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2021-04-23 12:15:38

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【广发电子许兴军团队】VR产业专家交流电话会议

Oculus Quest2成为爆款的的第一个原因是它的内容生态积累。Oculus Quest2是其移动VR体系生态的第三款产品，是经过4-5年的内容的数量和质量准备累积的结果，具备了持续化消费的可能性。第二个原因是充分的设备基础。屏幕的规格、参数，可穿戴设备的设计在这一代有所提升、第三个原因是它的定价策略，300美元换算成人民币大概2200块左右，相比于其他的游戏机是比较便宜的，因此提升

【广发电子许兴军团队】VR产业专家交流电话会议

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歌尔股份

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【中信证券有色】看好锂板块的二次上涨

【中信证券有色】看好锂板块的二次上涨近期澳矿企业公布一季度生产报告，产销量创下新高的同时，一季度末的锂精矿价格攀升至650-700美元/吨，与我们此前专题报告中的判断一致。2021年锂精矿紧张是贯穿全年的逻辑，国内锂盐企业基本也反馈这一趋势还会持续到明年。尽管如此，澳矿目前还是没有新建产能投放，Pilbara昨日的报告也表明即使现在开始扩产，也需要到9个月后才能投产。锂矿和盐湖的投产周期不可能跟随价格一蹴而就，供应端的紧张趋势至少在2022年下半年之前都会持续。近期锂行业的另一个重大事项是

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融捷股份
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赣锋锂业
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盛新锂能

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2021-04-23 08:30:59

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【海通电新】固德威与锦浪相比的差异和特色？

固德威和锦浪的主力赛道在户用及小型的工商业分布式组串逆变器，17-18年，从功率段看两家公司目标市场类似，其中11KW以下的户用项目收入占比均达到5成左右，11-80KW左右的工商业分布式项目均占剩下5成。各个功率段的价格基本处于同一水平，6KW价格0.7元/W，6-11KW在0.5元/W左右，11-80KW左右在0.2-0.3元/W左右。

【海通电新】固德威与锦浪相比的差异和特色？

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固德威

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2021-04-23 08:21:42

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京东健康路演纪要0421

公司是2020年12月在香港上市的，然后我们放了几家互联网医疗行业的龙头公司，从12月到现在的股价情况。可以看到从2021年2月份全球范围内的疫苗大规模的接种以后，互联网医疗行业的几家公司的股价都在持续的调整，我们认为公司未来中长期的成长逻辑：

京东健康路演纪要0421

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京东健康

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【兴证海外新消费】小酒馆行业专家交流210422

酒馆行业： helens标准酒馆（纯酒），胡桃里音乐餐厅（号称首创酒馆），是不同商业模式国内往上live house：江苏pv，这种模式复制要依赖人往下： Helens，Ellens（100家），公社（100家），胡桃里；按规模化（50家+）划区分类的话就这4个品牌

【兴证海外新消费】小酒馆行业专家交流210422

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贵州茅台

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【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期

【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期，结构升级明显——2021一季报点评 Q1利润略超预期。公司2021Q1实现营收89.28亿元、同比增长41.87%，归母净利为10.22亿元、同比+90.26%，扣非归母净利9.10亿元、同比+97.35%，收入符合预期、利润略超预期。相比2019Q1，公司营收、归母净利分别增长12.3%、26.6%。产品结构升级明显，毛利率显著提升。2021Q1公司实现销量219万千升、同比+35%，相比2019Q1增长1%，明显恢复；吨价4077元、同比+5.6%，

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青岛啤酒

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爱尔眼科年报一季报电话会议纪要20210422

1、全面抗击疫情，第一时间成立指挥部，去年2/3月严重的时候，医院很多暂停了门诊和手术，其他医院仍在提供力所能及的服务，2000多名医护人员参与到各地抗议，捐款捐物，爱尔眼科基金会向武汉捐赠5000多万元，高峰过后先后收到多地的证书和感谢信。多个眼科医院防疫指南全球共享，也受到海外医院的感谢，疫情期间全国多家企业都在面临发工资的问题，也启动了员工子女救助计划保证福利，最激烈的阶段已经过去了。

爱尔眼科年报一季报电话会议纪要20210422

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爱尔眼科

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洋河淮安大商交流纪要-20210422

1、春节情况：梦6+价格稳定略有上升，增长较快，春节相比去年增长20%不到。洋河水晶版梦3今年春节只有去年的90%。海天和去年持平，海略有增长。双沟春节增速16.7%，其中200以上价位产品增速50%。 2、专家洋河产品结构：海40%、梦35%、天25%。梦3：梦6+=50%：50% 3、批价情况：今世缘对开1600一箱，批价375/瓶。梦6+零售价一箱2500左右，批价2350；水晶版梦3要求售价单箱1820，批价1720。今世缘四开零售价1800，主流价格1750左右。 4、渠道利润：水晶版

洋河淮安大商交流纪要-20210422

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洋河股份

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【东方教育】好未来21Q4点评&纪要

公司发布4Q21FY财报：4QFY21实现营收13.63亿美元（yoy+58.9%/47.7% USD/RMB）,大幅超此前37-40%的指引。Non-GAAP营业亏损为-2.17亿美元（去年同期亏损839万美元），non-gaap OPM （不考虑非经常性）为-10.82%。

【东方教育】好未来21Q4点评&纪要

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好未来教育集团

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【西部计算机】启明星辰线上年报说明会

2020年业绩：公司全年完成营收36.47亿元、归母净利润8.04亿元、扣非净利润7.03亿元，同比增长分别为18.04%、16.82%、22.34%。公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务在内的新安全业务收入达10亿，同比增长67%，具备良好的成长性和发展前景。

【西部计算机】启明星辰线上年报说明会

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启明星辰

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【海通电新】3月国内光伏风电装机更新

【海通电新】3月国内光伏风电装机更新（中电联数据）光伏：3月装机2.08GW，同比降11%。1-3月累计装机5.33GW，同比增56%。1-3月平均利用小时数300小时，同比增10小时；风电：3月装机1.69GW，同比增23%。1-3月累计装机5.26GW，同比增123%。1-3月平均利用小时数619小时，比上年同期增加69小时。

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隆基绿能

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【招商电新】日月股份年报与一季报简评

【招商电新】日月股份年报与一季报简评 1、业绩简析公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入同比增长47%至51.1亿元，归母净利润同比增长94%至9.8亿元；2021Q1收入同比增长51%至12.6亿元，归母公司净利润同比增长109%至272亿元。 2、业绩拆分 2020年公司出货45.95万吨，单吨收入1.11万元，单吨毛利3162元，单吨净利2131元；2021年Q1预计出货11万吨，单吨收入1.14万元，单吨毛利3288元，单吨净利2477元/吨。 3、2021年Q2、Q3

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日月股份

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一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散

【国金策略】一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散公募基金仓位有所回落。截止2021年一季度，普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为85.35%、82.56%，较上季度均下降了2个百分点左右。板块配置方面，A股配置比重继续下降，港股配置比重持续回升。其中，港股配置比重达14.6%，配置比重接近2020年三季度的2倍。配置风格方面，消费和成长配置比例继续下降，金融地产配置比例维持稳定，周期类配置继续明显提升。具体到行业增减方面，1）增持了“银行（大中型银行）、化工（基础化工）、公用（环

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贵州茅台

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【招商电新】国电南瑞年报点评

【招商电新】国电南瑞年报点评公司公告：2020年公司实现营收、归上净利、扣非净利约385、48.5、46.4亿元，同比增长18.7%、11.7%、11.8%，毛利率为26.8%，同比下降1.98%。其中Q4实现营收、归上净利、扣非净利约184、23、22.2亿元，同比增长20.7%、4.8%、3.9%，毛利率为24.9%，同比下降3.74%。 1、费用和减值分析：a、财务费用从2019年-2690万元增加至2020年4516万元，主要是汇率变动导致汇兑损失增加；b、信用减值损失从2019年-

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国电南瑞

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全球新能源车日报20210422——AMG Lithium将

1海外新闻跟踪：（1）AMG Lithium将在德国建造氢氧化锂工厂；（2）沃尔沃利用回收电池来降低成本；（3）OXIS将在2021年秋季提供450Wh/kg准固态Li-S电池；

全球新能源车日报20210422——AMG Lithium将在德国建造氢氧化锂工厂【光大碳中和-电新环保团队】

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天齐锂业

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【广发电子许兴军团队】VR产业专家交流电话会议

Oculus Quest2成为爆款的的第一个原因是它的内容生态积累。Oculus Quest2是其移动VR体系生态的第三款产品，是经过4-5年的内容的数量和质量准备累积的结果，具备了持续化消费的可能性。第二个原因是充分的设备基础。屏幕的规格、参数，可穿戴设备的设计在这一代有所提升、第三个原因是它的定价策略，300美元换算成人民币大概2200块左右，相比于其他的游戏机是比较便宜的，因此提升

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【中信证券有色】看好锂板块的二次上涨

【中信证券有色】看好锂板块的二次上涨近期澳矿企业公布一季度生产报告，产销量创下新高的同时，一季度末的锂精矿价格攀升至650-700美元/吨，与我们此前专题报告中的判断一致。2021年锂精矿紧张是贯穿全年的逻辑，国内锂盐企业基本也反馈这一趋势还会持续到明年。尽管如此，澳矿目前还是没有新建产能投放，Pilbara昨日的报告也表明即使现在开始扩产，也需要到9个月后才能投产。锂矿和盐湖的投产周期不可能跟随价格一蹴而就，供应端的紧张趋势至少在2022年下半年之前都会持续。近期锂行业的另一个重大事项是

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盛新锂能

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【海通电新】固德威与锦浪相比的差异和特色？

固德威和锦浪的主力赛道在户用及小型的工商业分布式组串逆变器，17-18年，从功率段看两家公司目标市场类似，其中11KW以下的户用项目收入占比均达到5成左右，11-80KW左右的工商业分布式项目均占剩下5成。各个功率段的价格基本处于同一水平，6KW价格0.7元/W，6-11KW在0.5元/W左右，11-80KW左右在0.2-0.3元/W左右。

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京东健康路演纪要0421

公司是2020年12月在香港上市的，然后我们放了几家互联网医疗行业的龙头公司，从12月到现在的股价情况。可以看到从2021年2月份全球范围内的疫苗大规模的接种以后，互联网医疗行业的几家公司的股价都在持续的调整，我们认为公司未来中长期的成长逻辑：

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【兴证海外新消费】小酒馆行业专家交流210422

酒馆行业： helens标准酒馆（纯酒），胡桃里音乐餐厅（号称首创酒馆），是不同商业模式国内往上live house：江苏pv，这种模式复制要依赖人往下： Helens，Ellens（100家），公社（100家），胡桃里；按规模化（50家+）划区分类的话就这4个品牌

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【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期

【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期，结构升级明显——2021一季报点评 Q1利润略超预期。公司2021Q1实现营收89.28亿元、同比增长41.87%，归母净利为10.22亿元、同比+90.26%，扣非归母净利9.10亿元、同比+97.35%，收入符合预期、利润略超预期。相比2019Q1，公司营收、归母净利分别增长12.3%、26.6%。产品结构升级明显，毛利率显著提升。2021Q1公司实现销量219万千升、同比+35%，相比2019Q1增长1%，明显恢复；吨价4077元、同比+5.6%，

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1、全面抗击疫情，第一时间成立指挥部，去年2/3月严重的时候，医院很多暂停了门诊和手术，其他医院仍在提供力所能及的服务，2000多名医护人员参与到各地抗议，捐款捐物，爱尔眼科基金会向武汉捐赠5000多万元，高峰过后先后收到多地的证书和感谢信。多个眼科医院防疫指南全球共享，也受到海外医院的感谢，疫情期间全国多家企业都在面临发工资的问题，也启动了员工子女救助计划保证福利，最激烈的阶段已经过去了。

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爱尔眼科

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洋河淮安大商交流纪要-20210422

1、春节情况：梦6+价格稳定略有上升，增长较快，春节相比去年增长20%不到。洋河水晶版梦3今年春节只有去年的90%。海天和去年持平，海略有增长。双沟春节增速16.7%，其中200以上价位产品增速50%。 2、专家洋河产品结构：海40%、梦35%、天25%。梦3：梦6+=50%：50% 3、批价情况：今世缘对开1600一箱，批价375/瓶。梦6+零售价一箱2500左右，批价2350；水晶版梦3要求售价单箱1820，批价1720。今世缘四开零售价1800，主流价格1750左右。 4、渠道利润：水晶版

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【东方教育】好未来21Q4点评&纪要

公司发布4Q21FY财报：4QFY21实现营收13.63亿美元（yoy+58.9%/47.7% USD/RMB）,大幅超此前37-40%的指引。Non-GAAP营业亏损为-2.17亿美元（去年同期亏损839万美元），non-gaap OPM （不考虑非经常性）为-10.82%。

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【西部计算机】启明星辰线上年报说明会

2020年业绩：公司全年完成营收36.47亿元、归母净利润8.04亿元、扣非净利润7.03亿元，同比增长分别为18.04%、16.82%、22.34%。公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务在内的新安全业务收入达10亿，同比增长67%，具备良好的成长性和发展前景。

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【海通电新】3月国内光伏风电装机更新

【海通电新】3月国内光伏风电装机更新（中电联数据）光伏：3月装机2.08GW，同比降11%。1-3月累计装机5.33GW，同比增56%。1-3月平均利用小时数300小时，同比增10小时；风电：3月装机1.69GW，同比增23%。1-3月累计装机5.26GW，同比增123%。1-3月平均利用小时数619小时，比上年同期增加69小时。

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【招商电新】日月股份年报与一季报简评

【招商电新】日月股份年报与一季报简评 1、业绩简析公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入同比增长47%至51.1亿元，归母净利润同比增长94%至9.8亿元；2021Q1收入同比增长51%至12.6亿元，归母公司净利润同比增长109%至272亿元。 2、业绩拆分 2020年公司出货45.95万吨，单吨收入1.11万元，单吨毛利3162元，单吨净利2131元；2021年Q1预计出货11万吨，单吨收入1.14万元，单吨毛利3288元，单吨净利2477元/吨。 3、2021年Q2、Q3

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一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散

【国金策略】一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散公募基金仓位有所回落。截止2021年一季度，普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为85.35%、82.56%，较上季度均下降了2个百分点左右。板块配置方面，A股配置比重继续下降，港股配置比重持续回升。其中，港股配置比重达14.6%，配置比重接近2020年三季度的2倍。配置风格方面，消费和成长配置比例继续下降，金融地产配置比例维持稳定，周期类配置继续明显提升。具体到行业增减方面，1）增持了“银行（大中型银行）、化工（基础化工）、公用（环

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【招商电新】国电南瑞年报点评

【招商电新】国电南瑞年报点评公司公告：2020年公司实现营收、归上净利、扣非净利约385、48.5、46.4亿元，同比增长18.7%、11.7%、11.8%，毛利率为26.8%，同比下降1.98%。其中Q4实现营收、归上净利、扣非净利约184、23、22.2亿元，同比增长20.7%、4.8%、3.9%，毛利率为24.9%，同比下降3.74%。 1、费用和减值分析：a、财务费用从2019年-2690万元增加至2020年4516万元，主要是汇率变动导致汇兑损失增加；b、信用减值损失从2019年-

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全球新能源车日报20210422——AMG Lithium将

1海外新闻跟踪：（1）AMG Lithium将在德国建造氢氧化锂工厂；（2）沃尔沃利用回收电池来降低成本；（3）OXIS将在2021年秋季提供450Wh/kg准固态Li-S电池；

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【中信证券有色】看好锂板块的二次上涨

【中信证券有色】看好锂板块的二次上涨近期澳矿企业公布一季度生产报告，产销量创下新高的同时，一季度末的锂精矿价格攀升至650-700美元/吨，与我们此前专题报告中的判断一致。2021年锂精矿紧张是贯穿全年的逻辑，国内锂盐企业基本也反馈这一趋势还会持续到明年。尽管如此，澳矿目前还是没有新建产能投放，Pilbara昨日的报告也表明即使现在开始扩产，也需要到9个月后才能投产。锂矿和盐湖的投产周期不可能跟随价格一蹴而就，供应端的紧张趋势至少在2022年下半年之前都会持续。近期锂行业的另一个重大事项是

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固德威和锦浪的主力赛道在户用及小型的工商业分布式组串逆变器，17-18年，从功率段看两家公司目标市场类似，其中11KW以下的户用项目收入占比均达到5成左右，11-80KW左右的工商业分布式项目均占剩下5成。各个功率段的价格基本处于同一水平，6KW价格0.7元/W，6-11KW在0.5元/W左右，11-80KW左右在0.2-0.3元/W左右。

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公司是2020年12月在香港上市的，然后我们放了几家互联网医疗行业的龙头公司，从12月到现在的股价情况。可以看到从2021年2月份全球范围内的疫苗大规模的接种以后，互联网医疗行业的几家公司的股价都在持续的调整，我们认为公司未来中长期的成长逻辑：

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受限

【兴证海外新消费】小酒馆行业专家交流210422

酒馆行业： helens标准酒馆（纯酒），胡桃里音乐餐厅（号称首创酒馆），是不同商业模式国内往上live house：江苏pv，这种模式复制要依赖人往下： Helens，Ellens（100家），公社（100家），胡桃里；按规模化（50家+）划区分类的话就这4个品牌

【兴证海外新消费】小酒馆行业专家交流210422

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贵州茅台

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王小明

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【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期

【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期，结构升级明显——2021一季报点评 Q1利润略超预期。公司2021Q1实现营收89.28亿元、同比增长41.87%，归母净利为10.22亿元、同比+90.26%，扣非归母净利9.10亿元、同比+97.35%，收入符合预期、利润略超预期。相比2019Q1，公司营收、归母净利分别增长12.3%、26.6%。产品结构升级明显，毛利率显著提升。2021Q1公司实现销量219万千升、同比+35%，相比2019Q1增长1%，明显恢复；吨价4077元、同比+5.6%，

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青岛啤酒

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王小明

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爱尔眼科年报一季报电话会议纪要20210422

1、全面抗击疫情，第一时间成立指挥部，去年2/3月严重的时候，医院很多暂停了门诊和手术，其他医院仍在提供力所能及的服务，2000多名医护人员参与到各地抗议，捐款捐物，爱尔眼科基金会向武汉捐赠5000多万元，高峰过后先后收到多地的证书和感谢信。多个眼科医院防疫指南全球共享，也受到海外医院的感谢，疫情期间全国多家企业都在面临发工资的问题，也启动了员工子女救助计划保证福利，最激烈的阶段已经过去了。

爱尔眼科年报一季报电话会议纪要20210422

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爱尔眼科

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3.17
王小明

长线持有

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洋河淮安大商交流纪要-20210422

1、春节情况：梦6+价格稳定略有上升，增长较快，春节相比去年增长20%不到。洋河水晶版梦3今年春节只有去年的90%。海天和去年持平，海略有增长。双沟春节增速16.7%，其中200以上价位产品增速50%。 2、专家洋河产品结构：海40%、梦35%、天25%。梦3：梦6+=50%：50% 3、批价情况：今世缘对开1600一箱，批价375/瓶。梦6+零售价一箱2500左右，批价2350；水晶版梦3要求售价单箱1820，批价1720。今世缘四开零售价1800，主流价格1750左右。 4、渠道利润：水晶版

洋河淮安大商交流纪要-20210422

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洋河股份

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王小明

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【东方教育】好未来21Q4点评&纪要

公司发布4Q21FY财报：4QFY21实现营收13.63亿美元（yoy+58.9%/47.7% USD/RMB）,大幅超此前37-40%的指引。Non-GAAP营业亏损为-2.17亿美元（去年同期亏损839万美元），non-gaap OPM （不考虑非经常性）为-10.82%。

【东方教育】好未来21Q4点评&纪要

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好未来教育集团

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王小明

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【西部计算机】启明星辰线上年报说明会

2020年业绩：公司全年完成营收36.47亿元、归母净利润8.04亿元、扣非净利润7.03亿元，同比增长分别为18.04%、16.82%、22.34%。公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务在内的新安全业务收入达10亿，同比增长67%，具备良好的成长性和发展前景。

【西部计算机】启明星辰线上年报说明会

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启明星辰

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王小明

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【海通电新】3月国内光伏风电装机更新

【海通电新】3月国内光伏风电装机更新（中电联数据）光伏：3月装机2.08GW，同比降11%。1-3月累计装机5.33GW，同比增56%。1-3月平均利用小时数300小时，同比增10小时；风电：3月装机1.69GW，同比增23%。1-3月累计装机5.26GW，同比增123%。1-3月平均利用小时数619小时，比上年同期增加69小时。

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隆基绿能

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王小明

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【招商电新】日月股份年报与一季报简评

【招商电新】日月股份年报与一季报简评 1、业绩简析公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入同比增长47%至51.1亿元，归母净利润同比增长94%至9.8亿元；2021Q1收入同比增长51%至12.6亿元，归母公司净利润同比增长109%至272亿元。 2、业绩拆分 2020年公司出货45.95万吨，单吨收入1.11万元，单吨毛利3162元，单吨净利2131元；2021年Q1预计出货11万吨，单吨收入1.14万元，单吨毛利3288元，单吨净利2477元/吨。 3、2021年Q2、Q3

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日月股份

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王小明

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一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散

【国金策略】一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散公募基金仓位有所回落。截止2021年一季度，普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为85.35%、82.56%，较上季度均下降了2个百分点左右。板块配置方面，A股配置比重继续下降，港股配置比重持续回升。其中，港股配置比重达14.6%，配置比重接近2020年三季度的2倍。配置风格方面，消费和成长配置比例继续下降，金融地产配置比例维持稳定，周期类配置继续明显提升。具体到行业增减方面，1）增持了“银行（大中型银行）、化工（基础化工）、公用（环

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贵州茅台

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王小明

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【招商电新】国电南瑞年报点评

【招商电新】国电南瑞年报点评公司公告：2020年公司实现营收、归上净利、扣非净利约385、48.5、46.4亿元，同比增长18.7%、11.7%、11.8%，毛利率为26.8%，同比下降1.98%。其中Q4实现营收、归上净利、扣非净利约184、23、22.2亿元，同比增长20.7%、4.8%、3.9%，毛利率为24.9%，同比下降3.74%。 1、费用和减值分析：a、财务费用从2019年-2690万元增加至2020年4516万元，主要是汇率变动导致汇兑损失增加；b、信用减值损失从2019年-

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国电南瑞

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王小明

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全球新能源车日报20210422——AMG Lithium将

1海外新闻跟踪：（1）AMG Lithium将在德国建造氢氧化锂工厂；（2）沃尔沃利用回收电池来降低成本；（3）OXIS将在2021年秋季提供450Wh/kg准固态Li-S电池；

全球新能源车日报20210422——AMG Lithium将在德国建造氢氧化锂工厂【光大碳中和-电新环保团队】

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天齐锂业

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王小明

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【广发电子许兴军团队】VR产业专家交流电话会议

Oculus Quest2成为爆款的的第一个原因是它的内容生态积累。Oculus Quest2是其移动VR体系生态的第三款产品，是经过4-5年的内容的数量和质量准备累积的结果，具备了持续化消费的可能性。第二个原因是充分的设备基础。屏幕的规格、参数，可穿戴设备的设计在这一代有所提升、第三个原因是它的定价策略，300美元换算成人民币大概2200块左右，相比于其他的游戏机是比较便宜的，因此提升

【广发电子许兴军团队】VR产业专家交流电话会议

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歌尔股份

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王小明

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【中信证券有色】看好锂板块的二次上涨

【中信证券有色】看好锂板块的二次上涨近期澳矿企业公布一季度生产报告，产销量创下新高的同时，一季度末的锂精矿价格攀升至650-700美元/吨，与我们此前专题报告中的判断一致。2021年锂精矿紧张是贯穿全年的逻辑，国内锂盐企业基本也反馈这一趋势还会持续到明年。尽管如此，澳矿目前还是没有新建产能投放，Pilbara昨日的报告也表明即使现在开始扩产，也需要到9个月后才能投产。锂矿和盐湖的投产周期不可能跟随价格一蹴而就，供应端的紧张趋势至少在2022年下半年之前都会持续。近期锂行业的另一个重大事项是

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盛新锂能

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王小明

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【海通电新】固德威与锦浪相比的差异和特色？

固德威和锦浪的主力赛道在户用及小型的工商业分布式组串逆变器，17-18年，从功率段看两家公司目标市场类似，其中11KW以下的户用项目收入占比均达到5成左右，11-80KW左右的工商业分布式项目均占剩下5成。各个功率段的价格基本处于同一水平，6KW价格0.7元/W，6-11KW在0.5元/W左右，11-80KW左右在0.2-0.3元/W左右。

【海通电新】固德威与锦浪相比的差异和特色？

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固德威

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王小明

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京东健康路演纪要0421

公司是2020年12月在香港上市的，然后我们放了几家互联网医疗行业的龙头公司，从12月到现在的股价情况。可以看到从2021年2月份全球范围内的疫苗大规模的接种以后，互联网医疗行业的几家公司的股价都在持续的调整，我们认为公司未来中长期的成长逻辑：

京东健康路演纪要0421

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京东健康

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王小明

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【兴证海外新消费】小酒馆行业专家交流210422

酒馆行业： helens标准酒馆（纯酒），胡桃里音乐餐厅（号称首创酒馆），是不同商业模式国内往上live house：江苏pv，这种模式复制要依赖人往下： Helens，Ellens（100家），公社（100家），胡桃里；按规模化（50家+）划区分类的话就这4个品牌

【兴证海外新消费】小酒馆行业专家交流210422

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贵州茅台

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【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期

【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期，结构升级明显——2021一季报点评 Q1利润略超预期。公司2021Q1实现营收89.28亿元、同比增长41.87%，归母净利为10.22亿元、同比+90.26%，扣非归母净利9.10亿元、同比+97.35%，收入符合预期、利润略超预期。相比2019Q1，公司营收、归母净利分别增长12.3%、26.6%。产品结构升级明显，毛利率显著提升。2021Q1公司实现销量219万千升、同比+35%，相比2019Q1增长1%，明显恢复；吨价4077元、同比+5.6%，

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青岛啤酒

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爱尔眼科年报一季报电话会议纪要20210422

1、全面抗击疫情，第一时间成立指挥部，去年2/3月严重的时候，医院很多暂停了门诊和手术，其他医院仍在提供力所能及的服务，2000多名医护人员参与到各地抗议，捐款捐物，爱尔眼科基金会向武汉捐赠5000多万元，高峰过后先后收到多地的证书和感谢信。多个眼科医院防疫指南全球共享，也受到海外医院的感谢，疫情期间全国多家企业都在面临发工资的问题，也启动了员工子女救助计划保证福利，最激烈的阶段已经过去了。

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爱尔眼科

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洋河淮安大商交流纪要-20210422

1、春节情况：梦6+价格稳定略有上升，增长较快，春节相比去年增长20%不到。洋河水晶版梦3今年春节只有去年的90%。海天和去年持平，海略有增长。双沟春节增速16.7%，其中200以上价位产品增速50%。 2、专家洋河产品结构：海40%、梦35%、天25%。梦3：梦6+=50%：50% 3、批价情况：今世缘对开1600一箱，批价375/瓶。梦6+零售价一箱2500左右，批价2350；水晶版梦3要求售价单箱1820，批价1720。今世缘四开零售价1800，主流价格1750左右。 4、渠道利润：水晶版

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【东方教育】好未来21Q4点评&纪要

公司发布4Q21FY财报：4QFY21实现营收13.63亿美元（yoy+58.9%/47.7% USD/RMB）,大幅超此前37-40%的指引。Non-GAAP营业亏损为-2.17亿美元（去年同期亏损839万美元），non-gaap OPM （不考虑非经常性）为-10.82%。

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【西部计算机】启明星辰线上年报说明会

2020年业绩：公司全年完成营收36.47亿元、归母净利润8.04亿元、扣非净利润7.03亿元，同比增长分别为18.04%、16.82%、22.34%。公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务在内的新安全业务收入达10亿，同比增长67%，具备良好的成长性和发展前景。

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启明星辰

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【海通电新】3月国内光伏风电装机更新

【海通电新】3月国内光伏风电装机更新（中电联数据）光伏：3月装机2.08GW，同比降11%。1-3月累计装机5.33GW，同比增56%。1-3月平均利用小时数300小时，同比增10小时；风电：3月装机1.69GW，同比增23%。1-3月累计装机5.26GW，同比增123%。1-3月平均利用小时数619小时，比上年同期增加69小时。

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【招商电新】日月股份年报与一季报简评

【招商电新】日月股份年报与一季报简评 1、业绩简析公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入同比增长47%至51.1亿元，归母净利润同比增长94%至9.8亿元；2021Q1收入同比增长51%至12.6亿元，归母公司净利润同比增长109%至272亿元。 2、业绩拆分 2020年公司出货45.95万吨，单吨收入1.11万元，单吨毛利3162元，单吨净利2131元；2021年Q1预计出货11万吨，单吨收入1.14万元，单吨毛利3288元，单吨净利2477元/吨。 3、2021年Q2、Q3

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一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散

【国金策略】一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散公募基金仓位有所回落。截止2021年一季度，普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为85.35%、82.56%，较上季度均下降了2个百分点左右。板块配置方面，A股配置比重继续下降，港股配置比重持续回升。其中，港股配置比重达14.6%，配置比重接近2020年三季度的2倍。配置风格方面，消费和成长配置比例继续下降，金融地产配置比例维持稳定，周期类配置继续明显提升。具体到行业增减方面，1）增持了“银行（大中型银行）、化工（基础化工）、公用（环

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【招商电新】国电南瑞年报点评

【招商电新】国电南瑞年报点评公司公告：2020年公司实现营收、归上净利、扣非净利约385、48.5、46.4亿元，同比增长18.7%、11.7%、11.8%，毛利率为26.8%，同比下降1.98%。其中Q4实现营收、归上净利、扣非净利约184、23、22.2亿元，同比增长20.7%、4.8%、3.9%，毛利率为24.9%，同比下降3.74%。 1、费用和减值分析：a、财务费用从2019年-2690万元增加至2020年4516万元，主要是汇率变动导致汇兑损失增加；b、信用减值损失从2019年-

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全球新能源车日报20210422——AMG Lithium将

1海外新闻跟踪：（1）AMG Lithium将在德国建造氢氧化锂工厂；（2）沃尔沃利用回收电池来降低成本；（3）OXIS将在2021年秋季提供450Wh/kg准固态Li-S电池；

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【广发电子许兴军团队】VR产业专家交流电话会议

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【中信证券有色】看好锂板块的二次上涨近期澳矿企业公布一季度生产报告，产销量创下新高的同时，一季度末的锂精矿价格攀升至650-700美元/吨，与我们此前专题报告中的判断一致。2021年锂精矿紧张是贯穿全年的逻辑，国内锂盐企业基本也反馈这一趋势还会持续到明年。尽管如此，澳矿目前还是没有新建产能投放，Pilbara昨日的报告也表明即使现在开始扩产，也需要到9个月后才能投产。锂矿和盐湖的投产周期不可能跟随价格一蹴而就，供应端的紧张趋势至少在2022年下半年之前都会持续。近期锂行业的另一个重大事项是

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固德威和锦浪的主力赛道在户用及小型的工商业分布式组串逆变器，17-18年，从功率段看两家公司目标市场类似，其中11KW以下的户用项目收入占比均达到5成左右，11-80KW左右的工商业分布式项目均占剩下5成。各个功率段的价格基本处于同一水平，6KW价格0.7元/W，6-11KW在0.5元/W左右，11-80KW左右在0.2-0.3元/W左右。

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公司是2020年12月在香港上市的，然后我们放了几家互联网医疗行业的龙头公司，从12月到现在的股价情况。可以看到从2021年2月份全球范围内的疫苗大规模的接种以后，互联网医疗行业的几家公司的股价都在持续的调整，我们认为公司未来中长期的成长逻辑：

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【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期

【国君食品】青岛啤酒：Q1利润略超预期，结构升级明显——2021一季报点评 Q1利润略超预期。公司2021Q1实现营收89.28亿元、同比增长41.87%，归母净利为10.22亿元、同比+90.26%，扣非归母净利9.10亿元、同比+97.35%，收入符合预期、利润略超预期。相比2019Q1，公司营收、归母净利分别增长12.3%、26.6%。产品结构升级明显，毛利率显著提升。2021Q1公司实现销量219万千升、同比+35%，相比2019Q1增长1%，明显恢复；吨价4077元、同比+5.6%，

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爱尔眼科年报一季报电话会议纪要20210422

1、全面抗击疫情，第一时间成立指挥部，去年2/3月严重的时候，医院很多暂停了门诊和手术，其他医院仍在提供力所能及的服务，2000多名医护人员参与到各地抗议，捐款捐物，爱尔眼科基金会向武汉捐赠5000多万元，高峰过后先后收到多地的证书和感谢信。多个眼科医院防疫指南全球共享，也受到海外医院的感谢，疫情期间全国多家企业都在面临发工资的问题，也启动了员工子女救助计划保证福利，最激烈的阶段已经过去了。

爱尔眼科年报一季报电话会议纪要20210422

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洋河淮安大商交流纪要-20210422

1、春节情况：梦6+价格稳定略有上升，增长较快，春节相比去年增长20%不到。洋河水晶版梦3今年春节只有去年的90%。海天和去年持平，海略有增长。双沟春节增速16.7%，其中200以上价位产品增速50%。 2、专家洋河产品结构：海40%、梦35%、天25%。梦3：梦6+=50%：50% 3、批价情况：今世缘对开1600一箱，批价375/瓶。梦6+零售价一箱2500左右，批价2350；水晶版梦3要求售价单箱1820，批价1720。今世缘四开零售价1800，主流价格1750左右。 4、渠道利润：水晶版

洋河淮安大商交流纪要-20210422

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洋河股份

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王小明

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2021-04-23 08:17:38

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【东方教育】好未来21Q4点评&纪要

公司发布4Q21FY财报：4QFY21实现营收13.63亿美元（yoy+58.9%/47.7% USD/RMB）,大幅超此前37-40%的指引。Non-GAAP营业亏损为-2.17亿美元（去年同期亏损839万美元），non-gaap OPM （不考虑非经常性）为-10.82%。

【东方教育】好未来21Q4点评&纪要

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好未来教育集团

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2.04
王小明

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2021-04-23 08:17:04

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【西部计算机】启明星辰线上年报说明会

2020年业绩：公司全年完成营收36.47亿元、归母净利润8.04亿元、扣非净利润7.03亿元，同比增长分别为18.04%、16.82%、22.34%。公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务在内的新安全业务收入达10亿，同比增长67%，具备良好的成长性和发展前景。

【西部计算机】启明星辰线上年报说明会

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启明星辰

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王小明

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2021-04-23 08:16:27

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【海通电新】3月国内光伏风电装机更新

【海通电新】3月国内光伏风电装机更新（中电联数据）光伏：3月装机2.08GW，同比降11%。1-3月累计装机5.33GW，同比增56%。1-3月平均利用小时数300小时，同比增10小时；风电：3月装机1.69GW，同比增23%。1-3月累计装机5.26GW，同比增123%。1-3月平均利用小时数619小时，比上年同期增加69小时。

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隆基绿能

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8.15
王小明

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2021-04-23 08:11:26

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【招商电新】日月股份年报与一季报简评

【招商电新】日月股份年报与一季报简评 1、业绩简析公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入同比增长47%至51.1亿元，归母净利润同比增长94%至9.8亿元；2021Q1收入同比增长51%至12.6亿元，归母公司净利润同比增长109%至272亿元。 2、业绩拆分 2020年公司出货45.95万吨，单吨收入1.11万元，单吨毛利3162元，单吨净利2131元；2021年Q1预计出货11万吨，单吨收入1.14万元，单吨毛利3288元，单吨净利2477元/吨。 3、2021年Q2、Q3

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日月股份

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王小明

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2021-04-23 08:11:10

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一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散

【国金策略】一季度公募基金持仓剖析：抱团松动，向周期扩散公募基金仓位有所回落。截止2021年一季度，普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为85.35%、82.56%，较上季度均下降了2个百分点左右。板块配置方面，A股配置比重继续下降，港股配置比重持续回升。其中，港股配置比重达14.6%，配置比重接近2020年三季度的2倍。配置风格方面，消费和成长配置比例继续下降，金融地产配置比例维持稳定，周期类配置继续明显提升。具体到行业增减方面，1）增持了“银行（大中型银行）、化工（基础化工）、公用（环

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贵州茅台

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王小明

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2021-04-23 08:10:43

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【招商电新】国电南瑞年报点评

【招商电新】国电南瑞年报点评公司公告：2020年公司实现营收、归上净利、扣非净利约385、48.5、46.4亿元，同比增长18.7%、11.7%、11.8%，毛利率为26.8%，同比下降1.98%。其中Q4实现营收、归上净利、扣非净利约184、23、22.2亿元，同比增长20.7%、4.8%、3.9%，毛利率为24.9%，同比下降3.74%。 1、费用和减值分析：a、财务费用从2019年-2690万元增加至2020年4516万元，主要是汇率变动导致汇兑损失增加；b、信用减值损失从2019年-

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国电南瑞

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王小明

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2021-04-23 08:10:27

私密

全球新能源车日报20210422——AMG Lithium将

1海外新闻跟踪：（1）AMG Lithium将在德国建造氢氧化锂工厂；（2）沃尔沃利用回收电池来降低成本；（3）OXIS将在2021年秋季提供450Wh/kg准固态Li-S电池；

全球新能源车日报20210422——AMG Lithium将在德国建造氢氧化锂工厂【光大碳中和-电新环保团队】

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天齐锂业

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