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2021-03-01 22:56:30

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海通策略如何看待目前的市场？

海通策略如何看待目前的市场？海通策略认为：春节后调整定性为短波折，短期复苏逻辑的后周期占优，如资源和金融，轮涨后重视科技和大众消费。 1、2021年类似07年，进入牛市第三年。预计未来随着疫情逐步得到控制，宏观经济开始复苏，2021年流动性边际收紧趋势不变。 A股净利累计同比增速将在2021年前三季度保持高位，目前市场赚钱效应较好，吸引增量资金入市，典型代表就是公募基金大发行。 2、牛市第三年出现波动大、轮涨的特征。我们将这次调整定性为短期扰动，前期涨幅较大板块获利回吐，同时海外市场波动也

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平安银行

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2021-03-01 21:25:59

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【海通医药】医药股近期调整怎么看？

【海通医药】医药股近期调整怎么看？上周医药股普遍有所调整，主要是由于高估值风险，当前我们认为调整已接近尾声，重点推荐CRO、疫苗、药店、处方药领域内估值合理的公司。细分领域重点覆盖公司估值： CXO：药明康德（21/22年估值为73/56X PE）、泰格医药（82/63X）、康龙化成（62/47X）、昭衍新药（83/59X）、博腾股份（54/41X）、凯莱英（59/45X）药品：恒瑞医药（66/53X）、贝达药业（105/86X）、长春高新（44/33X）、人福医药（34/29X）、片仔癀

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爱尔眼科
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药明康德
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智飞生物
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恒瑞医药

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2021-03-01 12:13:25

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美国刺激政策加码，看好2021年恒林股份出口创新高！

【东北轻工】美国刺激政策加码，看好2021年恒林股份出口创新高！ 2020年中国出口超预期的第一驱动因素是需求。2020年疫情影响下不同行业之间存在明显分化。消费电子、家具家电及零部件等个人消费产品出口增速较高。 2021年美国财政刺激力度可能超过2020年。2020年美国消费者对中国产品消费能力不减反增的重要原因是疫情后美国政府加大财政刺激力度，使得美国消费者购买力提升。2020年美国财政刺激规模近3万亿美元（剔除12月底的法案），12月底通过的9000亿美元法案和2021年通过的1.9万亿美

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恒林股份

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2021-03-01 11:32:30

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中泰宏观陈兴【经济观察】PMI高位回落，预期热数据温：

①制造业PMI高位回落。 2月全国制造业PMI高位回落至50.6%，仍在荣枯线上，前两月均值51%，创2018年以来同期新高，但不及2020年12月水平，指向制造业扩张步伐略有放缓。主要分项指标中，需求、生产双双回落、价格仍高、库存去化。分规模看，大型企业PMI略有回升，而中、小型企业PMI双双下滑，均处于荣枯线下。 ②需求、生产双双回落。 2月新订单指数回落至51.5%，前两月均值51.9%，虽创2018年以来同期新高，但明显低于2020年12月水平，指向需求增速放缓，2月新出口订单指数下滑至

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贵州茅台

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康泰生物20210224会议纪要

2020年经营状况回顾：四联苗2020年销量接近持平，换包装导致三季度销量比较少，招标准入陆续推进，下半年逐月恢复。2021年基本都中标，销量方面会有不错的增长。

康泰生物20210224会议纪要

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康泰生物

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2021-03-01 11:06:36

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长春高新20210224

20年业绩预告：实现归属利润31.17-31.95亿，同比增长70%到80%。业绩增长主要原因就金赛药业和百克生物整体增幅比较高，以及对于金赛药业29%.5股权的收购。百克生物2月初分拆到科创板上市，已经通过上交所审核，目前正在积极推进向证监会备案。

长春高新20210224

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长春高新

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2021-03-01 08:49:16

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文化纸白卡纸经销商会议

17年开始，纸行业供给侧结构性改革，淘汰了落后产能，现在产能集中化，寡头垄断；现在行业内屈指可数的巨头，app、博汇（被app收购）、晨鸣、太阳，白卡的玖龙；以前价格比较乱，现在产能集中化，上游产能垄断，渠道控制力强，不会再打价格战了，而是共同团结合作，维护市场，比如app现在下游库存、销货进货数据都掌握的到

文化纸白卡纸经销商会议

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晨鸣纸业

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2021-03-01 08:48:36

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兔宝宝交流情况更新210223

兔宝宝交流情况更新210223 【交流重点】：（1）20年扣非净利润，剔除大自然影响后同比增长10%。四季度扣非净利+178%。（2）汉唐订单、收入保持40-50%增速，19-20年均超额完成对赌。（3）易装目标25万套，品牌使用费2500万元，同比大幅提高，招标、定价体系成熟。（4）C端板材业务市占率7%，直接对手是2-3%，板材今年销售目标+22%。

兔宝宝交流情况更新210223

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兔宝宝

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2021-03-01 08:47:21

2.28华安3月金股电话会议纪要

策略：市场整体回到全年主旋律，诚实待时。根据形式变化（流动性），很好选择时机。经济复苏确定性。总量政策是回收的，力度和幅度是根据市场复苏的情况确定的。这两个确定性是贯穿全年的。流动性回收的时候会杀估值，估值杀完景气和盈利支撑的股票还是会表现不错。

2.28华安3月金股电话会议纪要

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汇川技术

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王小明

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2021-03-01 08:46:05

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2.28天风建材电话会议纪要

这个时点是个不错的机会，建筑低估值蓝筹这个位置长短逻辑都是有很高性价比，大家对这块也很感兴趣，建筑估值历史很低位置，和2014年相比，建筑历史最低分位值接近历史最低，现在时点ROE在杠杆率稳住的情况下，净利率稳中有升，现金流改善之后分红率也会有所提升，接下来可能会有比较大的机会，央企国企只要是激励略改善基本面会有很大改善，比如四川路桥就是，释放业绩会很快。短期市场风格也有所转换，大的建筑有很好配置价价值。

2.28天风建材电话会议纪要

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四川路桥

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王小明

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2021-03-01 08:43:31

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【长江环保】环保行业已至配置良机

1）业绩良好：2021年受疫情管控，鼓励不返乡，故城市的污水、垃圾产生量较正常年份预计偏高，特别是东部地区，而2020年是较正常年份偏低，故利于垃圾焚烧、污水处理公司Q1业绩的表观增速提升；生产类、工程类公司开工情况好于去年，故整个板块的业绩侧问题不大。 2）估值低位：环保当前处于估值低位，近期最低时估值分位数来到近10年的1%，目前有所回升在4%，市场关注度已回暖。 3）交易层面：数家标的开启回购、高管增持。 4）主题性：碳减排既带来主题性也夯实基本面，直接相关的方向包括垃圾焚烧、农林生物质、

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远达环保

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2021-03-01 08:07:22

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【海通5G科技团队】NO.67电话会议纪要——两会临近，科技关注十四五规划！@20210228

看好科技小阳春：H股三大运营商继续重点看好，3月关注十四五规划+5G招标！

有道云笔记

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中兴通讯
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中国联通

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王小明

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2021-03-01 08:02:50

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【保利协鑫能源】扩产计划点评：保利协鑫与上机数控深度合作，颗粒硅之火已成燎原之势

【保利协鑫能源】扩产计划点评：保利协鑫与上机数控深度合作，颗粒硅之火已成燎原之势 --------------------- ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- ■ 保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元

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2021-03-01 00:04:06

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【申万宏源大化工团队】化工品的“矛”与“锚”——电话会议纪要

本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配，本轮周期从供给的角度更像07-08年，从政策利率环境看更像09-11年；在全球需求共振的情况下，十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的；当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。

有道云笔记

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龙佰集团
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华鲁恒升
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华峰化学
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2021-02-28 23:09:33

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价格十年新高产品屡现，一线龙头积极因素频出【中金化工】20210226

上周基础化工板块下跌5.8%，沪深300指数下跌7.6%，基础化工板块跑赢大盘1.9个百分点，涨跌幅居于所有板块第20位。基础化工（中信）板块P/E（TTM，整体法，剔除负值）为36.26，P/E（2021E）为29.57。从基础化工板块与沪深300的估值之比来看，目前这一比值为2.28，高于一年来的均值2.21。上周WTI原油价格涨3.8%，布伦特原油价格上涨5.1%。化工品价格涨幅居前：顺酐、PTMEG、正丁醇、聚合MDI、TDI；跌幅居前：动力煤、R32、液化气、二甲醚、烧碱。

有道云笔记

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华峰化学
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龙佰集团
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海通策略如何看待目前的市场？

海通策略如何看待目前的市场？海通策略认为：春节后调整定性为短波折，短期复苏逻辑的后周期占优，如资源和金融，轮涨后重视科技和大众消费。 1、2021年类似07年，进入牛市第三年。预计未来随着疫情逐步得到控制，宏观经济开始复苏，2021年流动性边际收紧趋势不变。 A股净利累计同比增速将在2021年前三季度保持高位，目前市场赚钱效应较好，吸引增量资金入市，典型代表就是公募基金大发行。 2、牛市第三年出现波动大、轮涨的特征。我们将这次调整定性为短期扰动，前期涨幅较大板块获利回吐，同时海外市场波动也

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【海通医药】医药股近期调整怎么看？

【海通医药】医药股近期调整怎么看？上周医药股普遍有所调整，主要是由于高估值风险，当前我们认为调整已接近尾声，重点推荐CRO、疫苗、药店、处方药领域内估值合理的公司。细分领域重点覆盖公司估值： CXO：药明康德（21/22年估值为73/56X PE）、泰格医药（82/63X）、康龙化成（62/47X）、昭衍新药（83/59X）、博腾股份（54/41X）、凯莱英（59/45X）药品：恒瑞医药（66/53X）、贝达药业（105/86X）、长春高新（44/33X）、人福医药（34/29X）、片仔癀

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美国刺激政策加码，看好2021年恒林股份出口创新高！

【东北轻工】美国刺激政策加码，看好2021年恒林股份出口创新高！ 2020年中国出口超预期的第一驱动因素是需求。2020年疫情影响下不同行业之间存在明显分化。消费电子、家具家电及零部件等个人消费产品出口增速较高。 2021年美国财政刺激力度可能超过2020年。2020年美国消费者对中国产品消费能力不减反增的重要原因是疫情后美国政府加大财政刺激力度，使得美国消费者购买力提升。2020年美国财政刺激规模近3万亿美元（剔除12月底的法案），12月底通过的9000亿美元法案和2021年通过的1.9万亿美

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①制造业PMI高位回落。 2月全国制造业PMI高位回落至50.6%，仍在荣枯线上，前两月均值51%，创2018年以来同期新高，但不及2020年12月水平，指向制造业扩张步伐略有放缓。主要分项指标中，需求、生产双双回落、价格仍高、库存去化。分规模看，大型企业PMI略有回升，而中、小型企业PMI双双下滑，均处于荣枯线下。 ②需求、生产双双回落。 2月新订单指数回落至51.5%，前两月均值51.9%，虽创2018年以来同期新高，但明显低于2020年12月水平，指向需求增速放缓，2月新出口订单指数下滑至

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2020年经营状况回顾：四联苗2020年销量接近持平，换包装导致三季度销量比较少，招标准入陆续推进，下半年逐月恢复。2021年基本都中标，销量方面会有不错的增长。

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20年业绩预告：实现归属利润31.17-31.95亿，同比增长70%到80%。业绩增长主要原因就金赛药业和百克生物整体增幅比较高，以及对于金赛药业29%.5股权的收购。百克生物2月初分拆到科创板上市，已经通过上交所审核，目前正在积极推进向证监会备案。

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策略：市场整体回到全年主旋律，诚实待时。根据形式变化（流动性），很好选择时机。经济复苏确定性。总量政策是回收的，力度和幅度是根据市场复苏的情况确定的。这两个确定性是贯穿全年的。流动性回收的时候会杀估值，估值杀完景气和盈利支撑的股票还是会表现不错。

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1）业绩良好：2021年受疫情管控，鼓励不返乡，故城市的污水、垃圾产生量较正常年份预计偏高，特别是东部地区，而2020年是较正常年份偏低，故利于垃圾焚烧、污水处理公司Q1业绩的表观增速提升；生产类、工程类公司开工情况好于去年，故整个板块的业绩侧问题不大。 2）估值低位：环保当前处于估值低位，近期最低时估值分位数来到近10年的1%，目前有所回升在4%，市场关注度已回暖。 3）交易层面：数家标的开启回购、高管增持。 4）主题性：碳减排既带来主题性也夯实基本面，直接相关的方向包括垃圾焚烧、农林生物质、

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【保利协鑫能源】扩产计划点评：保利协鑫与上机数控深度合作，颗粒硅之火已成燎原之势 --------------------- ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- ■ 保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元

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本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配，本轮周期从供给的角度更像07-08年，从政策利率环境看更像09-11年；在全球需求共振的情况下，十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的；当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。

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价格十年新高产品屡现，一线龙头积极因素频出【中金化工】20210226

上周基础化工板块下跌5.8%，沪深300指数下跌7.6%，基础化工板块跑赢大盘1.9个百分点，涨跌幅居于所有板块第20位。基础化工（中信）板块P/E（TTM，整体法，剔除负值）为36.26，P/E（2021E）为29.57。从基础化工板块与沪深300的估值之比来看，目前这一比值为2.28，高于一年来的均值2.21。上周WTI原油价格涨3.8%，布伦特原油价格上涨5.1%。化工品价格涨幅居前：顺酐、PTMEG、正丁醇、聚合MDI、TDI；跌幅居前：动力煤、R32、液化气、二甲醚、烧碱。

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【海通医药】医药股近期调整怎么看？上周医药股普遍有所调整，主要是由于高估值风险，当前我们认为调整已接近尾声，重点推荐CRO、疫苗、药店、处方药领域内估值合理的公司。细分领域重点覆盖公司估值： CXO：药明康德（21/22年估值为73/56X PE）、泰格医药（82/63X）、康龙化成（62/47X）、昭衍新药（83/59X）、博腾股份（54/41X）、凯莱英（59/45X）药品：恒瑞医药（66/53X）、贝达药业（105/86X）、长春高新（44/33X）、人福医药（34/29X）、片仔癀

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【东北轻工】美国刺激政策加码，看好2021年恒林股份出口创新高！ 2020年中国出口超预期的第一驱动因素是需求。2020年疫情影响下不同行业之间存在明显分化。消费电子、家具家电及零部件等个人消费产品出口增速较高。 2021年美国财政刺激力度可能超过2020年。2020年美国消费者对中国产品消费能力不减反增的重要原因是疫情后美国政府加大财政刺激力度，使得美国消费者购买力提升。2020年美国财政刺激规模近3万亿美元（剔除12月底的法案），12月底通过的9000亿美元法案和2021年通过的1.9万亿美

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中泰宏观陈兴【经济观察】PMI高位回落，预期热数据温：

①制造业PMI高位回落。 2月全国制造业PMI高位回落至50.6%，仍在荣枯线上，前两月均值51%，创2018年以来同期新高，但不及2020年12月水平，指向制造业扩张步伐略有放缓。主要分项指标中，需求、生产双双回落、价格仍高、库存去化。分规模看，大型企业PMI略有回升，而中、小型企业PMI双双下滑，均处于荣枯线下。 ②需求、生产双双回落。 2月新订单指数回落至51.5%，前两月均值51.9%，虽创2018年以来同期新高，但明显低于2020年12月水平，指向需求增速放缓，2月新出口订单指数下滑至

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贵州茅台

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王小明

长线持有

2021-03-01 11:07:09

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康泰生物20210224会议纪要

2020年经营状况回顾：四联苗2020年销量接近持平，换包装导致三季度销量比较少，招标准入陆续推进，下半年逐月恢复。2021年基本都中标，销量方面会有不错的增长。

康泰生物20210224会议纪要

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康泰生物

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王小明

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长春高新20210224

20年业绩预告：实现归属利润31.17-31.95亿，同比增长70%到80%。业绩增长主要原因就金赛药业和百克生物整体增幅比较高，以及对于金赛药业29%.5股权的收购。百克生物2月初分拆到科创板上市，已经通过上交所审核，目前正在积极推进向证监会备案。

长春高新20210224

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长春高新

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王小明

长线持有

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文化纸白卡纸经销商会议

17年开始，纸行业供给侧结构性改革，淘汰了落后产能，现在产能集中化，寡头垄断；现在行业内屈指可数的巨头，app、博汇（被app收购）、晨鸣、太阳，白卡的玖龙；以前价格比较乱，现在产能集中化，上游产能垄断，渠道控制力强，不会再打价格战了，而是共同团结合作，维护市场，比如app现在下游库存、销货进货数据都掌握的到

文化纸白卡纸经销商会议

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晨鸣纸业

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王小明

长线持有

2021-03-01 08:48:36

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兔宝宝交流情况更新210223

兔宝宝交流情况更新210223 【交流重点】：（1）20年扣非净利润，剔除大自然影响后同比增长10%。四季度扣非净利+178%。（2）汉唐订单、收入保持40-50%增速，19-20年均超额完成对赌。（3）易装目标25万套，品牌使用费2500万元，同比大幅提高，招标、定价体系成熟。（4）C端板材业务市占率7%，直接对手是2-3%，板材今年销售目标+22%。

兔宝宝交流情况更新210223

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兔宝宝

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王小明

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2.28华安3月金股电话会议纪要

策略：市场整体回到全年主旋律，诚实待时。根据形式变化（流动性），很好选择时机。经济复苏确定性。总量政策是回收的，力度和幅度是根据市场复苏的情况确定的。这两个确定性是贯穿全年的。流动性回收的时候会杀估值，估值杀完景气和盈利支撑的股票还是会表现不错。

2.28华安3月金股电话会议纪要

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汇川技术

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王小明

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2021-03-01 08:46:05

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2.28天风建材电话会议纪要

这个时点是个不错的机会，建筑低估值蓝筹这个位置长短逻辑都是有很高性价比，大家对这块也很感兴趣，建筑估值历史很低位置，和2014年相比，建筑历史最低分位值接近历史最低，现在时点ROE在杠杆率稳住的情况下，净利率稳中有升，现金流改善之后分红率也会有所提升，接下来可能会有比较大的机会，央企国企只要是激励略改善基本面会有很大改善，比如四川路桥就是，释放业绩会很快。短期市场风格也有所转换，大的建筑有很好配置价价值。

2.28天风建材电话会议纪要

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王小明

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【长江环保】环保行业已至配置良机

1）业绩良好：2021年受疫情管控，鼓励不返乡，故城市的污水、垃圾产生量较正常年份预计偏高，特别是东部地区，而2020年是较正常年份偏低，故利于垃圾焚烧、污水处理公司Q1业绩的表观增速提升；生产类、工程类公司开工情况好于去年，故整个板块的业绩侧问题不大。 2）估值低位：环保当前处于估值低位，近期最低时估值分位数来到近10年的1%，目前有所回升在4%，市场关注度已回暖。 3）交易层面：数家标的开启回购、高管增持。 4）主题性：碳减排既带来主题性也夯实基本面，直接相关的方向包括垃圾焚烧、农林生物质、

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远达环保

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王小明

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2021-03-01 08:07:22

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【海通5G科技团队】NO.67电话会议纪要——两会临近，科技关注十四五规划！@20210228

看好科技小阳春：H股三大运营商继续重点看好，3月关注十四五规划+5G招标！

有道云笔记

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中兴通讯
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王小明

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2021-03-01 08:02:50

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【保利协鑫能源】扩产计划点评：保利协鑫与上机数控深度合作，颗粒硅之火已成燎原之势

【保利协鑫能源】扩产计划点评：保利协鑫与上机数控深度合作，颗粒硅之火已成燎原之势 --------------------- ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- ■ 保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元

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王小明

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2021-03-01 00:04:06

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【申万宏源大化工团队】化工品的“矛”与“锚”——电话会议纪要

本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配，本轮周期从供给的角度更像07-08年，从政策利率环境看更像09-11年；在全球需求共振的情况下，十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的；当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。

有道云笔记

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龙佰集团
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王小明

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2021-02-28 23:09:33

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价格十年新高产品屡现，一线龙头积极因素频出【中金化工】20210226

上周基础化工板块下跌5.8%，沪深300指数下跌7.6%，基础化工板块跑赢大盘1.9个百分点，涨跌幅居于所有板块第20位。基础化工（中信）板块P/E（TTM，整体法，剔除负值）为36.26，P/E（2021E）为29.57。从基础化工板块与沪深300的估值之比来看，目前这一比值为2.28，高于一年来的均值2.21。上周WTI原油价格涨3.8%，布伦特原油价格上涨5.1%。化工品价格涨幅居前：顺酐、PTMEG、正丁醇、聚合MDI、TDI；跌幅居前：动力煤、R32、液化气、二甲醚、烧碱。

有道云笔记

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王小明

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2021-03-01 22:56:30

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海通策略如何看待目前的市场？

海通策略如何看待目前的市场？海通策略认为：春节后调整定性为短波折，短期复苏逻辑的后周期占优，如资源和金融，轮涨后重视科技和大众消费。 1、2021年类似07年，进入牛市第三年。预计未来随着疫情逐步得到控制，宏观经济开始复苏，2021年流动性边际收紧趋势不变。 A股净利累计同比增速将在2021年前三季度保持高位，目前市场赚钱效应较好，吸引增量资金入市，典型代表就是公募基金大发行。 2、牛市第三年出现波动大、轮涨的特征。我们将这次调整定性为短期扰动，前期涨幅较大板块获利回吐，同时海外市场波动也

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平安银行

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王小明

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【海通医药】医药股近期调整怎么看？

【海通医药】医药股近期调整怎么看？上周医药股普遍有所调整，主要是由于高估值风险，当前我们认为调整已接近尾声，重点推荐CRO、疫苗、药店、处方药领域内估值合理的公司。细分领域重点覆盖公司估值： CXO：药明康德（21/22年估值为73/56X PE）、泰格医药（82/63X）、康龙化成（62/47X）、昭衍新药（83/59X）、博腾股份（54/41X）、凯莱英（59/45X）药品：恒瑞医药（66/53X）、贝达药业（105/86X）、长春高新（44/33X）、人福医药（34/29X）、片仔癀

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爱尔眼科
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王小明

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美国刺激政策加码，看好2021年恒林股份出口创新高！

【东北轻工】美国刺激政策加码，看好2021年恒林股份出口创新高！ 2020年中国出口超预期的第一驱动因素是需求。2020年疫情影响下不同行业之间存在明显分化。消费电子、家具家电及零部件等个人消费产品出口增速较高。 2021年美国财政刺激力度可能超过2020年。2020年美国消费者对中国产品消费能力不减反增的重要原因是疫情后美国政府加大财政刺激力度，使得美国消费者购买力提升。2020年美国财政刺激规模近3万亿美元（剔除12月底的法案），12月底通过的9000亿美元法案和2021年通过的1.9万亿美

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中泰宏观陈兴【经济观察】PMI高位回落，预期热数据温：

①制造业PMI高位回落。 2月全国制造业PMI高位回落至50.6%，仍在荣枯线上，前两月均值51%，创2018年以来同期新高，但不及2020年12月水平，指向制造业扩张步伐略有放缓。主要分项指标中，需求、生产双双回落、价格仍高、库存去化。分规模看，大型企业PMI略有回升，而中、小型企业PMI双双下滑，均处于荣枯线下。 ②需求、生产双双回落。 2月新订单指数回落至51.5%，前两月均值51.9%，虽创2018年以来同期新高，但明显低于2020年12月水平，指向需求增速放缓，2月新出口订单指数下滑至

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康泰生物20210224会议纪要

2020年经营状况回顾：四联苗2020年销量接近持平，换包装导致三季度销量比较少，招标准入陆续推进，下半年逐月恢复。2021年基本都中标，销量方面会有不错的增长。

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20年业绩预告：实现归属利润31.17-31.95亿，同比增长70%到80%。业绩增长主要原因就金赛药业和百克生物整体增幅比较高，以及对于金赛药业29%.5股权的收购。百克生物2月初分拆到科创板上市，已经通过上交所审核，目前正在积极推进向证监会备案。

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文化纸白卡纸经销商会议

17年开始，纸行业供给侧结构性改革，淘汰了落后产能，现在产能集中化，寡头垄断；现在行业内屈指可数的巨头，app、博汇（被app收购）、晨鸣、太阳，白卡的玖龙；以前价格比较乱，现在产能集中化，上游产能垄断，渠道控制力强，不会再打价格战了，而是共同团结合作，维护市场，比如app现在下游库存、销货进货数据都掌握的到

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兔宝宝交流情况更新210223 【交流重点】：（1）20年扣非净利润，剔除大自然影响后同比增长10%。四季度扣非净利+178%。（2）汉唐订单、收入保持40-50%增速，19-20年均超额完成对赌。（3）易装目标25万套，品牌使用费2500万元，同比大幅提高，招标、定价体系成熟。（4）C端板材业务市占率7%，直接对手是2-3%，板材今年销售目标+22%。

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策略：市场整体回到全年主旋律，诚实待时。根据形式变化（流动性），很好选择时机。经济复苏确定性。总量政策是回收的，力度和幅度是根据市场复苏的情况确定的。这两个确定性是贯穿全年的。流动性回收的时候会杀估值，估值杀完景气和盈利支撑的股票还是会表现不错。

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这个时点是个不错的机会，建筑低估值蓝筹这个位置长短逻辑都是有很高性价比，大家对这块也很感兴趣，建筑估值历史很低位置，和2014年相比，建筑历史最低分位值接近历史最低，现在时点ROE在杠杆率稳住的情况下，净利率稳中有升，现金流改善之后分红率也会有所提升，接下来可能会有比较大的机会，央企国企只要是激励略改善基本面会有很大改善，比如四川路桥就是，释放业绩会很快。短期市场风格也有所转换，大的建筑有很好配置价价值。

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【长江环保】环保行业已至配置良机

1）业绩良好：2021年受疫情管控，鼓励不返乡，故城市的污水、垃圾产生量较正常年份预计偏高，特别是东部地区，而2020年是较正常年份偏低，故利于垃圾焚烧、污水处理公司Q1业绩的表观增速提升；生产类、工程类公司开工情况好于去年，故整个板块的业绩侧问题不大。 2）估值低位：环保当前处于估值低位，近期最低时估值分位数来到近10年的1%，目前有所回升在4%，市场关注度已回暖。 3）交易层面：数家标的开启回购、高管增持。 4）主题性：碳减排既带来主题性也夯实基本面，直接相关的方向包括垃圾焚烧、农林生物质、

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【海通5G科技团队】NO.67电话会议纪要——两会临近，科技关注十四五规划！@20210228

看好科技小阳春：H股三大运营商继续重点看好，3月关注十四五规划+5G招标！

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【保利协鑫能源】扩产计划点评：保利协鑫与上机数控深度合作，颗粒硅之火已成燎原之势

【保利协鑫能源】扩产计划点评：保利协鑫与上机数控深度合作，颗粒硅之火已成燎原之势 --------------------- ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- ■ 保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元

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【申万宏源大化工团队】化工品的“矛”与“锚”——电话会议纪要

本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配，本轮周期从供给的角度更像07-08年，从政策利率环境看更像09-11年；在全球需求共振的情况下，十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的；当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。

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价格十年新高产品屡现，一线龙头积极因素频出【中金化工】20210226

上周基础化工板块下跌5.8%，沪深300指数下跌7.6%，基础化工板块跑赢大盘1.9个百分点，涨跌幅居于所有板块第20位。基础化工（中信）板块P/E（TTM，整体法，剔除负值）为36.26，P/E（2021E）为29.57。从基础化工板块与沪深300的估值之比来看，目前这一比值为2.28，高于一年来的均值2.21。上周WTI原油价格涨3.8%，布伦特原油价格上涨5.1%。化工品价格涨幅居前：顺酐、PTMEG、正丁醇、聚合MDI、TDI；跌幅居前：动力煤、R32、液化气、二甲醚、烧碱。

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海通策略如何看待目前的市场？

海通策略如何看待目前的市场？海通策略认为：春节后调整定性为短波折，短期复苏逻辑的后周期占优，如资源和金融，轮涨后重视科技和大众消费。 1、2021年类似07年，进入牛市第三年。预计未来随着疫情逐步得到控制，宏观经济开始复苏，2021年流动性边际收紧趋势不变。 A股净利累计同比增速将在2021年前三季度保持高位，目前市场赚钱效应较好，吸引增量资金入市，典型代表就是公募基金大发行。 2、牛市第三年出现波动大、轮涨的特征。我们将这次调整定性为短期扰动，前期涨幅较大板块获利回吐，同时海外市场波动也

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【海通医药】医药股近期调整怎么看？

【海通医药】医药股近期调整怎么看？上周医药股普遍有所调整，主要是由于高估值风险，当前我们认为调整已接近尾声，重点推荐CRO、疫苗、药店、处方药领域内估值合理的公司。细分领域重点覆盖公司估值： CXO：药明康德（21/22年估值为73/56X PE）、泰格医药（82/63X）、康龙化成（62/47X）、昭衍新药（83/59X）、博腾股份（54/41X）、凯莱英（59/45X）药品：恒瑞医药（66/53X）、贝达药业（105/86X）、长春高新（44/33X）、人福医药（34/29X）、片仔癀

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美国刺激政策加码，看好2021年恒林股份出口创新高！

【东北轻工】美国刺激政策加码，看好2021年恒林股份出口创新高！ 2020年中国出口超预期的第一驱动因素是需求。2020年疫情影响下不同行业之间存在明显分化。消费电子、家具家电及零部件等个人消费产品出口增速较高。 2021年美国财政刺激力度可能超过2020年。2020年美国消费者对中国产品消费能力不减反增的重要原因是疫情后美国政府加大财政刺激力度，使得美国消费者购买力提升。2020年美国财政刺激规模近3万亿美元（剔除12月底的法案），12月底通过的9000亿美元法案和2021年通过的1.9万亿美

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中泰宏观陈兴【经济观察】PMI高位回落，预期热数据温：

①制造业PMI高位回落。 2月全国制造业PMI高位回落至50.6%，仍在荣枯线上，前两月均值51%，创2018年以来同期新高，但不及2020年12月水平，指向制造业扩张步伐略有放缓。主要分项指标中，需求、生产双双回落、价格仍高、库存去化。分规模看，大型企业PMI略有回升，而中、小型企业PMI双双下滑，均处于荣枯线下。 ②需求、生产双双回落。 2月新订单指数回落至51.5%，前两月均值51.9%，虽创2018年以来同期新高，但明显低于2020年12月水平，指向需求增速放缓，2月新出口订单指数下滑至

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康泰生物20210224会议纪要

2020年经营状况回顾：四联苗2020年销量接近持平，换包装导致三季度销量比较少，招标准入陆续推进，下半年逐月恢复。2021年基本都中标，销量方面会有不错的增长。

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长春高新20210224

20年业绩预告：实现归属利润31.17-31.95亿，同比增长70%到80%。业绩增长主要原因就金赛药业和百克生物整体增幅比较高，以及对于金赛药业29%.5股权的收购。百克生物2月初分拆到科创板上市，已经通过上交所审核，目前正在积极推进向证监会备案。

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文化纸白卡纸经销商会议

17年开始，纸行业供给侧结构性改革，淘汰了落后产能，现在产能集中化，寡头垄断；现在行业内屈指可数的巨头，app、博汇（被app收购）、晨鸣、太阳，白卡的玖龙；以前价格比较乱，现在产能集中化，上游产能垄断，渠道控制力强，不会再打价格战了，而是共同团结合作，维护市场，比如app现在下游库存、销货进货数据都掌握的到

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兔宝宝交流情况更新210223

兔宝宝交流情况更新210223 【交流重点】：（1）20年扣非净利润，剔除大自然影响后同比增长10%。四季度扣非净利+178%。（2）汉唐订单、收入保持40-50%增速，19-20年均超额完成对赌。（3）易装目标25万套，品牌使用费2500万元，同比大幅提高，招标、定价体系成熟。（4）C端板材业务市占率7%，直接对手是2-3%，板材今年销售目标+22%。

兔宝宝交流情况更新210223

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兔宝宝

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王小明

长线持有

2021-03-01 08:47:21

2.28华安3月金股电话会议纪要

策略：市场整体回到全年主旋律，诚实待时。根据形式变化（流动性），很好选择时机。经济复苏确定性。总量政策是回收的，力度和幅度是根据市场复苏的情况确定的。这两个确定性是贯穿全年的。流动性回收的时候会杀估值，估值杀完景气和盈利支撑的股票还是会表现不错。

2.28华安3月金股电话会议纪要

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汇川技术

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0.28
王小明

长线持有

2021-03-01 08:46:05

受限

2.28天风建材电话会议纪要

这个时点是个不错的机会，建筑低估值蓝筹这个位置长短逻辑都是有很高性价比，大家对这块也很感兴趣，建筑估值历史很低位置，和2014年相比，建筑历史最低分位值接近历史最低，现在时点ROE在杠杆率稳住的情况下，净利率稳中有升，现金流改善之后分红率也会有所提升，接下来可能会有比较大的机会，央企国企只要是激励略改善基本面会有很大改善，比如四川路桥就是，释放业绩会很快。短期市场风格也有所转换，大的建筑有很好配置价价值。

2.28天风建材电话会议纪要

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四川路桥

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2.24
王小明

长线持有

2021-03-01 08:43:31

受限

【长江环保】环保行业已至配置良机

1）业绩良好：2021年受疫情管控，鼓励不返乡，故城市的污水、垃圾产生量较正常年份预计偏高，特别是东部地区，而2020年是较正常年份偏低，故利于垃圾焚烧、污水处理公司Q1业绩的表观增速提升；生产类、工程类公司开工情况好于去年，故整个板块的业绩侧问题不大。 2）估值低位：环保当前处于估值低位，近期最低时估值分位数来到近10年的1%，目前有所回升在4%，市场关注度已回暖。 3）交易层面：数家标的开启回购、高管增持。 4）主题性：碳减排既带来主题性也夯实基本面，直接相关的方向包括垃圾焚烧、农林生物质、

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远达环保

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王小明

长线持有

2021-03-01 08:07:22

受限

【海通5G科技团队】NO.67电话会议纪要——两会临近，科技关注十四五规划！@20210228

看好科技小阳春：H股三大运营商继续重点看好，3月关注十四五规划+5G招标！

有道云笔记

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中兴通讯
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中国联通

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王小明

长线持有

2021-03-01 08:02:50

受限

【保利协鑫能源】扩产计划点评：保利协鑫与上机数控深度合作，颗粒硅之火已成燎原之势

【保利协鑫能源】扩产计划点评：保利协鑫与上机数控深度合作，颗粒硅之火已成燎原之势 --------------------- ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- ■ 保利协鑫与上机数控合作投资颗粒硅项目保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司与无锡上机数控股份有限公司签订战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元。项目将分为三期具体实施，第一期设计产能拟为6万吨，拟投资人民币36亿元

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弘元绿能

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王小明

长线持有

2021-03-01 00:04:06

受限

【申万宏源大化工团队】化工品的“矛”与“锚”——电话会议纪要

本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配，本轮周期从供给的角度更像07-08年，从政策利率环境看更像09-11年；在全球需求共振的情况下，十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的；当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。

有道云笔记

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龙佰集团
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华鲁恒升
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华峰化学
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万华化学

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王小明

长线持有

2021-02-28 23:09:33

受限

价格十年新高产品屡现，一线龙头积极因素频出【中金化工】20210226

上周基础化工板块下跌5.8%，沪深300指数下跌7.6%，基础化工板块跑赢大盘1.9个百分点，涨跌幅居于所有板块第20位。基础化工（中信）板块P/E（TTM，整体法，剔除负值）为36.26，P/E（2021E）为29.57。从基础化工板块与沪深300的估值之比来看，目前这一比值为2.28，高于一年来的均值2.21。上周WTI原油价格涨3.8%，布伦特原油价格上涨5.1%。化工品价格涨幅居前：顺酐、PTMEG、正丁醇、聚合MDI、TDI；跌幅居前：动力煤、R32、液化气、二甲醚、烧碱。

有道云笔记

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华峰化学
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龙佰集团
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万华化学
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华鲁恒升

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