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2021-02-09 18:48:13

【中金固收】稳字当头，保持币值稳定为目标

2020年四季度货币政策执行报告点评

【中金固收】稳字当头，保持币值稳定为目标——2020年四季度货币政策执行报告点评

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【中金固收】广义流动性拐点进一步明确——

2021年2月9日人民银行公布2021年1月金融数据。1月M2同比10.1%，前值10.1%；M1同比14.7%，前值8.6%。社会融资规模51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。社会融资规模增量51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。新增人民币贷款35800亿元，预期增35300亿元，前值增12552亿元。

【中金固收】广义流动性拐点进一步明确——1月金融数据点评

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海通金属:赣锋又收矿啦

赣锋又收矿啦加拿大矿业公司Arena发公告，说赣锋锂业购买其股权。最近赣锋收购有个特点：频率高，而且多是由合作方公告出来，消无声息就把大事布局做完了。梳理一下近一年赣锋做的事情（倒序）： 21年2月：197万$买了Arena7.5%股权，未来可增持至35%，且有董事席位。参与阿根廷Antofalla盐湖提锂项目的开发。 21年2月，2400万英镑增持墨西哥粘土矿Bacanora至28%股权。 21年1月，1500万$认购印尼Silkroad镍业可转债，对应25%股权，未来可追加至50%。10

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1月销量点评：1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期

【中泰电新&汽车】1月销量点评：乘联会1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期，继续看好板块行情事件：根据乘联会发布数据，1月新能源乘用车批发销量16.8万，其中特斯拉1.5万、通用五菱3.8万、比亚迪2万、上汽1.4万、长城1万。点评： 1月国内电动车销量数据超预期。此前市场一致预期1月电动车销量12-16万，主要担忧12月冲量带来1月销量透支。此次乘联会公布的乘用车16.8万，我们预计商用车1万+，合计约18万，验证了此前我们草根调研1月淡季不淡的判断，超市场预期。我们认为，国内电

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【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续

【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续乘联会数据，1月新能源乘用车批发数据16.8万辆，同比大幅增长290.6%，环比下滑20.5%，此前我们预期销15-17万辆，达预期上线，行业高景气度持续。其中纯电销14.1万辆，同环比+325.8%/-20.6%，插混销2.7万辆，同环比+173%/-19.8%，纯电占比上升至84%，同比+7pct，环比持平。高低两端强势增长，A00级超预期，爆款车型热度持续。纯电车型中，A00级销6.0万，环比-12%，占比42%，其中宏光MINI销3.7

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布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证

【中信建投化工】布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证近期原油价格持续上涨，特别是近一周连续突破56、58、60美元/桶关口，主要原因系，随着需求陆续复苏、减产执行有效，库存持续下降：美国库存降至近一年最低，OPEC+最新JMMC会议也明确表示截至2020年底，经合组织国家的石油库存已经连续第五个月下降，12月石油减产执行率为101%，短期也不会对原油产量决策作出改变。原油价格的上涨既验证全球经济复苏的预期与现实趋向一致，也从成本端给予化工产品向下游放大传导的基础，特别是在原油

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容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评

【首创电新@王帅团队】 --------------------- 容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评激进扩产攻城略地，顺风起航制霸正极 --------------------- 容百科技2月8日公告，公司决定于2021年启动年产10万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目，并已就本项目相关事宜与遵义市红花岗区人民政府签署合作协议，就项目实施周期、项目建设用地、政策优惠等内容达成约定。本项目包括二期项目1.5万吨及后续项目7万吨，二期及后续项目建设周期48个月左右，其中二期建设预期2

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容百科技

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1月Model 3销量1.5万辆，市场需求持续旺盛

️【中泰电新】1月Model 3销量1.5万辆，市场需求持续旺盛事件：乘联会公布1月国产特斯拉Model 3销量点评：1月Model 3销量15484辆，去年12月销量为23804辆，环比-35%。1月下降主要由于部分Model 3将销往欧洲市场。国产Model Y于23日开始交付，我们预计1月份3+Y销量在2万辆左右，整体符合预期。据上海销售反馈，目前国产Model Y交付时间预计为7月。2月28日后上海新能源车牌或迎来改变，预计将刺激订单持续增长。在Model Y、3等畅销车型带动下，

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广视角|知识付费下半场，从产业链重构到内容升级【广发传媒】

知识付费上半场本质是对教育产业链的重构： 1）教育产品覆盖领域从应试需求扩大至碎片化、非刚性的学习需求； 2）驱动力由结果导向切换至用户/流量导向。后期知识付费机构面临增长瓶颈，原因在于知识付费产品的迭代性弱，获客的边际成本递增、边际收益递减。因此在教育商业模型中，知识付费机构应该向系列化、深度化的产品维度发展。下半场的开启以快手、B站入局为标志，本质是“内容-流量-变现”模型的内容升级。内容付费模式为平台上的优质内容增加了新盈利点，从机制上鼓励内容生产者提高内容质量，因此付费产品形态与平台原

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【国金电新】隆基股份：持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固

《持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固——隆基股份签订重大采购合同点评》事件公司8日公告两份重大采购合同： 1）与OCIM（韩国OCI马来西亚公司）签署多晶硅采购长单，约定2021.3-2024.2期间采购硅料约7.77万吨，但当前硅料市场价格预估合同金额约63.6亿元（不含税）； 2）与福莱特签署光伏玻璃采购长单，约定2021年在上一份长单约定的9592万平米采购量基础上追加2786万平米，并约定2022-2023年采购46GW组件所需光伏玻璃，根据当前光伏玻璃市场价格预估合同金额约10

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隆基绿能

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2021-02-09 08:03:25

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一年来首次突破60！号角吹响，油价起航【光大石化化工团队】

如果OPEC+减产得到贯彻，且疫情逐渐可控时，经济有望重启，油价将逐步回升，预计2020年底到2021年初原油价格有望重回50美元/桶。2020年下半年，疫苗推广使得下游需求进入复苏期，且OPEC+主动减产协议得到兑现。需求端的复苏叠加供给端的减少导致原油市场供需格局有望从2020年的“宽松”逐渐转成2021年的“紧平衡”状态，布伦特原油价格也一路回升，成功于2020年12月10日突破50美元/桶大关，并在2021年2月2日晚上涨至58美元/桶。 OPEC+减产的博弈：OPEC+1月会议结束后，

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兴证医药：药品集采有序推进,规则及降幅已成常态化

看看

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【广发电新】宁德时代中标现代订单及海外市场开拓展望

事件：2月8日新闻，宁德时代已获现代汽车集团定点，将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池，供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标，其中一款被SK Innovation拿走，另外二款则由宁德时代获得，中标规模或逾百亿元人民币。虽然现代起亚本身的品牌价值，可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮，但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。我们知道，在过去三年，宁德时代一直是高歌猛进，从16年底

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【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价

【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价，建议关注龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等相关标的：事件：近期包括龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等多家上市钛白粉生产企业持续上调钛白粉销售价格，今年以来龙蟒佰利钛白粉国内销售价格已经累计上调1500元/吨，国际销售价格累计上调250美元/吨需求复苏叠加钛精矿提振，钛白粉自去年下半年起反弹。2020年钛白粉价格先跌后涨，年中锐钛型钛白粉最低跌至10500元/吨，金红石型钛白粉最低跌至14000元/吨。进入三四季度后，海外订单转移需求复

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龙佰集团

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【中金固收】稳字当头，保持币值稳定为目标

2020年四季度货币政策执行报告点评

【中金固收】稳字当头，保持币值稳定为目标——2020年四季度货币政策执行报告点评

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【中金固收】广义流动性拐点进一步明确——

2021年2月9日人民银行公布2021年1月金融数据。1月M2同比10.1%，前值10.1%；M1同比14.7%，前值8.6%。社会融资规模51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。社会融资规模增量51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。新增人民币贷款35800亿元，预期增35300亿元，前值增12552亿元。

【中金固收】广义流动性拐点进一步明确——1月金融数据点评

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赣锋又收矿啦加拿大矿业公司Arena发公告，说赣锋锂业购买其股权。最近赣锋收购有个特点：频率高，而且多是由合作方公告出来，消无声息就把大事布局做完了。梳理一下近一年赣锋做的事情（倒序）： 21年2月：197万$买了Arena7.5%股权，未来可增持至35%，且有董事席位。参与阿根廷Antofalla盐湖提锂项目的开发。 21年2月，2400万英镑增持墨西哥粘土矿Bacanora至28%股权。 21年1月，1500万$认购印尼Silkroad镍业可转债，对应25%股权，未来可追加至50%。10

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1月销量点评：1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期

【中泰电新&汽车】1月销量点评：乘联会1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期，继续看好板块行情事件：根据乘联会发布数据，1月新能源乘用车批发销量16.8万，其中特斯拉1.5万、通用五菱3.8万、比亚迪2万、上汽1.4万、长城1万。点评： 1月国内电动车销量数据超预期。此前市场一致预期1月电动车销量12-16万，主要担忧12月冲量带来1月销量透支。此次乘联会公布的乘用车16.8万，我们预计商用车1万+，合计约18万，验证了此前我们草根调研1月淡季不淡的判断，超市场预期。我们认为，国内电

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【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续

【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续乘联会数据，1月新能源乘用车批发数据16.8万辆，同比大幅增长290.6%，环比下滑20.5%，此前我们预期销15-17万辆，达预期上线，行业高景气度持续。其中纯电销14.1万辆，同环比+325.8%/-20.6%，插混销2.7万辆，同环比+173%/-19.8%，纯电占比上升至84%，同比+7pct，环比持平。高低两端强势增长，A00级超预期，爆款车型热度持续。纯电车型中，A00级销6.0万，环比-12%，占比42%，其中宏光MINI销3.7

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布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证

【中信建投化工】布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证近期原油价格持续上涨，特别是近一周连续突破56、58、60美元/桶关口，主要原因系，随着需求陆续复苏、减产执行有效，库存持续下降：美国库存降至近一年最低，OPEC+最新JMMC会议也明确表示截至2020年底，经合组织国家的石油库存已经连续第五个月下降，12月石油减产执行率为101%，短期也不会对原油产量决策作出改变。原油价格的上涨既验证全球经济复苏的预期与现实趋向一致，也从成本端给予化工产品向下游放大传导的基础，特别是在原油

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容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评

【首创电新@王帅团队】 --------------------- 容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评激进扩产攻城略地，顺风起航制霸正极 --------------------- 容百科技2月8日公告，公司决定于2021年启动年产10万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目，并已就本项目相关事宜与遵义市红花岗区人民政府签署合作协议，就项目实施周期、项目建设用地、政策优惠等内容达成约定。本项目包括二期项目1.5万吨及后续项目7万吨，二期及后续项目建设周期48个月左右，其中二期建设预期2

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️【中泰电新】1月Model 3销量1.5万辆，市场需求持续旺盛事件：乘联会公布1月国产特斯拉Model 3销量点评：1月Model 3销量15484辆，去年12月销量为23804辆，环比-35%。1月下降主要由于部分Model 3将销往欧洲市场。国产Model Y于23日开始交付，我们预计1月份3+Y销量在2万辆左右，整体符合预期。据上海销售反馈，目前国产Model Y交付时间预计为7月。2月28日后上海新能源车牌或迎来改变，预计将刺激订单持续增长。在Model Y、3等畅销车型带动下，

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广视角|知识付费下半场，从产业链重构到内容升级【广发传媒】

知识付费上半场本质是对教育产业链的重构： 1）教育产品覆盖领域从应试需求扩大至碎片化、非刚性的学习需求； 2）驱动力由结果导向切换至用户/流量导向。后期知识付费机构面临增长瓶颈，原因在于知识付费产品的迭代性弱，获客的边际成本递增、边际收益递减。因此在教育商业模型中，知识付费机构应该向系列化、深度化的产品维度发展。下半场的开启以快手、B站入局为标志，本质是“内容-流量-变现”模型的内容升级。内容付费模式为平台上的优质内容增加了新盈利点，从机制上鼓励内容生产者提高内容质量，因此付费产品形态与平台原

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【国金电新】隆基股份：持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固

《持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固——隆基股份签订重大采购合同点评》事件公司8日公告两份重大采购合同： 1）与OCIM（韩国OCI马来西亚公司）签署多晶硅采购长单，约定2021.3-2024.2期间采购硅料约7.77万吨，但当前硅料市场价格预估合同金额约63.6亿元（不含税）； 2）与福莱特签署光伏玻璃采购长单，约定2021年在上一份长单约定的9592万平米采购量基础上追加2786万平米，并约定2022-2023年采购46GW组件所需光伏玻璃，根据当前光伏玻璃市场价格预估合同金额约10

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【广发电新】宁德时代中标现代订单及海外市场开拓展望

事件：2月8日新闻，宁德时代已获现代汽车集团定点，将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池，供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标，其中一款被SK Innovation拿走，另外二款则由宁德时代获得，中标规模或逾百亿元人民币。虽然现代起亚本身的品牌价值，可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮，但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。我们知道，在过去三年，宁德时代一直是高歌猛进，从16年底

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【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价

【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价，建议关注龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等相关标的：事件：近期包括龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等多家上市钛白粉生产企业持续上调钛白粉销售价格，今年以来龙蟒佰利钛白粉国内销售价格已经累计上调1500元/吨，国际销售价格累计上调250美元/吨需求复苏叠加钛精矿提振，钛白粉自去年下半年起反弹。2020年钛白粉价格先跌后涨，年中锐钛型钛白粉最低跌至10500元/吨，金红石型钛白粉最低跌至14000元/吨。进入三四季度后，海外订单转移需求复

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2021年2月9日人民银行公布2021年1月金融数据。1月M2同比10.1%，前值10.1%；M1同比14.7%，前值8.6%。社会融资规模51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。社会融资规模增量51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。新增人民币贷款35800亿元，预期增35300亿元，前值增12552亿元。

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海通金属:赣锋又收矿啦

赣锋又收矿啦加拿大矿业公司Arena发公告，说赣锋锂业购买其股权。最近赣锋收购有个特点：频率高，而且多是由合作方公告出来，消无声息就把大事布局做完了。梳理一下近一年赣锋做的事情（倒序）： 21年2月：197万$买了Arena7.5%股权，未来可增持至35%，且有董事席位。参与阿根廷Antofalla盐湖提锂项目的开发。 21年2月，2400万英镑增持墨西哥粘土矿Bacanora至28%股权。 21年1月，1500万$认购印尼Silkroad镍业可转债，对应25%股权，未来可追加至50%。10

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赣锋锂业

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177.43
王小明

长线持有

2021-02-09 08:51:06

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1月销量点评：1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期

【中泰电新&汽车】1月销量点评：乘联会1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期，继续看好板块行情事件：根据乘联会发布数据，1月新能源乘用车批发销量16.8万，其中特斯拉1.5万、通用五菱3.8万、比亚迪2万、上汽1.4万、长城1万。点评： 1月国内电动车销量数据超预期。此前市场一致预期1月电动车销量12-16万，主要担忧12月冲量带来1月销量透支。此次乘联会公布的乘用车16.8万，我们预计商用车1万+，合计约18万，验证了此前我们草根调研1月淡季不淡的判断，超市场预期。我们认为，国内电

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天赐材料
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宁德时代
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中鼎股份
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比亚迪

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王小明

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2021-02-09 08:49:25

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【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续

【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续乘联会数据，1月新能源乘用车批发数据16.8万辆，同比大幅增长290.6%，环比下滑20.5%，此前我们预期销15-17万辆，达预期上线，行业高景气度持续。其中纯电销14.1万辆，同环比+325.8%/-20.6%，插混销2.7万辆，同环比+173%/-19.8%，纯电占比上升至84%，同比+7pct，环比持平。高低两端强势增长，A00级超预期，爆款车型热度持续。纯电车型中，A00级销6.0万，环比-12%，占比42%，其中宏光MINI销3.7

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宁德时代
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亿纬锂能
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天赐材料
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国轩高科
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天齐锂业

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17.06
王小明

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2021-02-09 08:39:37

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布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证

【中信建投化工】布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证近期原油价格持续上涨，特别是近一周连续突破56、58、60美元/桶关口，主要原因系，随着需求陆续复苏、减产执行有效，库存持续下降：美国库存降至近一年最低，OPEC+最新JMMC会议也明确表示截至2020年底，经合组织国家的石油库存已经连续第五个月下降，12月石油减产执行率为101%，短期也不会对原油产量决策作出改变。原油价格的上涨既验证全球经济复苏的预期与现实趋向一致，也从成本端给予化工产品向下游放大传导的基础，特别是在原油

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华鲁恒升
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鲁西化工
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梅花生物

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15.75
王小明

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2021-02-09 08:34:46

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容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评

【首创电新@王帅团队】 --------------------- 容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评激进扩产攻城略地，顺风起航制霸正极 --------------------- 容百科技2月8日公告，公司决定于2021年启动年产10万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目，并已就本项目相关事宜与遵义市红花岗区人民政府签署合作协议，就项目实施周期、项目建设用地、政策优惠等内容达成约定。本项目包括二期项目1.5万吨及后续项目7万吨，二期及后续项目建设周期48个月左右，其中二期建设预期2

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容百科技

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王小明

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2021-02-09 08:33:18

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1月Model 3销量1.5万辆，市场需求持续旺盛

️【中泰电新】1月Model 3销量1.5万辆，市场需求持续旺盛事件：乘联会公布1月国产特斯拉Model 3销量点评：1月Model 3销量15484辆，去年12月销量为23804辆，环比-35%。1月下降主要由于部分Model 3将销往欧洲市场。国产Model Y于23日开始交付，我们预计1月份3+Y销量在2万辆左右，整体符合预期。据上海销售反馈，目前国产Model Y交付时间预计为7月。2月28日后上海新能源车牌或迎来改变，预计将刺激订单持续增长。在Model Y、3等畅销车型带动下，

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国轩高科
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亿纬锂能
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先导智能
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宁德时代

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18.87
王小明

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2021-02-09 08:31:19

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广视角|知识付费下半场，从产业链重构到内容升级【广发传媒】

知识付费上半场本质是对教育产业链的重构： 1）教育产品覆盖领域从应试需求扩大至碎片化、非刚性的学习需求； 2）驱动力由结果导向切换至用户/流量导向。后期知识付费机构面临增长瓶颈，原因在于知识付费产品的迭代性弱，获客的边际成本递增、边际收益递减。因此在教育商业模型中，知识付费机构应该向系列化、深度化的产品维度发展。下半场的开启以快手、B站入局为标志，本质是“内容-流量-变现”模型的内容升级。内容付费模式为平台上的优质内容增加了新盈利点，从机制上鼓励内容生产者提高内容质量，因此付费产品形态与平台原

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掌趣科技

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王小明

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2021-02-09 08:30:08

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【国金电新】隆基股份：持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固

《持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固——隆基股份签订重大采购合同点评》事件公司8日公告两份重大采购合同： 1）与OCIM（韩国OCI马来西亚公司）签署多晶硅采购长单，约定2021.3-2024.2期间采购硅料约7.77万吨，但当前硅料市场价格预估合同金额约63.6亿元（不含税）； 2）与福莱特签署光伏玻璃采购长单，约定2021年在上一份长单约定的9592万平米采购量基础上追加2786万平米，并约定2022-2023年采购46GW组件所需光伏玻璃，根据当前光伏玻璃市场价格预估合同金额约10

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隆基绿能

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王小明

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2021-02-09 08:03:25

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一年来首次突破60！号角吹响，油价起航【光大石化化工团队】

如果OPEC+减产得到贯彻，且疫情逐渐可控时，经济有望重启，油价将逐步回升，预计2020年底到2021年初原油价格有望重回50美元/桶。2020年下半年，疫苗推广使得下游需求进入复苏期，且OPEC+主动减产协议得到兑现。需求端的复苏叠加供给端的减少导致原油市场供需格局有望从2020年的“宽松”逐渐转成2021年的“紧平衡”状态，布伦特原油价格也一路回升，成功于2020年12月10日突破50美元/桶大关，并在2021年2月2日晚上涨至58美元/桶。 OPEC+减产的博弈：OPEC+1月会议结束后，

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荣盛石化
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卫星化学
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王小明

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2021-02-09 07:59:52

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兴证医药：药品集采有序推进,规则及降幅已成常态化

看看

有道云笔记

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君实生物
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恒瑞医药

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王小明

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2021-02-08 22:56:30

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【广发电新】宁德时代中标现代订单及海外市场开拓展望

事件：2月8日新闻，宁德时代已获现代汽车集团定点，将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池，供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标，其中一款被SK Innovation拿走，另外二款则由宁德时代获得，中标规模或逾百亿元人民币。虽然现代起亚本身的品牌价值，可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮，但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。我们知道，在过去三年，宁德时代一直是高歌猛进，从16年底

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欣旺达
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宁德时代
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亿纬锂能

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王小明

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【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价

【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价，建议关注龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等相关标的：事件：近期包括龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等多家上市钛白粉生产企业持续上调钛白粉销售价格，今年以来龙蟒佰利钛白粉国内销售价格已经累计上调1500元/吨，国际销售价格累计上调250美元/吨需求复苏叠加钛精矿提振，钛白粉自去年下半年起反弹。2020年钛白粉价格先跌后涨，年中锐钛型钛白粉最低跌至10500元/吨，金红石型钛白粉最低跌至14000元/吨。进入三四季度后，海外订单转移需求复

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龙佰集团

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王小明

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2021-02-09 18:48:13

【中金固收】稳字当头，保持币值稳定为目标

2020年四季度货币政策执行报告点评

【中金固收】稳字当头，保持币值稳定为目标——2020年四季度货币政策执行报告点评

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贵州茅台

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王小明

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2021-02-09 18:47:41

【中金固收】广义流动性拐点进一步明确——

2021年2月9日人民银行公布2021年1月金融数据。1月M2同比10.1%，前值10.1%；M1同比14.7%，前值8.6%。社会融资规模51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。社会融资规模增量51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。新增人民币贷款35800亿元，预期增35300亿元，前值增12552亿元。

【中金固收】广义流动性拐点进一步明确——1月金融数据点评

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贵州茅台

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王小明

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激光雷达专家纪要-20210205

是否可以打破300字限制

激光雷达专家纪要-20210205

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天银机电

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王小明

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海通金属:赣锋又收矿啦

赣锋又收矿啦加拿大矿业公司Arena发公告，说赣锋锂业购买其股权。最近赣锋收购有个特点：频率高，而且多是由合作方公告出来，消无声息就把大事布局做完了。梳理一下近一年赣锋做的事情（倒序）： 21年2月：197万$买了Arena7.5%股权，未来可增持至35%，且有董事席位。参与阿根廷Antofalla盐湖提锂项目的开发。 21年2月，2400万英镑增持墨西哥粘土矿Bacanora至28%股权。 21年1月，1500万$认购印尼Silkroad镍业可转债，对应25%股权，未来可追加至50%。10

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1月销量点评：1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期

【中泰电新&汽车】1月销量点评：乘联会1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期，继续看好板块行情事件：根据乘联会发布数据，1月新能源乘用车批发销量16.8万，其中特斯拉1.5万、通用五菱3.8万、比亚迪2万、上汽1.4万、长城1万。点评： 1月国内电动车销量数据超预期。此前市场一致预期1月电动车销量12-16万，主要担忧12月冲量带来1月销量透支。此次乘联会公布的乘用车16.8万，我们预计商用车1万+，合计约18万，验证了此前我们草根调研1月淡季不淡的判断，超市场预期。我们认为，国内电

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【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续

【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续乘联会数据，1月新能源乘用车批发数据16.8万辆，同比大幅增长290.6%，环比下滑20.5%，此前我们预期销15-17万辆，达预期上线，行业高景气度持续。其中纯电销14.1万辆，同环比+325.8%/-20.6%，插混销2.7万辆，同环比+173%/-19.8%，纯电占比上升至84%，同比+7pct，环比持平。高低两端强势增长，A00级超预期，爆款车型热度持续。纯电车型中，A00级销6.0万，环比-12%，占比42%，其中宏光MINI销3.7

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布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证

【中信建投化工】布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证近期原油价格持续上涨，特别是近一周连续突破56、58、60美元/桶关口，主要原因系，随着需求陆续复苏、减产执行有效，库存持续下降：美国库存降至近一年最低，OPEC+最新JMMC会议也明确表示截至2020年底，经合组织国家的石油库存已经连续第五个月下降，12月石油减产执行率为101%，短期也不会对原油产量决策作出改变。原油价格的上涨既验证全球经济复苏的预期与现实趋向一致，也从成本端给予化工产品向下游放大传导的基础，特别是在原油

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华鲁恒升
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容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评

【首创电新@王帅团队】 --------------------- 容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评激进扩产攻城略地，顺风起航制霸正极 --------------------- 容百科技2月8日公告，公司决定于2021年启动年产10万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目，并已就本项目相关事宜与遵义市红花岗区人民政府签署合作协议，就项目实施周期、项目建设用地、政策优惠等内容达成约定。本项目包括二期项目1.5万吨及后续项目7万吨，二期及后续项目建设周期48个月左右，其中二期建设预期2

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1月Model 3销量1.5万辆，市场需求持续旺盛

️【中泰电新】1月Model 3销量1.5万辆，市场需求持续旺盛事件：乘联会公布1月国产特斯拉Model 3销量点评：1月Model 3销量15484辆，去年12月销量为23804辆，环比-35%。1月下降主要由于部分Model 3将销往欧洲市场。国产Model Y于23日开始交付，我们预计1月份3+Y销量在2万辆左右，整体符合预期。据上海销售反馈，目前国产Model Y交付时间预计为7月。2月28日后上海新能源车牌或迎来改变，预计将刺激订单持续增长。在Model Y、3等畅销车型带动下，

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广视角|知识付费下半场，从产业链重构到内容升级【广发传媒】

知识付费上半场本质是对教育产业链的重构： 1）教育产品覆盖领域从应试需求扩大至碎片化、非刚性的学习需求； 2）驱动力由结果导向切换至用户/流量导向。后期知识付费机构面临增长瓶颈，原因在于知识付费产品的迭代性弱，获客的边际成本递增、边际收益递减。因此在教育商业模型中，知识付费机构应该向系列化、深度化的产品维度发展。下半场的开启以快手、B站入局为标志，本质是“内容-流量-变现”模型的内容升级。内容付费模式为平台上的优质内容增加了新盈利点，从机制上鼓励内容生产者提高内容质量，因此付费产品形态与平台原

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【国金电新】隆基股份：持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固

《持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固——隆基股份签订重大采购合同点评》事件公司8日公告两份重大采购合同： 1）与OCIM（韩国OCI马来西亚公司）签署多晶硅采购长单，约定2021.3-2024.2期间采购硅料约7.77万吨，但当前硅料市场价格预估合同金额约63.6亿元（不含税）； 2）与福莱特签署光伏玻璃采购长单，约定2021年在上一份长单约定的9592万平米采购量基础上追加2786万平米，并约定2022-2023年采购46GW组件所需光伏玻璃，根据当前光伏玻璃市场价格预估合同金额约10

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一年来首次突破60！号角吹响，油价起航【光大石化化工团队】

如果OPEC+减产得到贯彻，且疫情逐渐可控时，经济有望重启，油价将逐步回升，预计2020年底到2021年初原油价格有望重回50美元/桶。2020年下半年，疫苗推广使得下游需求进入复苏期，且OPEC+主动减产协议得到兑现。需求端的复苏叠加供给端的减少导致原油市场供需格局有望从2020年的“宽松”逐渐转成2021年的“紧平衡”状态，布伦特原油价格也一路回升，成功于2020年12月10日突破50美元/桶大关，并在2021年2月2日晚上涨至58美元/桶。 OPEC+减产的博弈：OPEC+1月会议结束后，

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兴证医药：药品集采有序推进,规则及降幅已成常态化

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【广发电新】宁德时代中标现代订单及海外市场开拓展望

事件：2月8日新闻，宁德时代已获现代汽车集团定点，将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池，供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标，其中一款被SK Innovation拿走，另外二款则由宁德时代获得，中标规模或逾百亿元人民币。虽然现代起亚本身的品牌价值，可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮，但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。我们知道，在过去三年，宁德时代一直是高歌猛进，从16年底

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【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价

【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价，建议关注龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等相关标的：事件：近期包括龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等多家上市钛白粉生产企业持续上调钛白粉销售价格，今年以来龙蟒佰利钛白粉国内销售价格已经累计上调1500元/吨，国际销售价格累计上调250美元/吨需求复苏叠加钛精矿提振，钛白粉自去年下半年起反弹。2020年钛白粉价格先跌后涨，年中锐钛型钛白粉最低跌至10500元/吨，金红石型钛白粉最低跌至14000元/吨。进入三四季度后，海外订单转移需求复

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【中金固收】稳字当头，保持币值稳定为目标

2020年四季度货币政策执行报告点评

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【中金固收】广义流动性拐点进一步明确——

2021年2月9日人民银行公布2021年1月金融数据。1月M2同比10.1%，前值10.1%；M1同比14.7%，前值8.6%。社会融资规模51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。社会融资规模增量51700亿元，预期44650亿元，前值17192亿元。新增人民币贷款35800亿元，预期增35300亿元，前值增12552亿元。

【中金固收】广义流动性拐点进一步明确——1月金融数据点评

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海通金属:赣锋又收矿啦

赣锋又收矿啦加拿大矿业公司Arena发公告，说赣锋锂业购买其股权。最近赣锋收购有个特点：频率高，而且多是由合作方公告出来，消无声息就把大事布局做完了。梳理一下近一年赣锋做的事情（倒序）： 21年2月：197万$买了Arena7.5%股权，未来可增持至35%，且有董事席位。参与阿根廷Antofalla盐湖提锂项目的开发。 21年2月，2400万英镑增持墨西哥粘土矿Bacanora至28%股权。 21年1月，1500万$认购印尼Silkroad镍业可转债，对应25%股权，未来可追加至50%。10

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1月销量点评：1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期

【中泰电新&汽车】1月销量点评：乘联会1月电动乘用车批发销量16.8万，大超市场预期，继续看好板块行情事件：根据乘联会发布数据，1月新能源乘用车批发销量16.8万，其中特斯拉1.5万、通用五菱3.8万、比亚迪2万、上汽1.4万、长城1万。点评： 1月国内电动车销量数据超预期。此前市场一致预期1月电动车销量12-16万，主要担忧12月冲量带来1月销量透支。此次乘联会公布的乘用车16.8万，我们预计商用车1万+，合计约18万，验证了此前我们草根调研1月淡季不淡的判断，超市场预期。我们认为，国内电

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【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续

【东吴电新】1月销量略好于预期，爆款车型热度持续乘联会数据，1月新能源乘用车批发数据16.8万辆，同比大幅增长290.6%，环比下滑20.5%，此前我们预期销15-17万辆，达预期上线，行业高景气度持续。其中纯电销14.1万辆，同环比+325.8%/-20.6%，插混销2.7万辆，同环比+173%/-19.8%，纯电占比上升至84%，同比+7pct，环比持平。高低两端强势增长，A00级超预期，爆款车型热度持续。纯电车型中，A00级销6.0万，环比-12%，占比42%，其中宏光MINI销3.7

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宁德时代
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亿纬锂能
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天赐材料
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国轩高科
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天齐锂业

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王小明

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2021-02-09 08:39:37

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布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证

【中信建投化工】布油站上60美元/桶，需求复苏与成本传导再度得到验证近期原油价格持续上涨，特别是近一周连续突破56、58、60美元/桶关口，主要原因系，随着需求陆续复苏、减产执行有效，库存持续下降：美国库存降至近一年最低，OPEC+最新JMMC会议也明确表示截至2020年底，经合组织国家的石油库存已经连续第五个月下降，12月石油减产执行率为101%，短期也不会对原油产量决策作出改变。原油价格的上涨既验证全球经济复苏的预期与现实趋向一致，也从成本端给予化工产品向下游放大传导的基础，特别是在原油

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华鲁恒升
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鲁西化工
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梅花生物

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2021-02-09 08:34:46

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容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评

【首创电新@王帅团队】 --------------------- 容百年产10万吨高镍产线二期及后续项目公告点评激进扩产攻城略地，顺风起航制霸正极 --------------------- 容百科技2月8日公告，公司决定于2021年启动年产10万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目，并已就本项目相关事宜与遵义市红花岗区人民政府签署合作协议，就项目实施周期、项目建设用地、政策优惠等内容达成约定。本项目包括二期项目1.5万吨及后续项目7万吨，二期及后续项目建设周期48个月左右，其中二期建设预期2

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容百科技

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2021-02-09 08:33:18

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1月Model 3销量1.5万辆，市场需求持续旺盛

️【中泰电新】1月Model 3销量1.5万辆，市场需求持续旺盛事件：乘联会公布1月国产特斯拉Model 3销量点评：1月Model 3销量15484辆，去年12月销量为23804辆，环比-35%。1月下降主要由于部分Model 3将销往欧洲市场。国产Model Y于23日开始交付，我们预计1月份3+Y销量在2万辆左右，整体符合预期。据上海销售反馈，目前国产Model Y交付时间预计为7月。2月28日后上海新能源车牌或迎来改变，预计将刺激订单持续增长。在Model Y、3等畅销车型带动下，

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国轩高科
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亿纬锂能
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先导智能
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宁德时代

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王小明

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2021-02-09 08:31:19

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广视角|知识付费下半场，从产业链重构到内容升级【广发传媒】

知识付费上半场本质是对教育产业链的重构： 1）教育产品覆盖领域从应试需求扩大至碎片化、非刚性的学习需求； 2）驱动力由结果导向切换至用户/流量导向。后期知识付费机构面临增长瓶颈，原因在于知识付费产品的迭代性弱，获客的边际成本递增、边际收益递减。因此在教育商业模型中，知识付费机构应该向系列化、深度化的产品维度发展。下半场的开启以快手、B站入局为标志，本质是“内容-流量-变现”模型的内容升级。内容付费模式为平台上的优质内容增加了新盈利点，从机制上鼓励内容生产者提高内容质量，因此付费产品形态与平台原

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掌趣科技

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王小明

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2021-02-09 08:30:08

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【国金电新】隆基股份：持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固

《持续扫货硅料玻璃，供应链优势进一步巩固——隆基股份签订重大采购合同点评》事件公司8日公告两份重大采购合同： 1）与OCIM（韩国OCI马来西亚公司）签署多晶硅采购长单，约定2021.3-2024.2期间采购硅料约7.77万吨，但当前硅料市场价格预估合同金额约63.6亿元（不含税）； 2）与福莱特签署光伏玻璃采购长单，约定2021年在上一份长单约定的9592万平米采购量基础上追加2786万平米，并约定2022-2023年采购46GW组件所需光伏玻璃，根据当前光伏玻璃市场价格预估合同金额约10

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隆基绿能

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王小明

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2021-02-09 08:03:25

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一年来首次突破60！号角吹响，油价起航【光大石化化工团队】

如果OPEC+减产得到贯彻，且疫情逐渐可控时，经济有望重启，油价将逐步回升，预计2020年底到2021年初原油价格有望重回50美元/桶。2020年下半年，疫苗推广使得下游需求进入复苏期，且OPEC+主动减产协议得到兑现。需求端的复苏叠加供给端的减少导致原油市场供需格局有望从2020年的“宽松”逐渐转成2021年的“紧平衡”状态，布伦特原油价格也一路回升，成功于2020年12月10日突破50美元/桶大关，并在2021年2月2日晚上涨至58美元/桶。 OPEC+减产的博弈：OPEC+1月会议结束后，

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荣盛石化
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卫星化学
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宝丰能源
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桐昆股份

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王小明

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兴证医药：药品集采有序推进,规则及降幅已成常态化

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有道云笔记

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君实生物
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恒瑞医药

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王小明

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2021-02-08 22:56:30

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【广发电新】宁德时代中标现代订单及海外市场开拓展望

事件：2月8日新闻，宁德时代已获现代汽车集团定点，将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池，供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标，其中一款被SK Innovation拿走，另外二款则由宁德时代获得，中标规模或逾百亿元人民币。虽然现代起亚本身的品牌价值，可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮，但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。我们知道，在过去三年，宁德时代一直是高歌猛进，从16年底

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欣旺达
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宁德时代
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亿纬锂能

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2021-02-08 22:37:02

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【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价

【首创化工】钛白粉景气持续复苏，主流企业连续提价，建议关注龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等相关标的：事件：近期包括龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、惠云钛业等多家上市钛白粉生产企业持续上调钛白粉销售价格，今年以来龙蟒佰利钛白粉国内销售价格已经累计上调1500元/吨，国际销售价格累计上调250美元/吨需求复苏叠加钛精矿提振，钛白粉自去年下半年起反弹。2020年钛白粉价格先跌后涨，年中锐钛型钛白粉最低跌至10500元/吨，金红石型钛白粉最低跌至14000元/吨。进入三四季度后，海外订单转移需求复

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中核钛白
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龙佰集团

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