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【国君电新】亿纬锂能：

和SK的合作落地点评，建设进度大超预期今晚亿纬发布两个公告，均是和SK合作相关的，点评如下：第一个公告，亿纬集能债转股：该部分主要是惠州的软包10Gwh的产能，转股之前亿纬持有集能100%的股权。SKI行使其转股权后，亿纬持有51%的股权，SKI持有49%的股权；同时披露集能公司2019年前三季度收入为14.7亿元，净利润为8000万元，净利率为5.4%，后续产能进一步爬坡、磨合之后，净利率应该可以达到8%，前三季度收入和利润的披露，显示出公司产能达产后立即可以实现盈利，这个在所有锂电池公

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【中金机械&电新】中控技术董事长交流纪要-20201209

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【国君宏观花长春团队】社融增速已放缓

【国君宏观花长春团队】社融增速已放缓，M2M1剪刀差至历史低点，补库或启动——11月金融数据快评事件： 11月社会融资规模增量为2.13万亿元，比上年同期多1406亿元。 11月份人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。 M2余额217.2万亿元，同比增长10.7%，M1同比增长10%。核心观点：社融符合预期，增速见顶回落。最大亮点在M1持续回升，补库启动进行时。流动性保持中性，信用边际趋紧，结构向好。2021年，我们维持先前判断，全年紧信用，货币呈中性。 1、流动性保持中性，M2

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【国盛计算机】恒生电子：

推出史上最大员工持股方案，金融IT核心领军治理结构大幅改善——20201209

【国盛计算机】恒生电子：推出史上最大员工持股方案，金融IT核心领军治理结构大幅改善——20201209

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三一重工国际化深度报告后的系列深度！

三一重工国际化深度报告后的系列深度！我们对三一重工的盈利预测，应该是全市场最高的！预计公司2020年收入将突破1000亿元，2021年净利润将突破200亿元；预计2020-2022年公司归母净利润为170/206/236亿元，同比增长52%/21%/14%，PE为16/13/11倍。如何看待市值接近3000亿的三一重工？[福] 1、过去推荐回顾：三一重工是机械行业最优秀的公司，我们过去持续坚定的推荐。1000亿时看2000亿，2000亿时看3000亿。 2、未来三一重工的空间在哪里？工程机械

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天风家电蔡雯娟：

天风家电蔡雯娟：最近几日格力美的回调较多，因此询问度较高。我统一解释一下，利空因素的归因主要以下几点： 1）11月美的安装卡的数据 2）格力有经销商转投友商 3）美的调低明年的业绩预期指引 4）汇率利空、原材料成本利空我个人觉得： 1）安装卡属于非公开不可持续复盘跟踪的数据，季节性波动也很大，基数波动也有关系，我个人觉得不重要。排产、出货数据从可研究可跟踪可复盘角度更有意义。 2）格力在做渠道改革，层级的削减带来队伍精简，出现这种个别案例是很正常的行为。那到底要不要格力去做这个改革呢？这部分的

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【申港计算机】百度Apollo生态大会速记-20201208

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【中金科技】歌尔股份：

AirPods Max主要受益标的，明后两年高成长仍将延续

【中金科技】歌尔股份：AirPods Max主要受益标的，明后两年高成长仍将延续

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电子行业重大事项点评：苹果发布AirPods Max

电子行业重大事项点评：苹果发布AirPods Max，持续看好智能音频行业事件：12月8日晚，苹果发布高端头戴式耳机AirPods Max，售价549美元，人民币4399元，即日开始预售，并于12月15日正式发货。目前官网显示灰色款和银色款发货周期10-12周，绿色款和蓝色款为12-14周，粉色款为4-5周。 AirPods Max作为真无线智能耳机，集成主动降噪、空间音频等功能。新产品亮点在于（1）AirPods Max形态为头戴式耳机，但两边各搭载一颗H1芯片，本质上也属于真无线耳机的一种

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【偏光片产业研究框架报告】

【方正电子团队•陶胤至】 1. 偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。偏光片产线通常分为前端与后端工艺产线，前端工艺产线主要完成核心膜材的压合，生产中对工艺参数要求较高，是偏光片生产的核心部分，具备一定的壁垒。偏光片行业具有技术密集和资金密集的特点，其毛利率水平在LCD产业链中处于较高的位置。 2.偏光的需求主要来自下游应用市场驱动。从出货面积上来看，根据AVC的统计数据，2015-2019五年TV面板的复合增速约为7.2%，而偏光

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【东北有色-稀土】专家会议纪要（附弹性测算）20201125

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【海通轻工】金牌厨柜海通21年度策略会纪要-201203

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【长江电新】11月全球新能源车销量点评：燎原之势

1、11月国内新能源乘用车销量数据发布，达到18万辆，同比增长128%，环比增长25%。1-11月乘用车销量已达96万辆，全年有望冲击115万辆，1-10月商用车产销8万辆，若年末一如往年放量，则全年销量有望冲击130万辆，好于预期。 2、拆分来看，特斯拉、宏光MINI再度引领，分别达到2.2、3.3万辆，环比分别增长78%、39%，其中预计特斯拉一是得益于上海限行政策带来的放量，二是Q3末上海产能提升至25万辆、CATL开始配套的拉动。小鹏、理想、比亚迪汉、欧拉环比增量分别达到39%、26%、

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【申万宏源金融】中国人寿2020年投资者开放纪要

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半导体设备专家电话会纪要 20201207

【新时代电子&投研社】

【新时代电子&投研社】半导体设备专家电话会纪要 20201207

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【国君宏观花长春团队】社融增速已放缓

【国君宏观花长春团队】社融增速已放缓，M2M1剪刀差至历史低点，补库或启动——11月金融数据快评事件： 11月社会融资规模增量为2.13万亿元，比上年同期多1406亿元。 11月份人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。 M2余额217.2万亿元，同比增长10.7%，M1同比增长10%。核心观点：社融符合预期，增速见顶回落。最大亮点在M1持续回升，补库启动进行时。流动性保持中性，信用边际趋紧，结构向好。2021年，我们维持先前判断，全年紧信用，货币呈中性。 1、流动性保持中性，M2

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三一重工国际化深度报告后的系列深度！

三一重工国际化深度报告后的系列深度！我们对三一重工的盈利预测，应该是全市场最高的！预计公司2020年收入将突破1000亿元，2021年净利润将突破200亿元；预计2020-2022年公司归母净利润为170/206/236亿元，同比增长52%/21%/14%，PE为16/13/11倍。如何看待市值接近3000亿的三一重工？[福] 1、过去推荐回顾：三一重工是机械行业最优秀的公司，我们过去持续坚定的推荐。1000亿时看2000亿，2000亿时看3000亿。 2、未来三一重工的空间在哪里？工程机械

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天风家电蔡雯娟：最近几日格力美的回调较多，因此询问度较高。我统一解释一下，利空因素的归因主要以下几点： 1）11月美的安装卡的数据 2）格力有经销商转投友商 3）美的调低明年的业绩预期指引 4）汇率利空、原材料成本利空我个人觉得： 1）安装卡属于非公开不可持续复盘跟踪的数据，季节性波动也很大，基数波动也有关系，我个人觉得不重要。排产、出货数据从可研究可跟踪可复盘角度更有意义。 2）格力在做渠道改革，层级的削减带来队伍精简，出现这种个别案例是很正常的行为。那到底要不要格力去做这个改革呢？这部分的

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电子行业重大事项点评：苹果发布AirPods Max，持续看好智能音频行业事件：12月8日晚，苹果发布高端头戴式耳机AirPods Max，售价549美元，人民币4399元，即日开始预售，并于12月15日正式发货。目前官网显示灰色款和银色款发货周期10-12周，绿色款和蓝色款为12-14周，粉色款为4-5周。 AirPods Max作为真无线智能耳机，集成主动降噪、空间音频等功能。新产品亮点在于（1）AirPods Max形态为头戴式耳机，但两边各搭载一颗H1芯片，本质上也属于真无线耳机的一种

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三一重工国际化深度报告后的系列深度！我们对三一重工的盈利预测，应该是全市场最高的！预计公司2020年收入将突破1000亿元，2021年净利润将突破200亿元；预计2020-2022年公司归母净利润为170/206/236亿元，同比增长52%/21%/14%，PE为16/13/11倍。如何看待市值接近3000亿的三一重工？[福] 1、过去推荐回顾：三一重工是机械行业最优秀的公司，我们过去持续坚定的推荐。1000亿时看2000亿，2000亿时看3000亿。 2、未来三一重工的空间在哪里？工程机械

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【长江电新】11月全球新能源车销量点评：燎原之势

1、11月国内新能源乘用车销量数据发布，达到18万辆，同比增长128%，环比增长25%。1-11月乘用车销量已达96万辆，全年有望冲击115万辆，1-10月商用车产销8万辆，若年末一如往年放量，则全年销量有望冲击130万辆，好于预期。 2、拆分来看，特斯拉、宏光MINI再度引领，分别达到2.2、3.3万辆，环比分别增长78%、39%，其中预计特斯拉一是得益于上海限行政策带来的放量，二是Q3末上海产能提升至25万辆、CATL开始配套的拉动。小鹏、理想、比亚迪汉、欧拉环比增量分别达到39%、26%、

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宁德时代

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【申万宏源金融】中国人寿2020年投资者开放纪要

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【申万宏源金融】中国人寿2020年投资者开放纪要

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中国人寿

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半导体设备专家电话会纪要 20201207

【新时代电子&投研社】

【新时代电子&投研社】半导体设备专家电话会纪要 20201207

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卓胜微

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【国君电新】亿纬锂能：

和SK的合作落地点评，建设进度大超预期今晚亿纬发布两个公告，均是和SK合作相关的，点评如下：第一个公告，亿纬集能债转股：该部分主要是惠州的软包10Gwh的产能，转股之前亿纬持有集能100%的股权。SKI行使其转股权后，亿纬持有51%的股权，SKI持有49%的股权；同时披露集能公司2019年前三季度收入为14.7亿元，净利润为8000万元，净利率为5.4%，后续产能进一步爬坡、磨合之后，净利率应该可以达到8%，前三季度收入和利润的披露，显示出公司产能达产后立即可以实现盈利，这个在所有锂电池公

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亿纬锂能

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【中金机械&电新】中控技术董事长交流纪要-20201209

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【中金机械&电新】中控技术董事长交流纪要-20201209

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中控技术

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【国君宏观花长春团队】社融增速已放缓

【国君宏观花长春团队】社融增速已放缓，M2M1剪刀差至历史低点，补库或启动——11月金融数据快评事件： 11月社会融资规模增量为2.13万亿元，比上年同期多1406亿元。 11月份人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。 M2余额217.2万亿元，同比增长10.7%，M1同比增长10%。核心观点：社融符合预期，增速见顶回落。最大亮点在M1持续回升，补库启动进行时。流动性保持中性，信用边际趋紧，结构向好。2021年，我们维持先前判断，全年紧信用，货币呈中性。 1、流动性保持中性，M2

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贵州茅台

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【国盛计算机】恒生电子：

推出史上最大员工持股方案，金融IT核心领军治理结构大幅改善——20201209

【国盛计算机】恒生电子：推出史上最大员工持股方案，金融IT核心领军治理结构大幅改善——20201209

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恒生电子

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三一重工国际化深度报告后的系列深度！

三一重工国际化深度报告后的系列深度！我们对三一重工的盈利预测，应该是全市场最高的！预计公司2020年收入将突破1000亿元，2021年净利润将突破200亿元；预计2020-2022年公司归母净利润为170/206/236亿元，同比增长52%/21%/14%，PE为16/13/11倍。如何看待市值接近3000亿的三一重工？[福] 1、过去推荐回顾：三一重工是机械行业最优秀的公司，我们过去持续坚定的推荐。1000亿时看2000亿，2000亿时看3000亿。 2、未来三一重工的空间在哪里？工程机械

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天风家电蔡雯娟：

天风家电蔡雯娟：最近几日格力美的回调较多，因此询问度较高。我统一解释一下，利空因素的归因主要以下几点： 1）11月美的安装卡的数据 2）格力有经销商转投友商 3）美的调低明年的业绩预期指引 4）汇率利空、原材料成本利空我个人觉得： 1）安装卡属于非公开不可持续复盘跟踪的数据，季节性波动也很大，基数波动也有关系，我个人觉得不重要。排产、出货数据从可研究可跟踪可复盘角度更有意义。 2）格力在做渠道改革，层级的削减带来队伍精简，出现这种个别案例是很正常的行为。那到底要不要格力去做这个改革呢？这部分的

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格力电器

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【申港计算机】百度Apollo生态大会速记-20201208

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【申港计算机】百度Apollo生态大会速记-20201208

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华阳集团

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【中金科技】歌尔股份：

AirPods Max主要受益标的，明后两年高成长仍将延续

【中金科技】歌尔股份：AirPods Max主要受益标的，明后两年高成长仍将延续

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电子行业重大事项点评：苹果发布AirPods Max

电子行业重大事项点评：苹果发布AirPods Max，持续看好智能音频行业事件：12月8日晚，苹果发布高端头戴式耳机AirPods Max，售价549美元，人民币4399元，即日开始预售，并于12月15日正式发货。目前官网显示灰色款和银色款发货周期10-12周，绿色款和蓝色款为12-14周，粉色款为4-5周。 AirPods Max作为真无线智能耳机，集成主动降噪、空间音频等功能。新产品亮点在于（1）AirPods Max形态为头戴式耳机，但两边各搭载一颗H1芯片，本质上也属于真无线耳机的一种

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【偏光片产业研究框架报告】

【方正电子团队•陶胤至】 1. 偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。偏光片产线通常分为前端与后端工艺产线，前端工艺产线主要完成核心膜材的压合，生产中对工艺参数要求较高，是偏光片生产的核心部分，具备一定的壁垒。偏光片行业具有技术密集和资金密集的特点，其毛利率水平在LCD产业链中处于较高的位置。 2.偏光的需求主要来自下游应用市场驱动。从出货面积上来看，根据AVC的统计数据，2015-2019五年TV面板的复合增速约为7.2%，而偏光

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杉杉股份

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【东北有色-稀土】专家会议纪要（附弹性测算）20201125

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【东北有色-稀土】专家会议纪要（附弹性测算）20201125

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金力永磁

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【海通轻工】金牌厨柜海通21年度策略会纪要-201203

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【海通轻工】金牌厨柜海通21年度策略会纪要-201203

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金牌家居

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【长江电新】11月全球新能源车销量点评：燎原之势

1、11月国内新能源乘用车销量数据发布，达到18万辆，同比增长128%，环比增长25%。1-11月乘用车销量已达96万辆，全年有望冲击115万辆，1-10月商用车产销8万辆，若年末一如往年放量，则全年销量有望冲击130万辆，好于预期。 2、拆分来看，特斯拉、宏光MINI再度引领，分别达到2.2、3.3万辆，环比分别增长78%、39%，其中预计特斯拉一是得益于上海限行政策带来的放量，二是Q3末上海产能提升至25万辆、CATL开始配套的拉动。小鹏、理想、比亚迪汉、欧拉环比增量分别达到39%、26%、

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【申万宏源金融】中国人寿2020年投资者开放纪要

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半导体设备专家电话会纪要 20201207

【新时代电子&投研社】

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【国君电新】亿纬锂能：

和SK的合作落地点评，建设进度大超预期今晚亿纬发布两个公告，均是和SK合作相关的，点评如下：第一个公告，亿纬集能债转股：该部分主要是惠州的软包10Gwh的产能，转股之前亿纬持有集能100%的股权。SKI行使其转股权后，亿纬持有51%的股权，SKI持有49%的股权；同时披露集能公司2019年前三季度收入为14.7亿元，净利润为8000万元，净利率为5.4%，后续产能进一步爬坡、磨合之后，净利率应该可以达到8%，前三季度收入和利润的披露，显示出公司产能达产后立即可以实现盈利，这个在所有锂电池公

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【国君宏观花长春团队】社融增速已放缓

【国君宏观花长春团队】社融增速已放缓，M2M1剪刀差至历史低点，补库或启动——11月金融数据快评事件： 11月社会融资规模增量为2.13万亿元，比上年同期多1406亿元。 11月份人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。 M2余额217.2万亿元，同比增长10.7%，M1同比增长10%。核心观点：社融符合预期，增速见顶回落。最大亮点在M1持续回升，补库启动进行时。流动性保持中性，信用边际趋紧，结构向好。2021年，我们维持先前判断，全年紧信用，货币呈中性。 1、流动性保持中性，M2

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推出史上最大员工持股方案，金融IT核心领军治理结构大幅改善——20201209

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恒生电子

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三一重工国际化深度报告后的系列深度！

三一重工国际化深度报告后的系列深度！我们对三一重工的盈利预测，应该是全市场最高的！预计公司2020年收入将突破1000亿元，2021年净利润将突破200亿元；预计2020-2022年公司归母净利润为170/206/236亿元，同比增长52%/21%/14%，PE为16/13/11倍。如何看待市值接近3000亿的三一重工？[福] 1、过去推荐回顾：三一重工是机械行业最优秀的公司，我们过去持续坚定的推荐。1000亿时看2000亿，2000亿时看3000亿。 2、未来三一重工的空间在哪里？工程机械

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天风家电蔡雯娟：最近几日格力美的回调较多，因此询问度较高。我统一解释一下，利空因素的归因主要以下几点： 1）11月美的安装卡的数据 2）格力有经销商转投友商 3）美的调低明年的业绩预期指引 4）汇率利空、原材料成本利空我个人觉得： 1）安装卡属于非公开不可持续复盘跟踪的数据，季节性波动也很大，基数波动也有关系，我个人觉得不重要。排产、出货数据从可研究可跟踪可复盘角度更有意义。 2）格力在做渠道改革，层级的削减带来队伍精简，出现这种个别案例是很正常的行为。那到底要不要格力去做这个改革呢？这部分的

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AirPods Max主要受益标的，明后两年高成长仍将延续

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电子行业重大事项点评：苹果发布AirPods Max

电子行业重大事项点评：苹果发布AirPods Max，持续看好智能音频行业事件：12月8日晚，苹果发布高端头戴式耳机AirPods Max，售价549美元，人民币4399元，即日开始预售，并于12月15日正式发货。目前官网显示灰色款和银色款发货周期10-12周，绿色款和蓝色款为12-14周，粉色款为4-5周。 AirPods Max作为真无线智能耳机，集成主动降噪、空间音频等功能。新产品亮点在于（1）AirPods Max形态为头戴式耳机，但两边各搭载一颗H1芯片，本质上也属于真无线耳机的一种

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【偏光片产业研究框架报告】

【方正电子团队•陶胤至】 1. 偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。偏光片产线通常分为前端与后端工艺产线，前端工艺产线主要完成核心膜材的压合，生产中对工艺参数要求较高，是偏光片生产的核心部分，具备一定的壁垒。偏光片行业具有技术密集和资金密集的特点，其毛利率水平在LCD产业链中处于较高的位置。 2.偏光的需求主要来自下游应用市场驱动。从出货面积上来看，根据AVC的统计数据，2015-2019五年TV面板的复合增速约为7.2%，而偏光

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1、11月国内新能源乘用车销量数据发布，达到18万辆，同比增长128%，环比增长25%。1-11月乘用车销量已达96万辆，全年有望冲击115万辆，1-10月商用车产销8万辆，若年末一如往年放量，则全年销量有望冲击130万辆，好于预期。 2、拆分来看，特斯拉、宏光MINI再度引领，分别达到2.2、3.3万辆，环比分别增长78%、39%，其中预计特斯拉一是得益于上海限行政策带来的放量，二是Q3末上海产能提升至25万辆、CATL开始配套的拉动。小鹏、理想、比亚迪汉、欧拉环比增量分别达到39%、26%、

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