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风电产业链公司全梳理（转）

风电产业链梳理，感觉不错，可以看看

写在三季报披露前夕：风电产业链公司全梳理海上风电的工作原理如图，风力带动风车叶片旋转，促使发电机发电，再通过海底电缆连接到海上变电站；海底光电复合缆与陆上变电站... - 雪球

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光伏深度报告：技术高频迭代带动设备更新

看好储备HJT与topcon核心制程技术的设备公司【天风机械】结论：降本增效为光伏行业发展最大的驱动力，目前光伏行业即将步入平价上网元年，国内外光伏装机量的不断扩大催生大量光伏设备需求，行业景气度持续向好。本文通过对产业链的各环节进行梳理，寻找本阶段各环节光伏设备的更新需求，其中将主要聚焦电池片设备的技术迭代，梳理分析异质结电池的扩产所带给光伏设备行业投资机会，建议关注捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电。不断降本增效，平价上网打开光伏市场大门：我国光伏产业经过螺旋式上升发展已

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洛阳钼业5.5亿美元收购自由港旗下刚果金Kisanfu铜钴矿

向全球钴业霸主迈进

洛阳钼业5.5亿美元收购自由港旗下刚果金Kisanfu铜钴矿95%权益，向全球钴业霸主迈进

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【重要｜天风非银】中国太保：

有望结束调整，重新开启估值提升，把握机会！各家保险公司的开门红保费的走强已确认了年金险的需求提升。年金险的改善可提升士气与高级别代理人收入，对重疾险可形成带动作用。我们判断1月重疾险的新单保费势必是全年高点。上市保险公司中，中国太保的经营改善最强，明年的NBV增速最高，坚定首推！行业：一、年金险的需求确认在提升。疫情后的经济复苏，与居民收入预期的持续提升将带来保费好转。二、差异化服务打造 +专业化队伍建设 +科技赋能将有效提升人均产能，打破“增员”驱动的传统模式。我们判断“差异化服务”已

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明年Q1制造业投资强势反弹下优选弹性品种

【国盛机械姚健】明年Q1制造业投资强势反弹下优选弹性品种上周周报我们重点梳理了在全球疫情逐步攻克下出口链条恢复的弹性品种，建议关注杭可科技、八方股份、浙江鼎力、杰瑞股份等，从主线上来看，明年房地产、基建投资承压背景下，货币流动性、工业企业盈利、下游景气改善、高端产业升级等支撑制造业投资有望一枝独秀，根据宏观组测算，2021年制造业投资累计同比增速有望达11.5%，其中2021年Q1同比增速有望达37%，叠加出口链条恢复背景下，此轮制造业投资景气持续周期或超预期。重点推荐通用设备企业，海天国际、

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【东方电新】新能源2030目标详细解读：

未来十年风光每年127GW，2025年底累计装机超过1800GW

【东方电新】新能源2030目标详细解读：未来十年风光每年127GW，2025年底累计装机超过1800GW

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【老骆电子】观点分享：

订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

【老骆电子】观点分享：订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

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随笔！从军工向上60°vs.30°之争说起......

【黄河军工】

随笔！从军工向上60°vs.30°之争说起......——【黄河军工】

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什么是需求侧改革？

解读12.11政治局会议

什么是需求侧改革？——解读12.11政治局会议

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【中泰策略】12月的政治局会议点评

12月的政治局会议以“六稳及六保下宏观调控回归常态、坚持扩内需与科技创新、双循环战略格局下扩大对外开放水平”为主线，为年度经济工作会议确定基调。通过梳理我们发现：一、从本次政治局会议的表述来看： 1、关于宏观经济政策：继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策。财政及货币政策应该还是回归常态，稳字当头下，财政政策仍以稳健为主，货币政策或不会收紧。 2、坚持扩内需：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。“需求牵引供给、供给创造需求”下刺激内需的重要性在内循环战略中提高，明

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【安信电新】光伏：非化占比目标再次提升

【安信电新】光伏：非化占比目标再次提升，行业高景气持续，维持重点推荐！ 1、事件：2020年12月12日习总书记在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%。这也就意味着，2025年非化占比从原定的18%提升到20%将成为大概率事件。 2、国内光伏装机需求将有望迎来十年维度的高景气期。根据我们测算，若2021-2025年非化能源占比提升至20%，则光伏/风电的年均装机量需要分别达到100GW和30GW以上；若

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【国君食品】涪陵榨菜公司交流精要：

【国君食品】涪陵榨菜公司交流精要：产品/渠道/品牌齐发力，长期成长可期 5年50亿计划信心足。公司对2025年达到报表端收入50亿信心充足，具体实现通过渠道扩张（渠道下沉+省地级市场精耕）收割市场份额+加大营销力度主动做大行业。产品端：未来3年聚焦榨菜主业，不断通过价格体系、产品规格的调整满足不同消费人群。 2021年产品端的大动作有：推出300g瓶装榨菜满足白领人士消费需求；将定制化22g小脆口推向C端；推出88g脆口适应消费者快节奏的生活节奏。渠道端：聚焦C端，纵横扩张充分挖潜。未来

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【招商电新】永福股份基本面分析

1、公司是最强的民营电力设计院，勘测、设计、工程都是甲级资质，能和原来5大院PK；公司也是唯一一个能做特高压本体项目的民营设计院。勘测设计业务毛利率50%，前几年没啥增长，明后年随着特高压项目推进，可能有20-30%增长。公司目前较大的研发投入在电力可视化/信息化，希望把设计、信息化打通，不过这个过程会比较慢。 2、公司过去几年收入上来主要靠电力EPC，设计到实施环节就自然做了EPC。公司电力epc去年有收入没利润主要是应收款按账龄计提影响，今年受疫情影响很多建成没交付（合同资产与存货7-

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【信达计算机鲁立】恒生电子基本面更新1210

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光伏深度报告：技术高频迭代带动设备更新

看好储备HJT与topcon核心制程技术的设备公司【天风机械】结论：降本增效为光伏行业发展最大的驱动力，目前光伏行业即将步入平价上网元年，国内外光伏装机量的不断扩大催生大量光伏设备需求，行业景气度持续向好。本文通过对产业链的各环节进行梳理，寻找本阶段各环节光伏设备的更新需求，其中将主要聚焦电池片设备的技术迭代，梳理分析异质结电池的扩产所带给光伏设备行业投资机会，建议关注捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电。不断降本增效，平价上网打开光伏市场大门：我国光伏产业经过螺旋式上升发展已

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【国盛机械姚健】明年Q1制造业投资强势反弹下优选弹性品种上周周报我们重点梳理了在全球疫情逐步攻克下出口链条恢复的弹性品种，建议关注杭可科技、八方股份、浙江鼎力、杰瑞股份等，从主线上来看，明年房地产、基建投资承压背景下，货币流动性、工业企业盈利、下游景气改善、高端产业升级等支撑制造业投资有望一枝独秀，根据宏观组测算，2021年制造业投资累计同比增速有望达11.5%，其中2021年Q1同比增速有望达37%，叠加出口链条恢复背景下，此轮制造业投资景气持续周期或超预期。重点推荐通用设备企业，海天国际、

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未来十年风光每年127GW，2025年底累计装机超过1800GW

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12月的政治局会议以“六稳及六保下宏观调控回归常态、坚持扩内需与科技创新、双循环战略格局下扩大对外开放水平”为主线，为年度经济工作会议确定基调。通过梳理我们发现：一、从本次政治局会议的表述来看： 1、关于宏观经济政策：继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策。财政及货币政策应该还是回归常态，稳字当头下，财政政策仍以稳健为主，货币政策或不会收紧。 2、坚持扩内需：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。“需求牵引供给、供给创造需求”下刺激内需的重要性在内循环战略中提高，明

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【安信电新】光伏：非化占比目标再次提升

【安信电新】光伏：非化占比目标再次提升，行业高景气持续，维持重点推荐！ 1、事件：2020年12月12日习总书记在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%。这也就意味着，2025年非化占比从原定的18%提升到20%将成为大概率事件。 2、国内光伏装机需求将有望迎来十年维度的高景气期。根据我们测算，若2021-2025年非化能源占比提升至20%，则光伏/风电的年均装机量需要分别达到100GW和30GW以上；若

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【国君食品】涪陵榨菜公司交流精要：产品/渠道/品牌齐发力，长期成长可期 5年50亿计划信心足。公司对2025年达到报表端收入50亿信心充足，具体实现通过渠道扩张（渠道下沉+省地级市场精耕）收割市场份额+加大营销力度主动做大行业。产品端：未来3年聚焦榨菜主业，不断通过价格体系、产品规格的调整满足不同消费人群。 2021年产品端的大动作有：推出300g瓶装榨菜满足白领人士消费需求；将定制化22g小脆口推向C端；推出88g脆口适应消费者快节奏的生活节奏。渠道端：聚焦C端，纵横扩张充分挖潜。未来

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1、公司是最强的民营电力设计院，勘测、设计、工程都是甲级资质，能和原来5大院PK；公司也是唯一一个能做特高压本体项目的民营设计院。勘测设计业务毛利率50%，前几年没啥增长，明后年随着特高压项目推进，可能有20-30%增长。公司目前较大的研发投入在电力可视化/信息化，希望把设计、信息化打通，不过这个过程会比较慢。 2、公司过去几年收入上来主要靠电力EPC，设计到实施环节就自然做了EPC。公司电力epc去年有收入没利润主要是应收款按账龄计提影响，今年受疫情影响很多建成没交付（合同资产与存货7-

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【安信电新】光伏：非化占比目标再次提升，行业高景气持续，维持重点推荐！ 1、事件：2020年12月12日习总书记在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%。这也就意味着，2025年非化占比从原定的18%提升到20%将成为大概率事件。 2、国内光伏装机需求将有望迎来十年维度的高景气期。根据我们测算，若2021-2025年非化能源占比提升至20%，则光伏/风电的年均装机量需要分别达到100GW和30GW以上；若

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【招商电新】永福股份基本面分析

1、公司是最强的民营电力设计院，勘测、设计、工程都是甲级资质，能和原来5大院PK；公司也是唯一一个能做特高压本体项目的民营设计院。勘测设计业务毛利率50%，前几年没啥增长，明后年随着特高压项目推进，可能有20-30%增长。公司目前较大的研发投入在电力可视化/信息化，希望把设计、信息化打通，不过这个过程会比较慢。 2、公司过去几年收入上来主要靠电力EPC，设计到实施环节就自然做了EPC。公司电力epc去年有收入没利润主要是应收款按账龄计提影响，今年受疫情影响很多建成没交付（合同资产与存货7-

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永福股份

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【信达计算机鲁立】恒生电子基本面更新1210

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【信达计算机鲁立】恒生电子基本面更新1210

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恒生电子

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风电产业链公司全梳理（转）

风电产业链梳理，感觉不错，可以看看

写在三季报披露前夕：风电产业链公司全梳理海上风电的工作原理如图，风力带动风车叶片旋转，促使发电机发电，再通过海底电缆连接到海上变电站；海底光电复合缆与陆上变电站... - 雪球

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光伏深度报告：技术高频迭代带动设备更新

看好储备HJT与topcon核心制程技术的设备公司【天风机械】结论：降本增效为光伏行业发展最大的驱动力，目前光伏行业即将步入平价上网元年，国内外光伏装机量的不断扩大催生大量光伏设备需求，行业景气度持续向好。本文通过对产业链的各环节进行梳理，寻找本阶段各环节光伏设备的更新需求，其中将主要聚焦电池片设备的技术迭代，梳理分析异质结电池的扩产所带给光伏设备行业投资机会，建议关注捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电。不断降本增效，平价上网打开光伏市场大门：我国光伏产业经过螺旋式上升发展已

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中来股份

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洛阳钼业5.5亿美元收购自由港旗下刚果金Kisanfu铜钴矿

向全球钴业霸主迈进

洛阳钼业5.5亿美元收购自由港旗下刚果金Kisanfu铜钴矿95%权益，向全球钴业霸主迈进

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洛阳钼业

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妙可蓝多“馋哭”蒙牛

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妙可蓝多“馋哭”蒙牛

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【重要｜天风非银】中国太保：

有望结束调整，重新开启估值提升，把握机会！各家保险公司的开门红保费的走强已确认了年金险的需求提升。年金险的改善可提升士气与高级别代理人收入，对重疾险可形成带动作用。我们判断1月重疾险的新单保费势必是全年高点。上市保险公司中，中国太保的经营改善最强，明年的NBV增速最高，坚定首推！行业：一、年金险的需求确认在提升。疫情后的经济复苏，与居民收入预期的持续提升将带来保费好转。二、差异化服务打造 +专业化队伍建设 +科技赋能将有效提升人均产能，打破“增员”驱动的传统模式。我们判断“差异化服务”已

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中国太保

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明年Q1制造业投资强势反弹下优选弹性品种

【国盛机械姚健】明年Q1制造业投资强势反弹下优选弹性品种上周周报我们重点梳理了在全球疫情逐步攻克下出口链条恢复的弹性品种，建议关注杭可科技、八方股份、浙江鼎力、杰瑞股份等，从主线上来看，明年房地产、基建投资承压背景下，货币流动性、工业企业盈利、下游景气改善、高端产业升级等支撑制造业投资有望一枝独秀，根据宏观组测算，2021年制造业投资累计同比增速有望达11.5%，其中2021年Q1同比增速有望达37%，叠加出口链条恢复背景下，此轮制造业投资景气持续周期或超预期。重点推荐通用设备企业，海天国际、

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【东方电新】新能源2030目标详细解读：

未来十年风光每年127GW，2025年底累计装机超过1800GW

【东方电新】新能源2030目标详细解读：未来十年风光每年127GW，2025年底累计装机超过1800GW

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贵州茅台

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【老骆电子】观点分享：

订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

【老骆电子】观点分享：订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

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蓝思科技

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随笔！从军工向上60°vs.30°之争说起......

【黄河军工】

随笔！从军工向上60°vs.30°之争说起......——【黄河军工】

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中航沈飞

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什么是需求侧改革？

解读12.11政治局会议

什么是需求侧改革？——解读12.11政治局会议

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2020-12-13 09:26:39

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【中泰策略】12月的政治局会议点评

12月的政治局会议以“六稳及六保下宏观调控回归常态、坚持扩内需与科技创新、双循环战略格局下扩大对外开放水平”为主线，为年度经济工作会议确定基调。通过梳理我们发现：一、从本次政治局会议的表述来看： 1、关于宏观经济政策：继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策。财政及货币政策应该还是回归常态，稳字当头下，财政政策仍以稳健为主，货币政策或不会收紧。 2、坚持扩内需：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。“需求牵引供给、供给创造需求”下刺激内需的重要性在内循环战略中提高，明

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贵州茅台

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【安信电新】光伏：非化占比目标再次提升

【安信电新】光伏：非化占比目标再次提升，行业高景气持续，维持重点推荐！ 1、事件：2020年12月12日习总书记在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%。这也就意味着，2025年非化占比从原定的18%提升到20%将成为大概率事件。 2、国内光伏装机需求将有望迎来十年维度的高景气期。根据我们测算，若2021-2025年非化能源占比提升至20%，则光伏/风电的年均装机量需要分别达到100GW和30GW以上；若

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福莱特

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【国君食品】涪陵榨菜公司交流精要：

【国君食品】涪陵榨菜公司交流精要：产品/渠道/品牌齐发力，长期成长可期 5年50亿计划信心足。公司对2025年达到报表端收入50亿信心充足，具体实现通过渠道扩张（渠道下沉+省地级市场精耕）收割市场份额+加大营销力度主动做大行业。产品端：未来3年聚焦榨菜主业，不断通过价格体系、产品规格的调整满足不同消费人群。 2021年产品端的大动作有：推出300g瓶装榨菜满足白领人士消费需求；将定制化22g小脆口推向C端；推出88g脆口适应消费者快节奏的生活节奏。渠道端：聚焦C端，纵横扩张充分挖潜。未来

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涪陵榨菜

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1、公司是最强的民营电力设计院，勘测、设计、工程都是甲级资质，能和原来5大院PK；公司也是唯一一个能做特高压本体项目的民营设计院。勘测设计业务毛利率50%，前几年没啥增长，明后年随着特高压项目推进，可能有20-30%增长。公司目前较大的研发投入在电力可视化/信息化，希望把设计、信息化打通，不过这个过程会比较慢。 2、公司过去几年收入上来主要靠电力EPC，设计到实施环节就自然做了EPC。公司电力epc去年有收入没利润主要是应收款按账龄计提影响，今年受疫情影响很多建成没交付（合同资产与存货7-

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风电产业链公司全梳理（转）

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光伏深度报告：技术高频迭代带动设备更新

看好储备HJT与topcon核心制程技术的设备公司【天风机械】结论：降本增效为光伏行业发展最大的驱动力，目前光伏行业即将步入平价上网元年，国内外光伏装机量的不断扩大催生大量光伏设备需求，行业景气度持续向好。本文通过对产业链的各环节进行梳理，寻找本阶段各环节光伏设备的更新需求，其中将主要聚焦电池片设备的技术迭代，梳理分析异质结电池的扩产所带给光伏设备行业投资机会，建议关注捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电。不断降本增效，平价上网打开光伏市场大门：我国光伏产业经过螺旋式上升发展已

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有望结束调整，重新开启估值提升，把握机会！各家保险公司的开门红保费的走强已确认了年金险的需求提升。年金险的改善可提升士气与高级别代理人收入，对重疾险可形成带动作用。我们判断1月重疾险的新单保费势必是全年高点。上市保险公司中，中国太保的经营改善最强，明年的NBV增速最高，坚定首推！行业：一、年金险的需求确认在提升。疫情后的经济复苏，与居民收入预期的持续提升将带来保费好转。二、差异化服务打造 +专业化队伍建设 +科技赋能将有效提升人均产能，打破“增员”驱动的传统模式。我们判断“差异化服务”已

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未来十年风光每年127GW，2025年底累计装机超过1800GW

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【中泰策略】12月的政治局会议点评

12月的政治局会议以“六稳及六保下宏观调控回归常态、坚持扩内需与科技创新、双循环战略格局下扩大对外开放水平”为主线，为年度经济工作会议确定基调。通过梳理我们发现：一、从本次政治局会议的表述来看： 1、关于宏观经济政策：继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策。财政及货币政策应该还是回归常态，稳字当头下，财政政策仍以稳健为主，货币政策或不会收紧。 2、坚持扩内需：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。“需求牵引供给、供给创造需求”下刺激内需的重要性在内循环战略中提高，明

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【安信电新】光伏：非化占比目标再次提升，行业高景气持续，维持重点推荐！ 1、事件：2020年12月12日习总书记在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%。这也就意味着，2025年非化占比从原定的18%提升到20%将成为大概率事件。 2、国内光伏装机需求将有望迎来十年维度的高景气期。根据我们测算，若2021-2025年非化能源占比提升至20%，则光伏/风电的年均装机量需要分别达到100GW和30GW以上；若

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【国君食品】涪陵榨菜公司交流精要：产品/渠道/品牌齐发力，长期成长可期 5年50亿计划信心足。公司对2025年达到报表端收入50亿信心充足，具体实现通过渠道扩张（渠道下沉+省地级市场精耕）收割市场份额+加大营销力度主动做大行业。产品端：未来3年聚焦榨菜主业，不断通过价格体系、产品规格的调整满足不同消费人群。 2021年产品端的大动作有：推出300g瓶装榨菜满足白领人士消费需求；将定制化22g小脆口推向C端；推出88g脆口适应消费者快节奏的生活节奏。渠道端：聚焦C端，纵横扩张充分挖潜。未来

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1、公司是最强的民营电力设计院，勘测、设计、工程都是甲级资质，能和原来5大院PK；公司也是唯一一个能做特高压本体项目的民营设计院。勘测设计业务毛利率50%，前几年没啥增长，明后年随着特高压项目推进，可能有20-30%增长。公司目前较大的研发投入在电力可视化/信息化，希望把设计、信息化打通，不过这个过程会比较慢。 2、公司过去几年收入上来主要靠电力EPC，设计到实施环节就自然做了EPC。公司电力epc去年有收入没利润主要是应收款按账龄计提影响，今年受疫情影响很多建成没交付（合同资产与存货7-

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