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2021-08-04 08:21:06

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骨科机器人专家0802

如果用在脊柱外科的话，还是有较高的比例来使用的，脊柱置钉特别是复杂病例或者年轻医生，还是有一定的需求的。但是也牵涉几个方面，产品进一步的优化，包括精准度的提高，医生的使用感受，病人支出能力，医保能不能报销，以及机器人辅助比单纯依靠医生带给病人的好处是不是明显，这些如果都能有改善，机器人使用会上去。

有道云笔记

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威高骨科

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2021-08-04 08:19:02

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酒鬼酒反路演纪要20210729

酒鬼酒反路演纪要20210729 酒鬼酒前些年发展不好的原因？ A：12年酒鬼酒被拍卖，拍卖完之后由中糖接手，与香港的老板共同管理这家公司。由于整个市场环境来说都比较粗放，那一轮做的比较成功，方式相对激进。公司没有什么渠道，基本上全部都是经销商依靠大商，然后直接铺货，并且不太管实际动销和经销商压货，整体来说基础不是特别稳。后来整个市场环境出现低谷期，公司出现亏损，出现ST，管理层为了让企业活下来，就做了一些短期行为，主要是以贴牌卖基酒为为主，14、15年的时候，公司收入主要来源于贴牌。酒鬼酒

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酒鬼酒

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2021-08-04 08:08:33

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科锐国际：定增将于8月6日上市，定增加速数字化信息化建设

【安信商社】科锐国际：定增股份将于8月6日上市，灵活用工维持高景气度，定增加速数字化信息化建设，继续重点推荐公司发布上市公告书，此次定增股份将于2021年8月6日在深圳证券交易所公司上市公司以特定方式向9名特定对象（包括河南投资、允泰知行、允泰铭汇、汇丰银行、富国基金、华夏基金、兴证全球基金、广发基金）发行1409.5万股，发行价格为 53.92元/股，共募集资金净额7.48亿元，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内自2021年8月6日起开始计算不得转让。本次非公开发行股票完成后，

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科锐国际

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2021-08-03 22:00:53

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中金机械|激光产业链】海目星大跌，是机会而非风险

中金机械|激光产业链】海目星大跌，是机会而非风险大家好，海目星上午一度大跌19%，昨天公司发布公告，新签中航锂电19.68亿电芯装配设备采购意向，分两年交付，预计对公司2022-2023年业绩产生积极影响。我们认为，回调可能主要系新能源整个板块性回落，公司基本面并没有发生变化趋势依然向好，仍然是锂电设备行业最被低估的品种之一。受益电池新势力扩产。按照中航锂电今年计划扩产100GWh，电芯装配设备3000万元/GWh计算，对应30亿元的订单合同，公司获得中航锂电电芯装配66%份额，与在激光制

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海目星

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电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份

海通电新：电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份溶剂NMP主要用于溶解正极活性物质、粘结剂PVDF、导电剂等混合后制成浆料；亦作为制作碳纳米管导电浆料的原料。目前供应较为紧张，价格高涨，根据长信化学报价，电池级NMP价格高涨至4.3万元/吨，电子级4.45万元/吨，较7月份初价格提升50%，较上周提升2%。关注晶瑞股份，公司拥有2.5万吨的NMP产能，预期扩至5万吨，供应CATL、三星SDI、天奈科技等。吨利润显著提升。NMP成本主要为BDO，配方基本1:1，目前两者价差由近5000元提升至1

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晶瑞电材

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国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年

【天风纺服】国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年 ■国务院印发《全民健身计划2021－2025年》，明确到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 ■计划提出8个方面主要任务，包括①加大全民健身场地设施供给（新建或改扩2000个以上等，补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材，数字化升级1000个以上公共体育场馆）；②激发体育社会组织活力（对

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共创草坪

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德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块

【中信建投医药】德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块此前市场担忧集采政策，ivd板块持续下行，估值下行至历史低位。德尔塔毒株传播力大幅提升，病毒将有可能长期与人类共存，在此情形下，大规模的新冠检测必不可少，诊断行业主要厂家现在都有相关产品、整体受益，新冠业绩增量持续性提升，建议买入安图生物（21年40%+增长35XPE、迈克生物（21年28%增长，20XPE）、万孚生物（21年主业50%增长6亿，新冠贡献待定，预期10亿+，27XPE） __________________

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央媒：“精神鸦片”竟长成数千亿产业"

游戏板块下跌主因

央媒：“精神鸦片”竟长成数千亿产业"><meta property="og:description

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腾讯控股

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【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！

【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！ 🔥1、实际业绩3.16亿，处于此前预告中值偏上，Q2 2.54亿，环比增长300%以上，单季度净利率超40%，证明了公司提价带来的业绩弹性！7月份又开始提价，Q3新一轮提价周期下业绩逐季环比继续大增，全年业绩10亿以上，明年产能翻倍，明年业绩高增长也是确定性事情。 🔥2、业务方面：1）LED行业mini 和micro LED渗透率快速提升，带来驱动芯片用量倍数提升，并且单颗IC技术和ASP也会大幅提升，目前富满产品严重供不应求！2）电源管理IC行业，目

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富满微

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疫苗行业：重视回调布局机会

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】疫苗行业：重视回调布局机会，新冠疫苗新一轮接种高峰来临，继续重点推荐！ ⚡️多省疫情点状爆发，带动新冠疫苗新一轮接种高峰。卫健委数据显示8月1日境内新增本土病例55例，江苏、湖南等8个省市均有新增，Delta 变异株全球迅速蔓延，新冠常态化预期进一步加强，预计新冠疫苗的接种也会常态化。全国多个省份正在推进青少年接种新冠疫苗，叠加新一轮疫情催化下的接种意识加强，7月下旬以来新冠疫苗日均接种剂次呈现V字回升，8月1日单日接种1669万剂次，已接近6月中旬的接种高峰。

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智飞生物
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复星医药

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【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802

【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802 ——————————— 【收购方式】深圳燃气及其子公司深燃鲲鹏拟出资17.84亿元（深圳燃气出资17.82亿元，深燃坤梦出资0.02亿元），与远致富海（出资0.14亿元）、佳合投资（出资0.02亿元）共同成立项目投资公司，用于收购拟收购东方日升持有的斯威克50%股权，交易对价18亿元，以现金支付。交易完成后，预计深圳燃气及其子公司将持有斯威克49.56%股份，深圳燃气将成为斯威克的控股股东。【收购对交易双方的影响】对东方日升：本次日升出售斯威

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水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会

【天风建材】水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会今日水泥板块整体迎来大涨，中信水泥指数上涨5.42%，我们认为主要原因系前期水泥基本面持续低迷导致板块超跌（上周板块下跌6.46%，6月/7月分别下跌8.86%/4.57%），近两周水泥价格已开始企稳回升，我们预计8月份全国水泥价格将迎来上涨，7月政治局会议要求加快政府债券发行进度，下半年水泥基本面有望迎来反转，当前水泥企业估值已突破近五年新低，看好估值修复机会。我们认为当前市场忽视了旺季水泥价格的上涨潜力及盈利恢复能力，我

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深圳燃气：拟收购斯威克股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商

【兴证环保蔡屹】深圳燃气：拟18亿元收购斯威克50%股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商事件：8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源（注册资本18亿元），由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。对此我们点评如下：斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商（该产品是光伏电池的核心非硅辅料），2020年胶膜销量2.53亿平方米，全球市场占有率14.74%，2017-2020年光伏封装胶膜产品保持市占率全球第二。截至2021年4月，

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工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械

工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械，下半年翘尾趋势明显【天风机械】政治局会议有望从三方面利好工程机械：1）资金端，会议指出将兜牢基层“三保”底线，下半年专项债发行有望提速，目前还有约2.6万亿新增专项债待发行；2）原材料端，会议强调了大宗商品要“保供稳价”，钢材价格有望回落；3）工程端，会议指出将加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，基建项目将随着专项债发放加快推动步伐，明年年初预计将有一大批基建项目具备开工的条件。展望全年，我们对挖机销量保持11%-16%的增速预期，全年销量

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【广发建材】玻璃水泥大涨点评

【广发建材】玻璃水泥大涨点评 1、玻璃尤其是旗滨集团大涨，这是我们一直在努力推荐的，继续看好！重视玻璃行业的双重逻辑（平板玻璃景气超预期和光伏玻璃周期底部） 2、水泥我们前期一直强调两点“估值在底部、关注下半年转机（上半年受地产去杠杆、基建节奏慢双重打击）”，目前我们认为估值回归的因素已经凑齐，看好接下来表现：一是估值非常低。海螺水泥按照最新收盘市值（2021/7/31），我们预计2021-2022年公司PB估值为1.0x、0.9x, 2021年EV/EBITDA估值仅2.0x（剔除在手现金和

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骨科机器人专家0802

如果用在脊柱外科的话，还是有较高的比例来使用的，脊柱置钉特别是复杂病例或者年轻医生，还是有一定的需求的。但是也牵涉几个方面，产品进一步的优化，包括精准度的提高，医生的使用感受，病人支出能力，医保能不能报销，以及机器人辅助比单纯依靠医生带给病人的好处是不是明显，这些如果都能有改善，机器人使用会上去。

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酒鬼酒反路演纪要20210729

酒鬼酒反路演纪要20210729 酒鬼酒前些年发展不好的原因？ A：12年酒鬼酒被拍卖，拍卖完之后由中糖接手，与香港的老板共同管理这家公司。由于整个市场环境来说都比较粗放，那一轮做的比较成功，方式相对激进。公司没有什么渠道，基本上全部都是经销商依靠大商，然后直接铺货，并且不太管实际动销和经销商压货，整体来说基础不是特别稳。后来整个市场环境出现低谷期，公司出现亏损，出现ST，管理层为了让企业活下来，就做了一些短期行为，主要是以贴牌卖基酒为为主，14、15年的时候，公司收入主要来源于贴牌。酒鬼酒

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科锐国际：定增将于8月6日上市，定增加速数字化信息化建设

【安信商社】科锐国际：定增股份将于8月6日上市，灵活用工维持高景气度，定增加速数字化信息化建设，继续重点推荐公司发布上市公告书，此次定增股份将于2021年8月6日在深圳证券交易所公司上市公司以特定方式向9名特定对象（包括河南投资、允泰知行、允泰铭汇、汇丰银行、富国基金、华夏基金、兴证全球基金、广发基金）发行1409.5万股，发行价格为 53.92元/股，共募集资金净额7.48亿元，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内自2021年8月6日起开始计算不得转让。本次非公开发行股票完成后，

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中金机械|激光产业链】海目星大跌，是机会而非风险

中金机械|激光产业链】海目星大跌，是机会而非风险大家好，海目星上午一度大跌19%，昨天公司发布公告，新签中航锂电19.68亿电芯装配设备采购意向，分两年交付，预计对公司2022-2023年业绩产生积极影响。我们认为，回调可能主要系新能源整个板块性回落，公司基本面并没有发生变化趋势依然向好，仍然是锂电设备行业最被低估的品种之一。受益电池新势力扩产。按照中航锂电今年计划扩产100GWh，电芯装配设备3000万元/GWh计算，对应30亿元的订单合同，公司获得中航锂电电芯装配66%份额，与在激光制

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电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份

海通电新：电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份溶剂NMP主要用于溶解正极活性物质、粘结剂PVDF、导电剂等混合后制成浆料；亦作为制作碳纳米管导电浆料的原料。目前供应较为紧张，价格高涨，根据长信化学报价，电池级NMP价格高涨至4.3万元/吨，电子级4.45万元/吨，较7月份初价格提升50%，较上周提升2%。关注晶瑞股份，公司拥有2.5万吨的NMP产能，预期扩至5万吨，供应CATL、三星SDI、天奈科技等。吨利润显著提升。NMP成本主要为BDO，配方基本1:1，目前两者价差由近5000元提升至1

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国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年

【天风纺服】国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年 ■国务院印发《全民健身计划2021－2025年》，明确到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 ■计划提出8个方面主要任务，包括①加大全民健身场地设施供给（新建或改扩2000个以上等，补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材，数字化升级1000个以上公共体育场馆）；②激发体育社会组织活力（对

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德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块

【中信建投医药】德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块此前市场担忧集采政策，ivd板块持续下行，估值下行至历史低位。德尔塔毒株传播力大幅提升，病毒将有可能长期与人类共存，在此情形下，大规模的新冠检测必不可少，诊断行业主要厂家现在都有相关产品、整体受益，新冠业绩增量持续性提升，建议买入安图生物（21年40%+增长35XPE、迈克生物（21年28%增长，20XPE）、万孚生物（21年主业50%增长6亿，新冠贡献待定，预期10亿+，27XPE） __________________

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央媒：“精神鸦片”竟长成数千亿产业"><meta property="og:description

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【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！

【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！ 🔥1、实际业绩3.16亿，处于此前预告中值偏上，Q2 2.54亿，环比增长300%以上，单季度净利率超40%，证明了公司提价带来的业绩弹性！7月份又开始提价，Q3新一轮提价周期下业绩逐季环比继续大增，全年业绩10亿以上，明年产能翻倍，明年业绩高增长也是确定性事情。 🔥2、业务方面：1）LED行业mini 和micro LED渗透率快速提升，带来驱动芯片用量倍数提升，并且单颗IC技术和ASP也会大幅提升，目前富满产品严重供不应求！2）电源管理IC行业，目

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🔥🔥【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】疫苗行业：重视回调布局机会，新冠疫苗新一轮接种高峰来临，继续重点推荐！ ⚡️多省疫情点状爆发，带动新冠疫苗新一轮接种高峰。卫健委数据显示8月1日境内新增本土病例55例，江苏、湖南等8个省市均有新增，Delta 变异株全球迅速蔓延，新冠常态化预期进一步加强，预计新冠疫苗的接种也会常态化。全国多个省份正在推进青少年接种新冠疫苗，叠加新一轮疫情催化下的接种意识加强，7月下旬以来新冠疫苗日均接种剂次呈现V字回升，8月1日单日接种1669万剂次，已接近6月中旬的接种高峰。

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【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802

【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802 ——————————— 【收购方式】深圳燃气及其子公司深燃鲲鹏拟出资17.84亿元（深圳燃气出资17.82亿元，深燃坤梦出资0.02亿元），与远致富海（出资0.14亿元）、佳合投资（出资0.02亿元）共同成立项目投资公司，用于收购拟收购东方日升持有的斯威克50%股权，交易对价18亿元，以现金支付。交易完成后，预计深圳燃气及其子公司将持有斯威克49.56%股份，深圳燃气将成为斯威克的控股股东。【收购对交易双方的影响】对东方日升：本次日升出售斯威

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水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会

【天风建材】水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会今日水泥板块整体迎来大涨，中信水泥指数上涨5.42%，我们认为主要原因系前期水泥基本面持续低迷导致板块超跌（上周板块下跌6.46%，6月/7月分别下跌8.86%/4.57%），近两周水泥价格已开始企稳回升，我们预计8月份全国水泥价格将迎来上涨，7月政治局会议要求加快政府债券发行进度，下半年水泥基本面有望迎来反转，当前水泥企业估值已突破近五年新低，看好估值修复机会。我们认为当前市场忽视了旺季水泥价格的上涨潜力及盈利恢复能力，我

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深圳燃气：拟收购斯威克股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商

【兴证环保蔡屹】深圳燃气：拟18亿元收购斯威克50%股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商事件：8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源（注册资本18亿元），由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。对此我们点评如下：斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商（该产品是光伏电池的核心非硅辅料），2020年胶膜销量2.53亿平方米，全球市场占有率14.74%，2017-2020年光伏封装胶膜产品保持市占率全球第二。截至2021年4月，

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工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械

工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械，下半年翘尾趋势明显【天风机械】政治局会议有望从三方面利好工程机械：1）资金端，会议指出将兜牢基层“三保”底线，下半年专项债发行有望提速，目前还有约2.6万亿新增专项债待发行；2）原材料端，会议强调了大宗商品要“保供稳价”，钢材价格有望回落；3）工程端，会议指出将加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，基建项目将随着专项债发放加快推动步伐，明年年初预计将有一大批基建项目具备开工的条件。展望全年，我们对挖机销量保持11%-16%的增速预期，全年销量

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【广发建材】玻璃水泥大涨点评

【广发建材】玻璃水泥大涨点评 1、玻璃尤其是旗滨集团大涨，这是我们一直在努力推荐的，继续看好！重视玻璃行业的双重逻辑（平板玻璃景气超预期和光伏玻璃周期底部） 2、水泥我们前期一直强调两点“估值在底部、关注下半年转机（上半年受地产去杠杆、基建节奏慢双重打击）”，目前我们认为估值回归的因素已经凑齐，看好接下来表现：一是估值非常低。海螺水泥按照最新收盘市值（2021/7/31），我们预计2021-2022年公司PB估值为1.0x、0.9x, 2021年EV/EBITDA估值仅2.0x（剔除在手现金和

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酒鬼酒反路演纪要20210729

酒鬼酒反路演纪要20210729 酒鬼酒前些年发展不好的原因？ A：12年酒鬼酒被拍卖，拍卖完之后由中糖接手，与香港的老板共同管理这家公司。由于整个市场环境来说都比较粗放，那一轮做的比较成功，方式相对激进。公司没有什么渠道，基本上全部都是经销商依靠大商，然后直接铺货，并且不太管实际动销和经销商压货，整体来说基础不是特别稳。后来整个市场环境出现低谷期，公司出现亏损，出现ST，管理层为了让企业活下来，就做了一些短期行为，主要是以贴牌卖基酒为为主，14、15年的时候，公司收入主要来源于贴牌。酒鬼酒

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科锐国际：定增将于8月6日上市，定增加速数字化信息化建设

【安信商社】科锐国际：定增股份将于8月6日上市，灵活用工维持高景气度，定增加速数字化信息化建设，继续重点推荐公司发布上市公告书，此次定增股份将于2021年8月6日在深圳证券交易所公司上市公司以特定方式向9名特定对象（包括河南投资、允泰知行、允泰铭汇、汇丰银行、富国基金、华夏基金、兴证全球基金、广发基金）发行1409.5万股，发行价格为 53.92元/股，共募集资金净额7.48亿元，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内自2021年8月6日起开始计算不得转让。本次非公开发行股票完成后，

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科锐国际

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王小明

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中金机械|激光产业链】海目星大跌，是机会而非风险

中金机械|激光产业链】海目星大跌，是机会而非风险大家好，海目星上午一度大跌19%，昨天公司发布公告，新签中航锂电19.68亿电芯装配设备采购意向，分两年交付，预计对公司2022-2023年业绩产生积极影响。我们认为，回调可能主要系新能源整个板块性回落，公司基本面并没有发生变化趋势依然向好，仍然是锂电设备行业最被低估的品种之一。受益电池新势力扩产。按照中航锂电今年计划扩产100GWh，电芯装配设备3000万元/GWh计算，对应30亿元的订单合同，公司获得中航锂电电芯装配66%份额，与在激光制

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海目星

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王小明

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电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份

海通电新：电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份溶剂NMP主要用于溶解正极活性物质、粘结剂PVDF、导电剂等混合后制成浆料；亦作为制作碳纳米管导电浆料的原料。目前供应较为紧张，价格高涨，根据长信化学报价，电池级NMP价格高涨至4.3万元/吨，电子级4.45万元/吨，较7月份初价格提升50%，较上周提升2%。关注晶瑞股份，公司拥有2.5万吨的NMP产能，预期扩至5万吨，供应CATL、三星SDI、天奈科技等。吨利润显著提升。NMP成本主要为BDO，配方基本1:1，目前两者价差由近5000元提升至1

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晶瑞电材

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王小明

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国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年

【天风纺服】国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年 ■国务院印发《全民健身计划2021－2025年》，明确到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 ■计划提出8个方面主要任务，包括①加大全民健身场地设施供给（新建或改扩2000个以上等，补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材，数字化升级1000个以上公共体育场馆）；②激发体育社会组织活力（对

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共创草坪

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王小明

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德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块

【中信建投医药】德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块此前市场担忧集采政策，ivd板块持续下行，估值下行至历史低位。德尔塔毒株传播力大幅提升，病毒将有可能长期与人类共存，在此情形下，大规模的新冠检测必不可少，诊断行业主要厂家现在都有相关产品、整体受益，新冠业绩增量持续性提升，建议买入安图生物（21年40%+增长35XPE、迈克生物（21年28%增长，20XPE）、万孚生物（21年主业50%增长6亿，新冠贡献待定，预期10亿+，27XPE） __________________

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安科生物
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央媒：“精神鸦片”竟长成数千亿产业"

游戏板块下跌主因

央媒：“精神鸦片”竟长成数千亿产业"><meta property="og:description

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腾讯控股

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王小明

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【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！

【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！ 🔥1、实际业绩3.16亿，处于此前预告中值偏上，Q2 2.54亿，环比增长300%以上，单季度净利率超40%，证明了公司提价带来的业绩弹性！7月份又开始提价，Q3新一轮提价周期下业绩逐季环比继续大增，全年业绩10亿以上，明年产能翻倍，明年业绩高增长也是确定性事情。 🔥2、业务方面：1）LED行业mini 和micro LED渗透率快速提升，带来驱动芯片用量倍数提升，并且单颗IC技术和ASP也会大幅提升，目前富满产品严重供不应求！2）电源管理IC行业，目

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富满微

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王小明

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疫苗行业：重视回调布局机会

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】疫苗行业：重视回调布局机会，新冠疫苗新一轮接种高峰来临，继续重点推荐！ ⚡️多省疫情点状爆发，带动新冠疫苗新一轮接种高峰。卫健委数据显示8月1日境内新增本土病例55例，江苏、湖南等8个省市均有新增，Delta 变异株全球迅速蔓延，新冠常态化预期进一步加强，预计新冠疫苗的接种也会常态化。全国多个省份正在推进青少年接种新冠疫苗，叠加新一轮疫情催化下的接种意识加强，7月下旬以来新冠疫苗日均接种剂次呈现V字回升，8月1日单日接种1669万剂次，已接近6月中旬的接种高峰。

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智飞生物
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复星医药

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王小明

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【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802

【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802 ——————————— 【收购方式】深圳燃气及其子公司深燃鲲鹏拟出资17.84亿元（深圳燃气出资17.82亿元，深燃坤梦出资0.02亿元），与远致富海（出资0.14亿元）、佳合投资（出资0.02亿元）共同成立项目投资公司，用于收购拟收购东方日升持有的斯威克50%股权，交易对价18亿元，以现金支付。交易完成后，预计深圳燃气及其子公司将持有斯威克49.56%股份，深圳燃气将成为斯威克的控股股东。【收购对交易双方的影响】对东方日升：本次日升出售斯威

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王小明

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水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会

【天风建材】水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会今日水泥板块整体迎来大涨，中信水泥指数上涨5.42%，我们认为主要原因系前期水泥基本面持续低迷导致板块超跌（上周板块下跌6.46%，6月/7月分别下跌8.86%/4.57%），近两周水泥价格已开始企稳回升，我们预计8月份全国水泥价格将迎来上涨，7月政治局会议要求加快政府债券发行进度，下半年水泥基本面有望迎来反转，当前水泥企业估值已突破近五年新低，看好估值修复机会。我们认为当前市场忽视了旺季水泥价格的上涨潜力及盈利恢复能力，我

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华新水泥

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王小明

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深圳燃气：拟收购斯威克股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商

【兴证环保蔡屹】深圳燃气：拟18亿元收购斯威克50%股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商事件：8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源（注册资本18亿元），由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。对此我们点评如下：斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商（该产品是光伏电池的核心非硅辅料），2020年胶膜销量2.53亿平方米，全球市场占有率14.74%，2017-2020年光伏封装胶膜产品保持市占率全球第二。截至2021年4月，

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王小明

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工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械

工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械，下半年翘尾趋势明显【天风机械】政治局会议有望从三方面利好工程机械：1）资金端，会议指出将兜牢基层“三保”底线，下半年专项债发行有望提速，目前还有约2.6万亿新增专项债待发行；2）原材料端，会议强调了大宗商品要“保供稳价”，钢材价格有望回落；3）工程端，会议指出将加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，基建项目将随着专项债发放加快推动步伐，明年年初预计将有一大批基建项目具备开工的条件。展望全年，我们对挖机销量保持11%-16%的增速预期，全年销量

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三一重工

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王小明

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【广发建材】玻璃水泥大涨点评

【广发建材】玻璃水泥大涨点评 1、玻璃尤其是旗滨集团大涨，这是我们一直在努力推荐的，继续看好！重视玻璃行业的双重逻辑（平板玻璃景气超预期和光伏玻璃周期底部） 2、水泥我们前期一直强调两点“估值在底部、关注下半年转机（上半年受地产去杠杆、基建节奏慢双重打击）”，目前我们认为估值回归的因素已经凑齐，看好接下来表现：一是估值非常低。海螺水泥按照最新收盘市值（2021/7/31），我们预计2021-2022年公司PB估值为1.0x、0.9x, 2021年EV/EBITDA估值仅2.0x（剔除在手现金和

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骨科机器人专家0802

如果用在脊柱外科的话，还是有较高的比例来使用的，脊柱置钉特别是复杂病例或者年轻医生，还是有一定的需求的。但是也牵涉几个方面，产品进一步的优化，包括精准度的提高，医生的使用感受，病人支出能力，医保能不能报销，以及机器人辅助比单纯依靠医生带给病人的好处是不是明显，这些如果都能有改善，机器人使用会上去。

有道云笔记

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威高骨科

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王小明

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酒鬼酒反路演纪要20210729

酒鬼酒反路演纪要20210729 酒鬼酒前些年发展不好的原因？ A：12年酒鬼酒被拍卖，拍卖完之后由中糖接手，与香港的老板共同管理这家公司。由于整个市场环境来说都比较粗放，那一轮做的比较成功，方式相对激进。公司没有什么渠道，基本上全部都是经销商依靠大商，然后直接铺货，并且不太管实际动销和经销商压货，整体来说基础不是特别稳。后来整个市场环境出现低谷期，公司出现亏损，出现ST，管理层为了让企业活下来，就做了一些短期行为，主要是以贴牌卖基酒为为主，14、15年的时候，公司收入主要来源于贴牌。酒鬼酒

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酒鬼酒

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科锐国际：定增将于8月6日上市，定增加速数字化信息化建设

【安信商社】科锐国际：定增股份将于8月6日上市，灵活用工维持高景气度，定增加速数字化信息化建设，继续重点推荐公司发布上市公告书，此次定增股份将于2021年8月6日在深圳证券交易所公司上市公司以特定方式向9名特定对象（包括河南投资、允泰知行、允泰铭汇、汇丰银行、富国基金、华夏基金、兴证全球基金、广发基金）发行1409.5万股，发行价格为 53.92元/股，共募集资金净额7.48亿元，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内自2021年8月6日起开始计算不得转让。本次非公开发行股票完成后，

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中金机械|激光产业链】海目星大跌，是机会而非风险

中金机械|激光产业链】海目星大跌，是机会而非风险大家好，海目星上午一度大跌19%，昨天公司发布公告，新签中航锂电19.68亿电芯装配设备采购意向，分两年交付，预计对公司2022-2023年业绩产生积极影响。我们认为，回调可能主要系新能源整个板块性回落，公司基本面并没有发生变化趋势依然向好，仍然是锂电设备行业最被低估的品种之一。受益电池新势力扩产。按照中航锂电今年计划扩产100GWh，电芯装配设备3000万元/GWh计算，对应30亿元的订单合同，公司获得中航锂电电芯装配66%份额，与在激光制

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电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份

海通电新：电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份溶剂NMP主要用于溶解正极活性物质、粘结剂PVDF、导电剂等混合后制成浆料；亦作为制作碳纳米管导电浆料的原料。目前供应较为紧张，价格高涨，根据长信化学报价，电池级NMP价格高涨至4.3万元/吨，电子级4.45万元/吨，较7月份初价格提升50%，较上周提升2%。关注晶瑞股份，公司拥有2.5万吨的NMP产能，预期扩至5万吨，供应CATL、三星SDI、天奈科技等。吨利润显著提升。NMP成本主要为BDO，配方基本1:1，目前两者价差由近5000元提升至1

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晶瑞电材

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国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年

【天风纺服】国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年 ■国务院印发《全民健身计划2021－2025年》，明确到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 ■计划提出8个方面主要任务，包括①加大全民健身场地设施供给（新建或改扩2000个以上等，补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材，数字化升级1000个以上公共体育场馆）；②激发体育社会组织活力（对

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德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块

【中信建投医药】德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块此前市场担忧集采政策，ivd板块持续下行，估值下行至历史低位。德尔塔毒株传播力大幅提升，病毒将有可能长期与人类共存，在此情形下，大规模的新冠检测必不可少，诊断行业主要厂家现在都有相关产品、整体受益，新冠业绩增量持续性提升，建议买入安图生物（21年40%+增长35XPE、迈克生物（21年28%增长，20XPE）、万孚生物（21年主业50%增长6亿，新冠贡献待定，预期10亿+，27XPE） __________________

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央媒：“精神鸦片”竟长成数千亿产业"

游戏板块下跌主因

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【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！

【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！ 🔥1、实际业绩3.16亿，处于此前预告中值偏上，Q2 2.54亿，环比增长300%以上，单季度净利率超40%，证明了公司提价带来的业绩弹性！7月份又开始提价，Q3新一轮提价周期下业绩逐季环比继续大增，全年业绩10亿以上，明年产能翻倍，明年业绩高增长也是确定性事情。 🔥2、业务方面：1）LED行业mini 和micro LED渗透率快速提升，带来驱动芯片用量倍数提升，并且单颗IC技术和ASP也会大幅提升，目前富满产品严重供不应求！2）电源管理IC行业，目

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疫苗行业：重视回调布局机会

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】疫苗行业：重视回调布局机会，新冠疫苗新一轮接种高峰来临，继续重点推荐！ ⚡️多省疫情点状爆发，带动新冠疫苗新一轮接种高峰。卫健委数据显示8月1日境内新增本土病例55例，江苏、湖南等8个省市均有新增，Delta 变异株全球迅速蔓延，新冠常态化预期进一步加强，预计新冠疫苗的接种也会常态化。全国多个省份正在推进青少年接种新冠疫苗，叠加新一轮疫情催化下的接种意识加强，7月下旬以来新冠疫苗日均接种剂次呈现V字回升，8月1日单日接种1669万剂次，已接近6月中旬的接种高峰。

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【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802

【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802 ——————————— 【收购方式】深圳燃气及其子公司深燃鲲鹏拟出资17.84亿元（深圳燃气出资17.82亿元，深燃坤梦出资0.02亿元），与远致富海（出资0.14亿元）、佳合投资（出资0.02亿元）共同成立项目投资公司，用于收购拟收购东方日升持有的斯威克50%股权，交易对价18亿元，以现金支付。交易完成后，预计深圳燃气及其子公司将持有斯威克49.56%股份，深圳燃气将成为斯威克的控股股东。【收购对交易双方的影响】对东方日升：本次日升出售斯威

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水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会

【天风建材】水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会今日水泥板块整体迎来大涨，中信水泥指数上涨5.42%，我们认为主要原因系前期水泥基本面持续低迷导致板块超跌（上周板块下跌6.46%，6月/7月分别下跌8.86%/4.57%），近两周水泥价格已开始企稳回升，我们预计8月份全国水泥价格将迎来上涨，7月政治局会议要求加快政府债券发行进度，下半年水泥基本面有望迎来反转，当前水泥企业估值已突破近五年新低，看好估值修复机会。我们认为当前市场忽视了旺季水泥价格的上涨潜力及盈利恢复能力，我

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深圳燃气：拟收购斯威克股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商

【兴证环保蔡屹】深圳燃气：拟18亿元收购斯威克50%股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商事件：8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源（注册资本18亿元），由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。对此我们点评如下：斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商（该产品是光伏电池的核心非硅辅料），2020年胶膜销量2.53亿平方米，全球市场占有率14.74%，2017-2020年光伏封装胶膜产品保持市占率全球第二。截至2021年4月，

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工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械

工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械，下半年翘尾趋势明显【天风机械】政治局会议有望从三方面利好工程机械：1）资金端，会议指出将兜牢基层“三保”底线，下半年专项债发行有望提速，目前还有约2.6万亿新增专项债待发行；2）原材料端，会议强调了大宗商品要“保供稳价”，钢材价格有望回落；3）工程端，会议指出将加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，基建项目将随着专项债发放加快推动步伐，明年年初预计将有一大批基建项目具备开工的条件。展望全年，我们对挖机销量保持11%-16%的增速预期，全年销量

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【广发建材】玻璃水泥大涨点评

【广发建材】玻璃水泥大涨点评 1、玻璃尤其是旗滨集团大涨，这是我们一直在努力推荐的，继续看好！重视玻璃行业的双重逻辑（平板玻璃景气超预期和光伏玻璃周期底部） 2、水泥我们前期一直强调两点“估值在底部、关注下半年转机（上半年受地产去杠杆、基建节奏慢双重打击）”，目前我们认为估值回归的因素已经凑齐，看好接下来表现：一是估值非常低。海螺水泥按照最新收盘市值（2021/7/31），我们预计2021-2022年公司PB估值为1.0x、0.9x, 2021年EV/EBITDA估值仅2.0x（剔除在手现金和

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如果用在脊柱外科的话，还是有较高的比例来使用的，脊柱置钉特别是复杂病例或者年轻医生，还是有一定的需求的。但是也牵涉几个方面，产品进一步的优化，包括精准度的提高，医生的使用感受，病人支出能力，医保能不能报销，以及机器人辅助比单纯依靠医生带给病人的好处是不是明显，这些如果都能有改善，机器人使用会上去。

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酒鬼酒反路演纪要20210729

酒鬼酒反路演纪要20210729 酒鬼酒前些年发展不好的原因？ A：12年酒鬼酒被拍卖，拍卖完之后由中糖接手，与香港的老板共同管理这家公司。由于整个市场环境来说都比较粗放，那一轮做的比较成功，方式相对激进。公司没有什么渠道，基本上全部都是经销商依靠大商，然后直接铺货，并且不太管实际动销和经销商压货，整体来说基础不是特别稳。后来整个市场环境出现低谷期，公司出现亏损，出现ST，管理层为了让企业活下来，就做了一些短期行为，主要是以贴牌卖基酒为为主，14、15年的时候，公司收入主要来源于贴牌。酒鬼酒

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【安信商社】科锐国际：定增股份将于8月6日上市，灵活用工维持高景气度，定增加速数字化信息化建设，继续重点推荐公司发布上市公告书，此次定增股份将于2021年8月6日在深圳证券交易所公司上市公司以特定方式向9名特定对象（包括河南投资、允泰知行、允泰铭汇、汇丰银行、富国基金、华夏基金、兴证全球基金、广发基金）发行1409.5万股，发行价格为 53.92元/股，共募集资金净额7.48亿元，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内自2021年8月6日起开始计算不得转让。本次非公开发行股票完成后，

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中金机械|激光产业链】海目星大跌，是机会而非风险大家好，海目星上午一度大跌19%，昨天公司发布公告，新签中航锂电19.68亿电芯装配设备采购意向，分两年交付，预计对公司2022-2023年业绩产生积极影响。我们认为，回调可能主要系新能源整个板块性回落，公司基本面并没有发生变化趋势依然向好，仍然是锂电设备行业最被低估的品种之一。受益电池新势力扩产。按照中航锂电今年计划扩产100GWh，电芯装配设备3000万元/GWh计算，对应30亿元的订单合同，公司获得中航锂电电芯装配66%份额，与在激光制

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电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份

海通电新：电池溶剂NMP继续调涨，关注晶瑞股份溶剂NMP主要用于溶解正极活性物质、粘结剂PVDF、导电剂等混合后制成浆料；亦作为制作碳纳米管导电浆料的原料。目前供应较为紧张，价格高涨，根据长信化学报价，电池级NMP价格高涨至4.3万元/吨，电子级4.45万元/吨，较7月份初价格提升50%，较上周提升2%。关注晶瑞股份，公司拥有2.5万吨的NMP产能，预期扩至5万吨，供应CATL、三星SDI、天奈科技等。吨利润显著提升。NMP成本主要为BDO，配方基本1:1，目前两者价差由近5000元提升至1

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晶瑞电材

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王小明

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2021-08-03 21:59:14

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国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年

【天风纺服】国务院印发全民健身计划，体育板块再迎催化，打造产业黄金5年 ■国务院印发《全民健身计划2021－2025年》，明确到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 ■计划提出8个方面主要任务，包括①加大全民健身场地设施供给（新建或改扩2000个以上等，补齐5000个以上乡镇全民健身场地器材，数字化升级1000个以上公共体育场馆）；②激发体育社会组织活力（对

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共创草坪

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王小明

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2021-08-03 15:17:52

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德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块

【中信建投医药】德尔塔毒株传播力提升，疫情常态化背景下建议增持ivd板块此前市场担忧集采政策，ivd板块持续下行，估值下行至历史低位。德尔塔毒株传播力大幅提升，病毒将有可能长期与人类共存，在此情形下，大规模的新冠检测必不可少，诊断行业主要厂家现在都有相关产品、整体受益，新冠业绩增量持续性提升，建议买入安图生物（21年40%+增长35XPE、迈克生物（21年28%增长，20XPE）、万孚生物（21年主业50%增长6亿，新冠贡献待定，预期10亿+，27XPE） __________________

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安科生物
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迈克生物

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王小明

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2021-08-03 09:41:13

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央媒：“精神鸦片”竟长成数千亿产业"

游戏板块下跌主因

央媒：“精神鸦片”竟长成数千亿产业"><meta property="og:description

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腾讯控股

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王小明

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2021-08-03 08:57:14

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【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！

【民生电子|富满电子】半年报多个亮点！ 🔥1、实际业绩3.16亿，处于此前预告中值偏上，Q2 2.54亿，环比增长300%以上，单季度净利率超40%，证明了公司提价带来的业绩弹性！7月份又开始提价，Q3新一轮提价周期下业绩逐季环比继续大增，全年业绩10亿以上，明年产能翻倍，明年业绩高增长也是确定性事情。 🔥2、业务方面：1）LED行业mini 和micro LED渗透率快速提升，带来驱动芯片用量倍数提升，并且单颗IC技术和ASP也会大幅提升，目前富满产品严重供不应求！2）电源管理IC行业，目

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富满微

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王小明

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2021-08-03 08:50:00

疫苗行业：重视回调布局机会

🔥🔥【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】疫苗行业：重视回调布局机会，新冠疫苗新一轮接种高峰来临，继续重点推荐！ ⚡️多省疫情点状爆发，带动新冠疫苗新一轮接种高峰。卫健委数据显示8月1日境内新增本土病例55例，江苏、湖南等8个省市均有新增，Delta 变异株全球迅速蔓延，新冠常态化预期进一步加强，预计新冠疫苗的接种也会常态化。全国多个省份正在推进青少年接种新冠疫苗，叠加新一轮疫情催化下的接种意识加强，7月下旬以来新冠疫苗日均接种剂次呈现V字回升，8月1日单日接种1669万剂次，已接近6月中旬的接种高峰。

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智飞生物
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复星医药

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王小明

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2021-08-03 08:31:01

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【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802

【天风电新】深圳燃气收购斯威克梳理-0802 ——————————— 【收购方式】深圳燃气及其子公司深燃鲲鹏拟出资17.84亿元（深圳燃气出资17.82亿元，深燃坤梦出资0.02亿元），与远致富海（出资0.14亿元）、佳合投资（出资0.02亿元）共同成立项目投资公司，用于收购拟收购东方日升持有的斯威克50%股权，交易对价18亿元，以现金支付。交易完成后，预计深圳燃气及其子公司将持有斯威克49.56%股份，深圳燃气将成为斯威克的控股股东。【收购对交易双方的影响】对东方日升：本次日升出售斯威

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深圳燃气

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王小明

长线持有

2021-08-03 08:30:21

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水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会

【天风建材】水泥行业动态点评：水泥板块迎旺季躁动，看好低估值修复机会今日水泥板块整体迎来大涨，中信水泥指数上涨5.42%，我们认为主要原因系前期水泥基本面持续低迷导致板块超跌（上周板块下跌6.46%，6月/7月分别下跌8.86%/4.57%），近两周水泥价格已开始企稳回升，我们预计8月份全国水泥价格将迎来上涨，7月政治局会议要求加快政府债券发行进度，下半年水泥基本面有望迎来反转，当前水泥企业估值已突破近五年新低，看好估值修复机会。我们认为当前市场忽视了旺季水泥价格的上涨潜力及盈利恢复能力，我

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华新水泥

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王小明

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2021-08-03 08:29:35

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深圳燃气：拟收购斯威克股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商

【兴证环保蔡屹】深圳燃气：拟18亿元收购斯威克50%股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商事件：8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源（注册资本18亿元），由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。对此我们点评如下：斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商（该产品是光伏电池的核心非硅辅料），2020年胶膜销量2.53亿平方米，全球市场占有率14.74%，2017-2020年光伏封装胶膜产品保持市占率全球第二。截至2021年4月，

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深圳燃气

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王小明

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2021-08-02 21:45:35

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工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械

工程机械观点更新：政治局会议多方位利好工程机械，下半年翘尾趋势明显【天风机械】政治局会议有望从三方面利好工程机械：1）资金端，会议指出将兜牢基层“三保”底线，下半年专项债发行有望提速，目前还有约2.6万亿新增专项债待发行；2）原材料端，会议强调了大宗商品要“保供稳价”，钢材价格有望回落；3）工程端，会议指出将加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，基建项目将随着专项债发放加快推动步伐，明年年初预计将有一大批基建项目具备开工的条件。展望全年，我们对挖机销量保持11%-16%的增速预期，全年销量

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三一重工

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王小明

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2021-08-02 21:44:23

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【广发建材】玻璃水泥大涨点评

【广发建材】玻璃水泥大涨点评 1、玻璃尤其是旗滨集团大涨，这是我们一直在努力推荐的，继续看好！重视玻璃行业的双重逻辑（平板玻璃景气超预期和光伏玻璃周期底部） 2、水泥我们前期一直强调两点“估值在底部、关注下半年转机（上半年受地产去杠杆、基建节奏慢双重打击）”，目前我们认为估值回归的因素已经凑齐，看好接下来表现：一是估值非常低。海螺水泥按照最新收盘市值（2021/7/31），我们预计2021-2022年公司PB估值为1.0x、0.9x, 2021年EV/EBITDA估值仅2.0x（剔除在手现金和

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海螺水泥

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