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【中信建投化工】坚定看好炼化一体化

【中信建投化工】坚定看好炼化一体化，当前桐昆股份配置性价比极高，附深度报告合集 ✨全球经济复苏预期增强，继续推荐民营炼化4+2企业以及轻烃裂解龙头卫星石化。 👉👉👉桐昆股份：桐昆股份持有浙石化20%股权，2020前三季度为公司贡献了15.7亿元的投资收益，构成公司利润来源的主要部分。浙江石化二期达产后预计投资收益可达到40-50亿元，叠加PTA和长丝（周期底部合理利润在15-20亿）业务走出绝对底部，公司未来2-3年利润中枢有望达到60-70亿元，当前市值仍处于被低估状态，具备中长线配置价

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【天风电新】近期研究汇报：两轮车和电动工具产业链

——————————— 【两轮车】新国标落地带来行业两大变化：1）超标车存量替换带来两轮车行业恢复性增长，预计2023年到达高峰期，年销量6400万辆，每年增长15-20%。2）3C认证趋严，清退大量中小企业，行业集中度快速提升，行业价格战将大幅趋缓，行业告别低质低价的竞争状态，龙头净利率从过去不到5%有望恢复至10%。主要推荐两个标的：【雅迪控股】品牌已有，渠道快速扩张，今年预计门店数有望从去年的1.2万家扩张至3万家，份额有望从去年的17%提升至25%，远期份额或提升至40%，是本轮行业

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悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）

【华创电新】悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）光伏板块调整充分，悲观预期释放：近期板块的调整本质是前期对于Q4需求过于乐观后，玻璃供给不足从而造成的预期落空。龙头近期近20%调整之后，我们认为悲观预期已释放较为充分。而展望明年，未能实现的需求将推迟至2021Q1兑现，后续需求预期有望边际向好。而2021年全年展望，平价指标充沛，装机量极为乐观。新一轮成长开启，积极拥抱高成长龙头：2021年全球光伏将全面迈入平价，在全球能源结构调整的背景下，光伏未来10年复合增速有望达到20%

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再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！

安信金属】再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！目前属于通胀交易初期，美联储货币收紧的阈值还有很远距离，我们的观点非常稳定，继续强烈推荐铜铝钴锂等龙头标的！我们为什么会战略性忽略所谓的供需？因为这波行情的起点是3月20日的通缩，终点是明年通胀超调，起止点已经很清楚。不是通胀能不能起来的问题，而是通胀起来刺激才会结束，所以我们很笃定全球通胀的大行情！激情澎湃地去找供需抽紧的品种和内生增长强劲的龙头吧！一切才刚刚开始！ 🚀 重点推荐——紫金矿业+西部矿业+赤峰黄金+中国铝业+南山铝

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铁锂涨价跟踪笔记系列1 20201111

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【申万化工周观点】周期品价格逐渐分化，

继续推荐周期成长，关注低估值成长龙头

【申万化工周观点】周期品价格逐渐分化，继续推荐周期成长，关注低估值成长龙头

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#TMT# 招商TMT电话会议

电子：手机随着5G周期逐步强化，疫情影响逐步过去，以苹果为代表的品牌迎来阶段性的复苏周期，同时安卓体系格局有所变化，PC平板因为疫情影响促进了销量，后续线上习惯有望得到延续。苹果为代表的公司PAD、笔电高端产品占比提升，零配件协同加强，苹果产品线处于上行周期。可穿戴领域仍然处于创新加强的周期，而且渗透率仍然提升有空间。通信明年需求发布更加平衡，服务器逐步改善的状态。汽车电子进入技术迭代的临界点，特斯拉蔚来小鹏新车型刺激需求，带动渗透率进一步提升。传统智能手机、PC、家电、汽车随着随身物品、生

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东吴证券近期海外研究合集

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料，50%以上空间！

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料，50%以上空间！

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【财通有色】永兴材料深度报告：

永兴云母提锂，梦想照进现实

【财通有色】永兴材料深度报告：永兴云母提锂，梦想照进现实

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【国盛电新】新能源汽车行业专家交流-20201118

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【国盛电新】新能源汽车行业专家交流-20201118

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【太平洋证券2020年策略会】新能源行业

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【太平洋证券2020年策略会】新能源行业

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广汽集团智能网联电话会议纪要

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广汽集团智能网联电话会议纪要

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《中国光伏：绝境中的逆袭》纪要整理-20201121

【长江电新】

【长江电新】《中国光伏：绝境中的逆袭》纪要整理-20201121

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【国盛计算机】工业软件的驱动力--20201121

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【国盛计算机】工业软件的驱动力--20201121

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【中信建投化工】坚定看好炼化一体化

【中信建投化工】坚定看好炼化一体化，当前桐昆股份配置性价比极高，附深度报告合集 ✨全球经济复苏预期增强，继续推荐民营炼化4+2企业以及轻烃裂解龙头卫星石化。 👉👉👉桐昆股份：桐昆股份持有浙石化20%股权，2020前三季度为公司贡献了15.7亿元的投资收益，构成公司利润来源的主要部分。浙江石化二期达产后预计投资收益可达到40-50亿元，叠加PTA和长丝（周期底部合理利润在15-20亿）业务走出绝对底部，公司未来2-3年利润中枢有望达到60-70亿元，当前市值仍处于被低估状态，具备中长线配置价

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【天风电新】近期研究汇报：两轮车和电动工具产业链

——————————— 【两轮车】新国标落地带来行业两大变化：1）超标车存量替换带来两轮车行业恢复性增长，预计2023年到达高峰期，年销量6400万辆，每年增长15-20%。2）3C认证趋严，清退大量中小企业，行业集中度快速提升，行业价格战将大幅趋缓，行业告别低质低价的竞争状态，龙头净利率从过去不到5%有望恢复至10%。主要推荐两个标的：【雅迪控股】品牌已有，渠道快速扩张，今年预计门店数有望从去年的1.2万家扩张至3万家，份额有望从去年的17%提升至25%，远期份额或提升至40%，是本轮行业

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悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）

【华创电新】悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）光伏板块调整充分，悲观预期释放：近期板块的调整本质是前期对于Q4需求过于乐观后，玻璃供给不足从而造成的预期落空。龙头近期近20%调整之后，我们认为悲观预期已释放较为充分。而展望明年，未能实现的需求将推迟至2021Q1兑现，后续需求预期有望边际向好。而2021年全年展望，平价指标充沛，装机量极为乐观。新一轮成长开启，积极拥抱高成长龙头：2021年全球光伏将全面迈入平价，在全球能源结构调整的背景下，光伏未来10年复合增速有望达到20%

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再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！

安信金属】再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！目前属于通胀交易初期，美联储货币收紧的阈值还有很远距离，我们的观点非常稳定，继续强烈推荐铜铝钴锂等龙头标的！我们为什么会战略性忽略所谓的供需？因为这波行情的起点是3月20日的通缩，终点是明年通胀超调，起止点已经很清楚。不是通胀能不能起来的问题，而是通胀起来刺激才会结束，所以我们很笃定全球通胀的大行情！激情澎湃地去找供需抽紧的品种和内生增长强劲的龙头吧！一切才刚刚开始！ 🚀 重点推荐——紫金矿业+西部矿业+赤峰黄金+中国铝业+南山铝

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铁锂涨价跟踪笔记系列1 20201111

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【申万化工周观点】周期品价格逐渐分化，

继续推荐周期成长，关注低估值成长龙头

【申万化工周观点】周期品价格逐渐分化，继续推荐周期成长，关注低估值成长龙头

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电子：手机随着5G周期逐步强化，疫情影响逐步过去，以苹果为代表的品牌迎来阶段性的复苏周期，同时安卓体系格局有所变化，PC平板因为疫情影响促进了销量，后续线上习惯有望得到延续。苹果为代表的公司PAD、笔电高端产品占比提升，零配件协同加强，苹果产品线处于上行周期。可穿戴领域仍然处于创新加强的周期，而且渗透率仍然提升有空间。通信明年需求发布更加平衡，服务器逐步改善的状态。汽车电子进入技术迭代的临界点，特斯拉蔚来小鹏新车型刺激需求，带动渗透率进一步提升。传统智能手机、PC、家电、汽车随着随身物品、生

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料，50%以上空间！

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料，50%以上空间！

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【财通有色】永兴材料深度报告：

永兴云母提锂，梦想照进现实

【财通有色】永兴材料深度报告：永兴云母提锂，梦想照进现实

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【国盛电新】新能源汽车行业专家交流-20201118

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【太平洋证券2020年策略会】新能源行业

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《中国光伏：绝境中的逆袭》纪要整理-20201121

【长江电新】

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【中信建投化工】坚定看好炼化一体化

【中信建投化工】坚定看好炼化一体化，当前桐昆股份配置性价比极高，附深度报告合集 ✨全球经济复苏预期增强，继续推荐民营炼化4+2企业以及轻烃裂解龙头卫星石化。 👉👉👉桐昆股份：桐昆股份持有浙石化20%股权，2020前三季度为公司贡献了15.7亿元的投资收益，构成公司利润来源的主要部分。浙江石化二期达产后预计投资收益可达到40-50亿元，叠加PTA和长丝（周期底部合理利润在15-20亿）业务走出绝对底部，公司未来2-3年利润中枢有望达到60-70亿元，当前市值仍处于被低估状态，具备中长线配置价

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悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）

【华创电新】悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）光伏板块调整充分，悲观预期释放：近期板块的调整本质是前期对于Q4需求过于乐观后，玻璃供给不足从而造成的预期落空。龙头近期近20%调整之后，我们认为悲观预期已释放较为充分。而展望明年，未能实现的需求将推迟至2021Q1兑现，后续需求预期有望边际向好。而2021年全年展望，平价指标充沛，装机量极为乐观。新一轮成长开启，积极拥抱高成长龙头：2021年全球光伏将全面迈入平价，在全球能源结构调整的背景下，光伏未来10年复合增速有望达到20%

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再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！

安信金属】再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！目前属于通胀交易初期，美联储货币收紧的阈值还有很远距离，我们的观点非常稳定，继续强烈推荐铜铝钴锂等龙头标的！我们为什么会战略性忽略所谓的供需？因为这波行情的起点是3月20日的通缩，终点是明年通胀超调，起止点已经很清楚。不是通胀能不能起来的问题，而是通胀起来刺激才会结束，所以我们很笃定全球通胀的大行情！激情澎湃地去找供需抽紧的品种和内生增长强劲的龙头吧！一切才刚刚开始！ 🚀 重点推荐——紫金矿业+西部矿业+赤峰黄金+中国铝业+南山铝

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继续推荐周期成长，关注低估值成长龙头

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电子：手机随着5G周期逐步强化，疫情影响逐步过去，以苹果为代表的品牌迎来阶段性的复苏周期，同时安卓体系格局有所变化，PC平板因为疫情影响促进了销量，后续线上习惯有望得到延续。苹果为代表的公司PAD、笔电高端产品占比提升，零配件协同加强，苹果产品线处于上行周期。可穿戴领域仍然处于创新加强的周期，而且渗透率仍然提升有空间。通信明年需求发布更加平衡，服务器逐步改善的状态。汽车电子进入技术迭代的临界点，特斯拉蔚来小鹏新车型刺激需求，带动渗透率进一步提升。传统智能手机、PC、家电、汽车随着随身物品、生

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永兴云母提锂，梦想照进现实

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【中信建投化工】坚定看好炼化一体化，当前桐昆股份配置性价比极高，附深度报告合集 ✨全球经济复苏预期增强，继续推荐民营炼化4+2企业以及轻烃裂解龙头卫星石化。 👉👉👉桐昆股份：桐昆股份持有浙石化20%股权，2020前三季度为公司贡献了15.7亿元的投资收益，构成公司利润来源的主要部分。浙江石化二期达产后预计投资收益可达到40-50亿元，叠加PTA和长丝（周期底部合理利润在15-20亿）业务走出绝对底部，公司未来2-3年利润中枢有望达到60-70亿元，当前市值仍处于被低估状态，具备中长线配置价

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【天风电新】近期研究汇报：两轮车和电动工具产业链

——————————— 【两轮车】新国标落地带来行业两大变化：1）超标车存量替换带来两轮车行业恢复性增长，预计2023年到达高峰期，年销量6400万辆，每年增长15-20%。2）3C认证趋严，清退大量中小企业，行业集中度快速提升，行业价格战将大幅趋缓，行业告别低质低价的竞争状态，龙头净利率从过去不到5%有望恢复至10%。主要推荐两个标的：【雅迪控股】品牌已有，渠道快速扩张，今年预计门店数有望从去年的1.2万家扩张至3万家，份额有望从去年的17%提升至25%，远期份额或提升至40%，是本轮行业

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悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）

【华创电新】悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）光伏板块调整充分，悲观预期释放：近期板块的调整本质是前期对于Q4需求过于乐观后，玻璃供给不足从而造成的预期落空。龙头近期近20%调整之后，我们认为悲观预期已释放较为充分。而展望明年，未能实现的需求将推迟至2021Q1兑现，后续需求预期有望边际向好。而2021年全年展望，平价指标充沛，装机量极为乐观。新一轮成长开启，积极拥抱高成长龙头：2021年全球光伏将全面迈入平价，在全球能源结构调整的背景下，光伏未来10年复合增速有望达到20%

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再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！

安信金属】再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！目前属于通胀交易初期，美联储货币收紧的阈值还有很远距离，我们的观点非常稳定，继续强烈推荐铜铝钴锂等龙头标的！我们为什么会战略性忽略所谓的供需？因为这波行情的起点是3月20日的通缩，终点是明年通胀超调，起止点已经很清楚。不是通胀能不能起来的问题，而是通胀起来刺激才会结束，所以我们很笃定全球通胀的大行情！激情澎湃地去找供需抽紧的品种和内生增长强劲的龙头吧！一切才刚刚开始！ 🚀 重点推荐——紫金矿业+西部矿业+赤峰黄金+中国铝业+南山铝

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紫金矿业

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王小明

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铁锂涨价跟踪笔记系列1 20201111

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铁锂涨价跟踪笔记系列1 20201111

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鹏辉能源
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德方纳米

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【申万化工周观点】周期品价格逐渐分化，

继续推荐周期成长，关注低估值成长龙头

【申万化工周观点】周期品价格逐渐分化，继续推荐周期成长，关注低估值成长龙头

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索通发展

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#TMT# 招商TMT电话会议

电子：手机随着5G周期逐步强化，疫情影响逐步过去，以苹果为代表的品牌迎来阶段性的复苏周期，同时安卓体系格局有所变化，PC平板因为疫情影响促进了销量，后续线上习惯有望得到延续。苹果为代表的公司PAD、笔电高端产品占比提升，零配件协同加强，苹果产品线处于上行周期。可穿戴领域仍然处于创新加强的周期，而且渗透率仍然提升有空间。通信明年需求发布更加平衡，服务器逐步改善的状态。汽车电子进入技术迭代的临界点，特斯拉蔚来小鹏新车型刺激需求，带动渗透率进一步提升。传统智能手机、PC、家电、汽车随着随身物品、生

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东吴证券近期海外研究合集

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东吴证券近期海外研究合集

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贵州茅台

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料，50%以上空间！

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料，50%以上空间！

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永兴材料

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【财通有色】永兴材料深度报告：

永兴云母提锂，梦想照进现实

【财通有色】永兴材料深度报告：永兴云母提锂，梦想照进现实

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永兴材料

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【国盛电新】新能源汽车行业专家交流-20201118

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【国盛电新】新能源汽车行业专家交流-20201118

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【太平洋证券2020年策略会】新能源行业

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【太平洋证券2020年策略会】新能源行业

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广汽集团智能网联电话会议纪要

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广汽集团智能网联电话会议纪要

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广汽集团

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《中国光伏：绝境中的逆袭》纪要整理-20201121

【长江电新】

【长江电新】《中国光伏：绝境中的逆袭》纪要整理-20201121

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爱旭股份

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王小明

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【国盛计算机】工业软件的驱动力--20201121

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【国盛计算机】工业软件的驱动力--20201121

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鼎捷数智

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【中信建投化工】坚定看好炼化一体化

【中信建投化工】坚定看好炼化一体化，当前桐昆股份配置性价比极高，附深度报告合集 ✨全球经济复苏预期增强，继续推荐民营炼化4+2企业以及轻烃裂解龙头卫星石化。 👉👉👉桐昆股份：桐昆股份持有浙石化20%股权，2020前三季度为公司贡献了15.7亿元的投资收益，构成公司利润来源的主要部分。浙江石化二期达产后预计投资收益可达到40-50亿元，叠加PTA和长丝（周期底部合理利润在15-20亿）业务走出绝对底部，公司未来2-3年利润中枢有望达到60-70亿元，当前市值仍处于被低估状态，具备中长线配置价

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桐昆股份

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王小明

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2020-11-23 20:18:37

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【天风电新】近期研究汇报：两轮车和电动工具产业链

——————————— 【两轮车】新国标落地带来行业两大变化：1）超标车存量替换带来两轮车行业恢复性增长，预计2023年到达高峰期，年销量6400万辆，每年增长15-20%。2）3C认证趋严，清退大量中小企业，行业集中度快速提升，行业价格战将大幅趋缓，行业告别低质低价的竞争状态，龙头净利率从过去不到5%有望恢复至10%。主要推荐两个标的：【雅迪控股】品牌已有，渠道快速扩张，今年预计门店数有望从去年的1.2万家扩张至3万家，份额有望从去年的17%提升至25%，远期份额或提升至40%，是本轮行业

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蔚蓝锂芯

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24.23
王小明

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2020-11-23 18:43:12

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悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）

【华创电新】悲观预期释放充分，积极看多光伏板块（11月20日）光伏板块调整充分，悲观预期释放：近期板块的调整本质是前期对于Q4需求过于乐观后，玻璃供给不足从而造成的预期落空。龙头近期近20%调整之后，我们认为悲观预期已释放较为充分。而展望明年，未能实现的需求将推迟至2021Q1兑现，后续需求预期有望边际向好。而2021年全年展望，平价指标充沛，装机量极为乐观。新一轮成长开启，积极拥抱高成长龙头：2021年全球光伏将全面迈入平价，在全球能源结构调整的背景下，光伏未来10年复合增速有望达到20%

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爱旭股份

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22.40
王小明

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2020-11-23 12:11:58

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再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！

安信金属】再次重申——全球通胀交易开启，有色主升浪已来！目前属于通胀交易初期，美联储货币收紧的阈值还有很远距离，我们的观点非常稳定，继续强烈推荐铜铝钴锂等龙头标的！我们为什么会战略性忽略所谓的供需？因为这波行情的起点是3月20日的通缩，终点是明年通胀超调，起止点已经很清楚。不是通胀能不能起来的问题，而是通胀起来刺激才会结束，所以我们很笃定全球通胀的大行情！激情澎湃地去找供需抽紧的品种和内生增长强劲的龙头吧！一切才刚刚开始！ 🚀 重点推荐——紫金矿业+西部矿业+赤峰黄金+中国铝业+南山铝

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紫金矿业

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铁锂涨价跟踪笔记系列1 20201111

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鹏辉能源
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德方纳米

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【申万化工周观点】周期品价格逐渐分化，

继续推荐周期成长，关注低估值成长龙头

【申万化工周观点】周期品价格逐渐分化，继续推荐周期成长，关注低估值成长龙头

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索通发展

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#TMT# 招商TMT电话会议

电子：手机随着5G周期逐步强化，疫情影响逐步过去，以苹果为代表的品牌迎来阶段性的复苏周期，同时安卓体系格局有所变化，PC平板因为疫情影响促进了销量，后续线上习惯有望得到延续。苹果为代表的公司PAD、笔电高端产品占比提升，零配件协同加强，苹果产品线处于上行周期。可穿戴领域仍然处于创新加强的周期，而且渗透率仍然提升有空间。通信明年需求发布更加平衡，服务器逐步改善的状态。汽车电子进入技术迭代的临界点，特斯拉蔚来小鹏新车型刺激需求，带动渗透率进一步提升。传统智能手机、PC、家电、汽车随着随身物品、生

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贵州茅台

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东吴证券近期海外研究合集

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料，50%以上空间！

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王小明

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【财通有色】永兴材料深度报告：

永兴云母提锂，梦想照进现实

【财通有色】永兴材料深度报告：永兴云母提锂，梦想照进现实

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永兴材料

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王小明

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【国盛电新】新能源汽车行业专家交流-20201118

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【国盛电新】新能源汽车行业专家交流-20201118

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宁德时代

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王小明

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【太平洋证券2020年策略会】新能源行业

看看

【太平洋证券2020年策略会】新能源行业

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恩捷股份

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王小明

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广汽集团智能网联电话会议纪要

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广汽集团智能网联电话会议纪要

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广汽集团

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《中国光伏：绝境中的逆袭》纪要整理-20201121

【长江电新】

【长江电新】《中国光伏：绝境中的逆袭》纪要整理-20201121

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爱旭股份

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【国盛计算机】工业软件的驱动力--20201121

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