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【华泰电新黄斌团队】电新周报第45期

【华泰电新黄斌团队】欧洲市场印证新能源车景气上行，光伏玻璃产能限制有望放开——电新周报第45期新能源车：欧洲10月销量同比大增，考虑各国政策支持力度以及新车型推出，我们认为二波疫情影响有限，预计全年销量将超110万辆。国内中游11月排产环比继续上行，或可作为终端需求持续上行的前瞻判断。拜登胜选美国总统或将扩大美国新能源车市场，看好板块机会。光伏：组件企业联合呼吁放开光伏玻璃产能扩张限制。工信部回应正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件，光伏玻璃等环节供需改善，有望带动竞价和平价项目顺利

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【中泰电新】近期调研以及观点更新：

【中泰电新】近期调研以及观点更新： 2021年新能源（光伏、电动汽车、风电）需求均将迎来增速上行，美国拜登上台后向上弹性更大，因此我们挑选2021年供需紧平衡环节，并作出预测供大家参考：（1）光伏硅料、玻璃环节：我们预计硅料的产量决定了明年光伏的需求，玻璃在明年仍将是供需紧平衡状态，投产周期决定了这两个环节的景气度仍旧持续上行。（2）单晶硅片龙头成本下降超预期：我们判断隆基硅片的非硅成本将继续超预期下降，明年盈利仍将有望超出市场预期，行业产量释放的统计数据大概率仍将低于预期。（3）电动汽车

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【健帆生物】

【健帆生物】持续看好公司在血液灌流全球渗透率提升过程中的成长空间，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】随着诊疗量复苏，肾病、肝病业务不断回暖。前三季度，公司营业收入同比增速约35%，我们估计肾病业务同比增速约35%左右，对应收入体量约8-9亿元；血液净化机、危重症灌流器等其他业务在疫情背景下保持40%左右的同比增速，对应收入约2-3亿元。在上述假设下，可测算出前三季度肝病收入增速约35%，对应收入约1-1.5亿元。从单三季度来看，肾病同比增速约40%，对应收入约2.5-3亿元，肝病同比增速约60

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【海通电新】光伏支架专家电话会20201106

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【海通电新】光伏支架专家电话会20201106

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继续重点推荐奕瑞科技

继续重点推荐奕瑞科技：影像探测器龙头，市占率持续提升，新产品放量在即【天风机械】 1、国内数字化X线探测器龙头，业绩快速增长，经营指标出色公司是国内数字化X线探测器龙头。2015-2019营收CAGR 26.5%、净利润CAGR 50%。2020H1，公司营业收入3.85亿元，同比增长91.7%；归母净利润为1.10亿元，同比大增330.3%；公司近5年毛利率稳定在50%左右，净利率从8.9%稳步提升至17.5%。ROE 保持在20%左右。 2、探测器是关键零部件，市场空间广阔公司产品探测器

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奕瑞科技

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继续重点推荐迈瑞医疗

继续重点推荐迈瑞医疗：1.估值：根据我们跟市场的互动和交流，基本面认知有空间，带来未来估值继续上涨。关于器械比创新药估值高的逻辑，我们用了2篇深度，重点阐述全球估值体系和内在逻辑，多重护城河也是器械龙头估值溢价的原因； 2.EPS：市场担心今年高基数基础上，2021年的持续性。疫情对于迈瑞收入比我们疫情前估计的大概高5%，迈瑞20个核心产品，在疫情中5个受益，15个受损，包括空间最大的IVD。无论疫情如何发展，对于全产品线的公司，都是东方不亮西方亮，迈瑞EPS将在未来几年稳定增长，同时大概率有

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迈瑞医疗

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智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》

转发：智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布

转发：智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布作为2020成都全球创新创业交易会――首届国际区块链产业博览会的专业论坛峰会之一，10月30日，“标准引领，产业赋能”区... - 雪球

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料!!!

【国金钢铁】重点推荐永兴材料!!!——锂价拐点催化，碳酸锂业务进入业绩兑现期 ️ 锂价进入向上拐点期。近期锂价出现5%以上反弹：一方面澳洲主要锂矿Altura面临破产，国内重点厂商也有停产传闻；另一方面，电车需求持续旺盛。在经历了长周期底部后，判断供需反转可能性较大。 ️ 相关厂商草根调研反馈，订单持续饱满，碳酸锂库存近期迅速清光，已开始挑单。部分订单实际销售价格已超过公开的碳酸锂报价。按目前情况，判断后续价格进一步上涨概率大。 ️ 涨价趋势一旦确立，公司股价有望展开一波估值提升行情。 ——公司

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产品周期启动，缔造超级赛道

【兴业电新】-新能源汽车重大推荐

产品周期启动，缔造超级赛道【兴业电新】-新能源汽车重大推荐

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【兴证金属·公司深度】正海磁材：

卡位电车磁材，公司赢未来

【兴证金属·公司深度】正海磁材：卡位电车磁材，公司赢未来

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【天风通信】板块底部大涨，看好通信持续至明年春季的行情表现

🔥截止中午收盘通信板块大涨3.3%，重申我们近期观点和推荐逻辑： 🌹1、受贸易战和美国制裁等影响，今年通信板块从年初至今板块下跌3%，行业排名倒数第五，且公募机构持仓通信比例Q3下降至1.1%，跟2012年水平一样。无论从板块调整幅度，还是机构资金配置比例，板块悲观预期充分反映，已达底部区间。 🌹2、前期贸易战对通信板块业务和估值都压制明显，随着美国大选落地，未来预期将更为清晰，假如拜登获胜，贸易战和关税等预期有望缓解，将提振通信业务经营和板块风险偏好，未来业绩和估值有望修复。 🌹3、未

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【宝钢股份】电话会议纪要

深度报告解读by 东吴钢铁杨件

【宝钢股份】电话会议纪要--深度报告解读by 东吴钢铁杨件

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康泰生物（300601）2020年三季报业绩点评：

【中信医药】业绩基本符合预期，Q4值得期待

【中信医药】康泰生物（300601）2020年三季报业绩点评：业绩基本符合预期，Q4值得期待

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【安信计算机】安恒信息董事长调研纪要_2020.11.05

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【安信金属】2020年镍钴年会镍钴产业高层对话纪要

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【安信金属】2020年镍钴年会镍钴产业高层对话纪要

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【华泰电新黄斌团队】电新周报第45期

【华泰电新黄斌团队】欧洲市场印证新能源车景气上行，光伏玻璃产能限制有望放开——电新周报第45期新能源车：欧洲10月销量同比大增，考虑各国政策支持力度以及新车型推出，我们认为二波疫情影响有限，预计全年销量将超110万辆。国内中游11月排产环比继续上行，或可作为终端需求持续上行的前瞻判断。拜登胜选美国总统或将扩大美国新能源车市场，看好板块机会。光伏：组件企业联合呼吁放开光伏玻璃产能扩张限制。工信部回应正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件，光伏玻璃等环节供需改善，有望带动竞价和平价项目顺利

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【中泰电新】近期调研以及观点更新：

【中泰电新】近期调研以及观点更新： 2021年新能源（光伏、电动汽车、风电）需求均将迎来增速上行，美国拜登上台后向上弹性更大，因此我们挑选2021年供需紧平衡环节，并作出预测供大家参考：（1）光伏硅料、玻璃环节：我们预计硅料的产量决定了明年光伏的需求，玻璃在明年仍将是供需紧平衡状态，投产周期决定了这两个环节的景气度仍旧持续上行。（2）单晶硅片龙头成本下降超预期：我们判断隆基硅片的非硅成本将继续超预期下降，明年盈利仍将有望超出市场预期，行业产量释放的统计数据大概率仍将低于预期。（3）电动汽车

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【健帆生物】

【健帆生物】持续看好公司在血液灌流全球渗透率提升过程中的成长空间，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】随着诊疗量复苏，肾病、肝病业务不断回暖。前三季度，公司营业收入同比增速约35%，我们估计肾病业务同比增速约35%左右，对应收入体量约8-9亿元；血液净化机、危重症灌流器等其他业务在疫情背景下保持40%左右的同比增速，对应收入约2-3亿元。在上述假设下，可测算出前三季度肝病收入增速约35%，对应收入约1-1.5亿元。从单三季度来看，肾病同比增速约40%，对应收入约2.5-3亿元，肝病同比增速约60

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继续重点推荐奕瑞科技

继续重点推荐奕瑞科技：影像探测器龙头，市占率持续提升，新产品放量在即【天风机械】 1、国内数字化X线探测器龙头，业绩快速增长，经营指标出色公司是国内数字化X线探测器龙头。2015-2019营收CAGR 26.5%、净利润CAGR 50%。2020H1，公司营业收入3.85亿元，同比增长91.7%；归母净利润为1.10亿元，同比大增330.3%；公司近5年毛利率稳定在50%左右，净利率从8.9%稳步提升至17.5%。ROE 保持在20%左右。 2、探测器是关键零部件，市场空间广阔公司产品探测器

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继续重点推荐迈瑞医疗：1.估值：根据我们跟市场的互动和交流，基本面认知有空间，带来未来估值继续上涨。关于器械比创新药估值高的逻辑，我们用了2篇深度，重点阐述全球估值体系和内在逻辑，多重护城河也是器械龙头估值溢价的原因； 2.EPS：市场担心今年高基数基础上，2021年的持续性。疫情对于迈瑞收入比我们疫情前估计的大概高5%，迈瑞20个核心产品，在疫情中5个受益，15个受损，包括空间最大的IVD。无论疫情如何发展，对于全产品线的公司，都是东方不亮西方亮，迈瑞EPS将在未来几年稳定增长，同时大概率有

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智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料!!!

【国金钢铁】重点推荐永兴材料!!!——锂价拐点催化，碳酸锂业务进入业绩兑现期 ️ 锂价进入向上拐点期。近期锂价出现5%以上反弹：一方面澳洲主要锂矿Altura面临破产，国内重点厂商也有停产传闻；另一方面，电车需求持续旺盛。在经历了长周期底部后，判断供需反转可能性较大。 ️ 相关厂商草根调研反馈，订单持续饱满，碳酸锂库存近期迅速清光，已开始挑单。部分订单实际销售价格已超过公开的碳酸锂报价。按目前情况，判断后续价格进一步上涨概率大。 ️ 涨价趋势一旦确立，公司股价有望展开一波估值提升行情。 ——公司

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【兴业电新】-新能源汽车重大推荐

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卡位电车磁材，公司赢未来

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🔥截止中午收盘通信板块大涨3.3%，重申我们近期观点和推荐逻辑： 🌹1、受贸易战和美国制裁等影响，今年通信板块从年初至今板块下跌3%，行业排名倒数第五，且公募机构持仓通信比例Q3下降至1.1%，跟2012年水平一样。无论从板块调整幅度，还是机构资金配置比例，板块悲观预期充分反映，已达底部区间。 🌹2、前期贸易战对通信板块业务和估值都压制明显，随着美国大选落地，未来预期将更为清晰，假如拜登获胜，贸易战和关税等预期有望缓解，将提振通信业务经营和板块风险偏好，未来业绩和估值有望修复。 🌹3、未

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【健帆生物】持续看好公司在血液灌流全球渗透率提升过程中的成长空间，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】随着诊疗量复苏，肾病、肝病业务不断回暖。前三季度，公司营业收入同比增速约35%，我们估计肾病业务同比增速约35%左右，对应收入体量约8-9亿元；血液净化机、危重症灌流器等其他业务在疫情背景下保持40%左右的同比增速，对应收入约2-3亿元。在上述假设下，可测算出前三季度肝病收入增速约35%，对应收入约1-1.5亿元。从单三季度来看，肾病同比增速约40%，对应收入约2.5-3亿元，肝病同比增速约60

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继续重点推荐迈瑞医疗：1.估值：根据我们跟市场的互动和交流，基本面认知有空间，带来未来估值继续上涨。关于器械比创新药估值高的逻辑，我们用了2篇深度，重点阐述全球估值体系和内在逻辑，多重护城河也是器械龙头估值溢价的原因； 2.EPS：市场担心今年高基数基础上，2021年的持续性。疫情对于迈瑞收入比我们疫情前估计的大概高5%，迈瑞20个核心产品，在疫情中5个受益，15个受损，包括空间最大的IVD。无论疫情如何发展，对于全产品线的公司，都是东方不亮西方亮，迈瑞EPS将在未来几年稳定增长，同时大概率有

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转发：智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布作为2020成都全球创新创业交易会――首届国际区块链产业博览会的专业论坛峰会之一，10月30日，“标准引领，产业赋能”区... - 雪球

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料!!!——锂价拐点催化，碳酸锂业务进入业绩兑现期 ️ 锂价进入向上拐点期。近期锂价出现5%以上反弹：一方面澳洲主要锂矿Altura面临破产，国内重点厂商也有停产传闻；另一方面，电车需求持续旺盛。在经历了长周期底部后，判断供需反转可能性较大。 ️ 相关厂商草根调研反馈，订单持续饱满，碳酸锂库存近期迅速清光，已开始挑单。部分订单实际销售价格已超过公开的碳酸锂报价。按目前情况，判断后续价格进一步上涨概率大。 ️ 涨价趋势一旦确立，公司股价有望展开一波估值提升行情。 ——公司

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【中信医药】业绩基本符合预期，Q4值得期待

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【安信计算机】安恒信息董事长调研纪要_2020.11.05

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【安信计算机】安恒信息董事长调研纪要_2020.11.05

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【安信金属】2020年镍钴年会镍钴产业高层对话纪要

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【安信金属】2020年镍钴年会镍钴产业高层对话纪要

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华友钴业

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【华泰电新黄斌团队】电新周报第45期

【华泰电新黄斌团队】欧洲市场印证新能源车景气上行，光伏玻璃产能限制有望放开——电新周报第45期新能源车：欧洲10月销量同比大增，考虑各国政策支持力度以及新车型推出，我们认为二波疫情影响有限，预计全年销量将超110万辆。国内中游11月排产环比继续上行，或可作为终端需求持续上行的前瞻判断。拜登胜选美国总统或将扩大美国新能源车市场，看好板块机会。光伏：组件企业联合呼吁放开光伏玻璃产能扩张限制。工信部回应正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件，光伏玻璃等环节供需改善，有望带动竞价和平价项目顺利

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【中泰电新】近期调研以及观点更新：

【中泰电新】近期调研以及观点更新： 2021年新能源（光伏、电动汽车、风电）需求均将迎来增速上行，美国拜登上台后向上弹性更大，因此我们挑选2021年供需紧平衡环节，并作出预测供大家参考：（1）光伏硅料、玻璃环节：我们预计硅料的产量决定了明年光伏的需求，玻璃在明年仍将是供需紧平衡状态，投产周期决定了这两个环节的景气度仍旧持续上行。（2）单晶硅片龙头成本下降超预期：我们判断隆基硅片的非硅成本将继续超预期下降，明年盈利仍将有望超出市场预期，行业产量释放的统计数据大概率仍将低于预期。（3）电动汽车

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【健帆生物】

【健帆生物】持续看好公司在血液灌流全球渗透率提升过程中的成长空间，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】随着诊疗量复苏，肾病、肝病业务不断回暖。前三季度，公司营业收入同比增速约35%，我们估计肾病业务同比增速约35%左右，对应收入体量约8-9亿元；血液净化机、危重症灌流器等其他业务在疫情背景下保持40%左右的同比增速，对应收入约2-3亿元。在上述假设下，可测算出前三季度肝病收入增速约35%，对应收入约1-1.5亿元。从单三季度来看，肾病同比增速约40%，对应收入约2.5-3亿元，肝病同比增速约60

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健帆生物

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【海通电新】光伏支架专家电话会20201106

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【海通电新】光伏支架专家电话会20201106

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中信博

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继续重点推荐奕瑞科技

继续重点推荐奕瑞科技：影像探测器龙头，市占率持续提升，新产品放量在即【天风机械】 1、国内数字化X线探测器龙头，业绩快速增长，经营指标出色公司是国内数字化X线探测器龙头。2015-2019营收CAGR 26.5%、净利润CAGR 50%。2020H1，公司营业收入3.85亿元，同比增长91.7%；归母净利润为1.10亿元，同比大增330.3%；公司近5年毛利率稳定在50%左右，净利率从8.9%稳步提升至17.5%。ROE 保持在20%左右。 2、探测器是关键零部件，市场空间广阔公司产品探测器

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奕瑞科技

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继续重点推荐迈瑞医疗

继续重点推荐迈瑞医疗：1.估值：根据我们跟市场的互动和交流，基本面认知有空间，带来未来估值继续上涨。关于器械比创新药估值高的逻辑，我们用了2篇深度，重点阐述全球估值体系和内在逻辑，多重护城河也是器械龙头估值溢价的原因； 2.EPS：市场担心今年高基数基础上，2021年的持续性。疫情对于迈瑞收入比我们疫情前估计的大概高5%，迈瑞20个核心产品，在疫情中5个受益，15个受损，包括空间最大的IVD。无论疫情如何发展，对于全产品线的公司，都是东方不亮西方亮，迈瑞EPS将在未来几年稳定增长，同时大概率有

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迈瑞医疗

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智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》

转发：智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布

转发：智度股份参与《区块链供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布作为2020成都全球创新创业交易会――首届国际区块链产业博览会的专业论坛峰会之一，10月30日，“标准引领，产业赋能”区... - 雪球

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料!!!

【国金钢铁】重点推荐永兴材料!!!——锂价拐点催化，碳酸锂业务进入业绩兑现期 ️ 锂价进入向上拐点期。近期锂价出现5%以上反弹：一方面澳洲主要锂矿Altura面临破产，国内重点厂商也有停产传闻；另一方面，电车需求持续旺盛。在经历了长周期底部后，判断供需反转可能性较大。 ️ 相关厂商草根调研反馈，订单持续饱满，碳酸锂库存近期迅速清光，已开始挑单。部分订单实际销售价格已超过公开的碳酸锂报价。按目前情况，判断后续价格进一步上涨概率大。 ️ 涨价趋势一旦确立，公司股价有望展开一波估值提升行情。 ——公司

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永兴材料

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产品周期启动，缔造超级赛道

【兴业电新】-新能源汽车重大推荐

产品周期启动，缔造超级赛道【兴业电新】-新能源汽车重大推荐

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【兴证金属·公司深度】正海磁材：

卡位电车磁材，公司赢未来

【兴证金属·公司深度】正海磁材：卡位电车磁材，公司赢未来

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【天风通信】板块底部大涨，看好通信持续至明年春季的行情表现

🔥截止中午收盘通信板块大涨3.3%，重申我们近期观点和推荐逻辑： 🌹1、受贸易战和美国制裁等影响，今年通信板块从年初至今板块下跌3%，行业排名倒数第五，且公募机构持仓通信比例Q3下降至1.1%，跟2012年水平一样。无论从板块调整幅度，还是机构资金配置比例，板块悲观预期充分反映，已达底部区间。 🌹2、前期贸易战对通信板块业务和估值都压制明显，随着美国大选落地，未来预期将更为清晰，假如拜登获胜，贸易战和关税等预期有望缓解，将提振通信业务经营和板块风险偏好，未来业绩和估值有望修复。 🌹3、未

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中兴通讯

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【宝钢股份】电话会议纪要

深度报告解读by 东吴钢铁杨件

【宝钢股份】电话会议纪要--深度报告解读by 东吴钢铁杨件

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康泰生物（300601）2020年三季报业绩点评：

【中信医药】业绩基本符合预期，Q4值得期待

【中信医药】康泰生物（300601）2020年三季报业绩点评：业绩基本符合预期，Q4值得期待

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康泰生物

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【安信计算机】安恒信息董事长调研纪要_2020.11.05

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【华泰电新黄斌团队】电新周报第45期

【华泰电新黄斌团队】欧洲市场印证新能源车景气上行，光伏玻璃产能限制有望放开——电新周报第45期新能源车：欧洲10月销量同比大增，考虑各国政策支持力度以及新车型推出，我们认为二波疫情影响有限，预计全年销量将超110万辆。国内中游11月排产环比继续上行，或可作为终端需求持续上行的前瞻判断。拜登胜选美国总统或将扩大美国新能源车市场，看好板块机会。光伏：组件企业联合呼吁放开光伏玻璃产能扩张限制。工信部回应正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件，光伏玻璃等环节供需改善，有望带动竞价和平价项目顺利

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【中泰电新】近期调研以及观点更新：

【中泰电新】近期调研以及观点更新： 2021年新能源（光伏、电动汽车、风电）需求均将迎来增速上行，美国拜登上台后向上弹性更大，因此我们挑选2021年供需紧平衡环节，并作出预测供大家参考：（1）光伏硅料、玻璃环节：我们预计硅料的产量决定了明年光伏的需求，玻璃在明年仍将是供需紧平衡状态，投产周期决定了这两个环节的景气度仍旧持续上行。（2）单晶硅片龙头成本下降超预期：我们判断隆基硅片的非硅成本将继续超预期下降，明年盈利仍将有望超出市场预期，行业产量释放的统计数据大概率仍将低于预期。（3）电动汽车

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【健帆生物】

【健帆生物】持续看好公司在血液灌流全球渗透率提升过程中的成长空间，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】随着诊疗量复苏，肾病、肝病业务不断回暖。前三季度，公司营业收入同比增速约35%，我们估计肾病业务同比增速约35%左右，对应收入体量约8-9亿元；血液净化机、危重症灌流器等其他业务在疫情背景下保持40%左右的同比增速，对应收入约2-3亿元。在上述假设下，可测算出前三季度肝病收入增速约35%，对应收入约1-1.5亿元。从单三季度来看，肾病同比增速约40%，对应收入约2.5-3亿元，肝病同比增速约60

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【国金钢铁】重点推荐永兴材料!!!——锂价拐点催化，碳酸锂业务进入业绩兑现期 ️ 锂价进入向上拐点期。近期锂价出现5%以上反弹：一方面澳洲主要锂矿Altura面临破产，国内重点厂商也有停产传闻；另一方面，电车需求持续旺盛。在经历了长周期底部后，判断供需反转可能性较大。 ️ 相关厂商草根调研反馈，订单持续饱满，碳酸锂库存近期迅速清光，已开始挑单。部分订单实际销售价格已超过公开的碳酸锂报价。按目前情况，判断后续价格进一步上涨概率大。 ️ 涨价趋势一旦确立，公司股价有望展开一波估值提升行情。 ——公司

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🔥截止中午收盘通信板块大涨3.3%，重申我们近期观点和推荐逻辑： 🌹1、受贸易战和美国制裁等影响，今年通信板块从年初至今板块下跌3%，行业排名倒数第五，且公募机构持仓通信比例Q3下降至1.1%，跟2012年水平一样。无论从板块调整幅度，还是机构资金配置比例，板块悲观预期充分反映，已达底部区间。 🌹2、前期贸易战对通信板块业务和估值都压制明显，随着美国大选落地，未来预期将更为清晰，假如拜登获胜，贸易战和关税等预期有望缓解，将提振通信业务经营和板块风险偏好，未来业绩和估值有望修复。 🌹3、未

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【中信医药】业绩基本符合预期，Q4值得期待

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