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【太平洋化工】合盛硅业交流纪要20201109

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【太平洋化工】合盛硅业交流纪要20201109

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【长江宏观于博团队】盘前播报 01.19

🌍【海外要闻】 1、拜登拟在上任首日宣布约12项行政措施，包括重新加入巴黎气候协定、撤销对数个穆斯林占多数国家的旅行禁令、延长联邦学生贷款支付的暂停时间、停止驱逐和止赎，以及强制要求在跨州旅行时佩戴口罩等。 2、欧盟成员国将寻求延长欧盟-英国自由贸易协议的审批时间，从2月份延长至4月。 3、马来西亚总理宣布150亿林吉特的纾困计划。 4、日本11月工业产出同比终值-0.39%，环比终值-0.5%。 5、2020年德国GDP比上一年下降5.0%，经济连续10年增长后首次下降。 6、欧盟制定计划限

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解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要

【华创电新】

【华创电新】解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要

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【西部TMT】自动驾驶专题电话会议20210119

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怎么看南下涌入港股+外资买方反馈

今日港股成交量创新高，【为何南下涌入？】几个原因：估值、港股新经济/IPO更多、弱美元、国内新发基金众多。【今年以来南下特点？】追捧受美国禁令影响的个股，例如中芯、中海油、三大运营商，但南下热门股如腾讯、吉利、美团、飞鹤、安踏也在榜首。【过去两轮南下2015和2017年】南下买入最多的是恒大、吉利、安踏、中生制药、申洲、腾讯、舜宇。【2020年南下】流入同比增170%，南下持有市值增加最多的是腾讯、美团、小米。南下持股比例增加较多的是信义光能、阿里健康、合生元，而中信建投、康龙化成、合生

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【海通电子】封测资本开支大年

建议关注封测产业链投资机会 1月19日，华天科技公布非公开发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过6.8亿股股票，募集资金总额不超过51亿元。目前该项预案已通过公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需取得股东大会审议通过以及中国证监会的核准。募投项目包括：①、集成电路多芯片封装扩大规模项目11.58亿元，【华天天水】形成年产MCM系列18亿只生产能力； ②、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目11.50亿元，【华天昆山】形成年产SiP封测产品15亿只生产能力； ③、TSV

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【海通科技】车载摄像头：长赛道，大空间

长赛道，大空间。自动驾驶、新能源汽车将带动车载摄像头的持续高增长。特斯拉Model 3/Y单车配置8颗，蔚来新发布的et7单车11颗（800万像素），小鹏P7（xpiliot 3.0）应用4环视+10个高感知镜头。长远看在ADAS带动下，单车镜头数将达到8颗，5倍大市场。产品结构亦升级，当前视觉类占一半以上，未来价值量更大的感应镜头占比会逐步提升；同时车载镜头像素将逐步升级。高壁垒，优竞争格局。基于：1）下游汽车认证严格、验证周期长；2）技术、可靠性：车载摄像头应用环境复杂，对技术和可靠性要求

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【国君食品】白酒渠道周度跟踪_20210117

茅台： 1）茅台整箱批价突破3000，走势先升后降，本周区间在3000-3100元左右，散瓶批价区间2450-2500元左右，近期对经销商拆箱销售比例从80%提升至100% 2）各区域1、2月款基本打完，1月配额基本执行完成，渠道基本无库存 3）渠道对系列酒涨价预期较强五粮液： 1）大部分地区批价在970-980元，河南、安徽、江苏个别地区批价在1000元左右，目前中小经销商2月份打款推进中，渠道库存半个月左右 2）本周四川、山东地区一批商开展普五团购业务的成本价由959上调至999（10箱以

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九辨美妆创始人专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x美妆】

【东吴社服.汤军｜策略会x美妆】九辨美妆创始人专题分享-20210113

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羽生咨询餐饮专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x餐饮】

【东吴社服.汤军｜策略会x餐饮】羽生咨询餐饮专题分享-20210113

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DFE创始人免税专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x免税】

【东吴社服.汤军｜策略会x免税】DFE创始人免税专题分享-20210113

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【CS机械】科沃斯小非减持快评 20210118

🔥事件：科沃斯公告，泰怡凯拟减持公司不超过3.0%的股份，其中，2%通过大宗减持，1%通过集中竞价减持。减持期间为2月9日-6月8日。 🔥背景：泰怡凯是IDG的持股平台，在上市前持有公司9.12%的股份，上市后稀释至8.21%，之前已减持部分股份，目前持股4.12%。IDG作为财务投资者，从2011年开始投资科沃斯，在解禁后择机减持部分持股属于正常投资决策。 🔥影响和展望： 1、此次减持的绝对量不大，并主要通过大宗交易的方式进行，减持本身对股价的实际冲击有限； 2、公司基本面无忧。2020

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【东吴传媒互联网张良卫团队】纪要：

头部抖音带货达人眼中的直播电商行业

【东吴传媒互联网张良卫团队】纪要：头部抖音带货达人眼中的直播电商行业

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【国盛计算机】如何看金山的成长空间？—20210117

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【国盛计算机】如何看金山的成长空间？—20210117

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【东北基础化工】合盛硅业异动点评：

【东北基础化工】合盛硅业异动点评：金属硅产量边际提升，有机硅技术进步，维持买入金属硅单月产量或超6万吨。此前20年Q1-Q3产量仅为12.9、10、11万吨。19年以来，合盛金属硅产销出现下滑，其原因1、增量配电网基础工作影响发电量；2、原材料硅石供应；3、疫情影响物流运输。20年前三季度，合盛金属硅产量34万吨（自用11万吨，对外销售27万吨，部分外购金属硅策略弥补生产减量），目前公司金属硅开工率在90%左右，预计公司金属硅单月产量有望超6万吨，21年有望较20年增加超过20万吨。石河子4

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【太平洋化工】合盛硅业交流纪要20201109

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【长江宏观于博团队】盘前播报 01.19

🌍【海外要闻】 1、拜登拟在上任首日宣布约12项行政措施，包括重新加入巴黎气候协定、撤销对数个穆斯林占多数国家的旅行禁令、延长联邦学生贷款支付的暂停时间、停止驱逐和止赎，以及强制要求在跨州旅行时佩戴口罩等。 2、欧盟成员国将寻求延长欧盟-英国自由贸易协议的审批时间，从2月份延长至4月。 3、马来西亚总理宣布150亿林吉特的纾困计划。 4、日本11月工业产出同比终值-0.39%，环比终值-0.5%。 5、2020年德国GDP比上一年下降5.0%，经济连续10年增长后首次下降。 6、欧盟制定计划限

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【华创电新】

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怎么看南下涌入港股+外资买方反馈

今日港股成交量创新高，【为何南下涌入？】几个原因：估值、港股新经济/IPO更多、弱美元、国内新发基金众多。【今年以来南下特点？】追捧受美国禁令影响的个股，例如中芯、中海油、三大运营商，但南下热门股如腾讯、吉利、美团、飞鹤、安踏也在榜首。【过去两轮南下2015和2017年】南下买入最多的是恒大、吉利、安踏、中生制药、申洲、腾讯、舜宇。【2020年南下】流入同比增170%，南下持有市值增加最多的是腾讯、美团、小米。南下持股比例增加较多的是信义光能、阿里健康、合生元，而中信建投、康龙化成、合生

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建议关注封测产业链投资机会 1月19日，华天科技公布非公开发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过6.8亿股股票，募集资金总额不超过51亿元。目前该项预案已通过公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需取得股东大会审议通过以及中国证监会的核准。募投项目包括：①、集成电路多芯片封装扩大规模项目11.58亿元，【华天天水】形成年产MCM系列18亿只生产能力； ②、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目11.50亿元，【华天昆山】形成年产SiP封测产品15亿只生产能力； ③、TSV

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长赛道，大空间。自动驾驶、新能源汽车将带动车载摄像头的持续高增长。特斯拉Model 3/Y单车配置8颗，蔚来新发布的et7单车11颗（800万像素），小鹏P7（xpiliot 3.0）应用4环视+10个高感知镜头。长远看在ADAS带动下，单车镜头数将达到8颗，5倍大市场。产品结构亦升级，当前视觉类占一半以上，未来价值量更大的感应镜头占比会逐步提升；同时车载镜头像素将逐步升级。高壁垒，优竞争格局。基于：1）下游汽车认证严格、验证周期长；2）技术、可靠性：车载摄像头应用环境复杂，对技术和可靠性要求

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九辨美妆创始人专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x美妆】

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【东吴社服.汤军｜策略会x餐饮】

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【东吴社服.汤军｜策略会x免税】

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🔥事件：科沃斯公告，泰怡凯拟减持公司不超过3.0%的股份，其中，2%通过大宗减持，1%通过集中竞价减持。减持期间为2月9日-6月8日。 🔥背景：泰怡凯是IDG的持股平台，在上市前持有公司9.12%的股份，上市后稀释至8.21%，之前已减持部分股份，目前持股4.12%。IDG作为财务投资者，从2011年开始投资科沃斯，在解禁后择机减持部分持股属于正常投资决策。 🔥影响和展望： 1、此次减持的绝对量不大，并主要通过大宗交易的方式进行，减持本身对股价的实际冲击有限； 2、公司基本面无忧。2020

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【东北基础化工】合盛硅业异动点评：金属硅产量边际提升，有机硅技术进步，维持买入金属硅单月产量或超6万吨。此前20年Q1-Q3产量仅为12.9、10、11万吨。19年以来，合盛金属硅产销出现下滑，其原因1、增量配电网基础工作影响发电量；2、原材料硅石供应；3、疫情影响物流运输。20年前三季度，合盛金属硅产量34万吨（自用11万吨，对外销售27万吨，部分外购金属硅策略弥补生产减量），目前公司金属硅开工率在90%左右，预计公司金属硅单月产量有望超6万吨，21年有望较20年增加超过20万吨。石河子4

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【东吴社服.汤军｜策略会x美妆】

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【CS机械】科沃斯小非减持快评 20210118

🔥事件：科沃斯公告，泰怡凯拟减持公司不超过3.0%的股份，其中，2%通过大宗减持，1%通过集中竞价减持。减持期间为2月9日-6月8日。 🔥背景：泰怡凯是IDG的持股平台，在上市前持有公司9.12%的股份，上市后稀释至8.21%，之前已减持部分股份，目前持股4.12%。IDG作为财务投资者，从2011年开始投资科沃斯，在解禁后择机减持部分持股属于正常投资决策。 🔥影响和展望： 1、此次减持的绝对量不大，并主要通过大宗交易的方式进行，减持本身对股价的实际冲击有限； 2、公司基本面无忧。2020

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科沃斯

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王小明

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2021-01-19 10:57:45

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【东吴传媒互联网张良卫团队】纪要：

头部抖音带货达人眼中的直播电商行业

【东吴传媒互联网张良卫团队】纪要：头部抖音带货达人眼中的直播电商行业

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遥望科技

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4.08
王小明

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2021-01-19 10:55:39

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【国盛计算机】如何看金山的成长空间？—20210117

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【国盛计算机】如何看金山的成长空间？—20210117

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金山办公

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2021-01-19 08:56:56

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【东北基础化工】合盛硅业异动点评：

【东北基础化工】合盛硅业异动点评：金属硅产量边际提升，有机硅技术进步，维持买入金属硅单月产量或超6万吨。此前20年Q1-Q3产量仅为12.9、10、11万吨。19年以来，合盛金属硅产销出现下滑，其原因1、增量配电网基础工作影响发电量；2、原材料硅石供应；3、疫情影响物流运输。20年前三季度，合盛金属硅产量34万吨（自用11万吨，对外销售27万吨，部分外购金属硅策略弥补生产减量），目前公司金属硅开工率在90%左右，预计公司金属硅单月产量有望超6万吨，21年有望较20年增加超过20万吨。石河子4

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合盛硅业

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王小明

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【太平洋化工】合盛硅业交流纪要20201109

看看

【太平洋化工】合盛硅业交流纪要20201109

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合盛硅业

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王小明

长线持有

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【长江宏观于博团队】盘前播报 01.19

🌍【海外要闻】 1、拜登拟在上任首日宣布约12项行政措施，包括重新加入巴黎气候协定、撤销对数个穆斯林占多数国家的旅行禁令、延长联邦学生贷款支付的暂停时间、停止驱逐和止赎，以及强制要求在跨州旅行时佩戴口罩等。 2、欧盟成员国将寻求延长欧盟-英国自由贸易协议的审批时间，从2月份延长至4月。 3、马来西亚总理宣布150亿林吉特的纾困计划。 4、日本11月工业产出同比终值-0.39%，环比终值-0.5%。 5、2020年德国GDP比上一年下降5.0%，经济连续10年增长后首次下降。 6、欧盟制定计划限

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贵州茅台

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王小明

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解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要

【华创电新】

【华创电新】解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要

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宁德时代

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王小明

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【西部TMT】自动驾驶专题电话会议20210119

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【西部TMT】自动驾驶专题电话会议20210119

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中科创达

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怎么看南下涌入港股+外资买方反馈

今日港股成交量创新高，【为何南下涌入？】几个原因：估值、港股新经济/IPO更多、弱美元、国内新发基金众多。【今年以来南下特点？】追捧受美国禁令影响的个股，例如中芯、中海油、三大运营商，但南下热门股如腾讯、吉利、美团、飞鹤、安踏也在榜首。【过去两轮南下2015和2017年】南下买入最多的是恒大、吉利、安踏、中生制药、申洲、腾讯、舜宇。【2020年南下】流入同比增170%，南下持有市值增加最多的是腾讯、美团、小米。南下持股比例增加较多的是信义光能、阿里健康、合生元，而中信建投、康龙化成、合生

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贵州茅台

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王小明

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【海通电子】封测资本开支大年

建议关注封测产业链投资机会 1月19日，华天科技公布非公开发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过6.8亿股股票，募集资金总额不超过51亿元。目前该项预案已通过公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需取得股东大会审议通过以及中国证监会的核准。募投项目包括：①、集成电路多芯片封装扩大规模项目11.58亿元，【华天天水】形成年产MCM系列18亿只生产能力； ②、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目11.50亿元，【华天昆山】形成年产SiP封测产品15亿只生产能力； ③、TSV

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通富微电

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王小明

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【海通科技】车载摄像头：长赛道，大空间

长赛道，大空间。自动驾驶、新能源汽车将带动车载摄像头的持续高增长。特斯拉Model 3/Y单车配置8颗，蔚来新发布的et7单车11颗（800万像素），小鹏P7（xpiliot 3.0）应用4环视+10个高感知镜头。长远看在ADAS带动下，单车镜头数将达到8颗，5倍大市场。产品结构亦升级，当前视觉类占一半以上，未来价值量更大的感应镜头占比会逐步提升；同时车载镜头像素将逐步升级。高壁垒，优竞争格局。基于：1）下游汽车认证严格、验证周期长；2）技术、可靠性：车载摄像头应用环境复杂，对技术和可靠性要求

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韦尔股份

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王小明

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【国君食品】白酒渠道周度跟踪_20210117

茅台： 1）茅台整箱批价突破3000，走势先升后降，本周区间在3000-3100元左右，散瓶批价区间2450-2500元左右，近期对经销商拆箱销售比例从80%提升至100% 2）各区域1、2月款基本打完，1月配额基本执行完成，渠道基本无库存 3）渠道对系列酒涨价预期较强五粮液： 1）大部分地区批价在970-980元，河南、安徽、江苏个别地区批价在1000元左右，目前中小经销商2月份打款推进中，渠道库存半个月左右 2）本周四川、山东地区一批商开展普五团购业务的成本价由959上调至999（10箱以

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贵州茅台

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王小明

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九辨美妆创始人专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x美妆】

【东吴社服.汤军｜策略会x美妆】九辨美妆创始人专题分享-20210113

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丸美生物

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羽生咨询餐饮专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x餐饮】

【东吴社服.汤军｜策略会x餐饮】羽生咨询餐饮专题分享-20210113

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贵州茅台

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王小明

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DFE创始人免税专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x免税】

【东吴社服.汤军｜策略会x免税】DFE创始人免税专题分享-20210113

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王府井

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【CS机械】科沃斯小非减持快评 20210118

🔥事件：科沃斯公告，泰怡凯拟减持公司不超过3.0%的股份，其中，2%通过大宗减持，1%通过集中竞价减持。减持期间为2月9日-6月8日。 🔥背景：泰怡凯是IDG的持股平台，在上市前持有公司9.12%的股份，上市后稀释至8.21%，之前已减持部分股份，目前持股4.12%。IDG作为财务投资者，从2011年开始投资科沃斯，在解禁后择机减持部分持股属于正常投资决策。 🔥影响和展望： 1、此次减持的绝对量不大，并主要通过大宗交易的方式进行，减持本身对股价的实际冲击有限； 2、公司基本面无忧。2020

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科沃斯

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【东吴传媒互联网张良卫团队】纪要：

头部抖音带货达人眼中的直播电商行业

【东吴传媒互联网张良卫团队】纪要：头部抖音带货达人眼中的直播电商行业

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遥望科技

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【国盛计算机】如何看金山的成长空间？—20210117

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金山办公

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【东北基础化工】合盛硅业异动点评：

【东北基础化工】合盛硅业异动点评：金属硅产量边际提升，有机硅技术进步，维持买入金属硅单月产量或超6万吨。此前20年Q1-Q3产量仅为12.9、10、11万吨。19年以来，合盛金属硅产销出现下滑，其原因1、增量配电网基础工作影响发电量；2、原材料硅石供应；3、疫情影响物流运输。20年前三季度，合盛金属硅产量34万吨（自用11万吨，对外销售27万吨，部分外购金属硅策略弥补生产减量），目前公司金属硅开工率在90%左右，预计公司金属硅单月产量有望超6万吨，21年有望较20年增加超过20万吨。石河子4

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合盛硅业

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【太平洋化工】合盛硅业交流纪要20201109

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【长江宏观于博团队】盘前播报 01.19

🌍【海外要闻】 1、拜登拟在上任首日宣布约12项行政措施，包括重新加入巴黎气候协定、撤销对数个穆斯林占多数国家的旅行禁令、延长联邦学生贷款支付的暂停时间、停止驱逐和止赎，以及强制要求在跨州旅行时佩戴口罩等。 2、欧盟成员国将寻求延长欧盟-英国自由贸易协议的审批时间，从2月份延长至4月。 3、马来西亚总理宣布150亿林吉特的纾困计划。 4、日本11月工业产出同比终值-0.39%，环比终值-0.5%。 5、2020年德国GDP比上一年下降5.0%，经济连续10年增长后首次下降。 6、欧盟制定计划限

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解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要

【华创电新】

【华创电新】解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要

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宁德时代

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【西部TMT】自动驾驶专题电话会议20210119

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中科创达

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怎么看南下涌入港股+外资买方反馈

今日港股成交量创新高，【为何南下涌入？】几个原因：估值、港股新经济/IPO更多、弱美元、国内新发基金众多。【今年以来南下特点？】追捧受美国禁令影响的个股，例如中芯、中海油、三大运营商，但南下热门股如腾讯、吉利、美团、飞鹤、安踏也在榜首。【过去两轮南下2015和2017年】南下买入最多的是恒大、吉利、安踏、中生制药、申洲、腾讯、舜宇。【2020年南下】流入同比增170%，南下持有市值增加最多的是腾讯、美团、小米。南下持股比例增加较多的是信义光能、阿里健康、合生元，而中信建投、康龙化成、合生

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【海通电子】封测资本开支大年

建议关注封测产业链投资机会 1月19日，华天科技公布非公开发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过6.8亿股股票，募集资金总额不超过51亿元。目前该项预案已通过公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需取得股东大会审议通过以及中国证监会的核准。募投项目包括：①、集成电路多芯片封装扩大规模项目11.58亿元，【华天天水】形成年产MCM系列18亿只生产能力； ②、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目11.50亿元，【华天昆山】形成年产SiP封测产品15亿只生产能力； ③、TSV

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【海通科技】车载摄像头：长赛道，大空间

长赛道，大空间。自动驾驶、新能源汽车将带动车载摄像头的持续高增长。特斯拉Model 3/Y单车配置8颗，蔚来新发布的et7单车11颗（800万像素），小鹏P7（xpiliot 3.0）应用4环视+10个高感知镜头。长远看在ADAS带动下，单车镜头数将达到8颗，5倍大市场。产品结构亦升级，当前视觉类占一半以上，未来价值量更大的感应镜头占比会逐步提升；同时车载镜头像素将逐步升级。高壁垒，优竞争格局。基于：1）下游汽车认证严格、验证周期长；2）技术、可靠性：车载摄像头应用环境复杂，对技术和可靠性要求

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韦尔股份

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【国君食品】白酒渠道周度跟踪_20210117

茅台： 1）茅台整箱批价突破3000，走势先升后降，本周区间在3000-3100元左右，散瓶批价区间2450-2500元左右，近期对经销商拆箱销售比例从80%提升至100% 2）各区域1、2月款基本打完，1月配额基本执行完成，渠道基本无库存 3）渠道对系列酒涨价预期较强五粮液： 1）大部分地区批价在970-980元，河南、安徽、江苏个别地区批价在1000元左右，目前中小经销商2月份打款推进中，渠道库存半个月左右 2）本周四川、山东地区一批商开展普五团购业务的成本价由959上调至999（10箱以

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贵州茅台

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王小明

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2021-01-19 11:00:49

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九辨美妆创始人专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x美妆】

【东吴社服.汤军｜策略会x美妆】九辨美妆创始人专题分享-20210113

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丸美生物

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王小明

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羽生咨询餐饮专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x餐饮】

【东吴社服.汤军｜策略会x餐饮】羽生咨询餐饮专题分享-20210113

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贵州茅台

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DFE创始人免税专题分享-20210113

【东吴社服.汤军｜策略会x免税】

【东吴社服.汤军｜策略会x免税】DFE创始人免税专题分享-20210113

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王府井

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2021-01-19 10:58:23

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【CS机械】科沃斯小非减持快评 20210118

🔥事件：科沃斯公告，泰怡凯拟减持公司不超过3.0%的股份，其中，2%通过大宗减持，1%通过集中竞价减持。减持期间为2月9日-6月8日。 🔥背景：泰怡凯是IDG的持股平台，在上市前持有公司9.12%的股份，上市后稀释至8.21%，之前已减持部分股份，目前持股4.12%。IDG作为财务投资者，从2011年开始投资科沃斯，在解禁后择机减持部分持股属于正常投资决策。 🔥影响和展望： 1、此次减持的绝对量不大，并主要通过大宗交易的方式进行，减持本身对股价的实际冲击有限； 2、公司基本面无忧。2020

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【东吴传媒互联网张良卫团队】纪要：

头部抖音带货达人眼中的直播电商行业

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【国盛计算机】如何看金山的成长空间？—20210117

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【东北基础化工】合盛硅业异动点评：

【东北基础化工】合盛硅业异动点评：金属硅产量边际提升，有机硅技术进步，维持买入金属硅单月产量或超6万吨。此前20年Q1-Q3产量仅为12.9、10、11万吨。19年以来，合盛金属硅产销出现下滑，其原因1、增量配电网基础工作影响发电量；2、原材料硅石供应；3、疫情影响物流运输。20年前三季度，合盛金属硅产量34万吨（自用11万吨，对外销售27万吨，部分外购金属硅策略弥补生产减量），目前公司金属硅开工率在90%左右，预计公司金属硅单月产量有望超6万吨，21年有望较20年增加超过20万吨。石河子4

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