23%。据此计算，公司Q3实现营收211亿元，同增54%，环增10%；归母净利润25.6亿元，同增14%，环增3%；扣非净利润24.9亿元，同增18%，环比持平。 🌼业绩拆分：硅片：预计Q3硅片总出货在20-25亿片，主要受硅料价格上涨影响，外销部分单片净利0.6-0.9元，对应利润约6亿元。组

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[天风电新]储能更新:需求、应用场景、产品、弹性1031

需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-1.5元/Wh，出货1.3-1.4GWh（

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[华安电子胡杨] PCB行业拐点解读纪要(附材料数据)

PCB行业部分公司Q3出现了高增长的态势深南电路单季度营收同比环比都有20%+的增长，利润环比大幅增长62%，达到单季度新高。鹏鼎控股Q3营收环比提升了44%，单季度营收新高到了90亿，同比也提升了23%，这个营收也比17年苹果大年的高度要高。崇达技术Q3营收环比提升了25%，同比提升了57%，归母净利润环比提升74%，同比也在翻倍以上增长。超声电子Q3营收同比35%，环比小幅增长，但利润同比增速56%。硬板PCB类似的趋势还有景旺电子，都有差不多的趋势，营收同比有增长，Q3的业绩表现

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宝钛股份：军民共振，最被低估的航发&导弹钛合金龙头

【东方军工】宝钛股份：军民共振，盈利能力提升，最被低估的航发&导弹钛合金龙头 [闪电]军用钛合金主力供应商，发动机需求占比高。受益于装备换代放量以及单机用量的提升，军用钛合金具备较强的alpha属性。在高端供给相对有限的情况下，去年以来军用钛合金一直处于供不应求状态。相比超导和西材，公司不仅是转扩产规模最大的，而且需求结构中发动机（十四五复合增速25%+）、导弹占比高，景气周期长。民用钛合金受化工等行业复苏拉动，疫情后需求逐步恢复，明后年随着国际航空市场的修复，预期公司外贸业务也将迎来反弹。此外

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【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读

【兴证交运】极兔速递收购百世国快递业务解读该交易是近年来国内快递行业规模最大的一次并购重组事件，具有标志性意义:通达百快递终究迎来“五进四”突破，与此同时新进入者也高价获得最后一张一线快递船票。该交易意向的达成背景快递行业具有极强规模效应和网络效应。极兔速递作为新进入者，通过并购手段，可以较快时间，直接获得市场份额、网络产能、淘系接口等三方面增量。该交易的业务意义：二者重组，机会和考验并存，一加一能否大于二，是当前投资者较为关心问题。加盟快递网络的整合，历来是一个充满想象空间但实践考验

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【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递

【华西晏溶团队】全球气候峰会信息速递 20211031 1、G20集团（包括巴西、中国、印度、德国和美国在内的 G20 集团约占全球温室气体排放量的 80%）的领导人周日就一项最终声明达成一致，他们“仍然致力于《巴黎协定》的目标，将全球平均气温升高控制在远低于 2 摄氏度的范围内，并努力将其限制在比工业化前水平高出 1.5 摄氏度的范围内。” 本次峰会联合公报中对实现碳中性目标的时间做出妥协承诺，以 “到本世纪中叶或前后” 实现碳中和，或许是出于对中国和俄罗斯立场的考量。联合公报草案中还曾提及“

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【天风建筑]建筑三季报趋势如何？基本面持续好转

【天风建筑鲍荣富】周观点1031：建筑三季报趋势如何？基本面持续好转，ROE改善趋势确立 🌹本周专题：建筑三季报趋势如何？ 🌟21Q1-3建筑板块营收同比+22.3%，归母净利润同比+22.3%，营收增速较20年同期上升9.95pct，业绩增速较20年同期上升20.09pct，表明行业的整体盈利能力有所改善，利润与收入的匹配程度显著提升。21Q1-3 板块整体毛利率10.52%，同比下降0.45pct，整体净利率3.39%，同比略降0.01pct。21Q1-3板块年化ROE（摊薄）7.13%

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中国电建

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王小明

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2021-10-31 21:43:34

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特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献）

特变电工（大超预期，硅料业务是主要贡献） 1、公司前三季度收入、净利润、扣非利润分别为391.7、51.9、39.7亿元，分别同比33%、234%、 246%。 2、 Q3业绩大増，主要系子公司新特贡献：新特上半年净利润12.3亿元，Q3到19.7亿元。新特上半年硅料出货3.5万吨，估算Q3约2万吨，随着公司硅料进一步放量及交付价格上升，Q3业绩终于爆发。新特目前光伏、风电运营电站超2GW （风电1.53GW,光伏0.53GW），估算Q3考虑权益占比后贡献1.5亿元左右，但EPC今年规模与盈

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特变电工

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王小明

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2021-10-31 21:42:49

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白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头

白酒总结及思考：风物长宜放眼量，坚守优质赛道龙头白酒三季报业绩整体向好，逆境中见行业韧劲 👉今年三季度，大部分上市酒企均呈现符合或超预期的报表业绩。且预收账款，现金流均表现亮眼，实际动销及打款处于较好水平。在宏观经济压力，疫情反复，及同期高基数背景下，白酒行业在逆境中体现了需求的韧劲。 👉我们认为原因有：1）需求端:消费呈现明显分层状态，次高及高端消费影响相对较小；2）行业属性：白酒具有强社交属性，名酒产品具有较强的品牌认知度，消费升级趋势延续；3）行业格局：20年疫情中小酒厂经营压力较大

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酒鬼酒

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王小明

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2021-10-31 13:43:21

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清华大学：2020-2021元宇宙研究报告！

清华大学：2020-2021元宇宙研究报告

清华大学：2020-2021元宇宙研究报告！

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中青宝

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王小明

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2021-10-31 09:07:11

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重磅！北交所开市时间基本明确！主要制度规则正式发布，转板规则

证监会还发布了修订后的《证券交易所管理办法》，就转板规则征求意见。值得注意的是，上述规则正式实施时间为11月15日，基本上明确了北交所的开市时间。

重磅！北交所开市时间基本明确！主要制度规则正式发布，转板规则也定了

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申万宏源

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王小明

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2021-10-29 12:01:59

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为了元宇宙，Facebook连名字都不要了……

扎克伯格表示，新名称“Meta”在希腊语中是“超越”的意思。巧合的是，“Meta”也是科幻词汇“元宇宙（Metaverse)”的前四个字母。

“买它”？为了元宇宙，Facebook连名字都不要了……

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METAPLATFORMS

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王小明

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2021-10-29 08:43:38

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[华泰科技]汇顶科技3Q21 会议纪要

3Q21，营业收入12.3亿元，同比下降40.63%，归母净利润1.95亿元，同比下降61.23%，扣非归母净利润2.24亿元，同比下降42.89%；2021Q1-3，营业收入41.1亿元，同比下降19.27%，归母净利润6.15亿元，同比下降44.06%，扣非归母净利润5.02亿元，同比下降47.04%。

有道云笔记

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汇顶科技

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2021-10-29 08:39:25

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泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！

泸州老窖】三季报：延续高盈利，释放强势能，重点布局！投资建议：利润延续高增，低费用运行下盈利能力亮眼，高势能下锁定长期增长，预计2021-2023年净利润76.95、97.21、120.09亿元，目标价265元，重点布局！延续高速增长，业绩略超预期 Q1-Q3营收141.1亿、同比+21.65%，归母净利62.76亿元、同比+30.32%；Q3单季营收47.93亿、同比+20.89%，净利20.49亿、同比+28.48%，Q3利润高基数下延续高增。中高档发力显著，国窖持续引领 Q3中高档产

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泸州老窖

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2021-10-29 08:35:52

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智飞生物】前三季度净利增长239% 新冠疫苗业绩贡献显著

10月28日晚间，智飞生物发布2021年三季报，前三季度实现营业收入218.29亿元，同比增长97.55%，实现净利润84.04亿元，同比增长239.05%。对于营业收入的增长，智飞生物解释称，主要是本期销售自主产品增加所致。销售旺盛、回款增加，使得智飞生物现金流大幅增加。数据显示，报告期内智飞生物经营活动产生的现金流量净额为83.21亿元，同比增加237.17%，创历史新高。此外，智飞生物财报显示，机构投资者三季度持仓稳定，葛兰旗下中欧医疗健康小幅加仓，持股比例由二季度末的0.87%提升至

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智飞生物

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2021-10-28 21:28:12

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【天风电新】隆基股份2021年三季报点评

【天风电新】隆基股份2021年三季报点评 ——————————— 公司发布2021年三季报，前三季度实现营收562亿元，同增66%；归母净利润75.6亿元，同增19%；扣非净利润74.0亿元，同增23%。据此计算，公司Q3实现营收211亿元，同增54%，环增10%；归母净利润25.6亿元，同增14%，环增3%；扣非净利润24.9亿元，同增18%，环比持平。 🌼业绩拆分：硅片：预计Q3硅片总出货在20-25亿片，主要受硅料价格上涨影响，外销部分单片净利0.6-0.9元，对应利润约6亿元。组

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隆基绿能

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