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2021-09-17 15:35:26

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辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升

辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升 9月15日，国家医疗保障局对十三届全国人大四次会议第5581号建议的答复：为促进人口长期均衡发展，医保部门将符合条件的生育支持药物纳入支付范围，提升了不孕不育患者的用药保障水平。在科学测算，充分论证的基础上，逐步把医保能承担的技术成熟、安全可靠、费用可控的治疗性辅助生殖技术按程序纳入医保支付范围。点评： 1.医保对于辅助生殖价格的影响，应该主要是在药品耗材上，降低药品耗材的价格； 2.从医疗服务价格调整方向上，辅助生殖服务流程复杂、技术壁垒高，价

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国际医学

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航天产业发展迎来新契机

【安信军工】航天产业发展迎来新契机 1、9月15日，领导人强调太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。 2、在民用领域，国外商业公司已经抢占大量太空资源，“跑马圈地”现象明显。美国SpaceX公司的“星链”系统计划发射4.2万颗低轨卫星，目前已经发射了约1800颗“星链”卫星，并且已经开始对北美等地区开展卫星互联网服务。相比之下，2019年之前，国际在轨运行的航天器仅有2000余颗，可见西方国家已经开始快速抢占太空资源，因此，

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中国卫星

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【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评

【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评事件：发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》公布，主要亮点为， 1. 下达能耗双控五年目标，分解到各省，奖惩分明，将资源优先向能源利用效率较高的地区倾斜，超预期完成能耗目标的地区可以免除当期考核。 2. 对新建两高项目的能耗进行节能审查严格把关。鼓励各地区依法依规通过汰劣上优、能耗等量减量替代等方式腾出用能空间。 3. 推行用能权有偿使用和交易制度，地区间可以通过交易总量指标来完成相应的能耗考核。鲁阳节能为国内陶瓷纤维龙头企业，技术和成本壁垒深

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鲁阳节能

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完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评

【天风电新】完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评 ——————————— 近日，发改委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。 🌼政策描述 1、能耗强度降低作为约束性指标，能耗总量管理具有一定的弹性。制定指标时要以能源产出率作为重要依据，总量管理目标中对能源利用效率高、发展快的地区倾斜。若能耗强度降至激励目标，其能源消费总量可在五年规划当期能耗双控考核中免于考核。 2、用能预算中要因地制宜、因业施策去控制化石能源消费，推动能源要素向单位能耗产出效益高的产业和项目倾斜。 3、鼓励增加可

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阳光电源

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北京闭门会-光伏7-通威股份

【天风电新】北京闭门会-光伏7-通威股份 ——————————— 🌼上游工业硅限产问题：云南能耗限制问题：目前文件暂缓执行，即使执行，光伏料供给仍有保障，主要因为下游多晶硅的用量占比少，约20%；多晶硅价格容忍度高，能够承受价格上涨；多晶硅对工业硅品质的要求低于有机硅。公司在上游原材料保障供应方面，很早已经在做相关规划。 🌼硅料行业： 2021年新增产能：通威2个5万吨新产能分别于10月11月投产；大全3.5万吨新产能12月投产；新特3万吨技改年底投产；保利协鑫2万吨颗粒硅9月投产。产能

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能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重

【海通电新】能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。预留指标支持可再生发展。总体原则国家制定能源消费总量指标，并向各省下达5年双控目标；此外国家层面统一预留指标，统筹支持重大项目、可再生发展等；我们认为国家已经意识到，下游发展可再生与上游能耗指标之间的矛盾，此举将打消对于工业硅/多晶硅等环节受制于能耗指标、最终成为行业发展瓶颈的担忧，控制能耗不会再对新能源发展带来阻力；超出最低保障可再生电力，不纳入考核总量。此措施一举多得：首先，鼓励

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抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近

本周一，伦敦金属交易所铝价一度触及每吨3000美元，为2008年7月以来盘中的最高水平。同一天，上交所沪铝主力价格最高达到每吨23895元，创下近15年来的最高水平。截至15日收盘，沪铝主力价格为22495元/吨，依然维持高位。

抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近15年新高！“铝”创新高，为哪般？

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中国铝业

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淘汰、关停、整改！这些地区钢铁、焦化项目将被严查！

目前多地明确时间表、任务书，梳理排查“两高”项目（“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、焦化等16个高耗能高排放环节投资项目），建立在建项目清单和已建成项目台账，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成年度能耗双控目标任务。近日，福建省、江西省、山东省等多地发布严控高耗能、高排放建设项目的相关通知，防止盲目发展，坚持从源头做好生态防控。

淘汰、关停、整改！这些地区钢铁、焦化项目将被严查！

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宝钢股份

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中信证券最新研报合集

各位领导，以下是中信证券最新研报合集，请查阅！ 20210916中信研报合集：【宏观】 1、利率债专题—中美货币政策真的分道扬镳了吗？ 2、债市启明系列—PMI新出口订单预测出口增速还管用吗？【行业】 3、商管行业深度研究报告—由重及轻的成长，规模能力的壁垒+ 4、科技先锋系列报告227—苹果2021秋季会，发布iPhone13、iPad9等产品 5、房地产行业1-8月运行数据点评—基本面向下，行业格局快速演变 6、ESG专题系列跟踪报告—碳配额市场交易热度下滑，ESG产品规模稳步上升【个

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平安银行

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流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

9月14日，北京市发布《2021年流感疫苗接种工作方案》。北京流感疫苗的接种工作将于9月下旬开始分批实施，其中免费接种工作定于12月底结束。此前，陕西省发布了学生流感疫苗自费接种工作方案，多地也已开展流感疫苗自费接种，北京是率先以文件形式推动对高危人群免费接种。

流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

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华兰生物

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海航重组方案介绍电话会议纪要20210915

2021年1月30日，公司披露《关于公司治理专项自查情况的公告》，自查报告显示，公司存在控股股东及其关联方大量的非经营性资金占用，以及未披露担保问题，在有关部门的帮助和支持下，海航基础在2021年2月10日进入破产重整程序。经过6-7个月，破产重整有了重大进展。9月12日，海航基础披露了二债会进展的相关公告以及会议通知，同时披露了出资人权益调整方案。

有道云笔记

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海南机场

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煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机

【申万宏源化工】煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机事件：近日x在陕西省榆林市考察时强调，煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳发展方向，有序减量替代，推动煤炭消费转型升级；煤化工产业潜力巨大，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工高端化、多元化、低碳化发展，积极发展煤基特种燃料，煤基生物可降解材料等。传统煤化工行业将有序推动减量替代，提高煤炭利用效能。基础煤化工产品如合成氨、甲醇、尿素等已执行较为严格的行业准入标准，今年多个基础产品如尿素、甲醇、醋酸、DMF等

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华鲁恒升

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关于风电投资逻辑的几点思考

【光大环保电新|殷中枢团队】关于风电投资逻辑的几点思考【一】当前时点，风电板块上涨的逻辑在于需求：大基地+风电下乡+十四五规划对后补贴时代风电装机预期的提振；考虑碳中和以10-15年维度看，国内风电单年装机的天花板预计在100GW左右；十四五维持50GW以上可能性较大。（1）基于电新各板块估值比较，风电整机及零部件厂商估值较低，在光伏、储能、锂电等估值处于中高位水平下，在需求相关政策的催化下，风电整体估值正在修复，和光伏的估值剪刀差有望收窄；（2）从业绩端来看，由于订单交付周期的因素，整机

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金风科技

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中科创达调研纪要--20210914

在座舱方面，在全球范围内都是属于市占率领先的公司，从2016年到2020年的汽车业务年复合增长率高达108%。除了座舱，我们在驾驶域也非常积极地进行布局，比如驾驶域分为低速和高速，低速方面我们通过座舱在不断的延展，在并购了辅易航后，我们把自动泊车方案跟座舱进行了很好的融合，通过座舱算力来支撑在低速领域的自动驾驶，形成了从座舱域到驾驶域的跨界整合。在高速领域的话，我们也跟芯片厂商平台进行密切的合作，帮助车厂来实现它高速领域产品的逐步商业化落地。

有道云笔记

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中科创达

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蒙娜丽莎广西限电情况解读电话会议

广西基地原来定位是针对工程，零售在广西占比很少。过去2个月，原材料大幅涨价叠加产品价格不涨导致多个同行自行停产，但公司没有停产，所以存有一定的库存。未来2-3个月老工程订单的供货是能保障的，新增工程订单会转到其他三个基地投产，也会调节部分OEM产能。但如果长期限电，到年底能否保供还不清楚。零售端影响不大。

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蒙娜丽莎

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辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升

辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升 9月15日，国家医疗保障局对十三届全国人大四次会议第5581号建议的答复：为促进人口长期均衡发展，医保部门将符合条件的生育支持药物纳入支付范围，提升了不孕不育患者的用药保障水平。在科学测算，充分论证的基础上，逐步把医保能承担的技术成熟、安全可靠、费用可控的治疗性辅助生殖技术按程序纳入医保支付范围。点评： 1.医保对于辅助生殖价格的影响，应该主要是在药品耗材上，降低药品耗材的价格； 2.从医疗服务价格调整方向上，辅助生殖服务流程复杂、技术壁垒高，价

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航天产业发展迎来新契机

【安信军工】航天产业发展迎来新契机 1、9月15日，领导人强调太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。 2、在民用领域，国外商业公司已经抢占大量太空资源，“跑马圈地”现象明显。美国SpaceX公司的“星链”系统计划发射4.2万颗低轨卫星，目前已经发射了约1800颗“星链”卫星，并且已经开始对北美等地区开展卫星互联网服务。相比之下，2019年之前，国际在轨运行的航天器仅有2000余颗，可见西方国家已经开始快速抢占太空资源，因此，

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【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评

【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评事件：发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》公布，主要亮点为， 1. 下达能耗双控五年目标，分解到各省，奖惩分明，将资源优先向能源利用效率较高的地区倾斜，超预期完成能耗目标的地区可以免除当期考核。 2. 对新建两高项目的能耗进行节能审查严格把关。鼓励各地区依法依规通过汰劣上优、能耗等量减量替代等方式腾出用能空间。 3. 推行用能权有偿使用和交易制度，地区间可以通过交易总量指标来完成相应的能耗考核。鲁阳节能为国内陶瓷纤维龙头企业，技术和成本壁垒深

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完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评

【天风电新】完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评 ——————————— 近日，发改委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。 🌼政策描述 1、能耗强度降低作为约束性指标，能耗总量管理具有一定的弹性。制定指标时要以能源产出率作为重要依据，总量管理目标中对能源利用效率高、发展快的地区倾斜。若能耗强度降至激励目标，其能源消费总量可在五年规划当期能耗双控考核中免于考核。 2、用能预算中要因地制宜、因业施策去控制化石能源消费，推动能源要素向单位能耗产出效益高的产业和项目倾斜。 3、鼓励增加可

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北京闭门会-光伏7-通威股份

【天风电新】北京闭门会-光伏7-通威股份 ——————————— 🌼上游工业硅限产问题：云南能耗限制问题：目前文件暂缓执行，即使执行，光伏料供给仍有保障，主要因为下游多晶硅的用量占比少，约20%；多晶硅价格容忍度高，能够承受价格上涨；多晶硅对工业硅品质的要求低于有机硅。公司在上游原材料保障供应方面，很早已经在做相关规划。 🌼硅料行业： 2021年新增产能：通威2个5万吨新产能分别于10月11月投产；大全3.5万吨新产能12月投产；新特3万吨技改年底投产；保利协鑫2万吨颗粒硅9月投产。产能

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能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重

【海通电新】能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。预留指标支持可再生发展。总体原则国家制定能源消费总量指标，并向各省下达5年双控目标；此外国家层面统一预留指标，统筹支持重大项目、可再生发展等；我们认为国家已经意识到，下游发展可再生与上游能耗指标之间的矛盾，此举将打消对于工业硅/多晶硅等环节受制于能耗指标、最终成为行业发展瓶颈的担忧，控制能耗不会再对新能源发展带来阻力；超出最低保障可再生电力，不纳入考核总量。此措施一举多得：首先，鼓励

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抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近

本周一，伦敦金属交易所铝价一度触及每吨3000美元，为2008年7月以来盘中的最高水平。同一天，上交所沪铝主力价格最高达到每吨23895元，创下近15年来的最高水平。截至15日收盘，沪铝主力价格为22495元/吨，依然维持高位。

抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近15年新高！“铝”创新高，为哪般？

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淘汰、关停、整改！这些地区钢铁、焦化项目将被严查！

目前多地明确时间表、任务书，梳理排查“两高”项目（“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、焦化等16个高耗能高排放环节投资项目），建立在建项目清单和已建成项目台账，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成年度能耗双控目标任务。近日，福建省、江西省、山东省等多地发布严控高耗能、高排放建设项目的相关通知，防止盲目发展，坚持从源头做好生态防控。

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中信证券最新研报合集

各位领导，以下是中信证券最新研报合集，请查阅！ 20210916中信研报合集：【宏观】 1、利率债专题—中美货币政策真的分道扬镳了吗？ 2、债市启明系列—PMI新出口订单预测出口增速还管用吗？【行业】 3、商管行业深度研究报告—由重及轻的成长，规模能力的壁垒+ 4、科技先锋系列报告227—苹果2021秋季会，发布iPhone13、iPad9等产品 5、房地产行业1-8月运行数据点评—基本面向下，行业格局快速演变 6、ESG专题系列跟踪报告—碳配额市场交易热度下滑，ESG产品规模稳步上升【个

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流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

9月14日，北京市发布《2021年流感疫苗接种工作方案》。北京流感疫苗的接种工作将于9月下旬开始分批实施，其中免费接种工作定于12月底结束。此前，陕西省发布了学生流感疫苗自费接种工作方案，多地也已开展流感疫苗自费接种，北京是率先以文件形式推动对高危人群免费接种。

流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

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海航重组方案介绍电话会议纪要20210915

2021年1月30日，公司披露《关于公司治理专项自查情况的公告》，自查报告显示，公司存在控股股东及其关联方大量的非经营性资金占用，以及未披露担保问题，在有关部门的帮助和支持下，海航基础在2021年2月10日进入破产重整程序。经过6-7个月，破产重整有了重大进展。9月12日，海航基础披露了二债会进展的相关公告以及会议通知，同时披露了出资人权益调整方案。

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煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机

【申万宏源化工】煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机事件：近日x在陕西省榆林市考察时强调，煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳发展方向，有序减量替代，推动煤炭消费转型升级；煤化工产业潜力巨大，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工高端化、多元化、低碳化发展，积极发展煤基特种燃料，煤基生物可降解材料等。传统煤化工行业将有序推动减量替代，提高煤炭利用效能。基础煤化工产品如合成氨、甲醇、尿素等已执行较为严格的行业准入标准，今年多个基础产品如尿素、甲醇、醋酸、DMF等

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关于风电投资逻辑的几点思考

【光大环保电新|殷中枢团队】关于风电投资逻辑的几点思考【一】当前时点，风电板块上涨的逻辑在于需求：大基地+风电下乡+十四五规划对后补贴时代风电装机预期的提振；考虑碳中和以10-15年维度看，国内风电单年装机的天花板预计在100GW左右；十四五维持50GW以上可能性较大。（1）基于电新各板块估值比较，风电整机及零部件厂商估值较低，在光伏、储能、锂电等估值处于中高位水平下，在需求相关政策的催化下，风电整体估值正在修复，和光伏的估值剪刀差有望收窄；（2）从业绩端来看，由于订单交付周期的因素，整机

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在座舱方面，在全球范围内都是属于市占率领先的公司，从2016年到2020年的汽车业务年复合增长率高达108%。除了座舱，我们在驾驶域也非常积极地进行布局，比如驾驶域分为低速和高速，低速方面我们通过座舱在不断的延展，在并购了辅易航后，我们把自动泊车方案跟座舱进行了很好的融合，通过座舱算力来支撑在低速领域的自动驾驶，形成了从座舱域到驾驶域的跨界整合。在高速领域的话，我们也跟芯片厂商平台进行密切的合作，帮助车厂来实现它高速领域产品的逐步商业化落地。

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蒙娜丽莎广西限电情况解读电话会议

广西基地原来定位是针对工程，零售在广西占比很少。过去2个月，原材料大幅涨价叠加产品价格不涨导致多个同行自行停产，但公司没有停产，所以存有一定的库存。未来2-3个月老工程订单的供货是能保障的，新增工程订单会转到其他三个基地投产，也会调节部分OEM产能。但如果长期限电，到年底能否保供还不清楚。零售端影响不大。

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辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升

辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升 9月15日，国家医疗保障局对十三届全国人大四次会议第5581号建议的答复：为促进人口长期均衡发展，医保部门将符合条件的生育支持药物纳入支付范围，提升了不孕不育患者的用药保障水平。在科学测算，充分论证的基础上，逐步把医保能承担的技术成熟、安全可靠、费用可控的治疗性辅助生殖技术按程序纳入医保支付范围。点评： 1.医保对于辅助生殖价格的影响，应该主要是在药品耗材上，降低药品耗材的价格； 2.从医疗服务价格调整方向上，辅助生殖服务流程复杂、技术壁垒高，价

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航天产业发展迎来新契机

【安信军工】航天产业发展迎来新契机 1、9月15日，领导人强调太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。 2、在民用领域，国外商业公司已经抢占大量太空资源，“跑马圈地”现象明显。美国SpaceX公司的“星链”系统计划发射4.2万颗低轨卫星，目前已经发射了约1800颗“星链”卫星，并且已经开始对北美等地区开展卫星互联网服务。相比之下，2019年之前，国际在轨运行的航天器仅有2000余颗，可见西方国家已经开始快速抢占太空资源，因此，

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【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评

【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评事件：发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》公布，主要亮点为， 1. 下达能耗双控五年目标，分解到各省，奖惩分明，将资源优先向能源利用效率较高的地区倾斜，超预期完成能耗目标的地区可以免除当期考核。 2. 对新建两高项目的能耗进行节能审查严格把关。鼓励各地区依法依规通过汰劣上优、能耗等量减量替代等方式腾出用能空间。 3. 推行用能权有偿使用和交易制度，地区间可以通过交易总量指标来完成相应的能耗考核。鲁阳节能为国内陶瓷纤维龙头企业，技术和成本壁垒深

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鲁阳节能

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王小明

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完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评

【天风电新】完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评 ——————————— 近日，发改委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。 🌼政策描述 1、能耗强度降低作为约束性指标，能耗总量管理具有一定的弹性。制定指标时要以能源产出率作为重要依据，总量管理目标中对能源利用效率高、发展快的地区倾斜。若能耗强度降至激励目标，其能源消费总量可在五年规划当期能耗双控考核中免于考核。 2、用能预算中要因地制宜、因业施策去控制化石能源消费，推动能源要素向单位能耗产出效益高的产业和项目倾斜。 3、鼓励增加可

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阳光电源

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王小明

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北京闭门会-光伏7-通威股份

【天风电新】北京闭门会-光伏7-通威股份 ——————————— 🌼上游工业硅限产问题：云南能耗限制问题：目前文件暂缓执行，即使执行，光伏料供给仍有保障，主要因为下游多晶硅的用量占比少，约20%；多晶硅价格容忍度高，能够承受价格上涨；多晶硅对工业硅品质的要求低于有机硅。公司在上游原材料保障供应方面，很早已经在做相关规划。 🌼硅料行业： 2021年新增产能：通威2个5万吨新产能分别于10月11月投产；大全3.5万吨新产能12月投产；新特3万吨技改年底投产；保利协鑫2万吨颗粒硅9月投产。产能

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通威股份

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王小明

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能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重

【海通电新】能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。预留指标支持可再生发展。总体原则国家制定能源消费总量指标，并向各省下达5年双控目标；此外国家层面统一预留指标，统筹支持重大项目、可再生发展等；我们认为国家已经意识到，下游发展可再生与上游能耗指标之间的矛盾，此举将打消对于工业硅/多晶硅等环节受制于能耗指标、最终成为行业发展瓶颈的担忧，控制能耗不会再对新能源发展带来阻力；超出最低保障可再生电力，不纳入考核总量。此措施一举多得：首先，鼓励

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通威股份

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王小明

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抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近

本周一，伦敦金属交易所铝价一度触及每吨3000美元，为2008年7月以来盘中的最高水平。同一天，上交所沪铝主力价格最高达到每吨23895元，创下近15年来的最高水平。截至15日收盘，沪铝主力价格为22495元/吨，依然维持高位。

抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近15年新高！“铝”创新高，为哪般？

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中国铝业

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王小明

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淘汰、关停、整改！这些地区钢铁、焦化项目将被严查！

目前多地明确时间表、任务书，梳理排查“两高”项目（“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、焦化等16个高耗能高排放环节投资项目），建立在建项目清单和已建成项目台账，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成年度能耗双控目标任务。近日，福建省、江西省、山东省等多地发布严控高耗能、高排放建设项目的相关通知，防止盲目发展，坚持从源头做好生态防控。

淘汰、关停、整改！这些地区钢铁、焦化项目将被严查！

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宝钢股份

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王小明

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中信证券最新研报合集

各位领导，以下是中信证券最新研报合集，请查阅！ 20210916中信研报合集：【宏观】 1、利率债专题—中美货币政策真的分道扬镳了吗？ 2、债市启明系列—PMI新出口订单预测出口增速还管用吗？【行业】 3、商管行业深度研究报告—由重及轻的成长，规模能力的壁垒+ 4、科技先锋系列报告227—苹果2021秋季会，发布iPhone13、iPad9等产品 5、房地产行业1-8月运行数据点评—基本面向下，行业格局快速演变 6、ESG专题系列跟踪报告—碳配额市场交易热度下滑，ESG产品规模稳步上升【个

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平安银行

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王小明

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流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

9月14日，北京市发布《2021年流感疫苗接种工作方案》。北京流感疫苗的接种工作将于9月下旬开始分批实施，其中免费接种工作定于12月底结束。此前，陕西省发布了学生流感疫苗自费接种工作方案，多地也已开展流感疫苗自费接种，北京是率先以文件形式推动对高危人群免费接种。

流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

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华兰生物

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王小明

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海航重组方案介绍电话会议纪要20210915

2021年1月30日，公司披露《关于公司治理专项自查情况的公告》，自查报告显示，公司存在控股股东及其关联方大量的非经营性资金占用，以及未披露担保问题，在有关部门的帮助和支持下，海航基础在2021年2月10日进入破产重整程序。经过6-7个月，破产重整有了重大进展。9月12日，海航基础披露了二债会进展的相关公告以及会议通知，同时披露了出资人权益调整方案。

有道云笔记

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海南机场

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王小明

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煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机

【申万宏源化工】煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机事件：近日x在陕西省榆林市考察时强调，煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳发展方向，有序减量替代，推动煤炭消费转型升级；煤化工产业潜力巨大，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工高端化、多元化、低碳化发展，积极发展煤基特种燃料，煤基生物可降解材料等。传统煤化工行业将有序推动减量替代，提高煤炭利用效能。基础煤化工产品如合成氨、甲醇、尿素等已执行较为严格的行业准入标准，今年多个基础产品如尿素、甲醇、醋酸、DMF等

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华鲁恒升

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王小明

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关于风电投资逻辑的几点思考

【光大环保电新|殷中枢团队】关于风电投资逻辑的几点思考【一】当前时点，风电板块上涨的逻辑在于需求：大基地+风电下乡+十四五规划对后补贴时代风电装机预期的提振；考虑碳中和以10-15年维度看，国内风电单年装机的天花板预计在100GW左右；十四五维持50GW以上可能性较大。（1）基于电新各板块估值比较，风电整机及零部件厂商估值较低，在光伏、储能、锂电等估值处于中高位水平下，在需求相关政策的催化下，风电整体估值正在修复，和光伏的估值剪刀差有望收窄；（2）从业绩端来看，由于订单交付周期的因素，整机

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金风科技

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中科创达调研纪要--20210914

在座舱方面，在全球范围内都是属于市占率领先的公司，从2016年到2020年的汽车业务年复合增长率高达108%。除了座舱，我们在驾驶域也非常积极地进行布局，比如驾驶域分为低速和高速，低速方面我们通过座舱在不断的延展，在并购了辅易航后，我们把自动泊车方案跟座舱进行了很好的融合，通过座舱算力来支撑在低速领域的自动驾驶，形成了从座舱域到驾驶域的跨界整合。在高速领域的话，我们也跟芯片厂商平台进行密切的合作，帮助车厂来实现它高速领域产品的逐步商业化落地。

有道云笔记

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中科创达

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王小明

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蒙娜丽莎广西限电情况解读电话会议

广西基地原来定位是针对工程，零售在广西占比很少。过去2个月，原材料大幅涨价叠加产品价格不涨导致多个同行自行停产，但公司没有停产，所以存有一定的库存。未来2-3个月老工程订单的供货是能保障的，新增工程订单会转到其他三个基地投产，也会调节部分OEM产能。但如果长期限电，到年底能否保供还不清楚。零售端影响不大。

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蒙娜丽莎

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辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升

辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升 9月15日，国家医疗保障局对十三届全国人大四次会议第5581号建议的答复：为促进人口长期均衡发展，医保部门将符合条件的生育支持药物纳入支付范围，提升了不孕不育患者的用药保障水平。在科学测算，充分论证的基础上，逐步把医保能承担的技术成熟、安全可靠、费用可控的治疗性辅助生殖技术按程序纳入医保支付范围。点评： 1.医保对于辅助生殖价格的影响，应该主要是在药品耗材上，降低药品耗材的价格； 2.从医疗服务价格调整方向上，辅助生殖服务流程复杂、技术壁垒高，价

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国际医学

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王小明

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航天产业发展迎来新契机

【安信军工】航天产业发展迎来新契机 1、9月15日，领导人强调太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。 2、在民用领域，国外商业公司已经抢占大量太空资源，“跑马圈地”现象明显。美国SpaceX公司的“星链”系统计划发射4.2万颗低轨卫星，目前已经发射了约1800颗“星链”卫星，并且已经开始对北美等地区开展卫星互联网服务。相比之下，2019年之前，国际在轨运行的航天器仅有2000余颗，可见西方国家已经开始快速抢占太空资源，因此，

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中国卫星

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王小明

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【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评

【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评事件：发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》公布，主要亮点为， 1. 下达能耗双控五年目标，分解到各省，奖惩分明，将资源优先向能源利用效率较高的地区倾斜，超预期完成能耗目标的地区可以免除当期考核。 2. 对新建两高项目的能耗进行节能审查严格把关。鼓励各地区依法依规通过汰劣上优、能耗等量减量替代等方式腾出用能空间。 3. 推行用能权有偿使用和交易制度，地区间可以通过交易总量指标来完成相应的能耗考核。鲁阳节能为国内陶瓷纤维龙头企业，技术和成本壁垒深

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鲁阳节能

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完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评

【天风电新】完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评 ——————————— 近日，发改委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。 🌼政策描述 1、能耗强度降低作为约束性指标，能耗总量管理具有一定的弹性。制定指标时要以能源产出率作为重要依据，总量管理目标中对能源利用效率高、发展快的地区倾斜。若能耗强度降至激励目标，其能源消费总量可在五年规划当期能耗双控考核中免于考核。 2、用能预算中要因地制宜、因业施策去控制化石能源消费，推动能源要素向单位能耗产出效益高的产业和项目倾斜。 3、鼓励增加可

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北京闭门会-光伏7-通威股份

【天风电新】北京闭门会-光伏7-通威股份 ——————————— 🌼上游工业硅限产问题：云南能耗限制问题：目前文件暂缓执行，即使执行，光伏料供给仍有保障，主要因为下游多晶硅的用量占比少，约20%；多晶硅价格容忍度高，能够承受价格上涨；多晶硅对工业硅品质的要求低于有机硅。公司在上游原材料保障供应方面，很早已经在做相关规划。 🌼硅料行业： 2021年新增产能：通威2个5万吨新产能分别于10月11月投产；大全3.5万吨新产能12月投产；新特3万吨技改年底投产；保利协鑫2万吨颗粒硅9月投产。产能

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能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重

【海通电新】能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。预留指标支持可再生发展。总体原则国家制定能源消费总量指标，并向各省下达5年双控目标；此外国家层面统一预留指标，统筹支持重大项目、可再生发展等；我们认为国家已经意识到，下游发展可再生与上游能耗指标之间的矛盾，此举将打消对于工业硅/多晶硅等环节受制于能耗指标、最终成为行业发展瓶颈的担忧，控制能耗不会再对新能源发展带来阻力；超出最低保障可再生电力，不纳入考核总量。此措施一举多得：首先，鼓励

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抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近

本周一，伦敦金属交易所铝价一度触及每吨3000美元，为2008年7月以来盘中的最高水平。同一天，上交所沪铝主力价格最高达到每吨23895元，创下近15年来的最高水平。截至15日收盘，沪铝主力价格为22495元/吨，依然维持高位。

抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近15年新高！“铝”创新高，为哪般？

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淘汰、关停、整改！这些地区钢铁、焦化项目将被严查！

目前多地明确时间表、任务书，梳理排查“两高”项目（“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、焦化等16个高耗能高排放环节投资项目），建立在建项目清单和已建成项目台账，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成年度能耗双控目标任务。近日，福建省、江西省、山东省等多地发布严控高耗能、高排放建设项目的相关通知，防止盲目发展，坚持从源头做好生态防控。

淘汰、关停、整改！这些地区钢铁、焦化项目将被严查！

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中信证券最新研报合集

各位领导，以下是中信证券最新研报合集，请查阅！ 20210916中信研报合集：【宏观】 1、利率债专题—中美货币政策真的分道扬镳了吗？ 2、债市启明系列—PMI新出口订单预测出口增速还管用吗？【行业】 3、商管行业深度研究报告—由重及轻的成长，规模能力的壁垒+ 4、科技先锋系列报告227—苹果2021秋季会，发布iPhone13、iPad9等产品 5、房地产行业1-8月运行数据点评—基本面向下，行业格局快速演变 6、ESG专题系列跟踪报告—碳配额市场交易热度下滑，ESG产品规模稳步上升【个

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流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

9月14日，北京市发布《2021年流感疫苗接种工作方案》。北京流感疫苗的接种工作将于9月下旬开始分批实施，其中免费接种工作定于12月底结束。此前，陕西省发布了学生流感疫苗自费接种工作方案，多地也已开展流感疫苗自费接种，北京是率先以文件形式推动对高危人群免费接种。

流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

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海航重组方案介绍电话会议纪要20210915

2021年1月30日，公司披露《关于公司治理专项自查情况的公告》，自查报告显示，公司存在控股股东及其关联方大量的非经营性资金占用，以及未披露担保问题，在有关部门的帮助和支持下，海航基础在2021年2月10日进入破产重整程序。经过6-7个月，破产重整有了重大进展。9月12日，海航基础披露了二债会进展的相关公告以及会议通知，同时披露了出资人权益调整方案。

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煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机

【申万宏源化工】煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机事件：近日x在陕西省榆林市考察时强调，煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳发展方向，有序减量替代，推动煤炭消费转型升级；煤化工产业潜力巨大，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工高端化、多元化、低碳化发展，积极发展煤基特种燃料，煤基生物可降解材料等。传统煤化工行业将有序推动减量替代，提高煤炭利用效能。基础煤化工产品如合成氨、甲醇、尿素等已执行较为严格的行业准入标准，今年多个基础产品如尿素、甲醇、醋酸、DMF等

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关于风电投资逻辑的几点思考

【光大环保电新|殷中枢团队】关于风电投资逻辑的几点思考【一】当前时点，风电板块上涨的逻辑在于需求：大基地+风电下乡+十四五规划对后补贴时代风电装机预期的提振；考虑碳中和以10-15年维度看，国内风电单年装机的天花板预计在100GW左右；十四五维持50GW以上可能性较大。（1）基于电新各板块估值比较，风电整机及零部件厂商估值较低，在光伏、储能、锂电等估值处于中高位水平下，在需求相关政策的催化下，风电整体估值正在修复，和光伏的估值剪刀差有望收窄；（2）从业绩端来看，由于订单交付周期的因素，整机

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中科创达调研纪要--20210914

在座舱方面，在全球范围内都是属于市占率领先的公司，从2016年到2020年的汽车业务年复合增长率高达108%。除了座舱，我们在驾驶域也非常积极地进行布局，比如驾驶域分为低速和高速，低速方面我们通过座舱在不断的延展，在并购了辅易航后，我们把自动泊车方案跟座舱进行了很好的融合，通过座舱算力来支撑在低速领域的自动驾驶，形成了从座舱域到驾驶域的跨界整合。在高速领域的话，我们也跟芯片厂商平台进行密切的合作，帮助车厂来实现它高速领域产品的逐步商业化落地。

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蒙娜丽莎广西限电情况解读电话会议

广西基地原来定位是针对工程，零售在广西占比很少。过去2个月，原材料大幅涨价叠加产品价格不涨导致多个同行自行停产，但公司没有停产，所以存有一定的库存。未来2-3个月老工程订单的供货是能保障的，新增工程订单会转到其他三个基地投产，也会调节部分OEM产能。但如果长期限电，到年底能否保供还不清楚。零售端影响不大。

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辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升

辅助生殖技术有望纳入医保，有助于行业渗透率提升 9月15日，国家医疗保障局对十三届全国人大四次会议第5581号建议的答复：为促进人口长期均衡发展，医保部门将符合条件的生育支持药物纳入支付范围，提升了不孕不育患者的用药保障水平。在科学测算，充分论证的基础上，逐步把医保能承担的技术成熟、安全可靠、费用可控的治疗性辅助生殖技术按程序纳入医保支付范围。点评： 1.医保对于辅助生殖价格的影响，应该主要是在药品耗材上，降低药品耗材的价格； 2.从医疗服务价格调整方向上，辅助生殖服务流程复杂、技术壁垒高，价

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航天产业发展迎来新契机

【安信军工】航天产业发展迎来新契机 1、9月15日，领导人强调太空资产是国家战略资产，要管好用好，更要保护好。要全面加强防护力量建设，提高容灾备份、抗毁生存、信息防护能力。 2、在民用领域，国外商业公司已经抢占大量太空资源，“跑马圈地”现象明显。美国SpaceX公司的“星链”系统计划发射4.2万颗低轨卫星，目前已经发射了约1800颗“星链”卫星，并且已经开始对北美等地区开展卫星互联网服务。相比之下，2019年之前，国际在轨运行的航天器仅有2000余颗，可见西方国家已经开始快速抢占太空资源，因此，

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【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评

【鲁阳节能】能耗双控方案落地重大利好点评事件：发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》公布，主要亮点为， 1. 下达能耗双控五年目标，分解到各省，奖惩分明，将资源优先向能源利用效率较高的地区倾斜，超预期完成能耗目标的地区可以免除当期考核。 2. 对新建两高项目的能耗进行节能审查严格把关。鼓励各地区依法依规通过汰劣上优、能耗等量减量替代等方式腾出用能空间。 3. 推行用能权有偿使用和交易制度，地区间可以通过交易总量指标来完成相应的能耗考核。鲁阳节能为国内陶瓷纤维龙头企业，技术和成本壁垒深

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完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评

【天风电新】完善能源消费强度和总量双控制度方案的点评 ——————————— 近日，发改委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。 🌼政策描述 1、能耗强度降低作为约束性指标，能耗总量管理具有一定的弹性。制定指标时要以能源产出率作为重要依据，总量管理目标中对能源利用效率高、发展快的地区倾斜。若能耗强度降至激励目标，其能源消费总量可在五年规划当期能耗双控考核中免于考核。 2、用能预算中要因地制宜、因业施策去控制化石能源消费，推动能源要素向单位能耗产出效益高的产业和项目倾斜。 3、鼓励增加可

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北京闭门会-光伏7-通威股份

【天风电新】北京闭门会-光伏7-通威股份 ——————————— 🌼上游工业硅限产问题：云南能耗限制问题：目前文件暂缓执行，即使执行，光伏料供给仍有保障，主要因为下游多晶硅的用量占比少，约20%；多晶硅价格容忍度高，能够承受价格上涨；多晶硅对工业硅品质的要求低于有机硅。公司在上游原材料保障供应方面，很早已经在做相关规划。 🌼硅料行业： 2021年新增产能：通威2个5万吨新产能分别于10月11月投产；大全3.5万吨新产能12月投产；新特3万吨技改年底投产；保利协鑫2万吨颗粒硅9月投产。产能

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能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重

【海通电新】能源消费双控，对可再生能源保障与刺激并重发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。预留指标支持可再生发展。总体原则国家制定能源消费总量指标，并向各省下达5年双控目标；此外国家层面统一预留指标，统筹支持重大项目、可再生发展等；我们认为国家已经意识到，下游发展可再生与上游能耗指标之间的矛盾，此举将打消对于工业硅/多晶硅等环节受制于能耗指标、最终成为行业发展瓶颈的担忧，控制能耗不会再对新能源发展带来阻力；超出最低保障可再生电力，不纳入考核总量。此措施一举多得：首先，鼓励

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通威股份

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王小明

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2021-09-17 08:51:52

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抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近

本周一，伦敦金属交易所铝价一度触及每吨3000美元，为2008年7月以来盘中的最高水平。同一天，上交所沪铝主力价格最高达到每吨23895元，创下近15年来的最高水平。截至15日收盘，沪铝主力价格为22495元/吨，依然维持高位。

抢购！订单排到明年、库存迅速降低、工厂24小时运转！价格创近15年新高！“铝”创新高，为哪般？

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中国铝业

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0.85
王小明

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2021-09-16 21:07:34

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淘汰、关停、整改！这些地区钢铁、焦化项目将被严查！

目前多地明确时间表、任务书，梳理排查“两高”项目（“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、焦化等16个高耗能高排放环节投资项目），建立在建项目清单和已建成项目台账，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成年度能耗双控目标任务。近日，福建省、江西省、山东省等多地发布严控高耗能、高排放建设项目的相关通知，防止盲目发展，坚持从源头做好生态防控。

淘汰、关停、整改！这些地区钢铁、焦化项目将被严查！

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宝钢股份

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王小明

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2021-09-16 21:06:30

受限

中信证券最新研报合集

各位领导，以下是中信证券最新研报合集，请查阅！ 20210916中信研报合集：【宏观】 1、利率债专题—中美货币政策真的分道扬镳了吗？ 2、债市启明系列—PMI新出口订单预测出口增速还管用吗？【行业】 3、商管行业深度研究报告—由重及轻的成长，规模能力的壁垒+ 4、科技先锋系列报告227—苹果2021秋季会，发布iPhone13、iPad9等产品 5、房地产行业1-8月运行数据点评—基本面向下，行业格局快速演变 6、ESG专题系列跟踪报告—碳配额市场交易热度下滑，ESG产品规模稳步上升【个

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平安银行

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王小明

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2021-09-16 13:54:07

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流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

9月14日，北京市发布《2021年流感疫苗接种工作方案》。北京流感疫苗的接种工作将于9月下旬开始分批实施，其中免费接种工作定于12月底结束。此前，陕西省发布了学生流感疫苗自费接种工作方案，多地也已开展流感疫苗自费接种，北京是率先以文件形式推动对高危人群免费接种。

流感疫苗迎来集中接种季华兰、百克、金迪克下半年业绩将爆发

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华兰生物

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4.72
王小明

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2021-09-16 08:48:18

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海航重组方案介绍电话会议纪要20210915

2021年1月30日，公司披露《关于公司治理专项自查情况的公告》，自查报告显示，公司存在控股股东及其关联方大量的非经营性资金占用，以及未披露担保问题，在有关部门的帮助和支持下，海航基础在2021年2月10日进入破产重整程序。经过6-7个月，破产重整有了重大进展。9月12日，海航基础披露了二债会进展的相关公告以及会议通知，同时披露了出资人权益调整方案。

有道云笔记

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海南机场

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王小明

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2021-09-16 08:46:56

受限

煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机

【申万宏源化工】煤化工行业点评：基础产品推动减量替代，新型煤化工迎发展良机事件：近日x在陕西省榆林市考察时强调，煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳发展方向，有序减量替代，推动煤炭消费转型升级；煤化工产业潜力巨大，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工高端化、多元化、低碳化发展，积极发展煤基特种燃料，煤基生物可降解材料等。传统煤化工行业将有序推动减量替代，提高煤炭利用效能。基础煤化工产品如合成氨、甲醇、尿素等已执行较为严格的行业准入标准，今年多个基础产品如尿素、甲醇、醋酸、DMF等

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华鲁恒升

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王小明

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2021-09-16 08:46:27

受限

关于风电投资逻辑的几点思考

【光大环保电新|殷中枢团队】关于风电投资逻辑的几点思考【一】当前时点，风电板块上涨的逻辑在于需求：大基地+风电下乡+十四五规划对后补贴时代风电装机预期的提振；考虑碳中和以10-15年维度看，国内风电单年装机的天花板预计在100GW左右；十四五维持50GW以上可能性较大。（1）基于电新各板块估值比较，风电整机及零部件厂商估值较低，在光伏、储能、锂电等估值处于中高位水平下，在需求相关政策的催化下，风电整体估值正在修复，和光伏的估值剪刀差有望收窄；（2）从业绩端来看，由于订单交付周期的因素，整机

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金风科技

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王小明

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2021-09-15 09:03:40

受限

中科创达调研纪要--20210914

在座舱方面，在全球范围内都是属于市占率领先的公司，从2016年到2020年的汽车业务年复合增长率高达108%。除了座舱，我们在驾驶域也非常积极地进行布局，比如驾驶域分为低速和高速，低速方面我们通过座舱在不断的延展，在并购了辅易航后，我们把自动泊车方案跟座舱进行了很好的融合，通过座舱算力来支撑在低速领域的自动驾驶，形成了从座舱域到驾驶域的跨界整合。在高速领域的话，我们也跟芯片厂商平台进行密切的合作，帮助车厂来实现它高速领域产品的逐步商业化落地。

有道云笔记

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中科创达

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1.42
王小明

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2021-09-15 09:02:26

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蒙娜丽莎广西限电情况解读电话会议

广西基地原来定位是针对工程，零售在广西占比很少。过去2个月，原材料大幅涨价叠加产品价格不涨导致多个同行自行停产，但公司没有停产，所以存有一定的库存。未来2-3个月老工程订单的供货是能保障的，新增工程订单会转到其他三个基地投产，也会调节部分OEM产能。但如果长期限电，到年底能否保供还不清楚。零售端影响不大。

有道云笔记

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蒙娜丽莎

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