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iPhone 12系列产销两旺，继续坚定看多消费电子板块！

【广发电子许兴军团队】iPhone 12系列产销两旺，继续坚定看多消费电子板块！根据我们近期跟踪到的数据来看，iPhone 12系列的销售情况乐观，产业链多次加单，目前Q4新机forcast在80M+，明年Q1整体forcast加至60M+（对应20年Q1是38M），展望2021年，5G换机进入高峰期，iPhone销量有望站上2.3~2.5亿，同时AirPods 2代在明年迎来首次大换代后有望继续维持不错增速，M1芯片推动Macbook销量上行，Watch复制iPhone价位段策略后持续走强，

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【安信金属】继续强烈推荐西部矿业

【安信金属】继续强烈推荐西部矿业——四大变化叠加两大重估，仍然是有色板块最具进攻性标的，重估空间50%以上！我们于2019年12月25日圣诞节发布报告《西部铜矿新星冉冉升起》全市场首推西部矿业；于2020年10月14发布深度报告《玉龙投产在即，西部铜矿之星冉冉升起！》，于2020年11月1日将西部矿业确立为安信11月金股之一，公司10月中旬开始加速上涨，首推到如今涨幅152%，确立为安信11月金股以来涨幅59%！站在目前时点，我们继续坚定看好公司的四大变化和两大重估：自2015年全新管理层

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【国金食品】周观点1129:黔川渝实地调研

【国金食品】周观点1129:黔川渝实地调研，坚守高景气赛道。白酒：高端+（洋河、酒鬼、今世缘）；啤酒：华润、青啤！近期我们对黔川渝重点公司及渠道进行实地调研，除成都部分地区有点状疫情反复，其他各地的终端需求恢复良好，餐饮宴席等消费场景基本回归常态。11月份虽属于传统淡季，渠道反馈淡季不淡。白酒板块：高端白酒挺价组合拳落地，长期量价空间可期。1）茅台：飞天批价2800+元，渠道库存半个月左右，鼠年生肖价格超3000元，精品价格稳步推提升至3900+元，供需缺口依旧明显；2）五粮液：11月起，

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【海通5G科技团队】NO.55电话会议纪要——

近期观点&行业动态（5G&互联网本周三盛会）@20201129

【海通5G科技团队】NO.55电话会议纪要——近期观点&行业动态（5G&互联网本周三盛会）@20201129

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【安信金属】铜铝新能源金属周报要点速递（2020年第47周）

一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改善。11月海外

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瑞丰新材：千亿市场，国产龙头【国君基化段海峰】

新股简介：国内领先润滑油添加剂供应商，年均业绩增速逾40%。瑞丰新材深耕精细化工领域二十五年，整体技术国内领先，主要生产润滑油添加剂单剂及复合剂。公司近三年营收年均复合增速为27.4%，净利年均复合增速为42.5%，业绩增速大幅高于营收增速的主要原因是在高议价力背景下公司润滑油添加剂毛利率快速提升。此外，公司20年前三季度净利为1.3亿元，年化后公司ROIC高达17.76%。全球千亿大行业，国六推动再增长！根据上海市润滑油品行业协会数据，全球润滑油添加剂市场规模1060亿元（按照6.5汇率换算

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【申万宏源化工】云天化点评报告：

携手多氟多投建氟硅综合利用项目，产品价格底部向上，业绩有望迎来底部反转

【申万宏源化工】云天化点评报告：携手多氟多投建氟硅综合利用项目，产品价格底部向上，业绩有望迎来底部反转

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【安信食品】绝味食品调研纪要20201124

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【安信食品】绝味食品调研纪要20201124

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玩具行业研究最前线电话会议【天风传媒×头豹研究院】

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玩具行业研究最前线电话会议【天风传媒×头豹研究院】

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【老骆电子】观点分享：

岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势

【老骆电子】观点分享：岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势

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【民生电子|领益智造】加单只是开始，长期弹性更大

【民生电子|领益智造】加单只是开始，长期弹性更大苹果加单只是开始，明年开始迎来收获期。当前iPhone供给仍然紧张，官网显示pro系列发货需要等待3-5周，苹果上调21Q1订单，领益确定性受益。长期看，公司从模切等小件到模组，从模组到代工，成长逻辑清晰，经过19、20年的收购与整合，领益具备了SMT、FATP等多项关键能力，领益能横向拓展以及纵向延伸的品类增多，成为当之无愧的平台型公司。未来3到5年布局完善，成长空间巨大。苹果产业链的公司再也不是那个只靠单一品类打天下的时代，更多的是需要和大

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机构投资者周末11月28日交流纪要

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【浙商宏观李超】稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点

【浙商宏观李超】稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点——三季度货币政策执行报告要点 11月26日，央行发布三季度货币政策执行报告，核心要点有：一、报告摘要首次提出保持宏观杠杆率稳定，应给予重视报告摘要首次提出“保持宏观杠杆率基本稳定”措辞，继续体现央行对金融稳定问题的关注，预计后续稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点，应给予重视。我们初步估算今年末我国宏观杠杆率大概率突破280%，全年上行幅度超20个百分点，未来保持宏观杠杆率稳定，一方面来自于经济基本面趋稳的贡献，另一方面也意味着信贷、社融等实体部

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【索菲亚】11.26交流纪要-开源可选消费（轻工家电纺服）

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【索菲亚】11.26交流纪要-开源可选消费（轻工家电纺服）

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iPhone 12系列产销两旺，继续坚定看多消费电子板块！

【广发电子许兴军团队】iPhone 12系列产销两旺，继续坚定看多消费电子板块！根据我们近期跟踪到的数据来看，iPhone 12系列的销售情况乐观，产业链多次加单，目前Q4新机forcast在80M+，明年Q1整体forcast加至60M+（对应20年Q1是38M），展望2021年，5G换机进入高峰期，iPhone销量有望站上2.3~2.5亿，同时AirPods 2代在明年迎来首次大换代后有望继续维持不错增速，M1芯片推动Macbook销量上行，Watch复制iPhone价位段策略后持续走强，

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【安信金属】继续强烈推荐西部矿业

【安信金属】继续强烈推荐西部矿业——四大变化叠加两大重估，仍然是有色板块最具进攻性标的，重估空间50%以上！我们于2019年12月25日圣诞节发布报告《西部铜矿新星冉冉升起》全市场首推西部矿业；于2020年10月14发布深度报告《玉龙投产在即，西部铜矿之星冉冉升起！》，于2020年11月1日将西部矿业确立为安信11月金股之一，公司10月中旬开始加速上涨，首推到如今涨幅152%，确立为安信11月金股以来涨幅59%！站在目前时点，我们继续坚定看好公司的四大变化和两大重估：自2015年全新管理层

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【国金食品】周观点1129:黔川渝实地调研

【国金食品】周观点1129:黔川渝实地调研，坚守高景气赛道。白酒：高端+（洋河、酒鬼、今世缘）；啤酒：华润、青啤！近期我们对黔川渝重点公司及渠道进行实地调研，除成都部分地区有点状疫情反复，其他各地的终端需求恢复良好，餐饮宴席等消费场景基本回归常态。11月份虽属于传统淡季，渠道反馈淡季不淡。白酒板块：高端白酒挺价组合拳落地，长期量价空间可期。1）茅台：飞天批价2800+元，渠道库存半个月左右，鼠年生肖价格超3000元，精品价格稳步推提升至3900+元，供需缺口依旧明显；2）五粮液：11月起，

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【海通5G科技团队】NO.55电话会议纪要——

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一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改善。11月海外

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瑞丰新材：千亿市场，国产龙头【国君基化段海峰】

新股简介：国内领先润滑油添加剂供应商，年均业绩增速逾40%。瑞丰新材深耕精细化工领域二十五年，整体技术国内领先，主要生产润滑油添加剂单剂及复合剂。公司近三年营收年均复合增速为27.4%，净利年均复合增速为42.5%，业绩增速大幅高于营收增速的主要原因是在高议价力背景下公司润滑油添加剂毛利率快速提升。此外，公司20年前三季度净利为1.3亿元，年化后公司ROIC高达17.76%。全球千亿大行业，国六推动再增长！根据上海市润滑油品行业协会数据，全球润滑油添加剂市场规模1060亿元（按照6.5汇率换算

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【申万宏源化工】云天化点评报告：

携手多氟多投建氟硅综合利用项目，产品价格底部向上，业绩有望迎来底部反转

【申万宏源化工】云天化点评报告：携手多氟多投建氟硅综合利用项目，产品价格底部向上，业绩有望迎来底部反转

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【安信食品】绝味食品调研纪要20201124

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岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势

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【民生电子|领益智造】加单只是开始，长期弹性更大

【民生电子|领益智造】加单只是开始，长期弹性更大苹果加单只是开始，明年开始迎来收获期。当前iPhone供给仍然紧张，官网显示pro系列发货需要等待3-5周，苹果上调21Q1订单，领益确定性受益。长期看，公司从模切等小件到模组，从模组到代工，成长逻辑清晰，经过19、20年的收购与整合，领益具备了SMT、FATP等多项关键能力，领益能横向拓展以及纵向延伸的品类增多，成为当之无愧的平台型公司。未来3到5年布局完善，成长空间巨大。苹果产业链的公司再也不是那个只靠单一品类打天下的时代，更多的是需要和大

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【浙商宏观李超】稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点

【浙商宏观李超】稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点——三季度货币政策执行报告要点 11月26日，央行发布三季度货币政策执行报告，核心要点有：一、报告摘要首次提出保持宏观杠杆率稳定，应给予重视报告摘要首次提出“保持宏观杠杆率基本稳定”措辞，继续体现央行对金融稳定问题的关注，预计后续稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点，应给予重视。我们初步估算今年末我国宏观杠杆率大概率突破280%，全年上行幅度超20个百分点，未来保持宏观杠杆率稳定，一方面来自于经济基本面趋稳的贡献，另一方面也意味着信贷、社融等实体部

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【广发电子许兴军团队】iPhone 12系列产销两旺，继续坚定看多消费电子板块！根据我们近期跟踪到的数据来看，iPhone 12系列的销售情况乐观，产业链多次加单，目前Q4新机forcast在80M+，明年Q1整体forcast加至60M+（对应20年Q1是38M），展望2021年，5G换机进入高峰期，iPhone销量有望站上2.3~2.5亿，同时AirPods 2代在明年迎来首次大换代后有望继续维持不错增速，M1芯片推动Macbook销量上行，Watch复制iPhone价位段策略后持续走强，

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【安信金属】继续强烈推荐西部矿业——四大变化叠加两大重估，仍然是有色板块最具进攻性标的，重估空间50%以上！我们于2019年12月25日圣诞节发布报告《西部铜矿新星冉冉升起》全市场首推西部矿业；于2020年10月14发布深度报告《玉龙投产在即，西部铜矿之星冉冉升起！》，于2020年11月1日将西部矿业确立为安信11月金股之一，公司10月中旬开始加速上涨，首推到如今涨幅152%，确立为安信11月金股以来涨幅59%！站在目前时点，我们继续坚定看好公司的四大变化和两大重估：自2015年全新管理层

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一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改善。11月海外

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瑞丰新材：千亿市场，国产龙头【国君基化段海峰】

新股简介：国内领先润滑油添加剂供应商，年均业绩增速逾40%。瑞丰新材深耕精细化工领域二十五年，整体技术国内领先，主要生产润滑油添加剂单剂及复合剂。公司近三年营收年均复合增速为27.4%，净利年均复合增速为42.5%，业绩增速大幅高于营收增速的主要原因是在高议价力背景下公司润滑油添加剂毛利率快速提升。此外，公司20年前三季度净利为1.3亿元，年化后公司ROIC高达17.76%。全球千亿大行业，国六推动再增长！根据上海市润滑油品行业协会数据，全球润滑油添加剂市场规模1060亿元（按照6.5汇率换算

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岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势

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【浙商宏观李超】稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点

【浙商宏观李超】稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点——三季度货币政策执行报告要点 11月26日，央行发布三季度货币政策执行报告，核心要点有：一、报告摘要首次提出保持宏观杠杆率稳定，应给予重视报告摘要首次提出“保持宏观杠杆率基本稳定”措辞，继续体现央行对金融稳定问题的关注，预计后续稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点，应给予重视。我们初步估算今年末我国宏观杠杆率大概率突破280%，全年上行幅度超20个百分点，未来保持宏观杠杆率稳定，一方面来自于经济基本面趋稳的贡献，另一方面也意味着信贷、社融等实体部

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贵州茅台

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【索菲亚】11.26交流纪要-开源可选消费（轻工家电纺服）

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【索菲亚】11.26交流纪要-开源可选消费（轻工家电纺服）

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索菲亚

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iPhone 12系列产销两旺，继续坚定看多消费电子板块！

【广发电子许兴军团队】iPhone 12系列产销两旺，继续坚定看多消费电子板块！根据我们近期跟踪到的数据来看，iPhone 12系列的销售情况乐观，产业链多次加单，目前Q4新机forcast在80M+，明年Q1整体forcast加至60M+（对应20年Q1是38M），展望2021年，5G换机进入高峰期，iPhone销量有望站上2.3~2.5亿，同时AirPods 2代在明年迎来首次大换代后有望继续维持不错增速，M1芯片推动Macbook销量上行，Watch复制iPhone价位段策略后持续走强，

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【安信金属】继续强烈推荐西部矿业

【安信金属】继续强烈推荐西部矿业——四大变化叠加两大重估，仍然是有色板块最具进攻性标的，重估空间50%以上！我们于2019年12月25日圣诞节发布报告《西部铜矿新星冉冉升起》全市场首推西部矿业；于2020年10月14发布深度报告《玉龙投产在即，西部铜矿之星冉冉升起！》，于2020年11月1日将西部矿业确立为安信11月金股之一，公司10月中旬开始加速上涨，首推到如今涨幅152%，确立为安信11月金股以来涨幅59%！站在目前时点，我们继续坚定看好公司的四大变化和两大重估：自2015年全新管理层

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【国金食品】周观点1129:黔川渝实地调研

【国金食品】周观点1129:黔川渝实地调研，坚守高景气赛道。白酒：高端+（洋河、酒鬼、今世缘）；啤酒：华润、青啤！近期我们对黔川渝重点公司及渠道进行实地调研，除成都部分地区有点状疫情反复，其他各地的终端需求恢复良好，餐饮宴席等消费场景基本回归常态。11月份虽属于传统淡季，渠道反馈淡季不淡。白酒板块：高端白酒挺价组合拳落地，长期量价空间可期。1）茅台：飞天批价2800+元，渠道库存半个月左右，鼠年生肖价格超3000元，精品价格稳步推提升至3900+元，供需缺口依旧明显；2）五粮液：11月起，

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青岛啤酒

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【海通5G科技团队】NO.55电话会议纪要——

近期观点&行业动态（5G&互联网本周三盛会）@20201129

【海通5G科技团队】NO.55电话会议纪要——近期观点&行业动态（5G&互联网本周三盛会）@20201129

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中兴通讯

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【安信金属】铜铝新能源金属周报要点速递（2020年第47周）

一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改善。11月海外

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江西铜业

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瑞丰新材：千亿市场，国产龙头【国君基化段海峰】

新股简介：国内领先润滑油添加剂供应商，年均业绩增速逾40%。瑞丰新材深耕精细化工领域二十五年，整体技术国内领先，主要生产润滑油添加剂单剂及复合剂。公司近三年营收年均复合增速为27.4%，净利年均复合增速为42.5%，业绩增速大幅高于营收增速的主要原因是在高议价力背景下公司润滑油添加剂毛利率快速提升。此外，公司20年前三季度净利为1.3亿元，年化后公司ROIC高达17.76%。全球千亿大行业，国六推动再增长！根据上海市润滑油品行业协会数据，全球润滑油添加剂市场规模1060亿元（按照6.5汇率换算

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瑞丰新材

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【申万宏源化工】云天化点评报告：

携手多氟多投建氟硅综合利用项目，产品价格底部向上，业绩有望迎来底部反转

【申万宏源化工】云天化点评报告：携手多氟多投建氟硅综合利用项目，产品价格底部向上，业绩有望迎来底部反转

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云天化

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【安信食品】绝味食品调研纪要20201124

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【安信食品】绝味食品调研纪要20201124

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绝味食品

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玩具行业研究最前线电话会议【天风传媒×头豹研究院】

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玩具行业研究最前线电话会议【天风传媒×头豹研究院】

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奥飞娱乐

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【老骆电子】观点分享：

岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势

【老骆电子】观点分享：岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势

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【民生电子|领益智造】加单只是开始，长期弹性更大

【民生电子|领益智造】加单只是开始，长期弹性更大苹果加单只是开始，明年开始迎来收获期。当前iPhone供给仍然紧张，官网显示pro系列发货需要等待3-5周，苹果上调21Q1订单，领益确定性受益。长期看，公司从模切等小件到模组，从模组到代工，成长逻辑清晰，经过19、20年的收购与整合，领益具备了SMT、FATP等多项关键能力，领益能横向拓展以及纵向延伸的品类增多，成为当之无愧的平台型公司。未来3到5年布局完善，成长空间巨大。苹果产业链的公司再也不是那个只靠单一品类打天下的时代，更多的是需要和大

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机构投资者周末11月28日交流纪要

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机构投资者周末11月28日交流纪要

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【浙商宏观李超】稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点

【浙商宏观李超】稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点——三季度货币政策执行报告要点 11月26日，央行发布三季度货币政策执行报告，核心要点有：一、报告摘要首次提出保持宏观杠杆率稳定，应给予重视报告摘要首次提出“保持宏观杠杆率基本稳定”措辞，继续体现央行对金融稳定问题的关注，预计后续稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点，应给予重视。我们初步估算今年末我国宏观杠杆率大概率突破280%，全年上行幅度超20个百分点，未来保持宏观杠杆率稳定，一方面来自于经济基本面趋稳的贡献，另一方面也意味着信贷、社融等实体部

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iPhone 12系列产销两旺，继续坚定看多消费电子板块！

【广发电子许兴军团队】iPhone 12系列产销两旺，继续坚定看多消费电子板块！根据我们近期跟踪到的数据来看，iPhone 12系列的销售情况乐观，产业链多次加单，目前Q4新机forcast在80M+，明年Q1整体forcast加至60M+（对应20年Q1是38M），展望2021年，5G换机进入高峰期，iPhone销量有望站上2.3~2.5亿，同时AirPods 2代在明年迎来首次大换代后有望继续维持不错增速，M1芯片推动Macbook销量上行，Watch复制iPhone价位段策略后持续走强，

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【安信金属】继续强烈推荐西部矿业

【安信金属】继续强烈推荐西部矿业——四大变化叠加两大重估，仍然是有色板块最具进攻性标的，重估空间50%以上！我们于2019年12月25日圣诞节发布报告《西部铜矿新星冉冉升起》全市场首推西部矿业；于2020年10月14发布深度报告《玉龙投产在即，西部铜矿之星冉冉升起！》，于2020年11月1日将西部矿业确立为安信11月金股之一，公司10月中旬开始加速上涨，首推到如今涨幅152%，确立为安信11月金股以来涨幅59%！站在目前时点，我们继续坚定看好公司的四大变化和两大重估：自2015年全新管理层

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【国金食品】周观点1129:黔川渝实地调研，坚守高景气赛道。白酒：高端+（洋河、酒鬼、今世缘）；啤酒：华润、青啤！近期我们对黔川渝重点公司及渠道进行实地调研，除成都部分地区有点状疫情反复，其他各地的终端需求恢复良好，餐饮宴席等消费场景基本回归常态。11月份虽属于传统淡季，渠道反馈淡季不淡。白酒板块：高端白酒挺价组合拳落地，长期量价空间可期。1）茅台：飞天批价2800+元，渠道库存半个月左右，鼠年生肖价格超3000元，精品价格稳步推提升至3900+元，供需缺口依旧明显；2）五粮液：11月起，

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【海通5G科技团队】NO.55电话会议纪要——

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一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改善。11月海外

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瑞丰新材：千亿市场，国产龙头【国君基化段海峰】

新股简介：国内领先润滑油添加剂供应商，年均业绩增速逾40%。瑞丰新材深耕精细化工领域二十五年，整体技术国内领先，主要生产润滑油添加剂单剂及复合剂。公司近三年营收年均复合增速为27.4%，净利年均复合增速为42.5%，业绩增速大幅高于营收增速的主要原因是在高议价力背景下公司润滑油添加剂毛利率快速提升。此外，公司20年前三季度净利为1.3亿元，年化后公司ROIC高达17.76%。全球千亿大行业，国六推动再增长！根据上海市润滑油品行业协会数据，全球润滑油添加剂市场规模1060亿元（按照6.5汇率换算

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【申万宏源化工】云天化点评报告：

携手多氟多投建氟硅综合利用项目，产品价格底部向上，业绩有望迎来底部反转

【申万宏源化工】云天化点评报告：携手多氟多投建氟硅综合利用项目，产品价格底部向上，业绩有望迎来底部反转

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【安信食品】绝味食品调研纪要20201124

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【浙商宏观李超】稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点——三季度货币政策执行报告要点 11月26日，央行发布三季度货币政策执行报告，核心要点有：一、报告摘要首次提出保持宏观杠杆率稳定，应给予重视报告摘要首次提出“保持宏观杠杆率基本稳定”措辞，继续体现央行对金融稳定问题的关注，预计后续稳定宏观杠杆率将逐渐成为政策重点，应给予重视。我们初步估算今年末我国宏观杠杆率大概率突破280%，全年上行幅度超20个百分点，未来保持宏观杠杆率稳定，一方面来自于经济基本面趋稳的贡献，另一方面也意味着信贷、社融等实体部

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