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2021-03-22 11:16:09

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【中金机械】银都股份调研纪要

公司前身银都有限在2003年设立，2011年整体变更为股份有限公司，2015年进入全国中小企业股份转让系统，2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备（这个毛利率低）和西厨设备。公司共有境内子公司4家，境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷（生产制冰机、冷柜和厨房设备配件）、银灏设备（生产、销售自助餐设备）、银萨进出口（货物及技术进出口）和开市酷网络科技（软件开发）。

【中金机械】银都股份调研纪要

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银都股份

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11.62
王小明

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2021-03-22 11:09:22

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【东北食品】绝味食品加盟商专家会20210317

疫情发生前，北京地区门店销售额每年增长为8%-10%，北京的日销售额在4000-4500元之间，净利率为15%-18%；去年疫情期间净利率稍微有所下滑，但毛利保持在45%左右；疫情结束后，21年1、2月单店的流水恢复到了19年的85%-90%，根据加盟商数据，今年最近一个月门店净利率在13%左右，平均毛利率在45%左右

【东北食品】绝味食品加盟商专家会20210317

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绝味食品

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4.48
王小明

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2021-03-22 09:02:29

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【浙商电新】电新整体观点

【浙商电新】电新整体观点：2月份以来电新板块龙头公司持续大跌，高估值快速消化逐步到了合理位置，建议逐步布局锂电池板块、光伏板块，继续推荐工控板块、能源互联网板块。 [闪电]新能源车锂电池板块：目前经过大幅下跌，很多股票今年估值回到相对合理范围（当年低于40x）。目前行业需求景气度很高，年初至今中国和欧洲新能源汽车销量均保持高增长，伴随新能源车销量高增，全球动力电池产能明显吃紧，国内动力电池厂商普遍加班加点生产（产能利用率维持高位）。尽管锂电材料端由于锂钴提价及产业供不应求导致涨价，但龙头锂电池厂

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宁德时代

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王小明

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2021-03-22 09:01:58

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【中泰食品】飞鹤2020业绩交流会20210319

Q：婴儿奶粉中各品类具体收入、增速？ A：2020年星飞帆同比增长39%，臻稚有机67%，高端婴配粉59%；普通婴配粉和产品25%，其他乳品（成人粉、中低端）负增长1.6%，成人粉历史原因价格较低，当初是要协助上游原生态供应商去库存，去年过后逐步淘汰产品。

【中泰食品】飞鹤2020业绩交流会20210319

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贵州茅台

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2021-03-22 09:01:25

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【国信食饮-白酒渠道跟踪周报第18期】

贵州茅台：飞天散瓶批价2500元左右，整箱批价3200元以上，库存10天左右。生肖酒和精品涨价后，经销商反馈生肖酒和精品当前正打款，预计3月底或4月初到货。五粮液：节后批价显著提升，当前较多地区批价过1000元，经销商普遍打款比例在50%，四川发货到5月份，渠道库存在全年比例的5%左右。经销商对销售情况及批价较为乐观，预计中秋国庆普五批价站上1150元，年底之前批价涨到1250元。泸州老窖：国窖四川批价在900-910元，省外批价在870-880元，5月货已发，库存接近1个月，经销商预计最迟

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贵州茅台

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5.06
王小明

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2021-03-22 09:00:57

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【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

出于提高市占率、更高效提供网安产品服务以及改善现金流等考量，各网安领军正不断完善自身渠道建设：1）借助经销商的营销网络实现长尾客户快速覆盖，部分标准化程度较高的产品需求较分散，随收入规模的快速提升通过直销体系完成客户覆盖的效率降低，渠道可改善效率；2）标准化的产品，更便于经销商提供售后实施与服务；3）渠道模式有助于改善现金流。通常经销商需要就采购的产品或服务支付预付款，部分企业还将收取一定保证金，有助于缓解改善现金流压力。

【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

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安恒信息

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46.87
王小明

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2021-03-22 08:46:46

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【国君社服】上海新中考政策解读系列

【国君社服】上海新中考政策解读之一交流纪要2021.3.19 【国君社服】上海新中考政策解读之二交流纪要2021.3.20

有道云笔记

有道云笔记

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豆神教育

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2.17
王小明

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2021-03-22 07:59:37

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【国君电新】SEMICON China草根调研

中环股份：产能：目前8英寸产能50万片/月，12英寸产能10万片/月；下游：8英寸下游做igbt居多，需求较好；12英寸还在做验证；设备：长晶、切片等设备基本都由晶盛供应。京运通：产品：8英寸区熔单晶硅；工艺：区熔拉制，纯度高，电阻率高，用作高反压器件。

有道云笔记

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京运通
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迈为股份
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TCL中环
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晶盛机电

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2.17
王小明

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2021-03-21 23:34:51

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0321（联系人：袁维）

截止2021年3月21日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

有道云笔记

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康希诺
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智飞生物
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复星医药

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2021-03-21 23:31:23

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【光大计算机】绿盟科技2021年合作伙伴大会纪要0319

1、公司业务模式将从产品往解决方案和安全运营模式走； 2、发布智慧安全3.0（以体系化为指引，构建”全场景、可信任、实战化“的安全运营能力，实现”全面防护、智能分析、自动响应“的防护效果）； 3、关于渠道：2020年渠道订单额14.7亿元，其中1/3是渠道自产单，2/3是绿盟给的；2021年目标是20亿元。目前渠道销售产品是12类产品、20+款型号。考核方面：从去年的考核毛利变成考核收入； 4、信创类产品共19款型号，2021年还将新增8款。

有道云笔记

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绿盟科技

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王小明

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2021-03-21 23:29:28

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【安信策略】3月前三周权益类公募，基金发行跟踪0321

至21日已有披露情况，3月已有107只权益类基金完成发行，仅4只爆款，规模百亿级别2只，合计募集规模约1450亿份；持有期一年及以上占比达35%，环比有所提升。2月共103只完成发行，合计2594亿，持有期一年及以上占比达27%。近期权益类基金发行明显降温，大部分基金认购天数延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加。 3月有23只行业和主题类ETF发行：有色稀土*4、医药*4、新能源*4、大数据*3、机械设备*2、券商*2、环保*1、汽车*1、养殖*1、农业*1；中小板宽基指数ETF*2；有望

有道云笔记

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平安银行

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王小明

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2021-03-21 21:46:34

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【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要

短期市场可能仍需要一段时间摩底，但通信行业目前位置整体保持乐观（机构低配、估值历史底部），wind通信指数2月份以来区间波幅在（0～+12%），也反映通信板块在机构低配、估值底部、全球角度行业景气仍在的情况下，向下空间有限、赔率/概率都比较适合择优配置；注意细分行业景气度的结构性差异、侧重个股选择。

【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要——行业近期观点交流@20210321

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中国移动

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王小明

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2021-03-21 21:16:11

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【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城

【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城，阿拉斯加交锋提速国产化 3月19日电信发布服务器集采的最后3个标包结果，国产CPU服务器占比达到整体招标35%以上。电信行业率先开展行业信创，性能最好的海光、鲲鹏成为主要受益芯片厂商。同为ARM架构的飞腾有望借助S2500跻身主流cpu，看齐鲲鹏和海光，成为行业市场重要竞争力量；如果华为鲲鹏后续代工的问题不能解决，飞腾在行业信创份额有望达到四成甚至更高。 3月19日，国采中心发布成交公告，国产数据库入围厂商数量达到90%，既证明了国产数据库的性能已可以满足

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东方通

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21.65
王小明

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2021-03-21 19:51:00

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深天马2020年报交流20210318

1、整体概况：公司净利润14.75亿，同比+78%，扣非净利润8.84亿，同比~+260%。受益于创新和成本改善，毛利+2.5pcts。 2、业务板块：LTPS智能手机出货连续三年全球第一，2020年市占率23.1%；打孔屏全球第一，市占率39%；5G手机实现主流品牌全覆盖。21年LTPS会加快高端平板笔电出货，有望10倍增长。 TM 18总投资480亿，满产7800万片，今年建设顺利，2021H1封底，H2搬入，2022H1点亮，年底量产。车载：20年车载连续三个季度TFT第一，其中仪表市占

有道云笔记

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深天马A

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王小明

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2021-03-21 19:48:00

受限

【天风电新】VC、FEC供需测算

【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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天赐材料

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2021-03-22 11:16:09

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【中金机械】银都股份调研纪要

公司前身银都有限在2003年设立，2011年整体变更为股份有限公司，2015年进入全国中小企业股份转让系统，2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备（这个毛利率低）和西厨设备。公司共有境内子公司4家，境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷（生产制冰机、冷柜和厨房设备配件）、银灏设备（生产、销售自助餐设备）、银萨进出口（货物及技术进出口）和开市酷网络科技（软件开发）。

【中金机械】银都股份调研纪要

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银都股份

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11.62
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2021-03-22 11:09:22

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【东北食品】绝味食品加盟商专家会20210317

疫情发生前，北京地区门店销售额每年增长为8%-10%，北京的日销售额在4000-4500元之间，净利率为15%-18%；去年疫情期间净利率稍微有所下滑，但毛利保持在45%左右；疫情结束后，21年1、2月单店的流水恢复到了19年的85%-90%，根据加盟商数据，今年最近一个月门店净利率在13%左右，平均毛利率在45%左右

【东北食品】绝味食品加盟商专家会20210317

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绝味食品

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2021-03-22 09:02:29

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【浙商电新】电新整体观点

【浙商电新】电新整体观点：2月份以来电新板块龙头公司持续大跌，高估值快速消化逐步到了合理位置，建议逐步布局锂电池板块、光伏板块，继续推荐工控板块、能源互联网板块。 [闪电]新能源车锂电池板块：目前经过大幅下跌，很多股票今年估值回到相对合理范围（当年低于40x）。目前行业需求景气度很高，年初至今中国和欧洲新能源汽车销量均保持高增长，伴随新能源车销量高增，全球动力电池产能明显吃紧，国内动力电池厂商普遍加班加点生产（产能利用率维持高位）。尽管锂电材料端由于锂钴提价及产业供不应求导致涨价，但龙头锂电池厂

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【中泰食品】飞鹤2020业绩交流会20210319

Q：婴儿奶粉中各品类具体收入、增速？ A：2020年星飞帆同比增长39%，臻稚有机67%，高端婴配粉59%；普通婴配粉和产品25%，其他乳品（成人粉、中低端）负增长1.6%，成人粉历史原因价格较低，当初是要协助上游原生态供应商去库存，去年过后逐步淘汰产品。

【中泰食品】飞鹤2020业绩交流会20210319

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贵州茅台

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【国信食饮-白酒渠道跟踪周报第18期】

贵州茅台：飞天散瓶批价2500元左右，整箱批价3200元以上，库存10天左右。生肖酒和精品涨价后，经销商反馈生肖酒和精品当前正打款，预计3月底或4月初到货。五粮液：节后批价显著提升，当前较多地区批价过1000元，经销商普遍打款比例在50%，四川发货到5月份，渠道库存在全年比例的5%左右。经销商对销售情况及批价较为乐观，预计中秋国庆普五批价站上1150元，年底之前批价涨到1250元。泸州老窖：国窖四川批价在900-910元，省外批价在870-880元，5月货已发，库存接近1个月，经销商预计最迟

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2021-03-22 09:00:57

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【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

出于提高市占率、更高效提供网安产品服务以及改善现金流等考量，各网安领军正不断完善自身渠道建设：1）借助经销商的营销网络实现长尾客户快速覆盖，部分标准化程度较高的产品需求较分散，随收入规模的快速提升通过直销体系完成客户覆盖的效率降低，渠道可改善效率；2）标准化的产品，更便于经销商提供售后实施与服务；3）渠道模式有助于改善现金流。通常经销商需要就采购的产品或服务支付预付款，部分企业还将收取一定保证金，有助于缓解改善现金流压力。

【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

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【国君社服】上海新中考政策解读系列

【国君社服】上海新中考政策解读之一交流纪要2021.3.19 【国君社服】上海新中考政策解读之二交流纪要2021.3.20

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2021-03-22 07:59:37

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【国君电新】SEMICON China草根调研

中环股份：产能：目前8英寸产能50万片/月，12英寸产能10万片/月；下游：8英寸下游做igbt居多，需求较好；12英寸还在做验证；设备：长晶、切片等设备基本都由晶盛供应。京运通：产品：8英寸区熔单晶硅；工艺：区熔拉制，纯度高，电阻率高，用作高反压器件。

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2021-03-21 23:34:51

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0321（联系人：袁维）

截止2021年3月21日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

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2021-03-21 23:31:23

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【光大计算机】绿盟科技2021年合作伙伴大会纪要0319

1、公司业务模式将从产品往解决方案和安全运营模式走； 2、发布智慧安全3.0（以体系化为指引，构建”全场景、可信任、实战化“的安全运营能力，实现”全面防护、智能分析、自动响应“的防护效果）； 3、关于渠道：2020年渠道订单额14.7亿元，其中1/3是渠道自产单，2/3是绿盟给的；2021年目标是20亿元。目前渠道销售产品是12类产品、20+款型号。考核方面：从去年的考核毛利变成考核收入； 4、信创类产品共19款型号，2021年还将新增8款。

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2021-03-21 23:29:28

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【安信策略】3月前三周权益类公募，基金发行跟踪0321

至21日已有披露情况，3月已有107只权益类基金完成发行，仅4只爆款，规模百亿级别2只，合计募集规模约1450亿份；持有期一年及以上占比达35%，环比有所提升。2月共103只完成发行，合计2594亿，持有期一年及以上占比达27%。近期权益类基金发行明显降温，大部分基金认购天数延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加。 3月有23只行业和主题类ETF发行：有色稀土*4、医药*4、新能源*4、大数据*3、机械设备*2、券商*2、环保*1、汽车*1、养殖*1、农业*1；中小板宽基指数ETF*2；有望

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2021-03-21 21:46:34

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【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要

短期市场可能仍需要一段时间摩底，但通信行业目前位置整体保持乐观（机构低配、估值历史底部），wind通信指数2月份以来区间波幅在（0～+12%），也反映通信板块在机构低配、估值底部、全球角度行业景气仍在的情况下，向下空间有限、赔率/概率都比较适合择优配置；注意细分行业景气度的结构性差异、侧重个股选择。

【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要——行业近期观点交流@20210321

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2021-03-21 21:16:11

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【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城

【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城，阿拉斯加交锋提速国产化 3月19日电信发布服务器集采的最后3个标包结果，国产CPU服务器占比达到整体招标35%以上。电信行业率先开展行业信创，性能最好的海光、鲲鹏成为主要受益芯片厂商。同为ARM架构的飞腾有望借助S2500跻身主流cpu，看齐鲲鹏和海光，成为行业市场重要竞争力量；如果华为鲲鹏后续代工的问题不能解决，飞腾在行业信创份额有望达到四成甚至更高。 3月19日，国采中心发布成交公告，国产数据库入围厂商数量达到90%，既证明了国产数据库的性能已可以满足

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2021-03-21 19:51:00

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深天马2020年报交流20210318

1、整体概况：公司净利润14.75亿，同比+78%，扣非净利润8.84亿，同比~+260%。受益于创新和成本改善，毛利+2.5pcts。 2、业务板块：LTPS智能手机出货连续三年全球第一，2020年市占率23.1%；打孔屏全球第一，市占率39%；5G手机实现主流品牌全覆盖。21年LTPS会加快高端平板笔电出货，有望10倍增长。 TM 18总投资480亿，满产7800万片，今年建设顺利，2021H1封底，H2搬入，2022H1点亮，年底量产。车载：20年车载连续三个季度TFT第一，其中仪表市占

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2021-03-21 19:48:00

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【天风电新】VC、FEC供需测算

【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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2021-03-22 11:16:09

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【中金机械】银都股份调研纪要

公司前身银都有限在2003年设立，2011年整体变更为股份有限公司，2015年进入全国中小企业股份转让系统，2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备（这个毛利率低）和西厨设备。公司共有境内子公司4家，境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷（生产制冰机、冷柜和厨房设备配件）、银灏设备（生产、销售自助餐设备）、银萨进出口（货物及技术进出口）和开市酷网络科技（软件开发）。

【中金机械】银都股份调研纪要

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2021-03-22 11:09:22

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【东北食品】绝味食品加盟商专家会20210317

疫情发生前，北京地区门店销售额每年增长为8%-10%，北京的日销售额在4000-4500元之间，净利率为15%-18%；去年疫情期间净利率稍微有所下滑，但毛利保持在45%左右；疫情结束后，21年1、2月单店的流水恢复到了19年的85%-90%，根据加盟商数据，今年最近一个月门店净利率在13%左右，平均毛利率在45%左右

【东北食品】绝味食品加盟商专家会20210317

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绝味食品

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【浙商电新】电新整体观点

【浙商电新】电新整体观点：2月份以来电新板块龙头公司持续大跌，高估值快速消化逐步到了合理位置，建议逐步布局锂电池板块、光伏板块，继续推荐工控板块、能源互联网板块。 [闪电]新能源车锂电池板块：目前经过大幅下跌，很多股票今年估值回到相对合理范围（当年低于40x）。目前行业需求景气度很高，年初至今中国和欧洲新能源汽车销量均保持高增长，伴随新能源车销量高增，全球动力电池产能明显吃紧，国内动力电池厂商普遍加班加点生产（产能利用率维持高位）。尽管锂电材料端由于锂钴提价及产业供不应求导致涨价，但龙头锂电池厂

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2021-03-22 09:01:58

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【中泰食品】飞鹤2020业绩交流会20210319

Q：婴儿奶粉中各品类具体收入、增速？ A：2020年星飞帆同比增长39%，臻稚有机67%，高端婴配粉59%；普通婴配粉和产品25%，其他乳品（成人粉、中低端）负增长1.6%，成人粉历史原因价格较低，当初是要协助上游原生态供应商去库存，去年过后逐步淘汰产品。

【中泰食品】飞鹤2020业绩交流会20210319

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贵州茅台

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2.17
王小明

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2021-03-22 09:01:25

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【国信食饮-白酒渠道跟踪周报第18期】

贵州茅台：飞天散瓶批价2500元左右，整箱批价3200元以上，库存10天左右。生肖酒和精品涨价后，经销商反馈生肖酒和精品当前正打款，预计3月底或4月初到货。五粮液：节后批价显著提升，当前较多地区批价过1000元，经销商普遍打款比例在50%，四川发货到5月份，渠道库存在全年比例的5%左右。经销商对销售情况及批价较为乐观，预计中秋国庆普五批价站上1150元，年底之前批价涨到1250元。泸州老窖：国窖四川批价在900-910元，省外批价在870-880元，5月货已发，库存接近1个月，经销商预计最迟

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贵州茅台

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王小明

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2021-03-22 09:00:57

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【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

出于提高市占率、更高效提供网安产品服务以及改善现金流等考量，各网安领军正不断完善自身渠道建设：1）借助经销商的营销网络实现长尾客户快速覆盖，部分标准化程度较高的产品需求较分散，随收入规模的快速提升通过直销体系完成客户覆盖的效率降低，渠道可改善效率；2）标准化的产品，更便于经销商提供售后实施与服务；3）渠道模式有助于改善现金流。通常经销商需要就采购的产品或服务支付预付款，部分企业还将收取一定保证金，有助于缓解改善现金流压力。

【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

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安恒信息

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王小明

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2021-03-22 08:46:46

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【国君社服】上海新中考政策解读系列

【国君社服】上海新中考政策解读之一交流纪要2021.3.19 【国君社服】上海新中考政策解读之二交流纪要2021.3.20

有道云笔记

有道云笔记

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豆神教育

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2.17
王小明

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2021-03-22 07:59:37

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【国君电新】SEMICON China草根调研

中环股份：产能：目前8英寸产能50万片/月，12英寸产能10万片/月；下游：8英寸下游做igbt居多，需求较好；12英寸还在做验证；设备：长晶、切片等设备基本都由晶盛供应。京运通：产品：8英寸区熔单晶硅；工艺：区熔拉制，纯度高，电阻率高，用作高反压器件。

有道云笔记

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京运通
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TCL中环
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晶盛机电

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王小明

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0321（联系人：袁维）

截止2021年3月21日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

有道云笔记

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康希诺
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复星医药

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2021-03-21 23:31:23

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【光大计算机】绿盟科技2021年合作伙伴大会纪要0319

1、公司业务模式将从产品往解决方案和安全运营模式走； 2、发布智慧安全3.0（以体系化为指引，构建”全场景、可信任、实战化“的安全运营能力，实现”全面防护、智能分析、自动响应“的防护效果）； 3、关于渠道：2020年渠道订单额14.7亿元，其中1/3是渠道自产单，2/3是绿盟给的；2021年目标是20亿元。目前渠道销售产品是12类产品、20+款型号。考核方面：从去年的考核毛利变成考核收入； 4、信创类产品共19款型号，2021年还将新增8款。

有道云笔记

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绿盟科技

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王小明

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【安信策略】3月前三周权益类公募，基金发行跟踪0321

至21日已有披露情况，3月已有107只权益类基金完成发行，仅4只爆款，规模百亿级别2只，合计募集规模约1450亿份；持有期一年及以上占比达35%，环比有所提升。2月共103只完成发行，合计2594亿，持有期一年及以上占比达27%。近期权益类基金发行明显降温，大部分基金认购天数延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加。 3月有23只行业和主题类ETF发行：有色稀土*4、医药*4、新能源*4、大数据*3、机械设备*2、券商*2、环保*1、汽车*1、养殖*1、农业*1；中小板宽基指数ETF*2；有望

有道云笔记

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平安银行

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王小明

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2021-03-21 21:46:34

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【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要

短期市场可能仍需要一段时间摩底，但通信行业目前位置整体保持乐观（机构低配、估值历史底部），wind通信指数2月份以来区间波幅在（0～+12%），也反映通信板块在机构低配、估值底部、全球角度行业景气仍在的情况下，向下空间有限、赔率/概率都比较适合择优配置；注意细分行业景气度的结构性差异、侧重个股选择。

【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要——行业近期观点交流@20210321

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中国移动

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王小明

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【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城

【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城，阿拉斯加交锋提速国产化 3月19日电信发布服务器集采的最后3个标包结果，国产CPU服务器占比达到整体招标35%以上。电信行业率先开展行业信创，性能最好的海光、鲲鹏成为主要受益芯片厂商。同为ARM架构的飞腾有望借助S2500跻身主流cpu，看齐鲲鹏和海光，成为行业市场重要竞争力量；如果华为鲲鹏后续代工的问题不能解决，飞腾在行业信创份额有望达到四成甚至更高。 3月19日，国采中心发布成交公告，国产数据库入围厂商数量达到90%，既证明了国产数据库的性能已可以满足

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东方通

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王小明

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2021-03-21 19:51:00

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深天马2020年报交流20210318

1、整体概况：公司净利润14.75亿，同比+78%，扣非净利润8.84亿，同比~+260%。受益于创新和成本改善，毛利+2.5pcts。 2、业务板块：LTPS智能手机出货连续三年全球第一，2020年市占率23.1%；打孔屏全球第一，市占率39%；5G手机实现主流品牌全覆盖。21年LTPS会加快高端平板笔电出货，有望10倍增长。 TM 18总投资480亿，满产7800万片，今年建设顺利，2021H1封底，H2搬入，2022H1点亮，年底量产。车载：20年车载连续三个季度TFT第一，其中仪表市占

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【天风电新】VC、FEC供需测算

【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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王小明

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【中金机械】银都股份调研纪要

公司前身银都有限在2003年设立，2011年整体变更为股份有限公司，2015年进入全国中小企业股份转让系统，2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备（这个毛利率低）和西厨设备。公司共有境内子公司4家，境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷（生产制冰机、冷柜和厨房设备配件）、银灏设备（生产、销售自助餐设备）、银萨进出口（货物及技术进出口）和开市酷网络科技（软件开发）。

【中金机械】银都股份调研纪要

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银都股份

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【东北食品】绝味食品加盟商专家会20210317

疫情发生前，北京地区门店销售额每年增长为8%-10%，北京的日销售额在4000-4500元之间，净利率为15%-18%；去年疫情期间净利率稍微有所下滑，但毛利保持在45%左右；疫情结束后，21年1、2月单店的流水恢复到了19年的85%-90%，根据加盟商数据，今年最近一个月门店净利率在13%左右，平均毛利率在45%左右

【东北食品】绝味食品加盟商专家会20210317

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绝味食品

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王小明

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【浙商电新】电新整体观点

【浙商电新】电新整体观点：2月份以来电新板块龙头公司持续大跌，高估值快速消化逐步到了合理位置，建议逐步布局锂电池板块、光伏板块，继续推荐工控板块、能源互联网板块。 [闪电]新能源车锂电池板块：目前经过大幅下跌，很多股票今年估值回到相对合理范围（当年低于40x）。目前行业需求景气度很高，年初至今中国和欧洲新能源汽车销量均保持高增长，伴随新能源车销量高增，全球动力电池产能明显吃紧，国内动力电池厂商普遍加班加点生产（产能利用率维持高位）。尽管锂电材料端由于锂钴提价及产业供不应求导致涨价，但龙头锂电池厂

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宁德时代

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王小明

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【中泰食品】飞鹤2020业绩交流会20210319

Q：婴儿奶粉中各品类具体收入、增速？ A：2020年星飞帆同比增长39%，臻稚有机67%，高端婴配粉59%；普通婴配粉和产品25%，其他乳品（成人粉、中低端）负增长1.6%，成人粉历史原因价格较低，当初是要协助上游原生态供应商去库存，去年过后逐步淘汰产品。

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【国信食饮-白酒渠道跟踪周报第18期】

贵州茅台：飞天散瓶批价2500元左右，整箱批价3200元以上，库存10天左右。生肖酒和精品涨价后，经销商反馈生肖酒和精品当前正打款，预计3月底或4月初到货。五粮液：节后批价显著提升，当前较多地区批价过1000元，经销商普遍打款比例在50%，四川发货到5月份，渠道库存在全年比例的5%左右。经销商对销售情况及批价较为乐观，预计中秋国庆普五批价站上1150元，年底之前批价涨到1250元。泸州老窖：国窖四川批价在900-910元，省外批价在870-880元，5月货已发，库存接近1个月，经销商预计最迟

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【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

出于提高市占率、更高效提供网安产品服务以及改善现金流等考量，各网安领军正不断完善自身渠道建设：1）借助经销商的营销网络实现长尾客户快速覆盖，部分标准化程度较高的产品需求较分散，随收入规模的快速提升通过直销体系完成客户覆盖的效率降低，渠道可改善效率；2）标准化的产品，更便于经销商提供售后实施与服务；3）渠道模式有助于改善现金流。通常经销商需要就采购的产品或服务支付预付款，部分企业还将收取一定保证金，有助于缓解改善现金流压力。

【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

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【国君社服】上海新中考政策解读系列

【国君社服】上海新中考政策解读之一交流纪要2021.3.19 【国君社服】上海新中考政策解读之二交流纪要2021.3.20

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【国君电新】SEMICON China草根调研

中环股份：产能：目前8英寸产能50万片/月，12英寸产能10万片/月；下游：8英寸下游做igbt居多，需求较好；12英寸还在做验证；设备：长晶、切片等设备基本都由晶盛供应。京运通：产品：8英寸区熔单晶硅；工艺：区熔拉制，纯度高，电阻率高，用作高反压器件。

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【国金医药】新冠疫苗最新进展0321（联系人：袁维）

截止2021年3月21日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

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【光大计算机】绿盟科技2021年合作伙伴大会纪要0319

1、公司业务模式将从产品往解决方案和安全运营模式走； 2、发布智慧安全3.0（以体系化为指引，构建”全场景、可信任、实战化“的安全运营能力，实现”全面防护、智能分析、自动响应“的防护效果）； 3、关于渠道：2020年渠道订单额14.7亿元，其中1/3是渠道自产单，2/3是绿盟给的；2021年目标是20亿元。目前渠道销售产品是12类产品、20+款型号。考核方面：从去年的考核毛利变成考核收入； 4、信创类产品共19款型号，2021年还将新增8款。

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【安信策略】3月前三周权益类公募，基金发行跟踪0321

至21日已有披露情况，3月已有107只权益类基金完成发行，仅4只爆款，规模百亿级别2只，合计募集规模约1450亿份；持有期一年及以上占比达35%，环比有所提升。2月共103只完成发行，合计2594亿，持有期一年及以上占比达27%。近期权益类基金发行明显降温，大部分基金认购天数延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加。 3月有23只行业和主题类ETF发行：有色稀土*4、医药*4、新能源*4、大数据*3、机械设备*2、券商*2、环保*1、汽车*1、养殖*1、农业*1；中小板宽基指数ETF*2；有望

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【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要

短期市场可能仍需要一段时间摩底，但通信行业目前位置整体保持乐观（机构低配、估值历史底部），wind通信指数2月份以来区间波幅在（0～+12%），也反映通信板块在机构低配、估值底部、全球角度行业景气仍在的情况下，向下空间有限、赔率/概率都比较适合择优配置；注意细分行业景气度的结构性差异、侧重个股选择。

【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要——行业近期观点交流@20210321

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【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城

【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城，阿拉斯加交锋提速国产化 3月19日电信发布服务器集采的最后3个标包结果，国产CPU服务器占比达到整体招标35%以上。电信行业率先开展行业信创，性能最好的海光、鲲鹏成为主要受益芯片厂商。同为ARM架构的飞腾有望借助S2500跻身主流cpu，看齐鲲鹏和海光，成为行业市场重要竞争力量；如果华为鲲鹏后续代工的问题不能解决，飞腾在行业信创份额有望达到四成甚至更高。 3月19日，国采中心发布成交公告，国产数据库入围厂商数量达到90%，既证明了国产数据库的性能已可以满足

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深天马2020年报交流20210318

1、整体概况：公司净利润14.75亿，同比+78%，扣非净利润8.84亿，同比~+260%。受益于创新和成本改善，毛利+2.5pcts。 2、业务板块：LTPS智能手机出货连续三年全球第一，2020年市占率23.1%；打孔屏全球第一，市占率39%；5G手机实现主流品牌全覆盖。21年LTPS会加快高端平板笔电出货，有望10倍增长。 TM 18总投资480亿，满产7800万片，今年建设顺利，2021H1封底，H2搬入，2022H1点亮，年底量产。车载：20年车载连续三个季度TFT第一，其中仪表市占

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【天风电新】VC、FEC供需测算

【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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【中金机械】银都股份调研纪要

公司前身银都有限在2003年设立，2011年整体变更为股份有限公司，2015年进入全国中小企业股份转让系统，2017年9月上交所上市。公司主营业务为商用餐饮制冷设备、自助餐设备（这个毛利率低）和西厨设备。公司共有境内子公司4家，境外一级子公司9家。境内子公司包括银瑞制冷（生产制冰机、冷柜和厨房设备配件）、银灏设备（生产、销售自助餐设备）、银萨进出口（货物及技术进出口）和开市酷网络科技（软件开发）。

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【东北食品】绝味食品加盟商专家会20210317

疫情发生前，北京地区门店销售额每年增长为8%-10%，北京的日销售额在4000-4500元之间，净利率为15%-18%；去年疫情期间净利率稍微有所下滑，但毛利保持在45%左右；疫情结束后，21年1、2月单店的流水恢复到了19年的85%-90%，根据加盟商数据，今年最近一个月门店净利率在13%左右，平均毛利率在45%左右

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绝味食品

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【浙商电新】电新整体观点

【浙商电新】电新整体观点：2月份以来电新板块龙头公司持续大跌，高估值快速消化逐步到了合理位置，建议逐步布局锂电池板块、光伏板块，继续推荐工控板块、能源互联网板块。 [闪电]新能源车锂电池板块：目前经过大幅下跌，很多股票今年估值回到相对合理范围（当年低于40x）。目前行业需求景气度很高，年初至今中国和欧洲新能源汽车销量均保持高增长，伴随新能源车销量高增，全球动力电池产能明显吃紧，国内动力电池厂商普遍加班加点生产（产能利用率维持高位）。尽管锂电材料端由于锂钴提价及产业供不应求导致涨价，但龙头锂电池厂

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【中泰食品】飞鹤2020业绩交流会20210319

Q：婴儿奶粉中各品类具体收入、增速？ A：2020年星飞帆同比增长39%，臻稚有机67%，高端婴配粉59%；普通婴配粉和产品25%，其他乳品（成人粉、中低端）负增长1.6%，成人粉历史原因价格较低，当初是要协助上游原生态供应商去库存，去年过后逐步淘汰产品。

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贵州茅台：飞天散瓶批价2500元左右，整箱批价3200元以上，库存10天左右。生肖酒和精品涨价后，经销商反馈生肖酒和精品当前正打款，预计3月底或4月初到货。五粮液：节后批价显著提升，当前较多地区批价过1000元，经销商普遍打款比例在50%，四川发货到5月份，渠道库存在全年比例的5%左右。经销商对销售情况及批价较为乐观，预计中秋国庆普五批价站上1150元，年底之前批价涨到1250元。泸州老窖：国窖四川批价在900-910元，省外批价在870-880元，5月货已发，库存接近1个月，经销商预计最迟

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【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

出于提高市占率、更高效提供网安产品服务以及改善现金流等考量，各网安领军正不断完善自身渠道建设：1）借助经销商的营销网络实现长尾客户快速覆盖，部分标准化程度较高的产品需求较分散，随收入规模的快速提升通过直销体系完成客户覆盖的效率降低，渠道可改善效率；2）标准化的产品，更便于经销商提供售后实施与服务；3）渠道模式有助于改善现金流。通常经销商需要就采购的产品或服务支付预付款，部分企业还将收取一定保证金，有助于缓解改善现金流压力。

【国盛计算机】网安各领军渠道战略梳理

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【国君社服】上海新中考政策解读系列

【国君社服】上海新中考政策解读之一交流纪要2021.3.19 【国君社服】上海新中考政策解读之二交流纪要2021.3.20

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【国君电新】SEMICON China草根调研

中环股份：产能：目前8英寸产能50万片/月，12英寸产能10万片/月；下游：8英寸下游做igbt居多，需求较好；12英寸还在做验证；设备：长晶、切片等设备基本都由晶盛供应。京运通：产品：8英寸区熔单晶硅；工艺：区熔拉制，纯度高，电阻率高，用作高反压器件。

有道云笔记

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京运通
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迈为股份
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TCL中环
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晶盛机电

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2.17
王小明

长线持有

2021-03-21 23:34:51

受限

【国金医药】新冠疫苗最新进展0321（联系人：袁维）

截止2021年3月21日，已有9款疫苗公布三期临床有效率数据，辉瑞/BioNtech、Moderna、AZ 、国药中生、诺瓦、强生、科兴生物、康希诺三期临床期中数据保护率分别为94.5%、95%、70%（其中一个剂量组有效率达90%）、79.34%（北京所）/72.51%（武汉所）、89.3%、66%、50.65%、65.28%；

有道云笔记

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康希诺
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智飞生物
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复星医药

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8.56
王小明

长线持有

2021-03-21 23:31:23

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【光大计算机】绿盟科技2021年合作伙伴大会纪要0319

1、公司业务模式将从产品往解决方案和安全运营模式走； 2、发布智慧安全3.0（以体系化为指引，构建”全场景、可信任、实战化“的安全运营能力，实现”全面防护、智能分析、自动响应“的防护效果）； 3、关于渠道：2020年渠道订单额14.7亿元，其中1/3是渠道自产单，2/3是绿盟给的；2021年目标是20亿元。目前渠道销售产品是12类产品、20+款型号。考核方面：从去年的考核毛利变成考核收入； 4、信创类产品共19款型号，2021年还将新增8款。

有道云笔记

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绿盟科技

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15.93
王小明

长线持有

2021-03-21 23:29:28

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【安信策略】3月前三周权益类公募，基金发行跟踪0321

至21日已有披露情况，3月已有107只权益类基金完成发行，仅4只爆款，规模百亿级别2只，合计募集规模约1450亿份；持有期一年及以上占比达35%，环比有所提升。2月共103只完成发行，合计2594亿，持有期一年及以上占比达27%。近期权益类基金发行明显降温，大部分基金认购天数延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加。 3月有23只行业和主题类ETF发行：有色稀土*4、医药*4、新能源*4、大数据*3、机械设备*2、券商*2、环保*1、汽车*1、养殖*1、农业*1；中小板宽基指数ETF*2；有望

有道云笔记

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平安银行

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4.07
王小明

长线持有

2021-03-21 21:46:34

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【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要

短期市场可能仍需要一段时间摩底，但通信行业目前位置整体保持乐观（机构低配、估值历史底部），wind通信指数2月份以来区间波幅在（0～+12%），也反映通信板块在机构低配、估值底部、全球角度行业景气仍在的情况下，向下空间有限、赔率/概率都比较适合择优配置；注意细分行业景气度的结构性差异、侧重个股选择。

【海通5G科技团队】NO.70电话会议纪要——行业近期观点交流@20210321

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中国移动

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1.25
王小明

长线持有

2021-03-21 21:16:11

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【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城

【东吴计算机本周观点】行业信创再下一城，阿拉斯加交锋提速国产化 3月19日电信发布服务器集采的最后3个标包结果，国产CPU服务器占比达到整体招标35%以上。电信行业率先开展行业信创，性能最好的海光、鲲鹏成为主要受益芯片厂商。同为ARM架构的飞腾有望借助S2500跻身主流cpu，看齐鲲鹏和海光，成为行业市场重要竞争力量；如果华为鲲鹏后续代工的问题不能解决，飞腾在行业信创份额有望达到四成甚至更高。 3月19日，国采中心发布成交公告，国产数据库入围厂商数量达到90%，既证明了国产数据库的性能已可以满足

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东方通

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21.65
王小明

长线持有

2021-03-21 19:51:00

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深天马2020年报交流20210318

1、整体概况：公司净利润14.75亿，同比+78%，扣非净利润8.84亿，同比~+260%。受益于创新和成本改善，毛利+2.5pcts。 2、业务板块：LTPS智能手机出货连续三年全球第一，2020年市占率23.1%；打孔屏全球第一，市占率39%；5G手机实现主流品牌全覆盖。21年LTPS会加快高端平板笔电出货，有望10倍增长。 TM 18总投资480亿，满产7800万片，今年建设顺利，2021H1封底，H2搬入，2022H1点亮，年底量产。车载：20年车载连续三个季度TFT第一，其中仪表市占

有道云笔记

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深天马A

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6.81
王小明

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2021-03-21 19:48:00

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【天风电新】VC、FEC供需测算

【天风电新】VC、FEC供需测算 ——————————— VC、FEC都为电解液添加剂，添加目的均为提升循环寿命，其中VC能改善电池安全性和存储性。FEC则形成优良的SEI膜，有效阻止电解液分解。【添加量】 FEC添加量大概1%以内；VC添加量1%-3%，有的配方甚至达到3%以上。【铁锂用VC比较多，三元用FEC比较多，但两者没有明显的界限。】【供给】 2021年，行业中VC有效产能约8500吨，FEC产能约6000吨，合计1.45万吨。假设21年产能利用率88%，有效产能约1.3万吨。 2

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天赐材料

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