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2021-08-13 08:02:27

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【招商电新】电池结构件产业趋势和斯莱克（联合招商机械）

【招商电新】电池结构件产业趋势和斯莱克（联合招商机械）更新 1、特斯拉大圆柱电池大幅提升单体能量和续航里程，推动圆柱电池需求快速提升特斯拉46800采用无极耳设计，通过激光技术将传统电池凸起的极耳结构去掉，使得导电涂层与电池端盖直接接触，缩短电流移动的距离，进而降低内阻，并且提升散热能力，甚至在未来有取代电池液冷系统的趋势。 46800圆柱电池能够实现单体能量提高5倍，续航里程提高16%，比现有的锂电池成本更低，能量密度更大，充放电功率上限更高。特斯拉的积极推动，有望使得圆柱电池的需

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斯莱克

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【中信建投证券韩军】中远海控——航运王者归来访谈纪要

6月份以后美国进口全球海运集装箱货的数据就爆啦，因为18、19年，其实是一个高点啊，因为大家都知道打贸易战，我们要强运啊，我们要去这个做一些这个结构上的一些变化，那么使得我们整个的一个货量也是维持在一个高位的水平差不多。美国进口全球海运集装箱货物的数据应该是在50万标准箱18、19年。但到了这个20年的下半年，就说7月份以后，基本上就在一个六十到六十五万，到今年年初的时候从六十五万飚到了七十多万的这个水平

有道云笔记

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中远海控

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2021-08-13 08:00:42

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华虹半导体21Q2法说会纪要∶营收再创新高，产能持续满载

营收连续四季创历史新高，量价齐升双轮驱动。21Q2营收3.46亿美元创历史新高，超指引0.11亿美元。同比+53.6%，环比+13.5%。归母净利0.44亿美元，同比+147.3%，环比+33.3%。得益于国内市场不断增长的需求、销售数量和单价双双显著提升，MCU、射频、电源管理、标准式闪存及超级结等市场需求持续强劲。整体毛利率环比优化，8寸毛利率提升显著。产能稳健扩容，持续满载。公司将稳步实现今年底6.5万片月产能的目标，持续扩产。

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华虹半导体

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天风光刻胶系列6-0811

华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。

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南大光电

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光大金属】多地限电扰动供给，持续看好电解铝板块

事件：7月以来，全国陆续出现高温天气，用电高峰来临，多地出现供电紧张现象。内蒙、云南、河南等地电力供应相继出现紧张局势，内蒙、云南等地相继下发限电通知。

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神火股份

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【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答

【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答事件∶美国当地时间8月10日，参议院通过两党基建法案（正式法案名为"两党基础设施投资和就业法案"），总支出规模约为5500亿美元，支出周期为5年。问题一∶为什么会有两党基建法案 ? 3月底拜登提出总额2.3万亿美元的"美国就业计划"，该计划涉及传统基建、新能源投资、护理经济和制造业投资等领域。虽然两觉都有意愿对传统基建进行大额投资，但民主党对计划中的非传统基建类支出并不认同，也不赞成通过加税的方式筹集资金，两党对"美国就业计划"无法达成一致。

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平安银行

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【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道

【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道【VR】Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，上市后市占率一路潮升，7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！未来随着VR产业链条的不断完善以及丰富的数据累积，VR将充分与行业结合，由此展现出强大的飞轮效应，快速带动行业变革，催生出更多商业模紧握新兴智能硬件创新机遇建议关注：歌尔股份。【光学】价量齐升，车载镜头持续超预期，成为终端厂商的必争之地。摄像头的升级预计也将为今年 iPhone主要的升级方向

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三安光电

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【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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宁德时代

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深圳瑞捷：第三方评估行业领军者，蓝海赛道挖掘增长活力

深圳瑞捷首次覆盖：第三方评估行业领军者，蓝海赛道挖掘增长活力如何看深圳瑞捷的业绩与估值水平？从业绩与估值两维度来看：1）业绩角度：深圳瑞捷是国内第三方评估行业的龙头，具有明显的先发优势。根据公司21H1业绩预告，预计实现归母净利润0.43-0.52亿元，同比增长45%-75%，大超市场预期，公司股权激励计划提出的业绩目标需满足以下两个条件之一：️① 21-23年收入增速不低于35%/35%/35%；️② 21-23年净利润增速不低于35%/30%/30%，预计未来三年公司仍有望保持35%以上

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深圳瑞捷

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【国金医药）严控"医美贷"利好行业长期健康发展

【国金医药）严控"医美贷"利好行业长期健康发展，合规机构有望再度提高市场份额，坚定看好医美赛道长期发展，核心推荐;爱美客，贝泰妮，华熙生物，华东医药（联系人;袁维，窦慧敏）事件：上海证券交易所与深圳证券交易所，先后要求在甚交易所持牌的部分消费金融资产证券化产品，入池基础资产中不得有"医美贷"。政策层面∶自十多年医美市场快速蓬勃发展，各种乱象层出不穷，对于"医美贷"的打击由来已久。 2021年6月国家卫健委等八部委宣布联合开展打击非法医美服务的专项整治工作其中也加强了对医美贷款的监控（其

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爱美客

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【光大证券】为什么社融明显弱于市场预期？

事件： 2021年8月11日，中国人民银行公布7月货币金融数据。社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，前值3.67万亿，存量同比增速10.7%，前值11.0%；人民币贷款新增1.08万亿，同比多增873亿元，前值2.12万亿；M2同比增速8.3%，前值8.6%。核心观点： 7月新增社融明显弱于市场预期，主要受两方面因素驱动：一则，社融口径下的新增人民币贷款超季节性走弱，主要源于企业信贷需求的回落，房贷政策收紧对居民信贷的挤压，以及信贷收支表口径下新增人民币贷款中非银机构贷款的增加。二则，

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平安银行

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0811 西部材料会议纪要

0811 西部材料￥西部材料：立足导弹、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业 ◆西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台，旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化，产品包括钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料，用于航空航天、核电等行业。 ◆钛合金：子公司西部钛业（持股88.3%）是导弹、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材企业，近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1）需求端：西部材料主供钛板、管材（西部超导供棒丝材避免同业竞争），主要用于导弹、四代机等军工的高增长赛道

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西部材料

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贝达药业2021中报点评：业绩符合预期

贝达药业2021中报点评：业绩符合预期，凯美纳+贝美纳双驱动，持续巩固非小细胞肺癌领域优势【东吴医药朱国广团队】事件：公司2021H1实现营收11.55亿元，同比增长21.35%；归母净利润2.15亿元，同比增长49.57%；扣非归母净利润1.97亿元，同比增长39.85%；经营性现金流净额2.29亿元，同比增长-35.25%。 2021H1业绩持续高速增长，凯美纳宝刀不老，贝美纳后生可畏。公司2021H1埃克替尼销售额达10.8亿，同比增长13.4%, 恩沙替尼销售额达0.55亿，两核心产品

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贝达药业

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白酒行情当如何看待？

从三大方面介绍白酒行情当如何看待？第一部分，白酒的分类及酿造工艺；第二部分，白酒企业的核心看点；第三部分，白酒的具体操作及二级市场标的。

白酒行情当如何看待？

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贵州茅台

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储能涨疯了！产业链上谁最受益？

月10日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，叠加之前的《关于加快推动新型储能的指导意见》，政策强力推动带来新的需求增量，未来5年10倍的市场空间，让储能行业站到了风口上。

储能涨疯了！产业链上谁最受益？

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【招商电新】电池结构件产业趋势和斯莱克（联合招商机械）

【招商电新】电池结构件产业趋势和斯莱克（联合招商机械）更新 1、特斯拉大圆柱电池大幅提升单体能量和续航里程，推动圆柱电池需求快速提升特斯拉46800采用无极耳设计，通过激光技术将传统电池凸起的极耳结构去掉，使得导电涂层与电池端盖直接接触，缩短电流移动的距离，进而降低内阻，并且提升散热能力，甚至在未来有取代电池液冷系统的趋势。 46800圆柱电池能够实现单体能量提高5倍，续航里程提高16%，比现有的锂电池成本更低，能量密度更大，充放电功率上限更高。特斯拉的积极推动，有望使得圆柱电池的需

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6月份以后美国进口全球海运集装箱货的数据就爆啦，因为18、19年，其实是一个高点啊，因为大家都知道打贸易战，我们要强运啊，我们要去这个做一些这个结构上的一些变化，那么使得我们整个的一个货量也是维持在一个高位的水平差不多。美国进口全球海运集装箱货物的数据应该是在50万标准箱18、19年。但到了这个20年的下半年，就说7月份以后，基本上就在一个六十到六十五万，到今年年初的时候从六十五万飚到了七十多万的这个水平

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华虹半导体21Q2法说会纪要∶营收再创新高，产能持续满载

营收连续四季创历史新高，量价齐升双轮驱动。21Q2营收3.46亿美元创历史新高，超指引0.11亿美元。同比+53.6%，环比+13.5%。归母净利0.44亿美元，同比+147.3%，环比+33.3%。得益于国内市场不断增长的需求、销售数量和单价双双显著提升，MCU、射频、电源管理、标准式闪存及超级结等市场需求持续强劲。整体毛利率环比优化，8寸毛利率提升显著。产能稳健扩容，持续满载。公司将稳步实现今年底6.5万片月产能的目标，持续扩产。

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华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。

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【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答

【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答事件∶美国当地时间8月10日，参议院通过两党基建法案（正式法案名为"两党基础设施投资和就业法案"），总支出规模约为5500亿美元，支出周期为5年。问题一∶为什么会有两党基建法案 ? 3月底拜登提出总额2.3万亿美元的"美国就业计划"，该计划涉及传统基建、新能源投资、护理经济和制造业投资等领域。虽然两觉都有意愿对传统基建进行大额投资，但民主党对计划中的非传统基建类支出并不认同，也不赞成通过加税的方式筹集资金，两党对"美国就业计划"无法达成一致。

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【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道【VR】Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，上市后市占率一路潮升，7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！未来随着VR产业链条的不断完善以及丰富的数据累积，VR将充分与行业结合，由此展现出强大的飞轮效应，快速带动行业变革，催生出更多商业模紧握新兴智能硬件创新机遇建议关注：歌尔股份。【光学】价量齐升，车载镜头持续超预期，成为终端厂商的必争之地。摄像头的升级预计也将为今年 iPhone主要的升级方向

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【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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深圳瑞捷首次覆盖：第三方评估行业领军者，蓝海赛道挖掘增长活力如何看深圳瑞捷的业绩与估值水平？从业绩与估值两维度来看：1）业绩角度：深圳瑞捷是国内第三方评估行业的龙头，具有明显的先发优势。根据公司21H1业绩预告，预计实现归母净利润0.43-0.52亿元，同比增长45%-75%，大超市场预期，公司股权激励计划提出的业绩目标需满足以下两个条件之一：️① 21-23年收入增速不低于35%/35%/35%；️② 21-23年净利润增速不低于35%/30%/30%，预计未来三年公司仍有望保持35%以上

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【国金医药）严控"医美贷"利好行业长期健康发展，合规机构有望再度提高市场份额，坚定看好医美赛道长期发展，核心推荐;爱美客，贝泰妮，华熙生物，华东医药（联系人;袁维，窦慧敏）事件：上海证券交易所与深圳证券交易所，先后要求在甚交易所持牌的部分消费金融资产证券化产品，入池基础资产中不得有"医美贷"。政策层面∶自十多年医美市场快速蓬勃发展，各种乱象层出不穷，对于"医美贷"的打击由来已久。 2021年6月国家卫健委等八部委宣布联合开展打击非法医美服务的专项整治工作其中也加强了对医美贷款的监控（其

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事件： 2021年8月11日，中国人民银行公布7月货币金融数据。社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，前值3.67万亿，存量同比增速10.7%，前值11.0%；人民币贷款新增1.08万亿，同比多增873亿元，前值2.12万亿；M2同比增速8.3%，前值8.6%。核心观点： 7月新增社融明显弱于市场预期，主要受两方面因素驱动：一则，社融口径下的新增人民币贷款超季节性走弱，主要源于企业信贷需求的回落，房贷政策收紧对居民信贷的挤压，以及信贷收支表口径下新增人民币贷款中非银机构贷款的增加。二则，

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贝达药业2021中报点评：业绩符合预期，凯美纳+贝美纳双驱动，持续巩固非小细胞肺癌领域优势【东吴医药朱国广团队】事件：公司2021H1实现营收11.55亿元，同比增长21.35%；归母净利润2.15亿元，同比增长49.57%；扣非归母净利润1.97亿元，同比增长39.85%；经营性现金流净额2.29亿元，同比增长-35.25%。 2021H1业绩持续高速增长，凯美纳宝刀不老，贝美纳后生可畏。公司2021H1埃克替尼销售额达10.8亿，同比增长13.4%, 恩沙替尼销售额达0.55亿，两核心产品

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营收连续四季创历史新高，量价齐升双轮驱动。21Q2营收3.46亿美元创历史新高，超指引0.11亿美元。同比+53.6%，环比+13.5%。归母净利0.44亿美元，同比+147.3%，环比+33.3%。得益于国内市场不断增长的需求、销售数量和单价双双显著提升，MCU、射频、电源管理、标准式闪存及超级结等市场需求持续强劲。整体毛利率环比优化，8寸毛利率提升显著。产能稳健扩容，持续满载。公司将稳步实现今年底6.5万片月产能的目标，持续扩产。

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王小明

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光大金属】多地限电扰动供给，持续看好电解铝板块

事件：7月以来，全国陆续出现高温天气，用电高峰来临，多地出现供电紧张现象。内蒙、云南、河南等地电力供应相继出现紧张局势，内蒙、云南等地相继下发限电通知。

有道云笔记

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神火股份

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王小明

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【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答

【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答事件∶美国当地时间8月10日，参议院通过两党基建法案（正式法案名为"两党基础设施投资和就业法案"），总支出规模约为5500亿美元，支出周期为5年。问题一∶为什么会有两党基建法案 ? 3月底拜登提出总额2.3万亿美元的"美国就业计划"，该计划涉及传统基建、新能源投资、护理经济和制造业投资等领域。虽然两觉都有意愿对传统基建进行大额投资，但民主党对计划中的非传统基建类支出并不认同，也不赞成通过加税的方式筹集资金，两党对"美国就业计划"无法达成一致。

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平安银行

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王小明

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【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道

【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道【VR】Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，上市后市占率一路潮升，7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！未来随着VR产业链条的不断完善以及丰富的数据累积，VR将充分与行业结合，由此展现出强大的飞轮效应，快速带动行业变革，催生出更多商业模紧握新兴智能硬件创新机遇建议关注：歌尔股份。【光学】价量齐升，车载镜头持续超预期，成为终端厂商的必争之地。摄像头的升级预计也将为今年 iPhone主要的升级方向

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王小明

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【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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王小明

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深圳瑞捷：第三方评估行业领军者，蓝海赛道挖掘增长活力

深圳瑞捷首次覆盖：第三方评估行业领军者，蓝海赛道挖掘增长活力如何看深圳瑞捷的业绩与估值水平？从业绩与估值两维度来看：1）业绩角度：深圳瑞捷是国内第三方评估行业的龙头，具有明显的先发优势。根据公司21H1业绩预告，预计实现归母净利润0.43-0.52亿元，同比增长45%-75%，大超市场预期，公司股权激励计划提出的业绩目标需满足以下两个条件之一：️① 21-23年收入增速不低于35%/35%/35%；️② 21-23年净利润增速不低于35%/30%/30%，预计未来三年公司仍有望保持35%以上

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深圳瑞捷

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王小明

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【国金医药）严控"医美贷"利好行业长期健康发展

【国金医药）严控"医美贷"利好行业长期健康发展，合规机构有望再度提高市场份额，坚定看好医美赛道长期发展，核心推荐;爱美客，贝泰妮，华熙生物，华东医药（联系人;袁维，窦慧敏）事件：上海证券交易所与深圳证券交易所，先后要求在甚交易所持牌的部分消费金融资产证券化产品，入池基础资产中不得有"医美贷"。政策层面∶自十多年医美市场快速蓬勃发展，各种乱象层出不穷，对于"医美贷"的打击由来已久。 2021年6月国家卫健委等八部委宣布联合开展打击非法医美服务的专项整治工作其中也加强了对医美贷款的监控（其

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爱美客

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【光大证券】为什么社融明显弱于市场预期？

事件： 2021年8月11日，中国人民银行公布7月货币金融数据。社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，前值3.67万亿，存量同比增速10.7%，前值11.0%；人民币贷款新增1.08万亿，同比多增873亿元，前值2.12万亿；M2同比增速8.3%，前值8.6%。核心观点： 7月新增社融明显弱于市场预期，主要受两方面因素驱动：一则，社融口径下的新增人民币贷款超季节性走弱，主要源于企业信贷需求的回落，房贷政策收紧对居民信贷的挤压，以及信贷收支表口径下新增人民币贷款中非银机构贷款的增加。二则，

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0811 西部材料会议纪要

0811 西部材料￥西部材料：立足导弹、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业 ◆西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台，旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化，产品包括钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料，用于航空航天、核电等行业。 ◆钛合金：子公司西部钛业（持股88.3%）是导弹、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材企业，近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1）需求端：西部材料主供钛板、管材（西部超导供棒丝材避免同业竞争），主要用于导弹、四代机等军工的高增长赛道

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西部材料

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贝达药业2021中报点评：业绩符合预期

贝达药业2021中报点评：业绩符合预期，凯美纳+贝美纳双驱动，持续巩固非小细胞肺癌领域优势【东吴医药朱国广团队】事件：公司2021H1实现营收11.55亿元，同比增长21.35%；归母净利润2.15亿元，同比增长49.57%；扣非归母净利润1.97亿元，同比增长39.85%；经营性现金流净额2.29亿元，同比增长-35.25%。 2021H1业绩持续高速增长，凯美纳宝刀不老，贝美纳后生可畏。公司2021H1埃克替尼销售额达10.8亿，同比增长13.4%, 恩沙替尼销售额达0.55亿，两核心产品

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贝达药业

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王小明

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白酒行情当如何看待？

从三大方面介绍白酒行情当如何看待？第一部分，白酒的分类及酿造工艺；第二部分，白酒企业的核心看点；第三部分，白酒的具体操作及二级市场标的。

白酒行情当如何看待？

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贵州茅台

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储能涨疯了！产业链上谁最受益？

月10日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，叠加之前的《关于加快推动新型储能的指导意见》，政策强力推动带来新的需求增量，未来5年10倍的市场空间，让储能行业站到了风口上。

储能涨疯了！产业链上谁最受益？

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【招商电新】电池结构件产业趋势和斯莱克（联合招商机械）

【招商电新】电池结构件产业趋势和斯莱克（联合招商机械）更新 1、特斯拉大圆柱电池大幅提升单体能量和续航里程，推动圆柱电池需求快速提升特斯拉46800采用无极耳设计，通过激光技术将传统电池凸起的极耳结构去掉，使得导电涂层与电池端盖直接接触，缩短电流移动的距离，进而降低内阻，并且提升散热能力，甚至在未来有取代电池液冷系统的趋势。 46800圆柱电池能够实现单体能量提高5倍，续航里程提高16%，比现有的锂电池成本更低，能量密度更大，充放电功率上限更高。特斯拉的积极推动，有望使得圆柱电池的需

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【中信建投证券韩军】中远海控——航运王者归来访谈纪要

6月份以后美国进口全球海运集装箱货的数据就爆啦，因为18、19年，其实是一个高点啊，因为大家都知道打贸易战，我们要强运啊，我们要去这个做一些这个结构上的一些变化，那么使得我们整个的一个货量也是维持在一个高位的水平差不多。美国进口全球海运集装箱货物的数据应该是在50万标准箱18、19年。但到了这个20年的下半年，就说7月份以后，基本上就在一个六十到六十五万，到今年年初的时候从六十五万飚到了七十多万的这个水平

有道云笔记

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中远海控

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华虹半导体21Q2法说会纪要∶营收再创新高，产能持续满载

营收连续四季创历史新高，量价齐升双轮驱动。21Q2营收3.46亿美元创历史新高，超指引0.11亿美元。同比+53.6%，环比+13.5%。归母净利0.44亿美元，同比+147.3%，环比+33.3%。得益于国内市场不断增长的需求、销售数量和单价双双显著提升，MCU、射频、电源管理、标准式闪存及超级结等市场需求持续强劲。整体毛利率环比优化，8寸毛利率提升显著。产能稳健扩容，持续满载。公司将稳步实现今年底6.5万片月产能的目标，持续扩产。

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华虹半导体

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天风光刻胶系列6-0811

华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。

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光大金属】多地限电扰动供给，持续看好电解铝板块

事件：7月以来，全国陆续出现高温天气，用电高峰来临，多地出现供电紧张现象。内蒙、云南、河南等地电力供应相继出现紧张局势，内蒙、云南等地相继下发限电通知。

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【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答

【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答事件∶美国当地时间8月10日，参议院通过两党基建法案（正式法案名为"两党基础设施投资和就业法案"），总支出规模约为5500亿美元，支出周期为5年。问题一∶为什么会有两党基建法案 ? 3月底拜登提出总额2.3万亿美元的"美国就业计划"，该计划涉及传统基建、新能源投资、护理经济和制造业投资等领域。虽然两觉都有意愿对传统基建进行大额投资，但民主党对计划中的非传统基建类支出并不认同，也不赞成通过加税的方式筹集资金，两党对"美国就业计划"无法达成一致。

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【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道

【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道【VR】Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，上市后市占率一路潮升，7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！未来随着VR产业链条的不断完善以及丰富的数据累积，VR将充分与行业结合，由此展现出强大的飞轮效应，快速带动行业变革，催生出更多商业模紧握新兴智能硬件创新机遇建议关注：歌尔股份。【光学】价量齐升，车载镜头持续超预期，成为终端厂商的必争之地。摄像头的升级预计也将为今年 iPhone主要的升级方向

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【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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深圳瑞捷：第三方评估行业领军者，蓝海赛道挖掘增长活力

深圳瑞捷首次覆盖：第三方评估行业领军者，蓝海赛道挖掘增长活力如何看深圳瑞捷的业绩与估值水平？从业绩与估值两维度来看：1）业绩角度：深圳瑞捷是国内第三方评估行业的龙头，具有明显的先发优势。根据公司21H1业绩预告，预计实现归母净利润0.43-0.52亿元，同比增长45%-75%，大超市场预期，公司股权激励计划提出的业绩目标需满足以下两个条件之一：️① 21-23年收入增速不低于35%/35%/35%；️② 21-23年净利润增速不低于35%/30%/30%，预计未来三年公司仍有望保持35%以上

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【国金医药）严控"医美贷"利好行业长期健康发展，合规机构有望再度提高市场份额，坚定看好医美赛道长期发展，核心推荐;爱美客，贝泰妮，华熙生物，华东医药（联系人;袁维，窦慧敏）事件：上海证券交易所与深圳证券交易所，先后要求在甚交易所持牌的部分消费金融资产证券化产品，入池基础资产中不得有"医美贷"。政策层面∶自十多年医美市场快速蓬勃发展，各种乱象层出不穷，对于"医美贷"的打击由来已久。 2021年6月国家卫健委等八部委宣布联合开展打击非法医美服务的专项整治工作其中也加强了对医美贷款的监控（其

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【光大证券】为什么社融明显弱于市场预期？

事件： 2021年8月11日，中国人民银行公布7月货币金融数据。社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，前值3.67万亿，存量同比增速10.7%，前值11.0%；人民币贷款新增1.08万亿，同比多增873亿元，前值2.12万亿；M2同比增速8.3%，前值8.6%。核心观点： 7月新增社融明显弱于市场预期，主要受两方面因素驱动：一则，社融口径下的新增人民币贷款超季节性走弱，主要源于企业信贷需求的回落，房贷政策收紧对居民信贷的挤压，以及信贷收支表口径下新增人民币贷款中非银机构贷款的增加。二则，

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0811 西部材料￥西部材料：立足导弹、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业 ◆西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台，旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化，产品包括钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料，用于航空航天、核电等行业。 ◆钛合金：子公司西部钛业（持股88.3%）是导弹、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材企业，近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1）需求端：西部材料主供钛板、管材（西部超导供棒丝材避免同业竞争），主要用于导弹、四代机等军工的高增长赛道

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贝达药业2021中报点评：业绩符合预期

贝达药业2021中报点评：业绩符合预期，凯美纳+贝美纳双驱动，持续巩固非小细胞肺癌领域优势【东吴医药朱国广团队】事件：公司2021H1实现营收11.55亿元，同比增长21.35%；归母净利润2.15亿元，同比增长49.57%；扣非归母净利润1.97亿元，同比增长39.85%；经营性现金流净额2.29亿元，同比增长-35.25%。 2021H1业绩持续高速增长，凯美纳宝刀不老，贝美纳后生可畏。公司2021H1埃克替尼销售额达10.8亿，同比增长13.4%, 恩沙替尼销售额达0.55亿，两核心产品

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月10日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，叠加之前的《关于加快推动新型储能的指导意见》，政策强力推动带来新的需求增量，未来5年10倍的市场空间，让储能行业站到了风口上。

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【招商电新】电池结构件产业趋势和斯莱克（联合招商机械）

【招商电新】电池结构件产业趋势和斯莱克（联合招商机械）更新 1、特斯拉大圆柱电池大幅提升单体能量和续航里程，推动圆柱电池需求快速提升特斯拉46800采用无极耳设计，通过激光技术将传统电池凸起的极耳结构去掉，使得导电涂层与电池端盖直接接触，缩短电流移动的距离，进而降低内阻，并且提升散热能力，甚至在未来有取代电池液冷系统的趋势。 46800圆柱电池能够实现单体能量提高5倍，续航里程提高16%，比现有的锂电池成本更低，能量密度更大，充放电功率上限更高。特斯拉的积极推动，有望使得圆柱电池的需

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6月份以后美国进口全球海运集装箱货的数据就爆啦，因为18、19年，其实是一个高点啊，因为大家都知道打贸易战，我们要强运啊，我们要去这个做一些这个结构上的一些变化，那么使得我们整个的一个货量也是维持在一个高位的水平差不多。美国进口全球海运集装箱货物的数据应该是在50万标准箱18、19年。但到了这个20年的下半年，就说7月份以后，基本上就在一个六十到六十五万，到今年年初的时候从六十五万飚到了七十多万的这个水平

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华虹半导体21Q2法说会纪要∶营收再创新高，产能持续满载

营收连续四季创历史新高，量价齐升双轮驱动。21Q2营收3.46亿美元创历史新高，超指引0.11亿美元。同比+53.6%，环比+13.5%。归母净利0.44亿美元，同比+147.3%，环比+33.3%。得益于国内市场不断增长的需求、销售数量和单价双双显著提升，MCU、射频、电源管理、标准式闪存及超级结等市场需求持续强劲。整体毛利率环比优化，8寸毛利率提升显著。产能稳健扩容，持续满载。公司将稳步实现今年底6.5万片月产能的目标，持续扩产。

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华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。

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事件：7月以来，全国陆续出现高温天气，用电高峰来临，多地出现供电紧张现象。内蒙、云南、河南等地电力供应相继出现紧张局势，内蒙、云南等地相继下发限电通知。

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【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答

【华创宏观·张瑜】"美国两党基建法案"三问三答事件∶美国当地时间8月10日，参议院通过两党基建法案（正式法案名为"两党基础设施投资和就业法案"），总支出规模约为5500亿美元，支出周期为5年。问题一∶为什么会有两党基建法案 ? 3月底拜登提出总额2.3万亿美元的"美国就业计划"，该计划涉及传统基建、新能源投资、护理经济和制造业投资等领域。虽然两觉都有意愿对传统基建进行大额投资，但民主党对计划中的非传统基建类支出并不认同，也不赞成通过加税的方式筹集资金，两党对"美国就业计划"无法达成一致。

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【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道

【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道【VR】Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，上市后市占率一路潮升，7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！未来随着VR产业链条的不断完善以及丰富的数据累积，VR将充分与行业结合，由此展现出强大的飞轮效应，快速带动行业变革，催生出更多商业模紧握新兴智能硬件创新机遇建议关注：歌尔股份。【光学】价量齐升，车载镜头持续超预期，成为终端厂商的必争之地。摄像头的升级预计也将为今年 iPhone主要的升级方向

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【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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深圳瑞捷：第三方评估行业领军者，蓝海赛道挖掘增长活力

深圳瑞捷首次覆盖：第三方评估行业领军者，蓝海赛道挖掘增长活力如何看深圳瑞捷的业绩与估值水平？从业绩与估值两维度来看：1）业绩角度：深圳瑞捷是国内第三方评估行业的龙头，具有明显的先发优势。根据公司21H1业绩预告，预计实现归母净利润0.43-0.52亿元，同比增长45%-75%，大超市场预期，公司股权激励计划提出的业绩目标需满足以下两个条件之一：️① 21-23年收入增速不低于35%/35%/35%；️② 21-23年净利润增速不低于35%/30%/30%，预计未来三年公司仍有望保持35%以上

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深圳瑞捷

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王小明

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2021-08-12 11:16:57

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【国金医药）严控"医美贷"利好行业长期健康发展

【国金医药）严控"医美贷"利好行业长期健康发展，合规机构有望再度提高市场份额，坚定看好医美赛道长期发展，核心推荐;爱美客，贝泰妮，华熙生物，华东医药（联系人;袁维，窦慧敏）事件：上海证券交易所与深圳证券交易所，先后要求在甚交易所持牌的部分消费金融资产证券化产品，入池基础资产中不得有"医美贷"。政策层面∶自十多年医美市场快速蓬勃发展，各种乱象层出不穷，对于"医美贷"的打击由来已久。 2021年6月国家卫健委等八部委宣布联合开展打击非法医美服务的专项整治工作其中也加强了对医美贷款的监控（其

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爱美客

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王小明

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2021-08-12 09:12:55

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【光大证券】为什么社融明显弱于市场预期？

事件： 2021年8月11日，中国人民银行公布7月货币金融数据。社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，前值3.67万亿，存量同比增速10.7%，前值11.0%；人民币贷款新增1.08万亿，同比多增873亿元，前值2.12万亿；M2同比增速8.3%，前值8.6%。核心观点： 7月新增社融明显弱于市场预期，主要受两方面因素驱动：一则，社融口径下的新增人民币贷款超季节性走弱，主要源于企业信贷需求的回落，房贷政策收紧对居民信贷的挤压，以及信贷收支表口径下新增人民币贷款中非银机构贷款的增加。二则，

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平安银行

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王小明

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2021-08-12 09:04:54

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0811 西部材料会议纪要

0811 西部材料￥西部材料：立足导弹、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业 ◆西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台，旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化，产品包括钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料，用于航空航天、核电等行业。 ◆钛合金：子公司西部钛业（持股88.3%）是导弹、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材企业，近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1）需求端：西部材料主供钛板、管材（西部超导供棒丝材避免同业竞争），主要用于导弹、四代机等军工的高增长赛道

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西部材料

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王小明

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2021-08-12 08:36:16

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贝达药业2021中报点评：业绩符合预期

贝达药业2021中报点评：业绩符合预期，凯美纳+贝美纳双驱动，持续巩固非小细胞肺癌领域优势【东吴医药朱国广团队】事件：公司2021H1实现营收11.55亿元，同比增长21.35%；归母净利润2.15亿元，同比增长49.57%；扣非归母净利润1.97亿元，同比增长39.85%；经营性现金流净额2.29亿元，同比增长-35.25%。 2021H1业绩持续高速增长，凯美纳宝刀不老，贝美纳后生可畏。公司2021H1埃克替尼销售额达10.8亿，同比增长13.4%, 恩沙替尼销售额达0.55亿，两核心产品

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贝达药业

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王小明

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2021-08-12 08:34:44

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白酒行情当如何看待？

从三大方面介绍白酒行情当如何看待？第一部分，白酒的分类及酿造工艺；第二部分，白酒企业的核心看点；第三部分，白酒的具体操作及二级市场标的。

白酒行情当如何看待？

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贵州茅台

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王小明

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2021-08-12 08:33:47

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储能涨疯了！产业链上谁最受益？

月10日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，叠加之前的《关于加快推动新型储能的指导意见》，政策强力推动带来新的需求增量，未来5年10倍的市场空间，让储能行业站到了风口上。

储能涨疯了！产业链上谁最受益？

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阳光电源

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