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2021-07-22 08:24:15

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招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途!

招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途! 公司发布21H1业绩预告: 1.21H1归母净利润预计为6700万到7000万元，同比增长627%-659%。扣非净利润为1400万到1700万，同比增长99%-141%。 21H1非经常性损盖为5500万元，主要为土地出让所得。 2.推算21Q2净利润为4800万至5100万，同比增23 -25倍; Q2扣非净利润为亏损300万至盈亏平衡，去年同期为盈利100万元。 3.21H1收入同比增72%，电子胶、墙布、EVA封装膜、胶粉粒

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【中金计算机】用友网络大涨速评

【中金计算机】用友网络大涨速评用友网络今日上午涨停，近两周股价反弹幅度超20%。用友网络是我们近期在大市值白马中重点推荐的高性价比标的，我们重申推荐逻辑如下：近半年深度回调后估值处于绝对地位，具有高配置性价比。用友网络自年初以来跌幅超过30%，7月初市值一度跌破1,000亿元。基于我们对用友2022年130亿元的收入预测，用友当前市值仅对应8倍2022年P/S，与主要竞争对手金蝶（17倍2022年P/S）估值具有一倍的差距，与全球ERP龙头SAP（6~7倍2022年P/S，近两年收入基本无增

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用友网络

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【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块

【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块投资机遇华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智慧屏，有望引领行业趋势，加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇，现将主要逻辑简述如下：芯片端，重点推荐三安光电。LED芯片是Mini LED技术渗透最直接受益板块，而公司是LED芯片龙头，Mini LED业务占比已接近一成，且公司已批量供货三星，并成为其首要供应商，预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量

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鹏鼎控股最新会议纪要0720

公司最近股价涨了一些，关注度比较高。上半年已经结束。二季度营收保持小幅成长，一季度成长比较大。上半年是苹果的淡季，业绩上还是有一定压力。上半年股价也不尽人意。上半年营收总体上达到了预算目标，利润上因为汇率和折旧对上半年有影响。三季度会有很好表现，去年三季度大客户新品推迟，只能生产老产品，价格不好。今年会很高。四季度是传统旺季，去年四季度创了新高，一个季度就实现10多亿利润，今年四季度也会平稳。今年全年看能够满足全年预期。希望大家关注长期发展。

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鹏鼎控股

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2021-07-21 08:34:56

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【天风商社】周大生Blove调研交流纪要

【天风商社】周大生Blove调研交流纪要：专注定制及原创设计，高毛利强后台加速加盟扩张 Blove从08年成立，到目前坚持定制独一无二的婚戒，专注爱情故事和原创设计，每个婚戒都包含双方间的独特故事。有不少明星在Blove定制婚戒，都是看中了Blove的定制理念。目前常州有7家Blove门店，九洲新世界创造过月销100万的高峰，吾悦国际创造过月销80万。

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周大生

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[申万宏源化工]每日信息速递(20210720)

价格变动石油：截至今日17：00，WTI价格跌7.51%，收66.42美元/桶；布伦特价格跌6.75%，收68.62美元/桶。煤：今日动力煤价格涨0.24%，收827元/吨；无烟煤价格涨0.17%，收1168元/吨。天然气：今日天然气现货价格涨1.56%，收3.454美元/百万英热单位。

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【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新

【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新业绩快报：2021Q2实现营业收入310.42亿元，同比+32.02%，环比-0.24%；归母净利润18.59亿元，同比+3.51%，环比+13.42%；扣非归母净利润14.96亿元，同比-3.55%，环比+12.06%。2021Q2单车收入11.11万元，同比+15.49%，环比+20.96%；单车净利0.67万元，同比-9.45%，环比+37.53%。2021Q2业绩超我们预期。超出预期核心原因：产品结构改善明显尤其是坦克贡献，且终端折扣稳定。202

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半导体清洗设备龙头至纯科技

各位领导早，近期我们调研了半导体清洗设备龙头至纯科技，并对公司经营情况进行梳理，要点如下，供各位领导参考~ 7月开始正式交付单片设备，订单排到明年，在认证的推进也很顺利，在认证的是14-28nm的产品。在手订单今年比去年还好，去年新增订单20亿元，今年半年已经超过去年一大半;产能正在快，高纯扩产会比较快，启东扩了目前的四倍左右。高纯每年10~15%的增长，公司主动压制，如果客户预付比例高就可以考虑放开，现在预付比例20%。现在重复下单客户来源很多，还有IGBT的客户，他们用槽式就足够了。

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至纯科技

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【建投汽车】长城汽车中报点评20210720

【建投汽车】长城汽车中报点评20210720 Q2收入端和利润端强劲，产品结构优化提升盈利能力。根据业绩预告，公司上半年实现归母净利润34.98亿元，同比增长205.19%，扣非净利润28.31亿元，同比增长252.78%。分季度看，预计公司Q2实现归母净利润18.59亿元，同比增长3.5%，环比增长13%；扣非后净利润14.96亿元，同比减少4%，环比增长12%。Q2行业原材料涨价和缺芯严重拖累利润增速，公司在行业承压下取得正增长实属不易。Q2公司收入端环比持平，共销售整车22.07万台，同比

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长城汽车

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[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED有望加速放量

[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED商用有望加速放量，第三代化合物半导体国产替代空间巨大, 建议长期关注。三安光电作为国内LED行业绝对龙头，是Mini LED商用落地最大受益者,公司投入巨资切入第三代化合物半导体领域，国产替代空间巨大。 1、Mini LED:苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动Mini LED技术的商业化落地,三星、TCL等公司纷纷推出Mini LED背光产品，三星Mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万，国内消费电子厂商有

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三安光电

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【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司

【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司近期鸿远、火炬、振华等被动元器件公司表现强势，主要系行业需求持续火爆，订单饱满；此外经历了前期震荡回调，振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空，产品应用场景的一致性意味着其他军用被动元器件公司也将有振华科技类似表现。现在我们再次强调这一赛道的投资优势。军用被动元器件应用广泛，产品的基础性和普适性决定了其横向和纵向的需求增长是“滔滔不绝”的，企业业绩可跟踪性强，不受制于单一兵种和单一型号。振华、鸿远和火炬是元器件强制国产化的赢家

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【建投食饮】立高食品临时点评：

【建投食饮】立高食品临时点评：公司今日股价出现较大跌幅，主要是此前大众品陆续披露业绩预告，市场担忧立高Q2业绩低于预期，但我们从公司基本面、行业景气度来分析，我们认为公司业绩面依旧稳健，不必过度担忧。公司目前经营一切正常，行业景气度依旧较好，尽管5、6月市场此前担忧广东疫情&广东限电对公司经营有不利影响，但是公司也通过采取完善的防疫措施、调整生产安排来稳定生产经营。从利润角度，成本端公司通过产品结构调整、部分原料锁价等方式降低上游产品价格上行的影响，从费用端，公司Q2同比上费用确实有一定增加

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立高食品

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【国君零售】部分三孩生育政策及配套支持措施出台

【国君零售社服刘越男】部分三孩生育政策及配套支持措施出台，母婴/早教等行业受益中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。该《决定》提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与

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爱婴室

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浙商证券【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】

重要观点说三遍！！！浙商||梁凤洁/邱冠华_重要观点_【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】 ——不管今天LPR是否降息，都要买！ ——不降，立马涨；降息，先跌再涨！一、重要观点（一）最新观点不管7月20日LPR是否降息，都是下半年布局银行股的绝佳窗口，建议积极布局。重点推荐：兴业/平安/南京+招行/宁波两种情形推演：情形一：不降，市场会解读为——虚惊一场。如果这次不降，市场预期将指向于——除非下半年经济特差，否则大概率将维持原有利率。那么，近期制约银行的干扰消除，预计银行

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平安银行

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盐津铺子董事长交流纪要0719

过完年以后，公司的全渠道开始加强，包括我们的流通渠道、定量装、电商渠道和社区团购，我们从3月份开始进行全渠道铺设，通过三、四、五、六这4个月，我们全国的渠道的建设逐步完成，从目前情况来看流通和定量装这两个渠道都已经出来了。

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盐津铺子

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招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途!

招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途! 公司发布21H1业绩预告: 1.21H1归母净利润预计为6700万到7000万元，同比增长627%-659%。扣非净利润为1400万到1700万，同比增长99%-141%。 21H1非经常性损盖为5500万元，主要为土地出让所得。 2.推算21Q2净利润为4800万至5100万，同比增23 -25倍; Q2扣非净利润为亏损300万至盈亏平衡，去年同期为盈利100万元。 3.21H1收入同比增72%，电子胶、墙布、EVA封装膜、胶粉粒

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【中金计算机】用友网络大涨速评

【中金计算机】用友网络大涨速评用友网络今日上午涨停，近两周股价反弹幅度超20%。用友网络是我们近期在大市值白马中重点推荐的高性价比标的，我们重申推荐逻辑如下：近半年深度回调后估值处于绝对地位，具有高配置性价比。用友网络自年初以来跌幅超过30%，7月初市值一度跌破1,000亿元。基于我们对用友2022年130亿元的收入预测，用友当前市值仅对应8倍2022年P/S，与主要竞争对手金蝶（17倍2022年P/S）估值具有一倍的差距，与全球ERP龙头SAP（6~7倍2022年P/S，近两年收入基本无增

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【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块

【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块投资机遇华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智慧屏，有望引领行业趋势，加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇，现将主要逻辑简述如下：芯片端，重点推荐三安光电。LED芯片是Mini LED技术渗透最直接受益板块，而公司是LED芯片龙头，Mini LED业务占比已接近一成，且公司已批量供货三星，并成为其首要供应商，预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量

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公司最近股价涨了一些，关注度比较高。上半年已经结束。二季度营收保持小幅成长，一季度成长比较大。上半年是苹果的淡季，业绩上还是有一定压力。上半年股价也不尽人意。上半年营收总体上达到了预算目标，利润上因为汇率和折旧对上半年有影响。三季度会有很好表现，去年三季度大客户新品推迟，只能生产老产品，价格不好。今年会很高。四季度是传统旺季，去年四季度创了新高，一个季度就实现10多亿利润，今年四季度也会平稳。今年全年看能够满足全年预期。希望大家关注长期发展。

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【天风商社】周大生Blove调研交流纪要

【天风商社】周大生Blove调研交流纪要：专注定制及原创设计，高毛利强后台加速加盟扩张 Blove从08年成立，到目前坚持定制独一无二的婚戒，专注爱情故事和原创设计，每个婚戒都包含双方间的独特故事。有不少明星在Blove定制婚戒，都是看中了Blove的定制理念。目前常州有7家Blove门店，九洲新世界创造过月销100万的高峰，吾悦国际创造过月销80万。

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价格变动石油：截至今日17：00，WTI价格跌7.51%，收66.42美元/桶；布伦特价格跌6.75%，收68.62美元/桶。煤：今日动力煤价格涨0.24%，收827元/吨；无烟煤价格涨0.17%，收1168元/吨。天然气：今日天然气现货价格涨1.56%，收3.454美元/百万英热单位。

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【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新

【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新业绩快报：2021Q2实现营业收入310.42亿元，同比+32.02%，环比-0.24%；归母净利润18.59亿元，同比+3.51%，环比+13.42%；扣非归母净利润14.96亿元，同比-3.55%，环比+12.06%。2021Q2单车收入11.11万元，同比+15.49%，环比+20.96%；单车净利0.67万元，同比-9.45%，环比+37.53%。2021Q2业绩超我们预期。超出预期核心原因：产品结构改善明显尤其是坦克贡献，且终端折扣稳定。202

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半导体清洗设备龙头至纯科技

各位领导早，近期我们调研了半导体清洗设备龙头至纯科技，并对公司经营情况进行梳理，要点如下，供各位领导参考~ 7月开始正式交付单片设备，订单排到明年，在认证的推进也很顺利，在认证的是14-28nm的产品。在手订单今年比去年还好，去年新增订单20亿元，今年半年已经超过去年一大半;产能正在快，高纯扩产会比较快，启东扩了目前的四倍左右。高纯每年10~15%的增长，公司主动压制，如果客户预付比例高就可以考虑放开，现在预付比例20%。现在重复下单客户来源很多，还有IGBT的客户，他们用槽式就足够了。

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【建投汽车】长城汽车中报点评20210720

【建投汽车】长城汽车中报点评20210720 Q2收入端和利润端强劲，产品结构优化提升盈利能力。根据业绩预告，公司上半年实现归母净利润34.98亿元，同比增长205.19%，扣非净利润28.31亿元，同比增长252.78%。分季度看，预计公司Q2实现归母净利润18.59亿元，同比增长3.5%，环比增长13%；扣非后净利润14.96亿元，同比减少4%，环比增长12%。Q2行业原材料涨价和缺芯严重拖累利润增速，公司在行业承压下取得正增长实属不易。Q2公司收入端环比持平，共销售整车22.07万台，同比

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[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED有望加速放量

[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED商用有望加速放量，第三代化合物半导体国产替代空间巨大, 建议长期关注。三安光电作为国内LED行业绝对龙头，是Mini LED商用落地最大受益者,公司投入巨资切入第三代化合物半导体领域，国产替代空间巨大。 1、Mini LED:苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动Mini LED技术的商业化落地,三星、TCL等公司纷纷推出Mini LED背光产品，三星Mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万，国内消费电子厂商有

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【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司

【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司近期鸿远、火炬、振华等被动元器件公司表现强势，主要系行业需求持续火爆，订单饱满；此外经历了前期震荡回调，振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空，产品应用场景的一致性意味着其他军用被动元器件公司也将有振华科技类似表现。现在我们再次强调这一赛道的投资优势。军用被动元器件应用广泛，产品的基础性和普适性决定了其横向和纵向的需求增长是“滔滔不绝”的，企业业绩可跟踪性强，不受制于单一兵种和单一型号。振华、鸿远和火炬是元器件强制国产化的赢家

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【建投食饮】立高食品临时点评：

【建投食饮】立高食品临时点评：公司今日股价出现较大跌幅，主要是此前大众品陆续披露业绩预告，市场担忧立高Q2业绩低于预期，但我们从公司基本面、行业景气度来分析，我们认为公司业绩面依旧稳健，不必过度担忧。公司目前经营一切正常，行业景气度依旧较好，尽管5、6月市场此前担忧广东疫情&广东限电对公司经营有不利影响，但是公司也通过采取完善的防疫措施、调整生产安排来稳定生产经营。从利润角度，成本端公司通过产品结构调整、部分原料锁价等方式降低上游产品价格上行的影响，从费用端，公司Q2同比上费用确实有一定增加

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【国君零售】部分三孩生育政策及配套支持措施出台

【国君零售社服刘越男】部分三孩生育政策及配套支持措施出台，母婴/早教等行业受益中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。该《决定》提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与

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浙商证券【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】

重要观点说三遍！！！浙商||梁凤洁/邱冠华_重要观点_【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】 ——不管今天LPR是否降息，都要买！ ——不降，立马涨；降息，先跌再涨！一、重要观点（一）最新观点不管7月20日LPR是否降息，都是下半年布局银行股的绝佳窗口，建议积极布局。重点推荐：兴业/平安/南京+招行/宁波两种情形推演：情形一：不降，市场会解读为——虚惊一场。如果这次不降，市场预期将指向于——除非下半年经济特差，否则大概率将维持原有利率。那么，近期制约银行的干扰消除，预计银行

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盐津铺子董事长交流纪要0719

过完年以后，公司的全渠道开始加强，包括我们的流通渠道、定量装、电商渠道和社区团购，我们从3月份开始进行全渠道铺设，通过三、四、五、六这4个月，我们全国的渠道的建设逐步完成，从目前情况来看流通和定量装这两个渠道都已经出来了。

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招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途!

招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途! 公司发布21H1业绩预告: 1.21H1归母净利润预计为6700万到7000万元，同比增长627%-659%。扣非净利润为1400万到1700万，同比增长99%-141%。 21H1非经常性损盖为5500万元，主要为土地出让所得。 2.推算21Q2净利润为4800万至5100万，同比增23 -25倍; Q2扣非净利润为亏损300万至盈亏平衡，去年同期为盈利100万元。 3.21H1收入同比增72%，电子胶、墙布、EVA封装膜、胶粉粒

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【中金计算机】用友网络大涨速评

【中金计算机】用友网络大涨速评用友网络今日上午涨停，近两周股价反弹幅度超20%。用友网络是我们近期在大市值白马中重点推荐的高性价比标的，我们重申推荐逻辑如下：近半年深度回调后估值处于绝对地位，具有高配置性价比。用友网络自年初以来跌幅超过30%，7月初市值一度跌破1,000亿元。基于我们对用友2022年130亿元的收入预测，用友当前市值仅对应8倍2022年P/S，与主要竞争对手金蝶（17倍2022年P/S）估值具有一倍的差距，与全球ERP龙头SAP（6~7倍2022年P/S，近两年收入基本无增

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【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块

【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块投资机遇华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智慧屏，有望引领行业趋势，加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇，现将主要逻辑简述如下：芯片端，重点推荐三安光电。LED芯片是Mini LED技术渗透最直接受益板块，而公司是LED芯片龙头，Mini LED业务占比已接近一成，且公司已批量供货三星，并成为其首要供应商，预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量

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新益昌
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瑞丰光电

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王小明

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鹏鼎控股最新会议纪要0720

公司最近股价涨了一些，关注度比较高。上半年已经结束。二季度营收保持小幅成长，一季度成长比较大。上半年是苹果的淡季，业绩上还是有一定压力。上半年股价也不尽人意。上半年营收总体上达到了预算目标，利润上因为汇率和折旧对上半年有影响。三季度会有很好表现，去年三季度大客户新品推迟，只能生产老产品，价格不好。今年会很高。四季度是传统旺季，去年四季度创了新高，一个季度就实现10多亿利润，今年四季度也会平稳。今年全年看能够满足全年预期。希望大家关注长期发展。

有道云笔记

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鹏鼎控股

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王小明

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【天风商社】周大生Blove调研交流纪要

【天风商社】周大生Blove调研交流纪要：专注定制及原创设计，高毛利强后台加速加盟扩张 Blove从08年成立，到目前坚持定制独一无二的婚戒，专注爱情故事和原创设计，每个婚戒都包含双方间的独特故事。有不少明星在Blove定制婚戒，都是看中了Blove的定制理念。目前常州有7家Blove门店，九洲新世界创造过月销100万的高峰，吾悦国际创造过月销80万。

有道云笔记

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周大生

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王小明

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[申万宏源化工]每日信息速递(20210720)

价格变动石油：截至今日17：00，WTI价格跌7.51%，收66.42美元/桶；布伦特价格跌6.75%，收68.62美元/桶。煤：今日动力煤价格涨0.24%，收827元/吨；无烟煤价格涨0.17%，收1168元/吨。天然气：今日天然气现货价格涨1.56%，收3.454美元/百万英热单位。

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【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新

【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新业绩快报：2021Q2实现营业收入310.42亿元，同比+32.02%，环比-0.24%；归母净利润18.59亿元，同比+3.51%，环比+13.42%；扣非归母净利润14.96亿元，同比-3.55%，环比+12.06%。2021Q2单车收入11.11万元，同比+15.49%，环比+20.96%；单车净利0.67万元，同比-9.45%，环比+37.53%。2021Q2业绩超我们预期。超出预期核心原因：产品结构改善明显尤其是坦克贡献，且终端折扣稳定。202

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长城汽车

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王小明

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半导体清洗设备龙头至纯科技

各位领导早，近期我们调研了半导体清洗设备龙头至纯科技，并对公司经营情况进行梳理，要点如下，供各位领导参考~ 7月开始正式交付单片设备，订单排到明年，在认证的推进也很顺利，在认证的是14-28nm的产品。在手订单今年比去年还好，去年新增订单20亿元，今年半年已经超过去年一大半;产能正在快，高纯扩产会比较快，启东扩了目前的四倍左右。高纯每年10~15%的增长，公司主动压制，如果客户预付比例高就可以考虑放开，现在预付比例20%。现在重复下单客户来源很多，还有IGBT的客户，他们用槽式就足够了。

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至纯科技

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王小明

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【建投汽车】长城汽车中报点评20210720

【建投汽车】长城汽车中报点评20210720 Q2收入端和利润端强劲，产品结构优化提升盈利能力。根据业绩预告，公司上半年实现归母净利润34.98亿元，同比增长205.19%，扣非净利润28.31亿元，同比增长252.78%。分季度看，预计公司Q2实现归母净利润18.59亿元，同比增长3.5%，环比增长13%；扣非后净利润14.96亿元，同比减少4%，环比增长12%。Q2行业原材料涨价和缺芯严重拖累利润增速，公司在行业承压下取得正增长实属不易。Q2公司收入端环比持平，共销售整车22.07万台，同比

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长城汽车

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王小明

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[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED有望加速放量

[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED商用有望加速放量，第三代化合物半导体国产替代空间巨大, 建议长期关注。三安光电作为国内LED行业绝对龙头，是Mini LED商用落地最大受益者,公司投入巨资切入第三代化合物半导体领域，国产替代空间巨大。 1、Mini LED:苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动Mini LED技术的商业化落地,三星、TCL等公司纷纷推出Mini LED背光产品，三星Mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万，国内消费电子厂商有

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三安光电

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王小明

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【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司

【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司近期鸿远、火炬、振华等被动元器件公司表现强势，主要系行业需求持续火爆，订单饱满；此外经历了前期震荡回调，振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空，产品应用场景的一致性意味着其他军用被动元器件公司也将有振华科技类似表现。现在我们再次强调这一赛道的投资优势。军用被动元器件应用广泛，产品的基础性和普适性决定了其横向和纵向的需求增长是“滔滔不绝”的，企业业绩可跟踪性强，不受制于单一兵种和单一型号。振华、鸿远和火炬是元器件强制国产化的赢家

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火炬电子
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【建投食饮】立高食品临时点评：

【建投食饮】立高食品临时点评：公司今日股价出现较大跌幅，主要是此前大众品陆续披露业绩预告，市场担忧立高Q2业绩低于预期，但我们从公司基本面、行业景气度来分析，我们认为公司业绩面依旧稳健，不必过度担忧。公司目前经营一切正常，行业景气度依旧较好，尽管5、6月市场此前担忧广东疫情&广东限电对公司经营有不利影响，但是公司也通过采取完善的防疫措施、调整生产安排来稳定生产经营。从利润角度，成本端公司通过产品结构调整、部分原料锁价等方式降低上游产品价格上行的影响，从费用端，公司Q2同比上费用确实有一定增加

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【国君零售】部分三孩生育政策及配套支持措施出台

【国君零售社服刘越男】部分三孩生育政策及配套支持措施出台，母婴/早教等行业受益中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。该《决定》提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与

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爱婴室

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王小明

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浙商证券【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】

重要观点说三遍！！！浙商||梁凤洁/邱冠华_重要观点_【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】 ——不管今天LPR是否降息，都要买！ ——不降，立马涨；降息，先跌再涨！一、重要观点（一）最新观点不管7月20日LPR是否降息，都是下半年布局银行股的绝佳窗口，建议积极布局。重点推荐：兴业/平安/南京+招行/宁波两种情形推演：情形一：不降，市场会解读为——虚惊一场。如果这次不降，市场预期将指向于——除非下半年经济特差，否则大概率将维持原有利率。那么，近期制约银行的干扰消除，预计银行

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王小明

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盐津铺子董事长交流纪要0719

过完年以后，公司的全渠道开始加强，包括我们的流通渠道、定量装、电商渠道和社区团购，我们从3月份开始进行全渠道铺设，通过三、四、五、六这4个月，我们全国的渠道的建设逐步完成，从目前情况来看流通和定量装这两个渠道都已经出来了。

有道云笔记

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盐津铺子

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王小明

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招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途!

招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途! 公司发布21H1业绩预告: 1.21H1归母净利润预计为6700万到7000万元，同比增长627%-659%。扣非净利润为1400万到1700万，同比增长99%-141%。 21H1非经常性损盖为5500万元，主要为土地出让所得。 2.推算21Q2净利润为4800万至5100万，同比增23 -25倍; Q2扣非净利润为亏损300万至盈亏平衡，去年同期为盈利100万元。 3.21H1收入同比增72%，电子胶、墙布、EVA封装膜、胶粉粒

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王小明

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【中金计算机】用友网络大涨速评

【中金计算机】用友网络大涨速评用友网络今日上午涨停，近两周股价反弹幅度超20%。用友网络是我们近期在大市值白马中重点推荐的高性价比标的，我们重申推荐逻辑如下：近半年深度回调后估值处于绝对地位，具有高配置性价比。用友网络自年初以来跌幅超过30%，7月初市值一度跌破1,000亿元。基于我们对用友2022年130亿元的收入预测，用友当前市值仅对应8倍2022年P/S，与主要竞争对手金蝶（17倍2022年P/S）估值具有一倍的差距，与全球ERP龙头SAP（6~7倍2022年P/S，近两年收入基本无增

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用友网络

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王小明

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【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块

【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块投资机遇华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智慧屏，有望引领行业趋势，加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇，现将主要逻辑简述如下：芯片端，重点推荐三安光电。LED芯片是Mini LED技术渗透最直接受益板块，而公司是LED芯片龙头，Mini LED业务占比已接近一成，且公司已批量供货三星，并成为其首要供应商，预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量

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鹏鼎控股最新会议纪要0720

公司最近股价涨了一些，关注度比较高。上半年已经结束。二季度营收保持小幅成长，一季度成长比较大。上半年是苹果的淡季，业绩上还是有一定压力。上半年股价也不尽人意。上半年营收总体上达到了预算目标，利润上因为汇率和折旧对上半年有影响。三季度会有很好表现，去年三季度大客户新品推迟，只能生产老产品，价格不好。今年会很高。四季度是传统旺季，去年四季度创了新高，一个季度就实现10多亿利润，今年四季度也会平稳。今年全年看能够满足全年预期。希望大家关注长期发展。

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【天风商社】周大生Blove调研交流纪要

【天风商社】周大生Blove调研交流纪要：专注定制及原创设计，高毛利强后台加速加盟扩张 Blove从08年成立，到目前坚持定制独一无二的婚戒，专注爱情故事和原创设计，每个婚戒都包含双方间的独特故事。有不少明星在Blove定制婚戒，都是看中了Blove的定制理念。目前常州有7家Blove门店，九洲新世界创造过月销100万的高峰，吾悦国际创造过月销80万。

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[申万宏源化工]每日信息速递(20210720)

价格变动石油：截至今日17：00，WTI价格跌7.51%，收66.42美元/桶；布伦特价格跌6.75%，收68.62美元/桶。煤：今日动力煤价格涨0.24%，收827元/吨；无烟煤价格涨0.17%，收1168元/吨。天然气：今日天然气现货价格涨1.56%，收3.454美元/百万英热单位。

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【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新

【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新业绩快报：2021Q2实现营业收入310.42亿元，同比+32.02%，环比-0.24%；归母净利润18.59亿元，同比+3.51%，环比+13.42%；扣非归母净利润14.96亿元，同比-3.55%，环比+12.06%。2021Q2单车收入11.11万元，同比+15.49%，环比+20.96%；单车净利0.67万元，同比-9.45%，环比+37.53%。2021Q2业绩超我们预期。超出预期核心原因：产品结构改善明显尤其是坦克贡献，且终端折扣稳定。202

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半导体清洗设备龙头至纯科技

各位领导早，近期我们调研了半导体清洗设备龙头至纯科技，并对公司经营情况进行梳理，要点如下，供各位领导参考~ 7月开始正式交付单片设备，订单排到明年，在认证的推进也很顺利，在认证的是14-28nm的产品。在手订单今年比去年还好，去年新增订单20亿元，今年半年已经超过去年一大半;产能正在快，高纯扩产会比较快，启东扩了目前的四倍左右。高纯每年10~15%的增长，公司主动压制，如果客户预付比例高就可以考虑放开，现在预付比例20%。现在重复下单客户来源很多，还有IGBT的客户，他们用槽式就足够了。

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【建投汽车】长城汽车中报点评20210720

【建投汽车】长城汽车中报点评20210720 Q2收入端和利润端强劲，产品结构优化提升盈利能力。根据业绩预告，公司上半年实现归母净利润34.98亿元，同比增长205.19%，扣非净利润28.31亿元，同比增长252.78%。分季度看，预计公司Q2实现归母净利润18.59亿元，同比增长3.5%，环比增长13%；扣非后净利润14.96亿元，同比减少4%，环比增长12%。Q2行业原材料涨价和缺芯严重拖累利润增速，公司在行业承压下取得正增长实属不易。Q2公司收入端环比持平，共销售整车22.07万台，同比

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[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED有望加速放量

[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED商用有望加速放量，第三代化合物半导体国产替代空间巨大, 建议长期关注。三安光电作为国内LED行业绝对龙头，是Mini LED商用落地最大受益者,公司投入巨资切入第三代化合物半导体领域，国产替代空间巨大。 1、Mini LED:苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动Mini LED技术的商业化落地,三星、TCL等公司纷纷推出Mini LED背光产品，三星Mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万，国内消费电子厂商有

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【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司

【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司近期鸿远、火炬、振华等被动元器件公司表现强势，主要系行业需求持续火爆，订单饱满；此外经历了前期震荡回调，振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空，产品应用场景的一致性意味着其他军用被动元器件公司也将有振华科技类似表现。现在我们再次强调这一赛道的投资优势。军用被动元器件应用广泛，产品的基础性和普适性决定了其横向和纵向的需求增长是“滔滔不绝”的，企业业绩可跟踪性强，不受制于单一兵种和单一型号。振华、鸿远和火炬是元器件强制国产化的赢家

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【建投食饮】立高食品临时点评：

【建投食饮】立高食品临时点评：公司今日股价出现较大跌幅，主要是此前大众品陆续披露业绩预告，市场担忧立高Q2业绩低于预期，但我们从公司基本面、行业景气度来分析，我们认为公司业绩面依旧稳健，不必过度担忧。公司目前经营一切正常，行业景气度依旧较好，尽管5、6月市场此前担忧广东疫情&广东限电对公司经营有不利影响，但是公司也通过采取完善的防疫措施、调整生产安排来稳定生产经营。从利润角度，成本端公司通过产品结构调整、部分原料锁价等方式降低上游产品价格上行的影响，从费用端，公司Q2同比上费用确实有一定增加

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【国君零售】部分三孩生育政策及配套支持措施出台

【国君零售社服刘越男】部分三孩生育政策及配套支持措施出台，母婴/早教等行业受益中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。该《决定》提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与

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浙商证券【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】

重要观点说三遍！！！浙商||梁凤洁/邱冠华_重要观点_【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】 ——不管今天LPR是否降息，都要买！ ——不降，立马涨；降息，先跌再涨！一、重要观点（一）最新观点不管7月20日LPR是否降息，都是下半年布局银行股的绝佳窗口，建议积极布局。重点推荐：兴业/平安/南京+招行/宁波两种情形推演：情形一：不降，市场会解读为——虚惊一场。如果这次不降，市场预期将指向于——除非下半年经济特差，否则大概率将维持原有利率。那么，近期制约银行的干扰消除，预计银行

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过完年以后，公司的全渠道开始加强，包括我们的流通渠道、定量装、电商渠道和社区团购，我们从3月份开始进行全渠道铺设，通过三、四、五、六这4个月，我们全国的渠道的建设逐步完成，从目前情况来看流通和定量装这两个渠道都已经出来了。

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招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途!

招商中小盘[上海天洋]制度革新与招兵买马，公司业务已上佳途! 公司发布21H1业绩预告: 1.21H1归母净利润预计为6700万到7000万元，同比增长627%-659%。扣非净利润为1400万到1700万，同比增长99%-141%。 21H1非经常性损盖为5500万元，主要为土地出让所得。 2.推算21Q2净利润为4800万至5100万，同比增23 -25倍; Q2扣非净利润为亏损300万至盈亏平衡，去年同期为盈利100万元。 3.21H1收入同比增72%，电子胶、墙布、EVA封装膜、胶粉粒

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【中金计算机】用友网络大涨速评

【中金计算机】用友网络大涨速评用友网络今日上午涨停，近两周股价反弹幅度超20%。用友网络是我们近期在大市值白马中重点推荐的高性价比标的，我们重申推荐逻辑如下：近半年深度回调后估值处于绝对地位，具有高配置性价比。用友网络自年初以来跌幅超过30%，7月初市值一度跌破1,000亿元。基于我们对用友2022年130亿元的收入预测，用友当前市值仅对应8倍2022年P/S，与主要竞争对手金蝶（17倍2022年P/S）估值具有一倍的差距，与全球ERP龙头SAP（6~7倍2022年P/S，近两年收入基本无增

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【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块

【信达电子】华为新品发布在即，关注Mini LED板块投资机遇华为将于本月29日发布搭载Mini LED背光的新款智慧屏，有望引领行业趋势，加速Mini LED技术渗透。我们在前期的行业报告中已重点提示Mini LED芯片、封装、设备板块投资机遇，现将主要逻辑简述如下：芯片端，重点推荐三安光电。LED芯片是Mini LED技术渗透最直接受益板块，而公司是LED芯片龙头，Mini LED业务占比已接近一成，且公司已批量供货三星，并成为其首要供应商，预计下半年公司Mini LED业务有望实现放量

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公司最近股价涨了一些，关注度比较高。上半年已经结束。二季度营收保持小幅成长，一季度成长比较大。上半年是苹果的淡季，业绩上还是有一定压力。上半年股价也不尽人意。上半年营收总体上达到了预算目标，利润上因为汇率和折旧对上半年有影响。三季度会有很好表现，去年三季度大客户新品推迟，只能生产老产品，价格不好。今年会很高。四季度是传统旺季，去年四季度创了新高，一个季度就实现10多亿利润，今年四季度也会平稳。今年全年看能够满足全年预期。希望大家关注长期发展。

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【天风商社】周大生Blove调研交流纪要

【天风商社】周大生Blove调研交流纪要：专注定制及原创设计，高毛利强后台加速加盟扩张 Blove从08年成立，到目前坚持定制独一无二的婚戒，专注爱情故事和原创设计，每个婚戒都包含双方间的独特故事。有不少明星在Blove定制婚戒，都是看中了Blove的定制理念。目前常州有7家Blove门店，九洲新世界创造过月销100万的高峰，吾悦国际创造过月销80万。

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[申万宏源化工]每日信息速递(20210720)

价格变动石油：截至今日17：00，WTI价格跌7.51%，收66.42美元/桶；布伦特价格跌6.75%，收68.62美元/桶。煤：今日动力煤价格涨0.24%，收827元/吨；无烟煤价格涨0.17%，收1168元/吨。天然气：今日天然气现货价格涨1.56%，收3.454美元/百万英热单位。

有道云笔记

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中国石化

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王小明

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2021-07-21 08:17:34

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【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新

【东吴汽车黄细里团队】长城汽车观点更新业绩快报：2021Q2实现营业收入310.42亿元，同比+32.02%，环比-0.24%；归母净利润18.59亿元，同比+3.51%，环比+13.42%；扣非归母净利润14.96亿元，同比-3.55%，环比+12.06%。2021Q2单车收入11.11万元，同比+15.49%，环比+20.96%；单车净利0.67万元，同比-9.45%，环比+37.53%。2021Q2业绩超我们预期。超出预期核心原因：产品结构改善明显尤其是坦克贡献，且终端折扣稳定。202

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长城汽车

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王小明

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2021-07-21 08:16:59

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半导体清洗设备龙头至纯科技

各位领导早，近期我们调研了半导体清洗设备龙头至纯科技，并对公司经营情况进行梳理，要点如下，供各位领导参考~ 7月开始正式交付单片设备，订单排到明年，在认证的推进也很顺利，在认证的是14-28nm的产品。在手订单今年比去年还好，去年新增订单20亿元，今年半年已经超过去年一大半;产能正在快，高纯扩产会比较快，启东扩了目前的四倍左右。高纯每年10~15%的增长，公司主动压制，如果客户预付比例高就可以考虑放开，现在预付比例20%。现在重复下单客户来源很多，还有IGBT的客户，他们用槽式就足够了。

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至纯科技

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王小明

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2021-07-21 08:16:20

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【建投汽车】长城汽车中报点评20210720

【建投汽车】长城汽车中报点评20210720 Q2收入端和利润端强劲，产品结构优化提升盈利能力。根据业绩预告，公司上半年实现归母净利润34.98亿元，同比增长205.19%，扣非净利润28.31亿元，同比增长252.78%。分季度看，预计公司Q2实现归母净利润18.59亿元，同比增长3.5%，环比增长13%；扣非后净利润14.96亿元，同比减少4%，环比增长12%。Q2行业原材料涨价和缺芯严重拖累利润增速，公司在行业承压下取得正增长实属不易。Q2公司收入端环比持平，共销售整车22.07万台，同比

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长城汽车

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2021-07-20 21:57:26

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[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED有望加速放量

[安信电子]三安光电涨停点评: Mini LED商用有望加速放量，第三代化合物半导体国产替代空间巨大, 建议长期关注。三安光电作为国内LED行业绝对龙头，是Mini LED商用落地最大受益者,公司投入巨资切入第三代化合物半导体领域，国产替代空间巨大。 1、Mini LED:苹果4月份发布Mini LED背光的iPad Pro,加速推动Mini LED技术的商业化落地,三星、TCL等公司纷纷推出Mini LED背光产品，三星Mini LED背光电视销量在韩推出不到两月销量破万，国内消费电子厂商有

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三安光电

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王小明

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2021-07-20 21:55:21

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【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司

【华西军工】持续推荐军用被动元器件公司近期鸿远、火炬、振华等被动元器件公司表现强势，主要系行业需求持续火爆，订单饱满；此外经历了前期震荡回调，振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空，产品应用场景的一致性意味着其他军用被动元器件公司也将有振华科技类似表现。现在我们再次强调这一赛道的投资优势。军用被动元器件应用广泛，产品的基础性和普适性决定了其横向和纵向的需求增长是“滔滔不绝”的，企业业绩可跟踪性强，不受制于单一兵种和单一型号。振华、鸿远和火炬是元器件强制国产化的赢家

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火炬电子
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鸿远电子

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王小明

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2021-07-20 21:54:25

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【建投食饮】立高食品临时点评：

【建投食饮】立高食品临时点评：公司今日股价出现较大跌幅，主要是此前大众品陆续披露业绩预告，市场担忧立高Q2业绩低于预期，但我们从公司基本面、行业景气度来分析，我们认为公司业绩面依旧稳健，不必过度担忧。公司目前经营一切正常，行业景气度依旧较好，尽管5、6月市场此前担忧广东疫情&广东限电对公司经营有不利影响，但是公司也通过采取完善的防疫措施、调整生产安排来稳定生产经营。从利润角度，成本端公司通过产品结构调整、部分原料锁价等方式降低上游产品价格上行的影响，从费用端，公司Q2同比上费用确实有一定增加

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立高食品

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2021-07-20 21:50:23

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【国君零售】部分三孩生育政策及配套支持措施出台

【国君零售社服刘越男】部分三孩生育政策及配套支持措施出台，母婴/早教等行业受益中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。该《决定》提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与

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爱婴室

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2021-07-20 11:59:05

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浙商证券【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】

重要观点说三遍！！！浙商||梁凤洁/邱冠华_重要观点_【7月20日前后迎来下半年布局银行股绝佳窗口】 ——不管今天LPR是否降息，都要买！ ——不降，立马涨；降息，先跌再涨！一、重要观点（一）最新观点不管7月20日LPR是否降息，都是下半年布局银行股的绝佳窗口，建议积极布局。重点推荐：兴业/平安/南京+招行/宁波两种情形推演：情形一：不降，市场会解读为——虚惊一场。如果这次不降，市场预期将指向于——除非下半年经济特差，否则大概率将维持原有利率。那么，近期制约银行的干扰消除，预计银行

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平安银行

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2021-07-20 11:57:00

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盐津铺子董事长交流纪要0719

过完年以后，公司的全渠道开始加强，包括我们的流通渠道、定量装、电商渠道和社区团购，我们从3月份开始进行全渠道铺设，通过三、四、五、六这4个月，我们全国的渠道的建设逐步完成，从目前情况来看流通和定量装这两个渠道都已经出来了。

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盐津铺子

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