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2021-03-14 17:36:48

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长江电力电话交流会议纪要

去年长江流域的来水是偏丰的，导致去年的发电量上升了 7.8%,达到了 2,269 亿，三峡电站的发电量也是达到了全球单座水电站的发电记录，达到了 1,118 亿千瓦时。

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长江电力

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2021-03-14 12:34:17

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氢冶金比碳冶金更有竞争力

钢铁产业是碳排放大户，随着氢能产业的快速发展与环保政策的日趋严厉，“氢冶金”的概念开始逐步在国内外钢铁企业中受到重视，并逐渐成为解决钢铁产业节能减排最理想的方案之一。

可减少85%以上碳排放，氢冶金比碳冶金更有竞争力！

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宝钢股份

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2021-03-14 12:33:06

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十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！

十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字) 2021年3月13日凌晨2点31分，新华社公开了正式版的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

【能源人必备版】十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字)

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2021-03-13 18:25:10

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清华大学论坛：从欧洲能源转型思考中国碳中和路线图

碳中和愿景下能源转型路线图研讨会暨第二届清华大学■大同能源转型国际论坛从欧洲能源转型思考中国零碳路线图

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中国联通业绩交流会纪要

收入端：2020 年 5G 的 ARPU 值在 70 元左右；预计 2021 年 5G 的 ARPU 值会略有下降，但是总体的 ARPU 值会提升超过 10%。成本端：5G 网络的电费成本很高，但是 2020 年公司的电费成本增速约为 5%，主要是由于：（1）2G 等老旧网络设备逐渐退网，使得公司低效率、高能耗设备占比逐渐下降，所以整体电费增速不高。（2）在新设备的采购方面，公司尽量选择了低能耗的设备。（3）5G网络共建共享，也使得公司的电费成本下降。同时，三家电信运营商正在和铁塔谈判租费事宜

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中国联通

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2021-03-13 09:25:59

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飞亚达业绩说明会议20210311

20年公司受益于消费回流，归母净利增长36%，ROE10.78%，均为历史最高。21年前两月维持增长态势。在渠道管理方面，公司搭建数字化运营体系，每年开店数量在个位数左右，电商渠道目前占比20%。名表零售业务在渠道方面有一定壁垒，售后服务优于免税店。 3在自有品牌手表运营方面，公司主要运营中高端手表，价格范围在20-30万元左右，中端手表市场份额有所提升。飞亚达是三大航天表品牌之一，航天表销售较好。公司未来会培育、发展精密加工业务，由于尚处早期，考虑合作关系和客户拓展等原因，毛利相对较低。

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双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315%

双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315% 口公司业绩节节攀升,成长性显著。公司近五年来营收和利润都大幅增加,业绩屡创新高, 2016-2020年营收复合增速为20% ,调整后归母净利润复合增速高达51% ,成长性显著。2020年前三季度实现营收34.7亿元，同比增长7.3% ,实现归母净利润4.5亿元,同比增长238% ,预计年度净利润为6.7-7.2亿元，同比增长285%-315%。口业绩不断超预期,行业和公司基本面向好。下半年来随光伏装机总量快速增长、

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双星新材

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HSBC-乳制品专家会_210310

2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口来源有限，导致价格年初从17000涨到25000-26000每头。另外需求仍然维持增长。全行业去年增速2.84%、液态3.8%，幅度不算高但已经好

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HSBC-药剂科主任专家会_210309

Q1. 医院恢复情况 2020年门诊量400万，住院12.1万，手术9.5万，住院天数平均6.4天。现在基本完全恢复了，有所增长。 Q2. 分院计划和合作的探索我们医院原来就有几个分院，包括宝山、虹口等，上海卫健委让我们在青浦再开一家医院，大概去了20+个同事，以后也可能发展成为三甲医院。对口支援新疆等都有。各家医院都在扩充，有些是分院，有些是平行的几个园区。 Q3. 2021年的医保额度展望现在正在运行DRGS，计划和原来的支付方式有所改变，现在还没有正式定下来预付多少，要跟随DRG

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贵州茅台

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【中金电新公用】碳中和主题火热

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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华能水电

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【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报

【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报：下半年压力略有缓解；2021年前两个月NBV+15%，迎良好开局事件：友邦公布2020年报：1）2020年NBV 27.65亿美元，同比-33%，下半年同比28%；NBV Margin 52.6%，同比-10.4pct。2）年化新保费（ANP）52.2亿美元，同比-20%。3）税后营运利润59.4亿美元，同比+5%；净利润57.8亿美元，同比-3%。4）归母净资产同比+15%；内含价值652亿美元，同比+3%。 1、保费及NBV：内地成为NBV最大贡献

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新华保险

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2021-03-12 08:34:17

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【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐 🎁公司与银川经开区管委会签署《年产5GW单晶电池制造项目投资协议》，该项目预计在2022年投产。我们认为：（1）总投资31亿元：单GW投资6.2亿元（含流动资金，初步估算），项目所需资金拟由公司统筹安排，厂房及配套设施采用租赁方式；（2）项目进度和技术路线：我们预计在2022年下半年投产，我们预计技术采用公司新型N型电池工艺技术（未定），我们预计公司其余N型电池技术进展为银川3GW（建设中，预计4

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【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：

【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：2020业绩预览和1Q21业绩预测交通运输2020年受疫情影响较大，我们认为，随着各国疫苗接种持续推进，全球有望加快复苏，或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会，以及1Q业绩超预期可能性和长期前景，推荐以下十个标的：跨境电商板块看好华贸物流；航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控；即时配送领域推荐达达；化工物流推荐密尔克卫；航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空；机场板块推荐美兰空港；铁路板块推荐京沪高铁。快递物流：通达系正在市场份额、盈利能

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华贸物流

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分众传媒：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康

【申万互联网传媒】分众传媒快评：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康，无须过分担心两会期间，教培行业竞争激烈被指贩卖焦虑，昨天北京教委下发文件暂停线下教培，引发市场对在线教育广告投放担忧。我们认为： 1）2020年，公司在线教育广告收入占比预计不足10%，目前公司在线教育广告订单没有变化，未来在线教育广告投放计划是否变化保持跟踪。 2）需求端看，分众广告主结构较2017-2019年优化明显。2020年可明显看到分众大客户的行业分布更加多元化，除在线教育外，新的增长驱动还包括：稳健增长的

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【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

2020年是TCL实施全球领先战略的开局之年，同时也是TCL发展史上具有战略意义的一个关键转折连。这一年，TCL正式更名为TCL科技，6月份投资入股了JOLED公司，7月份参与了中环的混改，8月份完成了对三星LCD的申报。

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长江电力电话交流会议纪要

去年长江流域的来水是偏丰的，导致去年的发电量上升了 7.8%,达到了 2,269 亿，三峡电站的发电量也是达到了全球单座水电站的发电记录，达到了 1,118 亿千瓦时。

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氢冶金比碳冶金更有竞争力

钢铁产业是碳排放大户，随着氢能产业的快速发展与环保政策的日趋严厉，“氢冶金”的概念开始逐步在国内外钢铁企业中受到重视，并逐渐成为解决钢铁产业节能减排最理想的方案之一。

可减少85%以上碳排放，氢冶金比碳冶金更有竞争力！

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十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！

十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字) 2021年3月13日凌晨2点31分，新华社公开了正式版的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

【能源人必备版】十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字)

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清华大学论坛：从欧洲能源转型思考中国碳中和路线图

碳中和愿景下能源转型路线图研讨会暨第二届清华大学■大同能源转型国际论坛从欧洲能源转型思考中国零碳路线图

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中国联通业绩交流会纪要

收入端：2020 年 5G 的 ARPU 值在 70 元左右；预计 2021 年 5G 的 ARPU 值会略有下降，但是总体的 ARPU 值会提升超过 10%。成本端：5G 网络的电费成本很高，但是 2020 年公司的电费成本增速约为 5%，主要是由于：（1）2G 等老旧网络设备逐渐退网，使得公司低效率、高能耗设备占比逐渐下降，所以整体电费增速不高。（2）在新设备的采购方面，公司尽量选择了低能耗的设备。（3）5G网络共建共享，也使得公司的电费成本下降。同时，三家电信运营商正在和铁塔谈判租费事宜

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中国联通

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飞亚达业绩说明会议20210311

20年公司受益于消费回流，归母净利增长36%，ROE10.78%，均为历史最高。21年前两月维持增长态势。在渠道管理方面，公司搭建数字化运营体系，每年开店数量在个位数左右，电商渠道目前占比20%。名表零售业务在渠道方面有一定壁垒，售后服务优于免税店。 3在自有品牌手表运营方面，公司主要运营中高端手表，价格范围在20-30万元左右，中端手表市场份额有所提升。飞亚达是三大航天表品牌之一，航天表销售较好。公司未来会培育、发展精密加工业务，由于尚处早期，考虑合作关系和客户拓展等原因，毛利相对较低。

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双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315%

双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315% 口公司业绩节节攀升,成长性显著。公司近五年来营收和利润都大幅增加,业绩屡创新高, 2016-2020年营收复合增速为20% ,调整后归母净利润复合增速高达51% ,成长性显著。2020年前三季度实现营收34.7亿元，同比增长7.3% ,实现归母净利润4.5亿元,同比增长238% ,预计年度净利润为6.7-7.2亿元，同比增长285%-315%。口业绩不断超预期,行业和公司基本面向好。下半年来随光伏装机总量快速增长、

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HSBC-乳制品专家会_210310

2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口来源有限，导致价格年初从17000涨到25000-26000每头。另外需求仍然维持增长。全行业去年增速2.84%、液态3.8%，幅度不算高但已经好

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HSBC-药剂科主任专家会_210309

Q1. 医院恢复情况 2020年门诊量400万，住院12.1万，手术9.5万，住院天数平均6.4天。现在基本完全恢复了，有所增长。 Q2. 分院计划和合作的探索我们医院原来就有几个分院，包括宝山、虹口等，上海卫健委让我们在青浦再开一家医院，大概去了20+个同事，以后也可能发展成为三甲医院。对口支援新疆等都有。各家医院都在扩充，有些是分院，有些是平行的几个园区。 Q3. 2021年的医保额度展望现在正在运行DRGS，计划和原来的支付方式有所改变，现在还没有正式定下来预付多少，要跟随DRG

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【中金电新公用】碳中和主题火热

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报

【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报：下半年压力略有缓解；2021年前两个月NBV+15%，迎良好开局事件：友邦公布2020年报：1）2020年NBV 27.65亿美元，同比-33%，下半年同比28%；NBV Margin 52.6%，同比-10.4pct。2）年化新保费（ANP）52.2亿美元，同比-20%。3）税后营运利润59.4亿美元，同比+5%；净利润57.8亿美元，同比-3%。4）归母净资产同比+15%；内含价值652亿美元，同比+3%。 1、保费及NBV：内地成为NBV最大贡献

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【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐 🎁公司与银川经开区管委会签署《年产5GW单晶电池制造项目投资协议》，该项目预计在2022年投产。我们认为：（1）总投资31亿元：单GW投资6.2亿元（含流动资金，初步估算），项目所需资金拟由公司统筹安排，厂房及配套设施采用租赁方式；（2）项目进度和技术路线：我们预计在2022年下半年投产，我们预计技术采用公司新型N型电池工艺技术（未定），我们预计公司其余N型电池技术进展为银川3GW（建设中，预计4

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【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：

【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：2020业绩预览和1Q21业绩预测交通运输2020年受疫情影响较大，我们认为，随着各国疫苗接种持续推进，全球有望加快复苏，或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会，以及1Q业绩超预期可能性和长期前景，推荐以下十个标的：跨境电商板块看好华贸物流；航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控；即时配送领域推荐达达；化工物流推荐密尔克卫；航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空；机场板块推荐美兰空港；铁路板块推荐京沪高铁。快递物流：通达系正在市场份额、盈利能

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分众传媒：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康

【申万互联网传媒】分众传媒快评：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康，无须过分担心两会期间，教培行业竞争激烈被指贩卖焦虑，昨天北京教委下发文件暂停线下教培，引发市场对在线教育广告投放担忧。我们认为： 1）2020年，公司在线教育广告收入占比预计不足10%，目前公司在线教育广告订单没有变化，未来在线教育广告投放计划是否变化保持跟踪。 2）需求端看，分众广告主结构较2017-2019年优化明显。2020年可明显看到分众大客户的行业分布更加多元化，除在线教育外，新的增长驱动还包括：稳健增长的

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【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

2020年是TCL实施全球领先战略的开局之年，同时也是TCL发展史上具有战略意义的一个关键转折连。这一年，TCL正式更名为TCL科技，6月份投资入股了JOLED公司，7月份参与了中环的混改，8月份完成了对三星LCD的申报。

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长江电力电话交流会议纪要

去年长江流域的来水是偏丰的，导致去年的发电量上升了 7.8%,达到了 2,269 亿，三峡电站的发电量也是达到了全球单座水电站的发电记录，达到了 1,118 亿千瓦时。

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氢冶金比碳冶金更有竞争力

钢铁产业是碳排放大户，随着氢能产业的快速发展与环保政策的日趋严厉，“氢冶金”的概念开始逐步在国内外钢铁企业中受到重视，并逐渐成为解决钢铁产业节能减排最理想的方案之一。

可减少85%以上碳排放，氢冶金比碳冶金更有竞争力！

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十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！

十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字) 2021年3月13日凌晨2点31分，新华社公开了正式版的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

【能源人必备版】十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字)

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清华大学论坛：从欧洲能源转型思考中国碳中和路线图

碳中和愿景下能源转型路线图研讨会暨第二届清华大学■大同能源转型国际论坛从欧洲能源转型思考中国零碳路线图

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中国联通业绩交流会纪要

收入端：2020 年 5G 的 ARPU 值在 70 元左右；预计 2021 年 5G 的 ARPU 值会略有下降，但是总体的 ARPU 值会提升超过 10%。成本端：5G 网络的电费成本很高，但是 2020 年公司的电费成本增速约为 5%，主要是由于：（1）2G 等老旧网络设备逐渐退网，使得公司低效率、高能耗设备占比逐渐下降，所以整体电费增速不高。（2）在新设备的采购方面，公司尽量选择了低能耗的设备。（3）5G网络共建共享，也使得公司的电费成本下降。同时，三家电信运营商正在和铁塔谈判租费事宜

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飞亚达业绩说明会议20210311

20年公司受益于消费回流，归母净利增长36%，ROE10.78%，均为历史最高。21年前两月维持增长态势。在渠道管理方面，公司搭建数字化运营体系，每年开店数量在个位数左右，电商渠道目前占比20%。名表零售业务在渠道方面有一定壁垒，售后服务优于免税店。 3在自有品牌手表运营方面，公司主要运营中高端手表，价格范围在20-30万元左右，中端手表市场份额有所提升。飞亚达是三大航天表品牌之一，航天表销售较好。公司未来会培育、发展精密加工业务，由于尚处早期，考虑合作关系和客户拓展等原因，毛利相对较低。

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双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315%

双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315% 口公司业绩节节攀升,成长性显著。公司近五年来营收和利润都大幅增加,业绩屡创新高, 2016-2020年营收复合增速为20% ,调整后归母净利润复合增速高达51% ,成长性显著。2020年前三季度实现营收34.7亿元，同比增长7.3% ,实现归母净利润4.5亿元,同比增长238% ,预计年度净利润为6.7-7.2亿元，同比增长285%-315%。口业绩不断超预期,行业和公司基本面向好。下半年来随光伏装机总量快速增长、

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双星新材

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王小明

长线持有

2021-03-12 14:31:10

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HSBC-乳制品专家会_210310

2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口来源有限，导致价格年初从17000涨到25000-26000每头。另外需求仍然维持增长。全行业去年增速2.84%、液态3.8%，幅度不算高但已经好

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伊利股份

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王小明

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2021-03-12 14:30:27

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HSBC-药剂科主任专家会_210309

Q1. 医院恢复情况 2020年门诊量400万，住院12.1万，手术9.5万，住院天数平均6.4天。现在基本完全恢复了，有所增长。 Q2. 分院计划和合作的探索我们医院原来就有几个分院，包括宝山、虹口等，上海卫健委让我们在青浦再开一家医院，大概去了20+个同事，以后也可能发展成为三甲医院。对口支援新疆等都有。各家医院都在扩充，有些是分院，有些是平行的几个园区。 Q3. 2021年的医保额度展望现在正在运行DRGS，计划和原来的支付方式有所改变，现在还没有正式定下来预付多少，要跟随DRG

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贵州茅台

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王小明

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2021-03-12 14:29:48

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【中金电新公用】碳中和主题火热

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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华能水电

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王小明

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【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报

【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报：下半年压力略有缓解；2021年前两个月NBV+15%，迎良好开局事件：友邦公布2020年报：1）2020年NBV 27.65亿美元，同比-33%，下半年同比28%；NBV Margin 52.6%，同比-10.4pct。2）年化新保费（ANP）52.2亿美元，同比-20%。3）税后营运利润59.4亿美元，同比+5%；净利润57.8亿美元，同比-3%。4）归母净资产同比+15%；内含价值652亿美元，同比+3%。 1、保费及NBV：内地成为NBV最大贡献

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新华保险

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王小明

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【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐 🎁公司与银川经开区管委会签署《年产5GW单晶电池制造项目投资协议》，该项目预计在2022年投产。我们认为：（1）总投资31亿元：单GW投资6.2亿元（含流动资金，初步估算），项目所需资金拟由公司统筹安排，厂房及配套设施采用租赁方式；（2）项目进度和技术路线：我们预计在2022年下半年投产，我们预计技术采用公司新型N型电池工艺技术（未定），我们预计公司其余N型电池技术进展为银川3GW（建设中，预计4

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隆基绿能

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【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：

【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：2020业绩预览和1Q21业绩预测交通运输2020年受疫情影响较大，我们认为，随着各国疫苗接种持续推进，全球有望加快复苏，或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会，以及1Q业绩超预期可能性和长期前景，推荐以下十个标的：跨境电商板块看好华贸物流；航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控；即时配送领域推荐达达；化工物流推荐密尔克卫；航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空；机场板块推荐美兰空港；铁路板块推荐京沪高铁。快递物流：通达系正在市场份额、盈利能

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华贸物流

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王小明

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分众传媒：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康

【申万互联网传媒】分众传媒快评：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康，无须过分担心两会期间，教培行业竞争激烈被指贩卖焦虑，昨天北京教委下发文件暂停线下教培，引发市场对在线教育广告投放担忧。我们认为： 1）2020年，公司在线教育广告收入占比预计不足10%，目前公司在线教育广告订单没有变化，未来在线教育广告投放计划是否变化保持跟踪。 2）需求端看，分众广告主结构较2017-2019年优化明显。2020年可明显看到分众大客户的行业分布更加多元化，除在线教育外，新的增长驱动还包括：稳健增长的

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分众传媒

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王小明

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【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

2020年是TCL实施全球领先战略的开局之年，同时也是TCL发展史上具有战略意义的一个关键转折连。这一年，TCL正式更名为TCL科技，6月份投资入股了JOLED公司，7月份参与了中环的混改，8月份完成了对三星LCD的申报。

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TCL科技

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王小明

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2021-03-14 17:36:48

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长江电力电话交流会议纪要

去年长江流域的来水是偏丰的，导致去年的发电量上升了 7.8%,达到了 2,269 亿，三峡电站的发电量也是达到了全球单座水电站的发电记录，达到了 1,118 亿千瓦时。

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长江电力

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王小明

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氢冶金比碳冶金更有竞争力

钢铁产业是碳排放大户，随着氢能产业的快速发展与环保政策的日趋严厉，“氢冶金”的概念开始逐步在国内外钢铁企业中受到重视，并逐渐成为解决钢铁产业节能减排最理想的方案之一。

可减少85%以上碳排放，氢冶金比碳冶金更有竞争力！

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宝钢股份

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王小明

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十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！

十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字) 2021年3月13日凌晨2点31分，新华社公开了正式版的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

【能源人必备版】十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字)

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长江电力

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清华大学论坛：从欧洲能源转型思考中国碳中和路线图

碳中和愿景下能源转型路线图研讨会暨第二届清华大学■大同能源转型国际论坛从欧洲能源转型思考中国零碳路线图

有道云笔记

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宝钢股份

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中国联通业绩交流会纪要

收入端：2020 年 5G 的 ARPU 值在 70 元左右；预计 2021 年 5G 的 ARPU 值会略有下降，但是总体的 ARPU 值会提升超过 10%。成本端：5G 网络的电费成本很高，但是 2020 年公司的电费成本增速约为 5%，主要是由于：（1）2G 等老旧网络设备逐渐退网，使得公司低效率、高能耗设备占比逐渐下降，所以整体电费增速不高。（2）在新设备的采购方面，公司尽量选择了低能耗的设备。（3）5G网络共建共享，也使得公司的电费成本下降。同时，三家电信运营商正在和铁塔谈判租费事宜

有道云笔记

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中国联通

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王小明

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飞亚达业绩说明会议20210311

20年公司受益于消费回流，归母净利增长36%，ROE10.78%，均为历史最高。21年前两月维持增长态势。在渠道管理方面，公司搭建数字化运营体系，每年开店数量在个位数左右，电商渠道目前占比20%。名表零售业务在渠道方面有一定壁垒，售后服务优于免税店。 3在自有品牌手表运营方面，公司主要运营中高端手表，价格范围在20-30万元左右，中端手表市场份额有所提升。飞亚达是三大航天表品牌之一，航天表销售较好。公司未来会培育、发展精密加工业务，由于尚处早期，考虑合作关系和客户拓展等原因，毛利相对较低。

有道云笔记

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飞亚达

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王小明

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双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315%

双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315% 口公司业绩节节攀升,成长性显著。公司近五年来营收和利润都大幅增加,业绩屡创新高, 2016-2020年营收复合增速为20% ,调整后归母净利润复合增速高达51% ,成长性显著。2020年前三季度实现营收34.7亿元，同比增长7.3% ,实现归母净利润4.5亿元,同比增长238% ,预计年度净利润为6.7-7.2亿元，同比增长285%-315%。口业绩不断超预期,行业和公司基本面向好。下半年来随光伏装机总量快速增长、

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双星新材

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王小明

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HSBC-乳制品专家会_210310

2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口来源有限，导致价格年初从17000涨到25000-26000每头。另外需求仍然维持增长。全行业去年增速2.84%、液态3.8%，幅度不算高但已经好

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HSBC-药剂科主任专家会_210309

Q1. 医院恢复情况 2020年门诊量400万，住院12.1万，手术9.5万，住院天数平均6.4天。现在基本完全恢复了，有所增长。 Q2. 分院计划和合作的探索我们医院原来就有几个分院，包括宝山、虹口等，上海卫健委让我们在青浦再开一家医院，大概去了20+个同事，以后也可能发展成为三甲医院。对口支援新疆等都有。各家医院都在扩充，有些是分院，有些是平行的几个园区。 Q3. 2021年的医保额度展望现在正在运行DRGS，计划和原来的支付方式有所改变，现在还没有正式定下来预付多少，要跟随DRG

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【中金电新公用】碳中和主题火热

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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华能水电

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王小明

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【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报

【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报：下半年压力略有缓解；2021年前两个月NBV+15%，迎良好开局事件：友邦公布2020年报：1）2020年NBV 27.65亿美元，同比-33%，下半年同比28%；NBV Margin 52.6%，同比-10.4pct。2）年化新保费（ANP）52.2亿美元，同比-20%。3）税后营运利润59.4亿美元，同比+5%；净利润57.8亿美元，同比-3%。4）归母净资产同比+15%；内含价值652亿美元，同比+3%。 1、保费及NBV：内地成为NBV最大贡献

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【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐 🎁公司与银川经开区管委会签署《年产5GW单晶电池制造项目投资协议》，该项目预计在2022年投产。我们认为：（1）总投资31亿元：单GW投资6.2亿元（含流动资金，初步估算），项目所需资金拟由公司统筹安排，厂房及配套设施采用租赁方式；（2）项目进度和技术路线：我们预计在2022年下半年投产，我们预计技术采用公司新型N型电池工艺技术（未定），我们预计公司其余N型电池技术进展为银川3GW（建设中，预计4

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【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：

【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：2020业绩预览和1Q21业绩预测交通运输2020年受疫情影响较大，我们认为，随着各国疫苗接种持续推进，全球有望加快复苏，或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会，以及1Q业绩超预期可能性和长期前景，推荐以下十个标的：跨境电商板块看好华贸物流；航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控；即时配送领域推荐达达；化工物流推荐密尔克卫；航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空；机场板块推荐美兰空港；铁路板块推荐京沪高铁。快递物流：通达系正在市场份额、盈利能

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分众传媒：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康

【申万互联网传媒】分众传媒快评：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康，无须过分担心两会期间，教培行业竞争激烈被指贩卖焦虑，昨天北京教委下发文件暂停线下教培，引发市场对在线教育广告投放担忧。我们认为： 1）2020年，公司在线教育广告收入占比预计不足10%，目前公司在线教育广告订单没有变化，未来在线教育广告投放计划是否变化保持跟踪。 2）需求端看，分众广告主结构较2017-2019年优化明显。2020年可明显看到分众大客户的行业分布更加多元化，除在线教育外，新的增长驱动还包括：稳健增长的

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【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

2020年是TCL实施全球领先战略的开局之年，同时也是TCL发展史上具有战略意义的一个关键转折连。这一年，TCL正式更名为TCL科技，6月份投资入股了JOLED公司，7月份参与了中环的混改，8月份完成了对三星LCD的申报。

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长江电力电话交流会议纪要

去年长江流域的来水是偏丰的，导致去年的发电量上升了 7.8%,达到了 2,269 亿，三峡电站的发电量也是达到了全球单座水电站的发电记录，达到了 1,118 亿千瓦时。

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长江电力

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氢冶金比碳冶金更有竞争力

钢铁产业是碳排放大户，随着氢能产业的快速发展与环保政策的日趋严厉，“氢冶金”的概念开始逐步在国内外钢铁企业中受到重视，并逐渐成为解决钢铁产业节能减排最理想的方案之一。

可减少85%以上碳排放，氢冶金比碳冶金更有竞争力！

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十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！

十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字) 2021年3月13日凌晨2点31分，新华社公开了正式版的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

【能源人必备版】十四五规划和2035目标中的“能源电力”全部章节！(60余万字→6000字)

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长江电力

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清华大学论坛：从欧洲能源转型思考中国碳中和路线图

碳中和愿景下能源转型路线图研讨会暨第二届清华大学■大同能源转型国际论坛从欧洲能源转型思考中国零碳路线图

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中国联通业绩交流会纪要

收入端：2020 年 5G 的 ARPU 值在 70 元左右；预计 2021 年 5G 的 ARPU 值会略有下降，但是总体的 ARPU 值会提升超过 10%。成本端：5G 网络的电费成本很高，但是 2020 年公司的电费成本增速约为 5%，主要是由于：（1）2G 等老旧网络设备逐渐退网，使得公司低效率、高能耗设备占比逐渐下降，所以整体电费增速不高。（2）在新设备的采购方面，公司尽量选择了低能耗的设备。（3）5G网络共建共享，也使得公司的电费成本下降。同时，三家电信运营商正在和铁塔谈判租费事宜

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中国联通

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飞亚达业绩说明会议20210311

20年公司受益于消费回流，归母净利增长36%，ROE10.78%，均为历史最高。21年前两月维持增长态势。在渠道管理方面，公司搭建数字化运营体系，每年开店数量在个位数左右，电商渠道目前占比20%。名表零售业务在渠道方面有一定壁垒，售后服务优于免税店。 3在自有品牌手表运营方面，公司主要运营中高端手表，价格范围在20-30万元左右，中端手表市场份额有所提升。飞亚达是三大航天表品牌之一，航天表销售较好。公司未来会培育、发展精密加工业务，由于尚处早期，考虑合作关系和客户拓展等原因，毛利相对较低。

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飞亚达

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双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315%

双星新材跟踪点评: BOPET膜行业不断向好, 公司业绩预增285%-315% 口公司业绩节节攀升,成长性显著。公司近五年来营收和利润都大幅增加,业绩屡创新高, 2016-2020年营收复合增速为20% ,调整后归母净利润复合增速高达51% ,成长性显著。2020年前三季度实现营收34.7亿元，同比增长7.3% ,实现归母净利润4.5亿元,同比增长238% ,预计年度净利润为6.7-7.2亿元，同比增长285%-315%。口业绩不断超预期,行业和公司基本面向好。下半年来随光伏装机总量快速增长、

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2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口来源有限，导致价格年初从17000涨到25000-26000每头。另外需求仍然维持增长。全行业去年增速2.84%、液态3.8%，幅度不算高但已经好

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Q1. 医院恢复情况 2020年门诊量400万，住院12.1万，手术9.5万，住院天数平均6.4天。现在基本完全恢复了，有所增长。 Q2. 分院计划和合作的探索我们医院原来就有几个分院，包括宝山、虹口等，上海卫健委让我们在青浦再开一家医院，大概去了20+个同事，以后也可能发展成为三甲医院。对口支援新疆等都有。各家医院都在扩充，有些是分院，有些是平行的几个园区。 Q3. 2021年的医保额度展望现在正在运行DRGS，计划和原来的支付方式有所改变，现在还没有正式定下来预付多少，要跟随DRG

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【中金电新公用】碳中和主题火热

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报

【海通非银孙婷团队】友邦保险2020年报：下半年压力略有缓解；2021年前两个月NBV+15%，迎良好开局事件：友邦公布2020年报：1）2020年NBV 27.65亿美元，同比-33%，下半年同比28%；NBV Margin 52.6%，同比-10.4pct。2）年化新保费（ANP）52.2亿美元，同比-20%。3）税后营运利润59.4亿美元，同比+5%；净利润57.8亿美元，同比-3%。4）归母净资产同比+15%；内含价值652亿美元，同比+3%。 1、保费及NBV：内地成为NBV最大贡献

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新华保险

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王小明

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2021-03-12 08:34:17

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【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐

🚀【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：拟投资31亿元建设5GW单晶电池项目，继续重点推荐 🎁公司与银川经开区管委会签署《年产5GW单晶电池制造项目投资协议》，该项目预计在2022年投产。我们认为：（1）总投资31亿元：单GW投资6.2亿元（含流动资金，初步估算），项目所需资金拟由公司统筹安排，厂房及配套设施采用租赁方式；（2）项目进度和技术路线：我们预计在2022年下半年投产，我们预计技术采用公司新型N型电池工艺技术（未定），我们预计公司其余N型电池技术进展为银川3GW（建设中，预计4

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隆基绿能

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王小明

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2021-03-12 08:30:51

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【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：

【中金交运杨鑫团队】精选十个标的：2020业绩预览和1Q21业绩预测交通运输2020年受疫情影响较大，我们认为，随着各国疫苗接种持续推进，全球有望加快复苏，或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会，以及1Q业绩超预期可能性和长期前景，推荐以下十个标的：跨境电商板块看好华贸物流；航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控；即时配送领域推荐达达；化工物流推荐密尔克卫；航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空；机场板块推荐美兰空港；铁路板块推荐京沪高铁。快递物流：通达系正在市场份额、盈利能

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华贸物流

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王小明

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2021-03-12 08:09:16

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分众传媒：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康

【申万互联网传媒】分众传媒快评：在线教育广告主占比不高，客户结构较为均衡健康，无须过分担心两会期间，教培行业竞争激烈被指贩卖焦虑，昨天北京教委下发文件暂停线下教培，引发市场对在线教育广告投放担忧。我们认为： 1）2020年，公司在线教育广告收入占比预计不足10%，目前公司在线教育广告订单没有变化，未来在线教育广告投放计划是否变化保持跟踪。 2）需求端看，分众广告主结构较2017-2019年优化明显。2020年可明显看到分众大客户的行业分布更加多元化，除在线教育外，新的增长驱动还包括：稳健增长的

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分众传媒

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王小明

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2021-03-12 08:08:19

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【信达电子】TCL科技业绩说明会纪要20210311

2020年是TCL实施全球领先战略的开局之年，同时也是TCL发展史上具有战略意义的一个关键转折连。这一年，TCL正式更名为TCL科技，6月份投资入股了JOLED公司，7月份参与了中环的混改，8月份完成了对三星LCD的申报。

有道云笔记

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TCL科技

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