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【东吴食品】20210112安琪酵母策略会纪要

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【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：多线布局半导体耗材，扩产再助高增长公司公告将再建CMP抛光垫3期，产能50w/年；建设清洗液产线，产能1w吨/年。 CMP抛光垫再扩产，提前布局备战需求爆发。当前公司一期+二期合计产能30w/年，当下再次扩产50w年产能，预计30个月后实现投产。虽然当前鼎龙初入各大晶圆厂供应链，但是随着内资晶圆厂不断扩产，有望带动需求的大爆发。鼎龙前瞻性产能准备，备战未来需求爆发。扩产半导体清洗液，多线布局半导体耗材。鼎龙一直以来积极布局清洗液（光刻及CMP环节），当前客户进展顺

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【安信电新】光伏：2021Q1景气度延续，行业基本面稳健

【安信电新】光伏：2021Q1景气度延续，行业基本面稳健，维持重点推荐！ 1、需求：考虑到2020Q4国内部分竞价项目递延至2021年抢331并网以及由于20Q4光伏玻璃供应偏紧和运费上涨导致部分海外需求递延至2021Q1，2021Q1光伏装机需求大概率淡季不淡，当前头部组件企业接单饱满也印证了这一点。我们预计2020Q4全球光伏装机需求在42GW左右，2021Q1预计在30GW左右，环比下降30%但同比接近40%增长，光伏行业2021Q1景气度有望延续。 2、价格：供应较为紧缺的硅料环节由于春

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】招行快报：标杆银行，王者风范

【业绩概览】招商银行2020年归母净利润同比+4.8%，增速环比20Q1-3提升5.6pc；营收同比+4.8%，增速环比+5.4pc；ROE 15.7%。20Q4不良率1.13%，环比-6bp；拨备覆盖率438%，环比+13pc。【业绩点评】招商银行龙头银行地位再确立，2020全年利润增速回升至5%。龙头银行业绩兑现，预计将重新确立市场信心，催化银行股行情。 1、盈利增速超出预期。20Q4单季净利润、营收、非息同比增速分别为33%、11%、12%，增速较20Q3分别提升32pc、6pc、13

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【光大宏观高瑞东】出口“如期”回落，但并非拐点

【光大宏观高瑞东】出口“如期”回落，但并非拐点——2020年12月进出口数据点评事件：【1】出口（美元计）同比 18.1%，前值 21.1%，预期 15.2%；【2】进口（美元计）同比 6.5%，前值 4.5%，预期 4.6%。核心观点：海外圣诞消费旺季结束，出口相对上月“如期”回落，但回落幅度小于市场预期。防疫物资和非防疫出口增速均出现回落，但我们认为，后续随着海外疫情反复、美国新一轮补贴发放逐步到位，未来出口仍然有较强支撑。一、防疫物资出口下行，或因产能优先供应国内。防疫物资出口

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【长江钢铁有色】当前时点，如何看待中信特钢？

中信特钢是个什么样的公司？中信特钢是全球优质高端特钢龙头，汽车需求占比超过25%。公司的主要逻辑包括：（1）以高端特钢为主，部分产品将近20%溢价；（2）中信泰富管理机制灵活，铁水成本位居行业低位；（3）低位收购青岛特钢、靖江特钢等资产。因此，即便近年钢铁板块盈利中枢下移，公司经营业绩逆势稳增。当下时点，为什么推荐特钢？（1）基于制造业周期底部企稳，特钢需求有望低位反弹。国内工业产量、资本开支、价格、盈利等多维指标纷纷下滑至历史低位水平。在扁平化周期模式下，后期制造业链条景气有望筑

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海天专家会议20210112

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海通电新：大众20年电动车销量高增

1、今日，大众发布2020年电动车销售情况，共交付21.2万辆新能源汽车（仅大众品牌），同比+158%；其中纯电动汽车13.4万辆，同比+197%；插电式汽车7.8万辆，同比+110%。全年大众品牌汽车销量合计533万辆，同比下滑15%；新能源汽车渗透率4%，初步达到年初标准。 2、大众乘用车20年共推出9款EV & PHEV车型，其在欧洲所售车型中12.4%为新能源汽车，同比提升10.1个百分点。公司公告20年所售车型中ID3销量5.65万辆（其中德国1.44万辆），订单6.88万辆；e-Go

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【长江宏观于博团队】盘前播报 01.14

🌍【海外要闻】 ️美国12月CPI同比1.4%，环比0.4%；核心CPI同比1.6%，环比0.1%。 ️欧元区11月工业产出同比-0.6%，环比2.5%。 ️美国正式对法国、德国飞机零部件和部分酒类征收新关税。 ️美国疾控中心将要求所有入境的航空旅客提供新冠肺炎病毒阴性检测报告。 ️日本将疫情紧急状态范围扩大到7个地区，包括大阪、爱知，现在考虑暂停商业旅行项目，央行考虑下调经济评估。 ️美国众议院已有足够票数通过决议敦促彭斯协助罢免特朗普。 📃【国内要闻】 ️银保监会发布《消费金融公司监管评

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20210113中信科沃斯业绩解读

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2020年民营医疗服务行业投资报告电话会 20210113

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【安信电新】光伏：2021Q1景气度延续，行业基本面稳健

【安信电新】光伏：2021Q1景气度延续，行业基本面稳健，维持重点推荐！ 1、需求：考虑到2020Q4国内部分竞价项目递延至2021年抢331并网以及由于20Q4光伏玻璃供应偏紧和运费上涨导致部分海外需求递延至2021Q1，2021Q1光伏装机需求大概率淡季不淡，当前头部组件企业接单饱满也印证了这一点。我们预计2020Q4全球光伏装机需求在42GW左右，2021Q1预计在30GW左右，环比下降30%但同比接近40%增长，光伏行业2021Q1景气度有望延续。 2、价格：供应较为紧缺的硅料环节由于春

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【业绩概览】招商银行2020年归母净利润同比+4.8%，增速环比20Q1-3提升5.6pc；营收同比+4.8%，增速环比+5.4pc；ROE 15.7%。20Q4不良率1.13%，环比-6bp；拨备覆盖率438%，环比+13pc。【业绩点评】招商银行龙头银行地位再确立，2020全年利润增速回升至5%。龙头银行业绩兑现，预计将重新确立市场信心，催化银行股行情。 1、盈利增速超出预期。20Q4单季净利润、营收、非息同比增速分别为33%、11%、12%，增速较20Q3分别提升32pc、6pc、13

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【光大宏观高瑞东】出口“如期”回落，但并非拐点——2020年12月进出口数据点评事件：【1】出口（美元计）同比 18.1%，前值 21.1%，预期 15.2%；【2】进口（美元计）同比 6.5%，前值 4.5%，预期 4.6%。核心观点：海外圣诞消费旺季结束，出口相对上月“如期”回落，但回落幅度小于市场预期。防疫物资和非防疫出口增速均出现回落，但我们认为，后续随着海外疫情反复、美国新一轮补贴发放逐步到位，未来出口仍然有较强支撑。一、防疫物资出口下行，或因产能优先供应国内。防疫物资出口

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中信特钢是个什么样的公司？中信特钢是全球优质高端特钢龙头，汽车需求占比超过25%。公司的主要逻辑包括：（1）以高端特钢为主，部分产品将近20%溢价；（2）中信泰富管理机制灵活，铁水成本位居行业低位；（3）低位收购青岛特钢、靖江特钢等资产。因此，即便近年钢铁板块盈利中枢下移，公司经营业绩逆势稳增。当下时点，为什么推荐特钢？（1）基于制造业周期底部企稳，特钢需求有望低位反弹。国内工业产量、资本开支、价格、盈利等多维指标纷纷下滑至历史低位水平。在扁平化周期模式下，后期制造业链条景气有望筑

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1、今日，大众发布2020年电动车销售情况，共交付21.2万辆新能源汽车（仅大众品牌），同比+158%；其中纯电动汽车13.4万辆，同比+197%；插电式汽车7.8万辆，同比+110%。全年大众品牌汽车销量合计533万辆，同比下滑15%；新能源汽车渗透率4%，初步达到年初标准。 2、大众乘用车20年共推出9款EV & PHEV车型，其在欧洲所售车型中12.4%为新能源汽车，同比提升10.1个百分点。公司公告20年所售车型中ID3销量5.65万辆（其中德国1.44万辆），订单6.88万辆；e-Go

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【光大宏观高瑞东】出口“如期”回落，但并非拐点——2020年12月进出口数据点评事件：【1】出口（美元计）同比 18.1%，前值 21.1%，预期 15.2%；【2】进口（美元计）同比 6.5%，前值 4.5%，预期 4.6%。核心观点：海外圣诞消费旺季结束，出口相对上月“如期”回落，但回落幅度小于市场预期。防疫物资和非防疫出口增速均出现回落，但我们认为，后续随着海外疫情反复、美国新一轮补贴发放逐步到位，未来出口仍然有较强支撑。一、防疫物资出口下行，或因产能优先供应国内。防疫物资出口

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中信特钢是个什么样的公司？中信特钢是全球优质高端特钢龙头，汽车需求占比超过25%。公司的主要逻辑包括：（1）以高端特钢为主，部分产品将近20%溢价；（2）中信泰富管理机制灵活，铁水成本位居行业低位；（3）低位收购青岛特钢、靖江特钢等资产。因此，即便近年钢铁板块盈利中枢下移，公司经营业绩逆势稳增。当下时点，为什么推荐特钢？（1）基于制造业周期底部企稳，特钢需求有望低位反弹。国内工业产量、资本开支、价格、盈利等多维指标纷纷下滑至历史低位水平。在扁平化周期模式下，后期制造业链条景气有望筑

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1、今日，大众发布2020年电动车销售情况，共交付21.2万辆新能源汽车（仅大众品牌），同比+158%；其中纯电动汽车13.4万辆，同比+197%；插电式汽车7.8万辆，同比+110%。全年大众品牌汽车销量合计533万辆，同比下滑15%；新能源汽车渗透率4%，初步达到年初标准。 2、大众乘用车20年共推出9款EV & PHEV车型，其在欧洲所售车型中12.4%为新能源汽车，同比提升10.1个百分点。公司公告20年所售车型中ID3销量5.65万辆（其中德国1.44万辆），订单6.88万辆；e-Go

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【长江宏观于博团队】盘前播报 01.14

🌍【海外要闻】 ️美国12月CPI同比1.4%，环比0.4%；核心CPI同比1.6%，环比0.1%。 ️欧元区11月工业产出同比-0.6%，环比2.5%。 ️美国正式对法国、德国飞机零部件和部分酒类征收新关税。 ️美国疾控中心将要求所有入境的航空旅客提供新冠肺炎病毒阴性检测报告。 ️日本将疫情紧急状态范围扩大到7个地区，包括大阪、爱知，现在考虑暂停商业旅行项目，央行考虑下调经济评估。 ️美国众议院已有足够票数通过决议敦促彭斯协助罢免特朗普。 📃【国内要闻】 ️银保监会发布《消费金融公司监管评

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20210113中信科沃斯业绩解读

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高禾投资

高禾投资-2020年民营医疗服务行业投资报告电话会 20210113

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【东吴基础化工】震安科技策略会交流纪要210113

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【东吴基础化工】震安科技策略会交流纪要210113

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【开源医药】人福医药电话交流会议-20210114

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韩国电子分析师主要观点

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【东吴食品】20210112安琪酵母策略会纪要

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【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：多线布局半导体耗材，扩产再助高增长公司公告将再建CMP抛光垫3期，产能50w/年；建设清洗液产线，产能1w吨/年。 CMP抛光垫再扩产，提前布局备战需求爆发。当前公司一期+二期合计产能30w/年，当下再次扩产50w年产能，预计30个月后实现投产。虽然当前鼎龙初入各大晶圆厂供应链，但是随着内资晶圆厂不断扩产，有望带动需求的大爆发。鼎龙前瞻性产能准备，备战未来需求爆发。扩产半导体清洗液，多线布局半导体耗材。鼎龙一直以来积极布局清洗液（光刻及CMP环节），当前客户进展顺

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【安信电新】光伏：2021Q1景气度延续，行业基本面稳健

【安信电新】光伏：2021Q1景气度延续，行业基本面稳健，维持重点推荐！ 1、需求：考虑到2020Q4国内部分竞价项目递延至2021年抢331并网以及由于20Q4光伏玻璃供应偏紧和运费上涨导致部分海外需求递延至2021Q1，2021Q1光伏装机需求大概率淡季不淡，当前头部组件企业接单饱满也印证了这一点。我们预计2020Q4全球光伏装机需求在42GW左右，2021Q1预计在30GW左右，环比下降30%但同比接近40%增长，光伏行业2021Q1景气度有望延续。 2、价格：供应较为紧缺的硅料环节由于春

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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】招行快报：标杆银行，王者风范

【业绩概览】招商银行2020年归母净利润同比+4.8%，增速环比20Q1-3提升5.6pc；营收同比+4.8%，增速环比+5.4pc；ROE 15.7%。20Q4不良率1.13%，环比-6bp；拨备覆盖率438%，环比+13pc。【业绩点评】招商银行龙头银行地位再确立，2020全年利润增速回升至5%。龙头银行业绩兑现，预计将重新确立市场信心，催化银行股行情。 1、盈利增速超出预期。20Q4单季净利润、营收、非息同比增速分别为33%、11%、12%，增速较20Q3分别提升32pc、6pc、13

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【光大宏观高瑞东】出口“如期”回落，但并非拐点

【光大宏观高瑞东】出口“如期”回落，但并非拐点——2020年12月进出口数据点评事件：【1】出口（美元计）同比 18.1%，前值 21.1%，预期 15.2%；【2】进口（美元计）同比 6.5%，前值 4.5%，预期 4.6%。核心观点：海外圣诞消费旺季结束，出口相对上月“如期”回落，但回落幅度小于市场预期。防疫物资和非防疫出口增速均出现回落，但我们认为，后续随着海外疫情反复、美国新一轮补贴发放逐步到位，未来出口仍然有较强支撑。一、防疫物资出口下行，或因产能优先供应国内。防疫物资出口

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【长江钢铁有色】当前时点，如何看待中信特钢？

中信特钢是个什么样的公司？中信特钢是全球优质高端特钢龙头，汽车需求占比超过25%。公司的主要逻辑包括：（1）以高端特钢为主，部分产品将近20%溢价；（2）中信泰富管理机制灵活，铁水成本位居行业低位；（3）低位收购青岛特钢、靖江特钢等资产。因此，即便近年钢铁板块盈利中枢下移，公司经营业绩逆势稳增。当下时点，为什么推荐特钢？（1）基于制造业周期底部企稳，特钢需求有望低位反弹。国内工业产量、资本开支、价格、盈利等多维指标纷纷下滑至历史低位水平。在扁平化周期模式下，后期制造业链条景气有望筑

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中信特钢

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海天专家会议20210112

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海通电新：大众20年电动车销量高增

1、今日，大众发布2020年电动车销售情况，共交付21.2万辆新能源汽车（仅大众品牌），同比+158%；其中纯电动汽车13.4万辆，同比+197%；插电式汽车7.8万辆，同比+110%。全年大众品牌汽车销量合计533万辆，同比下滑15%；新能源汽车渗透率4%，初步达到年初标准。 2、大众乘用车20年共推出9款EV & PHEV车型，其在欧洲所售车型中12.4%为新能源汽车，同比提升10.1个百分点。公司公告20年所售车型中ID3销量5.65万辆（其中德国1.44万辆），订单6.88万辆；e-Go

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【长江宏观于博团队】盘前播报 01.14

🌍【海外要闻】 ️美国12月CPI同比1.4%，环比0.4%；核心CPI同比1.6%，环比0.1%。 ️欧元区11月工业产出同比-0.6%，环比2.5%。 ️美国正式对法国、德国飞机零部件和部分酒类征收新关税。 ️美国疾控中心将要求所有入境的航空旅客提供新冠肺炎病毒阴性检测报告。 ️日本将疫情紧急状态范围扩大到7个地区，包括大阪、爱知，现在考虑暂停商业旅行项目，央行考虑下调经济评估。 ️美国众议院已有足够票数通过决议敦促彭斯协助罢免特朗普。 📃【国内要闻】 ️银保监会发布《消费金融公司监管评

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2020年民营医疗服务行业投资报告电话会 20210113

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【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：多线布局半导体耗材，扩产再助高增长公司公告将再建CMP抛光垫3期，产能50w/年；建设清洗液产线，产能1w吨/年。 CMP抛光垫再扩产，提前布局备战需求爆发。当前公司一期+二期合计产能30w/年，当下再次扩产50w年产能，预计30个月后实现投产。虽然当前鼎龙初入各大晶圆厂供应链，但是随着内资晶圆厂不断扩产，有望带动需求的大爆发。鼎龙前瞻性产能准备，备战未来需求爆发。扩产半导体清洗液，多线布局半导体耗材。鼎龙一直以来积极布局清洗液（光刻及CMP环节），当前客户进展顺

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【安信电新】光伏：2021Q1景气度延续，行业基本面稳健

【安信电新】光伏：2021Q1景气度延续，行业基本面稳健，维持重点推荐！ 1、需求：考虑到2020Q4国内部分竞价项目递延至2021年抢331并网以及由于20Q4光伏玻璃供应偏紧和运费上涨导致部分海外需求递延至2021Q1，2021Q1光伏装机需求大概率淡季不淡，当前头部组件企业接单饱满也印证了这一点。我们预计2020Q4全球光伏装机需求在42GW左右，2021Q1预计在30GW左右，环比下降30%但同比接近40%增长，光伏行业2021Q1景气度有望延续。 2、价格：供应较为紧缺的硅料环节由于春

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【业绩概览】招商银行2020年归母净利润同比+4.8%，增速环比20Q1-3提升5.6pc；营收同比+4.8%，增速环比+5.4pc；ROE 15.7%。20Q4不良率1.13%，环比-6bp；拨备覆盖率438%，环比+13pc。【业绩点评】招商银行龙头银行地位再确立，2020全年利润增速回升至5%。龙头银行业绩兑现，预计将重新确立市场信心，催化银行股行情。 1、盈利增速超出预期。20Q4单季净利润、营收、非息同比增速分别为33%、11%、12%，增速较20Q3分别提升32pc、6pc、13

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【光大宏观高瑞东】出口“如期”回落，但并非拐点

【光大宏观高瑞东】出口“如期”回落，但并非拐点——2020年12月进出口数据点评事件：【1】出口（美元计）同比 18.1%，前值 21.1%，预期 15.2%；【2】进口（美元计）同比 6.5%，前值 4.5%，预期 4.6%。核心观点：海外圣诞消费旺季结束，出口相对上月“如期”回落，但回落幅度小于市场预期。防疫物资和非防疫出口增速均出现回落，但我们认为，后续随着海外疫情反复、美国新一轮补贴发放逐步到位，未来出口仍然有较强支撑。一、防疫物资出口下行，或因产能优先供应国内。防疫物资出口

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中信特钢是个什么样的公司？中信特钢是全球优质高端特钢龙头，汽车需求占比超过25%。公司的主要逻辑包括：（1）以高端特钢为主，部分产品将近20%溢价；（2）中信泰富管理机制灵活，铁水成本位居行业低位；（3）低位收购青岛特钢、靖江特钢等资产。因此，即便近年钢铁板块盈利中枢下移，公司经营业绩逆势稳增。当下时点，为什么推荐特钢？（1）基于制造业周期底部企稳，特钢需求有望低位反弹。国内工业产量、资本开支、价格、盈利等多维指标纷纷下滑至历史低位水平。在扁平化周期模式下，后期制造业链条景气有望筑

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海通电新：大众20年电动车销量高增

1、今日，大众发布2020年电动车销售情况，共交付21.2万辆新能源汽车（仅大众品牌），同比+158%；其中纯电动汽车13.4万辆，同比+197%；插电式汽车7.8万辆，同比+110%。全年大众品牌汽车销量合计533万辆，同比下滑15%；新能源汽车渗透率4%，初步达到年初标准。 2、大众乘用车20年共推出9款EV & PHEV车型，其在欧洲所售车型中12.4%为新能源汽车，同比提升10.1个百分点。公司公告20年所售车型中ID3销量5.65万辆（其中德国1.44万辆），订单6.88万辆；e-Go

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