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2020-12-31 09:26:23

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【招商电新】新能源在线（96版）：

【招商电新】新能源在线（96版）：储能的商业化应用加速，将迎来高增长 1、储能商业化启动储能行业喊了多年也没有企业做规模，主要系过去是示范性项目主导，但尽管国内电网侧储能遭受挫折，行业今年却突然出现了新的景气，一线企业的业务量都大幅增长，甚至供不应求。我们推测，其核心驱动因素，一方面是铁锂成本快速下降、循环次数大幅提升、政策支持，让海外的家用储能经济性有了大提升，二是国内部分省市今年开始强制光伏风电配套，推动风光伏储能配套起来了。 2、空间较大仅以国内计，如果按每小时发电量10-20%

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【中信建投化工】BOPET深度：

【中信建投化工】BOPET深度：国产化替代加速，电子、光伏需求蓬勃发展高端BOPET材料逐步打破国外垄断，疫情加速国产化进程。液晶面板产业链上游的光学BOPET一直处于国外企业垄断之中，近年来随着国家政策的大力支持和我国企业的不断努力，开始逐步打破国外的垄断。今年新冠疫情期间三星等企业部分供应商无法及时供货，将订单更多转移到我国企业，加速推进高端BOPET国产化进程。 BOPET应用领域不断拓展，国内需求快速增长。BOPET由于其优良的性能，应用领域极其广泛，有超过两千种应用。过去五年BOPE

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【东吴电新】派能科技：

【东吴电新】派能科技：全球户用光储龙头，最纯储能稀缺性标的全球户用光储份额第三，卡位风口赛道盈利能力强。09年成立，专注储能电芯及系统，背靠中兴，定位海外户用储能，在家用储能全球市占率8.5%，位居第三，仅次于特斯拉及lg。20年收入11-13亿元，同比+34%-59%，归母净利2.7-3.2亿，同比+87%-122%，连续3年翻番以上，毛利率高达45%，净利率25%。海外户用储能率先爆发，渗透率低空间大。欧美高电价背景下，光储经济性凸显，叠加补贴政策支持，需求强劲。我们测算19年末全球户用

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派能科技

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【中信证券电新】格林美：聚焦核心业务，“十四五”再出发

市场：预计2020年三元前驱体/四氧化三钴出货4/1.5万吨，2021年提升至10/2.2万吨。受疫情影响，公司预计2020年三元前驱体预计出货4万吨（-33% yoy），其中海外销售1.9万吨（+51%）。四氧化三钴是新增亮点，2020年出货1.5万吨（+44%）。公司预计2021年三元前驱体/四氧化三钴出货为10/2.2万吨（150%/47%），其中三元前驱体中，动力型前驱体占比有望达85%。技术：四元材料量产在即，前沿技术储备充分。公司四元前驱体有两条路线：1）特殊NCM前驱体+Al源烧

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金龙鱼股东会纪要20201229

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【华西策略李立峰团队】一月A股策略观点会议纪要核心观点

【华西策略李立峰团队】近期我们与北上广深四地买方机构进行充分交流后，将最新对即将到来的一月A股策略观点会议纪要核心观点整理如下： 1、复盘（2009-2020年）这12年中的一月份，除了10&11&16年A股普跌外（2019年A指走平），其他年份的一月取得了全面或结构性上涨；一月进入开工淡季，宏观经济景气度无法证伪，驱动市场的因素更多的是事件或产业政策主导； 2、从市场风格上看，历史上一月份A股【主板：创业板】为6:4，风格上“科技、消费、顺周期”取得超额收益的比例4:3:2； 3、历年一季度大

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重点推荐锂电设备龙头公司

重点推荐锂电设备龙头公司。除行业需求将超预期外，预计明年设备环节将迎来新一轮洗牌，头部公司份额将扩大，重点推荐板块内的龙头设备公司。先导智能：全球锂电设备龙头，拟引入宁德时代作为战略投资者，在宁德时代招标的设备中价值量占比可达到40%，直接受益于宁德时代的扩产。公司近两年保持高研发投入，研发兑现，前道份额扩大，海外客户持续突破，非锂电业务进展迅速，平台化渐成，预计今年订单90-100亿，明年将继续高增长，预计2020-22年净利润分别为9.3/15.5/21亿，对应PE分别为72/43/32倍

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今世缘经销商大会纪要20201229

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电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响

领导，电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响，基本面短期持续向好，长期电动化大势所趋，21年是真正的元年，我们坚定看好电动车板块！短期1月排产延续满产状态，环比12月小幅提升，Q1产业链淡季不淡，环比不降或仅下降5%以内，同比增长150-300%，六氟、碳酸锂等环节年底价格也持续上涨，铜箔也有望涨价，验证产业链景气度超预期向上。另外，Q1终端销量也有望超预期，预计35-40万辆，同比增220%-270%。 CATL：1月排产7gwh，环比增4%，同比增3.9倍，预估2月排产5

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【中信建投机械】杭可科技：

【中信建投机械】杭可科技：与合肥国轩签署设备采购框架协议，2021年锂电设备持续高景气公司公告与国轩高科签订了2020年至2021年的《年度设备采购框架协议》，合同期内交易金额不超过3.708亿元（含税），据此推算对应产能约16GWh左右，或主要供应大众MEB车型。据产业链调研，国轩高科合肥生产基地主要有庐江和经开，其中庐江产能6GWh已全部建成，经开总规划31GWh，截至2019年底经开投产8GWh，供应大众MEB车型的动力电池产能位于经开。另外，除合肥基地外，国轩高科或在唐山、柳州基地继

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【天风家电】2020年新宝股份策略会交流20201222

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【天风家电】2020年新宝股份策略会交流20201222

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【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！

【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！ ■本日板块回调主要源于市场情绪以及资金面影响，我们认为电动车和光伏行业景气向上，需求旺盛，基本面稳健，维持重点推荐。 ■电动车方面，全球电动化大势所趋，在中、欧、美共同推动下，我们预计明年全球电动车销量同比增长超60%，未来五年CAGR近40%，长坡厚雪好赛道，中国锂电产业链优势凸显，将持续受益。我们持续推荐海外市场份额提升的龙头企业和以锂电铜箔、6F/电解液为代表的供需紧平衡环节，以及高增长之下有望出现边际改善的二线电池企业。 ■光伏方面

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宁德时代上调投资预期点评【天风机械】

宁德时代今日公告上调整体投资预期，拟在四川宜宾、江苏溧阳以及福建福鼎三地新建产能，合计金额高达390亿人民币。 1、四川宜宾：此前宁德固定资产投资计划为100亿，本次新增100亿，投资安排：项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动，最终以实际建设情况为准。项目总占地面积约950亩，其中项目一期占地约500亩，项目二期占地约450亩，具体用地面积以实际情况为准。 2、江苏溧阳：此前宁德固定资产投资计划为120亿（一期到三期），本次新增四期约为120亿，

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宁德时代

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【国盛电新】宁德时代：大手笔扩产能，应对Twh时代挑战

事件：公司公告，1）拟投资扩建动力电池宜宾制造基地项目（总投资不超100亿元）；2）拟投资建设福鼎市动力电池生产基地（总投资不超170亿元）；3）拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目四期（总投资不超120亿元），以上3个项目合计投资不超390亿元。 ⭐️ 大手笔扩产，强化龙头优势。宁德时代此前已公告针对湖西基地（产能16GWH，46.2亿）、江苏时代三期（产能24GWh，总投资额74亿元）、四川时代一期（产能12GWh，总投资额40亿元）、宁德车里湾项目（投资不超100亿元）进行扩产

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【招商电新】新能源在线（96版）：

【招商电新】新能源在线（96版）：储能的商业化应用加速，将迎来高增长 1、储能商业化启动储能行业喊了多年也没有企业做规模，主要系过去是示范性项目主导，但尽管国内电网侧储能遭受挫折，行业今年却突然出现了新的景气，一线企业的业务量都大幅增长，甚至供不应求。我们推测，其核心驱动因素，一方面是铁锂成本快速下降、循环次数大幅提升、政策支持，让海外的家用储能经济性有了大提升，二是国内部分省市今年开始强制光伏风电配套，推动风光伏储能配套起来了。 2、空间较大仅以国内计，如果按每小时发电量10-20%

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【中信建投化工】BOPET深度：

【中信建投化工】BOPET深度：国产化替代加速，电子、光伏需求蓬勃发展高端BOPET材料逐步打破国外垄断，疫情加速国产化进程。液晶面板产业链上游的光学BOPET一直处于国外企业垄断之中，近年来随着国家政策的大力支持和我国企业的不断努力，开始逐步打破国外的垄断。今年新冠疫情期间三星等企业部分供应商无法及时供货，将订单更多转移到我国企业，加速推进高端BOPET国产化进程。 BOPET应用领域不断拓展，国内需求快速增长。BOPET由于其优良的性能，应用领域极其广泛，有超过两千种应用。过去五年BOPE

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【东吴电新】派能科技：

【东吴电新】派能科技：全球户用光储龙头，最纯储能稀缺性标的全球户用光储份额第三，卡位风口赛道盈利能力强。09年成立，专注储能电芯及系统，背靠中兴，定位海外户用储能，在家用储能全球市占率8.5%，位居第三，仅次于特斯拉及lg。20年收入11-13亿元，同比+34%-59%，归母净利2.7-3.2亿，同比+87%-122%，连续3年翻番以上，毛利率高达45%，净利率25%。海外户用储能率先爆发，渗透率低空间大。欧美高电价背景下，光储经济性凸显，叠加补贴政策支持，需求强劲。我们测算19年末全球户用

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【中信证券电新】格林美：聚焦核心业务，“十四五”再出发

市场：预计2020年三元前驱体/四氧化三钴出货4/1.5万吨，2021年提升至10/2.2万吨。受疫情影响，公司预计2020年三元前驱体预计出货4万吨（-33% yoy），其中海外销售1.9万吨（+51%）。四氧化三钴是新增亮点，2020年出货1.5万吨（+44%）。公司预计2021年三元前驱体/四氧化三钴出货为10/2.2万吨（150%/47%），其中三元前驱体中，动力型前驱体占比有望达85%。技术：四元材料量产在即，前沿技术储备充分。公司四元前驱体有两条路线：1）特殊NCM前驱体+Al源烧

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【华西策略李立峰团队】近期我们与北上广深四地买方机构进行充分交流后，将最新对即将到来的一月A股策略观点会议纪要核心观点整理如下： 1、复盘（2009-2020年）这12年中的一月份，除了10&11&16年A股普跌外（2019年A指走平），其他年份的一月取得了全面或结构性上涨；一月进入开工淡季，宏观经济景气度无法证伪，驱动市场的因素更多的是事件或产业政策主导； 2、从市场风格上看，历史上一月份A股【主板：创业板】为6:4，风格上“科技、消费、顺周期”取得超额收益的比例4:3:2； 3、历年一季度大

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重点推荐锂电设备龙头公司

重点推荐锂电设备龙头公司。除行业需求将超预期外，预计明年设备环节将迎来新一轮洗牌，头部公司份额将扩大，重点推荐板块内的龙头设备公司。先导智能：全球锂电设备龙头，拟引入宁德时代作为战略投资者，在宁德时代招标的设备中价值量占比可达到40%，直接受益于宁德时代的扩产。公司近两年保持高研发投入，研发兑现，前道份额扩大，海外客户持续突破，非锂电业务进展迅速，平台化渐成，预计今年订单90-100亿，明年将继续高增长，预计2020-22年净利润分别为9.3/15.5/21亿，对应PE分别为72/43/32倍

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电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响

领导，电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响，基本面短期持续向好，长期电动化大势所趋，21年是真正的元年，我们坚定看好电动车板块！短期1月排产延续满产状态，环比12月小幅提升，Q1产业链淡季不淡，环比不降或仅下降5%以内，同比增长150-300%，六氟、碳酸锂等环节年底价格也持续上涨，铜箔也有望涨价，验证产业链景气度超预期向上。另外，Q1终端销量也有望超预期，预计35-40万辆，同比增220%-270%。 CATL：1月排产7gwh，环比增4%，同比增3.9倍，预估2月排产5

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【中信建投机械】杭可科技：与合肥国轩签署设备采购框架协议，2021年锂电设备持续高景气公司公告与国轩高科签订了2020年至2021年的《年度设备采购框架协议》，合同期内交易金额不超过3.708亿元（含税），据此推算对应产能约16GWh左右，或主要供应大众MEB车型。据产业链调研，国轩高科合肥生产基地主要有庐江和经开，其中庐江产能6GWh已全部建成，经开总规划31GWh，截至2019年底经开投产8GWh，供应大众MEB车型的动力电池产能位于经开。另外，除合肥基地外，国轩高科或在唐山、柳州基地继

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【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！

【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！ ■本日板块回调主要源于市场情绪以及资金面影响，我们认为电动车和光伏行业景气向上，需求旺盛，基本面稳健，维持重点推荐。 ■电动车方面，全球电动化大势所趋，在中、欧、美共同推动下，我们预计明年全球电动车销量同比增长超60%，未来五年CAGR近40%，长坡厚雪好赛道，中国锂电产业链优势凸显，将持续受益。我们持续推荐海外市场份额提升的龙头企业和以锂电铜箔、6F/电解液为代表的供需紧平衡环节，以及高增长之下有望出现边际改善的二线电池企业。 ■光伏方面

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宁德时代上调投资预期点评【天风机械】

宁德时代今日公告上调整体投资预期，拟在四川宜宾、江苏溧阳以及福建福鼎三地新建产能，合计金额高达390亿人民币。 1、四川宜宾：此前宁德固定资产投资计划为100亿，本次新增100亿，投资安排：项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动，最终以实际建设情况为准。项目总占地面积约950亩，其中项目一期占地约500亩，项目二期占地约450亩，具体用地面积以实际情况为准。 2、江苏溧阳：此前宁德固定资产投资计划为120亿（一期到三期），本次新增四期约为120亿，

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【国盛电新】宁德时代：大手笔扩产能，应对Twh时代挑战

事件：公司公告，1）拟投资扩建动力电池宜宾制造基地项目（总投资不超100亿元）；2）拟投资建设福鼎市动力电池生产基地（总投资不超170亿元）；3）拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目四期（总投资不超120亿元），以上3个项目合计投资不超390亿元。 ⭐️ 大手笔扩产，强化龙头优势。宁德时代此前已公告针对湖西基地（产能16GWH，46.2亿）、江苏时代三期（产能24GWh，总投资额74亿元）、四川时代一期（产能12GWh，总投资额40亿元）、宁德车里湾项目（投资不超100亿元）进行扩产

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【中信建投化工】BOPET深度：国产化替代加速，电子、光伏需求蓬勃发展高端BOPET材料逐步打破国外垄断，疫情加速国产化进程。液晶面板产业链上游的光学BOPET一直处于国外企业垄断之中，近年来随着国家政策的大力支持和我国企业的不断努力，开始逐步打破国外的垄断。今年新冠疫情期间三星等企业部分供应商无法及时供货，将订单更多转移到我国企业，加速推进高端BOPET国产化进程。 BOPET应用领域不断拓展，国内需求快速增长。BOPET由于其优良的性能，应用领域极其广泛，有超过两千种应用。过去五年BOPE

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【东吴电新】派能科技：

【东吴电新】派能科技：全球户用光储龙头，最纯储能稀缺性标的全球户用光储份额第三，卡位风口赛道盈利能力强。09年成立，专注储能电芯及系统，背靠中兴，定位海外户用储能，在家用储能全球市占率8.5%，位居第三，仅次于特斯拉及lg。20年收入11-13亿元，同比+34%-59%，归母净利2.7-3.2亿，同比+87%-122%，连续3年翻番以上，毛利率高达45%，净利率25%。海外户用储能率先爆发，渗透率低空间大。欧美高电价背景下，光储经济性凸显，叠加补贴政策支持，需求强劲。我们测算19年末全球户用

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市场：预计2020年三元前驱体/四氧化三钴出货4/1.5万吨，2021年提升至10/2.2万吨。受疫情影响，公司预计2020年三元前驱体预计出货4万吨（-33% yoy），其中海外销售1.9万吨（+51%）。四氧化三钴是新增亮点，2020年出货1.5万吨（+44%）。公司预计2021年三元前驱体/四氧化三钴出货为10/2.2万吨（150%/47%），其中三元前驱体中，动力型前驱体占比有望达85%。技术：四元材料量产在即，前沿技术储备充分。公司四元前驱体有两条路线：1）特殊NCM前驱体+Al源烧

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【华西策略李立峰团队】一月A股策略观点会议纪要核心观点

【华西策略李立峰团队】近期我们与北上广深四地买方机构进行充分交流后，将最新对即将到来的一月A股策略观点会议纪要核心观点整理如下： 1、复盘（2009-2020年）这12年中的一月份，除了10&11&16年A股普跌外（2019年A指走平），其他年份的一月取得了全面或结构性上涨；一月进入开工淡季，宏观经济景气度无法证伪，驱动市场的因素更多的是事件或产业政策主导； 2、从市场风格上看，历史上一月份A股【主板：创业板】为6:4，风格上“科技、消费、顺周期”取得超额收益的比例4:3:2； 3、历年一季度大

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贵州茅台

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王小明

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重点推荐锂电设备龙头公司

重点推荐锂电设备龙头公司。除行业需求将超预期外，预计明年设备环节将迎来新一轮洗牌，头部公司份额将扩大，重点推荐板块内的龙头设备公司。先导智能：全球锂电设备龙头，拟引入宁德时代作为战略投资者，在宁德时代招标的设备中价值量占比可达到40%，直接受益于宁德时代的扩产。公司近两年保持高研发投入，研发兑现，前道份额扩大，海外客户持续突破，非锂电业务进展迅速，平台化渐成，预计今年订单90-100亿，明年将继续高增长，预计2020-22年净利润分别为9.3/15.5/21亿，对应PE分别为72/43/32倍

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今世缘经销商大会纪要20201229

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今世缘经销商大会纪要20201229

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电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响

领导，电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响，基本面短期持续向好，长期电动化大势所趋，21年是真正的元年，我们坚定看好电动车板块！短期1月排产延续满产状态，环比12月小幅提升，Q1产业链淡季不淡，环比不降或仅下降5%以内，同比增长150-300%，六氟、碳酸锂等环节年底价格也持续上涨，铜箔也有望涨价，验证产业链景气度超预期向上。另外，Q1终端销量也有望超预期，预计35-40万辆，同比增220%-270%。 CATL：1月排产7gwh，环比增4%，同比增3.9倍，预估2月排产5

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【中信建投机械】杭可科技：

【中信建投机械】杭可科技：与合肥国轩签署设备采购框架协议，2021年锂电设备持续高景气公司公告与国轩高科签订了2020年至2021年的《年度设备采购框架协议》，合同期内交易金额不超过3.708亿元（含税），据此推算对应产能约16GWh左右，或主要供应大众MEB车型。据产业链调研，国轩高科合肥生产基地主要有庐江和经开，其中庐江产能6GWh已全部建成，经开总规划31GWh，截至2019年底经开投产8GWh，供应大众MEB车型的动力电池产能位于经开。另外，除合肥基地外，国轩高科或在唐山、柳州基地继

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【天风家电】2020年新宝股份策略会交流20201222

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【天风家电】2020年新宝股份策略会交流20201222

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新宝股份

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【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！

【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！ ■本日板块回调主要源于市场情绪以及资金面影响，我们认为电动车和光伏行业景气向上，需求旺盛，基本面稳健，维持重点推荐。 ■电动车方面，全球电动化大势所趋，在中、欧、美共同推动下，我们预计明年全球电动车销量同比增长超60%，未来五年CAGR近40%，长坡厚雪好赛道，中国锂电产业链优势凸显，将持续受益。我们持续推荐海外市场份额提升的龙头企业和以锂电铜箔、6F/电解液为代表的供需紧平衡环节，以及高增长之下有望出现边际改善的二线电池企业。 ■光伏方面

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宁德时代上调投资预期点评【天风机械】

宁德时代今日公告上调整体投资预期，拟在四川宜宾、江苏溧阳以及福建福鼎三地新建产能，合计金额高达390亿人民币。 1、四川宜宾：此前宁德固定资产投资计划为100亿，本次新增100亿，投资安排：项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动，最终以实际建设情况为准。项目总占地面积约950亩，其中项目一期占地约500亩，项目二期占地约450亩，具体用地面积以实际情况为准。 2、江苏溧阳：此前宁德固定资产投资计划为120亿（一期到三期），本次新增四期约为120亿，

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【国盛电新】宁德时代：大手笔扩产能，应对Twh时代挑战

事件：公司公告，1）拟投资扩建动力电池宜宾制造基地项目（总投资不超100亿元）；2）拟投资建设福鼎市动力电池生产基地（总投资不超170亿元）；3）拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目四期（总投资不超120亿元），以上3个项目合计投资不超390亿元。 ⭐️ 大手笔扩产，强化龙头优势。宁德时代此前已公告针对湖西基地（产能16GWH，46.2亿）、江苏时代三期（产能24GWh，总投资额74亿元）、四川时代一期（产能12GWh，总投资额40亿元）、宁德车里湾项目（投资不超100亿元）进行扩产

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【招商电新】新能源在线（96版）：

【招商电新】新能源在线（96版）：储能的商业化应用加速，将迎来高增长 1、储能商业化启动储能行业喊了多年也没有企业做规模，主要系过去是示范性项目主导，但尽管国内电网侧储能遭受挫折，行业今年却突然出现了新的景气，一线企业的业务量都大幅增长，甚至供不应求。我们推测，其核心驱动因素，一方面是铁锂成本快速下降、循环次数大幅提升、政策支持，让海外的家用储能经济性有了大提升，二是国内部分省市今年开始强制光伏风电配套，推动风光伏储能配套起来了。 2、空间较大仅以国内计，如果按每小时发电量10-20%

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【中信建投化工】BOPET深度：

【中信建投化工】BOPET深度：国产化替代加速，电子、光伏需求蓬勃发展高端BOPET材料逐步打破国外垄断，疫情加速国产化进程。液晶面板产业链上游的光学BOPET一直处于国外企业垄断之中，近年来随着国家政策的大力支持和我国企业的不断努力，开始逐步打破国外的垄断。今年新冠疫情期间三星等企业部分供应商无法及时供货，将订单更多转移到我国企业，加速推进高端BOPET国产化进程。 BOPET应用领域不断拓展，国内需求快速增长。BOPET由于其优良的性能，应用领域极其广泛，有超过两千种应用。过去五年BOPE

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【东吴电新】派能科技：

【东吴电新】派能科技：全球户用光储龙头，最纯储能稀缺性标的全球户用光储份额第三，卡位风口赛道盈利能力强。09年成立，专注储能电芯及系统，背靠中兴，定位海外户用储能，在家用储能全球市占率8.5%，位居第三，仅次于特斯拉及lg。20年收入11-13亿元，同比+34%-59%，归母净利2.7-3.2亿，同比+87%-122%，连续3年翻番以上，毛利率高达45%，净利率25%。海外户用储能率先爆发，渗透率低空间大。欧美高电价背景下，光储经济性凸显，叠加补贴政策支持，需求强劲。我们测算19年末全球户用

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【中信证券电新】格林美：聚焦核心业务，“十四五”再出发

市场：预计2020年三元前驱体/四氧化三钴出货4/1.5万吨，2021年提升至10/2.2万吨。受疫情影响，公司预计2020年三元前驱体预计出货4万吨（-33% yoy），其中海外销售1.9万吨（+51%）。四氧化三钴是新增亮点，2020年出货1.5万吨（+44%）。公司预计2021年三元前驱体/四氧化三钴出货为10/2.2万吨（150%/47%），其中三元前驱体中，动力型前驱体占比有望达85%。技术：四元材料量产在即，前沿技术储备充分。公司四元前驱体有两条路线：1）特殊NCM前驱体+Al源烧

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格林美

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流量圆桌论坛 MCN篇

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金龙鱼股东会纪要20201229

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金龙鱼

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【华西策略李立峰团队】一月A股策略观点会议纪要核心观点

【华西策略李立峰团队】近期我们与北上广深四地买方机构进行充分交流后，将最新对即将到来的一月A股策略观点会议纪要核心观点整理如下： 1、复盘（2009-2020年）这12年中的一月份，除了10&11&16年A股普跌外（2019年A指走平），其他年份的一月取得了全面或结构性上涨；一月进入开工淡季，宏观经济景气度无法证伪，驱动市场的因素更多的是事件或产业政策主导； 2、从市场风格上看，历史上一月份A股【主板：创业板】为6:4，风格上“科技、消费、顺周期”取得超额收益的比例4:3:2； 3、历年一季度大

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重点推荐锂电设备龙头公司

重点推荐锂电设备龙头公司。除行业需求将超预期外，预计明年设备环节将迎来新一轮洗牌，头部公司份额将扩大，重点推荐板块内的龙头设备公司。先导智能：全球锂电设备龙头，拟引入宁德时代作为战略投资者，在宁德时代招标的设备中价值量占比可达到40%，直接受益于宁德时代的扩产。公司近两年保持高研发投入，研发兑现，前道份额扩大，海外客户持续突破，非锂电业务进展迅速，平台化渐成，预计今年订单90-100亿，明年将继续高增长，预计2020-22年净利润分别为9.3/15.5/21亿，对应PE分别为72/43/32倍

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电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响

领导，电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响，基本面短期持续向好，长期电动化大势所趋，21年是真正的元年，我们坚定看好电动车板块！短期1月排产延续满产状态，环比12月小幅提升，Q1产业链淡季不淡，环比不降或仅下降5%以内，同比增长150-300%，六氟、碳酸锂等环节年底价格也持续上涨，铜箔也有望涨价，验证产业链景气度超预期向上。另外，Q1终端销量也有望超预期，预计35-40万辆，同比增220%-270%。 CATL：1月排产7gwh，环比增4%，同比增3.9倍，预估2月排产5

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【中信建投机械】杭可科技：

【中信建投机械】杭可科技：与合肥国轩签署设备采购框架协议，2021年锂电设备持续高景气公司公告与国轩高科签订了2020年至2021年的《年度设备采购框架协议》，合同期内交易金额不超过3.708亿元（含税），据此推算对应产能约16GWh左右，或主要供应大众MEB车型。据产业链调研，国轩高科合肥生产基地主要有庐江和经开，其中庐江产能6GWh已全部建成，经开总规划31GWh，截至2019年底经开投产8GWh，供应大众MEB车型的动力电池产能位于经开。另外，除合肥基地外，国轩高科或在唐山、柳州基地继

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【天风家电】2020年新宝股份策略会交流20201222

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新宝股份

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【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！

【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！ ■本日板块回调主要源于市场情绪以及资金面影响，我们认为电动车和光伏行业景气向上，需求旺盛，基本面稳健，维持重点推荐。 ■电动车方面，全球电动化大势所趋，在中、欧、美共同推动下，我们预计明年全球电动车销量同比增长超60%，未来五年CAGR近40%，长坡厚雪好赛道，中国锂电产业链优势凸显，将持续受益。我们持续推荐海外市场份额提升的龙头企业和以锂电铜箔、6F/电解液为代表的供需紧平衡环节，以及高增长之下有望出现边际改善的二线电池企业。 ■光伏方面

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宁德时代上调投资预期点评【天风机械】

宁德时代今日公告上调整体投资预期，拟在四川宜宾、江苏溧阳以及福建福鼎三地新建产能，合计金额高达390亿人民币。 1、四川宜宾：此前宁德固定资产投资计划为100亿，本次新增100亿，投资安排：项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动，最终以实际建设情况为准。项目总占地面积约950亩，其中项目一期占地约500亩，项目二期占地约450亩，具体用地面积以实际情况为准。 2、江苏溧阳：此前宁德固定资产投资计划为120亿（一期到三期），本次新增四期约为120亿，

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【国盛电新】宁德时代：大手笔扩产能，应对Twh时代挑战

事件：公司公告，1）拟投资扩建动力电池宜宾制造基地项目（总投资不超100亿元）；2）拟投资建设福鼎市动力电池生产基地（总投资不超170亿元）；3）拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目四期（总投资不超120亿元），以上3个项目合计投资不超390亿元。 ⭐️ 大手笔扩产，强化龙头优势。宁德时代此前已公告针对湖西基地（产能16GWH，46.2亿）、江苏时代三期（产能24GWh，总投资额74亿元）、四川时代一期（产能12GWh，总投资额40亿元）、宁德车里湾项目（投资不超100亿元）进行扩产

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【招商电新】新能源在线（96版）：储能的商业化应用加速，将迎来高增长 1、储能商业化启动储能行业喊了多年也没有企业做规模，主要系过去是示范性项目主导，但尽管国内电网侧储能遭受挫折，行业今年却突然出现了新的景气，一线企业的业务量都大幅增长，甚至供不应求。我们推测，其核心驱动因素，一方面是铁锂成本快速下降、循环次数大幅提升、政策支持，让海外的家用储能经济性有了大提升，二是国内部分省市今年开始强制光伏风电配套，推动风光伏储能配套起来了。 2、空间较大仅以国内计，如果按每小时发电量10-20%

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【中信建投化工】BOPET深度：

【中信建投化工】BOPET深度：国产化替代加速，电子、光伏需求蓬勃发展高端BOPET材料逐步打破国外垄断，疫情加速国产化进程。液晶面板产业链上游的光学BOPET一直处于国外企业垄断之中，近年来随着国家政策的大力支持和我国企业的不断努力，开始逐步打破国外的垄断。今年新冠疫情期间三星等企业部分供应商无法及时供货，将订单更多转移到我国企业，加速推进高端BOPET国产化进程。 BOPET应用领域不断拓展，国内需求快速增长。BOPET由于其优良的性能，应用领域极其广泛，有超过两千种应用。过去五年BOPE

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【东吴电新】派能科技：

【东吴电新】派能科技：全球户用光储龙头，最纯储能稀缺性标的全球户用光储份额第三，卡位风口赛道盈利能力强。09年成立，专注储能电芯及系统，背靠中兴，定位海外户用储能，在家用储能全球市占率8.5%，位居第三，仅次于特斯拉及lg。20年收入11-13亿元，同比+34%-59%，归母净利2.7-3.2亿，同比+87%-122%，连续3年翻番以上，毛利率高达45%，净利率25%。海外户用储能率先爆发，渗透率低空间大。欧美高电价背景下，光储经济性凸显，叠加补贴政策支持，需求强劲。我们测算19年末全球户用

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【中信证券电新】格林美：聚焦核心业务，“十四五”再出发

市场：预计2020年三元前驱体/四氧化三钴出货4/1.5万吨，2021年提升至10/2.2万吨。受疫情影响，公司预计2020年三元前驱体预计出货4万吨（-33% yoy），其中海外销售1.9万吨（+51%）。四氧化三钴是新增亮点，2020年出货1.5万吨（+44%）。公司预计2021年三元前驱体/四氧化三钴出货为10/2.2万吨（150%/47%），其中三元前驱体中，动力型前驱体占比有望达85%。技术：四元材料量产在即，前沿技术储备充分。公司四元前驱体有两条路线：1）特殊NCM前驱体+Al源烧

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【华西策略李立峰团队】近期我们与北上广深四地买方机构进行充分交流后，将最新对即将到来的一月A股策略观点会议纪要核心观点整理如下： 1、复盘（2009-2020年）这12年中的一月份，除了10&11&16年A股普跌外（2019年A指走平），其他年份的一月取得了全面或结构性上涨；一月进入开工淡季，宏观经济景气度无法证伪，驱动市场的因素更多的是事件或产业政策主导； 2、从市场风格上看，历史上一月份A股【主板：创业板】为6:4，风格上“科技、消费、顺周期”取得超额收益的比例4:3:2； 3、历年一季度大

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重点推荐锂电设备龙头公司。除行业需求将超预期外，预计明年设备环节将迎来新一轮洗牌，头部公司份额将扩大，重点推荐板块内的龙头设备公司。先导智能：全球锂电设备龙头，拟引入宁德时代作为战略投资者，在宁德时代招标的设备中价值量占比可达到40%，直接受益于宁德时代的扩产。公司近两年保持高研发投入，研发兑现，前道份额扩大，海外客户持续突破，非锂电业务进展迅速，平台化渐成，预计今年订单90-100亿，明年将继续高增长，预计2020-22年净利润分别为9.3/15.5/21亿，对应PE分别为72/43/32倍

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今世缘经销商大会纪要20201229

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电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响

领导，电动车今日强势股明显回调，主要由于前期涨幅快和年末调仓影响，基本面短期持续向好，长期电动化大势所趋，21年是真正的元年，我们坚定看好电动车板块！短期1月排产延续满产状态，环比12月小幅提升，Q1产业链淡季不淡，环比不降或仅下降5%以内，同比增长150-300%，六氟、碳酸锂等环节年底价格也持续上涨，铜箔也有望涨价，验证产业链景气度超预期向上。另外，Q1终端销量也有望超预期，预计35-40万辆，同比增220%-270%。 CATL：1月排产7gwh，环比增4%，同比增3.9倍，预估2月排产5

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【中信建投机械】杭可科技：

【中信建投机械】杭可科技：与合肥国轩签署设备采购框架协议，2021年锂电设备持续高景气公司公告与国轩高科签订了2020年至2021年的《年度设备采购框架协议》，合同期内交易金额不超过3.708亿元（含税），据此推算对应产能约16GWh左右，或主要供应大众MEB车型。据产业链调研，国轩高科合肥生产基地主要有庐江和经开，其中庐江产能6GWh已全部建成，经开总规划31GWh，截至2019年底经开投产8GWh，供应大众MEB车型的动力电池产能位于经开。另外，除合肥基地外，国轩高科或在唐山、柳州基地继

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【天风家电】2020年新宝股份策略会交流20201222

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【天风家电】2020年新宝股份策略会交流20201222

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新宝股份

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【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！

【安信电新】行业景气向上，维持对电动车和光伏重点推荐！ ■本日板块回调主要源于市场情绪以及资金面影响，我们认为电动车和光伏行业景气向上，需求旺盛，基本面稳健，维持重点推荐。 ■电动车方面，全球电动化大势所趋，在中、欧、美共同推动下，我们预计明年全球电动车销量同比增长超60%，未来五年CAGR近40%，长坡厚雪好赛道，中国锂电产业链优势凸显，将持续受益。我们持续推荐海外市场份额提升的龙头企业和以锂电铜箔、6F/电解液为代表的供需紧平衡环节，以及高增长之下有望出现边际改善的二线电池企业。 ■光伏方面

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王小明

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2020-12-30 00:00:16

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宁德时代上调投资预期点评【天风机械】

宁德时代今日公告上调整体投资预期，拟在四川宜宾、江苏溧阳以及福建福鼎三地新建产能，合计金额高达390亿人民币。 1、四川宜宾：此前宁德固定资产投资计划为100亿，本次新增100亿，投资安排：项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过26个月，项目二期计划在一期建设后两年内启动，最终以实际建设情况为准。项目总占地面积约950亩，其中项目一期占地约500亩，项目二期占地约450亩，具体用地面积以实际情况为准。 2、江苏溧阳：此前宁德固定资产投资计划为120亿（一期到三期），本次新增四期约为120亿，

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宁德时代

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王小明

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2020-12-29 23:59:39

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【国盛电新】宁德时代：大手笔扩产能，应对Twh时代挑战

事件：公司公告，1）拟投资扩建动力电池宜宾制造基地项目（总投资不超100亿元）；2）拟投资建设福鼎市动力电池生产基地（总投资不超170亿元）；3）拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目四期（总投资不超120亿元），以上3个项目合计投资不超390亿元。 ⭐️ 大手笔扩产，强化龙头优势。宁德时代此前已公告针对湖西基地（产能16GWH，46.2亿）、江苏时代三期（产能24GWh，总投资额74亿元）、四川时代一期（产能12GWh，总投资额40亿元）、宁德车里湾项目（投资不超100亿元）进行扩产

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