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亿联网络202011董秘中信策略会交流

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20.11.18.福耀玻璃调研纪要

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中通快递2020Q3业绩电话会议2020.11.19

【中信证券交运】

【中信证券交运】中通快递2020Q3业绩电话会议2020.11.19

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【华泰有色李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理

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【华泰有色李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理

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今天CROCDMO板块波动较大

今天CROCDMO板块波动较大，针对大家比较关心的问题，集中回复和点评： Q: 新冠疫苗在临床试验表现出了不错的数据，是否会造成，因海外疫情转移到中国CROCDMO的订单转回海外？ A: 国内CROCDMO行业的高景气度的可持续性，并不依赖于短期海外疫情转移订单的增量；可能在海外疫情受到控制后，部分原本in-house的研发会转回药企自己的实验室，但同时也会有相当部分的新客户，因为通过这次机会，体验到了国内CROCDMO的高效率高质量服务，而成为长尾客户留存下来。综合最近调研和沟通交流的情况来看

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【安信海外】金山云3Q20快览

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打破刚兑对建筑影响有限，建筑蓝筹有望迎估值回升

【天风建筑】打破刚兑对建筑影响有限，建筑蓝筹有望迎估值回升。重申我们近期观点和推荐逻辑： 1、近期部分高评级信用债违约，违约主体很多是地方领军国有企业，我们认为该事件带来的正面影响可能更多一些：一是建筑上市公司大多负债率并未超过80%，降杠杆背景下部分接近75%，他们得益于较多的融资渠道，具有较大的腾挪余地，即使是预期较差的园林行业也几乎没有出现债务违约的信用问题；二是建筑上市公司大部分是行业龙头、细分子行业龙头、区域龙头，这几年反而在积聚社会优势资源，即龙头强者恒强、市场集中度提升，前述事件反

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1.行业价格水平及最近变化碳酸锂：电碳、工碳处于加速上涨期，10月份以来，电池级碳酸锂价格已经从3.8万、3.9万上涨到4.3-4.5万左右的水平。其价格上涨背后反映的是下游行业的高景气度。从我们对几家龙头公司和产业链公司的调研情况来看，2020上半年，大厂工碳、电碳的产能利用率为70%-80%，小厂则只有30%-40%左右；但从7月份开始，厂家产能利用率陆续都恢复到90%以上。目前下游对锂盐需求依然火爆，据几个大厂反映，下个月、下下个月的订单基本都已排满。甚至有企业明年的货都已订完，这也是行

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【中金必选消费】洽洽食品：发力核心品类，稳健增势可持续

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【中金必选消费】洽洽食品：发力核心品类，稳健增势可持续

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【华西军工陆洲团队】军工开启大反转

【华西军工陆洲团队】军工开启大反转 2027年建军百年奋斗目标横空出世，三季报军工业绩高速增长超预期亮眼，四季度看巨额预付款拨付进展。我们重申：军工行业进入强周期，板块开启大反转。此前我们提出，军工行业四季度机会较多，建议重点把握三类公司：一是导弹导引头、电子部组件元器件等业绩持续增长、能够获得陆海空等各个子领域订单的公司；二是军机产业链上的优质零部件公司；三是困境反转、由“差”变“好”型的公司。另外，行业龙头类公司如沈飞、航发动力、洪都、中航飞机等长线看好。重点推荐标的：大立科技，北摩高科

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【华泰地产】金科股份交流纪要&金科智慧服务挂牌仪式亮点

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【华泰地产】金科股份交流纪要&金科智慧服务挂牌仪式亮点

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【海通石化日报20201118】化工日报

【海通石化日报20201118】重点产品价格 --乙烯 860美元/吨，涨10（1.18%） --乙二醇 3660元/吨，涨45（1.24%） --丙烷 381美元/吨，跌2（-0.52%） --聚丙烯 9400元/吨，涨600（6.82%） --丙烯酸丁酯 9900元/吨，涨跌0（0.00%） --PTA 3230元/吨，涨50（1.57%） --涤纶长丝 5300元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告 @新凤鸣：公司全资子公司中益化纤年产60万吨纤维项目二期投产，新增涤纶长丝产能30万

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【华泰有色李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理

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今天CROCDMO板块波动较大

今天CROCDMO板块波动较大，针对大家比较关心的问题，集中回复和点评： Q: 新冠疫苗在临床试验表现出了不错的数据，是否会造成，因海外疫情转移到中国CROCDMO的订单转回海外？ A: 国内CROCDMO行业的高景气度的可持续性，并不依赖于短期海外疫情转移订单的增量；可能在海外疫情受到控制后，部分原本in-house的研发会转回药企自己的实验室，但同时也会有相当部分的新客户，因为通过这次机会，体验到了国内CROCDMO的高效率高质量服务，而成为长尾客户留存下来。综合最近调研和沟通交流的情况来看

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打破刚兑对建筑影响有限，建筑蓝筹有望迎估值回升

【天风建筑】打破刚兑对建筑影响有限，建筑蓝筹有望迎估值回升。重申我们近期观点和推荐逻辑： 1、近期部分高评级信用债违约，违约主体很多是地方领军国有企业，我们认为该事件带来的正面影响可能更多一些：一是建筑上市公司大多负债率并未超过80%，降杠杆背景下部分接近75%，他们得益于较多的融资渠道，具有较大的腾挪余地，即使是预期较差的园林行业也几乎没有出现债务违约的信用问题；二是建筑上市公司大部分是行业龙头、细分子行业龙头、区域龙头，这几年反而在积聚社会优势资源，即龙头强者恒强、市场集中度提升，前述事件反

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1.行业价格水平及最近变化碳酸锂：电碳、工碳处于加速上涨期，10月份以来，电池级碳酸锂价格已经从3.8万、3.9万上涨到4.3-4.5万左右的水平。其价格上涨背后反映的是下游行业的高景气度。从我们对几家龙头公司和产业链公司的调研情况来看，2020上半年，大厂工碳、电碳的产能利用率为70%-80%，小厂则只有30%-40%左右；但从7月份开始，厂家产能利用率陆续都恢复到90%以上。目前下游对锂盐需求依然火爆，据几个大厂反映，下个月、下下个月的订单基本都已排满。甚至有企业明年的货都已订完，这也是行

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【中金必选消费】洽洽食品：发力核心品类，稳健增势可持续

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洽洽食品

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【华西军工陆洲团队】军工开启大反转

【华西军工陆洲团队】军工开启大反转 2027年建军百年奋斗目标横空出世，三季报军工业绩高速增长超预期亮眼，四季度看巨额预付款拨付进展。我们重申：军工行业进入强周期，板块开启大反转。此前我们提出，军工行业四季度机会较多，建议重点把握三类公司：一是导弹导引头、电子部组件元器件等业绩持续增长、能够获得陆海空等各个子领域订单的公司；二是军机产业链上的优质零部件公司；三是困境反转、由“差”变“好”型的公司。另外，行业龙头类公司如沈飞、航发动力、洪都、中航飞机等长线看好。重点推荐标的：大立科技，北摩高科

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【华泰地产】金科股份交流纪要&金科智慧服务挂牌仪式亮点

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【海通石化日报20201118】化工日报

【海通石化日报20201118】重点产品价格 --乙烯 860美元/吨，涨10（1.18%） --乙二醇 3660元/吨，涨45（1.24%） --丙烷 381美元/吨，跌2（-0.52%） --聚丙烯 9400元/吨，涨600（6.82%） --丙烯酸丁酯 9900元/吨，涨跌0（0.00%） --PTA 3230元/吨，涨50（1.57%） --涤纶长丝 5300元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告 @新凤鸣：公司全资子公司中益化纤年产60万吨纤维项目二期投产，新增涤纶长丝产能30万

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0.29
王小明

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2020-11-19 14:40:15

受限

打破刚兑对建筑影响有限，建筑蓝筹有望迎估值回升

【天风建筑】打破刚兑对建筑影响有限，建筑蓝筹有望迎估值回升。重申我们近期观点和推荐逻辑： 1、近期部分高评级信用债违约，违约主体很多是地方领军国有企业，我们认为该事件带来的正面影响可能更多一些：一是建筑上市公司大多负债率并未超过80%，降杠杆背景下部分接近75%，他们得益于较多的融资渠道，具有较大的腾挪余地，即使是预期较差的园林行业也几乎没有出现债务违约的信用问题；二是建筑上市公司大部分是行业龙头、细分子行业龙头、区域龙头，这几年反而在积聚社会优势资源，即龙头强者恒强、市场集中度提升，前述事件反

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苏交科

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8.27
王小明

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2020-11-19 14:39:32

受限

赣锋锂业电话会议纪要1114

最近跌的多

赣锋锂业电话会议纪要1114

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赣锋锂业

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1.86
王小明

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2020-11-19 14:39:01

国君有色

1.行业价格水平及最近变化碳酸锂：电碳、工碳处于加速上涨期，10月份以来，电池级碳酸锂价格已经从3.8万、3.9万上涨到4.3-4.5万左右的水平。其价格上涨背后反映的是下游行业的高景气度。从我们对几家龙头公司和产业链公司的调研情况来看，2020上半年，大厂工碳、电碳的产能利用率为70%-80%，小厂则只有30%-40%左右；但从7月份开始，厂家产能利用率陆续都恢复到90%以上。目前下游对锂盐需求依然火爆，据几个大厂反映，下个月、下下个月的订单基本都已排满。甚至有企业明年的货都已订完，这也是行

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赣锋锂业

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13.83
王小明

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2020-11-19 14:38:36

受限

【中金必选消费】洽洽食品：发力核心品类，稳健增势可持续

看看

【中金必选消费】洽洽食品：发力核心品类，稳健增势可持续

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洽洽食品

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1.45
王小明

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2020-11-19 14:03:16

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【华西军工陆洲团队】军工开启大反转

【华西军工陆洲团队】军工开启大反转 2027年建军百年奋斗目标横空出世，三季报军工业绩高速增长超预期亮眼，四季度看巨额预付款拨付进展。我们重申：军工行业进入强周期，板块开启大反转。此前我们提出，军工行业四季度机会较多，建议重点把握三类公司：一是导弹导引头、电子部组件元器件等业绩持续增长、能够获得陆海空等各个子领域订单的公司；二是军机产业链上的优质零部件公司；三是困境反转、由“差”变“好”型的公司。另外，行业龙头类公司如沈飞、航发动力、洪都、中航飞机等长线看好。重点推荐标的：大立科技，北摩高科

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大立科技

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王小明

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2020-11-19 09:40:10

受限

海底捞经营状态电话会议20201118

看看

海底捞经营状态电话会议20201118

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广州酒家

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王小明

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2020-11-19 09:39:42

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【华泰地产】金科股份交流纪要&金科智慧服务挂牌仪式亮点

可以看看

【华泰地产】金科股份交流纪要&金科智慧服务挂牌仪式亮点

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*ST金科

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0.29
王小明

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2020-11-19 09:35:13

受限

【海通石化日报20201118】化工日报

【海通石化日报20201118】重点产品价格 --乙烯 860美元/吨，涨10（1.18%） --乙二醇 3660元/吨，涨45（1.24%） --丙烷 381美元/吨，跌2（-0.52%） --聚丙烯 9400元/吨，涨600（6.82%） --丙烯酸丁酯 9900元/吨，涨跌0（0.00%） --PTA 3230元/吨，涨50（1.57%） --涤纶长丝 5300元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告 @新凤鸣：公司全资子公司中益化纤年产60万吨纤维项目二期投产，新增涤纶长丝产能30万

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桐昆股份

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王小明

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2020-11-19 15:24:22

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益丰药房2020年11月18日中信策略交流会纪要

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益丰药房2020年11月18日中信策略交流会纪要

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益丰药房

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王小明

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2020-11-19 15:23:48

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亿联网络202011董秘中信策略会交流

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亿联网络202011董秘中信策略会交流

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亿联网络

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王小明

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2020-11-19 15:07:37

受限

20.11.18.福耀玻璃调研纪要

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20.11.18.福耀玻璃调研纪要

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福耀玻璃

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王小明

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2020-11-19 15:06:54

中通快递2020Q3业绩电话会议2020.11.19

【中信证券交运】

【中信证券交运】中通快递2020Q3业绩电话会议2020.11.19

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顺丰控股

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王小明

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2020-11-19 14:42:07

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【华泰有色李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理

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【华泰有色李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理

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赣锋锂业

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8.27
王小明

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2020-11-19 14:41:30

受限

今天CROCDMO板块波动较大

今天CROCDMO板块波动较大，针对大家比较关心的问题，集中回复和点评： Q: 新冠疫苗在临床试验表现出了不错的数据，是否会造成，因海外疫情转移到中国CROCDMO的订单转回海外？ A: 国内CROCDMO行业的高景气度的可持续性，并不依赖于短期海外疫情转移订单的增量；可能在海外疫情受到控制后，部分原本in-house的研发会转回药企自己的实验室，但同时也会有相当部分的新客户，因为通过这次机会，体验到了国内CROCDMO的高效率高质量服务，而成为长尾客户留存下来。综合最近调研和沟通交流的情况来看

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智飞生物

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4.88
王小明

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2020-11-19 14:40:43

受限

【安信海外】金山云3Q20快览

看看

【安信海外】金山云3Q20快览

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金山办公

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0.29
王小明

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2020-11-19 14:40:15

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打破刚兑对建筑影响有限，建筑蓝筹有望迎估值回升

【天风建筑】打破刚兑对建筑影响有限，建筑蓝筹有望迎估值回升。重申我们近期观点和推荐逻辑： 1、近期部分高评级信用债违约，违约主体很多是地方领军国有企业，我们认为该事件带来的正面影响可能更多一些：一是建筑上市公司大多负债率并未超过80%，降杠杆背景下部分接近75%，他们得益于较多的融资渠道，具有较大的腾挪余地，即使是预期较差的园林行业也几乎没有出现债务违约的信用问题；二是建筑上市公司大部分是行业龙头、细分子行业龙头、区域龙头，这几年反而在积聚社会优势资源，即龙头强者恒强、市场集中度提升，前述事件反

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苏交科

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8.27
王小明

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2020-11-19 14:39:32

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赣锋锂业电话会议纪要1114

最近跌的多

赣锋锂业电话会议纪要1114

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赣锋锂业

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1.86
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2020-11-19 14:39:01

国君有色

1.行业价格水平及最近变化碳酸锂：电碳、工碳处于加速上涨期，10月份以来，电池级碳酸锂价格已经从3.8万、3.9万上涨到4.3-4.5万左右的水平。其价格上涨背后反映的是下游行业的高景气度。从我们对几家龙头公司和产业链公司的调研情况来看，2020上半年，大厂工碳、电碳的产能利用率为70%-80%，小厂则只有30%-40%左右；但从7月份开始，厂家产能利用率陆续都恢复到90%以上。目前下游对锂盐需求依然火爆，据几个大厂反映，下个月、下下个月的订单基本都已排满。甚至有企业明年的货都已订完，这也是行

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赣锋锂业

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13.83
王小明

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2020-11-19 14:38:36

受限

【中金必选消费】洽洽食品：发力核心品类，稳健增势可持续

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【中金必选消费】洽洽食品：发力核心品类，稳健增势可持续

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洽洽食品

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1.45
王小明

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2020-11-19 14:03:16

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【华西军工陆洲团队】军工开启大反转

【华西军工陆洲团队】军工开启大反转 2027年建军百年奋斗目标横空出世，三季报军工业绩高速增长超预期亮眼，四季度看巨额预付款拨付进展。我们重申：军工行业进入强周期，板块开启大反转。此前我们提出，军工行业四季度机会较多，建议重点把握三类公司：一是导弹导引头、电子部组件元器件等业绩持续增长、能够获得陆海空等各个子领域订单的公司；二是军机产业链上的优质零部件公司；三是困境反转、由“差”变“好”型的公司。另外，行业龙头类公司如沈飞、航发动力、洪都、中航飞机等长线看好。重点推荐标的：大立科技，北摩高科

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大立科技

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50.19
王小明

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2020-11-19 09:40:10

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海底捞经营状态电话会议20201118

看看

海底捞经营状态电话会议20201118

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广州酒家

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0.29
王小明

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2020-11-19 09:39:42

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【华泰地产】金科股份交流纪要&金科智慧服务挂牌仪式亮点

可以看看

【华泰地产】金科股份交流纪要&金科智慧服务挂牌仪式亮点

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*ST金科

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0.29
王小明

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2020-11-19 09:35:13

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【海通石化日报20201118】化工日报

【海通石化日报20201118】重点产品价格 --乙烯 860美元/吨，涨10（1.18%） --乙二醇 3660元/吨，涨45（1.24%） --丙烷 381美元/吨，跌2（-0.52%） --聚丙烯 9400元/吨，涨600（6.82%） --丙烯酸丁酯 9900元/吨，涨跌0（0.00%） --PTA 3230元/吨，涨50（1.57%） --涤纶长丝 5300元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告 @新凤鸣：公司全资子公司中益化纤年产60万吨纤维项目二期投产，新增涤纶长丝产能30万

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桐昆股份

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